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中国食品行业 的 挑战 与转变 2018 年12 月2 | 中国食品行业的挑战与转变 3 4 5 5 8 8 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 28 31 34 35 36 37 38 39 40 41 序言 挑战 高度 分散的农作物生产 高度分散的畜牧业和肉类加工 高度分散的乳制品生产 投入驱动型的农业增长 资源匮乏和环境保护 效率和生产力水平低下 进口依赖性 冷链和深加工能力有限 分散的餐饮和零售行业 食品安全管理和食品造假漏洞 复杂的监管和执法结构 城镇化、社交媒体、日益增长的城镇收入和农民福利 转变 乳制品 猪肉 农作物 冷链 连锁 餐厅 食品 零售品电子商务 网上 订餐和外卖服务 可 追溯性 食品 欺诈 利用 电子商务和新的商业模式来提升监管和执法力度 成功 的关键序言 1 中国 农业年鉴2017 2 中国 烹饪协会，中国餐饮产 业发展 报告 (2018) 3 | 中国食品行业的挑战与转变 经过四十年快速发展，中国已成为世界上最大的农产品及食 品生产国和消费国之一。中 国是目前世界上最大的猪肉、羊 肉、水产、水果、蔬菜、小麦、茶叶和鸡蛋生产国，第二大 鸡肉生产国，第三大牛奶和牛肉生产国。邓小平推动施行的 “改革开放”政策极大地改善了中国消费者的健康水平和生 活质量，同时增加了亿万中国农民的收入。 但产量的迅速增长、供应链的日益复杂以及高度分散的行业 结构，都给监管机构带来了食品安全和质量方面的挑战。 中国拥有2.3 亿个农户， 1 农业结构高度分散，难以监管；绝 大多数农场规模过小，无法充分受益于工业化种植、养殖技 术和良好农业操作。但是，这种情况正在改变，企业和投资 者建立了一批世界级的禽畜养殖基地，农村土地产权制度改 革也使零散耕地得到整合。 中国目前拥有大约800 万家餐厅 ， 2 这使得供应链和零售的监 管很困难。另外中国拥有两个领先的线上餐饮外卖平台，它 们运用世界上最先进的技术，让数百万家餐厅向数亿顾客销 售和配送食物。这些资金雄厚的平台有助于食品安全和质量 法律法规的监督和执行，为规模化、自动化、精细化的可追 溯机制创造了可 能性。 中国的食品供应链不但包括传统与现代之间的巨大对比，而 且其持续转变的速度和规模异常惊人。 本文首先着眼于中国食品和农业领域面临的主要挑战，详细 分析了正在发生改变的多个具体领域，为已经或者即将进入 中国食品行业的企业分享一些成功的关键要素。挑战挑战： 高 度 分散 的农作 物生产 3 中国农业年鉴2017 ，2017 中国土 地矿产 海洋资 源统计 公报，2012 年 美 国农业 普查 ， 欧盟 统 计局 4 李功奎，钟甫宁，农地细 碎化、 劳动力 利用与 农民收 入 ， 中国农村 经济 ，2006 (4) 5 中国共产党 新闻，农村基 本经营 制度： 理论评 价与现 实选择 ，2013 年12 月10 日，theory.people/n/2013/1210/c40531-23800719.html 6 中国农业年鉴2017 ，欧盟统计 局 ；2012 年美国 农业部 农业普 查 7 中国农业年鉴2017 ；2017 中国土 地矿产 海洋资 源统计 公报； 欧盟统 计局；2012 年美 国农业 部农业 普查 8 2012 年美国农业普查；欧盟统 计局； 中国 畜 牧兽医 业 年鉴2016 9 2012 年美国农业普查；欧盟统 计局； 中国 畜 牧兽医 业 年鉴2016 10 2012 年美国农业普查；欧盟统 计局； 中国 畜 牧兽医 业 年鉴2016 11 2012 年美国农业普查；欧盟统 计局； 中国 畜 牧兽医 业 年鉴2016 农 场平均耕地面积（ 公顷 ） 7 种 植农作物的农场 数 量（ 户） 6 0.6 16 102 中国 欧盟-28 美国 中国 欧盟-28 美国 2.3 亿 160 万 1100 万 生 猪养殖场的 数量（ 户） 10 肉 鸡养殖场的数量（ 户 ） 11 挑战： 高 度 分散 的畜牧 业和肉 类加工 中国 欧盟28 美国 220 万 5.6 万 4700 万 中国 欧盟28 美国 220 万 3.3 万 2100 万 5 | 中国食品行业的挑战与转变 在2016 年 ， 中国共有2.3 亿 个 农户 ， 平 均 面积 为0.6公顷。 