2018年双11生活电器环境家居小电分析报告.pptx

2018年双11生活电器环境家居小电分析报告,2018.11.15,-1-,报告说明双11促销周期本报告所选双11促销周期为：2018年44周-45周（2018.10.29-2018.11.11）2017年45周-46周（2017.10.30-2017.11.12）报告中2018年双11同比计算口径即与2017年45周-46周比较报告涉及品类：环境电器,空气净化器,加湿器,吸尘器家居个护电器,电熨斗,美发系列,电动剃须刀,电子坐便器,-2-,49.6%36.5%,-49.4%,20.8%9.1%28.2%,吸尘器（不含机器人）机器人吸尘器,空气净化器加湿器电熨斗美发系列电动剃须刀 -6.4%电子坐便器,加湿器增长领跑环境家居小电，吸尘产品表现优2018年双11环境家居电器增长情况（零售额）,环境电器+6.6%65.7%家居个护电器+9.5%,-3-,19.2%,19.6%33.1%22.4%,吸尘器（不含机器人）,机器人吸尘器空气净化器-31.6%加湿器电熨斗美发系列 -6.5%电动剃须刀 -1.7%电子坐便器,电子坐便器需求快速释放，加湿器紧追其后2018年双11环境家居电器增长情况（零售量）,环境电器+13.9%家居个护电器+1.5%70.5%,-4-,双11聚焦新品，美丽、舒适家居潮流迭起2018年双11环境家居电器新品渗透率（零售额）,39.3%,19.8%16.4%,18.3%,6.7%7.7%,吸尘器（不含机器人）,美发系列电动剃须刀,2018年双11新品渗透率,2018年前43周新品渗透率,环境电器,机器人吸尘器空气净化器加湿器家居个护电器电熨斗,17.7%11.9%7.5%15.0%2018年双11新品渗透率20.3%,48.9%34.9%2018年前43周新品渗透率36.8%,2018年双11环境电器战绩,5.2%,3.7%,-6-,产品类型,双11同比增长,双11均价（元）,手持推杆式强势增长2018年双11吸尘器产品结构变化（零售额）,46.5%,5.3%,24.2%8.8%,37.6%,2.1%8.0%4.2%6.2%2018年1-43周,45.2%0.9%2.1%2018双11,手持推杆式除螨仪,机器人微型,卧式桶式立式,吸尘器主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌戴森科沃斯小米石头小狗,双11份额27.3%23.2%7.2%4.9%4.5%,前43周份额16.3%16.5%5.9%4.7%5.4%,前43周排名21576,扫地机器人主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌科沃斯小米石头iRobot海尔,双11份额51.4%15.9%10.8%4.8%3.1%,前43周份额35.5%12.8%10.1%5.5%6.8%,前43周排名12354,前43周均价（元）,手持推杆式立式吸尘器,92.5%-4.1%,1,7301,186,13821367,机器人除螨仪,36.5%9.8%,1,514522,1440408,-7-,促销价格诚意十足，机器人与手持分庭抗礼2018年双11吸尘器TOP10型号排行榜整体,2018年双11吸尘器TOP10型号排行榜新品,型号,品牌,规格,上市时间,双11零售额份额,较前43周变动百分点,双11均价,较前43周均价变动,型号小米1代,品牌小米,规格机器人,上市时间2016,双11零售额份额7.2%,较前43周变动百分点+1.3,双11均价1,468,较前43周均价变动-10.0%,前43周排名3,DJ35,科沃斯 机器人,2018,7.1%,+5.4,1,498,-15.5%,1,V8 Fluffy,戴森,手持,2016,6.1%,+2.1,3,025,-15.5%,2,DN55,科沃斯 机器人,2018,4.6%,+3.9,1,913,-27.1%,4,V7 PROV8 AbsoluteV7 FluffyV10 FluffyS50VC 4i,戴森戴森戴森戴森石头凯驰,手持手持手持手持机器人手持,201820162017201820172017,3.9%3.7%3.1%3.0%2.6%2.4%,+3.6+2.1-0.8+2.3+0.3+1.8,2,0603,5792,5983,6602,3643,698,-17.7%-12.1%-10.8%-11.6%-2.8%13.4%,51869849,前43周排名,DJ35DN55,科沃斯 机器人科沃斯 机器人,2月5月,7.1%4.6%,+5.4+3.9,1,4981,913,-15.5%-27.1%,25,V7 PROV10 FluffyV10 AbsoluteV10 TotalCleanT10 ProV7 Extra,戴森戴森戴森戴森小狗戴森,手持手持手持手持手持手持,4月3月3月11月5月4月,3.9%3.0%1.9%1.3%1.2%1.2%,+3.6+2.3-0.1+1.3+0.9+0.8,2,0603,6604,4824,9501,4052,232,-17.7%-11.6%-5.4%-11.8%-13.0%,1641-107,DN36DN33,科沃斯 