2018年6月产业地产市场月度报告.pptx

,2018年6月产业地产市场月度报告,01产业政策动向,02工业用地市场,03企业动态,目录CONTENTS,国务院：同意深化服务贸易创新发展试点,央行：定向降准0.5个百分点，支持“债转股”和小微企业融资北京：公布2018年建设用地供应计划此外，山东、广西、长三角、青岛等区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-5月土地推出、成交面积同环比均增长，5月土地推出、成交面积同环比均增长。价格：1-5月成交楼面均价同比下降，5月成交楼面均价同比下降、环比增长。溢价率：1-5月工业用地成交溢价率同比提升，5月溢价率环比下降。同济大学：签约嘉兴，共建新能源汽车产业基地上海国际旅游度假区：计划建设浦东国际影视产业园中核集团：与天津签署战略合作框架协议，助力京津冀协同发展此外，南信集团等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。,政策动向市场数据企业动态,PART 1产业政策动向,1. 国务院：同意深化服务贸易创新发展试点2. 央行：定向降准0.5个百分点，支持“债转股”和小微企,业融资3. 北京：公布2018年建设用地供应计划4. 山东：保障和规范光伏发电产业项目用地管理5. 广西：印发关于优化土地要素供给的若干措施6. 长三角：四地签署区域海洋产业园区（基地）战略合作协议7. 青岛：在新旧动能转换中推动青岛文化创意产业跨越式发展,5,国务院：同意深化服务贸易创新发展试点6月8日，国务院正式批复同意深化服务贸易创新发展试点总体方案，决定在15个地区开展服务,贸易创新发展试点的基础之上，将哈尔滨新区调整为哈尔滨市，江北新区调整为南京市，并将北京、,雄安新区新增为试点地区。,点评与启示：此次方案是在先期15个试点城市的成功经验以及综合考虑新时代构建开放型经济新体制总体布局的基础上做出的调整。此次方案的出台有助于推动试点地区建立各类特色服,务出口基地，提升新兴服务出口竞争力，培育新兴业态以及新兴服务贸易。,总体方案,1,2,3,4,5,6,自2018年7月1日起至2020年6月30日止“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,鼓励试点地区大胆探索、开拓创新,重点在管理体制、开放路径、促进机制、政策体系、监管制度、发展模式等方面先行先试,加快优化营商环境，最大限度激发市场活力，打造服务贸易制度创新高地主动引领开放，创新政策手段，形成促进服务贸易创新发展合力,央行：定向降准0.5个百分点，支持“债转股”和小微企业融资6月24日，中国人民银行决定，自7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点，进一步推进市场化法治化“债转股”，加大对小微企业的支持力度。,点评与启示：此次定向降准有利于稳步推进结构性去杠杆，同时在一定程度上加大对小微企业等薄弱环节的支持力度。此举对于人民银行在稳步推进稳健中性的货币政策的同时，也为我国实现高质量发展以及供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境。6,5家国有大型商业银行可释放资金约5000亿元，用于支持市场化法治化“债转股”项目，同时撬动相同规模的社会资金参与。,12家股份制商业银行可释放资金约2000亿元，主要用于支持相关银行开拓小微企业市场，发放小微企业贷款，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。,7,与产城融合。,北京：公布2018年建设用地供应计划6月22日，北京市规土委发布北京市2018年建设用地供应计划，明确提出，压缩产业用地，引导“高精尖”产业入园入区。首次明确总规城乡建设用地减量要求,北京市2018年建设用地供应计划,住宅用地1000公顷商服用地180公顷，工矿仓储120公顷点评与启示：此次计划明确了北京市产业发展方向，加大对“高精尖”的产业发展引导，有助于使得与首都定位相适应的文化、科技、国际交往等相关产业实现更高质量地发展。同时，高水平建设“三城一区”，有助于实现产业园区高端化、特色化、差异化发展，推动职住平衡,全市建设用地净减量不低于3625公顷总量4300公顷,8,山东：保障和规范光伏发电产业项目用地管理6月21日，山东省国土资源厅等发布关于保障和规范光伏发电产业项目用地管理的通知，进一步促进光伏发电产业健康发展，推动新旧动能转换。,点评与启示：通知提出引导项目用地合理选址的具体要求，对项目选址、地类认定、监管等方面进行了明确要求，此举对光伏产业发展具有明确的规范和引导作用，有利于促进光伏产业良,性发展。