2018-2019在线教育行业发展分析报告.pptx

2018-2019在线教育行业发展分析报告,CONTENTS,目录,在线教育的发展概况在线教育行业市场规模,0103,在线教育宏观背景分析在线教育布局及发展趋势,0204,在线教育的发展概况Overview of the development of online educatio nPARTONE,01,推动K12市场增长在线教育优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展,Q110,Q4,Q5,萌芽期101远程教育网、北京四中网校为代表的名校网校兴起,K12课外辅导需求迅速增长，产品形式升级为录播课程视频Q2,启动期,BAT纷纷入场，市场探索包括020，一对一教学、,少儿英语、在线题库等Q3,初步发展期4G网络和智能终端普及，,快速发展期人工只能和大数据进一步激发K12在线教育市场，探索在线小班，双师课堂等更复杂的在线教育模式开启,11,在线教育定义：基于互联网的TO C内容教学,01l 对于在线教育，新东方在线在其招股说明书中是这样定义的：”在线教育课外辅导及备考指通过网站、移动应用程序及其他平台向最终用户提供各类课程的在线课后教育。在线提供的课程包括课外辅导及备考市场的各种垂直面，包括学前教育、K12教育、大学教育、海外备考及职业培训。“,02l 而沪江教育在招股说明书中将自己定义为“教育科技”公司，“教育科技，指为促进教育及改善学习表现而对技术流程及资源的加以利用”，而对于在线教育，这项科技即为互联网。,03l 我们认为在线教育直接理解就是基于互联网的教育，带有明显的互联网基因。对于“教育信息化”，我们认为教育信息化更偏向于to B的系统设备进校，而在线教育更突出的是toC端的内容教学及教学平台，依托PC端和移动端，但未来我们认为教育信息化与在线教育在技术及内容上有一定的融合。,04l 对于市场最关注的，在线教育是否是线下教育的替代，是否会挤占线下教育市场的份额。我们认为，会有一定的影响，但两者本质上是满足不同的教育需求，适应不同的教育场景，在市场份额方面本身重叠的部分较少，替代效应较小，更多的是相互补充。,12,在线教育的区分,在线教育与教育信息化区别,线下培训与在线教育区别,13,在线教育行业的三大发展阶段,01,03,2010年至今2010年至今，各类细分赛道百花齐放受国际影响，中国网络公开课平台纷纷成立互联网巨头加入，推出综合教育平台2011年至今在线少儿英语机构集中成立AI在线教育产品出现,20002010年：2.0网校录播时代2000年在线教育进入多媒体阶段网校集中成立2003年，SARS肆虐凸显网络教育优势该阶段行业增长比较缓慢,19962000年：1.0远程教育时代1998年教育部推动远程教育起步02,02,在线教育宏观背景分析Online education pest analysisPARTTWO,15,在线教育pest分析,E（经济）教育需求是刚需，相关支出占居民收入比例稳步提升T（技术）父母带孩子参加线下培训费时费力，而在线教育技术持续升级，产品不断迭代，品类更加丰富。,P(政治）政策鼓励互联网教育，且规范校外培训机构S（社会）80后、90后成为新一代父母，受教育程度高，对互联网教育接受程度更高。,16,政策利好，监管趋严,17,全国开展对校外培训机构的专项治理,2017年年初，上海两会提出大力整顿培训市场,2018年初上海“一标准两办法”正式实施,2018年5月，召开全国校外培训机构专项治理工作推进会,2017年6月，上海市政协“整顿规范教育培训市场,秩序”提案专题，成都对民办培训机构展开专项,整治,2018年2月，教育部等四部门联合发文开始对校,外培训市场进行专项治理,2018年3月，教育部发布关于加快推进校外培训机构培训机构专项治理工作的通知,2018年4月，各省市陆续公布专项治理工作方案,2018年8月，国务院发布关于规范校外培训机,构发展的意见，监管进一步加强,18,技术赋能，人工智能优化在线教育学习体验,自适应系统,拍照搜题智能排课智能评测,教育机器人,语言类口语考试,消费者需求导向，支付意愿较高,K12在线教育用户的应试教育提分需求明显。