全球绿地投资趋势.pdf

1 全球绿地投资趋势 fDi Intelligence 2014 投资报告编译 英国 金融时报 公司 下属 研究部门 fDi Intelligence 发布 了 2014fDi 报告 全球 绿地投资趋势 。 报告根据 其 “ fDi Markets” 数据库 的 数据 ， 对 2013 年全球 绿地投资 的地区 形势 、行业分布 、决定因素和发展趋势 进行 了 分析 。 现将报告 主要内容编译 出来 ， 供大家研究参考 。 一 、 总述 2013 年，全球 以绿地投资形式 实现的 外商直接投资（ FDI）达到 6186.2 亿美元，较上年增长 10.94%， 呈现 复苏迹象 ； 项目数 11691 个，同比减少 6.36%； 创造就业岗位 153.2 万个，减少3.84%。 2013 年绿地投资 在全球的增长并不平衡。 全球大部分经济体呈下降趋势，包括近年来在全球位居前列的中国和美国。 拉美和加勒比地区 比上年翻一番，增幅全球领先 ； 中东地区 比上年增长 43.68%， 增幅 位列 第二 ； 非洲 增长 10.76%，扭转了 2012 年的下降趋势 ； 北美、亚太和欧洲地区分别下降 1.36%、 4.76%、 12.08%。FDI 增长主要出现在中小和新兴市场，如尼加拉瓜、缅甸、越南、伊拉克、约旦、哥伦比亚、秘鲁和莫桑比克。 2013 年全球绿地投资流入最多的五个行业分别为： 煤 、 石2 油 、 天然气 ，通讯业，商务服务业， 可再生能源 业， 房地产 业，占全球总量的 47.26%。 其中， 房地产是唯一一个 FDI 出现减少的行业，总量 467.4 亿美元，减少 27.03%。 通讯业 FDI 项目 762个，总额 615.9 亿美元，比上年增长 82.2%，增速最快，这也是自 2003年该行业列入统计后的最高纪录 。建筑业 FDI出现上扬，其中，宾馆和旅游业吸收外资 189.8 亿美元，增长 36.3%，建筑和施工材料吸收外资 96.9 亿美元，增长 88.39%，显示出全球经济的复苏迹象。 二 、 地区 分布 （一 ） FDI 流入 从总量来看， 2013 年吸收绿地投资最多的是亚太地区与拉美和加勒比地区。 亚太地区吸收外资额 1846.7 亿美元 ， 中国 吸收 FDI 总量 641.4 亿美元，居全球首位。 拉美和加勒比地区 吸收绿地投资 1398.1亿美元 。 欧洲地区吸收 绿地投资 1372.6亿美元，英国仍是欧洲最大投资目的地，占欧洲地区份额的 20%。 北美地区吸收 绿地投资 580.6亿美元。 非洲 吸收 绿地投资 519.8亿美元。中东地区 468 亿美元 . （二 ） FDI 流出 西欧为 2013 年 的 最大外资来源地，对外投资 1764 亿美元，比上年增长 13%， 占 全球 绿地投资 总量的 34.94%。亚太地区对外投资 1779.1 亿美元， 占全球总量的 28.77%，份额较上年下降3 3.73%。 北美 对外投资 1272.6 亿美元， 比上年增长 9.57%，约占全球 FDI 总量的 20%。 非洲 对外投资 175.3 亿美元， 比上年增长一倍以上 。 三、 国别 分析 （一 ） 亚太地区 1. FDI 流入 中国吸收 绿地 投资 641.4 亿美元，较上年略有下降，为亚太地区最大外资吸收国，占地区总量的 34.73%。 一些 国家外资增长强劲。越南市场不断开放，吸收 外资 153.1 亿美元 ， 接近 上年的三倍 。缅甸 得益于 2010 年以来推行的 政治和经济改革 ， 吸收外资 额 由上年的 15.4 亿美元增至 132.2 亿美元 ，占亚太地区的7.16%。印度吸收外资额减少近一半。 而 日本吸收外资额由 2012年的 38.4 亿美元增长至 89.1 亿美元， 占亚太地区的 4.83%。 其中大额项目包括 美国 SanDisk 与日本东芝公司计划 投资 40 亿美元 在四日市 建设新的 芯片制造 基地。 2013 年亚太 地区吸收 FDI 市场 分布 国家 市场份额 中国 34.73% 印度 8.57% 越南 8.29% 缅甸 7.16% 印度尼西亚 5.21% 澳大利亚 5.01% 日本 4.83% 新加坡 4.07% 马来西亚 2.80% 泰国 2.78% 4 其他 16.55% 合计 100% 来源： fDi Markets 2. FDI 流出 印度、韩国、马来西亚等国对外投资 势头减弱 。