机器人科沃斯 机器人,11月5月,1.2%1.2%,+1.2+0.2,2,5922,020,-10.9%,-3,-8-,产品类型CADR400-,双11同比增长-50.4%,双11均价（元）1,151,前43周均价（元）1,287,CADR600-CADR800-,-44.0%-57.6%,1,6893,796,2,1124,046,352名次提前，空净市场竞争加剧2018年双11空气净化器产品结构变化（零售额）,37.5%,36.8%,29.5%,32.6%,9.6%21.0%,9.5%17.6%,2018年1-43周,2018双11,800+800-,600-,400-200-,空气净化器主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌小米飞利浦,双11份额23.6%13.7%,前43周份额18.1%17.2%,前43周排名12,布鲁雅尔 10.0%,6.3%,3,352松下,6.1%5.8%,2.9%4.7%,104,CADR600-空净主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌小米352,双11份额31.5%13.2%,前43周份额27.1%6.6%,前43周排名15,飞利浦,9.0%,10.1%,2,霍尼韦尔美的,8.1%6.3%,5.5%7.2%,64,-9-,强效除甲醛型产品受追捧，霍尼韦尔新品发力2018年双11空气净化器TOP10型号排行榜整体,2018年双11空气净化器TOP10型号排行榜新品,型号,品牌,CADR CADR(颗粒物) (甲醛),上市时间,双11零售额份额,较前43周变动百分点,双11均价,较前43周均价变动,前43周排名,型号2SProA8AV550E,品牌小米小米空气管家布鲁雅尔,CADR(颗粒物)310500800600,CADR(甲醛)-500280,上市时间2017201620172010,双11零售额份额11.4%10.3%3.4%2.5%,较前43周变动百分点+6.0+3.1+2.5+1.5,双11均价7021,0323,0035,221,较前43周均价变动-13.9%-19.7%0.3%-13.3%,前43周排名212118,270E Slim 布鲁雅尔,250,95,2015,2.3%,+1.4,2,832,-5.7%,22,X83CX50AC6608X83Max,352352飞利浦352小米,4805007107501000,380150400244100,20172017201520172017,2.2%2.0%2.0%1.8%1.5%,+1.2+1.3+0.1+0.7-0.3,2,5361,1554,0822,2521,826,-12.1%-12.9%-2.2%-11.6%-12.7%,16285116,KJ440F-MA-B12-PFAC2878KJ780F-A1KJ305F-PAC1101WKJ500F-TAC2158R303+KJ770F-A5KJ550G-TA32KJ800F-M800A280i,A.O.史密斯飞利浦IAM霍尼韦尔霍尼韦尔布鲁雅尔IAM美的海尔布鲁雅尔,440344780305500350803550800324,240200380150200150409180400250,6月6月5月2月5月1月10月5月11月3月,1.4%0.9%0.8%0.7%0.6%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%,+0.5+0.4+0.0+0.4+0.5-0.1+0.4+0.1-+0.2,5,6592,4352,8241,2604,4002,8622,9791,8242,8622,996,-3.0%-15.2%-1.5%-26.6%-6.6%1.7%-2.1%-17.4%-8.2%,1326254528-13,-10-,产品类型超声波型,双11同比增长57.7%,双11均 前43周价（元） 均价（元）172140,纯净型,103.1%,455,476,纯净型加湿器高速增长，智米快速入侵该细分市场2018年双11加湿器产品结构变化（零售额）,81.3%,77.4%,18.4%,22.5%,2018年1-43周,2018双11,其它纯净型,超声波型,加湿器主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌小熊飞利浦亚都德尔玛智米,双11份额14.6%12.6%7.3%7.2%7.0%,前43周份额20.6%10.6%7.1%14.1%3.0%,前43周排名13428,纯净型加湿器主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌飞利浦智米亚都斯泰得乐大宇,双11份额52.1%18.4%10.2%7.3%6.5%,前43周份额59.6%8.1%16.8%6.7%2.4%,前43周排名13247,-11-,超声波型主导双11 ，智米纯净型新品强势入榜2018年双11加湿器TOP10型号排行榜整体,2018年双11加湿器TOP10型号排行榜新品,型号AM10,品牌戴森,品类超声波型,上市时间2015,双11零售额份额6.8%,较前43周变动百分点+2.4,双11均价3,901,较前43周均价变动-1.5%,前43周排名2,HU4803/00 飞利浦CJXJSQ02ZM 智米,纯净型纯净型,20122018,4.9%4.1%,+1.2-,430457,-13.3%-,3-,CJJSQ01ZMMH-158JSQ-C50Q1SC-S040QT-JS1802,智米美菱小熊亚都顺庭,超声波型超声波型超声波型超声波型超声波型,20182017201720172018,2.9%2.5%2.4%2.4%2.3%,+2.9+0.8+1.5+1.4+1.5,81858127300284,6.9%-10.9%17.7%-0.7%-3.7%,108242331,DEM-F600,德尔玛 超声波型,2017,2.2%,-1.1,82,-17.0%,4,HU4801/00 飞利浦,纯净型,2012,2.2%,+0.3,245,-17.6%,6,型号CJXJSQ02ZMCJJSQ01ZMQT-JS1802,品牌智米智米顺庭,品类纯净型超声波型超声波型,上市时间11月10月8月,双11零售额份额4.1%2.9%2.3%,较前43周变动百分点-+2.9+1.5,双11均价457818284,较前43周均价变动-6.9%-3.7%,前43周排名-2093,SCK-2A30-66(触摸版),瑞德摩尔 超声波型,10月,1.7%,+1.5,245,-9.9%,77,DWH-G15JSQ-C30Q1H-560MP-04HU4816/00PE-HCL1(电脑遥控板),大宇小熊索羚汉勒飞利浦净享,纯净型超声波型超声波型超声波型纯净型超声波型,8月7月9月10月9月9月,1.2%1.1%0.9%0.8%0.7%0.7%,+0.0+0.3-0.2+0.4+0.1-0.3,631150599149599241,-12.6%-15.3%0.0%24.1%-11.2%-8.7%,243126504127,2018年双11,家居个护电器战绩,-13-,产品类型,双11同比增长,双11均 前43周价（元） 均价（元）,立式挂烫机,9.8%,289,263,电熨刷,188.9%,130,108,蒸汽电熨斗,8.2%,139,121,立式挂烫保持强势，苏泊尔份额增长快2018年双11电熨斗产品结构变化（零售额）,73.3%,77.2%,15.9%10.5%2018年1-43周,14.6%7.9%2018双11,熨烫系统,便携式挂烫机,立式挂烫机,电熨刷,干式电熨斗蒸汽式电熨斗,电熨斗主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的飞利浦苏泊尔海尔贝尔莱德,双11份额22.8%18.5%7.3%7.1%4.6%,前43周份额23.0%17.1%4.8%10.3%4.3%,前43周排名12536,立式挂烫机主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的飞利浦海尔苏泊尔贝尔莱德,双11份额28.6%17.9%8.3%7.6%5.6%,前43周份额31.0%15.7%12.2%4.2%5.4%,前43周排名12364,-14-,型号,品牌,品类,上市时间,双11零售额份额,较前43周变动百分点,双11均价,较前43周均价变动,双11立式挂烫多品牌入榜，电熨刷新品受关注2018年双11电熨斗TOP10型号排行榜整体,2018年双11电熨斗TOP10型号排行榜新品,前43周排名,YGJ15B3YGD20D7HY-GD1802FGKZ-GT905GC617/68,美的 立式挂烫机美的 立式挂烫机海尔 立式挂烫机康佳 立式挂烫机飞利浦 立式挂烫机,20142016201620182016,6.6%6.2%3.0%2.8%2.4%,-2.0-0.2-1.7+2.4+0.7,1793411786991,285,-6.4%-6.5%-4.1%0.0%-8.8%,123648,YD6005,奥克斯,电熨刷,2018,1.8%,+1.1,87,-3.1%,31,RS-GT95HGS-2510,荣事达 立式挂烫机海尔 立式挂烫机,20172015,1.7%1.7%,+0.9-0.7,218253,3.3%-1.0%,204,HI-019,大宇,电熨刷,2018,1.7%,+1.3,396,1.3%,55,GT18AP-20 苏泊尔 立式挂烫机,2018,1.6%,+1.2,207,-17.3%,63,型号KZ-GT905YD6005HI-019,品牌康佳奥克斯大宇,品类立式挂烫机电熨刷电熨刷,上市时间9月8月8月,双11零售额份额2.8%1.8%1.7%,较前43周变动百分点+2.4+1.1+1.3,双11均价69987396,较前43周均价变动0.0%-3.1%1.3%,前43周排名17514,GT18AP-20RS-GT202GT25CX-13,苏泊尔 