塑料产业未来展望：在商品化塑料市场中强化领导地位.pdf

专家洞察IBV 塑料产业未来展望 在 商 品化 塑 料市 场 中 强化领导 地位 IBM 商业价值 研究院 塑料产业 未来展 望塑料产业的未来 我 们 生 活 中 几 乎 每 个 方 面 都 离 不 开 塑 料 ， 而 且 对 聚 乙 烯 的 需 求 还 在 继 续 攀 升 。 在 北 美 ， 聚 乙 烯 市 场 的 现 状 是 成 本 相 对 低 廉 ， 供 应 充 足 。 因 为 聚 乙 烯 市 场 由 少 数 批 发 商 主 宰 ， 所 以 人 们 常 常 认 为 这 个 行 业 与 石 油 行 业 类 似 。 但 是 ， 为 了 在 商 品 化 的 塑 料 市 场 中 参 与 竞 争 ， 企 业 必 须 改 进 他 们 的 战 略 。 供 应 商 需 要 专 注 于 加 深 对 客 户 的 了 解 ， 提 高 供 应 链 的 敏 捷 性 ， 从 而 满 足 日 趋 多 元 化 的 客 户 最 终 使 用 需 求 。 企 业 还 需要更 加强调 环保可 持续性 。 塑料产业 未来展 望在 竞 争 激 烈的 市 场 中 站稳 脚 跟 ， 脱颖 而 出 聚乙烯 (PE) 是 全 球 使 用 最 广 泛 的 塑 料。总体上，2015 年 全 球 交 联 聚 乙 烯 市场价值 47.6 亿 美 元 ， 到 2026 年预 计将达到 94.3 亿美元。2016-2026 年 的 复 合 年 增 长 率 (CAGR) 预 计 将 达 到 6.42% ， 明 显 高 于 整 体 GDP 的 增 长 。 这意味着堆积如山的塑料。 未 来 几 年 ， 聚 乙 烯 供 应 商 有 望 获 得 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 和 更 加 丰 厚 的 利 润 。 石 油 价 格 走 低 让 这 个 市 场 吸 引 了 新 的 塑 料 应 用 领 域 ， 这 也 推 动 了 聚 乙 烯 产 品 的 创 新。进口 和 生产环境 友 好型的 PE 专用 替 代 品 的 小 型 企 业 也 可 能 会 带 来 竞 争 。 PE 的 生 产 需 要 实 现 规 模 经 济 ， 业 务 单 位 通 常 整 合 为 广 泛 的 石 油 化 工 综 合 体 ， 可 以 制 造 原 料 乙 烯 和 各 种 副 产 品 。 因 此，美国的塑料行业主要由最近几年经 响应客户需求 企 业 常 常 苦 于 缺 乏 对 客 户 和 用 户 的 深 入 了 解 。 有 时 ， 他 们 对 于 客 户 群 如 何 变 化 以 及 现 有 产 品 如 何 投 放 到 新 市场缺乏了解。 销 售 和 营 销 部 门 也 缺 乏 对 定 价 、 运 营 执 行 情 况 和竞争 性 物 流 的 了 解 ， 这 会 导 致 合 同 签 署 与 商 机 渠 道 之 间 脱 节 。 在 当 今 的 数 字 环 境 ， 销 售 人 员 不 能 只 做 上 门 推 销 。 随 着 全 球 化 和 数 字 化 的 不 断 扩 展 ， 商 机 已 不 仅 仅 局 限 于 当 地 的 化 工 客 户 。 为 了实现可持续发展，领先的 企业 必 须 以 数 字 化 技 术 转 变 客 户 体 验 ， 采 取措施超越最低的基本要求。 过 整 合 而 成 的 综 合 性 全 球 石 油 化 工 巨 头组成。因为竞争日趋激烈，PE 供 应 商 不 再 依 靠 价 格 取 胜 。 鉴 于 行 业 的 性 质 ， “ 数 字 化 竞 争 者 ” 面 临 的 市 场 门 槛 相 当 高 。 但 是 数 字 技 术 可 以 为 大 中型 PE 生 产 商 留 住 或 争 取 客 户 提 供 新 的 选 择 。 随 着 数 字 技 术 选 项 的 不 断 进 步 ， 客 户 期 望 享 受 到 更 优 质 的 服 务 。 为 使 自 己 在 市 场 中 脱 颖 而 出 ， 供 应 商 需 要 采 用 新 兴 技 术 。 他 们 必 须 营 造 富 有 吸 引 力 的 客 户 体 验 ， 提 高 运 营 效 率 ， 创 造 新 的 商 机 ， 实 现 颠 覆 性 创 新 ， 以 便 在 市 场 中 一 争 高 下 。 通 过 向 创 新 文 化 转 型 ， 企 业 可 以 更 积 极 地参 与 生 态 系 统 ， 还 可 以 促 进 与 供 应 商 和 客 户 之 间 建 立 可 靠 的 协 作 式 合 作 关 系。 