,积极引导光伏发电项目合理选址规范光伏发电项目用地管理加强光伏发电项目用地巡查监管,010203,光伏发电项目类型,普通地面光伏发电项目光伏复合发电项目光伏扶贫项目,广西：印发关于优化土地要素供给的若干措施5月27日，广西壮族自治区印发关于优化土地要素供给的若干措施，以充分发挥土地资源在优化营商环境中的要素保障作用，进一步降低企业用地成本。,点评与启示：措施通过创新土地供应政策，有助于解决企业建设经营用地问题，政策以优化土地要素供给为企业进行减负，这有利于进一步降低企业用地成本，充分发挥土地资源在优化营商环境中的要素保障作用。9,创新政策,盘活存量改进审批,创新土地供应政策采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式使用土地；鼓励以出让、租赁方式供应土地；优惠工业用地地价等。,支持企业盘活存量建设用地鼓励提高土地利用效率，鼓励新、改、扩建项目；增加服务型制造业设施和经营场所；引进相关产业链合作伙伴的产业项目等。进一步改进用地、用海、用林审批各级政府批准农用地转为建设用地；缩短用地审批时限；创新用地计划管理等。,10,产业体系升级，促进海洋经济向质量效益型转变，推动海洋经济良性发展。,长三角：四地签署区域海洋产业园区（基地）战略合作协议6月8日，上海浦东新区、舟山市、宁波市、南通市四地共同签署长三角区域海洋产业园区（基地）战略合作协议，以加快推进长三角一体化发展进程，进一步促进海洋战略性新兴产业跨越式发展,建立跨区域的人才、科技、金融、项目、市场的广泛资源紧密合作的协同平台。,长三角海洋产业创新联盟点评与启示：此次合作有助于各方充分发挥自身资源优势，科学整合、合理利用，实现区域间海洋产业的协同发展。这对于海洋经济创新协同机制的打造，推进长三角区域海洋产业集聚和,宁波梅山海洋战略性新兴产业示范基地,江苏省通州湾江海联动开发示范区,舟山群岛新区海洋产业集聚区,上海临港海洋高新技术产业化基地,彩虹鱼海洋战略新兴产业示范园,11,青岛：在新旧动能转换中推动青岛文化创意产业跨越式发展6月25日，青岛发布关于在新旧动能转换中推动青岛文化创意产业跨越式发展的若干意见，意见提出，三年内全行业主营业务收入和税收同步增长，基本建成全国文化创意产业新旧动能转换示范区。,点评与启示：意见将科技、先进制造、旅游等产业的政策扩大到文化创意产业领域，明确了青岛市文化创意产业的发展方向和途径，紧抓产业发展脉搏，有效地促进文化创意产业与其他产,业的融合发展，对彰显自身的特色和优势起到引领作用。,产业增加值年均增长20%以上,A,B,产业增加值占生产总值达到10%,C,针对性地提出了推动文创产业新旧动能转换的思路措施和政策,E,从10个方面，着手建立健全文创产业发展支撑体系,文化创意产业跨越式发展,D,确定实施九大文创产业发展计划，不断培育新动能，打造新增长极,供求,1-5月土地推出、成交面积同环比均增,价格,长，5月土地推出、成交面积同环比均增长。1-5月成交楼面均价同比下降，5月成交楼面均价同比下降、环比增长。,溢价率 1-5月工业用地成交溢价率同比提升，5月溢价率环比下降。,PART 2工业用地市场,13,供求：1-5月土地推出、成交面积同环比均增长，5月土地推出、成交面积同环比均增长1-5月土地推出、成交同比均增长。2018年1-5月，全国300城共推出工业用地3.5亿，同比增长48.6%；同期全国300城共成交工业用地3.1亿，同比增长51.5%。单月来看，5月，全国300城工业用地推出0.8亿，同环比分别增长36.2%、13.4%；成交0.8亿，同环比分别增长77.3%、43.5%。,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积,图： 2010年-2018年5月全国300城工业用地推出成交情况,图： 2017年5月-2018年5月全国300城按月份工业用地推出成交情况,-40%,-20%,40%,0,2,64,8,10,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018:1-5,亿平米,推出规划建筑面积 (左)推出规划建筑面积同比（右）,成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比（右）60%,-40%,0%,80%40%,120%,160%,0.0,0.1,0.2,0.3,0.70.60.50.4,0.8,0.9,1.0,亿20% 平米0%,推出规划建筑面积 (左)推出规划建筑面积同比,成交规划建筑面积(左)成交规划建筑面积同比,14,价格：1-5月成交楼面均价同比下降，5月成交楼面均价同比下降、环比增长1-5月成交楼面均价同比下降，5月成交楼面均价同比下降、环比上升。