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产业报告 2017社区连锁诊所白皮书 蛋壳研究院出品 内容概览 近年来，基层医疗因分级诊疗等引导，受到资本、产业等大量关注，作为基层诊疗入口之一的社区连锁诊所因其所意味的规模化、品牌化、标准化等标签备受推崇，以期成为野蛮生长的基层诊所的转型良方，并成为市场竞相追逐的标的。 这是一个 “ 人人都说好，但人人都怀疑 ” 的行业，相对其它产业来讲，观望居多，实战的较少。在政策引导、行业升级、市场拉动下，有多少获利空间，又有多少实践者在勇敢冒险，未来的发展又会走向何方。 蛋壳研究院对国内社区连锁诊所进行了全景扫描，希望复盘整个产业链，从社区连锁诊所的发展路径着手进行分析讨论，为基层相关产业人士提供一点新思路。 本报告讨论核心将围绕 “ 社区连锁诊所的发展路径 ” ，分析讨论 社区连锁诊所 现状及发展趋势。内容将主要分为 7个部分：社区连锁诊所爆发；社区连锁诊所成熟度评价；社区连锁诊所火热背后；社区连锁诊所的进化之路；社区连锁诊所产业链；社区连锁诊所产业发展趋势； 两 个海外对标典型案例 。 2017社区连锁诊所白皮书 2 3 一、社区连锁诊所爆发 二、社区连锁诊所成熟度评价 三、社区连锁诊所火热背后 四、社区连锁诊所的进化之路 五、社区连锁诊所产业链 六、社区连锁诊所产业发展趋势 目录 2017社区连锁诊所白皮书 1.社区连锁诊所体量 据公开检索 ， 截至 2017 年 2 月 ， 全国 （ 仅大陆地区 ）社区连锁诊所 达到 47 家 。 首家诊所开业年份最早可追溯 到 1955 年 ， 到最近 的 2017 年 2 月 。 相信 到 2017 年底 ， 将会有更多社区连锁诊所开业 。 本报告中所指社区连锁诊所代表社区周边的民营诊所 。 4 一、社区连锁诊所爆发 连锁社区诊所 总部 首家诊所开业年份 温岭金鑫口腔诊所 浙江 1955 佳美口腔 北京 1998 德真会齿科 上海 1998 嘉和口腔 北京 2000 永康口腔 北京 2002 爱雅仕口腔诊所 北京 2003 吕医生连锁诊所 四川 2005 维佳康口腔 上海 2007 快康诊所 浙江 2007 耀康连锁 广西 2009 正安中医诊所 北京 2010 固生堂 北京 2011 物联网连锁诊所 四川 2011 君和堂 江苏 2011 南宁皓齿口腔诊所 广西 2011 卓正诊所 广东 2012 蓝卡诊所 辽宁 2012 仁和诊所 山西 2012 心之爱 北京 2012 和睦家诊所 北京 2013 百汇吉诊所 四川 2013 2017社区连锁诊所白皮书 新都永瑞牙科诊所 四川 2013 博厚医疗 山东 2013 强森医疗 陕西 2014 唯儿诺 上海 2014 祖慈肩颈 福建 2014 盖亚智慧诊所 四川 2014 三叶儿童口腔诊所 上海 2014 良济堂中医诊所 广东 2014 恒大社区健康管理中心 广东 2015 丁香诊所 浙江 2016 海医汇 北京 2016 优合诊所 北京 2016 华方连锁诊所 浙江 2016 新氧云诊所 北京 2016 极橙齿科 上海 2016 邻家好医迷你诊室 浙江 2016 都安全医疗 广东 2017 百汇 上海 - 泰博医疗 北京 - 云南新康医疗诊所 云南 - 北京同仁堂中医诊所 北京 - 宜康连锁诊所 广东 - 凤保堂中医连锁 北京 - 九天药房连锁诊所 江苏 - 宫氏安民连锁诊所 山东 - 九洲大药房门诊部 浙江 - 2.社区连锁诊所地域分布 地域分布在 全国 24 个 省市 ， 其中集中在北京 、 广东 、浙江 、 上海 、 四川 ， 北京 有 20 家 公司在运营社区连锁诊所 。 重庆 、 贵州 、 湖南 、 甘肃 、 宁夏等地现有涉足 。 2017社区连锁诊所白皮书 5 2 2017社区连锁诊所白皮书 3.重点科室关注 诊所定位 分 16 类 ， 其中前五分别为全科 、 口腔 、 中医 、儿科 、 妇科 ， 总关注度 达 83%。 