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138 中国 东盟七国水产品进出口情况 研究 中国 水产 学会 摘要 ： 2015 年我国水产品进出口总额达 235.73 亿美元，同比下降 6.18%；进出口总量为 657.91 万吨，同比下降 5.53%，进出口总额和总量出现双降的现象。但对东盟出口 46.18 万吨，同比增长 11.96%，出口额达 22.58 亿美元，同比增长6.41%。其中 2015 年 1-10 月份中国对东 盟七国（菲律宾、柬埔寨、马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南）水产品贸易发展迅速，进口和出口规模持续增大， 而且持续贸易顺差。基于 国家、水产品贸易类别对进出口量额与 2014 年同期相比 的分析发现：从国家层面上看， 进出口总额由大到小的东盟国家依次均为：泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南、柬埔寨，中国与东盟水产品贸易的四大伙伴是泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡； 中国对菲律宾、柬埔寨、泰国和新加坡四国水产品出口的规模扩大而进口规模缩减，对马来西亚和印度尼西亚两国水产品的出口规模减少而进口规模增大，说明 马来西亚和印度尼西亚水产品竞争力增强。从水产品贸易类别上看， 2015 年 中国出口东盟七国的水产品结构比例总体为： 036 类 037 类 034 类 035 类，进口的为： 036 类 034 类 037 类 035类； 中国进出口 036 类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）水产品规模均扩大，出口034 类（鲜活冷藏及冻鱼）水产品规模扩大，说明 中国和东盟七国 水产品贸易类别以 036 类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）为主，中国 034 类（鲜活冷藏及冻鱼）水产品竞争力较强。建议中国在与东盟国家开展水产品贸易时，重点关注马来西亚和印度尼西亚两国市场和 036 类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）、 34 类（鲜活冷藏及冻鱼）水产品的出口。 关键词 ：东盟 水产品贸易 分析 一、中国 东盟七国水产品贸易综述 据农业部相关资料， 2015 年我国水产品进出口总额达 235.73 亿美元，139 同比下降 6.18%；进出口总量为 657.91 万吨，同比下降 5.53%，进出口总额和总量出现双降的现象。其中出口额为 162.10 亿美元，出口量为 322.09万吨，与去年同期相比，分别下降 6.85%和 2.87%；进口额 73.62 亿美元，进口量为 335.82 万吨，与去年同期相比，分别下降 4.66%和 7.94%。主要出口墨鱼鱿鱼及章鱼、对虾、贝类、鳗鱼、罗非鱼、小黄鱼、淡水小龙虾、蟹类等品种，其中对东盟出口 46.18 万吨，同比增长 11.96%，出口额达22.58 亿美元，同比增长 6.41%。同期广西水产品出口 6.47 万吨，同比下降19.23%；出口额达 3.18 亿美元，同比下降 28.73%。 2015 年中国对东盟水产品贸易出口大于进口，呈现较大的贸易顺差。如表 1、表 2、图 1 和图 2 所示， 2015 年 1 10 月以来中国对菲律宾、柬埔寨、马来西亚、泰国、新加坡和越南等东盟七国出口总额为 221355.8864 万美元，相 比 2014 年同期 207530.7845 万美元增长了 6.7%。在进口方面，从东盟七国进口总额达 68374.3838 万美元，相比 2014 年同期 66537.4854万美元增长了 2.7%。在中国水产品进出口贸易总量总额双减的大环境下，对东盟出口量额双增引人注目。从表 3 水产品进出口总额看， 2014、 2015 年进出口额由大到小的东盟国家依次均为：泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南、柬埔寨，但 泰国和马来西亚的差距在缩小，预测2016 年两国的差距继续缩小。 概述地说， 2015 年中国 东盟水产品市场保持着稳定的 发展态势，泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡四国是中国与东盟水产品贸易的四大伙伴，中国出口东盟的水产品结构出现不断的优化，即使在全球经济出现缓慢发展的背景下，中国 东盟国家的水产品贸易发展势头抢眼，表现出色。 