2018-2019年亚太经合组织CEO调研报告.pptx

,2018-2019年亚太经合组织CEO调研报告,2018年11月15-17日,“, 全球贸易环境变化不定。, 主流贸易规则不断遭遇挑战，以往的商业模式被,新的经营思维所取代。, 虽然经济形势令人担忧，但是大部分中国企业已迅速审时度势，在应对新挑战时展现出其韧性。, 今年，我们审视大环境以验证贸易言论的真伪，,找出左右商业领袖决策的真正原因。,前言,中国 - 非常有信心中国 - 不太有信心,亚太经合组织 - 非常有信心亚太经合组织 - 不太有信心,2013,2014,2015,2016,2017,2018,40%30%20%10%0%,贸易逆境挫伤营商信心且影响投资受访者对未来收入前景“非常有信心”的中国高管乐观程度的主要指标50%,40%30%20%10%0%,由于新的双边贸易协定收入机会增多,由于贸易协定陷入僵局或瓦解，,收入遭受损失,跨境商品流动壁垒增加,跨境提供或接受服务壁垒增加,跨境投资壁垒增加（外商直接投资和,并购受限）,亚太经合组织,中国,营商信心很大程度上取决于企业对全球贸易环境的判断未来12个月预期在全球贸易环境中经历下列情况的高管百分比,未来投资意向,3%减少,未来对亚太地区和世界其他地区的投资分配25%世界其他地区,51%维持不变,46%增加,75%亚太地区,尽管环球投资意欲有所减低，中国企业正积极通过重新调整亚太经合组织区内的投资项目抵御冲击,46%45%44%44%39%,36%,47%46%45%44%,越南中国美国澳大利亚泰国,2018,越南中国印度尼西亚美国泰国,2017,以亚太区内跨境投资的净增额而言，中国仍然是吸引力排名第二的投资目的地未来12个月吸引的跨境投资将实现增长的主要亚太经合组织体 （净增值）,60%50%40%30%20%10%0%,风险评估,商业可行性,分析,收购合并,提高企业战略,审核的频率,加大使用,数据和,知识产权,开发新产品,和服务,识别本地合,作伙伴以分,散风险,重视打造品牌,加大对新科,技和新兴技,术的投资,不知道,中国,亚太经合组织,政府举措带动新的增长机遇中国企业未来两年内计划进行哪些活动，以配合中国政府的重大举措,与竞争对手不相上下,落后于竞争对手,极具竞争力,0%,20%,40%,60%,80%,100%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,数字化产品研发数字化客户互动数据基础建设运营能力劳动力技能与发展管理数据风险,中国,亚太经合组织,中国企业高管意识到数字领域的激烈竞争中国企业如何评估自身相比竞争对手的数字化能力,认为政府应该更大力的培养STEM 专业人才,61%,府机构需投放更多资源培养STEM（科学、技术、工程和数学）,人才认为政府在培养STEM专业人才方面已经做得足够8%,大部分中国高管认为政,7%,33%,41%,15%,极具竞争力,跟竞争对手不相上下,没有使用人工智能技术,落后于竞争对手,中国企业正重新审视投资以推动数字化能力,过去两年在产品中使用人工智能方面企业的自我评核,中国为推动数字经济发展而需要优先改善的领域提高国内数据和隐私保护标准,数字化人才的供应改善数字基础设施降低外国企业的准入门槛发展电子商务鼓励更多人参与数字经济加大公私部门网络安全防护的投资,1,234567,31%,28%,28%,24%,23%,韩国21%,加拿大,澳大利亚,中国香港,日本,香港作为一个生态系统将掀起新的独,角兽公司增长热潮,借鉴美国和中国的成功，CEO也看到其他亚太区经济体有利初创企业快速成长的正面因素美国和中国以外，拥有优厚条件引发下一轮独角兽企业成长潮的经济体新加坡,（亚太经合组织：20%）在开展其跨境商务活动时，察觉到未来12个月内跨境数据传输的壁垒将会增加。,28% 的中国受访者,商业模式需要与数据传输法规保持同步,0,5,10,15,20,25,30,35,40,9%,19%,34%,30%31%,22%,17%,7%,14%13%,我们将会裁减人才企业人员数量不会发生改变，但员工岗位发生重大变动企业人员数量不会发生改变，且员工岗位变动很小我们创造更多就业机会但未能为岗位找出所需人才技能我们创造更多就业机会且成功招募对口人才,中国,亚太经合组织,虽然招募对口人才仍有困难，但新兴科技创造的就业岗位将多于其所取代的,10th,扩大员工保障提高最低工资,没作出贡献,作出适度或高度贡献,16% 81%22% 74%,25% 71%25% 68%27% 64%34% 58%37% 56%36% 57%,39% 53%43% 50%,服务类基建类,全面普及优质教育扩大医疗保障鼓励储蓄和提供金融服务改善交通状况高速且能负担的互联网服务能源和电力的可靠供应,改善水资源供应和卫生条件稳定的粮食价格,教育进步和改善交通配套是推动包容性增长的关键,对政策制定者而言:, 贸易讨论促使中国重新审视与亚太经合组织内外的国际关系和经济合作关系。 挖掘国内市场是缓解贸易保护主义问题的长期措施。政策制定者应抓紧时间深,化结构性改革，以刺激总体需求。, 政府支持是推动私营部门经济数字化进程的关键决定因素。,对商业领袖而言:, 企业必须对他们在全球价值链中所受影响保持警惕，并优先利用资源加快产业,升级步伐。, 数字化转型和采用新兴技术是提高企业竞争力的关键所在，实现数字化的速度,也至关重要。, 鼓励国内企业走出去，通过新的双边和多边协定寻求增长机会，并充分利用政,府牵头的举措。,调研结果有何启示？,性别分布,22%,20%,25亿美元或以上,5亿美元至25亿美元之间,不超过5亿美元,年收入分布,15%,56%85%,业务部门主管,机构中的最高决策者,职位分布,金融服务业,工业产品,消费和零售业,科技行业,行业分布,39%,29%,21%,21%,17%,21%,8%,专业服务业,12%,其他,9%,1,16%,84%,中国受访者背景,我们于2018年5月10日至7月16日进行了2018年亚太经合组织CEO调查，访问了各行业的领导人。我们主要使用在线问卷方法来获得来自首席执行官和行业领导者的1,189份有效回复，受访者来自21个亚太经合组织经济体。亚太经合组织的21个成员经济体包括：澳大利亚，文莱达鲁萨兰国，加拿大，智利，中华人民共和国，中国香港，印度尼西亚，日本，韩国，马来西亚，墨西哥，新西兰，巴布亚新几内亚，秘鲁，菲律宾，俄罗斯，新加坡，中国台北，泰国，美国和越南。,这次调研提供了六种语言选择：英语，简体中文，越南语，日语，韩语和西班牙语。调查所得的答复是在不记名和加总的基础上作出的。注意：由于四舍五入，并非所有数值加起来都是100。,调研方法,谢谢观看,