2018年3月中国物流行业分析报告.pptx

2018年3月中国物流行业分析报告,写在前面：,此份报告对行业最新数据、区域发展情况、典型企业动态、技术创新与融资情况等,内容，进行模块化的梳理及总结，希望可以从不一样的广度与深度引发物流人思,考。,注：本文为第一期，在梳理 3 月份情况的同时，也纳入了新近发布的物流业基础运行情况。,一、2018 年 3 月物流总体运行情况,1、货运业概况,根据国家统计局发布的中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公,报，受社会经济整体运行情况影响，2017 年全国货物运输总量 479 亿吨，比上,年增长 9.3%；货物运输周转量 196130 亿吨公里，增长 5.1%；全年规模以上港,口完成货物吞吐量 126 亿吨，比上年增长 6.4%，其中外贸货物吞吐量 40 亿吨，,增长 5.7%；规模以上港口集装箱吞吐量 23680 万标准箱，增长 8.3%。,其中，公路货物运输总量 368 亿吨，同比增长 10.1%；铁路货物运输总量 36.9 亿,吨，同比增长 10.7%。铁路货运总量在经过 2014、2015、2016 年连续三年的同,比下滑之后首次转正，且增幅超过公路货运总量。,图 1：2006-2017 年中国货物公路运输与水路运输量规模（制图：物流指闻）,图 2：2006-2017 年中国货物公路运输与水路运输周转量规模（制图：物流指闻）,2018 年 3 月，货运量水运与公路运输之和为 35.7 亿吨，增速为 107%，同比较上,月平稳攀升，业务淡季所保持的货运量整体趋于良好。,图 3：2018 年一季度水运货运量（万吨）（制图：物流指闻）,图 4：2018 年一季度公路货运量（万吨）（制图：物流指闻）,图 5：2018 年水运陆运大网增长趋势对比（制图：物流指闻）,对比来看，2018 年 3 月，货运周转量水运与公路运输之和为 1.3 亿吨公里，增速,为 98%，同比较上月平稳攀升，业务淡季所保持的周转量趋于良好。,图 6：2018 年 1-3 月水运货运周转量（万吨公里）（制图：物流指闻）,图 7：2018 年 1-3 月公路货运周转量（万吨公里）（制图：物流指闻）,图 8：2018 年一季度水路与公路大网货运周转量趋势对比（制图：物流指闻）,2、电商快递,2018 年 3 月份，全国快递服务企业业务量完成 39.4 亿件，同比增长 29.9%；业,务收入完成 484.5 亿元，同比增长 26.6%。,图 9：快递业务量情况（制图：国家邮政局）,2018 年第一季度，全国快递服务企业业务量累计完成 75.9 亿件，同比增长,31.5%；业务收入累计完成 984.6 亿元，同比增长 27.4%。其中，同城业务量累,计完成 18.5 亿件，同比增长 28.5%；异地业务量累计完成 55.7 亿件，同比增长,32.6%；国际/港澳台业务量累计完成 1.7 亿件，同比增长 29.8%。,图 10：2018 年第一季度我国快递业务量（万件）（制图：物流指闻）,另外，2018 年第一季度，东、中、西部地区快递业务量比重分别为 80.5%、12%,和 7.5%，业务收入比重分别为 80.6%、11%和 8.4%。与去年同期相比，东部地,区快递业务量比重上升了 0.3 个百分点，快递业务收入比重上升了 0.1 个百分点；,中部地区快递业务量比重下降了 0.6 个百分点，快递业务收入比重下降了 0.3 个百,分点；西部地区快递业务量比重上升了 0.3 个百分点，快递业务收入比重上升了,0.2 个百分点。,图 11：2018 年第一季度我国快递收入累计（万元）（制图：物流指闻）,综合来看，2018 年第一季度，全国快递业务量同比增速较上年继呈爆发式增长，,东部、南部地区的业务量及收入表现良好，其中，华东（上海）、华南（深圳、广,州）地区较为突出。