140 图 1 2014 年中国 -东盟七国水产品进出口情况 表 1 2014 年 1-10 月中国 东盟七国水产品进出口情况 国别 品种 出口额 （万美元） 出口量 （吨） 进口额 （万美元） 进口量 （吨） 菲律宾 034 类 18589.93 82918.14 1360.01 3426.25 035 类 86.92 44.75 52.02 62.94 036 类 10001.71 12639.58 1623.16 2584.14 037 类 3119.12 4100.63 380.42 9360.26 柬埔寨 034 类 0 0 1.72 3.43 035 类 0 0 0 0 036 类 0 0 342.14 104.81 037 类 0 0 0 0 马来西亚 034 类 16078.66 29929.74 1150.03 5727.41 035 类 156.23 105.35 0 0 036 类 35853.8011 27807.887 907.16 3230.25 037 类 13196.83 24422.48 1550.16 7062.63 141 国别 品种 出口额 （万美元） 出口量 （吨） 进口额 （万美元） 进口量 （吨） 泰国 034 类 21014.27 69016.41 5544.95 30588.15 035 类 910.29 419.62 18.55 48.4 036 类 29479.63 36826.18 8574.4343 14006.59 037 类 15296.7212 22791.993 10676.1297 66427.535 新加坡 034 类 5288.9422 5578.723 124.0235 305.97 035 类 145.69 112.79 0 0 036 类 7400.23 5563.54 233.5645 2.461 037 类 10982.69 7640.5 16.59 33.85 印度尼西亚 034 类 9512.31 53319.22 5501.43 26713.4 035 类 2.8 2 68.6284 51.22 036 类 1065.67 1803.3 12740.58 39311.16 037 类 2567.89 3256.25 1467.06 18036.56 越南 034 类 3505.93 11781.96 4950.24 23945.61 035 类 21.71 18.38 18.17 40.05 036 类 2452.18 6535.32 2251.775 2390.78 037 类 800.63 1452.3 6984.54 57778.25 142 图 2 2015 年 1-10 月中国 东盟七国水产品进出口情况 表 2 2015 年 1-10 月中国 东盟七国水产品进出口情况 出口额 （万美元 ） 出口量 （吨） 进口额 （万美元） 进口量 （吨） 菲律宾 034 类 21046.74 87205.54 1129.21 2986.6 035 类 103.35 61.87 49.86 62.94 036 类 15040.22 19983.86 1915.2 2807.12 037 类 3373.02 5029.76 27.7 17.25 柬埔寨 034 类 0 0 0.58 1.43 035 类 0 0 0 036 类 0 0 205.75 62.87 037 类 12.71 18.69 0 0 马来西亚 034 类 13655.8 25816.48 1271.07 6362.68 035 类 105.29 78.19 0 0 036 类 16724.07 15132.51 2469.09 5051.4 037 类 11843.86 23216.76 1231.17 3611.63 泰国 034 类 28697.3107 86564.51 2727.09 14961.65 035 类 938.34 474.02 45.43 91.69 036 类 50181.16 69044.42 10661.93 10981.14 037 类 14118.5168 25935.24 8951.09 50044.5 新加坡 034 类 6469.6738 7271.85 118.9073 228.76 035 类 191.6837 172.31 0 0 036 类 5617.6599 4450.9 110.5799 1.63 037 类 14364.7481 8239.922 46.2404 138.4 印度尼西亚 034 类 8954.91 46812.02 5800.85 26868.46 035 类 0 0 247.527 158.09 036 类 1039.1417 