相 比之下 ， 欧 盟 拥 有1100 万个农场 ， 平均面积为16 公顷；美 国虽只有160 万 个农场 ，但平均面积却超过100公顷。 3 这主 要 是 由 于 中 国 的 农 村 土 地 产 权 制 度 ， 即 家 庭 联 产 承 包 责 任 制 ， 实 现 了土 地 集 体所 有 权与 承包 经 营 权 的分 离 ，且两者都 不可转让 ，这 不 利 于零 散 耕地 的整 合 。 中 国农 户 土地 经 营 规 模小且分散 ， 据 调查 ，2003 年 每 个 农 户 均 有 土 地5.7 块 ， 平 均 每块 大小 为0.1公顷。 4 每 户的耕 地分 散于不 同地 块 上 ， 其 原 因 主 要 是 在 上 世 纪80 年 代 家 庭 联 产 承 包 责 任 制 度 落 实 之 初 ， 为 了 体现 公 平 、 减 少 矛盾 ， 各 地 主 要 采取 了 按人 头 把 土 地 分 给 农 户的 “ 均 田制 ” ，即 在土 地 按 优 劣分 级 之后 ， 把每 一 等 级 的 耕地 都 在 村民 之 间平 均分 配 ， 以 保证 同 一集 体 组 织 内 部 的每一农民家庭 都拥有本村各个 等级的土地 。 5 中国 的畜 牧业 也高 度分 散 。中国 有4700 万 个生猪养殖农场 ， 而 欧 盟和 美国 分别 仅有220万个和5.6万个。在 中国 ，大部分 生 猪 来 自 出 栏 量 不 到500 只 的 养 猪 农 场 ， 而 在 美 国 ，90 的 生 猪 来自 出栏 量超 过5000 只 的 养猪农场 。 8 中国有2100 万 个 肉 鸡 养 殖 农 场 ， 而欧盟有220万个 ， 美国仅 有3.3 万个。 中国 的 大 多数 肉 鸡来 自 年 出 栏 量 不 到5万只的中 小型养殖农场 ， 而美国超过95 的肉鸡来自年出栏量20万只 以 上 的大型养殖农场 。 912 张广安，在2017 年5 月16 日-17 日召开 的第五 届全球 猪业论 坛暨第 十五 届 (2017) 中国猪业发展大会，养殖 中国猪业发 展报告 发布，sohu/a/141938624_785860 13 WattAgNet; USDA Livestock Slaughter 2015 Summary; 中国畜牧兽医年鉴 14 全国生猪生产发展规 划（2016-2020 年 ） ，2016 年4 月 15 Successful Farming, 年1 月18 日；中国 畜牧 兽医年 鉴；WattAgNet; National Hog Farmer, 2017; Eurostat; USDA Quarterly Hogs and Pigs 16 WattAgNet; 中国畜牧兽医年鉴 ；Eurostat; USDA Livestock Slaughter Summary ； 17 中国环境科学研究院、中国 肉类食 品综合 研究中 心、中 国轻工 业清洁 生产中 心, 屠宰 与肉类 加工工 业水污 染物排 放标准 （征求 意见稿 ） 编 制说明, 2017 年11 月; 张凤, 生猪屠宰管 理中存 在的问 题及对 策 , 河 南畜牧兽医（综合版）, 2016,37(10) 18 屠宰与肉类加工工业水污 染物排 放标准 （征求 意见稿 ） 编 制说明, 2017 年11 月 19 中国农业 年鉴2017 20 屠宰与肉类加工工业水污 染物排 放标准 （征求 意见稿 ） 编 制说明, 2017 