印度 对外投资项目数占亚太地区的 12.2%，排名第三， 投资额 占 亚太 地区 总量 的 7.6%。泰国对外投资额 42.7 亿美元， 比上年增长一倍以上，占亚太地区 总量的 2.4%， 项目数增长 32.43%，创造就业岗位超过 1.5 万个， 是上年的 近三倍 。 中国和澳大利亚对外投资保持稳定 ，分别比上年增加 4.29%和 5.77%。日本对外直接投资由上年的 415.1亿美元增至 500.4亿美元。 中国香港 对外直接投资 481.8亿美元 ， 其中对尼加拉瓜运河项目投资 400 亿美元。 2013 年亚太 地区 FDI 流出（ 单位： 十亿美元） 国家 投资 额 份额 日本 50.04 28.31% 中国 香港 48.18 27.08% 中国 18.97 10.67% 印度 13.52 7.60% 新加坡 12.48 7.01% 韩国 8.59 4.83% 澳大利亚 8.35 4.69% 中国 台湾 5.14 2.89% 泰国 4.27 2.40% 马来西亚 2.56 1.44% 其他 5.82 3.26% 合计 177.91 100% 来源： fDi Markets 5 （二 ） 欧洲 地区 1. FDI 流入 欧洲地区 排名前十位的国家吸收外资额占 72.64%。 英国吸收外资 265.1 亿美元， 保持首位，但 在欧洲 地区 所占份额由 26.31%下降至 19.31%。 荷兰吸收外资由上年的 37 亿美元增长至 68.7亿美元，进入前十名。 塞尔维亚吸收外资 31.7 亿美元，减少23.34%。就项目数而言，在吸收 FDI 排名前十位的国家中，除 爱尔兰 增长 0.68%外 ，其他国家 项目数均为减少 。 德国 FDI 增长33.62%，排名升至第五， 创造就业岗位 2.4 万个 。 2013 年 欧洲 地区吸收 FDI 市场 分布 国家 市场份额 英国 19.31% 西班牙 8.74% 俄罗斯 7.72% 土耳其 6.69% 德国 6.69% 罗马尼亚 6.13% 荷兰 5.01% 法国 4.78% 波兰 4.49% 爱尔兰 3.08% 其他 27.36% 合计 100% 来源： fDi Markets 2. FDI 流出 2013 年欧洲对外投资最多的十个国家占该地区对外投资总6 量的 81.27%。 德国 、 英国和法国仍 是欧洲三大重要投资国。 德国对外投资 425.9 亿美元，排名首位。第五位 意大利 是 前十名 国家中 唯 一投资量下降的国家（ -6.38%）。 丹麦和爱尔兰 投资量分别下降 14.15%和 45.09%， 跌出前 十 名 。 最新进入前十名的国家有俄罗斯和土耳其。 俄罗斯对外投资 161.1 亿美元， 是上年的四倍 。 冰岛对外投资由 4390 万美元增长至 42.1 亿美元，其最大项目 是雷克雅未克地热公司对埃塞俄比亚投资 40 亿美元的能源项目。 英国 对 外投资 1224 个 项目 ， 数量 最多。德国在海外创造 12.7万个工作岗位，排名第一。 2013 年欧洲 地区 FDI 流出（ 单位： 十亿美元） 国家 投资 额 市场份额 德国 42.59 17.24% 英国 34.90 14.13% 法国 23.83 9.65% 西班牙 20.98 8.50% 意大利 17.63 7.14% 瑞士 16.49 6.68% 俄罗斯 16.11 6.52% 荷兰 13.17 5.33% 瑞典 8.33 3.37% 土耳其 6.69 2.71% 其他 46.27 18.73% 合计 246.99 100% 来源： fDi Markets （三 ） 北美 地区 1. FDI 流入 7 2013 年，北美地区吸收 绿地投资 项目 1680 个，减少 0.77%，创造工作岗位 14.1 万个，增加 4.48%。 吸收外资额排名前五位的州 /省依次为安大略省、德克萨斯州、加利福尼亚州、魁北克省和路易斯安那州，共占北美吸收外资量的 44.97%，其中，除德克萨斯州外（ -31.93%），其他均实现增长。 安大略省吸收外资 72.3 亿美元， 占 北美地区 总量 的 12.46%, 排名首位 ，金额 比上年增长一倍以上，但 项目数和创造就业数分别减少 23.81%和20.97%。 FDI 增长 最快的是 魁北克 省 （ 321.44%），北卡罗莱纳州（ 133.26%），奥克拉荷马 州 （ 130.98%）和 佐治亚州 （ 125.10%）。加利福尼亚州吸引 外资 项目 206 个，创造就业岗位 1.4 万个，在北美地区同类比较中排名第一。 