塑料产业 未来展 望建 立 全 球 供应 链 目前，许多 PE 企业在港口和铁路运输 方 面 缺 乏 敏 捷 性 ， 无 法 满 足 额 外 的 聚 乙 烯 产 能 。 交 通 拥 堵 、 集 装 箱 缺 乏 和 效 率 低 下 会 破 坏 从 生 产 到 运 输 的 整 个 供 应 链 。 目 前 ， 许 多 企 业 跟 踪 和 追 溯 供 应 链 的 能 力 依 然 有 限 。 由 于 无 法 清 晰 了 解 整 个 供 应 链 网 络 中 的 库 存 ， 导 致 很 难 动 态 平衡供需，从而造成严重的财务影响。 具 有 前 瞻 思 维 的 企 业 需 要 审 视 需 求 模 式 ， 探 索 当 工 厂 不 靠 近 原 材 料 产 地 时 的 选 项 方 案 。 在 美 国 ，PE 需 求 最 高 的 地 区 是 东 北 中 部 和 中 大 西 洋 各 州 。 创 建 敏 捷 、 无 缝 、 永 续 的 供 应 链 有 助 于 主 动 应 对 市 场 中 的 变 化 ， 优 化 成 本 ， 加 快 产 品 面 市 速 度 。 通 过 让 供 应 链 实 现 数 字 化 ， 就 可 以 接 近 实 时 地 使 获 得 所 有 供 应 链 资 产 （ 包 括 在 途 库 存 ） 的 信 息 。 然 后 ， 系 统 可 以 通 过 移 动 设 备 ， 根 据 角 色 访 问 权 提供情境化的信息。有了这种全新的数 在 碳 核 算 中 使 用 区 块 链 ， 帮 助 减 少 温 室气体 过 去 ， 测 量 复 杂 供 应 链 中 的 温 室 气 体 排 放 量 难 度 非 常 大 。 为 解 决 这 个 问 题， 正与 合 作 ， 希 望 利 用 区 块 链 实 现 碳 信 用 市 场 转型。 打 算 将 碳 信 用 转 变 为 新 型 可 置 换 的 数 字 资 产 ， 可 以 在 较 少 摩 擦 的 情 况 下 进 行 补 偿 和 交 易 。 通 过 将 碳 核 算 和 碳 补 偿 流 程 置 于 获 得 许 可 的 公 共 区 块 链 网 络 的 令 牌 中 ， 使 转 移 和 交 易 所 有 权 变 得 更 加 容 易 。 颁 发 的 令 牌 是 一 种 更 简 单 更 有 效 的 碳 核 算 新 方 法 ， 有 助 于 解 决 气候变化难题。 据 访 问 方 式 ， 就 可 以 建 立 关 键 绩 效 指 标 以 及 关 联 的 绩 效 管 理 流 程 。 通 过 整 合分析，企 业 中 以 前 彼 此 孤 立 的 各 组 织 部 门 和 整 个 供 应 链 就 能 够 利 用 各 种 工具， 分 享 洞 察 ， 开 展 合 作 。 分 析 可 以 快 速 提 供 有 关 消 耗 的 洞 察 ， 预 测 性 分析和增强 智 能 可 以 帮 助 改 进 一 些 领 域 的 决 策 ， 比 如 库 存 管 理 、 供 需 预 测、配送成本和生产流程等。 增 强 数 字 化 运 营 并 采 用 技 术 创 新 的 企 业 ， 除 了 实 现 特 定 流 程 的 数 字 自 动 化 外 ， 还 可 以 提 高 客 户 转 化 率 和 服 务 水 平 。 例 如 ， 动 态 调 度 可 以 将 实 时 客 户 订单与生 产 数 据 衔 接 ， 从 而 改 进 订 单 调 度 流 程 ， 提 高 客 户 合 同 履 约 水 平 。 通 过 改 进 的 成 本 指 标 和 易 于 配 置 的 逻 辑 来 自 动 执 行 复 杂 的 数 学 计 算，可以 使 运营得到 优 化。 塑料产业 未来展 望接 受 环 保 可持 续 性 理 念 塑料引发了许多生态问题，全球解决与 塑料垃圾相关的环境问题的压力越来越 大。自 1907 年 塑 料 问 世 以 来，全球已 生产了大约 80 亿吨塑料。环境中仍然 存在大约 50 亿吨。 4几 乎 三 分 之 二 的 塑料产品最后被丢弃掉，在垃圾管理服 务较为完善的地方，这些塑料被运到填 埋 场 中 。 而 在 缺 乏 垃 圾 管 理 服 务 的 地 方，这些塑料可能会渗透到土壤中，或 者流入海洋环境中。 5塑 料 的 生 命 周 期 相 当 复 杂 ， 而 且 分 布 很 分 散 ， 与 此 同 时 ，PE 行 业 受 到 各 种 环 保 法 规 的 约 束 。 