立式挂烫机荣事达 立式挂烫机苏泊尔 立式挂烫机,6月2月11月,1.6%1.5%1.3%,+1.2-0.6-,207176663,-17.3%-20.6%-,161-,YGD-20K1MG-95,美的美菱,立式挂烫机立式挂烫机,4月3月,1.2%1.1%,+0.6+0.8,463259,-1.4%-4.3%,619,LIFT PLUS,桂冠之星 立式挂烫机,9月,1.0%,+0.9,8,630,-3.2%,54,LT-8868A,KASJ,立式挂烫机,6月,0.9%,+0.6,178,-11.4%,23,-15-,产品类型电吹风（吹冷热风）美发造型器,双11同比增长2.3%44.8%,双11均价（元）163131,前43周均价（元）14478,吹风机仍主导美发市场，戴森冲击造型器市场2018年双11美发系列产品结构变化（零售额）,17.2%81.6%,18.6%80.1%,0.0%,0.0%,1.2%2018年1-43周,1.3%2018双11,美发套装美发造型器电吹风（吹冷热风）电吹风（单吹热风）,电吹风主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌戴森松下飞利浦飞科康夫,双11份额30.7%18.6%16.4%15.0%6.9%,前43周份额36.1%13.8%13.6%17.0%9.4%,前43周排名13425,美发造型器主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌戴森蕾娜奥克斯金稻飞利浦,双11份额30.8%10.4%9.9%7.4%6.8%,前43周份额1.2%13.6%13.2%8.2%5.5%,前43周排名131258,-16-,戴森霸占双榜，电吹风畅销榜价格两极化2018年双11TOP10型号排行榜电吹风,2018年双11TOP10型号排行榜美发造型器,型号HD01WSNHD01IIFFH6232HP8230EH-NA45FH6618EH-NA98CHP8203TCD4000HP8120/05,品牌戴森戴森飞科飞利浦松下飞科松下飞利浦Tescom飞利浦,上市时间2016201620142013201320132016200920182014,双11零售额份额13.2%11.5%3.9%3.5%2.9%2.8%2.2%1.8%1.7%1.6%,较前43周变动百分点+7.5-4.1-0.9+0.8+2.1+0.8+0.8+0.2+1.4+0.5,双11均价2,6752,97654148684701,01716692093,较前43周均价变动-2.6%-0.6%4.5%-1.4%-7.3%-0.6%-27.7%-1.8%1.0%32.8%,前43周排名3145186984711,型号HS01KD-388ARB-809IPR5073LN-508S209SW888YLN-608u102VSI-1012PCN,品牌戴森金稻雷瓦奔腾蕾娜奥克斯奥克斯蕾娜Ulike沙宣,上市时间2018201720162016201720162016201720142018,双11零售额份额5.7%1.1%0.7%0.7%0.7%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%,较前43周变动百分点+5.5+0.4+0.4-1.1+0.2-0.4-0.2-0.2+0.1+0.3,双11均价3,7501625840150506080387249,较前43周均价变动-2.9%17.5%3.1%0.1%11.5%-6.5%-3.7%2.2%9.1%-4.0%,前43周排名2038162451095,-17-,产品类型,双11同比增长,双11均 前43周价（元） 均价（元）,双头,-14.9%,111,109,三头,-6.6%,211,171,三头剃须刀仍是双11主流，飞利浦马太效应凸显2018年双11电动剃须刀产品结构变化（零售额）,22.6%,18.1%,73.7%,78.0%,1.3%,2.2%,2018年1-43周,2018双11,三头以上,三头,双头,单头,电动剃须刀主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌飞利浦飞科博朗小米松下,双11份额55.9%23.7%9.2%3.3%2.2%,前43周份额47.9%33.1%7.9%1.9%2.7%,前43周排名12354,三头剃须刀主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌飞利浦飞科博朗小米松下,双11份额53.2%27.0%8.9%3.8%1.9%,前43周份额42.6%39.6%8.4%1.4%2.5%,前43周排名12364,-18-,小米新品降价促销，突围进入TOP榜单2018年双11电动剃须刀TOP10型号排行榜整体,2018年双11电动剃须刀TOP10型号排行榜新品,型号,品牌,剃须方式,刀头数量,上市时间,双11零售额份额,较前43周变动百分点,双11均价,较前43周均价变动,型号S5351FS373FS372FS339S5082,品牌飞利浦飞科飞科飞科飞利浦,剃须方式旋转式旋转式旋转式旋转式旋转式,刀头数量三头三头三头三头三头,上市时间20172014201420152015,双11零售额份额11.8%4.6%4.4%4.0%3.1%,较前43周变动百分点+10.3-3.0-0.3-1.1+0.0,双11均价1,4989090121529,较前43周均价变动32.5%-5.6%0.5%-6.5%-6.5%,前43周排名121325,MJTXD01SKS 