2018年中国零售趋势半年报.pdf

中国零售趋势半年报2018年摘要2018上半年，中国 社会消费品零售 总额为 180018亿元，同比增长 9.4%。就 宏观经济运行数据而言， 2018年 1-6月份，中国社会消费品零售 总额为 180018亿元，同比增长 9.4%。其中， 2018年 6月社会消费品零售总额达到 30842亿元，同比名义增速为9.0%；与此前两个月度相比，增速有所回升。线上线下融合、社交电商、泛零售品类扩充是行业发展的三大显著趋势。2018上半年，线上线下 融合加速落地：基于消费体验重构的融合、供应链效率提升与渠道下沉以及消费场景延伸是线上线下融合的三类突出表现形式；社 交电 商异军突起，模式上主要分为现有流量入口的商业价值挖掘和平台化运营两大类 ；泛零售 品类不断扩展，横向扩充与纵向延伸同步推进。消费端趋势显现，代际变迁与消费升级为主要特征就消费端而言，代际变迁与消费升级是最为显著的方向。具体而言，包括消费者成熟度提升、去性别化消费以及围绕全品类和特定品类的消费升级趋势；消费端的上述趋势意味着消费行为模式与消费结构的变化，对于零售商和品牌商而言，准确、清晰且及时地识别上述趋势性变化对其经营发展而言至关重要。地区间消费 日趋 均衡，高质量发展是方向一方面，由于网络零售和零售赋能带来的普惠效应，消费市场的地域鸿沟得以逐渐弥合（在消费数量和品质方面均有体现）；另一方面，在行业端与消费端的共同驱动下，消费品质与服务体验得以持续提升，朝着高质量发展的方向前进。趋势一：线上线下融合加速落地 1趋势二：社交电商发展迅速 2趋势三：线上泛零售品类扩充延伸 3消费端趋势：代际变迁与消费升级 4全景：地区 消费日趋均衡与高质量发展 5行业发展概况 0行业发展概况社会消费品零售总额持续增长绘制。其中 1、 2月份月度社零数据未单独披露。2018年 1-6月份 ，中国社会 消费品零售总额 180018亿元，同比增长 9.4%。其中， 2018年 6月社会 消费品零售总额 达 到30842亿元 ， 同比名义增速为 9.0%； 与此前两个月度相比，增速有所回升 ； 艾瑞咨询认为，在宏观经济增速换挡的大环境下，社零 总体 增速虽略有放缓，但未来一段时期内其增速仍将保持在略高于名义 GDP增速的水平。2018年 6月同比名义增速有所回升29807.6 29609.8 30329.7 30870.3 34240.9 34108.2 34734.1 29193.6 28541.9 30359.1 30842.0 11.0% 10.4% 10.1% 10.3% 10.0% 10.2% 9.4% 10.1% 9.4% 8.5% 9.0%-5000.0%-4000.0%-3000.0%-2000.0%-1000.0%0.0%1000.0%0.010000.020000.030000.040000.050000.060000.02017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.3 2018.4 2018.5 2018.62017年 6月 -2018年 6月中国社会消费品零售总额及其名义增速社会消费品零售总额（亿元） 同比名义增长（ %）中国网络 零售市场总体交易规模2018年 Q2网络零售 市场交易规模达 19190.1亿元随着国内居民消费能力的持续提升与网上购物习惯的逐步养成， 2018年 Q2中国网络零售市场交易规模保持持续增长，同比增幅达 31.3%。特别地，国内各主流电商平台年中大促对于第二季度交易规模增长的贡献作用显著；预计未来两个季度，国内网络零售市场总体交易规模仍将保持接近 30%的同比增幅；线上线下融合、社交电商、以及泛零售品类延伸扩充将成为未来国内网络零售乃至整个零售市场的重要增长点。7594.5 8762.6 9277.6 12404.4 9654.0 11101.9 11023.0 14915.3 12656.1 14614.5 14338.5 19191.1 16614.8 19190.145.8% 40.7%34.7% 31.1% 27.1% 26.7%18.8% 20.2%31.1% 31.6% 30.1% 28.7% 31.3% 31.3%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0500010000150002000025000300002015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q22015Q1-2018Q2中国网络购物市场交易规模网络购物交易规模（亿元） 同比增速（ %）注释：网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。概念界定：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。趋势一：线上线下融合加速落地线上线下 融合动因分析线上获客成本激增，纯电商模式待转型随着国内互联网流量红利衰退，纯电商模式的边际获客成本持续上涨；以 2014年为基期，国内典型电商平台的边际获客成本均呈现上涨态势。纯电商模式的获客成本压力促使电商平台相继试水线上线下融合的商业模式，上述转变对于国内零售业格局的演变将产生深远影响。12.20 7.51 3.97 1 1.22 1.54 2.46 12.18 2.37 6.62 0123456782014 2015 2016 20172014-2017年中国典型电商企业线上获客成本指数变化趋势A企业 B企业 C企业注释：上述图表选取三家国内典型电商企业作为示例，此处线上获客成本指数测算以 2014年为基期，该线上获客成本为广义概念：即线上零售平台获取新增付费用户及维持已有付费客户留存综合平均成本。线上线下融合动因 分析0%1%2%3%4%5%6%2016年 6月 -2018年 5月商务部监测重点 零售企业零售指数重点零售企业零售指数部分月度原始数据存在数据缺失。实体零售回暖，线下资源价值重估根据商务部数据监测显示， 2016年 6月至今，全国 3000家重点零售企业零售指数呈波动性上升趋势，考虑到季节性波动的影响，实体零售行业回暖 趋势初 现；对于电商而言，线上获客成本激增与实体零售回暖双重因素进一步强化了其向线下市场渗透的动机：经历了国内零售电商的高速增长期，但国内零售市场的线上渗透率仍未超过 20%，加之线上获客成本与物流成本的上涨，零售业线上线下成本的剪刀差逐步弥合，借由线上线下融合模式，渗透线下超过 80%的零售市场份额，成为国内电商平台的共识。线上线下融合动因 分析数字基础设施普及，核心技术应用落地数字基础设施及终端的普及，为线上线下融合提供了基础设施和硬件层面的基础；以大数据为代表的底层技术与应用层技术突破，则从核心技术层面确保了线上线下融合实现的可行性；伴随技术设施普及与核心技术突破，零售业线上线下融合的应用场景不断拓展，为定位服务、个性化推荐、移动支付及会员管理等各场景和应用环节的实现提供支持。基础设施及终端移动基站移动终端传感器底层技术分布式存储数据挖掘计算机视觉应用层技术语音识别图像识别LBS应用场景移动支付会员管理精准营销其他技术其他应用其他场景数字基础设施 &底层技术 &应用层技术及应用场景