2018-2019中国服装定制行业研究报告.pptx

2018-2019中国服装定制行业研究报告,我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈。,整体来看我国服装行业2016年触底，2017年开始回暖，2018年延续复苏趋势。2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%。2017年我国服装定制规模达到1371亿元，同比增长20.7%。,前 言,Introduction,CONTENTS,前言1. 服装定制行业概述,目录,3. 服装定制行业发展现状,3.13.2,发展环境分析市场规模,1.1 定义及分类1.2 行业发展特点2. 服装行业发展现状分析2.1 企业数量2.2 企业经营情况,2.32.4,服装产量统计服装零售市场规模,CONTENTS,目录,5. 行业发展趋势分析,5.15.2,市场规模预测三大发展趋势,3.33.4,细分服装定制需求行业发展制约因素,4. 服装定制行业竞争格局4.1 服装定制企业分类4.2 报喜鸟4.3 雅戈尔4.4 鲁泰纺织,4.5,酷特智能,01,服装定制行业概述,自身特征、需求进行服装款式和图案的个性化设计，统一定做一批服装。私人定制则是服装企业根据消费者个人的体型、偏好、职业、气质等特征选择面料花色，并针对性设计款式造型、完成生产的过程。私人定制又可分为高端私人定制和大众私人定制市场，其中前者主要由奢侈品牌和高端裁缝店铺满足，,后者的参与者多为区域型裁缝店或淘宝店铺。,服装定制定义及分类服装定制主要分为团体定制和私人定制，其中团体定制指的是公司、学校、社团等组织结合,服装定制,团体定制,私人定制,行业发展特点,季节性强,个性化快时尚,小批量多种类,认知度不高,消费需求高,线下渠道为主,时间长成本高,行业发展特点周期短,服装与普通消费品不同，有很强的,周期性和季节性，这也是服装定制行业的发展特点。另外我国服装行业经过多年的发展已从之前的大规模、批量化转,向以市场为导向的碎片化、小批量、多品类、快时尚的方向发展。不过由于服装定制市场起步晚，消费者需求逐渐提,高，但对企业认知度却仍然有待提高。,02 服装行业发展现状分析,底，2017年开始回暖，2018年延续复苏趋势。,纵观2012-2017年我国服装企业数量不断增加，六年间共增加了1324个，增长十分迅速。截止至2017年底，中国纺织服装/服饰企业数量已达15825个，比上年同期增加110个。,14501,15212,15167,15585,15715,15825,120001000080006000400020000,180001600014000,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,企业数量2012-2017年中国纺织服装/服饰业企业数统计（个）整体来看我国服装行业2016年触,服装产量统计,2014-2016年，我国服装产量实现了,“三连涨”，从299.21亿件到314.52亿件，年均复合增长率1.7%。2017年电商模式爆发，“新零售”被提出并列入了国家政策之中，产业转型在即。然而服装行业并未在2017年实现产业,模式的大转变，产量出现了近4年来的首次下降，全年产量287.81亿件，降幅高达,8.49%。,288,29910.41%,-8.49%,-10%,-5%,15%10%5%0%,0,10050,350300250200150,2014年,2015年,2016年,2017年,2014-2017年中国服装产量统计情况,产量（亿件）3083.03%,同比增速%3152.03%,中国是世界上最大的纺织服装,生产国、消费国和出口国。近年,来，我国服装工业保持了较好发展态势，国内服装制造企业经营状况,良好。2017年全国纺织服装/服饰制造业企业营业收入2.19万亿元，实现利,润总额1263.7亿元。,16833.88,19250.91,20769.8 22067.9,23605.1,21903.9,1017.4,1141.09,1247.3,1306.3,1364.7 1263.7,0,800600400200,12001000,16001400,0,100005000,2000015000,25000,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,企业经营情况2012-2017年中国纺织服装/服饰业企业经营情况,主营业务收入（亿元）,利润总额（亿元）,14433,14557,189778,1141411.6,1256310.9,134849.8,7,7.8,0,5,1510,20,0,2000,60004000,1400012000100008000,16000,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年全国服装类零售额统计情况,零售额（亿元）,同比增长%,5.23%,5.38%,5.36%,5.02%,4.87%,4.46%,0%,1%,2%,5%4%3%,6%,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年服装类消费占商品零售比重,服装零售市场规模2012-2017年我国服装类零售一直保持平稳增长趋势，2017年服装类零售总额达14557亿元，相比2012年的9778亿元增加了4779亿元。2017年服装类消费占商品零售比重为4.46%。与2016年4.87%相比有所下滑。预计2018年全国服装类消费将继续保持稳中有长趋势，但在商品零售中占比会进一步下降。