2016年中国B2B电子商务研究报告.pdf

iresearch 中国 B2B电子商务行业研究报告 2016年 2 研究说明 概念界定 业务分类 中小企业 B2B电子商务根据采 供 双方交易的内容可以分为提供大宗商品贸易服务的 B2B电商和提供非实体产品服务的 B2B电商。 其中提供大宗商品贸易的 B2B电商可以分为近生产端的电商和近消费端的电商；非实体产品服务的 B2B电商可以分为提供软件服务的电商和提供其他服务的电商。 业务分类 大宗商品贸易 近生产端 交易内容主要为钢铁、建材、化工、农产品、电子等大宗原材料半成品配件 近消费端 交易内容主要为服装、家纺、药品等直接用于消费的产成品 非实体产品 软件服务 为企业提供软件支持， 帮助客户实现“商业流程再造与供应链重构” 主要包括 SaaS服务 其他服务 主要包括物流、航运、法务、酒店、会务预订等 B2B电子商务是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息交换传递，开展交易活动的商业模式。 艾瑞咨询将 B2B电子商务分为中小企业 B2B电子商务和规模以上 B2B电子商务， B2B电子商务交易规模为中小企业B2B电子商务交易规模与规模以上 B2B电子商务市场交易规模之和。其中，中小企业 B2B市场交易规模为内贸交易规模与外贸交易规模之和。 本报告主要研究中小企业 B2B电子商务。 3 中国 B2B电子商务行业发展环境 1 中国 B2B电子商务行业发展现状 2 中国 B2B电子商务行业企业案例分析 3 中国 B2B电子商务行业发展趋势 4 4 宏观环境：政策支持传统行业结构 转型 资本市场推动， B2B电商发展迅速 艾瑞分析认为，在经济发展总体放缓的大背景下，国家推动供给侧改革是 B2B电商发展的重要契机。“互联网 +传统产业”将在 B2B电商领域迅速成长。 曝光量增加 ，出现 B2B领域的专业媒体 ； 曝光关键词变化，由“穷途末路”转为“万亿级”市场 曝光点变化，从 阿里慧 聪为主体转为一呼百应、找钢网等 中小企业全面实现互联网普及 社会环境 PEST分析 政策 支持 大数据战略 经济放缓 新闻曝光量增加 政策 推动 供给侧改革 ， 促进了一呼百应、金银岛、找 钢网等靠近生产端的 B2B电商的发展 推动云计算、大数据、物联网等在生产性服务业的应用 规范网络交易支付市场 政策 环境 国内 GDP影响、出口减少、 经济持续 下行 中国 PPI指数持续走低 、工业生产刺激乏力 经济环境 移动 互联网的发展提供了新的机遇 大数据、云计算 推动 电子商务 发展 企业 服务技术加强，助推企业 电子商务 B2B交易平台与 企业服务软件结合 物流技术不断完善 科技环境 5 经济：中国 PPI指数持续走低，工业 经 济 不景气， B2B电商成为转型途径之一 数据来源：中华人民共和国国家统计局，艾瑞咨询整理 备注： CPI为居民消费价格指数，反映一个居民家庭所购买的消费商品和服务价格的变动水平； PPI为生产价格指数，衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和程度。 2015年是中国全面推进改革与调整的一年， GDP增速持续下滑、经济结构持续调整。 2015年 12月，中国 PPI指数同比下降 5.9%，连续第 46个月下滑，工业生产企业亏损严重，亟需结构转型。 B2B电子商务成为传统工业企业转型的途径之一。 -1.6 -2.0 -2.3 -2.0 -1.4 -1.1 -0.9 -1.2 -1.8 -2.2 -2.7 -3.3 -4.3 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8 -5.4 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 2.5 2.0 2.4 1.8 2.5 2.3 2.3 2.0 1.6 1.6 1.4 1.5 0.8 1.4 1.4 1.5 1.2 1.4 1.6 2.0 1.6 1.3 1.5 1.6 -10-50514.1 14.3 14.5 14.7 14.9 14.11 15.1 15.3 15.5 15.7 15.9 15.112014-2015年 12月中国 CPI&PPI指数月度变化表 PPI同比增长（月度）（ %） CPI同比增长（月度）（ %） 6 经济： B2B电商缩减流通环节，提高 交 易 效率，降低采购成本 传统行业企业的流通环节冗长繁复，效率较低，成本较高。