2018年1-9月生活小家电季度简报.pdf

C M M中怡康 生活 电器 事业部亲情奉献Sacrifice with all passionmonitor【 生活小家电季度简报 】2018年 1-9月Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group18年前三季度生活家电整体市场增长 10.0%，按此增长预测第四季度生活家电规模将超过 430亿元数据来源： CMM测算2016-2018年生活家电分季度规模变化（零售额 /亿元）结论 1： 18年各季度增长良好，全年高潮将集中第四季度278 302333254289335234303 31733339101002003004005002016 2017 2018Q1 Q2 Q3 Q453.0% 61.3% 57.6% 57.3%47.0% 38.7% 42.4% 42.7%25.5% 29.2%12.3%22.1%-3.2% -0.7% -4.7% -3.0%-10%0%10%20%30%40%0%50%100%Q1 Q2 Q3 2018Q3累计Online Offline Online增长 Offline增长2018年 1-9月 生活家电分渠道占比及增长（零售额）结论 2：受电商节点影响，二季度线上渗透率及增长最高，三季度回落Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group厨房烹饪类5.6%线上增长： 23.6%线下增长： -5.1%厨房水料类21.6%线上增长： 33.4%线下增长： 4.5%环境家居类6.0%线上增长： 19.1%线下增长： -9.9%个护类6.3%线上增长： 6.2%线下增长： 6.4%11.2%2.8%20.1%7.3%5.6%44.6%26.7%-27.4%59.9%159.7%19.5%2.8%-15.0%51.7%42.6%13.3%47.2%36.8%22.1%18.6%美发系列电动剃须刀挂烫机蒸汽电熨斗电风扇加湿器抽湿机空气净化器吸尘器厨师机咖啡机豆浆机榨汁机搅拌机煮水系列电炖锅电饼铛电磁炉电压力锅电饭煲线上增长 线下增长2018年 1-9月 生活家电各产品 双线 市场增长（零售额）数据来源： CMM测算厨房水料类增长领跑生活各品类，多品类线上持续正增长Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group-21.2%-8.5%6.1%-11.1%-15.4%6.7%15.8%-23.7%24.1%154.0%17.0%-19.1%-36.3%3.6%11.7%2.0%28.0%3.6%3.4%-3.2%美发系列电动剃须刀挂烫机蒸汽电熨斗电风扇加湿器抽湿机空气净化器吸尘器厨师机咖啡机豆浆机榨汁机搅拌机煮水系列电炖锅电饼铛电磁炉电压力锅电饭煲零售量变化 均价变化厨房烹饪类均价： 3.6%零售量： 1.9%厨房水料类均价： 16.4%零售量： 4.4%环境家居类均价： 12.2%零售量： -5.6%个护类均价： 24.7%零售量： -14.8%数据来源： CMM测算厨师机零售量同比领跑市场，多品类量价齐增结构改善2018年 1-9月 生活家电各产品均价及零售量变化价跌量涨Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group烹饪小家电 电饼铛增速领跑各品类 ，大功率电磁炉线下提升明显51.2 20.6 19.3 38.7 40.5 16.6 14.4 3.7%7.0% 3.3%6.7%30.7%0%10%20%30%40%050100150电饭煲 电压力锅 电磁炉 电炖锅 电饼铛2018Q1 2018Q2 2018Q3 累计同比增长2018年 1-9月 厨房烹饪类小家电规模及增长（零售额 /亿元）25.0%6.5% 7.3% 10.1%57.3%0%20%40%60%80%IH电饭煲 IH方煲电压力锅 =2200W电磁炉 红陶内胆电炖锅 电脑型电饼铛2017Q3累计 2018Q3累计62.8%29.1% 25.0%9.6%57.3%0%20%40%60%80%2017Q3累计 2018Q3累计OnlineOffline2018年 1-9月 厨房 烹饪 类重点产品占比变化（零售额）数据来源： CMM测算 /监测130.4 53.7 47.0 14.7 13.6 Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group2018年 1-9月 电饭煲分季度分渠道 同比增长 （零售额）数据来源： CMM零售 监测三季度饭煲线下降幅放缓，九阳双线持续增长29.2%13.9% 13.5%18.6%-2.3% -5.1% -4.5% -3.8%Q1 Q2 Q3 2018Q3累计Online Offline2018年 Q3电饭煲品牌竞争变化（零售额）品牌 累计市占 累计增长 Q3市占 Q3-Q2 Q3-Q1Online美的 32.3% 12.2% 31.5% -2.0 -0.6 苏泊尔 28.8% 33.8% 28.7% -0.6 0.3 九阳 9.5% 19.0% 10.5% 1.8 1.0 松下 4.3% 43.7% 3.9% -0.6 -0.5 小米 3.1% 201.6% 3.6% 1.5 0.1 Offline美的 42.8% -3.4% 43.5% 0.9 0.9苏泊尔 33.9% -2.8% 31.5% -1.6 -4.4九阳 12.4% -1.8% 13.6% 0.9 2.1松下 2.2% -9.3% 2.4% 0.3 0.3爱仕达 1.1% 57.9% 1.2% 0.0 0.1Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group新品 top5 品牌 产品类型 整体份额 整体市场 排名 均价CFXB50FC9133Q-75 苏泊尔 电脑 型 0.5% 44 328 MB-FB50EASY201 美的 电脑 型 0.4% 56 409 MB-FB40EASY501 美的 电脑 型 0.3% 66 396 MB-FB50EASY101 美的 电脑 型 0.3% 75 328 MB-FB30Power503 美的 IH 0.3% 79 514 新品 top5 品牌 产品类型 整体份额 整体市场 排名 均价MB-HS4075 美的 IH 2.0% 6 955 MB-HS4073 美的 IH 1.6% 13 1216 MB-HF40C5-FS 美的 IH 1.6% 14 512 CFXB20HC22-80 苏泊尔 IH 0.7% 34 873 MB-HS4079 美的 IH 0.7% 39 589 OnlineOffline2018年 1-9月电饭煲新品排行数据来源： CMM零售 监测新品线下渗透率高， IH饭煲更受青睐IH 电脑型 其他品类 渗透率Online 88 167 58 5.5%Offline 77 75 32 11.2%2018年 1-9月电饭煲新品数量及渗透率Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group2018年 1-9月 电压力锅分季度分渠道 同比增长 （零售额）数据来源： CMM零售 监测电压力锅线上持续增长，苏泊尔三季度线上提升较大14.8%35.3%17.0%22.1%1.9%-10.8% -6.3%-4.1%Q1 Q2 Q3 2018Q3累计Online Offline2018年 Q3电压力锅品牌竞争变化（零售额）品牌 累计市占 累计增长 Q3市占 Q3-Q2 Q3-Q1Online美的 41.3% -2.4% 40.4% -3.1 0.5 苏泊尔 38.5% -2.7% 39.1% 1.8 -0.2 九阳 12.8% -2.9% 13.2% 0.7 0.6 松下 1.3% -2.6% 1.4% 0.0 0.3 半球 1.1% -2.6% 1.1% 0.2 -0.2 Offline美的 43.5% -6.6% 42.7% 1.1 -2.3 苏泊尔 37.4% -0.8% 36.9% -0.9 -0.6 九阳 14.4% -3.1% 15.6% 0.2 2.5 爱仕达 0.8% 26.4% 0.8% -0.1 0.0 洛贝 0.4% -27.6% 0.5% 0.0 0.1 Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group新品 top5 品牌 产品类型 整体份额 整体市场 排名 均价MY-YL50Simple101 美的 电脑圆煲 3.9% 4 286 MY-QC60A5 美的 电脑圆煲 2.8% 8 313 MY-YL50Easy202 美的 热盘方煲 1.8% 12 345 MY-YL50Easy203 美的 热盘方煲 1.6% 15 358 Y-50C82 九阳 热盘方煲 1.1% 27 286 新品 top5 品牌 产品类型 整体份额 整体市场 排名 均价MY-HS5059P 美的 IH方煲 1.8% 14 964 MY-CS5039P 美的 热盘方煲 0.9% 30 441 MY-HT5070P 美的 IH方煲 0.7% 36 1045 SY-50HC15Q 苏泊尔 IH方煲 0.6% 40 1283 MY-SS5053P 美的 热盘方煲 0.2% 72 680 OnlineOffline2018年 1-9月电压力锅新品排行数据来源： CMM零售 监测双线主销新品类型反差较大，线下聚焦中高端品类IH 电脑型 其他品类 渗透率Online 9 23 75 17.1%Offline 9 18 46 6.1%2018年 1-9月电压力锅新品数量及渗透率Copyright 2018 China Market MonitorHome & Living Group水料 小家电 厨师机 /搅拌机领跑水料市场，豆榨持续萎缩24.9 22.97.8 4.1 3.3 0.629.6 18.07.6 4.5 3.21.025.820.67.7 4.03.1 1.154.5%26.9%-18.4% -26.6% 5.3%144.0%-50%0%50%100%150%200%020406080100搅拌机 煮水系列 豆浆机 榨汁机 咖啡机 厨师机2018Q1 2018Q2 2018Q3 累计同比增长2018年 1-9月 厨房 水料 类小家电规模及增长（零售额 /亿元）27.5%78.9% 63.1% 83.4%30.2%0%50%100%养生壶 破壁料理机 免滤豆浆机 原汁机 意式全自动咖啡机2017Q3累计 2018Q3累计19.2%95.1%76.4% 78.5%65.7%0%50%100%2017Q3累计 2018Q3累计OnlineOffline2018年 1-9月 厨房 水料 类重点产品占比变化（零售额）数据来源： CMM测算 /监测80.3 61.5 12.6 23.1 9.5 2.7