2017全球手游市场报告之印度篇.pdf

Teebik： 2017 全球手游市场报告之印度篇 【文章由 Teebik 原创并授权发布】 开篇语 据 Newzoo 数据显示， 2017 年全球游戏市场规模预计达 1089 亿美元，较上年增长7.8%，移动游戏（包括平板和智能手机）方面，市场规模占整体游戏市场 42%，占比最大，约 457.38 亿美元，预计 2018 年，全球手游市场规模将达到 521 亿美元，也将会是所有平台中，游戏规模增速最快、市场规模最大的游戏平台 。 印度是全球最具潜力的游戏市场之一，作为全球仅次于中国的第二大人口国家，印度游戏市场起源时间并不算太早， 1997 年才有国内第一家游戏公司，但在 20 多年 后 的今天，印度已有不同规模游戏公司 250 余家，游戏产业的收入也达到前所未有的规模，近年更是在经历 了 快速的移动互联网发展后，加之人口基数及年轻用户数量的优势，印度已然成为众多市场参与者和资本人眼中的一块肥肉。 2017 印度手游 市场画像 手游市场潜力巨大 博彩 类 CPI 最高 数据出处： Newzoo/Chartboost 据 Newzoo 数据显示， 2017 年印度约 13 亿的人口中，游戏人口约 3.2 亿，其中手游人口占到一半，约 1.5 亿。印度目前 智能 手机普及率还比较低，为 22%左右，在印度，安卓是智能手机操作系统的绝对主流，比例高达 94%，苹果手机使用率很低，仅占 2%。目前， 对于印度的安卓市场，中国众多著名手机 制造商 ，比如小米、 OPPO 、 ViVO 等已经成为印度 的 主流手机制造商，这对于出海印度的游戏 和 APP 开发者而言无疑利好消息。 据 Chartboost 数据显示，印度 Android & iOS 平台平均 CPI 分别为 0.36 美元、 0.94美元。其中 Android 平台，博彩类 CPI 最高，约 1.57 美元，其次是消除类 0.41 美元 ， iOS 平台，同样是博彩类最高，为 1.57 美元，其次是体育类 0.81 美元。 印度 2014-2017 游戏 &手游市场规模 数据来源： Newzoo 印度游戏产业虽然发展较晚，市场规模也较小，但在宏观经济因素， 人口结构的改善，可支配收入的增加，消费者的游戏喜好变化等发生后，近年游戏市场规模节节高升。目前印度整体游戏市场以移动端为主，其次是主机游戏， PC 游戏 市场份额最小，约占 15%。 据 Newzoo数据显示， 2016 年印度游戏市场规模为 5.43 亿美元，占全球市场份额 0.5%左右，其中手游 市场 规模约 2.66 亿美元，占整体游戏市场 48%市场份额，预估 2017年印度游戏市场规模将实现 50%增长，扩张 至 8 亿美元，移动游戏市场规模也将达到2.86 亿美元左 右。 Teen Patti 系扎金花最吸金 PVP 游戏或是 大趋势 2017 印度 Google Play & iOS 畅销手游 TOP10 数据 出处 ： App Annie 数据出处： App Annie Google Play 畅销榜历史排名 2017 年印度畅销游戏 TOP10 中，由中国发行的游戏占榜单半壁江山，其中列王的纷争是唯一一款由中国本土公司研发并发行的游戏。印度本土游戏上榜 3 款，且清一色为 Teen Patti 系扎金花游戏，印度游戏市场浓厚的本土特色在该榜单中可窥一斑。 Teen Patti是印度本土社交卡牌 巨头 Octro 旗下产品，该游戏于 2013 年 6 月发行，并通过印地语、马拉地语和古吉拉特语版本，成功吸引了印度社会中的所有群体。 Teen Patti 收入主要来自礼物赠送，游戏玩家用虚拟筹码购买鲜花、戒指等礼物再赠送出去，会强化玩家的游戏体验，进而提升用户参与度，这也是印度市场上畅销游戏具有的共性。2017 年 Teen Patti 继续在收入榜上占 据 龙头地位，目前， Teen Patti已拥有 4000万玩家， DAU 达到 350 万，在印度市场连续 5 年之久盘踞畅销榜单前列，可 谓吸睛又吸金。 同 Teen Patti一起入围的本土博彩游戏， Moonfrog 公司的 Teen Patti Gold和Play Games24x7 公司的 Ultimate Teen Patti在过去一年中均保持月度畅销 TOP10内的稳定成绩，和 Teen Patti一起可谓印度博彩市场上三大巨头。此外， TOP10 中唯一一款海外博彩游戏为来自美国 Zynga 旗下的 Zynga Poker，该游戏于 2012 年下半年进入印度市场， 13 年初便进入日畅销榜 TOP10，同样活跃在印度市场 长达 5 年之久，可谓印度本土博彩游戏的 最强劲敌。 