年11 月 21 屠宰与肉类加工工业水污 染物排 放标准 （征求 意见稿 ） 编 制说明, 2017 年11 月; 张凤, 生猪屠宰管理中存 在的问 题及对 策 , 河南畜牧兽医（综合版）, 2016,37(10); 中国农业年鉴2017 前八 家猪肉加工企 业的市场 份额 （ 以生猪屠宰量计） (%) 16 十大生猪养殖企业 的市场 份额 （ 以拥有的能繁母猪 数量计 ）(%) 15 2016 年 定点 屠宰场的设计产 能和实际屠宰 量（头） 21 生 猪屠宰场机械化率（% 定 点 屠宰场 ） 20 70% 20% 10% 0% 50% 100% 定点生猪 屠宰场 全机械化 半机械化 手工 6 | 中国食品行业的挑战与转变 7 亿 3 亿 定 点 屠 宰 场 的 设 计 能 力 全国 生猪 出栏 量 定点 屠宰 场屠 宰量 10 亿 中 国 的 猪 肉 出 栏 量 和 消 费 量 占 世 界 的 一 半 左 右 。 猪 肉 饲 养 不 仅在农场层面十分分散 ， 在 企 业层 面 也 同 样 如 此 。2016 年 ， 十 大 生 猪 养 殖 企 业 拥 有 的 能 繁 母 猪 量 仅 占 全 国 能 繁 母 猪 总 数 的5.8% 。 12 此外， 猪 肉 加 工 行 业 也 呈 现 高 度 分 散 性 。2015 年 ， 前八名生猪屠宰企业的市场份额仅占1o 左右， 13 前 五 十 名 生猪屠宰企业的 市场份额为18 。 14 2016 年 ， 中国约有1.1 万 多 家 生 猪 定 点 屠 宰 场 ， 这 些 屠 宰 场 是 符 合 国 家 食 品 安 全 质 量 、 生 物 安 全 和 环 保 要 求 的 。 据 估 计 ， 中 国 生 猪 定点 屠 宰 企业 的 年屠 宰 能 力 将近10亿头。 17 这 1.1 万 多 家 生 猪 定 点 屠 宰 场 中 有70 为 手 工 屠 宰 场 ， 半机械 化 约 占20% ， 而 只 有10% 屠 宰 场 实 现 了 全 机 械 化 ； 18 全国规 模 以 上 生 猪 定 点 屠 宰 场 （ 即 年 屠 宰 量 在2 万 头 以 上 的 生 猪 屠 宰场 ） 不足3000 家 。 中 国 生猪 饲养 和 肉 类加 工 龙头 企 业正 在 积极努力扩大现代 化屠宰规模 。 根据国务院2016 年修订的 生 猪 屠 宰 管 理 条 例 ： 未 经 定 点 ， 任 何 单 位 和 个 人 不 得 从 事 生 猪 屠 宰 活 动 。 但是 ， 农村地 区 个 人 自 宰 自 食 的 除 外 ； 在 边 远 和 交 通 不 便 的 农 村 地 区 ， 可 以 设 置 仅 限 于 向 本 地 市 场 供 应 生 猪 产 品 的 小 型 生 猪 屠 宰 场 点 ， 具体管理办法 由地方政府制 定 。 2016 年 ，仅有3.07 亿 生猪在 国家生猪定点 屠宰场屠宰 ， 19 总 量占全国生猪出栏量的 45% 左右 ，表明全国定点屠宰场 利用 率仅有30% 左右。2016 年 出 栏 剩 余 的 近4 亿头生猪很可能是 在 不 符 合 国 家 食 品 安 全 质 量 、 生 物 安 全 和 环 保 要 求 的 环 境 中 屠宰 。 0% 10% 20% 30% 40% 中国 欧盟 美国 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中国 欧盟 美国22 大连商品交易所， 年8 月1 日，dce/DCE/Media_Center/Exchange%20News/6052631/index.html 23 农业农村部；美国农业部 2004 年-2017 年 中 国 生猪价 格 波动（元/100g ） 23 7 | 中国食品行业的挑战与转变 养 殖 场 和 肉 类 加工 行 业 结构 的 分散 使 得 生 物 安 全风 险 难 以控 制 。 