,图 12：2018 年第一季度快递业务量前五城市（万件）（制图：物流指闻）,图 13：2018 年第一季度快递业务收入前五城市（万元）（制图：物流指闻）,值得注意的是，根据国家邮政局数据，2018 年第一季度，快递与包裹服务品牌集,中度指数 CR8 为 80.7，较 1-2 月上升 0.9，行业集中度进一步加强。,此外，根据相关公告，3 月份，顺丰快递业务实现营收 71.61 亿元，同比增长,28.2%；实现业务量 3.27 亿票，同比增长 35.12%；单票收入 21.9 元，同比下降,5.11%。申通快递实现快递服务业务收入 13.34 亿元，同比增长 33.77%；完成业,务量 3.84 亿票，同比增长 23.32%；快递服务单票收入为 3.47 元，同比增长,8.44%。韵达快递服务业务收入达到 10.19 亿元，同比增长 40.17%；完成业务量,5.79 亿票，同比暴涨 61.73%，官方称主要是受电商经济持续繁荣和公司服务水平,显著提升等有利因素推动；。值得注意的是，快递服务单票收入 1.76 元，同比下,降 13.33%，是韵达自 2017 年 10 月份以来的新低。,二、科技前沿,1、丰巢“无人机+智能配送车+快递柜”的新八面智能快递柜,3 月份，丰巢研发的可配合“无人机+智能配送车”的新八面智能快递柜发布。,据了解，丰巢新八面体柜采用了 8 面体立体视觉设计，内部采取智能存储技术，直,径约 2.5 米、高 4.2 米，可容纳超 600 个快递。同时，此快递柜还配备人脸识别功,能，轻松刷脸就能取件，大大提高了取件效率，并且能够防止盗领用户快件及用户,信息泄露等信息安全问题。,此外，此款丰巢新八面柜最大的亮点在于可以上乘无人机、下接无人车，开展,724 小时高效作业，做到人、柜、机、车+用户协同。,2、亚马逊新无人机专利曝光，可识别人类手势和语音,根据曝光的专利显示，未来的亚马逊无人机可以识别人的手势和动作，甚至可以语,音交互，让无人机变得更加智能。专利详细介绍了无人机的部件组成，包括通信、,导航、动作确定和交付组件。,专利显示：“人类接收者和/或其他人类可以使用手势与机器进行通信，以帮助无,人机沿其路径到达投递地点。”简单说明就是他可以识别人的手势动作，比如你挥,手召唤，那么他就会理解为投递包裹的指令；，如果你对它讲话，它也有相应的识,别动作。,3、菜鸟无人车开放道路测试，带货箱没有驾驶室,3 月，菜鸟无人车路测视频在网,络上曝光。从视频中来看，这款,无人车带有货箱，没有驾驶室，,车辆会等红灯，在绿灯时方才通,过。在十字路口，遇到车辆右,转，无人车也略有停顿避让。从,视频上看，这辆菜鸟无人车车速并不快，车辆周围不时有摩托车、自行车超越。,分析人士认为，菜鸟在物流无人车方面动作频频，有可能会从物流场景切入，率先,将物流无人车投入商用。,4、特斯拉 Semi 首次上路送货,3 月，特斯拉将其电动卡车,Semi 投入运营，并完成了,首次货物运输任务。特斯,拉在 Semi 卡车上装载了来,自 Gigafactory 装配线的,电池组，运输到位于加州 Fremont 的特斯拉汽车工厂。,从 Gigafactory 到 Fremont 工厂的行程大约需要四个半小时，行驶距离大约为,260-270 英里。虽然这不是一个很长的路程，但对于大多数客户来说这已经足够,了。此外，特斯拉自己也定期使用其运输车队来进行类似的运输任务。特斯拉将这,次运输任务称为“生产”运行，但是想要实际投入运行似乎还需要等到 2019 年，,而可能的交付时间框架会在 2020 年。,5、Uber 开始用无人驾驶卡车送货,3 月，Uber 证实，自从 2017 年 11 月份以来，该公司就开始使用无人驾驶卡车在,亚利桑那州全境送货。