8 Ball Pool是腾讯 收购的 瑞士 公司 Miniclip 旗下一款 台球游戏，有数据称，截止 2018 年 1 月 中旬， 8 Ball Pool在全球 App Store 和 Google Play 上累计净收入 超过 2.5 亿美元，该游戏主要收入来自印度、英国和美国，印度一直都是一个 DAU（日常活跃用户）较高的游戏市场，休闲游戏占据主导地位，但近年来类似 8 Ball Pool这种实时 PVP 的游戏变得越来越流行， 2018 年印度市场上或会有更多 PVP 型或类似风格的游戏加入畅销 游戏 阵营。 榜单中唯一一款中国本土研发游戏列王的纷争常年位居印度月畅销榜单 TOP5 左右，智明星通也位居印度手游发行商 TOP5 之列，除过腾讯依靠资本出海拿下的部 落战争 8 Ball Pool皇室战争外，印度榜单 TOP10 上中国本土研发的游戏 仅 此一款，对于潜力巨大的印度市场，中国研发厂商仍需努力。 2017 印度畅销游戏类型分布 数据 出处 ： App Annie Google Play 畅销榜 TOP100 2017 印度畅销榜 TOP100 主打策略、动作和博彩三大类游戏。 印度畅销榜上的 策略游戏主要来自中国、美国、芬兰等国家，其中中国 策略游戏占近 50%市场份额，成为印度市场上策略游戏的主力军；动作类游戏主要来自美国、俄罗斯、法国，中国目前在印度市场上动作 领域表现欠佳；博彩类 游戏主要来自印度、中国等国家，其中印度本土博彩游戏占据近 70%市场份额，印度本土的博彩游戏是具有本土优势及垄断性质的，很少会有外来游戏能出人头地。 印度可以说是世界上规模最大，发展最快的在线博彩市场，尤其是在线扑克 市场 ，印度扑克牌游戏有着非常悠久的历史，早期英国经典的扑克牌游戏在印度就很流行，但相比之下，印度人更喜欢本土原生的印度纸牌游戏， 2006 年时印度扑克变体 Teen Patti 开始引起印度玩家兴趣，之后，随着数字化时代的到来，许多印度数字公司开始挖掘在 线扑克在民众中的潜力 ，随之， 很多 游戏公司纷纷 加入扑克牌游戏开发阵营，有统计表明，目前印度在线博彩市场预估超过 2 亿美元，而随着移动互联网的发展和智能手机的不断普及，印度又逐渐 发展 成为一个巨大的博彩手游 市场，不论是本土或是海外公司都盯准了这块最具潜力的领域，但因本土文化及特色 等 优势，印度市场上的博彩手游 几乎是 本土垄断性质的，海外少有游戏能够存活或长期存活 。 对于在印度市场的中国博彩游戏，智明星通早在 2012 年就上线了一款德州扑克手游 Texas HoldEm Poker，并在 2015 年第一季度冲入榜单 TOP10，但也仅是昙花一现，虽然目前中国 DroidHen 旗下 DH Texas Poker、博雅旗下 Boyaa Texas Poker在印度基本都维持在畅销榜单 TOP100 左右，成绩尚 佳 ，但与印度本土博彩游戏的差距可谓云泥之别，想以博彩扑克手游切入印度市场的中国游戏公司，在印度市场或有收益，但想要压过本土公司，可能性几乎为零。 2017 印度畅销游戏国家分布 数据来源： App Annie Google Play 畅销榜 TOP100 印度手游市场崛起相对较晚，目前市场上的 手游 超过 90%来自海外，其中美国、中国稍占大头，美中英 三国 合占半壁江山。 印度市场上来自美国的游戏 主打策略、动作类游戏，游戏主要来自 EA、 Zynga、 Kabam 等近 15 家公司，目前美国在印度市场上表现姣好的游戏有 Zynga Poker漫威格斗：冠军之争 FIFA 足球等 。 受地域等因素影响， 印度 一直 对中国传统文化认可度较高， 在游戏 方面亦如此，目前印度畅销游戏 TOP100 中，中国游戏占据五分之一左右，游戏主要为策略和角色扮演类游戏，涉及游戏公司包 括智明星通、 IGG 等在内共计 10 余家公司。 畅销 TOP100 中印度本土游戏占据不到 10%市场份额， 印度本土主打博彩类游戏， 且超过 90%以上都是扑克牌 游戏，游戏主要来自 Octro、 Moonfrog、 Play Games24x7这三家公司，印度本土研发手游品类单一， 且市场潜力巨大，海外游戏进入印度市场时不我待 。 在印度的中国游戏画像 中国 策略 为 印度 策略 品类 主力军 射击类 游戏 发展空间尚可 2017 印度 市场上中国畅销手游 TOP10 数据出处： App Annie 数据出处： App Annie Google Play 畅销榜历史排名