以原材料贸易为例，从原材料到达最终的加工环节要经过多级经销商和批发商，每一级经过一次加价，供应链冗长，效率低下，且成本比较高。 以一呼百应为代表的近生产端的综合 B2B电商将原材料的供应商与采购商通过平台直接对接，提高了交易效率，也降低了下游采购商的成本。 原材料 一级商 二级商 三级商 加工 总代理 省级代理 省级代理 市级代理 经销商 批发商 出厂价 加价 10%-15% 加价 10%-15% 加价 10%-15% B2B平台 供应 采购 将传统行业分销演变为高效率 、 低成本电商模式 7 政策：供给侧改革从生产端供应链 拉动 经济 增长，成为 B2B电商发展新机遇 供给侧改革的重要内容就是 减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，使供给和需求协同促进经济发展。 在传统经济形态下，生产者无法了解合理需求量，在 B2B电商平台经济形态下，生产者可以根据大数据了解购买方需求。艾瑞分析认为，在供给侧改革的大热点下， B2B电商正可以充分发挥互联网高效连接的特点，实现上下游供需的高效对接，帮助化解产能过剩、流通成本高等问题。 B2B电商精准分析市场需求 信息化升级，帮助企业实现产销网络化 从需求入手，倒逼传统企业结构转型 供给侧改革 去产能，减少无效和低端供给 调结构，增加有效和中高端供给 传统工业企业产能过剩 产能过剩 有效供给不足，不能充分满足市场需求 供给侧面临六大问题 供给体系总体具有外向型，外需减少，部分行业产能过剩 供给端主要面向低收入群体，没有跟上 国内中等收入群体迅速扩大而变化了的消费 结构 供给 体系 排浪式消费，但满足多样化、个性化消费的能力相对比 较差 部分 产能已近物理性峰值 中 低端产品过剩，高端产品供给 不足 企业 生产经营成本提高过快 中央 财经领导小组 B2B电 商充分 发挥互联网高效连接的特点，实现上下游供需的高效对接，帮助化解产能过剩、流通成本高等问题。 8 政策： 制造业转型升级，与互联网 深度 融合 ， B2B电商发展政策环境利好 数据来源： 2015年国家统计年鉴，艾瑞咨询整理 制造业在国民经济中占有重要地位， 2014年制造业占工业总产值的比重达 76.8%。 2016年政府工作报告提出运用信息网络等现代技术，推动制造业生产、管理和营销模式变革，重塑产业链、供应链、价值链，改造提升传统动能，推动制造业转型升级。 艾瑞分析认为，制造业转型升级以及国家对网络经济的扶持为 B2B电商发展提供了良好的外部环境，政策环境利好。 要把装备制造业作为重要产业 推进 信息技术与制造技术深度 融合 运用信息网络等现代技术， 推动生产 、管理和营销模式变革，重塑产业链、供应链、价值 链， 推动制造业转型升级 2015年 国务院 中国制造 2025 推进制造技术与信息技术深度融合 2016年“十三五”规划纲要 提出 拓展网络经济新 空间 把握 信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字 中国 推动 信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大 76.8% 23.2% 2014年制造业占工业总产值的 比重 制造业占比（ %） 其他（ %） 9 社会：中小企业全面实现互联网 普及 为 B2B电子商务发展提供了基本条件 数据来源： CNNIC 第 37次中国互联网络发展状况统计报告 ，艾瑞咨询整理 截至 2015年底，中国使用互联网办公的企业已经达到 90%，互联网应用基础已经基本夯实。 一方面，随着互联网的发展，中小企业已经基本上把传统的商铺搬上了互联网门户的宣传模式；另一方面，企业使用互联网主要用于收发邮件，获取或展示信息，直接用于业务交易的仍然不多。 艾瑞分析认为大多数企业并未真正走入企业电子商务化阶段，即通过互联网信息服务实现在线交易全过程。