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中国东盟跨境电商发展情况调研中国国际贸易促进委员会信息中心2018 年 9 月前言中国与东盟一衣带水、山水相连，自古以来就有“下南洋”经商的历史传统，自 2010 年中国东盟自由贸易区正式建立以来，中国与东盟十国间的经贸往来更加频繁，双方间的货物贸易、服务贸易和相互投资数额逐渐扩大，2017 年，东盟已连续六年成为中国第三大贸易伙伴。随着中国与东盟间经贸关系日渐广泛深入，国际贸易新业态、新模式也不断涌现，这其中跨境电商表现尤为突出。2016 年东盟就已成为中国第九大跨境电商贸易伙伴，并且是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。声明：本报告只对数据来源作简单标注，详细来源请见报告完整版。第一章中国东盟跨境电商发展现状一、中国东盟跨境电商发展背景（一）中国与东盟间经贸往来密切中国与东盟由于地缘关系接近，明清时期便有大批闽粤人“下南洋”经商的历史传统。自 2010 年中国东盟自由贸易区成立，2016年中国中国东盟自贸区升级版生效，中国与东盟间贸易日趋自由化，有近 95% 的税目产品实施零关税，跨境贸易总额基本保持稳定增长态势。图 1 2014-2017 年中国对东盟跨境贸易情况（亿美元）目前4000 万华人华侨在东南亚居住生活95%的税目产品实施零关税4* 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网（二）中国跨境电商持续保持较快发展态势中国跨境电商起步较早，早期主要是2004年左右兴起的个人代购，自 2008 年以来，中国跨境电商交易额呈逐年递增态势，2016 年跨境电商交易额与 2008 年相比翻了近 4 番，达到了6.7 万亿元。图 2 2008-2016 年中国跨境电商交易额（三）东盟电子商务发展现状 2013 年新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南五国的网络零售总额仅为 70 亿美元，但随着移动网络的快速发展和智能手机的普及，据估计，东盟国家电子商务市场每年以 25% 的速度增长。 * 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网图 3 2018 及 2022 年东盟六国电子商务行业预估营收（百万美元）5二、中国东盟跨境电商发展情况（一）中国东盟跨境电商发展概况2016 年东盟是中国第九大跨境电商贸易伙伴，中国出口跨境电商主要国家、地区占比前 5 位分别为美国 16.5%、欧盟 15.8%、东盟 11.4%、日本 6.6%和俄罗斯4.2%，东盟是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。图 4 东盟十国零售跨境电商主要出口商品品类中国东盟跨境电商零售贸易中，泰国乳胶枕、香米，新加坡的保健品，马来西亚的饼干、速溶咖啡，菲律宾的芒果干，越南的速溶咖啡在中国较 受欢迎。中国企业：*截至2018年3月，阿里巴巴累计向东南亚最大的B2C电商平台LAZADA投入40亿美元。*2017年，阿里巴巴首个海外eWTP试验区“马来西亚数字贸易区”在吉隆坡全面启动运营。*2017年阿里巴巴入股印尼电商公司Tokopedia。2017年2月，蚂蚁金服宣布投资菲律宾金融公司Mynt。*2017年9月京东金融与泰国零售商上台集团成立合资公司。 * 数据来源：电子商务研究中心、商务部、阿里研究院6（二）中国东盟跨境电商 ECI 指数ECI指数（E-Commerce Connectivity Index， 跨境电商连接指数）能够反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。ECI出口指数越高，表示该国购买“中国制造”的商品越多；ECI进口指数越高，表示中国消费者购买该国商品越多。泰国是东盟十国中ECI进口、ECI出口及ECI总指数最高的国家。排序 国家 ECI 进口指数 ECI 出口指数 ECI 总指数1 泰国 4.6 6.9 11.52 新加坡 4.0 2.3 6.43 马来西亚 2.9 1.8 4.74 印度尼西亚 3.9 0.7 4.65 菲律宾 2.5 0.3 2.86 越南 1.6 0.4 2.07 文莱 1.4 0 1.48 柬埔寨 1.3 0 1.39 缅甸 0.6 0 0.710 老挝 0.5 0 0.62016 年中国与东盟十国跨境电商连接指数* 数据来源：阿里研究院eWTP 助力“一带一路”建设阿里巴巴经济体的实践备注：ECI指数= ECI 进口指数+ ECI 出口指数ECI 进口指数 = 进口规模得分 * 权重 + 进口渗透率得分 * 权重ECI 出口指数 = 出口规模得分 * 权重 + 出口渗透率得分 * 权重 7第二章东盟主要国家与中国跨境电商贸易情况8一、泰国跨境电商发展情况（一）泰国电子商务发展情况图 6 2005-2014 年泰国电子商务市场规模（亿元）图 5 2016 年泰国跨境电商零售出口中国品类结构泰国的电子商务起步较早，2001年泰国电子商务交易额就已达到250亿泰铢（约合 54.63 亿元），2016年泰国电子商务市场总交易额高达2.52万亿泰铢（约合5019.84亿元）。2016年11月，泰国的网购人均量为3.4件。（二）中泰跨境电商发展情况2016年有124个泰国品牌在天猫国际平台上销售，总成交额同比增长152%，是商品销售额排名最高的“一带一路”沿线国家。2016年双十一，中国县域跨境电商进口来源国中，泰国排第九位。*顺丰速运2013年10月份就已进入泰国快递市场。*阿里巴巴与泰国开泰银行已开展合作，在泰国可以直接使用支付。 * 数据来源：Pawoot、阿里研究院9二、新加坡跨境电商发展情况（一）新加坡电子商务发展情况图 7 2017 年 4 月新加坡 B2C 电商平台访问量排行（百万）（二）中新跨境电商发展情况在对中国的跨境电商零售出口方面，2016年新加坡商品在天猫国际的总成交额同比上涨183%。出口商品品类主要包括：保健品、美妆、母婴用品、食品等种类，其中以保健品及美妆占比居多。* 数据来源：Pawoot、阿里研究院新加坡1998年就制定了电子交易法、电子交易（认证机构）规则，完善的立法为跨境电商的发展创造了良好的条件。2015年有41%的新加坡人在线上和线下渠道同时购买，17%的人完全依靠网购。2016年新加坡有76%的新加坡数字购物者表示每月至少进行一次网购，30%每周至少进行一次。预计到2025年，新加坡的电商市场预计将达到54亿美元。10