全科 口腔 中医 儿科 妇科 皮肤 肩颈推拿 医美 基因检测服务 医学影像 体检 眼科 耳鼻喉 神经调理 生殖健康 心理健康 重点科室关注（ %） 运营模式 （ %） 自建 加盟 合作 托管 2017社区连锁诊所白皮书 7 4.运营模式丨以自建为主 在社区连锁诊所运营模式中 ， 达 71% 的 建设主体涉及自建运营 ， 而托管最低 ， 仅 2%。 分析原因在于 ， 在缺乏法律依据的时期 ， 托管模式还处于迷茫中 ， 没有成功的经验可以借鉴 。 5.建设主体丨多方角逐 在建设主体中 ， 以仁和大药房 、 北京同仁堂为代表的（ 中 /西药 ） 连锁药店成为主要参与方 ； 九洲大药房 、乐普医疗为代表的上市企业次之 ；而 互联网医疗公司有 4 家 ， 来自领域有口腔 O2O、 医美 O2O、 医生社交 。 还有保险背景的广州宜康连锁诊所 ， 其由中山大学与中国平安保险 (集团 )合资成立 。 主体（家） 2017社区连锁诊所白皮书 8 1.社区连锁诊所商业模式成熟度指标 目前社区连锁诊所还处于混战阶段 ， 模式还在反复试验中 。 蛋壳研究院根据国内社区连锁诊所的实践经验 ， 提取 5大模式作为成熟度指标 ， 对在运营的 47家社区连锁诊所之建设主体进行初步归纳 。 5 项 指标分别为服务深度 、 标准化 、 体系化 、 产业化 、规模化 ， 按成熟度设置零星 、 半颗星 、 一颗星 ， 按总分进行商业模式成熟度评定 。 （ 注：此评价排名仅代表商业成熟度 ， 不代表运营成果 。 ） 2.排序结果 根据五大评价指标得出的排名中 ， 四颗星以上的分别有蓝卡诊所 、 乐普医疗 、 恒大社区健康管理中心 、 和睦家诊所 、 百汇吉诊所 、 海医汇 、 盖亚智慧诊所 、 快康诊所 ， 二、社区连锁诊所成熟度评价 指标 评判标准 0 提供服务 服务深度 诊所服务范围 医疗服务 家庭医生 服务 诊所 信息化 接入 标准化 诊所内：数字技术在医患方面的应用 医疗级可穿戴或者移动工具 健康医疗大数据 体系化 诊所外：对接远程专家医疗服务资源 无 远程会诊 医药险 的打通 产业化 全产业链的连接 医疗 医药 医药险 诊所品牌 规模化 诊所数量 210 1150 51 2017社区连锁诊所白皮书 9 此外三颗半星的 有 6 家 ， 而近半在两颗星及以下 。 在服务深度上 ， 有十来家主体开放了家庭医生服务 ， 可为签约的居民家庭提供相关配套服务 。 标准化上 ， 也有十来家建设主体已在诊所中布局健康医疗大数据应用 。 在体系化上 ， 蓝卡诊所 、 乐普医疗 、 恒大社区健康管理中心 、 和睦家诊所 、 海医汇 、 盖亚智慧诊所 、 快康诊所等已对接远程会诊系统 ， 为患者完成病历分析 、 病情诊断 。 在产业化上 ， 近半打通医药险 。 规模化方面 ， 以蓝卡诊所 、 乐普医疗 、 百汇吉诊所 、 快康诊所为首 ， 诊所数量已经 在 50 家 以上；恒大社区健康管理中心 、 盖亚智慧诊所 等 13 家 开发诊所数量 在 2150 家 之间 ， 在 10 家 以内的有和睦家诊所 、 海医汇诊所 等 12 家 。 诊所 服务 深度 标准化 体系化 产业化 规模化 总分 蓝卡诊所 乐普医疗 恒大社区健康管理中心 和睦家诊所 0 百汇吉诊所 0 海医汇 0 盖亚智慧诊所 快康诊所 2017社区连锁诊所白皮书 10 强森医疗 云南新康医疗诊所 0 邻家好医诊所 优合诊所 0 博厚医疗 固生堂 百汇 0 0 丁香诊所 0 0 吕医生连锁诊所 0 泰博医疗 0 物联网连锁诊所 0 卓正诊所 0 仁和诊所 0 和顺堂 0 新宁诊所 0 0 唯儿诺 0 0 华方诊所 0 0 佳美口腔 0 北京同仁堂中医诊所 0 凤保堂中医连锁 0 九天药房连锁诊所 0 永康口腔 0 爱雅仕口腔诊所 0 0 新氧云诊所 0 0 君和堂 0 0 德真会齿科 0 0 养和连锁 0 0 九洲大药房门诊部 0 0 正安中医诊所 0 祖慈肩颈 0 耀康连锁 0 0 宜康连锁诊所 0 0 极橙齿科 0 0 维佳康口腔 0 0 都安全医疗 0 0 嘉和口腔 0 0 温岭金鑫口腔诊所 0 0 三叶儿童口腔诊所 0 0 心之爱 0 0 0 2017社区连锁诊所白皮书 11 3.