,02 服装定制行业发展现状,7.8%595244,7.3%643974,6.9%689052,6.7%743585,6.9%824122,6.7%650899,1%0%,8%7%6%5%4%3%2%,9%,1000000,800000700000600000500000400000300000200000,900000,2013-2018年国内生产总值及增速变化趋势,国内生产总值（亿元）,同比增速%,发展环境GDP增长情况,数据显示，尽管2013-2017年我国GDP,增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济,结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，同比增长6.7%。分产业看，,第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。,18311,10.1%20167,219668.9%,238218.4%,259749.0%,210358.8%,6.0%4.0%2.0%0.0%,12.0%10.0%8.0%,150001000050000,300002500020000,2013-2018年我国居民人均可支配收入统计,人均可支配收入（元）,名义增速%,发展环境居民可支配收入,近年来我国经济环境运行向好发展，,居民收入水平也不断提高。数据显示，,2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。2018年前三季度全国居民人均可支配,收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。,15.30%600,20.79%1371,0%,35%30%25%20%15%10%5%,0,1600140012001000800600400200,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,市场规模（亿元）22.50%18.64%872735,增长率%30.16%1135,服装定制市场规模2013-2017年中国服装定制市场规模变化趋势,我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈。数据显示，2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%。2017年我国服装定制规模达,到1371亿元，同比增长20.7%。,350,1000,0,1000800600400200,高端服装定制,大众服装定制,细分种类市场需求随着国内经济水平的发展以及消费升级时代来临，经测算，高级服装定制市场规模可达350 亿。定制价格下降后目标客户群体将向中产阶级延伸，有望打开行业增量空间，预计定制服装潜在市场空间达1000 亿以上。服装定制行业市场需求规模巨大1200,此前消费水平较低，中国大众服装定制的需求尚未迎来拐点。因此中国服装定制的需求多集中在以社会精英群体为主要消费群体,的高端市场。,高端服装定制,国内中产及富裕阶层的快速崛起，消费端的种种改变也开启了大众服装定制快速发展的帷幕。,大众服装定制,服装定制发展制约问题消费者体型差异大数据测量尚未标准化量体团队人数有限，需要经验积累打版等大部分环节需要人工参与，制作时间长；无法规模化，成本高推广渠道数量有限，消费者认知程度不高以线下渠道为主，接触客流量受限,大数据+智能制造技术突破行业痛点量体标准化，快速量体；批量培训量体师积累海量版型数据，系统智能化打版，效率提高自动化生产线完成大多数流程利用互联网进行营销推广,行业发展制约因素分析,与成衣相比，我国私人定制服装无法实现规模化生产。传统定制产业链面临众多痛点，从量体、打版到剪裁、缝制、熨烫等工序都需要手工制作，生产效率低、制作周期长，生产成本高。而大数据算法和智能制造技术的成熟使得部分企业解决了量体、制版、生产、渠道等环节的短板，打造出符合定制要求的柔性供应链，基本实现定制服装低成本、快速地规模化生产。,04,服装定制行业竞争格局,服装定制四大类型企业,20.18,22.75,22.42,20.08,26.01,20.99,1.61,1.34,1.00,-3.87,0.26,0.71,-4-5,-1-2-3,10,2,50,1510,2520,30,2013-2018年报喜鸟经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,报喜鸟主要从事品牌服装的研发、生,产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬,衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈,吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，产品能满足,中产阶层不同场合下的着装需求。2018前三季度公司营业收入为20.99亿,元，较上年同期增长24.59%; 净利润为7061.84万元，大幅增长319.66% 。,报喜鸟,随着消费者着装需求日益时尚化、个性化，公司积极推广C2B全品类私人定制业务。凭借主品牌报喜鸟开展私人量体定制业务经验，近20年精湛的生产工艺技术、全国700多家网点、300多名量体师储备。截止2018年6月30日，旗下品牌合计网点总数为1488家，逐渐形成MALL、百货、地铺店相结,合的渠道结构。,151.67 159.0331.6213.60,145.27 148.9543.7136.85 98.402.97,23.4147.32,454035302520151050,50,160140120100806040200,180,2013-2018年雅戈尔经营数据统计营业收入（亿元） 净利润（亿元）,雅戈尔集团股份有限公司是一家以纺,织服装为主业、房地产和国际贸易为两翼,的公司.