中 国 猪 肉 行 业也 一 直 受到 市 场 剧烈 波 动 的 困扰 ， 动 物疫 情 往 往 引 发猪 肉价 格上 涨 ， 而随后过度投 资又导致价格 下跌 。 据 大连商品交易所统计 ，2003 年以来的四个主要周期的波动幅度分别为65 、183 、113 和83 。 22 最近发布的控制 “ 非洲猪瘟” 疫情 传 播 的措 施 ， 包 括 限 制 生 猪 运输 和 关 闭一 些 生猪 交 易 市 场 ， 导 致 猪 肉净 消 费 地区 的 价 格 飙升 ， 而 发生 疫 情 的生猪生产地区价 格下跌 。这些 市场波动使生猪养 殖投资风险加 大 ，对抗风险能力 弱的小规模养 殖户而言尤其危险 。 0 5 10 15 20 25挑战： 高 度 分散 的乳制 品生产 中 国 的乳 制品 生产 也 高度 分散 。2016 年 ， 中国 拥有130多万 户 奶 牛养 殖场 ，平 均 每户 胡农 场有11 头奶牛。 相 比 之下，美 国仅有4.2 万 个奶牛养殖 场，但平均每 个农场的奶牛 数达220 头 以 上。 24 24 中国奶业统计资料2018 25 中国奶业统计资料2018 26 中国奶业统计资料2018 27 国家统计局 28 联合国粮农组织统计 年鉴 29 国家统计局 30 联合国粮农组织统计 年鉴 挑战： 投 入 驱动 型的农 业增长 0.0 0.6 1.2 1.8 每 公顷耕地农药使用 量（公斤/ 公顷耕地） 30 奶 牛养殖场 数量 25 1991 年-2015 年 中 国 农药使 用量（百万吨 ） 29 奶 牛养殖场平均规模 （头） 26 8 | 中国食品行业的挑战与转变 0 2 4 6 8 10 12 14 中国 美国 法国 德国 英国 中国 美国 新西兰 130 万 1.1 万 4.2 万 中国 美国 新西兰 11 419 223 自1980 年以来，中国主要农作物 产量增长了两倍， 但耕地面 积仅增加了10%，这种增长主要 是由投入要素（例 如农药和 化肥）的增加推动 的 。 农药 使用量自1991 年以来翻了一 番多。 27 中国每公顷农药使 用量大约是美国的 四倍。 28每 公顷耕地化肥 使用 量（公斤/ 公顷耕地） 34 1980-2016 年 中 国 化 肥使用 量（百万吨 ） 33 0 10 20 30 40 50 60 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 中 国 兽用 抗生 素 使用 量远 高 于美 国 和 欧洲 。根据2015 年的一 篇 研 究 报 告 ，2013 年 中 国 使 用 了 大 约8 万 吨 兽 用 抗 生 素 ， 35 而 美 国 约 为1.5万吨 ， 欧 洲 约 为8,000 吨 。 36 过度 使 用 抗 生 素 会 造 成 肉 制 品 中 抗 生 素 残 留 ， 此外 ， 过 度 或 不 当 使 用 抗 生 素 还 会 造 成 细 菌 耐 药 性 的 产 生 ， 增 加 牲 畜 疾 病 流 行 风 险 ， 甚至 导 致 人 畜 共 患 病 。 过 量 的 抗 生 素 通 常 会 通 过 农 业 废 弃 物 排 放 进水环境中 。 31 国家统计局 32 世界银行 33 国家统计局 34 世界银行（氮肥、钾肥和 磷 肥） 35 中国科学院， 科学家获取 首份中 国抗生 素使用 量与排 放量清 单 ，2015 年6 月11 日，cas/cm/201506/t20150612_4372924.shtml 36 欧洲药品管理局，Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU/EEA Countries; 美国食品药品管理局 ，2013 Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-producing Animals 37 中国科学院， 科学家获取 首份中 国抗生 素使用 量与排 