根据觅思策略整理数据可知，用户使用K12在线教育产品的主要目的为学习语数英主课和其他应试科目，占比分别为48.6%和22.9%，其余非应试考试相关的学习目的占比合计仅约为28.5%，可见K12阶段用户最为关注的就是应试考试，家长对应试教育提分刚需明显。,消费者需求导向，支付意愿较高,用户对K12在线教育产品的支付意愿较高。根据觅思策略整理数据可知，38.0%的受访用户平均每月意愿为K12在线教育产品付费的最高金额为201-500元，付费101-200元的占比为36.6%，付费高于500元的占比也合计有12.7%。总体来看，随着K12在线教育产品逐渐普及，教育效果斩获认可，用户为K12在线教育买单的意愿也在提高，愿意支付的金额处于较高水平。,消费者需求导向，支付意愿较高,K12在线教育用户最满意线上直播课功能。从功能来看，K12在线教育用户最满意线上直播课堂功能，满意度达到8（总分10），其次为1对1解答辅导，满意度为7.78，而对试题搜索引擎的功能体验欠佳。线上直播辅导是目前各K12在线教育平台的主流服务形式，技术成熟的直播授课能够带来较好的用户体验，K12在线教育平台具备了快速发展的市场基础。,03,在线教育行业市场规模Online education industry market sizePARTTHREE,从营收来看市场规模,根据觅思策略整理数据可知，2017年国内在线课外辅导及备考市场规模为964亿元，预计2022年将达3102亿元，复合增长率为26.3%。,从付费人次上看市场规模,根据觅思策略整理数据可知，2017年在线课外辅导及备考课程付费学生人次约为1.56亿人次，2022年将达到2.83亿，复合渗透率提升速度约为12.6%。,分教学内容来看市场规模,根据觅思策略整理数据可知，2017年在线教育中专业及职业教育课程占在线教育份额最大，达21.4%，其次是兴趣爱好培训、英语课程以及K12课后教育课程。,在线教育行业竞争格局：高度分散，市场份额集中空间大,根据觅思策略整理数据可知，目前在线教育市场高度分散，2017年前五大综合在线教育公司的总营收为16.12亿元，合计市场份额为1.67%。新东方在线营收规模最大，2017年营收为6.04亿 ，市场份额也仅占0.63%；其次是沪江教育科技，2017年营收为5.55亿元，市场份额为0.58%。,27,在线教育行业的商业模式,留学申请,营销投入,品牌知名度,注册用户,市场份额,付费用户,单价,口碑,营收,利润,营,销,投,入,导流,付费,营销投入一方面来源于机构本身营收的增长，另一方面也有资本投资；营销投入能带来品牌知名度的提升，广泛营销为平台导流，精准营销锁定目标客户。营销方式主要有明星代言、搜索引擎、地面广告、互联网及电视广告投放等。从注册到付费转化关键在于平台带来的教育效果，用户只为效果付费，效果又支撑客单价的提高；自创内容平台关键在于优质师资团队及优质内容；纯工具平台则是依赖科技工具研发，带来学习效率提高,免费资料、教育论坛、低价课等方式导流、增加注册用户；高营销投入推动注册用户提高，市占率提升，在线教育目前处于抢占市场份额的时期；当前，在线教育市场流量为王，各家机构在大力投入以期率先达到流量自增长的点。