1856.69 15355.92 44368.99 037 类 1704.2093 2340.773 148.6392 242.939 越南 034 类 4293.52 18342.43 5225.87 24824.9 035 类 28.64 18.42 13.86 33.62 036 类 1626.7002 4010.79 1095.51 1351.95 143 037 类 1224.6122 5562.87 9525.31 79819.85 144 表 3 2014、 2015 年中国与东盟七国进出口额 2015 年出口额（万美元） 2015 年进口额（万美元） 2014 年出口额（万美元） 2014 年进口额 （万美元） 菲律宾 39563.33 3121.97 31797.68 374.178 柬埔寨 12.71 206.33 0 343.86 马来西亚 42329.02 4971.33 65285.5211 3607.35 泰国 93935.3275 22385.54 66700.9112 24814.064 新加坡 26643.7655 275.7276 23817.5522 374.718 印度尼西亚 11698.261 21552.9326 13148.67 19777.6984 越南 7173.4724 15806.55 6780.45 14204.725 二、基于国别的中国 东盟七国水产品贸易情况 （一）中国 菲律宾 据中国水产品频道资料显示， 2015 年上半年菲律宾海产品渔获量114939.7 吨，比 2014 年同期的 104310.9 吨，同比增加 10.2%。今年上半年菲律宾进口冷冻金枪鱼 72875 吨， 比 2014 年同期的 48464.6 吨，同比增加 50%。二季度渔产量 9.93 万吨，同比（ 10.2 万吨）下降 2.71%，产值378.6 亿比索，同比（ 384.5 亿）下降 1.53%。遮目鱼、罗非鱼、蓝圆 鲹 和鲣鱼等主要鱼类产量均有所下降，海藻产量同比略增 0.2%；商业捕捞产值126.5 万亿比索，占总产量的 33.05%，同比（ 133 万亿）下降 4.86%；市政捕捞表现欠佳，捕捞量占渔业总产量 26.41%，其中黄鳍金枪鱼、鲣鱼分别下滑 14.84%和 12.45%；内陆水域的捕捞产值 9.97 亿比索，同比（ 9.82亿）增长 1.49%；水产养殖产值 155.2 亿比索，同比（ 153.3 亿）增长1.25%，占渔业总产量 40.54%。 145 表 4 2015 年 1-10 月中国 菲律宾水产品进出口同比情况 出口额同比 % 出口量同比 % 进口额同比 进口量同比 % 总计 +24.4 -8.62 034 类 +13.2 +5.17 -16.9 -12.8 035 类 +18.9 +38.2 -4.15 036 类 +50.4 +58.1 +18.0 +8.6 037 类 +8.1 +22.7 -99.3 -99.8 2015 年 1-10 月份中国对菲 律宾出口总额达 39563.33 万美元，相比2014 年同期的 31797.68 万美元增加了 24.4%；然而在进口方面却有所降低， 2015 年 1-10 月份中国从菲律宾进口额 3121.97 万美元相比 2014 年同期的 3415.61 万美元降低了 8.62%。 中国对菲律宾 034 类（鲜活冷藏及冻鱼） 水产品出口额为 21046.74 万美元，与 2014 年同期的 18589.93 万美元相比增加了 13.2%；出口量为87205.54 吨，与 2014 年同期的 82918.14 吨相比增加了 5.17%。在进口方面，从菲律宾 2015 年 1-10 月份 034 类（鲜活冷藏及冻鱼）水产品进口额为1129.21 万美元，与 2014 年同期的 1360.01 万美元相比降低了 16.9%;进口量为 2986.6 吨，与 2014 年同期的 3426.25 吨相比降低了 12.8%。 中国对菲律宾 035 类（干腌鱼类） 水产品出口额为 103.35 万美元，与2014 年同期的 86.92 万美元相比增加了 18.9%；出口量为 61.87 吨，与2014 年同期的 44.75 吨相比增加了 38.2%。在进口方面，菲律宾 2015 年 1-10 月份 035 类（干腌鱼类）水产品进口额为 49.86 万美元，与 2014 年同期的 52.02 万美元相比降低了 4.15%. 中国对菲律宾 036 类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体） 出口额为15040.22 万美元，与 2014 年同期的 10001.71 万美元相比增加了 50.4%；出口量为 19983.86 吨，与 2014 年同期的 12639.58 吨相比增加了 58.1%。