放量清 单 ，2015 年6 月11 日，cas/cm/201506/t20150612_4372924.shtml; 欧洲药品管理局，Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU/EEA countries; 美国食品药品管理局，2013 Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-producing Animals 兽 用抗 生素 使用 量（ 万吨/ 年 ）（2013年估算 ） 37 9 | 中国食品行业的挑战与转变 0 100 200 300 400 500 中国 欧盟 美国 0 2 4 6 8 中国 美国 欧 共 体 1980年到2010 年 间 ， 化 肥使用量翻了两番 。 31 中国每公顷化肥使 用量是美国的 三倍多 。 32挑战： 资 源 匮乏 和环境 保护 人 均耕地（公顷/ 人 ） 41 中国80% 淡 水 资 源都 在 长 江以 南 ， 但70% 左 右 的 耕地 却 位于 北方 。 42 这 需 要 大量地 下蓄 水层以 及国 家大规 模南 水北 调工 程中的水来灌溉 。 中 国 的 农 田 灌 溉 水 有 效 利 用 系 数 约 为 0.53 ， 43 这意味着在运 输过程损失了近50% 的水，而 成熟经 济 体 仅有20-30 的 水损失 量。 44 随着 消费 者 收入 的 增加 ， 消 费 者的 饮 食结 构 开始 向 动物 性 产 品转变 。 人均肉类消费量从1991 年 的 不 足21 公斤增长到 2016年的50 公斤以上。 45 尽管 猪 肉和 鸡肉 占肉 类消 费总 量大 部分 ，但牛肉和羊肉 消费增长速度是 猪肉的3-4 倍 。 46 由于 必须 消 耗一 定 数量 的动 物 饲料 ， 因此 生 产一 卡 路里 的 动 物 性 产品 消 耗的 水 通常 比生 产 一卡 路 里的 农 作物 更 多 。 据估 计 ， 生产 一 卡路 里 的猪 肉或 鸡 肉比 生 产一 卡 路里 的 谷物 多 消 耗4-7 倍的水 ， 生产 一 卡 路 里 的 牛 肉 比 生 产 一 卡 路 里 的 大 米 需要多出20 倍 的水 。 47 因此 ， 随着 肉类 消费 量 的增 加 ，中国 对稀缺水资源的需 求也会相应增 加 。 畜 牧 养 殖 过 程 中 产 生 的 动 物 粪 便 是 水 资 源 的 主 要 污 染 源 之 一 。 近年来， 猪肉出栏量每年已超过5600万吨 ，但养猪业每 年 产 生的 粪便 超过6 亿吨 。 48 化 肥过 量使 用已 经造 成 大面 积土 壤 酸化 和水 污 染 ， 49 快速工 业化也造成了水污染 。 根据环保部2017 年 报告显示 ，60% 以 上 被调 查的 地下 水 资源 质量 “较差 ” 或“极差 ” ，60 个 主要 湖 泊 中有30 个 已经被污染 。 50 38 李伟， 加快转变农业发展 方式, 为保 障粮食 和食品 安全注 入新动 力 ，2015 年12 月16 日， 在 第三 届中国 粮食与 食品安 全战略 峰会上 的致辞 drc.gov/zjsd/20151216/4-4-2889567.htm 39 Lamb, Cate, 企业应当如何应对中 国水危 机？ ，2016 年7 月21 日， 世界经 济论坛 40 世界银行 41 世界银行 42 张正斌， 徐萍， Governance of Food and Water Security in China, with Reference to Farming in Northwest Areas Food and Water Security, ed. U Aswathanarayana (CRC Press, 2007) 43 全国农业现代化 规划 （2016-2020 年） ，2016 年10 月 44 李伟， 加快转变农业发展 