该 行 业 必 须 遵 守 有 关 使 用 、 存 储 、 处 理 、 生 成 、 运 输 、 排 放 、 丢 弃 、 处 置 和 补 救 以 及 接 触 有 害 和 无 害 物 质 及 垃 圾 的 相 关 法 律 和 法 规 。 聚 乙 烯 制 造 工 厂 还 受 到 国 家/ 地 区 、 州/ 省 以 及 地 方 标 准 的 制 约 ， 这 些 标 准 用 于 监 管 制 造 运 营 对 于 空 气 、 水 资 源 和 土 壤 质 量 的 影 响 。 市 场 压 力 可 能 导 致 出 现 更 多 的 法 规，从而增加原料和燃料的成本。例 化学塑料回收利用 典 型 的 机 械 回 收 方 法 存 在 局 限 性 ， 会 导 致 大 部 分 的 塑 料 终 结 于 填 埋 场 中 ， 在 这 里 它 们 还 需 要 数 百 年 的 时 间 才 能 分 解 。 不 过 ， 开 发 经 济 有 效 的 化 学 回 收 方 法 存 在 巨 大 的 潜 力 。 化 学 高 分 子 聚 合 物 回 收 依 赖 于 设 计 解 聚 合 催 化 剂 以 及 面 向 有 针 对 性 的 用 途 开 发 可 回 收 的 聚 合 物 。 在 开 发 解 聚 合 催 化 剂 和 新 型 可 回 收 材 料 的 同 时 ， 在 回 收 工 厂 和 净 化 过 程 中 所 采 用 的 机 械 分 类 方 法 必 须 继 续 改 进 。 然 后 ， 将 化 学 解 聚 合 流 程 应 用 于 纯 净 的 原 料 ， 恢 复 成 珍 贵 的 单体。 10如，一些地区已经实施了对于微珠聚乙 烯 、 塑 料 薄 膜 和 塑 料 袋 的 禁 令 。 在美 国 ， 虽 然 不 一 定 会 被 重 复 利 用 ， 但 8.8% 的固体 塑料废弃物得到了回收。 6 在欧洲，这个数字是 30% 。 7硬质塑 料 瓶的机械回收率最高，但是其他包装形 式需要采用 不同形式的再生利用方法， 以便生产出更类似于纯净原材料的回收 利用材料。从生物原料来源生产 PE 也 可能有助于环保可持续性，这种来源包 括甘蔗和甜菜。 有 180 亿 磅 的 塑 料 垃 圾 流 入 海 洋 ， 显 然说明目前的回收工作必须改进。 8肩 负 责 任 的 材 料 供 应 商 需 要 考 虑 各 种 办 法，以便更好地解决环保可持续问题。 创造这种循环经济可以推动创新，开辟 新的业务渠道，优 化 流 程 并 减 少 垃 圾 。 9为客户选择合适的树脂并致力于提高环 保可持续性，这对于每个人来说都具有 成本效益。 塑料产业 未来展 望加大投资 近年来，对化工厂的投资激增，自 2010 年以来首次突破 1800 亿美元的大关。 11去 年 ， 多 家 PE 制 造 工 厂 开 始 投 产 ， 美 国 的 全 球 市 场 份 额 也 在 不 断 增 加 。 随 着 商品化 PE 市 场 的 竞 争 和 价 格 压 力 不 断 增 大 ， 对 于 效 率 和 创 新 的 需 求 也 水 涨 船 高 。 数 字 技 术 、 新 战 略 、 业 务 模 式 和 体 验 都 将 成 为 在 这 个 复 杂 环 境 中 取 得 成 功 的 关 键 。 只 有 关 注 客 户 需 求 、 环 保 可 持 续 性 和 供 应 链 能 力 的 企 业 ， 才 能 够 在 数 字 化 业 务 的 未 来 世 界 中 开 拓 创 新 、 自 信 竞争并取得成功。 在审视新商机时，请思考以下问题： 最大的威胁来自哪里？ 关 于 运 营 、 生 产 和 供 应 链 ， 最 大 的 问题是什么？ 客 户 在 发 生 怎 样 的 变 化 ， 他 们 的 需 求 是什么？ 从 工 作 场 所 角 度 而 言 ， 员 工 在 发 生 怎 样的变化，他们的期望是什么？ 运 营 支 出 如 何 与 产 量 、 销 量 和 盈 利 能 力对应起来？ 