小米,旋转式,三头,2018,3.0%,+2.0,172,-11.2%,21,S331S5079/04YS526FS375,飞利浦飞利浦飞利浦飞科,旋转式旋转式旋转式旋转式,双头三头双头三头,2015201520132016,2.8%2.6%2.6%2.5%,+2.2+1.2+1.5-1.1,159436238168,-7.2%-1.8%4.7%15.4%,4514194,前43周排名,MJTXD01SKS 小米,旋转式,三头,5月,3.0%,+2.0,172,-11.2%,1,S1050S3590DS-9166S8870/62S5551S3550S9041ES-FRT2QP2523,飞利浦飞利浦6D飞利浦飞利浦飞利浦飞利浦松下飞利浦,旋转式旋转式旋转式旋转式旋转式旋转式旋转式往复式往复式,三头三头三头三头三头三头三头三头单头,5月5月10月2月5月5月5月10月8月,1.6%1.6%1.1%1.1%0.9%0.8%0.7%0.5%0.5%,+1.3+0.7+1.1+0.9+0.7+0.4+0.3+0.5+0.4,1942781303,4638393291,222230299,-13.0%-12.0%-2.1%6.5%-18.1%-7.3%-18.4%-19.5%52.6%,7229129564218,-19-,产品类型智能一体机,双11 双11均 前43周均同比增长 价（元） 价（元）23.8%3,5764,445,智能便盖,33.1%,1,798,2,442,便盖与一体机协同增长，松下马太效应凸显2018年双11电子坐便器结构变化（零售额）,46.9%,48.7%,53.1%,51.3%,2018年1-43周,2018双11,智能一体机,智能便盖,电子坐便器主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌松下东陶科勒海尔智米,双11份额22.5%5.0%3.2%3.3%2.5%,前43周份额15.3%6.7%3.8%2.7%2.0%,前43周排名12345,智能一体机主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌松下东陶科勒海尔智米,双11份额45.9%7.1%5.6%6.8%5.2%,前43周份额36.6%9.5%7.7%6.5%4.7%,前43周排名12345,-20-,松下新品智能便盖表现出色，包揽双榜冠亚军2018年双11电子坐便器TOP10型号排行榜整体,2018年双11电子坐便器TOP10型号排行榜新品,型号DL-5210JCWSDL-5209CWSD-DXDON9026z1FH-3280DL-1309CWSDL-5230CWSTG01ZMHT68MP-3018,品牌松下松下德希顿古能富琥卫浴松下松下智米津上摩普,产品类型智能便盖智能便盖智能一体机智能一体机智能便盖智能便盖智能便盖智能便盖智能一体机智能一体机,上市时间2018201820152018201820182016201720172017,双11零售额份额6.0%4.3%3.9%2.9%2.7%2.6%2.6%2.5%2.1%2.0%,较前43周变动百分点+4.7+3.4+1.3-+2.7+0.8+1.5+0.6-2.3+0.1,双11均价2,6102,0004,3453,9883,3261,0003,4178903,7242,601,较前43周均价变动-7.1%-21.0%14.1%-4.6%-41.8%-10.2%-10.6%-7.8%-21.0%,前43周排名15242-534718516,型号DL-5210JCWSDL-5209CWSz1,品牌松下松下古能,产品类型智能便盖智能便盖智能一体机,上市时间1月5月11月,双11零售额份额6.0%4.3%2.9%,较前43周变动百分点+4.7+3.4-,双11均价2,6102,0003,988,较前43周均价变动-7.1%-21.0%-,前43周排名46-,FH-3280,富琥卫浴 智能便盖,7月,2.7%,+2.7,3,326,4.6%,204,DL-1309CWSDL-5225CWSS-618T3-83B6,松下松下杉本东芝,智能便盖智能便盖智能一体机智能便盖,1月6月3月8月,2.6%1.5%1.2%1.1%,+0.8+1.2-0.3+1.0,1,0003,0133,9181,486,-41.8%-11.4%-5.1%-23.3%,113244,D-DXDON9041T2-S（8421）,德希顿 智能一体机希箭卫浴 智能一体机,