中小企业电子商务仍然具有很大的发展空间 。 94.5% 95.9% 94.7% 94.2% 87.9% 90.0% 88.1% 87.2% 工业 服务业 制造业 批零住餐业 2015年部分产业 和行业计算机 互联网使用情况 计算机使用比例（ %） 互联网使用比例（ %） 88.8% 91.3% 93.1% 90.4% 95.2% 82.1% 78.5% 83.2% 78.7% 89.0% 2011 2012 2013 2014 20152011-2015年中国企业计算机及互联网 使用情况 计算机使用比例（ %） 互联网使用比例（ %） 10 科技：云计算、大数据发展为 B2B电子 商务 提供了技术支持 艾瑞分析认为，随着云计算和大 数据技术的提高， B2B电子商务将得到极大的发展。一方面能够更为精准地分析市场需求，提高交易的质量和效率；另一方面，通过云计算和大数据分析， B2B电商能够将企业的交易数据提供给银行等相关金融机构，作为企业融资的重要信用凭证 。 政策推进云计算、大数据等在生产性服务业的应用 关于加快发展生产性服务业、促进产业结构调整升级的指导意见 “ 推动云计算、大数据、物联网等在生产性服务业的应用，鼓励企业开展科技创新、产品创新、管理创新、市场创新和商业模式创新，发展新兴生产性服务业 态” B2B电商企业纷纷布局大数据战略，以提高交易效率 阿里布局“采购直达”平台。在 这一平台上，海外买家直接发布详细的采购需求，供应商可主动报价并在线进行订单 洽谈 第一，大数据提高 供需双方的信息匹配度，进而提升交易 效率 第二，将交易 数据作为未来企业信用的参考标准，为企业与银行、担保等金融机构的交易 提供融资信用凭证 计算能力的提升，降低了数据分析成本 物理硬件性能以及计算能力的高速发展让数据的收集、存储和处理成本大幅下降，数据处理方式和速度大幅提升，让可以被处理的数据数目和类型增长和 变异 技术的提升使得 传统行业的数据分析范围和应用场景更加多样化，分析价值也越来越 大 11 投融资：中小企业 B2B电子商务处 资本 风口 ，投融资环境较佳 数据来源：参考 IT桔子 2015年新成立 B2B公司中 60%获得投资 ，艾瑞咨询整理 2015年 B2B领域全年投资总额已超过 50亿元人民币 ,相较于 2014年增长达到 699% 。其中 2015年大宗商品交易 B2B电商获投资超过 50%。 中小企业 B2B电子商务成为资本追投的领域。在 A股拥有“钢银”的上海钢联已超 200亿人民币市值，垂直电商找钢网也已突破 10亿美金。 艾瑞分析认为，中小企业 B2B电子商务处在资本风口，未来可预见时间仍然是资本投资热点 。 行业 获投占比 钢铁 18% 煤炭 3% 塑料 8% 建材 4% 农业生鲜 28% 化工药品 7% 服装布料 14% 3C电子 15% 其他 3% 2015年 B2B电商获投行业 分布 靠近 原材料 靠近 终端消费品 4.8 6.3 50.1 7 24 103 01020304050602013 2014 20152013-2015年 B2B平台获投资情况 获投金额（亿元） 获投数量（个） 12 用户：中小企业转型， B2B电商成为 其 落实 “互联网 +”的第一步 在全球金融危机以及出口贸易受阻的情况下，我国中小企业纷纷寻找新的产品推广销售途径和交易渠道，电子商务以其低成本、高效率的特点进行网上产品推广销售和撮合交易，逐渐成为中小企业转型的首选。 艾瑞分析认为，中小企业 B2B电子商务需求仍将进一步增长 。 随着 中国 经济全面进入“新常态”，由人口红利、低劳动力成本带来的出口优势渐趋弱化，内需成为拉动经济发 展的核心引擎 国家 持续扩大内需的政策刺激，给中小企业带来了更多发展机会，将逐渐激活产业上游供给方与流通市场 中小企业 B2B转型： 国内企业 （尤其是中小企业）转型动力巨大，而企业也逐步认识到 B2B电商在帮助自身提升流通效率、降低流通成本、拓展市场渠道方面作用，开始纷纷主动转型 触网 B2B电商成为众多中小企业落实“互联网 +” 跨 出的第一步 综合平台型 B2B企业，建立线上“生态圈”，将原有线下“产业集圈”实现线上重塑 例如： 1688在产成品端的资源整合 一呼百应在原材料端的资源整合 垂直性 B2B在各自行业里打造产业生态圈， 引领“互联网 +”趋势 例如：科通芯城在元器件产业及上下游的资源整合 ； 找钢网在钢铁产业及其上下游的资源整合 综合 B2B 垂直 B2B 内需刺激 出口受阻 中小企业转型 背景 中小企业需求 B2B作 用 13 痛点：支付结算、资源管理和运输 仓储 是 大宗商品 B2B电商发展的三大关键点 大宗商品贸易支付结算制度不健全，资源管理混乱，跨区域运输受限，是目前中小企业 B2B电商扩大规模的关键点 。 