2018年中国移动NFC支付行业研究报告.pdf

中国移动 NFC支付行业研究报告2018年摘要线下支付逐渐成为 移动支付新的增长点 ，而我国线下支付市场一直都是 向着更加便捷的支付方式进行演变 。移动 NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，移动 NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。艾瑞预测，随着我国移动 NFC硬件设施逐渐改善，以及银联统一产业链后联合众品牌对移动 NFC支付的大力推动， 我国移动 NFC支付市场将迎来爆发 。而且由于公共交通领域小额高频，对支付速度要求极高的特性， 公共交通领域将成为我国移动NFC支付发展的突破口 。2017年我国移动 NFC支付规模达到了 48.9亿元 ，而且从 2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场正进入 加速增长阶段 。SMS研究说明移动 NFC支付定义NFC： NFC（ Near Field Communication） ， 也叫作近场通讯技术 ， 由恩智浦 、 索尼以及诺基亚共同研发而成 。 NFC技术主要分为卡模式以及点对点两种工作方式 ， 由于芯片属于被动激活机制 ， 具备 NFC技术的手机即便关机依然可以正常使用 ， 这点特性决定了它可以替代大多数的 IC卡使用 。 而在点对点模式当中 ， 则可以实现数据传输 。NFC支付： NFC支付是指消费者在购买商品或服务时 ， 采用 NFC技术通过手机 、 金融 IC卡等设备完成支付的一种支付方式 。支付的处理在现场进行 ， 并且在线下进行 ， 不需要使用移动网络 ， 而是使用 NFC射频通道实现与 POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯 。移动 NFC支付： 通过移动智能终端设备 （ 智能手机 、 智能穿戴设备等 ） 进行的 NFC支付 。中国移动 NFC支付行业概况 1中国移动 NFC支付用户调研 2中国移动 NFC支付典型案例 3中国移动 NFC支付发展趋势 4移动支付步入消费年代线下支付成为移动支付新的增长点中国第三方移动支付市场的快速增长，一方面得益于用户支付习惯的养成，另一方面也受益于不同年代的不同热点。 2013年以前，中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。 2013年余额宝出现后，金融成为新的增长点。 2016年，以春节微信红包为契机，转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成，线下消费支付将成为新的交易规模增速支撑点。电商年代金融年代转账年代消费年代0.1 0.2 1.2 6.0 12.2 58.8 120.3 207.6 287.0 354.4 0.0% 89.2%707.0%391.3%103.5%381.9%104.7% 72.6% 38.3% 23.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e2011-2020年中国第三方移动支付交易规模及增长率第三方移动支付交易规模（万亿元） 第三方移动支付交易规模增长率（ %）线下支付方式演变逻辑从未改变用户的支付习惯一次次被改变我国线下支付一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。传统的现金支付不便于携带，银行卡支付用一张卡替代了大量现金的携带。我国传统银行卡刷卡步骤繁琐，二维码支付更加方便，于是扫码支付抢占了银行卡支付的市场。而 NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟， NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。未来，随着生物科技的发展，最终的支付方式将脱离外在的支付载体，用户将依靠自身的生物特点进行支付。传统的现金支付不便于携带银行卡支付使一张卡替代了大量现金的携带二维码支付使一部手机替代了各种银行卡NFC支付比二维码支付更加便捷安全现金支付 银行卡支付 二维码支付 NFC支付生物识别支付利用自身的生物特点替代手机进行支付生物识别支付线下支付：向更加便捷的支付方式演变线下支付演变过程移动 NFC支付发展历程标准统一后，硬件设备的限制成为发展的巨大阻碍由于 NFC手机普及率在当时非常低 ， 中国移动在 2010年推出了支持 NFC支付的 SIM卡 ， 不受用户手机机型的限制 ， 但是采用的频率是 2.4GHz， 与 POS机具的频率13.56MHz冲突 。 2012年 12月 ，央行发布了金融行业移动支付标准 ， 确定采用 13.56MHz技术 ，NFC标准之争告一段落 。13.56MHz的标准确定后 ， 银联与运营商联手推进 NFC-SWP模式 。 但是该模式下 ， 用户除需更换新的支持 NFC支付的 SIM卡以外 ， 还需更换一个所在运营商认可的 NFC手机 。用户端硬件设备的极大限制使得该模式下 NFC支付很难普及 。中国移动 NFC支付发展历程在 NFC-HCE模式逐渐成熟以后 ，银联联合各银行 ， 手机厂商 、 互联网金融等公司共同推进云闪付模式 。在银联云闪付模式下 ， 银联绕过运营商统一了移动 NFC支付的产业链 。但是此时 ， 支付宝和微信支付大力度的地推已产生了明显的效果 ， 二维码支付快速占领了全国的线下支付市场 。 NFC支付的推广阻力相较前两阶段更大 。第一阶段 银联与移动的标准之争2010-2012年第二阶段 银联与运营商联手2013-2015年第三阶段 银联主导的云闪付模式2016年 -至今联网 POS机数量的快速增长移动 NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟2017年我国联网 POS机数量达到 3300.8万台，同比 2016年增速达到 34.5%。与此同时， 2017年我国个体商户数量为 6373万，同比 2016年增速为 8.6%。因为联网 POS机数量增速远高于个体商户数量增速，我国联网 POS机在商户端的渗透率正逐步提高，移动 NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟。1063.2 1593.5 2282.1 2453.5 3118.9 3945.4 4553.4 5137.8 49.9% 43.2%7.5% 27.1% 26.5% 15.4% 12.8%02000400060008000100002013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e2013-2020年中国 联网 POS机数联网 POS机数量（万）4436.3 4984.1 5407.9 5871.8 6373.0 6874.3 7375.6 7876.9 12.3% 8.5% 8.6% 8.5% 7.9% 7.3% 6.8%030006000900012000150002013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e2013-2020年 中国个体商户数个体商户数量（万）NFC手机占比的快速增长移动 NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善2017年，中国智能手机出货量排名前 5的手机品牌分别是华为、 OPPO、 vivo、小米和苹果，这五家智能手机的出货量占到 2017年全部智能手机出货量的 75.7%。艾瑞统计了这五家 2014-2017年当年上市手机中 NFC手机的占比，其中 2015年的占比仅为 17.1%，但是 2017年则增长到了 31.3%。 NFC手机占比的快速提升体现了移动 NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善。华为20.4%OPPO18.1%vivo15.4%小米12.4%苹果9.3%其他24.3%2017年中国 TOP5智能手机品牌出货量占比24.5%17.7%26.0%31.3%2014 2015 2016 20172013-2017年 中国华为、 OPPO、 vivo、小米和苹果品牌当年上市的手机中 NFC手机占比NFC手机占比（ %）移动 NFC支付规模2017年我国移动 NFC支付规模达 48.9亿元根据艾瑞统计， 2017年我国移动 NFC支付规模达到了 48.9亿元，而且从 2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场规模正进入加速增长阶段。艾瑞预计，由于银联云闪付春节期间大力度优惠推广活动等因素的影响， 2018Q1我国移动 NFC支付规模继续保持加速增长的速度，达到 29.4亿元。8.5 10.0 11.9 18.5 29.4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q12017Q1-2018Q1中国移动 NFC支付交易规模NFC支付交易规模（亿）