2018中国移动音乐市场年度综合分析.pdf

版权规范化，音乐产业焕新春Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动音乐市场年度综合分析 2018分析定义和数据说明 移动音乐是指依托手机 、 平板电脑等可移动终端设备 ， 通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐 ， 以 App为载体的移动音乐涵盖音乐播放器 、 音乐电台 、 K歌娱乐 、 音乐直播等层面以及游戏 、秀场等领域 。移动 K歌是指依托移动客户端技术 ， 基于 PC、 智能手机 、 平板电脑 、 智能电视等载体 ， 围绕用户的 K歌需求为用户提供伴奏 、 点歌 、歌词等唱歌录制支持并对录制歌曲打分打赏 ， 支持多人实时视频在线 K歌合唱以及游戏电商等业务的社交娱乐平台 。演艺直播是指以智能手机 、 平板电脑等手持终端为载体 ， 依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间 ， 为主播 （ 以音乐技能型主播为主 ） 提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式 。数据说明 数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。易观千帆 “ A3” 算法升级说明：易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的同时 ， 避免 “ 误杀 ” ； 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等； 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。分析定义2018/5/22 3数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国移动音乐市场现状及热点分析01移动音乐市场发展趋势05综合音乐平台竞争分析02移动 K歌平台竞争分析03演艺直播平台竞争分析042018/5/22 4数据分析驱动业务升级PART 1中国移动音乐市场现状及热点分析2018/5/22 5数据分析驱动业务升级移动互联网增速放缓，市场规模达到 82298.8亿元4,734.3 13,442.4 30,788.6 55,305.9 82,298.8 114,319.9 151,539.7 192,654.3 183.9%129.0%79.6%48.8% 38.9% 32.6%27.1%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%050,000100,000150,000200,000250,0002013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F市场规模（亿元 人民币） 增长率2013-2020年中国移动互联网市场规模2018/5/22 6数据分析驱动业务升级全民移动互联时代，网络音乐成为网民喜闻乐见的娱乐选择网络音乐 网络视频网络游戏68%72.9网络直播28.5%54.1%网络文学45.6%2017年 12月中国手机网民娱乐类应用使用率数据来源：易观根据 CNNIC（ 中国互联网信息中心 ） 公开数据整理所得 据互联网络信息中心（ CNNIC）发布第 40次 中国互联网络发展状况统计报告 显示，截至 2017年 6月，我国网民规模达到 7.72亿，普及率达到 55.8%。其中手机网民规模占比 97.5%，以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础； 从手机网民娱乐类应用使用率来看，截至 2017年 12月，网络音乐在手机网民中的使用率为 68.0%，仅次于网络视频排在第二位。5.27 5.57 5.94 6.20 6.56 6.95 7.24 7.5383.4%85.8%88.9% 90.1%92.5%95.1% 96.3%97.5%50%60%70%80%90%100%024682014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.122014.06-2017.12中国手机网民规模及占比手机网民规模 手机网民占整体网民比例数据来源：易观根据 CNNIC（ 中国互联网信息中心 ） 公开数据整理所得2018/5/22 7数据分析驱动业务升级基础条件及政策环境利好，推动移动音乐市场蓬勃发展P o l i t i c s E c o n o m i c s S o c i e t y T e c h n o l o g y版权环境改善，为数字音乐付费提供了基础 2015年 国家版权局 关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 2015年 国家版权局 关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见 2017年 国家版权局约谈了主流移动音乐平台负责人 ， 要求授权公平 ， 避免独家版权居民消费升级，服务型娱乐消费需求不断扩大 移动互联网用户规模及占比持续增长 ， 助推移动音乐快速发展； 移动音乐具有良好的伴随性 ， 在日常生活中的应用场景逐渐增加； 音乐行业出现 live直播 、 演唱会等多种玩法 ，不断拓宽音乐内容的适应性和多样性 。娱乐需求提升 ,移动音乐多个应用场景被开拓 智能终端普及和音频传输技术逐渐成熟，推动移动音乐覆盖率进一步提升； AR&VR技术日趋成熟，推动在线音乐直播技术的革新，音乐行业玩法多样化； 智能音箱的快速发展，拓宽了移动音乐的应用场景，为移动音乐带来新的发展机会。新兴技术发展，为移动音乐平台带来新的机会 中国步入消费升级时代，以移动音乐为代表的服务型娱乐消费潜力巨大； 支付宝、微信支付为代表的移动支付工具在线上线下的持续渗透，移动支付渠道的愈发成熟； 全球数字音乐营收规模首超实体唱片，流媒体增长迅速。P ES T2018/5/22 8数据分析驱动业务升级中国互联网音乐产业生态图谱，平台运营方百舸争流唱片公司 |文娱公司独立音乐人 |合唱团制作机构 |音乐综艺选秀艺人 |网络主播综合音乐平台 移动 K歌平台 演艺直播平台手机内置播放器 运营商增值服务MV视频平台门户音乐平台粉丝娱乐平台服务支撑方应用商店硬件设备版权管理与交易支付音乐众筹 音乐票务音乐版权方 平台运营方2018/5/22 9数据分析驱动业务升级音乐平台类应用多元，满足用户“听唱看玩”多维需求听唱看玩 满足用户多样化需求的细分音乐平台规模进一步扩大，与综合音乐平台、移动 K歌平台和演艺直播平台共同构成满足用户 “ 听唱看玩 ” 的移动音频内容矩阵，多维度挖掘用户价值； 其中，综合音乐平台受版权政策完善推动，各平台曲库规模扩大，较好的满足用户的 “ 听 ” 需求；移动 K歌平台持续向线上线下拓展，以覆盖用户 “ 唱 ” 需求；演艺直播平台受现场娱乐的发展和平台技术的突破推动，极大的满足了用户 “ 看 ” 需求；粉丝互动平台的较快发展，精准的切入了用户的 “ 玩 ” 需求。移动音乐72.50%移动 K歌20.81%铃声工具4.77%音频娱乐领域行业用户分布情况移动音乐 72.50%移动 K歌 20.81%铃声工具 4.77%音乐学习 0.82%音乐编辑 0.62%MV视频 0.26%音乐播放器 0.22%数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2018/5/22 10数据分析驱动业务升级音乐产业规模平稳增长，数字音乐和音乐演出是核心2518.18 2716.592815.5 3018.193253.227.87%4.96% 5.89%7.79%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002012年 2013年 2014年 2015年 2016年2012-2016年中国音乐产业规模及增长率数据来源：中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会 Analysys 易观 analysys 版权环境的持续改善激发原创音乐活力，技术升级、用户需求不断推动音乐产业链的重构与商业模式创新。据中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会发布的音乐产业规模数据来看， 2016年音乐产业实现了稳定的快速增长。同时，传统实体音像业进一步下滑，数字音乐产业进入用户深耕发展时期，数字音乐付费用户的快速增长以及音乐现场演出的崛起成为推动音乐产业发展的核心。产业规模 （ 亿元人民币 ） 增长率 （ %）数字音乐75.18%音乐演出22.73%音乐音像与图书1.57% 数字音乐 75.18%音乐演出 22.73%音乐音像与图书 1.57%音乐版权经纪 0.52%2016年中国音乐产业核心层市场规模占比数据说明：音乐产业核心层外 ， 还包括关联层 （ 音乐教育培训 、 专业音响及乐器 ） 和拓展层 （ 卡拉 OK、广播电视音乐及影视剧动漫音乐 ） Analysys 易观 analysys