在进口方面，菲律宾 2015 年 1-10 月份 036 类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）进口额为 1915.2 万美元，与 2014 年同期的 1623.16 万美元相比增加了146 18.0%；进口量为 2807.12 吨，与 2014 年同期的 2584.14 吨相比增加了8.6%。 中 国对菲律宾 037 类（鱼类及甲壳软体制品） 水产品出口额为 3373.02万美元，与 2014 年同期的 3119.12 万美元相比增加了 8.1%；出口量为5029.76 吨，与 2014 年同期的 4100.63 吨相比增加了 22.7%。在进口方面，菲律宾 2015 年 1-10 月份 037 类（鱼类及甲壳软体制品）水产品进口额为 27.7 万美元，与 2014 年同期的 4100.63 万美元相比降低了 99.3%；进口量为 17.25 吨，与 2014 年同期的 9360.26 吨相比降低了 99.8%。 2015 年菲律宾对鱼类及甲壳软体制品类水产品的需求量急剧下 降。 综上所述， 2015 年 1-10 月中国对菲律宾水产品贸易特征表现为：水产品出口量额双增，进口减少；其中 037 类（鱼类及甲壳软体制品）水产品进口同比下降幅度超过 99%， 036 类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）出口量额增长最大且进口额大于进口量。说明中国水产品出口菲律宾势头强劲， 036类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）进出口双增且出口较低值产品，进口的是高值产品，同时对 037 类（鱼类及甲壳软体制品）水产品需求大幅减少。 （二）中国 柬埔寨 据农业部相关资料统计， 2015 年 1-10 月份，中国对柬埔寨出口水产品18.69 吨，金额为 12.71 万美元；从柬埔寨进口 64.3 吨，金额达 206.33 万美元。 中国对柬埔寨 034 类（鲜活冷藏及冻鱼）、 035 类（干腌鱼类）和 036类（鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体）水产品均无出口，且 035 类（干腌鱼类）水产品也无进口。 中国对柬埔寨 034 类（鲜活冷藏及冻鱼） 水产品进口额为 0.58 万美元，与 2014 年同期的 1.72 万美元相比降低了 66.2%； 2015 年 1-10 月份034 类（鲜活冷藏及冻鱼）水产品进口量为 1.43 吨，与 2014 年同期的 3.43吨相比降低了 58.3%。 147 中国对柬埔寨 036 类（鲜活冷藏 冷冻及腌甲壳软体） 水产品进口额为205.75 万美元，与 2014 年同期的 342.14 万美元相比降低了 39.8%；进口量为 62.87 吨，与 2014 年同期的 104.81 吨相比降低了 40.0%。 中国对柬埔寨 037 类（鱼类及甲壳软体制品） 水产品出口额为 12.71 万美元，出口量为 18.69 吨， 2015 年没有进口 37 类（鱼类及甲壳软体制品）水产品； 2014 年柬埔寨没有进口也没有出口 37 类（鱼类及甲壳软体制品）。 综上所述， 2015 年 1-10 月份中国与柬埔寨的水产品贸易不活跃，没有出口且进口量额同比下降较多。 （三）中 国 马来西亚 据农业部相关统计资料， 2015 年 1-10 月份，中国出口到马来西亚的水产品为 64243.94 吨，金额达 42329.02 万美元；从马来西亚进口 15025.71吨，进口额为 4971.33 万美元。 表 5. 2015 年 1-10 月中国 马来西亚水产品进出口同比情况 出口额同比 % 出口量同比 % 进 口 额同比 进 口 量同比 % 034 类 -15.0 +13.7 -50.8 -51.1 035 类 -32.6 -27.16 无 无 036 类 -53.4 -45.6 +172 +56.4 037 类 -10.3 -4.9 -20.6 -48.9 中国对马来西亚 034 类（鲜活冷藏及冻鱼） 水产品出口额为 13655.8 万美元，与 2014 年同期的 16078.66 万美元相比降低了 15.0%；出口量为25816.48 吨，与 2014 年同期的 29929.74 吨相比增加了 13.7%。在进口方面， 2015 年 1-10 月份 034 类（鲜活冷藏及冻鱼）水产品进口额为 2727.09万美元，与 2014 年同期的 5544.95 万美元相比降低了 50.8%；进口量为