运输仓储 对接银行少 大宗支付难 资源分散 报价混乱 地域限制 大量 卖家和买家在平台上集中交易，卖家的资源完全不同，很难进行规范性 管理 大宗商品平台目前的搜索技术难以准确地分析大量的资源报价，导致大宗商品报价 混乱 大宗商品贸易需要大额金融 周转 我国 的第三方支付平台对接银行总体偏少 ， 尚未 形成所有银行统一的在线支付 平台 我国的支付安全制度尚不健全，大宗支付存在较大的 风险 大宗商品的运输需要卡车、火车和轮船集装箱等运输方式，导致产品的销售半径受到限制 国内缺少完善的安全的大宗商品电子化物流体系，跨区域运输与仓储面临很大的问题 14 中国 B2B电子商务行业发展环境 1 中国 B2B电子商务行业发展现状 2 中国 B2B电子商务行业企业案例分析 3 中国 B2B电子商务行业发展趋势 4 15 中国 B2B电子商务兴起于黄页信息 展示 发展 于撮合交易，走向大数据整合 B2B电子商务 1.0时代，主要聚焦于信息展示，将线下信息转移到互联网上，网站通过收取加盟费和信息推广服务费盈利；2.0时代，越来越多的企业开始切入交易，通过系统或人工撮合，进行供需信息匹配和在线交易，力图实现交易闭环； 3.0时代，随着云计算、大数据的发展， B2B电子商务将打通供应链，为采购双方提供包括仓储、金融信贷等在内的一系列服务。 1.0 信息时代 信息交换模式 信息展示 ， 将线 下 信息 转移 到互联网上进行线上供需信息展示 盈利模式： 收取加盟 费和推广 服务费 2.0 交易时代 交易模式 撮合 交易 是这个阶段的主要特点 ，平台通过供需双方的信息进行人工或系统匹配，促成交易 盈利 模式： 为 买家服务，通过交易衍生环节变 现，收取交易佣金 3.0 数据时代 数据模式 大数据、云计算 在 互联网平台广泛应用带来的产业 变革 实现线上交易一体化， 打通 供应链，触及生产 端，同时 为买方提供货运仓储、金融信贷等一系列 服务 阿里 巴巴 2008-2015 慧聪 2010-2015 由传统大宗商品企业转型而来的垂直领域电商 2007年阿里巴巴发展受阻退市 大数据设置合理产能，助力供给侧改革 2010年慧聪网、环球资源网发展受阻 16 中国 B2B电子商务交易规模稳步 增长， 2015年市场交易规模达 11.8万亿元 数据来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞统计模型核算 根据艾瑞咨询 2015年中国电子商务市场交易数据， 2015年中国 B2B电子商务市场交易规模达 11.8万亿元，较去年增长18.0%，并将保持稳定的增长水平。其中，中小企业 B2B电子商务交易规模占电子商务交易总规模的 44.2%。 B2B电子商务仍有较大的发展空间 。 中小企业 B2B电子商务 44.2% 规模以上企业B2B电子商务 27.9% 网络购物 23.1% 在线旅游 2.6% 本地生活服务O2O 2.0% 2015年中国电子商务 市场 交易规模 细分 行业构成 6.7 8.2 10.0 11.8 13.8 16.0 18.5 23.0% 22.0% 18.0% 16.6% 16.0% 15.5% 05101520252012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2012-2018年中国 B2B电子商务市场交易规模 B2B电子商务市场交易规模（万亿元） 增长率（ %） 17 中小企业 B2B电商交易规模持续 增大， 2015年交易规模为 7.2万亿，增长 17.1% 数据来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞统计模型核算 根据艾瑞咨询 2015年中国电子商务市场交易数据， 2015年中国中小企业 B2B电子商务市场交易规模为 7.2万亿元，同比增长 17.1%；规模以上 B2B市场交易规模为 4.6万亿元，同比增 19.5%。