方式， 为 保障 粮食和 食品安 全注入 新动力 ，2015 年12 月16 日, 在第三 届中国 粮食与 食品安 全战略 峰会上 的 致辞 ，drc.gov/zjsd/20151216/4-4-2889567.htm 45 经济合作与发展组织 46 经济合作与发展组织 47 Mekonnen, M.M. , Hoekstra, A.Y. Ecosystems (2012) 15: 401. doi/10.1007/s10021-011-9517-8 48 全国生猪生产发展规划（2016-2020 年） ，2016 年4 月18 日 49 农业农村部, 农业部关于印发 到2020 年 化肥使 用量零 增长行 动方案 和 到2020 年农药 使用量 零增长 行动方 案 的 通知, 2015 年3 月18 日，jiuban.moa.gov/zwllm/tzgg/tz/201503/t20150318_4444765.htm 50 环保部， 2016 中国环境状况 公告 ，2017 年6 月5日，mep.gov/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201706/P020170605833655914077.pdf 51 环保部和国土资源部， 全 国土壤 污染状 况调查 公报 ，2014 年4 月17 日，zhb.gov/gkml/hbb/qt/201404/W020140417558995804588.pdf, 10 | 中国食品行业的挑战与转变 0.5 0.2 0.1 美国 欧洲 中国 但中国80% 的 水 资源 资 源 位于 南方 80% 中国70% 的 耕地 位于北方 70% 工业 污染也会导 致土壤污染 。 另据环保 部和国土资源 部2014 年发布的 全 国 土壤 污 染 状 况 调查 公 报 中显示 ，被调查耕 地中，19%的耕地污染状况超过 了国家污染标准 ， 主 要 污染 物为镉 、 镍 、 铜、砷 、汞、 铅、DDT 和多环芳烃 。 51 资 源 匮乏 和环 境污 染 是中 国农 业面 临 的两 个最 大挑 战。 中国 生产 世界 四分 之一 的粮 食， 但耕 地面 积却 占不 足世 界的10， 38 淡 水 仅占7。 39 中 国 人均耕地面积 不到0.1 公 顷，而 美国人均耕地 面积接近0.5 公顷。 40挑战： 效 率 和生 产力水 平低下 与欧洲和美国相比 ， 中 国 农业 生产 效 率 仍 然 很 低 。 以下关于 猪肉 、 乳 制 品 和 主 要 农 作 物 的 例 证 阐 释 了 一 些 涉 及 的 相关 因素 。 近 年来 ， 中国猪 肉的平均 生产成本 大约是美 国的两 倍 。 52 饲 料 通 常 占 总 生产 成 本 的60 以上 。 53 中 国 的 玉米 价 格 远高 于 美国 。 随 着 中 国 农业 从 家 庭生 产逐 渐 转 向 规 模 化农 场 生 产 ， 生猪养殖日益依赖 进口大豆 作为 商品饲料 ， 因 此大 豆 已 成 为 中国进口量最大的 农产品 。 中 国的 平 均 饲 料 转 化率 （ 即增重 一千克所需的饲料 量 ）高于美国 和欧洲的农场 。 中国 母 猪 年 均 提 供 断 奶 仔 猪 数 (PSY) 也 相 对 较 低 ， 这 是 衡 量生产效率的另一 个指标 。 影 响生 产 成 本 的 其 他因 素 还 包 括 仔畜费、人工、遗 传改良 、畜牧 兽医防疫和农场管 理 。 