社区连锁诊所的三大阶段 根据实践 ， 社区连锁诊所可以划分为 3 大阶段 ， 基础医疗服务 、 互联网诊所 、 智慧诊所 。 1） 23 家公司所属社区连锁诊所处于基础医疗服务阶段 这 23 家所属诊所大多以专科为主 ， 这阶段的社区连锁诊所仍旧以传统医疗服务方式经营 ， 主要为社区居民提供基础的医疗服务 。 医疗手段主要依靠诊所医生的医疗水平 。 以和顺堂为例 ， 为百姓提供精品中药饮片和中医诊疗服务 。 耀康连锁 仁和大药房诊所 和顺堂 佳美口腔 永康口腔 同仁堂中医诊所 爱雅仕口腔诊所 凤保堂中医连锁 君和堂 德真会齿科 养和连锁 九天药房连锁诊所 祖慈肩颈 宜康连锁诊所 正安中医诊所 极橙齿科 维佳康口腔 九洲大药房门诊部 都安全医疗 嘉和口腔 温岭金鑫口腔诊所 三叶儿童口腔诊所 心之爱 医疗服务 /单科 +移动工具 泰博医疗 物联网连锁诊所 新宁诊所 唯儿诺 新氧云诊所 百汇吉诊所 新康医疗诊所 百汇 丁香诊所 吕医生连锁诊所 华方诊所 卓正诊所 健康医疗大数据 ；无远程问诊 蓝卡诊所 和睦家诊所 海医汇 盖亚智慧诊所 邻家好医诊所 博厚医疗 优合诊所 强森医疗 乐普医疗 恒大社区健康管理中心 快康诊所 固生堂 家庭医生 /单科 +远程问诊 医疗服务 互联网诊所 智慧诊所 2017社区连锁诊所白皮书 12 2） 12 家能够提供健康医疗大数据相关服务 这 12 家主要来自医药 销售公司 、 互联网医疗公司 ， 该阶段诊所能够提供健康医疗大数据相关 功能服务 ， 但还未涉及远程问诊功能 ， 服务深度有家庭医生服务 、 单科领域及 基础医疗服务 。 以丁香诊所为例 ， 丁香诊所的定位为 “中端全科诊所 ，提供常见病 、 多发病 、 慢病诊疗服务 ， 同时建立诊疗前的咨询服务和诊疗后的慢病管理 。 丁香诊所还开发了自己的诊所信息化系统 ， 建立全科医生培训体系 ， 并通过药品 、 检测与第三方对接 ， 采用标准化的服务流程 ， 以及通过大量的智能硬件和移动互联网技术提供服务 ， 降低患者和医疗服务成本 。 比如 ， 丁香诊所将电子处方开放给上海医药 ， 上海医药负责药品配送和服务 ， 患者需要时 ， 药品可以分装；专业性较高的体检 、 检验检测等交给金域 、 迪安这样独立 的 第三方检测 机构 做 。 3） 12 家正切换进智慧诊所阶段 这阶段的诊所的特点在于远程会诊系统的对接 ， 连接 国内 /国际专家资源 ， 打通医疗服务的闭环 。 以蓝卡诊所为例 ， 提供驻区诊所和家庭医生服务及养老服务 ， 会员可以在家庭医生的陪同下与线上专家进行三方会诊 。 2017社区连锁诊所白皮书 13 三、社区连锁诊所火热背后 1.行业推动转型 1） 互联网医疗公司的线下落地需求 互联网医疗公司的线上模式在实际运营过程中 ， 在用户获取 、 商业变现等方面遇到阻碍 ， 亟需找到一种新的延展模式 。 随着分级诊疗的推进 ， 贴近基层的诊所被寄希望成为流量的入口 ， 也被看成互联网医疗实现商业变现的路径 。 2） 诊所数量大增 据国家卫计委数据显示 ， 诊所 （ 卫生室 ） 2014 年 3 月底的数量为 185741 个 ， 同比增加 6013 个 。 不过个体诊所虽多 ， 但质量不高 ， 而且面临经营模式单一 、 利润增长点少 、 经营成本高 、 竞争压力大等问题 ， 单打独斗的诊所生存变得异常困难 ， 这给诊所连锁化提供了成长的土壤 。 3） 诊所医疗信息化成本高昂 根据国海证券研究所整理 ， 诊所信息化水平低 ， 目前全国基层诊所的信息化水平应该 在 3%-5% 左右 。 在信息化时代大背景下 ， 长远来看个体模式是难以成功的 。 如果不突破 ， 仍将诊所定位为一个传统的基层医疗机构 ，会大力限制诊所的发展 ， 致使经营困难 。 而连锁化可以大幅降低信息化成本 ， 且提高诊所运营效率 。 2017社区连锁诊所白皮书 14 4） 资本逐鹿 一个是股权投资机构开始逐步进场 。 