Uber 于 2017 年早些时候曾对其技术进行测试，之后开始,与多家卡车公司签订合同，使用改装的无人驾驶沃尔沃重卡运送货物。但 Uber 并,没有透露其为哪些公司运送哪些产品。,Uber 卡车运输项目的工作方式是，由人类驾驶的卡车抵达位于亚利桑那州边境附,近的称重站，然后将运货拖车转移到 Uber 沃尔沃卡车上。这些卡车配备了硬件、,软件以及 Uber 旗下 Advanced Technologies Group（ATG）团队开发的一系列,传感器，它们可以帮助卡车在亚利桑那州全境实现一种令人满意的巡航控制。在亚,利桑那州、宾夕法尼亚州和旧金山，Uber ATG 也在进行无人驾驶汽车测试。,6、菜鸟宣布推出“躺收”系统,3 月底，菜鸟宣布推出“躺收”系统：针对快递员送货上门无法及时接收的情况，,通过智慧社区的物流系统可直接将包裹传送到家，让智慧快递社区成为现实。,该系统由人脸识别,系统、智能管道、,智能快递箱、App,智能控制四大部分,组成。首先，快递,员通过扫脸验证身,份并投入快递，包,裹通过 CSS 安全检,测后，进入分发系,统。随后，包裹经,过管道传送到每个家庭的智能快递箱，实现一对一精准匹配。,智能快递箱具有感应识别功能，用手轻轻一挥，即可打开快递箱。此外，躺收系统,还支持包裹回收和退货。在智能控制方面，可通过菜鸟裹裹 APP 一键拆包裹。同,时，菜鸟还能远程调控快递箱内温度，可加热熟食或冷冻生鲜。,三、2018 年 3 月物流行业投融资事件,（一）2018 年 3 月份物流行业投资事件概览,2018 年 3 月份，物流行业融资事件共发生 12 次，国内融资事件 9 次，多数为中,早期投资，其中货运物流和物流信息化两大细分行业各发生 3 次和 4 次，颇具投,资亮点。,表 1：物流领域 3 月投融资概览,从融资企业所处子行业看，2018 年 3 月份子行业物流信息化和货运物流较为热,门。,物流信息化会成为物流行业一个引人注目的亮点，这是由于物流信息化始终是围绕,着物流的网络和流程两个基本范畴展开的，不断解决网络和流程的问题，是网络与,流程发展中的关键环节，是物流业智能化发展不可缺少的动力。,物流信息化的未来发展也是非常可观的，主要表现为物流业的基础市场不断加快资,源整合，网络信息化是竞争的主要领域。同时，流程透明化始终是专业物流信息化,的一个基础，而透明化是无止境的。这使得物流信息化平台的创新将会出现一个新,的高潮，预计会是 2018 年投资机构重点关注的领域。,再来看看 3 月同样被资本青睐的货运物流，货运物流打破了传统的经营思路，将过,去分散的海运、陆运、空运、仓储业有机地结合在一起，向货主提供比货运或货代,企业更全面、更系统的一体化服务，其信息跟踪渗透生产、加工和分销全过程，囊,括了物流、商流、资金流、信息流等各个部分。,随着信息化技术广泛应用，我国进入了“数据化”时代，大数据渗透到物流行业的,各个环节。通过发挥大数据及平台技术优势，物联网、移动互联、智能交通、云计,算等先进技术正推动着货运产业链上下游资源的整合，也助力公路货运行业降本增,效。此外，在政策的带动下，全面一体的货运物流专线也获得了长足发展。,图 13：2018 年 3 月细分子行业融资次数统计,从融资轮次占比看，2018 年 3 月，份物流行业融资集中在早期，B 轮前企业融资,占比 66.67%，这主要是由于物流行业中子行业货运物流和物流信息化新技术和新,模式仍层出不穷。,图 14：2018 年 3 月物流行业各融资轮次占比,（二）重点公司融资详情,1、大掌柜物流： 国际物流行业提供 SaaS 工具提供商,大掌柜定位国际物流 SaaS 工具提供商，通过提供 SaaS 工具帮助货代企业将全业,务链中所有可标准化的环节线上化，进而帮助国际物流企业降本增效。