2018中国电影产业数据洞察.pdf

2018年 2月2018中国电影产业数据洞察2018年完整版2018中国电影产业数据洞察 1版权说明Copyright Statement1. 本报告由品途智库制作，品途智库拥有此报告（含文字、图片、表格等）全部版权和知识产权，受中国法律知识产权相关条例的版权保护。2. 未经书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本报告的信息用于其他商业目的。如需使用、复制、抄录、传播此报告中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。3. 本报告中所涉及数据资料，品途智库主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全反映真实市场情况、本报告仅可作为市场参考资料，品途智库对本报告的数据准确性不承担法律责任。4. 特别感谢 文娱价值官（公众号： wenyujiazhiguan）在调研数据的大力支持，本报告中的中国电影市场消费者调研由文娱价值官提供支持。5. 特别感谢 北京云合文化传媒有限公司（以下简称“云合数据”）对本报告提供院线电影和网络电影排行的数据支持。6. 对任何侵犯版权的行为，以及由此造成的经济损失，品途智库保留追究其法律责任的权力。用户阅读该研究报告即表明遵守该版权约定。2018中国电影产业数据洞察 2研究概述Research Summary电影产业概念界定 本研究认为电影产业主要包含两个层面，一是核心主价值链，主要包含 IP创作、制作发行、分发销售、整合营销、媒体传播及衍生品；二是电影产业的支撑服务，主要包含法律服务、票务系统、金融服务、研究咨询、器材设备、特效制作、艺人经纪。研究目的 本研究从电影产业整体出发，通过对中国电影产业发展历程及现状的数据解析，结合 2015-2017年中国电影产业的创投数据，对中国电影产业的热点领域进行盘点；同时结合对电影市场票房数据、评分数据、播放数据等的深度解析，对比分析中国消费者对电影市场的观点和期望，探究中国电影产业未来发展趋势。研究方法 定性研究、样本分析、数据统计分析、对比分析等方法。 中国电影市场消费洞察数据基于品途智库在 2018年 1月 16日至 2018年 1月 22日组织的 2017年中国电影市场消费者调研问卷 ，共计样本量 1,113份，主要针对中国电影市场消费者的基本信息、题材偏好、观影选择、购票渠道、观影支出等问题进行调研。2018中国电影产业数据洞察 3核心观点综述Core Viewpoints 政策规范与消费升级为中国电影的持续发展奠定良好基础， 2017年中国电影票房达到 559.11亿元，荧幕数量达到 5.08万块，首次超越北美。同时，优质丰富的电影题材和内容也吸引越来越多的消费者走进影院， 2017年中国观影人次突破 16亿。 互联网的快速发展在转变中国消费者的消费习惯与消费偏好的同时，也促进中国电影产业转型升级，推动票务平台、视频平台、数字化媒体、互联网金融等电影产业的融合与发展 伴随中国文娱产业的蓬勃发展，推动电影市场的创投热情，从投资数量及金额看，中国电影行业的竞争已经从制作发行、分发销售的资源和渠道之争，开始向产业两端进行延伸和拓展。 未来中国电影市场创投将呈现三大趋势特点。第一， IP创作及商业价值挖掘将成为电影资本投资热点；第二，电影支撑服务或将成为电影投资的下一个风口；第三，国际化与全产业链将成为巨头资本布局的重点。 2017年中国电影市场 10亿以上票房占比再创新高。与此同时， 2017年中国电影市场在题材、制式、区域、口碑等四个方面都呈现出诸多新鲜变化，爱情片首次占据题材榜首，多制式、进口片比重逐步增加，优质内容带来电影评分与口碑的提升。 众多优质影片的出现为 2017年中国电影市场带来新的活力，也带来了新思路，出海 /下乡将成为中国电影发展新通路，小众细分电影市场将孕育发展新机遇，小国佳片将成为扰动中国电影市场的新力量。 