在分级诊疗引导下 ，2016 年 ， 全国已有超过 20 个省份出台分级诊疗实施方案 ， 70% 地市开展试点 ， 基层医疗 4500 亿 市场空间正向民营机构打开 。 作为基层医疗的首诊入口之一 ， 社区连锁诊所正成为风投关注的目标 。 目前 ， 君联资本 、分享投资在 2016 年已开始进场 。 二是产业资本发出进场信号 。 地产商 、 高端医院 、 连锁药店 、 上市公司等陆续布局 。 如地产商在医疗地产上的开发 ， 与社区连锁诊所有非常高的协同性；高端医院可以利用其资源优势辐射广大基层 ， 获取流量入口；连锁药房可以在药房内设置诊所 ， 从医药销售向医疗服务延伸 ， 利用渠道资源拓展业务 。 2.政策推动 在深化医改的大背景下 ， 鼓励社会办医已成为医药行业发展的必然趋势 。 国家对社会资本进入医疗服务领域的准入政策经历了从宏观到微观 ， 不断深化和细化的过程 。 2017社区连锁诊所白皮书 15 鼓励和支持社会资本举办医疗机构， 鼓励有资质人员依法开办个体诊所 鼓励社会资本参与公立医院改制 允许境外资本举办医疗机构 简化并规范外资办医的审批程序 2010.12， 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 （ 58号文） 明确提出鼓励社会资本办医 进一步明确多元化办医格局，向紧缺型医疗机构方向引导 全面开放社会资本办医，简化并降低审批门槛 2015.6 关于促进社会办医加快发展的若干政策措施 （ 45号文） 社会办医纳入医保和营利性机构可上市融资 政策推动社会资本办医 2014.1， 关于加快发展社会办医的若干意见 （ 54号文） 鼓励企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等以出资新建、参与改制、托管、公办民营等多种形式投资医疗服务业 简化对康复医院、老年病医院、儿童医院、护理院等紧缺型医疗机构的立项、开办、执业资格、医保定点等审批手续 进一步放宽准入。清理规范医疗机构审批事项，公开区域医疗资源规划，控制公立医院规模； 拓宽投融资渠道。加强财政资金扶持 . 促进资源流动和共享。促进大型设备共建共享，推进医师多点执业，加强业务合作； 优化发展环境。落实税收政策，将社会办医纳入医保定点范围等。 2013.10， 关于促进健康服务业发展的若干意见 （ 40号文） 进一步放宽境外资本在内地设立独资医院的范围 凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放 对非公立医疗机构的配置申请，重点考核人员资质、技术能力等相关指标，对床位规模、门急诊人次等业务量评价指标方面的要求，可根据实际情况适当把握 2017社区连锁诊所白皮书 16 目前 ， 部分国内药企已先后涉足投资医院建设领域 。 而十三五以来 ， 随着医改的深入 ， 以分级诊疗为重点的改革大幕开启 ， 投资社区基层医疗也成了社会资本办医的“ 新风向 ” 。 十三五期间 ， 医疗改革进入深水区 。 在未来几年 ， 分级医疗 、 家庭签约服务 、 双向转诊 、 多点执业 、 医保管理和支付等政策的落实和实施必将会改善医疗资源错配的倒金字塔模式 。 2016 年以来 ， 一系列针对医改的政策规划密集出台 。 政策和规划文件 目标 &任务 2015-09 推进分级诊疗制度建设的指导意见 国办发 2015 70号国务院办公厅 提出 2017、 2020年分级诊疗建设目标 2015-12 关于做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作的通知 国卫办医函 2015 1026号 推广以专科医师、全科医生为核心的团队签约服务 2015-11 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，实行分级诊疗，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。 