山西国企强力推进8方面38项“施工图”.pdf

本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料 sxzqyjfzbi618。客户应全面理解本报告结尾处的 “免责声明 “。 新闻资讯 山西经济研究 （ 2018.10.8-2018.10.14） 山西国企强力推进 8方面 38 项“施工图” 2018 年 10 月 15 日 山西经济研究 行业 近一年市场表现 近期指数涨跌幅（ %）及成交金额（百万） 分析师 王 磊 执业证书编号： S0760514050008 电话 ： 0351-8686884 邮箱 ： wanglei4sxzq 李欣谢 执业证书编号： S0760518090003 电话 ： 0351-8686797 邮箱 ： lixinxiesxzq 王腾蛟 执业证书编号： S0760518090002 电话 ： 0351-8686797 邮箱 wangtengjiaosxzq 谷 茜 执业证书编号： S0760518060001 电话 : 0351-8686775 邮箱 : guqiansxzq 地址：太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 山西证券股份有限公司 i618 山西经济 要闻回顾 大同投资 21301 万元改造农网（ 10.12）。 山西国企强力推进 8 方面 38 项“施工图”（ 10.12）。 山西省小微企业贷款同比增近两成（ 10.11）。 省财政下达 27 亿元民生资金（ 10.11）。 山西经济行业 动态 通信行业： 省通信管理局：推动 5G 技术试点“二青会”（ 10.12）。 山西上市公司动态 上周，山西上市公司涨幅排名前五的分别为：阳煤化工（ 9.89%）、山西焦化（ 5.58%）、兰花科创（ 3.61%）、 *ST 安泰（ 2.89%） 、美锦能源（ 0.28%）。 漳泽电力（ 000767）：控股股东增持公司股份达到 1%。 ST 生化（ 000403）：发布 2018 年前三季度业绩预告：归属上市公司股东净利润预计达 7553.63-83992.93 万元，比上年同期增长： 80%-100%。 东杰智能（ 300486）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 28.97%-47.17%。 仟源医药（ 300254）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润比上年同期变动 -20%-0%。盈利预计达 1918.62 万元至 2398.28 万元 。 太钢不锈（ 000825）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润预计达 400000 万元 -420000 万元，比上年同期增长85.38%-94.65%。 振东制药（ 300158）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润预计达 5558.10-7191.48 万元，比上年同期 -77.12%至 -70.39%。 山西新三板公司动态 截至 2018 年 10 月 15 日，山西新三板市场实现挂牌 88 家。其中，做市转让 5 家，竞价转让 83 家。 10 月 9 日，三合盛发布关于公司与西安交通大学签署技术开发合同及技术协议的公告 。 10 月 9 日，鼎隆智装发布股票发行情况报告书。此次发行股票数量为 349.65 万股，发行价格为 2.86 元 /股。 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 山西经济研究 1.山西经济要闻回顾 大同投资 21301 万元改造农网 （ 10.12）。 10 月 9 日，大同预投资 21301 万元，用于农网改造，全面完成了 2019 年 10 千伏及以下农网改造升级工程可研项目评审工作，全面解决了高报修线路和台区整治，满足了今后区域负荷增长的需求，提升了区域的供电能力及可靠性。 （山西青年报） 山西国企强力推进 8 方面 38 项“施工图” （ 10.12）。 签订转型发展目标“军令状”、制定转型发展规 划及行动计划、重组混改进度加快、管理层级压缩到 4 级以内从省国资委获悉，省属国有企业深化改革转型发展推进会后，我省国资系统聚焦改革转型发展，全力破解制约转型深层次重大问题，形成提挡加速的良好态势。 （ 山西日报 ） 山西 省小微企业贷款同比增近两成 （ 10.11）。 从山西省深化小微企业金融服务工作推动会上了解到，截至 8 月末，全省小微企业贷款余额 4725 亿元，同比增长 18.8%，高于各项贷款增速 7.9 个百分点。普惠金融领域小微企业贷款余额 1113 亿元，同比增长 15.2%，高于各项贷款增速 4.3 个百分点。我省在金融扶持 小微企业方面取得了稳步发展。 （ 太原晚报 ） 省财政下达 27 亿元民生资金 （ 10.11）。 近日，省财政下达民生资金 27 亿元，其中困难群众生活救助资金 21.8 亿元，城乡医疗救助补助资金 5.2 亿元。 （ 山西晚报 ） 2.山西经济行业动态 通信 行业 省通信管理局：推动 5G 技术试点“二青会” （ 10.12） 。 