52 中国畜牧兽医年鉴2017, AHDB Pig Cost of Production in Selected Countries 53 全国生猪生产发展规 划（2016-2020年） ，2016 年4 月 54 中国畜牧兽医年鉴2017; AHDB Pig Cost of Production in Selected Countries 55 中国畜牧业协会，中国猪业 发展报 告 (2016) 56 企业报告 ；2016 AHDB Pig Cost of Production in Selected Countries 规模农场饲料转化 率估算 （ 千克饲料/ 千 克体 重增加 ） 55 2016 年 生 猪 生产 成本估算 （元/ 千克 ） 54 母猪年均提供断奶 仔猪数 (PSY) 估算 56 11 | 中国食品行业的挑战与转变 16.1 11.4 7.7 中国 欧盟 美国 3.0 2.8 2.7 中国 德国 美国 17 27.5 25.7 中国 欧盟 美国57 中国奶业统计资料2018 58 中国奶业统计资料2018 59 国务院发展研究中心农业规 模经济 发展 课 题组， 我国 农业规 模经济 发展及 问题 ，2016 年5 月13 日 ，chinareform/Economy/Agriculture/Report/201605/t20160513_248889.htm 60 国家发展和改革委员会，全国 农产 品成本 收益资 料汇编 2012 美国农业部，Capacity of Refrigerated Warehouses 2017 Summary 75 中国物流与采购联合会冷链 物流专 业 委员 会，中 国 冷链 物流发 展报告 (2016); 国家发展和改革委员会， 农产品 冷链物 流发展 规划（2010-2015 年） 76 中国物流与采购联合会冷链 物流专 业 委员 会，中 国 冷链 物流发 展报告 (2017); 2018 GCCA Global Cold Storage Capacity Report; 美国农业部， Capacity of Refrigerated Warehouses 2017 Summary 77 Globaldata, Meat Market in China: Snapshot to 2021; Globaldata, Meat Market in the United States: Snapshot to 2021 挑战： 冷 链 和深 加工能 力有限 中 国 大 部 分 农 产 品 没 有 冷 链 运 输 。 根据 中 国 冷 链 物 流 发 展 报告 ，2015 年果蔬、 肉类、 水产 品 的 冷 链流 通 率分 别 达到 22% 、34% 、41% ， 72 而 欧 洲 和 美 国 的 冷 链 流 通 率 达 到95- 100 。 73 中国的 冷 链 物 流 能 力 落 后 于 美 国 。2017 年 ， 中国 的 人 均冷 库容 量不 足 美国 的 三分之一 。 74 鲜 肉 在 中国 肉 类产 品 销量 中 占比 很 高 ， 而在 美 国仅 为20% 左 右 。 这反 映 出中 国 对肉 类的 传 统消 费 偏好 、 有限 的 冷链 水 平 以及肉类加工行业 发展落后等一 系列现状 。 鲜肉 在 零 售 中 的 巨 大 比 例 限 制 了 其 保 质 期 ， 这 要求 （ 非冷 藏 ， 冷冻 或 其他 加 工肉 类产 品 ） 必 须 将生 猪 从猪 肉 生产 地 区 运 到 猪肉 消 费地 区 。 这 提升 了 猪肉 行 业的 生 物安 全 风险 。 猪 肉 行 业以 小 型养 殖 场和 屠宰 场 为主 ， 缺乏 一 体化 整 合 。 最近 为防止 “ 非 洲猪 瘟 ” 疫 情扩 散 而采 取 的措 施 说明 猪 肉产 业 因 结构分散为生物安 全带来的挑战 是显而易见的 。 人 均冷库 容量 (m 3 ) 76 农 产品 冷链 流通 率 (%) 75 2016 年 不同 类型肉制品的零 售 比例 (%) 77 15 | 中国食品行业的挑战与转变 79% 0% 25% 50% 75% 100% 中国 美国 21% 0.0 0.1 0.2 0.3 中国 西欧 美国 冷冻包装 肉（整 体切割 ） 冷冻包装 肉（加 工 ） 常温产品 冷冻肉 生鲜（柜 台） 熟肉（包 装食品 ） 熟肉（柜 台）