2016中国再生资源回收行业.pdf

2016商务部流通业发展司中国物资再生协会中国再生资源回收行业发展报告目录一、行业发展基本状况 .1（一）总体分析 .1（二）行业发展特点 .3（三）各主要品种分析 .4二、行业发展存在的问题 .7（一）行业竞争力不强 .7（二）行业发展不平衡 .7（三）行业创新能力不足 .8（四）政策支撑不配套 .8三、行业发展趋势分析 .8（一）对行业发展环境及相关因素分析 .8（二）行业发展及各品种趋势预测 .101一、行业发展基本状况2015年是 “ 十二五 ” 的收官之年，也是我国经济结构调整的关键时期，受国内外经济形势影响，国内再生资源市场震荡不强，呈疲软状态，主要品种再生资源价格持续下跌，再生资源回收利用企业利润持续走低。（一）总体分析1.回收总量基本情况截至 2015年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为 2.46亿吨，同比增长 0.3%。其中，增幅最大的是报废汽车；降幅最大的是报废船舶。表 1 2014-2015 年我国主要再生资源类别回收利用表序号名称单位 2014年 2015年同比增长 %1 废钢铁万吨 15230 14380 -5.6大型钢铁企业万吨 8830 8330 -5.7其他行业万吨 6400 6050 -5.52 废有色金属万吨 798 876 9.83 废塑料万吨 2000 1800 -10.04 废纸万吨 4419 4832 9.35 废轮胎万吨 430 500.6 16.4翻新万吨 50 28.6 -42.8再利用万吨 380 473 24.56 废弃电器电子产品数量万台 13583 15274 12.4重量万吨 313.5 348 11.07 报废汽车数量万辆 220 277.5 26.1重量万吨 322 871.9 170.88 报废船舶数量艘 142 102 -28.2重量万轻吨 109 91 -16.59 废玻璃万吨 855 850 -0.610 废电池（铅酸除外）万吨 9.5 10 5.311 合计（重量）万吨 24470.6 24550.4 0.3注： 2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据，自 2014年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。注： 2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据，自 2014年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。22.回收总值基本情况2015年，我国十大品种再生资源回收总值为 5149.4亿元，受主要品种价格持续走低影响，同比下降 20.1%。其中报废船舶降幅最大，同比下降 47.2%；报废汽车增幅最大，同比增长 85%。表 2 2014-2015 年我国主要再生资源类别回收价值表单位：亿元序号名称 2014年 2015年同比增长 %1 废钢铁 3122.15 1984.4 -36.42 废有色金属 1324.68 1395.6 5.43 废塑料 1100 810.0 -26.44 废纸 616 642.7 4.35 废轮胎 68.8 65.1 -5.46 废弃电器电子产品 78.4 78.3 -0.17 报废船舶 21.8 11.5 -47.28 报废汽车 66 122.1 85.09 废玻璃 25.7 21.3 -17.110 废电池（铅酸除外） 19.8 18.5 -6.611 回收总值 6446.9 5149.4 -20.13.主要品种进口基本情况2015年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口 4168.8万吨，同比增长 0.9%。其中降幅最大的是报废船舶，同比下降 15.3%。只有废纸进口略有增长，增幅为 6.4%。