省通信管理局近日与省体育局就第二届全国青年运动会通信保障等事宜进行了对接，省通信管理局有关负责人表示，将积极推动 5G 技术在赛事过程中的试点和应用。在对接会上，省体育局介绍了二青会筹备工作总体概况、信息通信技术保障工作进展情 况以及二青会公用通信网络规划建设的具体情况和重点场馆、运动员村的网络覆盖需求以及赛事专网、竞赛信息系统招标等有关情况。省通信管理局有关负责人表示，二青会是山西举办的规模最大、规格最高的综合性体育赛事，山西通信业将全力支持做好二青会的通信保障工作。 （ 太原晚报 ） 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 山西经济研究 3.山西上市公司动态 3.1 整体回顾 上周 ， 山西上市公司涨幅排名前五的分别为： 阳煤化工 （ 9.89%）、 山西焦化 （ 5.58%）、 兰花科创 （ 3.61%）、*ST 安泰 （ 2.89%）、 美锦能源 （ 0.28%）。 表 1：山西上市公司上周交易情况 证券代码 证券简称 周涨跌幅 % 周成交额（亿元） 总股本（万股） 周成交量（万股） 所属申万行业名称（一 级行业） 600691.SH 阳煤化工 9.89 6.32 175,678.69 222,340,114.00 化工 600740.SH 山西焦化 5.58 19.73 143,216.86 201,167,438.00 采掘 600123.SH 兰花科创 3.61 8.93 114,240.00 121,237,584.00 采掘 600408.SH *ST 安泰 2.89 3.15 100,680.00 99,410,048.00 采掘 000723.SZ 美锦能源 0.28 8.51 414,037.81 235,457,729.00 采掘 600157.SH 永泰能源 0.00 1,242,579.53 采掘 601699.SH 潞安环能 -0.37 12.81 299,140.92 160,242,784.00 采掘 000983.SZ 西山煤电 -0.75 8.71 315,120.00 132,813,979.00 采掘 601001.SH 大同煤业 -1.21 2.42 167,370.00 49,218,482.00 采掘 900913.SH 国新 B 股 -2.44 0.02 108,466.37 2,342,596.00 公用事业 600348.SH 阳泉煤业 -3.39 7.48 240,500.00 129,448,806.00 采掘 600617.SH 国新能源 -3.63 4.18 108,466.37 65,238,503.00 公用事业 000767.SZ 漳泽电力 -4.83 0.70 307,694.22 27,182,993.00 公用事业 600351.SH 亚宝药业 -4.87 1.35 78,704.15 19,510,789.00 医药生物 600495.SH 晋西车轴 -5.00 6.06 120,819.09 133,271,860.00 机械设备 000831.SZ 五矿稀土 -5.98 7.62 98,088.90 80,407,824.00 有色金属 600234.SH ST 山水 -7.01 0.04 20,244.59 598,510.00 综合 601006.SH 大秦铁路 -7.17 13.96 1,486,679.15 178,143,136.00 交通运输 000737.SZ *ST 南风 -7.22 0.34 54,876.00 12,049,901.00 化工 600546.SH 山煤国际 -7.26 1.76 198,245.61 49,697,857.00 采掘 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 山西经济研究 300158.SZ 振东制药 -7.53 1.09 103,898.87 27,378,530.00 医药生物 000825.SZ 太钢不锈 -7.73 14.65 569,624.78 270,954,983.00 钢铁 600392.SH 盛和资源 -7.88 19.40 175,516.71 205,858,595.00 有色金属 000968.SZ 蓝焰控股 -7.90 6.00 96,750.27 44,848,546.00 采掘 600281.SH 太化股份 -8.14 0.61 51,440.20 16,487,764.00 综合 600169.SH 太原重工 -8.79 0.93 256,395.50 41,331,714.00 机械设备 600780.SH 通宝能源 -9.29 0.59 114,650.25 17,028,186.00 公用事业 600539.SH *ST 狮头 -9.35 0.21 23,000.00 3,441,816.00 轻工制造 002360.SZ 同德化工 -9.52 0.71 39,151.26 12,668,515.00 化工 000403.SZ ST 生化 -11.46 0.74 27,257.76 3,188,753.00 医药生物 002640.SZ 跨境通 -11.75 5.13 155,804.13 44,187,193.00 商业贸易 300486.SZ 