2018年1-5月，全国300城工业用地成交楼面均价为277元/，同比下降2.1%。单月来看，5月全国工业用地楼面均价为260元/，同比下降14.0%、环比增长3.6%。5月工业用地溢价率环比提升。2018年1-5月，全国300城工业用地平均溢价率为2.44%，较上年同期提升0.5个百分点。5月，全国300城工业用地溢价率为0.9%，较上月下降1.6个百分点。,图： 2010年-2018年5月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率,图： 2017年5月-2018年5月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率,2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%,3.0%2.5%,270250,290,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018:1-5,元/平米,成交楼面均价左),平均溢价率（右）,5%4%3%2%1%0%,7%6%,320300,元 280/平 260米240220200,成交楼面均价(元/平米),平均溢价率,PART 3企业动态,1. 同济大学：签约嘉兴，共建新能源汽车产业基地2. 上海国际旅游度假区：计划建设浦东国际影视产业园3. 中核集团：与天津签署战略合作框架协议，助力京津冀协同发展4. 南信集团：航空科技城和国际社区项目同步签约落地,16,同济大学：签约嘉兴，共建新能源汽车产业基地6月14日，同济大学与嘉兴市政府、嘉兴市秀洲区政府三方在同济大学共同签署共建新能源汽车产业基地项目框架协议，共同推进在秀洲区建立新能源汽车研发及生产项目。,点评与启示：此次合作有助于充分发挥双方自身优势，推动合作项目落地，释放校地协同创新的示范效应。同时，校地合作有助于聚焦嘉兴产业发展的实际需求，促进科技创新成果在嘉兴,落地转化，实现教育、科技与经济的紧密融合，推动嘉兴产业转型升级。,同济大学,嘉兴,同济大学（嘉兴）新能源汽车研究院,A,商用车、乘用车生产制造基地,B,C,氢能产业基地氢能源应用项目,D,点评与启示：上海国际旅游度假区打造浦东国际影视产业园，能够充分发挥上海迪士尼乐园的影响力，通过集聚优秀影视品牌项目，进一步打造影视企业群，贯通影视制作全产业链，促进实现度假区“影视+旅游”产业的深度融合发展。17,上海国际旅游度假区：计划建设浦东国际影视产业园6月21日，上海国际旅游度假区正式对外发布度假区影视产业发展政策，计划建设浦东国际影视产业园，力图以发展影视产业为抓手，实现“影视+旅游”深度融合再升级。,以上海迪士尼项目为核心,浦东国际影视产业园,上海国际旅游度假区发布度假区影视产业发展政策，积极打造影视产业聚集地，设立每年1亿的影视产业发展专项资金。,以旅游文化为主导产业迪士尼系列电影首发活动,“产业+活动”双轮驱动,影视文化高端产业链,“影视+旅游”深度融合发展,18,点评与启示：中核集团与天津合作建设新产业发展基地，能够有效推动天津核能产业发展，打造高端产业发展平台，推动产业集群高质量发展，促进高附加值、高技术含量、自主知识,产权的产业链体系的构建，助推天津产业转型升级，实现区域产业高质量发展。,高端新产业发展基地,基地,产业,中核集团：与天津签署战略合作框架协议，助力京津冀协同发展6月15日，中核集团与天津签署战略合作框架协议，中核集团将联合相关企业，在天津规划建设中核集团高端新产业发展基地，助推天津产业转型升级。质子,治癌,核能研发,合作人才培训,基础科研,加快发展一批国内领先的高端产业教育建设中国核工业大学，建成国家级产学研创新示范基地。体系构建产业链体系,19,为集航空、科技、商务、商旅、商业、居住等综合服务于一体的航空及科技产业功能集群。,南信集团：航空科技城和国际社区项目同步签约落地5月30日，南信集团计划在青岛大沽河旅游度假区投资100亿元建设航空科技城项目和国际社区项目，打造全国创新航空科技产业基地标杆。航空科技城总投资50亿元，规划建筑面积10万平方米。产业定位：航空产业及航空衍生、航空配套产业，科技创新产业。建设非基地航空办公楼、科技街、商务度假酒店及创新体验型商业等。国际社区总投资50亿元，总建筑面积约33.7万平方米。面向对象：主要针对欧美、日韩人士，海归、本地高净值人群四大客群。着力营造适合国际高端人才创新发展、生态宜居的生活环境。点评与启示：航空科技城项目立足航空与科技两大核心产业发展及城市升级需求，以航空产业和科技城为基础构架，着力吸附外来优质资源落地，促进本地产业转型升级，推动胶州发展成,谢,谢,观,看,