塑料产业 未来展 望备 注 和 参 考资 料 主题专家 “Cross-Linked Polyethylene Market worth 9.43 Billion by 2026.”Markets and Markets. January 2017. marketsandmarkets/PressReleases/c ross-linked-polyethylene.asp Ibid. “Veridium to Use IBM Blockchain Technology to Create Social and Environmental Impact Tokens.”IBM. May 15, 2018. newsroom.ibm/2018-05-15-Veridium-to- Use-IBM-Blockchain-Technology-to-Create-Social- and-Environmental-Im- pact-Tokens “Humans have made 8.3 billion tons of plastic.Where does it all go?”PBS. July 19, 2017. pbs/newshour/science/humans -made-8-3-billion-tons-plastic-go “Production, use, and fate of all plastics ever made.”Science Magazine. July 19, 2017. advances.sciencemag/content/3/7/e170078 2 “WARM Version 13: Plastics.”Environmental Protection Agency. March 2015. archive.epa.gov/epawaste/conserve/tools/warm/ pdfs/Plastics.pdf “Plastics the facts 2016.An analysis of European plastics production, demand and waste data” PlasticsEurope.2016. plasticseurope/application/files/4315/ 1310/4805/plastic-the-fact-2016.pdf “Fast Facts About Plastic Pollution.”National Geographic. 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Garcia 博士 IBM 研究院 研 究员 jmgarciaus.ibm linkedin/in/jeannet te-garcia-114bb3113 关于专家洞察 报告 这 是 专 家 们 对 具 有 新 闻 价 值 的 商 业 和 技 术 话 题 所 发 表 的 见 解 。 这 些 洞 察 是 根 据 与 全 球 主 要 的 主 题 专 家 的 对 话 总 结 得 出 。 要了 解 更 多 信 息 ， 请 联 系 IBM 商 业 价 值 研 究 院： 。 Copyright IBM Corporation 2018 New Orchard Road Armonk, NY 10504 美国出品 2018 年 7 月 IBM 、IBM 徽标及 ibm 是 International Business Machines Corporation 在全球许多司 法管辖区域的注册 商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的 注册商标。Web 站点 ibm/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information” 部分中 包含了 IBM 商标的 最新列表。 本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可随时对 其进行更改。IBM 并不一定在开展 业务的所有国家或地 区提供所有产品或服务。 本文档内的信息“ 按现状” 提 供 ， 不 附 有 任 何 种 类 （ 无 论 是明示还是默示） 的保证，包括不附 有关于适销性、适 用于某种特定用途 的任何保证以及非 侵权的任何保证或 条件。IBM 产品根据其提供时所依据协议条款和条件获 得保证。 本报告的目的仅为 提供通用指南。它 并不旨在代替详尽 的研究或专业判断 依据。由于使用本 出版物对任何组织 或个人所造成的损失，IBM 概不负责。 本报告中使用的数据可能源自第三方，IBM 并不独立核 实 、 验 证 或 审 计 此 类 数 据 。 此 类 数 据 使 用 的 结 果 均 为 “ 按现状” 提 供 ，IBM 不 作 出 任 何 明 示 或 默 示 的 声 明 或 保 证。 74017274CNZH-01