东杰智能 -12.74 0.73 16,161.92 5,583,145.00 机械设备 000795.SZ 英洛华 -13.92 2.11 113,368.41 52,520,070.00 有色金属 002753.SZ 永东股份 -14.11 0.92 33,332.93 8,700,318.00 化工 002500.SZ 山西证券 -16.51 4.68 282,872.52 82,447,031.00 非银金融 300254.SZ 仟源医药 -16.84 0.42 20,830.80 6,085,188.00 医药生物 000755.SZ *ST 三维 -17.55 0.59 46,926.46 14,458,344.00 化工 600809.SH 山西汾酒 -19.64 18.02 86,584.83 44,617,736.00 食品饮料 000673.SZ 当代东方 -29.27 13.33 79,155.04 225,485,491.00 传媒 数据来源： wind、山西证券研究所 3.2 上市公司个股动态 漳泽电力 （ 000767）： 控股股东增持公司股份达到 1%。 2018 年 10 月 12 日收到控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）通知，同煤集团于 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 10 月 12 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 33,420,053 股，已达到公司总股本的 1.09%。 ST 生化 （ 000403）： 发布 2018 年前三季度业绩预告 ：归属上市公司股东净利润预计达 7553.63-83992.93万元，比上年同期增长： 80%-100%。 原因是 本报告期全资子公司广东双林生物制药有限公司加快销售团队建设，大力开发新客户，血液制品销量保持较高增长，经营业绩显著提升 。 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 山西经济研究 东杰智能（ 300486）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润比上年同期增长28.97%-47.17%。 仟源医药（ 300254）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润比上年同期变动 -20%-0%。盈利预计达 1918.62 万元至 2398.28 万元。 太钢不锈（ 000825）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润预计达 400000 万元 -420000万元，比上年同期增长 85.38%-94.65%。 振东制药（ 300158）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东的净利润预计达 5558.10-7191.48 万元，比上年同期 -77.12%至 -70.39%。 五矿稀土（ 000831）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东净利润预计达 78000 万元 -8200 万元，比上年年同期增长 110.91%-121.73%。 *ST 南 风（ 000737）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东净利润预计亏损约 15000 万元 -17000万元。 漳泽电力（ 000767）：发布前三季度业绩预告：归属上市公司股东净利润预计达 18018 万元 -20018 万元。 4.山西新三板动态 4.1 整体回顾 截至 2018 年 10 月 15 日，山西新三板市场实现挂牌 88 家。其中，太原市 50 家，运城市 12 家，大同市 5 家，长治市 4 家，临汾市 4 家，晋城市 4 家，晋中市 3 家，朔州市 2 家，阳泉市 2 家，吕梁市 2 家。上周山西区域没有新增挂牌企业。在已挂牌的 88 家企业中，做市转让 5 家，竞 价转让 83 家。 表 2：山西 新三板做市 转让 企业交易情况 证券代码 证券名称 转让方式 成交量（股） 成交额（元） 涨跌幅（ %） 总股本 (万股 ) Wind 行业 834996.OC 众至诚 做市转让 44,000.00 43,320.00 1.02 12,180.00 可选消费 832773.OC 寰烁股份 做市转让 36,000.00 121,690.00 16.99 15,036.08 信息技术 832585.OC 精英科技 做市转让 0.00 0.00 0.00 6,580.00 信息技术 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 6 山西经济研究 831487.OC 山大合盛 做市转让 0.00 0.00 0.00 2,150.00 材料 430493.OC 新成新材 做市转让 359,000.00 1,084,720.00 -1.62 13,681.00 材料 合计 439,000.00 1,249,730.00 49,627.08 数据来源： wind、山西证券研究所 4.2 山西新三板挂牌公司动态 10 月 9 日，三合盛发布关于公司与西安交通大学签署技术开发合同及技术协议的公告。 