表 3 2014-2015 年我国主要再生资源进口情况表序号名称单位 2014年 2015年同比增长 %1 废钢铁万吨 256 233 -9.02 废有色金属万吨 618.1 576.7 -6.73 废塑料万吨 825.4 735.4 -10.94 废纸万吨 2752 2928 6.45 报废船舶万轻吨 85 72 -15.36 合计（重量）万吨 4132.4 4168.8 0.9备注： 1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料2、我国进口废有色金属实物量按 36%的比例折算。3（二）行业发展特点1.回收行业开始探索 PPP 模式为发挥政府投资的引导带动作用，加大民间投资的融资支持，营造公平竞争的投资环境，进一步放宽民间资本市场准入，国家在能源、交通运输、水利、环境保护等公共服务领域，鼓励采用政府和社会资本合作（ PPP）模式，吸引社会资本参与，为广大人民群众提供优质高效的公共服务。 2015年，再生资源回收利用领域开始尝试 PPP模式。湖北省宜昌市供销社吉信资产经营有限公司与广东致顺化工环保设备有限公司通过 PPP模式，开展再生资源回收利用项目的合作。 PPP模式有利于改革创新再生资源回收行业公共服务供给机制，拓宽投融资渠道，充分调动社会资本参与再生资源回收利用项目建设的积极性，提高再生资源回收、处理等过程公共服务水平，在一定程度完善了财政补贴机制，满足居民的环保要求，提升企业的运作效率。2.两网融合模式崭露头角近年来，再生资源回收价格持续下跌， “ 拾荒 ” 大军和个体户的积极性逐渐下降，回收市场呈现 “ 利大抢收、利小不收 ” 的局面，再生资源回收难度越来越大。垃圾清运与再生资源回收系统的协同发展被提上议事日程。通过两网协同融合，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收有效衔接，能够充分发挥两个系统优势，提高生活垃圾在回收、分拣、处理等环节的运作效率，大幅提升再生资源回收率，减少垃圾填埋量。另外，两网融合还加速社会客观认识再生资源回收利用意义，正确推进生活垃圾源头分类，引导全社会关注生活废弃物的全过程环境管理，共同推进生态文明建设，建设美丽中国。目前，以苏州为代表的一些城市，在垃圾分类、垃圾减量及再生资源回收处理方面形成了自己的特色模式。3.信息技术应用更加广泛2015年 7月 4日，国务院发布国务院关于积极推进 “ 互联网 +” 行动的指导意见（国发 2015 40 号），充分发挥互联网的驱动创新作用，引导再生资源回收行业向信息化、自动化、智能化方向发展，促进再生资源交易透明化、便利化。互联网企业利用互联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品及废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，使需求方能够快速获得服务匹配，实现上下游企业间的智能化物流，完善再生资源回收体系。典型互联网企业代表，如淘绿、爱回收、回收哥、绿猫、再生活、帮到家、绿色地球、旧货郎等，利用互联网搭建在线交易平台，促使再生资源交易市场由线下向线上线下结合转型升级，减少了回收环节，降低了回收成本，提升了企业竞争力。4.资本入局助力转型升级2015年，国企、上市公司大举进军再生资源行业，行业竞争加剧，企业逆势整合。通过兼并重组，企业优化资金、技术、人才、管理等要素配置，加强与下游应用企业及高校科研院所的合作，调整再生资源的产品结构，走专业化、差异化发展之路，不断拓4展产品应用领域和市场规模。经过发展改革，龙头企业整合当地资源，提升再生资源加工水平，提高分拣加工产品的附加值，削减产能，化解过剩产能，逐步改善产品销售疲软、价格持续下跌的行业形势。 2015年，葛洲坝集团旗下子公司绿园科技与大连环嘉集团签署合作协议，共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司，注册资本为 10亿元。中国再生资源开发有限公司与秦岭水泥重大资产重组事项获得中国证监会核准，中再生正式借壳秦岭水泥实现上市，公司主营业务调整为电子废弃物的拆解处置。