中国电影产业发展有其特殊的背景与发展环境，伴随全民娱乐时代的来临，中国电影产业发展前景广阔，未来总体呈现四大发展趋势：第一、平台巨头加速产业整合、 巨头资本的进入将进一步激发电影产业的创投热情；第二、 电影商业体系重塑、 越来越多的跨界企业将进入电影产业，并以专业化的商业运营经验影响和重塑中国电影产业的商业体系；第三、优质 IP仍将是我国电影产业稀缺资源、未来 优质 IP将进行系统化运营 ；第四、未来 金融、科技与电影产业将进一步深度融合2018中国电影产业数据洞察 4页码页码页码页码页码目录Contents5一、中国电影产业发展概述14 22 35 43二、中国电影产业创投盘点三、中国电影市场深度解析四、中国电影市场消费洞察五、中国电影产业趋势分析2018中国电影产业数据洞察 51中国电影产业发展概述2009 2015时间2015年，随着全息、 VR等技术的兴起和发展，全息和VR电影开始出现。但在实用中问题诸多，距离实际应用尚有距离。年，同时使用 3D和技术拍摄的 阿凡正式上映，在全球内引发热潮。随后越来越多iMAX的影片进入院年上映的影片 地心引力 成为电影特效的又一座里程碑，该片几乎触及到了所有可能应用到的电影特效。21世纪之后2018中国电影产业数据洞察 61895 1912 1950 1980 2002电影行业的蓬勃发展与科学技术进步紧密相关电影作为随着科学技术进步而出现的第八艺术，从最早的默片到近年的虚拟现实技术和全息投影技术，前沿技术的发明和应用一直有力地推动着电影行业的进步和发展技术水平1895年，法国的米埃尔兄弟成功研制出了”活动电影机“，可以以每秒 16帧稳定播放电影，首次利用银幕进行投射式播放电影。1903年埃德温 鲍特导演制作的 火车大劫案 运用了一系列创新的技术，包括镜头运动和外景拍摄等，也是最早使用交叉剪辑的电影。20世纪 20-30年代，格里菲斯开创地地使用了“特写”等蒙太奇手法。1933年，后期录音开始取代同期声在电影中出现。1935年，马摩里安制作了全世界第一部彩色故事片 浮华世界 ，电影艺术进入一个崭新时期。二战后，随着冷战的到来，全球电影市场随着意识形态的对垒而陷入分裂，不同阵营的电影表现手法也日趋多元。除了传统西欧、美国市场外，苏联、中国、日本和印度等国家的电影行业随着新时期的确立开始进入高速发展期。20世纪五十年代后，电影行业从黑白与彩色分庭抗礼走向彩色电影一统江湖的时代。1959年，电影新浪潮革命在法国兴起，新浪潮确立了导演的核心地位，并丰富了电影的题材和表现手法。20世纪 70年代， iMAX技术正式出现。而在 2000年后， 黑客帝国 系列的上映标志着 iMAX技术完全成熟应用2009iMAX达 的 3D线。1977年为制作 星球大战 的特效而成立的工业光魔公司，电影特效在大制作商业片中开始发挥越来越大的作用。1980年，迪士尼在 电子世界争霸战 中首次用电脑动画创造出三维世界。20世纪 90年代的 侏罗纪公园 系列影片标志着电影特效从传统方式正式向电脑特效全面开始过渡。2013 一个国家的诞生 1915 火车大劫案 1903 青年近卫军 1948 星球大战 1977 侏罗纪公园 1993 阿凡达 2009代表作品发展初期代表性技术： 镜头运动、特写、后期录音、接景技术、背景板合成、彩色电影工业化时期代表性技术： 标准化银幕、大画幅摄影机、红外幕合成、纳光幕合成、前景投影信息化时期代表性技术： 虚拟和实拍合成技术、 CG技术的发展应用、电脑特效、数字化时期代表性技术： 电脑图像生成、数字造景、虚拟现实、全息投影、动作捕捉1890s 1930s 1980s 1990s1950s 1980s2018中国电影产业数据洞察 745,546 53,069 54,78974,561 87,17696,65743,79658,26072,67766,48967,89375,88224.61% 14.49%10.66% 9.94% 11.27%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,0002012 2013 2014 2015 2016 2017E3D数字银幕 非 3D数字荧幕 增速172,539伴随电影艺术的进步与发展，全球电影票房屡创新高电影艺术的多元发展，使其成为大众娱乐消费的重要组成部分，近五年全球电影票房持续增长， 2017年达到 399亿美元，促使电影产业投入的进一步提升， 2017年全球银幕数量超过 17万块，未来仍将保持年均 10%的增速 近五年，总体呈现“两年一增”的发展态势， 2013年像钢铁侠、速度与激情、金刚狼等优质 IP成为票房的重要助推剂。而 2015年 3D、 IMAX的普及助推了电影票房的增加。 