中小企业 B2B电子商务市场交易规模将不断增大。 4.4 5.2 6.2 7.2 8.3 9.4 10.7 26.7% 19.8% 18.7% 17.1% 14.2% 13.9% 13.3% 0510152012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2012-2018年中小企业 B2B电子商务交易规模 中小企业 B2B电子商务交易规模（万亿元） 增长率（ %） 65.7% 63.4% 62.0% 61.0% 60.1% 58.8% 57.8% 34.3% 36.6% 38.0% 39.0% 39.8% 41.2% 42.2% 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2012-2018年中小企业 B2B和规模以上 B2B交易占比 规模以上 B2B电子商务交易规模占比 中小企业 B2B电子商务交易规模占比 18 中国 B2B电子商务产业生态图谱 信息及交易平台 企业服务平台 B2B平台 B2B平台 综合平台 综合平台 垂直平台 垂直平台 近生产端 近加工端 近消费端 近生产端 近加工端 近消费端 支付 供应链金融 物流 19 中小企业 B2B电子商务可以根据 服务领 域 、服务模式和服务内容进行分类 平台模式 自营 模式 信息服务模式 在线交易模式 供应链协同模式 应用软件服务模式 按 服务 模式划分 按服务内容划分 综合 模式 垂直 模式 按服务领域划分 20 综合模式类 B2B电商面向中间交易 市场 垂直 模式类 B2B电商面向行业细分领域 综合模式下， B2B电商既不拥有产品，也不是经营商品的商家，它只提供一个平台，采购双方可以在其网站上查到对方及商品的有关信息；垂直模式下， B2B电商聚焦于某一具体的细分领域，与上游供应商形成供货关系，与下游采购商形成销货关系 。 模式介绍 优势 劣势 典型 企业 综合模式 垂直模式 综合 模式提供跨行业和跨品类的交易 它只提供平台，将供应商和采购商汇集，采购商可以在其网上查到销售商的商品及有关信息 一站式采购 产品 资源信息丰富，可以实现一站式采购 垂直模式专注于某一具体行业，分为向上游和下游两个方向 与上游供应商形成 供货 关系；与下游经销商形成 销货 关系 专业化人才缺失 涉及 行业、类目众多， 但是 网站 自身 对此并没有专业人才，服务的专业化水平受限 阿里巴巴、慧 聪网 、一呼百应、马可波罗、中国 制造网 、环球 资源网等 盈利模式灵活 更加 直观便利的方法促进交易、 扩大交易，并且盈利模式更加灵活 行业 规模受 限 专注 于某个行业 ，不易扩大规模 产业 链 断裂 在 具体的细分平台，供应商都是生产本类产品的企业，而采购商却并不一定知道这个平台 科通 芯城， 中国化工网，找钢网，找塑料网等 21 平台撮合类 B2B通过人工或系统 进行供 需 信息匹配；自营类 B2B自行采购销售 平台撮合类根据采购方的需求信息，通过人工或系统分析，匹配合适的供应商和产品，以促进交易达成。平台不拥有产品，只提供服务。自营模式电商网站从供应商处采购商品，卖给下游采购商，网站自已拥有仓库储存商品。 艾瑞分析认为 撮合交易模式，模式较轻，更适合产业上下游均比较分散，且下游需求突发性强的产业；自营模式，模式较重，更适合于上游资源较为集中，且下游需求比较稳定的产业 。 平台撮合模式 VS自营模式 盈利方式 优势 劣势 典型企业 交易成功，收取佣金 平台撮合模式 自营模式 模式较轻，利于快速积累用户及交易量，扩大市场份额 平台粘性 不强 ，存在跑 单风险 ； 交易 变现只能通过收取 佣金 1688、环球 资源 一呼百应 、 敦煌 网 网盛科技 采购与销售的差价 1. 服务质量和物流仓储等可以有效把控 2. 可以获得较高的利润 1. 模式较重 ，规模 扩张速度受限 2. 