格林美、桑德环境、东江环保等上市公司通过区域性并购继续焕发活力，针对废弃电器电子产品的回收利用，改进处理技术，将拆解后的电器元件经简单处理循环利用，在废弃电器电子产品爆发的时期打造经济新增长点，为企业带来新的发展机遇。（三）各主要品种分析1.废钢铁回收情况分析2015年，我国粗钢产量 80382万吨，同比下降 2.35%，是 1981年以来首次出现负增长。由于国际金融危机的影响仍在延续，世界经济增长乏力，大宗商品价格起伏波动，特别是铁矿石价格的大幅下滑， 2015年我国进口铁矿石 95272万吨，同比增长 2%，创历史新高，对外依存度已超过 80%。钢铁企业在困境中继续采取多用铁矿石，减少废钢铁比例的炼钢工艺，致使废钢铁消耗量出现负增长。2015年，我国回收废钢铁为 14380万吨，同比下降 5.6%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁 8330万吨，同比下降 5.7%；其他行业回收废钢铁 6050万吨，同比下降 5.5%。废钢铁价格大幅下降，平均降幅为 30%左右，下滑幅度之大是历史罕见的。 2015年我国进口废钢 233万吨，同比下降 9%，是近十年废钢进口数量最少的年份，废钢的进口量只占铁矿石进口量的 2.4%。2015年，全国炼钢废钢铁综合单耗 104千克 /吨钢，同比下降 3千克 /吨钢。其中转炉废钢铁单耗 66千克 /吨钢，与同期基本持平，电炉废钢铁单耗 580千克 /吨钢，同比下降 4千克 /吨钢，降幅 0.7%。炼钢废钢铁消耗总量和废钢比的双降，反映出重点钢铁企业废钢铁应用量下降的局面并未彻底扭转，对废钢铁加工企业的影响仍在持续。2.废有色金属回收情况分析2015年，面对全球有色金属需求疲软、供应过剩及预期美元走强等不利因素，企业积极应对经营困难，有色金属行业总体运行平稳。2015年我国十种有色金属产量为 5089.9万吨，同比增长 5.8%，增幅比上年收窄 1.4个百分点；再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为 1167万吨，同比增长 1.2%，增幅低于去年。其中再生铜产量约 305万吨，同比增长 3.4%；再生铝产量约575万吨，同比增长 1.8%；再生铅产量约 150万吨，同比下降 6.3%；再生锌产量 137万吨，同比增长 3.0%。2015年国内主要废有色金属回收量约为 876万吨，占再生金属原料供应量 60%以上，其中废铜回收量约为 190万吨，废铝回收量约为 400万吨，废铅回收量约为 150万吨，锌回收量约为 136万吨。2015年，中国进口含铜、含铝、含锌废料共计 576.72万吨，进口金额 113.71亿美元。其中，进口含铜废料 365.85万吨，同比下降 5.58%；进口含铝废料 208.70万吨，同比下5降 9.50%；进口含锌废料 2.17万吨，同比下降 32.16%。含铜废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚、德国和荷兰，主要从广州、宁波、天津、杭州和南宁等关区进口。含铝废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚和德国，主要从广州、上海、宁波、南宁和南京等关区进口。3.废塑料回收情况分析受国内经济下行和国际石油价格大幅下降的影响，中国塑料加工工业表现不佳，塑料制品产量为 7560.82万吨，增速由 2013年的 8.02%降至 2015年的 0.95%，国内五大通用合成树脂表观消费量为 7005万吨，工程塑料类约为 500万吨，国内塑料再生利用量约为2735万吨，国内废塑料回收量约为 1800万吨，同比下降 10%。目前，废塑料回收利用行业规模较大，但整体质量水平较低，加上废塑料价格普遍下跌，行业利润呈下滑趋势，同时受国内外经济环境和市场需求持续低迷的影响，再生塑料与原生塑料价差进一步缩小，环保整顿导致上游原料货源减少、再生塑料生产厂家采购成本上升，加之人工等运营成本的提高，厂家盈利能力下滑，行业进入微利时代。2015年，我国废塑料回收利用企业的开工率在 50%左右。