2016-04 深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知 国办发 2016 26号 2016-06 关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知 国医改办发 2016 1号 国务院医改办等七部委 2016 和 2017年家庭医生签约服务覆盖率 （ 重点人群覆盖率）分别达到 15%（ 30%）和 30%（ 60%）的硬性指标。 2016-10 “ 健康中国 2030” 规划纲要 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 完善家庭医生签约服务，建立成熟完善分级诊疗制度。支持社会力量办非盈利性医疗机构。 2017-01 “ 十三五”深化医药卫生体制改革规划 国发 2016 78号 “十三五”期间，要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等 5项制度建设上取得新突破，同时统筹推进相关领域改革。 近期重要政策和规划 2017社区连锁诊所白皮书 17 2017 年 1 月 ， 国务院印发 “ 十三五 ” 深化医药卫生体制改革规划 ， 进一步明确提出了 2017 年及 2020 年医改量化目标 。 分级诊疗作为医疗领域的供给侧改革 ， 是利益再分配的过程 。 而政策明确鼓励社会资本参与办医 。 2017社区连锁诊所白皮书 18 基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序 。 2017年分级诊疗政策体系完善 85%以上试点。 2020年分级诊疗体系完成。 2017年家庭医生签约覆盖 30%以上，重点人群 60%以上； 2020年全人群覆盖。 2020年，初步建立全科医生制度，城乡每万名居民有 2 3名合格的全科医生，达到 30万人以上。 2017年， 80%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道， 50%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。到2020年，按照每千常住人口不低于 1.5张床位为社会办医院预留规划空间 。 2020年参保率 95%以上。 医保支付方式改革逐步覆盖所有医疗机构和医疗服务 。 加快形成多元办医格局。持续开展健康领域大众创业、万众创新 。 鼓励社会力量兴办健康服务业，进一步优化政策环境，督促各地落实在市场准入、社会保险定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、医院评审等方面对所有医疗机构同等对待的政策措施。 引导商业保险机构以出资新建等方式兴办医疗、养老、健康体检等健康服务机构。 完善医师多点执业政策，改革医师执业注册制度。 支持基层医疗卫生机构为老年人家庭提供签约医疗服务，建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制。 积极有益的补充 前所未有的机会 “十三五”主要医改 任务 综合 监管 现代医 院管理 药品供 应保障 全民 医保 分级 诊疗 2017社区连锁诊所白皮书 19 3.市场需求 中国人口老龄化加剧，到 2050 年有将近 1/4 的人口超过 65 岁。中国的社会发展阶段和人口结构的变化决定了基层医疗领域改革将康复护理、慢性病防治、医养结合纳入重点。 中国人口越来越多患有非传染性慢性病如糖尿病、内分泌失调和心血管疾病。 在老龄化的社会人口结构背景下，现有医疗体系在针对常见病、慢性病、康复、医养结合等基层诊疗服务的能力十分有限。 