2018 年 9月 30 日，公司与西安交通大学本着 优势互补、共同发展的原则，在自愿、平等、协商一致的基础上，签署智慧燃煤电厂之智慧基础控制平台技术开发合同及技术协议。针对公司的要求，参照业内标准，开展智慧燃煤电厂之智慧基础控制平台的研发，主要包括：组态软件；支撑软件；完成智慧控制基础控制平台硬件设计图和各接口软件；完成智慧基础控制平台所有软硬件系统，并经过系统集成测试；完成本次项目落地电厂的安装调试任务。合同履行有效期为 2018年 9 月至 2020年 9 月。此次公司与西安交通大学合同的签订 ,能够有效整合双方的资源，实现优势互补，对公司产业升级、科技创新具有积 极的影响，符合公司长远发展的战略和全体股东的利益。本次合同的签署对公司经营业务的独立性未产生不利影响。该合同及协议，不涉及关联交易。 10 月 9 日，鼎隆智装发布股票发行情况报告书。此次发行股票数量为 349.65 万股，发行价格为 2.86元 /股。随着公司新发展模式不断落地，结合公司未来发展规划及目前新增合同签订履行情况，预计未来公司业务规模将增长 30% 以上。与此同时流动资金需求进一步加大。通过此次股票发行募资补充流动资金，将在一定程度上缓解公司经营资金压力，提升公司抗风险能力和市场竞争力，对公司未来运营提供有力 的支撑，有利于公司的长远可持续发展。 10 月 9 日，云泉岩土发布关于公司工程项目中标的公告。公司于近日收到襄垣县国土资源局发出的中标通知书，项目名称为山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿地质环境治理项目施工（十八标段），中标价为人民币 376.1 万元，工期为 60 日历天。 该项目招标方为襄垣县国土资源局，与公司无关联关系。此次项目中标是公司资质水平、技术实力、人员设备等综合实力的体现，若该项目最终签约履行，将有助于公司进一步提升业务能力，有利于公司持续、稳定发展，对公司业务的拓展与持续性经营有积极意义。 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 7 山西经济研究 10 月 10 日，禾源科技发布关于“基于精准感知隧道运行安全动态监测及智能预警系统”项目通过科学技术成果评价的公告。 2018 年 9 月 20 日，中国公路学会在山西太原主持召开了针对公司的的“基于全向广域毫米波雷达精准感知隧道运行安全动态监测及智能预警系统”项目科学技术成果评价会。经评价委员会专家一致认定，该项目科技成果整体技术达到国际先进水平。公司于近日收到了由中国公路学会颁发的科学技术成果评价证书 (中公评字【 2018 】第 157 号 )。项目成果已成功应用于山西省晋城高速公路牛王山隧道的运营管理。据用户报告显示 ，该成果切实降低了交通事故的发生率，经济、社会效益显著，推广应用前景广阔。此次公司项目成功通过中国公路学会的科技项目成果评价，项目技术达到国际先进水平，项目符合党中央十九大提出的交通强国战略及交通运输部多项科技创新规划要求，标志着公司业务转型升级和技术创新水平迈上了一个新台阶，大大提升了公司的核心竞争力和市场影响力，是公司转型升级发展的重要里程碑，为公司持续发展奠定了坚实的基础。 10 月 11 日，巨安股份发布关于重大项目中标的公告。公司于 2018 年 10 月 9 日收到国信招标集团股份有限公司发出的中标通知书，项 目名称为中粮糖业二维码及量子云码防伪追溯系统 2018年推广建设项目。中标金额为 604.72 万元，中标内容是软件及硬件采购（含开发、安装、调试）。该中标项目的履行将对巨安股份业绩产生积极影响，同时对“巨安二维码防伪溯源管理系统项目”在全国软包装产品行业的拓展与布局产生重大意义。该项目是巨安股份“物品综合管理平台”在软包装产品行业的规模化应用，该项目的顺利实施，有利于公司拥有核心技术的“巨安二维码防伪溯源管理系统”在肥料业、饲料业等软包装产品行业进行快速地复制推广。本次项目招标方中粮屯河糖业股份有限公司、招标代 理机构国信招标集团股份有限公司与公司均无关联关系。 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 8 山西经济研究 投资评级的说明： 报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数 /深证成指的涨跌幅为基准 股票投资评级标准： 买入： 相对强于市场表现 20%以上 增持： 相对强于市场表现 5 20% 中性： 相对市场表现在 -5% +5%之间波动 减持： 相对弱于市场表现 5%以下 行业投资评级标准： 看好： 行业超越市场整体表现 中性： 行业与整体市场表现基本持平 看淡： 行业弱于整体市场表现 免责声明： 山西证券股份有限公司 (以下简称 “ 本公司 ”) 具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有 或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。