公司拥有衬衫、西服、西裤、夹克和领带物象名牌产品,在国内同行中优势明显。到2018年9月末，雅戈尔营销网点合计2216个，雅戈尔全品牌会员增加至494.84万人，较年初增加123.19万人。2018年前三季度实现营业收入47.32 亿,元，同比下降 35.91%；归属上市公司股东净利润 23.41 亿元，同比下降 12.58%。,雅戈尔,自 2010 年实施品牌多元化战略以来，雅戈尔旗下现有主品牌 YOUNGOR 和四大子品牌 MAYOR、Hart Schaffner Marx、GY、HANP。其中，MAYOR 是雅戈尔主品牌的升级，主要走高端路线，品牌内包含定制和成衣两种概念。Hart Schaffner Marx、GY 分别主打美式休闲和时尚。在产品上，雅戈尔主要有衬衫/西服/裤子及上衣四大种类。,289313.19,500000,200000150000100000,300000250000,350000,YOUNGOR,26193.32Hart,SchaffnerMarx,18388.50MAYOR,3476.89HANP,3291.98GY,2018前三季度雅戈尔各品牌收入情况（万元）,113763.74,69619.41,55059.06,95593.60,6628.07,雅戈尔前三季度收入构成情况（万元）,衬衫西服裤子上衣,其他,61.70,64.789.99,50.245.87,420,121086,20100,7060504030,2013-2018年鲁泰A经营数据统计,营业收入（亿元）61.739.597.12,净利润（亿元）64.0959.908.098.41,档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制,造商，拥有从棉花育种与种植到纺织、染整、制衣生产，直至品牌营销的完整产业链，在中美意等7个国家，设立子公司和工厂，是一家集研发设计、生产制造、营销,服务于一体的产业链集成、综合创新型、国际化纺织服装企业。2018前三季度实现营收50.24亿元，同比增长8.42%；实现净利润5.87亿元，同比微降1.21%。,鲁泰纺织鲁泰纺织股份有限公司是目前全球高,鲁泰纺织现拥有优质长绒棉基地18万亩，纱锭80万枚，线锭9万枚，具备年产色织面料21000万米、印染面料8500万米、衬衣3000万件产能，产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，与Burberry、Calvin Klein、HUGO BOSS、Armani、Gucci、OLYMP、UNIQLO等国际知名品牌商建立了战略合作关系。鲁泰旗下品牌一览：,鲁泰 格蕾芬品牌创立于1995年，定位中高档品牌。目标顾客群：30岁至65岁的商务人士。,杰斯”定位青春时尚的消费人群，关注品质，强调细节，专为商务人士和都市新贵度身定制。,君奕创立于2014年，专注男士衬衫定制，开创了线下量体，线上一键定制的商业模式，为消费者提供合体剪裁、个,性化设计、高性价比的定制衬衫。,男士商务休闲品牌，目标顾客群：30岁至45岁的白领阶层、上班族。,青岛酷特智能股份有限公司，成立于,2007年，主要业务为承接服装定制。形成,了以西装厂、衬衣厂和休闲裤厂为主的三个专业制造工厂，产品品类覆盖男装和女装，分为商务正装 / 商务休闲 / 礼服 / 混搭,四大系列。,红领实现了全球首家服装私人定制,（C2M），“ 酷特智能 C2M ” 关键是用大数,据系统替代手工打版，借助互联网和云计算，改造企业生产和组织流程，实现大规模个性化生产。,酷特智能,05,行业发展趋势分析,1525.2,1819.4,2013.6,2274.47,2618.67,0,200015001000500,30002500,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2018-2022年我国服装定制市场规模预测（亿元）,服装定制市场规模预测现阶段我国国民收入和整体消费水平正,在稳步提升，随着消费者着装需求日益时尚,化、个性化，服装行业全品类私人定制业务需求不断提高。,2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%。目前，新型服装定制技术水平提高，大数据+智能制造技术将进一步推动服装定制发展。,预计2018-2023年服装定制年均复合增长率,为14.5%左右，到2020年市场规模有望突破2000亿元。,服装定制行业发展趋势,2、电商规模进一步扩大随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务极大地刺激了消费者的购买欲。而服装服饰类产品作为网购的第一大品类，销售渠道拓展为 C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等新模式、新技术相结合，移动端销售增长迅猛，内部结构优化，未来仍有巨大的发展空间和潜力。3、企业连锁经营化连锁经营对于服装定制企业而言，可以用低投入，迅速扩展市场范围，并可避免由于企业全力发展分公司而带来的资金紧张，人员不足等问题;而对于加盟商而言，可以减少自创品牌的投资风险，可轻松拥有职业装知名品牌资源，并获取成功的经营模式。,三大发展趋势1、品牌差异化发展服装定制已经从单纯的区域中走出来，品牌化将是一个趋势。而从品牌发展看，今后一个时期服装自主品牌结构将进一步细分，品牌差异化特征将日益明显，高端品牌、大众品牌、快销品牌共同发展，满足不同层次、不同群体的市场需求。,THANK YOU,2018,