数据来源：一创摩根；中国卫生统计年鉴 3.7% 4.2% 0% 0% 10-30 复合增长率 % 百万 , 人口占比 % 65 - 84 2040 1,361 185 (14%) 859 (63%) 288 (21%) 29 (2%) 2030 1,393 204 (15%) 960 (69%) 215 (15%) 15 (1%) 41 (3%) 291 (22%) 790 (61%) 174 (13%) 1,296 2050 85 + 0 - 14 15 - 64 2020 1,388 232 (17%) 989 (71%) 156 (11%) 10 (1%) 2010 1,341 261 (19%) 971 (72%) 103 (8%) 6 (0%) 2000 1,269 323 (25%) 857 (68%) 84 (7%) 5 (0%) 中国进入人口老龄化时代 中大型医院 优点：专业信任 缺点： （ 1）人满为患，挂号、住院难、流程复杂 （ 2）往返不便 优点：便捷 缺点： （ 1）朝九晚五 （ 2）医生、医疗资源不足 （ 3）患者不信任 （ 4）覆盖有限 优点：便捷 缺点： （ 1）无法面诊，南京却对症下药 （ 2）不安全、不信任 优点：便捷 缺点： （ 1）良莠不齐、缺乏全科医生 （ 2）难获得信任 （ 3）理念陈旧 社区医院 线上医疗 个体诊所 现有主要医疗资源无法满足基层诊疗需求 2017社区连锁诊所白皮书 20 虽然三级医院诊疗量不断攀升对基层医疗形成明显挤压 ， 诊疗人次占比逐年下降 。 而从统计数据上看 ， 作为基层医疗机构的诊所 ， 其诊疗人次和数量在基层医疗占 比重 呈增长态势 。 资源错配下内生需求仍旧强劲。 综合来看 ， 个体诊所在资质 、 管理 、 规模 、 资本等方面无法和具有品牌化 、 规模化 、 管理标准化的连锁诊所相比拟 ， 未来几年连锁诊所必将逐渐取代个体诊所 ， 在社区医疗中承担更重要的角色 。 107878 106920 108711 108460 107493 106327 14090 14170 14420 14590 14870 15000 13.1% 13.3% 13.3% 13.5% 13.8% 14.1% 12.4%12.6%12.8%13.0%13.2%13.4%13.6%13.8%14.0%14.2%0200004000060000800001000001200002014Q2 2014Q3 2015Q2 2015Q3 2016Q2 2016Q3基层医疗卫生机构 诊所 诊所诊疗人次占比 % 基层医疗卫生机构诊疗人次（万人次） 924236 922630 922257 922533 930209 179579 185421 189590 194546 202230 19.4% 20.1% 20.6% 21.1% 21.7% 18.0%18.5%19.0%19.5%20.0%20.5%21.0%21.5%22.0%020000040000060000080000010000002012 2013 2014 2015 2016医疗卫生机构数量（个） 基层医疗卫生机构 诊所 诊所个数占比 % 2017社区连锁诊所白皮书 21 四、社区连锁诊所的进化之路 互联网诊所 ” 本质上是利用互联网手段提升诊所信息化 ，增加医疗服务可及性 、 互动性 ， 实现线上线下融合发展 。 社区连锁诊所是在行业推动 、 政策促进 、 市场拉动下崛起的产物 ， 其发展轨迹将从提供基础的医疗服务向智慧诊所进化 。 社区连锁诊所进化之路的三个阶段 根据市场开发归纳 ， 社区连锁诊所的三个阶段分别是基础医疗服务 、 互联网诊所 、 智慧诊所 。 基础医疗服务 ， 从事综合或单科领域的社区连锁诊所主要依赖医生服务水平 ， 及简单常用的移动工具辅助诊疗 。此阶段主要是一些连锁零售药店和单科诊所 （ 口腔 ） 等扩大诊所规模 。 互联网诊所 ， 这类诊所利用互联网手段提升诊所信息化 ，包括实现电子病历等数据信息化 ， 增加医疗服务的可及 智慧诊所 实体服务； 基础移动工具； 诊所信息化； 线上线下融合； 大数据； 互联网诊所 基础医疗服务 进化之路 2017社区连锁诊所白皮书 22 数字技术（大数据，人工智能等）的应用； 对接远程专家医疗服务资源； 打通医药险； 家庭医生服务； 社区连锁诊所 健康管理 双向转诊 居家养老 治疗服务 定制体检 样本检测 养老服务 建立危重症远程服务 三甲 医院 （核心） 老年养护中心 体检合作机构 第三方实验室 性 、 互动性 ， 实现线上线下融合发展 ， 但还未打通远程问诊系统 。 