全球票房的不断增长促进银幕等基础设施的快速增加，从 2012年到2017年，全球数字银幕数量增长超一倍， 2017年达到 17.25万块，从2015年起，全球 3D数字荧幕首次超过非 3D数字荧幕数量。2012-2017年全球电影票房及增速 2012-2017年全球数字银幕数量及增速单位：亿美元 单位：块347359364384 3863993.46% 1.39% 5.49% 0.52%3.37%2012 2013 2014 2015 2016 2017全球票房 增长率89,342111,329127,456141.050155,0692018中国电影产业数据洞察 8相比于成熟稳定的北美电影市场，中国电影仍处于高速发展阶段近几年，中国电影票房市场高速倍增发展，在经历 2016年票补取消、票房作假、劣质 IP内容等多因素影响带来的低迷阵痛期后， 2017年中国电影票房再创新高，达到 559.11亿元，银幕数量 5.08万块，首次超越北美注：中国票房按照每年最后一日人民币兑美元汇率中间价换算而成2012-2017年中国与北美电影市场票房对比单位：亿美元 近五年，北美电影市场增长非常缓慢，而中国电影市场在 2012-2015年时间里，年均增速在 30%以上。 2016年受票补取消、票房作假、劣质 IP等负面因素影响，中国电影市场微增长，但受整体美元汇率影响，总体呈现下降态势27 35 47 68 66 86 108 109 104 111 114 110 29.63% 34.29%44.68%-3.12%29.86%0.93%-4.59%6.73% 2.70%-3.51%2012 2013 2014 2015 2016 2017中国票房 北美票房 中国票房增速 北美票房增速2012-2017年中国与北美银幕数量对比单位：万块 与票房市场增长相似，北美电影市场较为成熟，荧幕数量近几年增长缓慢。受中国整体经济、娱乐消费等因素影响，中国电影荧幕数量近五年增长迅猛，维持年均 30%左右的增速， 2017年，中国银幕数量达到 5.08万块，超越北美成为全球银幕数量最多的地区3.60 4.00 4.15 4.26 4.27 4.49 1.31 1.82 2.36 3.16 4.12 5.08 38.93%29.67% 33.90%30.38% 23.30%11.11%3.75% 2.65% 0.23% 5.15%2012 2013 2014 2015 2016 2017北美银幕数量 中国银幕数量 中国银幕增速 北美银幕增速2018中国电影产业数据洞察 9政策规范与消费升级为中国电影的持续发展奠定良好基础由于电影对于关联产业的带动效益明显，近年来国家出台一系列政策措施，规范和扶持电影产业发展，同时伴随新消费升级与大众娱乐消费观念的转变，广阔的市场空间和良好的消费基础促进电影产业持续健康发展餐饮交通旅游购物产业投资文化创意房地产电影对于关联产业带动效益明显，预计将达近万亿级市场规模电影产业政策规范发展 消费升级助推市场增长1 中华人民共和国电影产业促进法2 国家电影事业发展专项资金管理办法 2017年 3月 1日正式实施， 电影产业促进法 ，一方面简政放权，降低电影市场准入门槛，强化市场化体制建设，加大产业层面扶持力度；另一方面，严格规范市场秩序，建立健全诚信体系，强化常态化监督体系等3 关于支持电影发展若干经济政策的通知 规范国家电影事业发展专项资金征收使用管理，支持电影事业发展，国家电影事业发展专项资金将评选并奖励优秀国产影片，推动我国电影事业的繁荣 2014年发改委、住建部、广电总局等七部委下发通知，发布支持电影发展的若干政策，从专项资金支持到税收优惠、影院建设补贴、金融支持等 9项政策措施1 人均可支配收入增长助推娱乐消费2 新生代消费升级引领消费观念转变 2016年，中国城镇居民人均可支配收入达3.36万元人民币，较 2010年增长近一倍，伴随可支配收入的提升，居民除基础生活消费基础的物质基础外，更加追求精神层面的大众娱乐消费，电影成为其重要组成部分3 基础设施建设奠定良好发展基础 伴随 80、 90后新生代消费群体逐步崛起，其呈现与上一代截然不同的消费观念与消费特征，互联网与电影产业的深度融合，使得电影深受年轻群体青睐 随着中国城镇化率的进一步提升，越来越多的购物中心、商场涌现，电影院及银幕的质量和数量不断增加，为消费者提供便利优质的观影环境