承担 风险和资金压力 慧 聪网 科通芯城 人工或系统对供需信息匹配 自建仓库 采购和销售 22 信息服务模式 通过信息连接供需双方 ， 为 其提供交易机会 艾瑞分析认为信息服务模式 B2B电商发展的优势在慢慢消失，其他新兴的电子商务形式快速分割了大部分市场，未来信息服务模式不再是主流模式，但也会作为基础性服务存在于 B2B发展的每一阶段。 1. 模式核心 占有大量的产品和供应商 信息 3. 劣势 2. 盈利 方法 4. 发展趋势及典型企业 从单纯提供供需信息转型切入 交易 典型企业： 1688、环球资源、一呼百应、我的钢铁网 信息服务 模式 1. 信息 真实性无法 保证，影响 信誉体系 形成 2. 难以 形成用户沉淀及品牌效应 ， 供需双方后续 场景转移到 线下 1. 销售 会员资格 2. 竞价广告 3. 线 下服务 ：会展 、期刊、交流会等 4. 增值 服务 ：行业 分析报告、搜索引擎 优化等 信息服务 模式 分析 23 在线交易模式通过网站线上完成从 订单 到 评价各环节，实现交易闭环 传统的信息加广告的服务模式已经不能满足 B2B企业供需双方的服务需求，电商 B2B平台开始由信息服务平台向在线交易平台转型。通过平台完成订单、付款、发货、收货、评价等环节，实现交易闭环。 目前，在线交易主要包括即时到账和担保交易两种方式。即时到账方式买家付款卖家即发货，或卖家发货买家即付款，不存在账期压力，但交易安全缺乏保障。担保交易方式买家将款项付给第三方，待买家确认收货之后，第三方将款项转给卖家。这种方式交易比较安全，但是存在账期，上下游企业仍然面临资金压力 。 订单 付款 发货 收货 评价 在线交易主要通过在线商谈、在线签单、在线支付等方式进行交易 模式介绍 能够为买卖双方节省成本 在线交易可以追踪数据，形成闭环 优势 产品标准化，影响企业决策的是信息和价格 交易特点 金银岛网交所 浙江塑料城网上交易市场 典型企业 在线交易 模式分析 24 供应链协同服务模式 B2B电商有助于 中 小 企业实现线上线下协同发展 广义的供应链包括采购、生产、库存、销售和售后交付等环节以及与这些服务相关的协同服务，其优势在于成熟的供应商、客户关系、健全的服务体系等资源积累。 艾瑞分析认为，对于中小企业 B2B电商来说，供应链的核心在于线上线下的协同发展。仓储物流等基于线下场景，而供应链效率和运营能力的提升又有赖于线上金融和大数据、云计算的发展 。 供应链金融服务 供应链物流服务 供应链大数据服务 传统企业账期不对等 存在长期的贷款需求 与 银行 合作，为企业提供融资信用凭证 大宗商品交易在物流专业性上的高要求而 产生 实现闭环的重要线下基石 帮助 企业级用户实现需求 驱动 技术性支持 ： 数据采集、交换、处理、分析等技术 供应链协同 模式分析 典型企业：蚂蚁金服 典型企业：运去哪儿、运钢网 B2B企业布局，提供大数据服务 25 应用软件服务模式为大宗商品贸易 B2B 电 商发展提供技术支持 应用软件服务通用 SaaS 解决企业在人力、销售、财务等不同功能上的痛点；垂直 SaaS 帮助垂直行业做效率提升。 典型代表企业有： 千米网、第一商务、人脉通、腾讯企业邮等 。 应用软件服务 模式 人力资源管理 （ HCM） 财务管理 （ FICO） 应用性能 管理 (APM) 即时 消息 (IM) 客户服务 管理 （ Help Desk） 企业 资源管理 （ ERP） 客户管理关系（ CRM） 协同办公 (OA) OA规范管理、消除信息资源 孤岛 、提高企业工作效率。 ERP将企业 内部财务等所有 资源进行 整合，从而 达到最佳资源组合，取得最佳效益。 IM是企业 内部与企业之间即时消息通信服务 。 APM指 对企业的关键业务应用进行监测、 优化，保证 用户得到良好的 服务。 HCM是 企业在人力资源层面的软件管理， 提供人才 测评、招聘管理、绩效考评等服务。 FICO基于 公司财务层面的软件管理服务，提供包括公司注册 、纳税、 营销投资等在内的系列财务服务 。 CRM是指协调 企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，向客户提供创新和个性化服务的过程 。 Help Desk统一 了客户服务 功能，提供 客户反馈、用户 身份识别 、客服知识库搭建、客户自助服务系统对接等服务 。 