废塑料回收利用企业大多是中小型企业，家庭作坊式的个体户占一定比例，在大城市周边及城乡结合部扎堆经营，基本实现了产业细化和产业链延伸。大中型废塑料加工企业以进口废塑料作为原料居多，主要分布于沿海地区。4.废纸回收情况分析2015年我国造纸工业在经济下行压力加大，市场信心趋弱，部分产品竞争较为激烈，企业盈利空间收窄的情况下，企业生产运行的困难增多，行业尚未完全走出困境。全国纸及纸板生产企业约 2900家，纸及纸板生产量 10710万吨，较上年增长 2.29 ；消费量10352万吨，较上年增长 2.79 。2015年，规模以上造纸生产企业 2791家；主营业务收入 8003亿元，同比增长 2.33 ；利润总额 373亿元，同比增长 2.90 ；亏损企业有 366家，占 13.11 。广东、山东、浙江、江苏、福建、河北、天津、广西和海南等东部省市纸及纸板产量比例超过 75.0 。2015年，由于网购消费逐渐增多，箱板纸和瓦楞纸产量和消费量均有所增加，废箱板纸价格一度呈现上涨趋势；废报纸和废书本回收数量和价格没有明显变化。 2015年，我国废纸回收量呈缓慢上涨趋势，全年回收总量为 4832万吨，同比增长 9.3%。5.废轮胎回收情况分析2015年以来，受国内经济、政策因素和国外竞争等方面的影响，我国轮胎行业面临较大下行压力。 2015年全国汽车轮胎总产量为 5.63亿条，其中全钢子午胎 1.08亿条，半钢子午胎 4.10亿条，斜交轮胎 0.45亿条。我国废轮胎回收利用行业主要是旧轮胎用于翻新，废轮胎用于制造再生橡胶、橡胶粉和热裂解。旧轮胎翻新是废旧轮胎综合利用的首选，而废轮胎的综合利用方式是废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉和热裂解。 2015年，我国废旧轮胎产生量达到 3.3亿条，重量达到约 1200万吨。再生橡胶产量达到 438万吨，居世界第一位；橡胶粉产量达到 35万吨，其中用于生产改性沥青 15万吨。受天然橡胶价格和环保的影响，再生橡胶的需求量大大6降低。由于国家标准机动车运行安全技术条件（ GB7258-2012）和 “ 三不包 ” （不包修、不包换、不包退）轮胎以及新轮胎降价，轮胎翻新企业近 70%处于停产或半停产状态，全国翻新轮胎产品数量下滑明显，产量仅为 800万标准折算条。6.废弃电器电子产品回收情况分析2015年，家用电冰箱累计生产 8992.8万台，同比下降 1.9%；房间空气调节器累计生产 15649.8万台，与去年同期基本持平；家用洗衣机累计生产 7274.5万台，同比增长 0.7%；手机和彩色电视机的产量分别为 18.1亿部和 1.4亿台，同比增长 7.8%和 2.5%，其中智能手机和智能电视 13.99亿台和 8383.5万台，分别占比达到 77.2%和 57.9%；生产微型计算机 3.1亿台，同比下降 10.4%。2015年，家电行业产销率 95.0%，较 2014年同期下降 1.2个百分点；累计出口交货值3445.6亿元，累计同比增长 0.8%。规模以上电子信息制造业实现销售产值 113294.6亿元，其中内销产值 61695亿元，同比增长 17.3%，高于出口交货值 17.4个百分点；内销产值占销售产值比重（ 54.5%）超过一半，比上年提高 4.6个百分点。2015年，我国五种主要废弃电器电子产品的回收量约为 15274万台，约合 348万吨。其中废电视机回收量为 5850万台；废电冰箱回收量为 1705万台；废洗衣机回收量为 1545万台；废房间空调器回收量为 2432万台；废微型计算机回收量为 3742万台。截至年底，废弃电器电子产品处理企业数量达到 109家。随着获得处理基金补贴企业数量的增加，废弃电器电子产品回收市场的竞争日益激烈。以电视机回收价格为例，2014年， 21寸 CRT电视机平均回收价为 85元 /台。 2015年，相同尺寸的电视机平均回收价上升为 95元 /台。7.报废汽车回收情况分析随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势。截止 2015年末全国民用汽车保有量达到 17228万辆，同比增长 11.53%；新注册登记的汽车达 2385万辆，同比增长 9%；保有量净增 1781万辆，同比增长 4.34%。