此阶段主要是互联网医疗公司在深耕 。 智慧诊所 ， 已实现远程问诊 。 也即在患者本地医生的帮助下实现远程的名医与患者的及时交流 ， 同时提高病症诊断效率与质量 。 此阶段的玩家主要是大型企业或上市公司 ， 它们有着出众的资源整合能力 ， 能快速进行决策执行 。 未来 ， 社区连锁诊所最理想的状态是与区域内上级医院形成医联体 ， 与第三方实验室 、 养老 /体检机构等第三方服务平台连接 ， 实现产业闭环 。 2017社区连锁诊所白皮书 23 实现社区连锁诊所智慧化的三要素 资源匮乏的基层医疗机构如何找到突破口 ？ 蛋壳研究院认为 ， 深化基础医疗服务 、 信息化接入诊所以及打通医药险是实现智慧诊所必不可少的三要素 。 1） 深化基础医疗服务 针对综合领域 ， 在基础医疗及保健服务的一般医疗诊治服务上 ， 向居民提供居家养老 、 家庭医生服务 。 从医疗服务角色转变到预防保健 。 针对单病领域 ， 优选不依赖医生的单科 ， 比如口腔 、 眼科 、 妇产等通过设备检查获取收益 。 2） 诊所信息化接入 包括诊所内部的信息化系统 ， 以及诊所外部 诊所 -医院间的远程系统 ， 内部信息化用于改善诊所日常管理 ，提高医生效率 ， 实现简便 、 快捷 、 及时 。 诊所 -医院间的远程系统及时解决医疗水平不足及患者信任问题 。 3） 医药险打通 任何医疗服务的背后是产业链的打通 ， 对于社区连锁诊所而言 ， 医药险的打通是一个降低成本的机会 ， 也是一个提高门诊量的要素 。 2017社区连锁诊所白皮书 24 五、社区连锁诊所产业链 1.行业图谱 社区连锁诊所在基层医疗服务产业链上 ， 是直接面向终端用户的服务方 ， 其所代表的基层医疗机构与其他二 、三级医院的最大区别在于医疗服务水平不足 ， 医药目录少 ， 围绕这一系列问题 ， 诞生了一条新兴的产业链 ， 由第三方检验中心 、 医院 、 保险 、 数字健康公司等构成 ，结合互联网技术提供解决方案 。 药品 /设备 /耗材 经销商 连锁社区诊所 终端用户 第三方 检验 中心 数字健康 公司 保险 机构 医院 社保 （医保） 提供智能检测设备 及信息化系统等 医保服务 2017社区连锁诊所白皮书 25 2.行业公司图谱 开发社区连锁诊所的公司以分布在医疗资源稀缺的内陆和资源丰富的沿海地区为主 。 其中以北京的项目最多 ，其次以上海 、 浙江 、 四川较多 。 公司地域分布呈现两极化 ， 分析原因认为 ， 在于公司以求结合和利用当地资源切入产业 ， 快速扩张 诊所 网络 。 2017社区连锁诊所白皮书 26 3.商业模式分析 连锁社区诊所的模式大致可以分为 5 种：医生开办 、数字健康公司 、 上市公司 、 连锁零售药店 、 高端医院 。 1） 医生开办 医生自己作为运营者先开办一家诊所 ， 然后以此为样本 ，向外扩张 。 例如吕医生连锁诊所 ， 在 2005 年成都新乐南街试水第一家社区门诊 。 截至目前 ， 一共在成都市内开了 14 家社区连锁诊所 。 2） 数字健康公司 数字健康公司一般是在线上业务的不断摸索后 ， 向线下端服务闭环延伸 ， 以期模式变现 。 目前发展线下端最多的数字健康公司主要有口腔 O2O、 医美 O2O、 医生社交 、医疗信息化 。 3） 上市公司 上市公司布局社区连锁诊所主要来自于产业拐点的临近以及一级市场的热捧 ， 目前主要背景有房地产 、 口腔 、医药商业公司 ， 这些领域与医疗服务密切相关 ， 预计涉 医生开办 数字健康公司 上市公司 零售药店 高端医院 2017社区连锁诊所白皮书 27 及这些背景的上市公司将在 2017 年加大产业布局 。 比如昆药集团的大股东华方医药打造的社区诊疗平台华方医护 ， 依托自身平台的一站式管理和智慧医疗为主的新型医疗服务模式 ， 探索着直营 +加盟 +互联网医疗新模式 。 