应用软件服务模式分析 26 中国 B2B电子商务行业发展环境 1 中国 B2B电子商务行业发展现状 2 中国 B2B电子商务行业企业案例分析 3 中国 B2B电子商务行业发展趋势 4 27 阿里巴巴 -中小企业 B2B电商的领军企业 具有强大的品牌优势和全球资源 阿里巴巴以内贸开始，主要侧重信息展示；旗下拥有阿里巴巴国际站和 1688，其中阿里巴巴国际站面向国际批发市场，1688面向国内批发市场。 2015年 1688正式上线全球货源平台，成为集团跨境进口战略的重要环节，打通海外原产地与中国零售商家的中间链条 。 阿里 巴巴 服务客户： 企业、政府级客户 盈利模式： 向上游收取服务 、 推销 、撮合 费用，广告 服务点击 定位： 全品类综合 B2B平台 1688 阿里巴巴国际站 信息服务 交易服务 1688面向国内批发市场 以批发和采购为核心 2015年正式 上线全球货源平台，成为集团跨境进口战略的重要环节，打通海外 原产地与中国零售商家的中间链条 阿里巴巴国际站面向国外批发市场 帮助中小企业拓展国际贸易的出口营销推广服务 向海外买家展示、推广供应商的企业和产品，进而获得贸易商集合订单 品牌优势 流量优势 大数据 优势 进入市场早，获得供应商和采购商的认可，品牌知名度高 经过多年积累，拥有最丰富的国内国际客户资源 拥有强大的技术实力，通过大数据分析，了解市场需求及评价，帮助企业做出正确的决策 28 慧聪网 -探索业务创新的 B2B平台 大力发展供应链金融业务，完善生态 慧聪网是中国领先的内贸 B2B电子商务企业。利用先进的互联网技术为中小企业提供专业的资讯服务，搭建可靠的供需平台，提供全面的商务解决方案。 近年来，慧聪网积极探索转型升级，在在线交易、金融物流服务、移动端、垂直领域布局等方面做了积极的探索 。 推出慧付宝，解决在线支付问题 推出团购、优惠券活动，培养在线交易习惯 信用卡： 与民生银行合作发布新e贷信用卡产品 贷款： 与神州数码合作，成立小贷公司，直接切入金融贷款服务 金融超市 ：成立金融超市，战略落地 入股银行： 与 神州 数码共同出资入股金谷银行 2014年，慧聪网物流平台正式上线，汇集众多知名物流品牌 与微信合作，推出微商城、微商铺服务 目前主要提供企业介绍、产品列表、信用归档等信息展示 买家可以通过微信进行小额付款 宣布加入垂直 B2B电商领域天使投资行列 通过构建以金融为驱动的垂直交易性 B2B生态圈，实现细分领域突破，深化其在工业品领域的优势 慧聪网业务 拓展 推动在线交易 发展物流业务 合作微信，布局移动端 发展金融业务 加入垂直 B2B投资行列 会员费 竞价排名 线 下会展 切入交易环节，为产业链上下游企业提供有价值的服务 积极拓展业务 在线交易、金融物流、移动端、垂直领域 慧聪布局 未来发展 传统模式 29 一呼百应 -原材料采购 B2B平台 整合原材料资源，提高效率，降低成本 一呼百应服务于生产 制造 型中小企业，致力于打通采购供应链上下游关系。这种模式直击企业采购灰色地带，大力降低企业采购成本，提高企业运作效率，为企业创造了更大的利润 。 一呼 百应 发展模式 采购 商城 信息交互模式（广告） 定位创新 服务于生产制造业的 B2B生态大平台 商机分发与点击付费，为采购商与供应商进行精准匹配、直达交易目的 服务创新 模式创新 对在平台上的交易行为进行分析，为采购企业提供或储备优质供应商、提供产品采购供应、产品上下游供求信息撮合及交易等服务 政策东风 制造业 2025 制造业转型升级 推进制造技术与信息技术融合 供给侧 改革 借助 互联网提高生产效率，生产适销对路产品 供应链优势 原材料端供应链资源整合 商 城 +供应链金融：拥有丰富的供应商和采购商资源，并为中小企业提供贷款等金融服务 发展优势明显 发展战略 可交易模式（ 招商 ） 交易 模式 30 一呼百应致力于构建制造业生态大 平台 围绕生态 集群， 做工业大数据提供商 工业 4.0和供给侧改革时代，专业的产业生态集群分工会越来越细分， 1城 1特色产业、 1镇 1品的特色产业生态集群会越来越成为城市竞争力的关键。围绕产业供应链的生态集群是生产制造效率的关键保障。 