2013 年北美 地区吸收 FDI 市场 分布 州 /省 市场份额 安大略 12.46% 德克萨斯 11.40% 加利福尼亚 8.65% 魁北克 6.77% 路易斯安那 5.69% 佐治亚 5.04% 纽约 3.53% 北卡罗来纳 3.23% 印第安纳 2.91% 南卡罗来纳 2.67% 马萨诸塞 2.47% 俄亥俄 2.31% 俄克拉荷马 2.16% 田纳西 2.02% 阿拉巴马 1.98% 其他 26.71% 合计 100% 8 来源： fDi Markets 2. FDI 流出 2013 年北美地区对外投资项目数减少 10.22%，创造就业岗位 数 增加 8.38%。 排名前三位的是加利福尼亚州、康涅狄格州和华盛顿州，占地区总量的三分之一。 加利福尼亚 州 对外投资 226.1亿美元， 占北美地区的 17.77%，保持上年领先地位。 增速最快的是华盛顿州（ 312.07%）。 降幅最大的是 不列颠哥伦比亚省（ -56.94%）。 对外投资项目数和创造就业岗位数最多的是加利福尼亚州， 投资项目 539 个，增长 1.32%，就业岗位数 5.1 万个，增长 27.1%。 2013 年 北美 地区 FDI 流出 （ 单位： 十亿美元 ） 州 /省 投资 额 市场份额 加利福尼亚 22.61 17.77% 康涅狄格 11.62 9.13% 华盛顿 7.98 6.27% 安大略 7.74 6.09% 纽约 7.63 5.99% 科罗拉多 7.33 5.76% 德克萨斯 7.21 5.66% 佛罗里达 5.74 4.51% 密歇根 5.57 4.38% 伊利诺伊 5.53 4.35% 弗吉尼亚 3.63 2.85% 新泽西 2.93 2.30% 不列颠哥伦比亚 2.70 2.12% 宾夕法尼亚 2.69 2.11% 俄亥俄 2.39 1.88% 其他 23.96 18.83% 合计 127.26 100% 9 来源： fDi Markets （四 ） 拉美和加勒比地区 1. FDI 流入 2013 年，拉美和加勒比地区吸收 绿地投资 项目 1320 个，增加 10.18%，创造就业岗位增加 20.54%。 吸收外资前三位国家是尼加拉瓜、巴西和墨西哥，占地区 FDI 流入总量的 65%。 在中国香港登记注册的香港 -尼加拉瓜运河发展投资公司承建和运营的尼加拉瓜 运河项目总投资高达 400 亿美元 。巴西吸收外资 273.2亿美元，减少 3.31%，项目 327 个，比上年略有下降，也是前十名国家中唯一外资项目数减少的国家。墨西哥吸收外资 224.7 亿美元，增长 48.5%。 哥伦比亚吸收外资 105.8 亿美元，是上年的五倍 ， 项目 118 个，增加 12.38%。智利和阿根廷吸收外资 97 亿美元和 41.6 亿美元， 分别下降 1.84%和 29.64%。 2013 年拉 美和加勒比地区 吸收 FDI 市场 分布 国家 市场份额 尼加拉瓜 28.97% 巴西 19.54% 墨西哥 16.07% 哥伦比亚 7.57% 智利 6.94% 秘鲁 4.34% 阿根廷 2.98% 多 米 尼加共和国 1.85% 波多黎各 1.74% 委内瑞拉 1.35% 其他 8.65% 合计 100% 10 来源： fDi Markets 2. FDI 流出 2013年拉美和加勒比地区对外投资项目 228个，增加 16.92%，创造就业岗位 4.1 万个，增加 35.88%。 排名前三位的是巴西、墨西哥和百慕大群岛，对外投资均比上年翻一番，占地区总量的70%以上。 巴西 仍是该地区 FDI 最大输出国， 对外投资 63.8 亿美元，占 地区总量的三分之一强。 智利和哥伦比亚对外投资也增长约一倍。前十名国家中投资量减少 的 只有 阿根廷（ -1,53%）和危地马拉（ -2.03%）。 2013 年拉美 和加勒比地区 FDI 流出（ 单位： 十亿美元） 国家 投资额 市场份额 巴西 6.38 36.41% 墨西哥 4.29 24.47% 百慕大 1.94 11.08% 阿根廷 1.37 7.84% 智利 1.09 6.21% 哥伦比亚 1.09 6.19% 牙买加 0.44 2.54% 洪都拉斯 0.37 2.10% 危地马拉 0.19 1.10% 巴哈马 0.10 0.55% 其他 0.26 1.51% 合计 17.53 100% 来源： fDi Markets （五 ） 中东和非洲 地区 1. FDI 流入