2015年我国报废汽车回收拆解行业发展稳步推进，全国获得拆解资质的企业数量603家，同比增加 1%；隶属回收网点 2358个，同比下降 3%；从业人员 2.8万人。报废汽车回收网点已覆盖全国 80 以上的县级行政区域。全年回收拆解报废机动车合计 277.53万辆，同比增长 26.1%，其中报废汽车回收量 260万辆，同比增长 18.18%，摩托车回收量 17.53万辆，同比下降 23.70%。拆解再生资源总量合计 871.88万吨，同比增长 170.8%。8.报废船舶回收情况分析受世界经济增长乏力、航运业持续低迷以及国内继续加大鼓励老旧船舶提前报废政策等因素影响，航运企业和船东继续削减过剩运力或产能，大量老旧船舶退出市场。近几年，国内拆船业拆解各类废船数量虽逐年减少，但 2015年仍是历史上较好的年份之一。2015年，国内会员拆船企业成交拆解国内外各类废船 179艘，累计 162.6万轻吨，与2014年相比，成交废船艘数减少 28.7%，轻吨量下降 16%。其中，国内废船 91万轻吨，艘数同比减少 28.1%，轻吨量同比下降 17%；进口废船 72万轻吨，艘数同比减少 29.4%，轻吨量同比下降 15%。79.废玻璃回收情况分析目前，平板玻璃行业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势，2015年我国平板玻璃产量为 73862.7万重量箱，同比下降 8.61%。平板玻璃行情总体以弱势震荡为主，玻璃去库存化任务依然艰巨。我国的日用玻璃器皿行业仍处于快速成长期，未来会随着国内消费者对玻璃器皿的需求不断旺盛，整个行业仍有巨大的发展空间。至 2015年，国内规模以上日用玻璃生产企业（涵盖玻璃包装容器、玻璃器皿、玻璃保温容器等日用玻璃各子行业）工业总产值要达到 2200亿元左右，日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2851.79万吨，同比增长14.07%。受平板玻璃生产行业产量下降和日用玻璃产业快速发展共同影响， 2015年我国废玻璃回收量约为 850万吨，同比下降 0.6%10.废电池回收情况分析2015年，我国电池总产量约 487.65亿只，其中：锂离子电池产量 55.98亿只，原电池产量 422.55亿只。我国电池产量约超过世界电池总产量的一半。电池出口总量 303.34亿只，同比增加 8.74%。电池进口总量为 45.43亿只，同比下降 12.62%。在国家和地方一系列政策推动下，我国新能源汽车销售量爆发式增长。据统计， 2015年新能源汽车生产 340471辆，销售 331092辆，同比分别增长 3.3倍和 3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成 254633辆和 247482辆，同比分别增长 4.2倍和 4.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 85838辆和 83610辆，同比增长 1.9倍和 1.8倍。据估算， 2015年我国动力电池报废量累计 3万吨左右。2015年，废电池（铅酸电池除外）回收量约为 10万吨，其中：废一次电池回收量约为 3万吨，废二次电池回收量约为 7万吨。二、行业发展存在的问题（一）行业竞争力不强再生资源回收行业没有市场准入门槛，从业人员以 “ 40、 50” 人员、残疾人、农民工为主，人员素质普遍较低，大部分企业多采取粗放式经营和管理方式、产业链条短、产品单一、生产工艺门槛低、增值水平低、同质化现象明显。具有一定规模的企业回收量仅占回收总量的 10-20%，小企业仍有相当数量，行业小、散、差的特点明显，组织化程度低，市场竞争力较差。此外，再生资源回收企业政策依赖度高、抗风险能力差，有政策支持的领域如废弃电器电子回收拆解企业发展较好，其他缺乏政策支持的品种，一旦政策、市场或价格发生变化，企业就面临倒闭风险，不能适应市场快速发展的要求。迫切需要加大产品研发和新工艺新设备更新资金投入，提高产品品质和附加值