一呼百应未来将围绕产业生态平台、制造业大数据以及供应链金融三个方面重点发展，形成产业生态群，从而降低企业成本，增强企业竞争力 。 新型 B2B发展形态 制造业 生态大平台 生态大平台： 整合制造业供应链资源，形成产业生态集群 全球 制造工业大数据 大数据提供商： 提供优质备选供应商排名、产品行业价格指数、市场趋势等数据 大数据 供应链金融 货贷信用服务： 利用大数据，为银行提供信用评价等服务 整合制造业供应链资源，形成产业生态集群 供应链贷款撮合： 为用户定制贷款方案，高效解决贷款难题， 高效解决贷款难和三角债问题 31 找钢网 -垂直 B2B电商的领先 者 变革钢铁流通贸易模式，专业优势明显 找钢网将传统的“钢厂 大代理商 中间商 零售商 终端用户”的交易环节大大缩短，实现了从 ”钢厂 零售商 ”、从“大代理商 零售商”的模式创新，大幅提升了供应链效率 。 传统的钢厂与大代理商之间长期合作，形成强关系；而中间商与海量零售商之间是一种弱关系，找钢网从这种弱关系切入，解决双方信息不对称 物流： 整合零散订单，与物流对接。找钢网具有海量运输信息，零单拼凑，为零售商物流提供了便利 金融： 找钢网向上游钢厂提供融资；向下游零售商提供授信 钢厂自营： 高效的撮合交易使得找钢网成为订单流量入口，吸引生产过剩的钢铁厂家和大代理商加入，形成钢厂自营和保价代销 贸易商联营： 推出联营业务，开放平台，允许大代理商入驻 找钢网拥有海量的交易数据，对此进行精准的需求分析，将特殊需求归纳总结提供给钢厂，帮助钢厂生产适销对路的高质量产品 定位： 钢铁 行业垂直 B2B电商 服务客户： 钢铁 行业上下游中小企业 盈利模式： 收取交易佣金 发展优势： 专业度高，提供高效精准的服务 业务发展历程 从零售商与中间商切入，为小买家提供服务 海量订单吸引钢铁厂家和代理商 优化产业链，提供综合服务 反向定制 人才及管理优势： 拥有专业的管理体系，和钢铁行业的专业人才 模式 ：模式灵活，找货快、比货快、议价能力强 供应链物流： 整合 分散的零售运输 资源，降低 中小企业物流成本 供应链金融： 向 上游钢厂提供融资；向下游零售商提供授 信 32 中国 B2B电子商务行业发展环境 1 中国 B2B电子商务行业发展现状 2 中国 B2B电子商务行业企业案例分析 3 中国 B2B电子商务行业发展趋势 4 33 中小企业 B2B电子商务深耕供应链 需求 提供 综合服务能力将是未来的竞争点 完整的 B2B电子商务生态系统包括信息流、物流和资金流。在中小企业内部各管理系统集成之后，跨企业之间的协同至关重要，实现与电商大数据对接。 艾瑞分析认为，在 B2B电子商务现阶段及可预见的未来， B2B企业竞争的不再是平台的信息量，而是电子商务作为一个生态系统能够提供综合服务的能力。提供综合服务是中小企业未来发展的趋势之一 。 供应链 链 信息流 物流 实时订单 数据 需求预测 数据 物流追踪数据 回收 数据 需求预测 数据 资金 流 提供 综合服务是中小企业未来发展的 趋势之一 大数据分属不同的合作伙伴 中小企业内部数据集成 跨企业间数据协同至关重要 B2B的任务即整合所有数据，提供基于供应链的综合服务 当所有数据汇集于供应链，完整 B2B电商生态即形成 数据具有分散性 B2B整合所有数据 形成综合竞争力 未来 B2B企业竞争的是电子商务作为一个生态系统能够提供综合服务的能力 34 中小企业 B2B电子商务线上线下 进一步 融合 ，沉淀客户资源，完善附加服务 线上线下融合最大的价值是进一步打通行业供需双方资源的透明度，实现供需双方的有效对接，为 B2B产业的良性发展提供了可能。以一呼百应为代表的电商 B2B平台在优化产业链上下游、建立以区域特色为主的电商产业带中发挥着重要的作用。 艾瑞分析认为，互联网技术的渗透推动了新型商业模式的诞生。利用互联网手段消除多层级分销体系、实现工厂到 B端客户的高效对接，解决传统行业痛点，是未来“互联网 +”向传统行业渗透发展的大势所趋 。 供应链 信息平台 上游 B端供应商 下游 B端采购商 线上渠道 线下渠道 线下 物流仓储、运控制 提供一体化采购服务 电商交易流、信息流管控 提供供应链金融服务 需求数据同步 设计合理生产计划 高效 生产原料 供应 高效生产原料供应 支付、仓储、售后 统一化