本轮融资主,要用于产品及支持个性化需求的 PaaS 平台的研发升级。,2、好运虎/泰歌物流： 大宗商品物流服务平台,好运虎是大宗商品物流服务平台，专注于大宗商品物流领域交易、技术与数据的服,务，可提供大宗商品的陆运、水运及水陆联运的多种物流解决方案。日前，好运虎,完成数百万美元 A+轮融资，由零一创投、君上资本、DCM 中国投资。至此，好,运虎融资总额已超过亿元。,表 2：好运虎历次融资情况,3、快金数据/快递鸟： 物流信息化服务提供商,快金数据为物流信息化服务提供商，主营业务包括快递鸟和收派宝，其中快递鸟提,供物流数据及供应链金融服务，收派宝为服务于快递员的移动终端管理系统。本轮,由中银粤财、粤财创投、中国银行、东方富海投资。,表 3：快金数据历次融资情况,4、明辉股份： 农产品种殖、深加工及物流配送服务企业,明辉股份主营业务为蔬菜、水果、农产品、水产品及鲜肉等商品的销售及配送。,2018 年 3 月，份明辉股份募资 1554 万元，用于补充公司流动资金。,表 4：明辉股份历次融资情况,5、天地汇： 互联网+物流服务提供商,天地汇是专业从事全国物流园区网络化经营管理的物流产业互联网公司，致力于打,造“供应链+大数据”驱动的物流生态圈平台。截至止目前，总融资额约达 5.35,亿人民币。,表 5：天地汇历次融资情况,6.餐北斗供应链： 餐饮物流供应链,餐北斗供应链是一家餐饮物流供应链服务提供商，创立“物流托管+SaaS”的运营,模式，为餐饮上下游中小企业提供仓配一体、共仓共配、订单执行、融资监管等产,品和服务体系，打造以“餐饮物流数据+落地交付”为核心的物流价值体系。据,悉，餐北斗宣布完成数千万元 A 轮融资，黑马基金与启创资本联合领投，险峰长,青、网聚资本及 58 姚劲波跟投。创始人黄晓波表示，本轮融资将主要用于系统升,级、进一步扩大线下网络建设及团队能力提升。,表 6：餐北斗供应链历次融资情况,四、黄刚点评：2018 年的中国物流变革趋势,1、互联网加速变革,2018 年，互联网加速了中国商业的变革节奏，同时也打乱了中国物流发展轨迹，,无形中给更多的创业者或创新者带来全新的机遇。,2、供应链重构,2018 年的中国互联网商业已经全面转向新零售，新零售背后拼的不是移动端的流,量，而是线下与线上的融合。新零售背后的供应链正在面临一次全面的重构。,3、智慧物流时代的竞争格局,新零售时代的物流，接下来面临自我变革的十字路口，下一个时代，是人工智能驱,动的全新的智慧物流时代。今天你不主动变革，以后就可能发出“赢了对手，输给,时代”的感慨，明天这个世界将和你渐行渐远了。,4、新技术驱动物流变革,人工智能、大数据、云计算、机器人等前沿技术的发展，新的零售业态全面驱动产,业链的升级。,1）新型零售业态：消费场景将变得“无处不在”“无时不有”，消费者希望获得,“所想即所得” 的极致体验。但这最终需要通过物流来推动实现，这意味着物流,要建立起一套高效、敏捷、智慧的、协同的供应链网络，无缝链接产业端和消费,端，实现商品的快速流通、需求的精准匹配和价值体系的全面提升。,2）供应链效率：同时还将反向指导上游生产制造，为消费者提供更好的服务体,验。而目前，整个物流行业正从以往的粗放式发展和管理，逐渐变成技术密集型、,人才密集型、资本密集型的行业。未来的物流将从“劳动密集”到“技术密集”。,5、未来的商业竞争,未来的商业竞争，不是前台用户的竞争，也不是平台的竞争，也不是单一的供应链,之争，是在新技术、新商业的驱动下，供应链生态的竞争。未来最有价值的物流，,不是物流运营企业，而是物流、供应链生态的架构者。,以上为 3 月份物流行业总体运行情况简析，如有相关补充或建议，欢迎留言探讨。,谢谢观看,THANK YOU,