4） 连锁零售药店 以原有连锁零售药店经营向医疗服务方向扩张 。 从药店自身来讲 ， 急需向多元化业务的转型 ， 也即除售药外 ，提供问诊 、 健康管理等服务 。 如仁和大药房 ， 起始于 2012 年 ， 运作至今 ， 已经在北京 、 广东 、 天津 、 山西 、陕西等省市成立逾百家门店 ， 每家门店都配置了一个诊所 ， 设有内科 、 外科 、 儿科 、 妇科 、 中医科 、 中西医结合科 、 口腔科 、 医学检验科 、 医学影像科等科室 。 5） 高端医院 以医院为中心 ， 将医疗服务延伸到社区和家庭的高端医疗服务体系 。 典型案例和睦家诊所 ， 提供和睦家特色的全科医疗服务 。 此外 ， 诊所均设有儿科 、 妇科 、 内科 、外科以及中医 、 心理等科室 ， 并设有放射 、 超声 、 检验等医技科室 ， 为患者和家庭提供全面医疗服务 。 各诊所均可提供常规妇科检查 、 女性常见疾病的检查和治疗 、青春期及更年期健康咨询及保健 、 避孕咨询等服务 。 2017社区连锁诊所白皮书 28 六、社区连锁诊所产业发展趋势 1.人口健康管理与服务的中心 在医养结合 、 养生保健模式下 ， 随着诊所信息化及产业链条的打通 ， 诊所担当为周边居民提供常见病 、 多发病的基础医疗服务与健康管理 。 2.区域医联体发展的重心 在一定区域内 ， 与上级医院形成医联体 ， 实现远程诊疗的对接 。 患者可以不出社区即可享受到专业的医疗服务， 此外患者健康数据可以在医联体内流动 ， 医生可以依次进行追踪与回访 。 3.家庭医生服务的核心 随着全科医生人才队伍的发展 ， 逐步形成以全科医生为核心的签约服务队伍 ， 向社区家庭提供基本医疗服务 、公共卫生和约定的健康管理服务 。 社区诊所目前还处于市场各方摸索新兴商业模式的时刻 ，相对于随处可见的便利店 、 药店等连锁模式 ， 诊所还远远未达到规模 、 品牌效应 。 这是一个需要医疗服务 、 药品 、 保险 、 第三方信息等产业方整合的生态系统 ， 未来的升级路径是多方共赢的结果 。 2017社区连锁诊所白皮书 29 海外对标典型案例（一） MinuteClinic “ MinuteClinic” 是一家开在连锁药房中的小诊所 ， 它提供普通疾病 、 轻伤 、 筛查和监测 、 常见皮肤病 、 健康旅游 、 疫苗接种和注射 、 健康管理和妇产八类疾病 。 每个诊所聘请注册护士或实习医生 ， 外加一个有经验的非在岗医生 。 并配备一套计算机辅助真挚决策系统 ， 只要经过简单的培训 ， 护士就可以按照标准流程 ， 快速看病 。 截至目前 （ 2017 年 3 月 ） ， 已在全 美 34 个 州开办 了 1092 家 诊所 ， CVS 宣称 将 在 2017 年运营 1500 家 一分钟诊所 。 根据报告中实现社区连锁诊所智慧化的三要素 ，来看 MinuteClinic 是怎么做的： 深化基础医疗服务： 不是针对所有疾病 ， 而是有所筛选的选择普通疾病 ， 一来降低诊治难度和候诊时间 ；二来 对医师和护士的能力 、素质要求没那么高 ， 有利于诊治标准化的实施 。 信息化接入诊所： 每个诊所都配有一套计算机辅助决策系统 ， 只需培训一下 ， 护士就可以按标准程序快速看病 。 此外与其他一些医疗机构进行合作 ， 比如克利夫兰 诊所 ， 双方 对接数据库 ， 通过电子病历共享患者信息 。 2017社区连锁诊所白皮书 30 打通医药险： MinuteClinic 接受大多数保险 （ 目前提供三百多个险种 ） ，2015 年调查发现 ， 诊所中 84% 的收入由保险承担 。 此外 ， 由于 2006 年被第二大处方药零售 集团 CVS 以 1.6 亿 美元收购 ， 诊所常驻药房 ， 对于诊所运营提升了不少竞争力 。 此外 ， 值得一提的是诊所实现价格透明 ， 不同病种制定不同价格 ， 由病种费用 、 化验检查和药费构成 。 2017社区连锁诊所白皮书 31 海外对标典型案例（二） U.S. HealthWorks U.S. Hea