优质师资、优质内容以及工具研发带来口碑提升，同时能支撑高客单价，带来高营收；口碑提升时在线机构可以适当降低营销投入；利润的提高一方面依赖营收端的增长，一方面来自费用端的下降,在线教育行业痛点,l 行业目前处于烧钱营销阶,段，类似快车、共享单车发展初期,性高,l 教学效果仍待提高，线上教师对于学生的把控力不,够，用户自制力不够也是影响教学效果的因素之一28,付费意愿低；同时互联网内容版权保护不够，各平,台内容流失严重、用户易获得免费资源,以及录播课收取课时费的模式已经走出，但内容费、,广告费、平台佣金、系统授权费等方式仍在探索。,获客成本高01l 营销费用高，获客成本大,师资及内容缺乏，教学效果不如人意02l 线上师资团队缺乏且流动,付费意愿低，转化率低03l 教学效果不明显使得用户,盈利模式仍待验证04l 盈利模式仍待验证，直播,04,在线教育布局及发展趋势Online education layout and development trendPARTFOUR,在线教育投融资：投资渐理性，教育及互联网巨头加快布局,数据截止2018.8.15,根据觅思策略整理的数据，从总量上看，截止2018.8.15，在线教育投融资事件为579件，占教育类投融资事件（2557件）的22.6%。整体来看，2015/2016在线教育一级投资数量达到顶峰，2017/2018年逐渐下降。,31,在线教育行业格局：内容类为主，工具类、平台类为辅,早幼教,lllllllll,在线学科辅导在线英语教育在线职业教育教育信息化答疑搜题工具志愿填报工具教师辅助工具综合教育平台网络公开课,内容类工具类平台类,在线少儿英语为何异军突起？,Why is online childrens English a sudden rise?,市场需求：在线学习英语的需求旺盛,数据截止2018.8.15,根据觅思策略整理的数据可知，高收入、高学历家长对于孩子学习英语的支出意愿强。在线少儿英语的消费人群主要是中高收入家庭，64%家庭年收入在20万以上。其中43%是年收入20万到50万的家庭，6%是年收入100万以上的家庭。,市场需求：在线学习英语的需求旺盛,根据觅思策略整理的数据可知，在线少儿英语的消费人群主要是高学历家庭，87.1%的家长拥有本科以上学历。其中9.2%的家长拥有硕士学历，0.6%的家长拥有博士学历。,市场需求：在线学习英语的需求旺盛,根据觅思策略整理的数据可知，家长对孩子学英语有较强的需求和花费意愿，73%的家长愿意花费1万以上，61%的家庭愿意为孩子学英语花费1至2万元。12%的家庭愿意为孩子学英语花费2万以上。,低龄化趋势明显，学员平均年龄6岁,根据觅思策略整理数据可知，目前，国内少儿英语学习呈现低龄化趋势。从城市分布上看，一线城市学员平均年龄普遍在6岁左右，二线城市学员平均年龄略有上浮，为6.5岁。调查还显示，越来越多的家长在子女3岁之前开始考虑英语教育问题。,在线教育未来趋势：快速、直播和AI,Future trends in online education,38,趋势一：在线教育将快速历经线下培训30年的发展历程回顾线下教育发展历程，先后历经萌芽发展、政策资本扶持、深耕细分领域三大阶段。,预计在线教育将在未来5年时间内走向深耕细分领域的阶段。,在线教育有望突破线下培训资源的限制，在线教育业务较线下培训的天花板更高。,趋势二：直播接近线下体验，未来最重要产业风口,直播互动从体验上更加接近于线下培训“老师场,景学生”的服务模式，能够最大限度地提升教学内容的影响力，并提高教学效率。39,直播赛道优质企业逐渐聚焦,新高考英语听力阅读比重增加，带来在线英语直播刚需。,40,直播相对于录播的优势,督促答疑,价值互动场景,直播互动类在线教育添加文字,完成率,缓解痛点效果,41,趋势三：AI大数据精准教学，升级学习体验,次外围学习环节：测评最核心学习环节：教、学、认知、思考,最外围学习环节：获取学习资料、陪伴、沟通、教育、管理次核心学习环节：练习、作业、教学辅导,谢谢观看,