2017中国对外投资合作发展报告.pdf

中国对外投资合作发展报告 REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINAS OUTWARD INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION 2017 中华人民共和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 编 写 成 员 I 编 写 成 员 主 编 ： 周柳军 顾大伟 邢厚媛 副主编： 吴红亮 陈 斌 韩 勇 罗 力 鲁 梅 廖体忠许书良 叶燕斐 姜 波 郭 松 何映昆 杨 易柯永果 杨 朝 熊 林 陈越华 张型成 李心球刘德培 成 员： 郑锦荣 果 凯 李洪伟 朱 斌 张 亮 王 沛马萱峰 闫 阳 刘 哲 牛丽颖 尚庆琛 朱华燕陈明霞 曹亚伟 王 胄 徐丽丽 王 潜 张 萍李庭辉 卢淑君 孙 瑜 曹佩华 于明晟 梁卫泉许云程 唐伯军 文 竹 张颉筱 王国建 王光平王 琦 彭 玲 李恒青 陆常清 唐 勇 高 峰刘新宇 李正淳 李 倩 庞超然 王 琰 傅梦孜张 敏 辛 灵 刘 杰 李爱民 杨 梅 吴 越涂 舒 薛 晨 曹勤雯 序 III 序 当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，经济全球化深入发展，各国相互联系和依存日益加深。 2016 年以来，世界经济出现向好势头，但深层次问题尚未解决，仍然面临诸多不稳定不确定因素 新旧动能转换但新的增长动力仍未形成，反全球化思潮涌动。 面对新形势新机遇新挑战，以习近平同志为核心的党中央审时度势，做出了主动参与和推动经济全球化进程的战略部署。党的十九大报告提出，“要以一带一路建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”，展示了中国政府开放发展的积极态度，彰显推动各国共同发展的大国担当。 2016 年是中国“十三五”开局之年。中国政府进一步扩大对外开放，积极推动“一带一路”基础设施互联互通，创新发展境外经贸合作区，国际产能合作取得显著成效，企业国际化进程加快。同时 ，不断完善走出去制度建设，进一步引导和规范企业境外投资方向，加强事中事后监管，对外投资合作持续健康发展。2016 年，中国对外投资流量达到 1961.5 亿美元，蝉联全球第二位，对外投资存量达 13573.9 亿美元，位居全球第六；对外承包工程新签合同额 2440 亿美元，完成营业额 1594 亿美元；派出各类劳务人员 49.43 万人。对外投资合作已成为中国主动融入经济全球化的重要方式和实现互利共赢、共同发展的重要推动力。 商务部自 2010 年开始组织编写发布对外投资合作发展报告。 2017 版中国对外投资合作发展报告以“稳 中求进”为年度主题，全方位总结 2016 年度对外投资合作发展特点和趋势，系统介绍相关政策措施，展望未来的发展机遇和挑战。希望以这份报告的发布为契机，汇聚社会各界对对外投资合作工作的持续关心和支持，共同推动中国企业对外投资合作转型升级，再上新的台阶。 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 俞建华 二一七年十二月 目 录 V 目 录 第一篇 发展格局篇 . 1 第一章 全球视野下的中国对外投资合作 . 3 第二章 中国对外投资 合作发展概览 . 13 第三章 中国对外投资合作趋势展望 . 28 第二篇 政策措施篇 . 35 第一章 综合性政策措施 . 37 第二章 财税金融政策措施 . 69 第三章 行业发展政策措施 . 82 第三篇 区域合作篇 . 93 第一章 亚洲 . 95 第二章 非洲 . 100 第三章 欧洲 . 105 第四章 北美洲 . 110 第五章 大洋洲 . 115 第六章 拉丁美洲 . 120 第七章 “一带一路”沿线主要国家 . 124 第八章 金砖国家 . 130 第四篇 行业发展篇 . 135 第一章 汽车行业 . 137 第二章 钢铁行业 . 142 第三章 工程机械行业 . 146 第四章 通信行业 . 152 第五章 软件和信息技术服务业 . 157 第五篇 地方发展篇 . 163 第一章 北京市 . 165 第二章 上海市 . 168 第三章 福建省 . 171 第四章 山东省 . 177 第五章 广东省 . 180 第六章 重庆市 . 183 中国对外投资合作发展报告 2017 VI 第六篇 企业实践篇 . 187 第一章 2016 年中资企业对外投资合作综述 . 189 第二章 品牌国际化建设 . 195 第三章 中资企业的国际化战略 . 199 第四章 对外投资中的本土化经营 . 205 第五章 中资企业海外社会 责任 . 209 第六章 中国服务“走出去” . 214 第七篇 专家视角篇 . 221 服务业对外投资合作提升我国全球价值链地位 . 223 “一带一路”海外基建投融资担保研究 . 231 浅析“一带一路”沿线中国企业经营意识问题 . 237 三个项目诠释对外承包工程发展方向 . 242 欧洲次区域发展内涵及中欧次区域合作现状与前景 . 247 附录 1： 2016 年中国对外投资合作大事记（ 2016.1.112.31） . 251 附录 2：对外投资合作政策文件名录（ 2016 年度） . 253 目 录 VII 图目录 图 1-1： 20142016 年全球对外投资流量变化 . 3 图 1-2： 全球各经济体 2016 年对外投资情况 . 4 图 1-3： 2016 年全球对外投资流量前十大国家（地区） . 5 图 1-4： 20112016 年中国占全球对外投资流量比重 . 5 图 1-5： 20092016 年中国双向直接投资对比 . 6 图 1-6： 2016 年末全球对外直接投资存量前十位的国家（地区） . 7 图 1-7： 各经济体 2016 年 FDI 情况 . 7 图 1-8： 2016 年中国对外投资流量主要地区分布情况 . 8 图 1-9： 2016 年全球与中国跨境并购投资的产业分布比较 . 8 图 1-10： 入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业 . 9 图 1-11： 2016 年全球和中国跨境并购投资比较 . 10 图 1-12： 2016 年全球和中国跨境并购数量比较 . 11 图 1-13： 入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数 . 11 图 1-14： 20022016 年中国对外直接投资流量 . 13 图 1-15： 2016 年中国对外直接投资流量构成 . 14 图 1-16： 2016 年中国对外直接投资流量地区分布 . 15 图 1-17： 2016 年中国对外直接投资主要国家和地区流向 . 15 图 1-18： 2016 年中国对外直接投资主要行业流向 . 16 图 1-19： 截至 2016 年末中国 对外 直接投资存量行业分布 . 17 图 1-20： 截至 2016 年末中国对外直接投资企业类型构成 . 17 图 1-21： 2016 年地方对外直接投资流量按区域分布 . 18 图 1-22： 2016 年地方对外直接投资流量前十位的省市区 . 18 图 1-23： 20062016 年中国 对外 承包工程业务统计 . 19 图 1-24： 2016 年 对外 承包工程市场分布 . 20 图 1-25： 2016 年 对外 承包工程完成营业额前 20 位的国家（地区） . 20 图 1-26： 2016 年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过 20 亿美元的企业 . 21 图 1-27： 2007 2016 年对外劳务 合作 外派人数和年末在外人数 . 22 图 1-28： 2016 年 对外劳务合作人员地区 分布 . 22 图 1-29： 2016 年外派 劳务合作人员 分布 . 23 图 1-30： 20042016 年中国对外直接投资并购占比 . 26 图 1-31： 2016 年中国对外投资并购行业构成 . 26 图 3-1： 20102016 年中国对亚洲直接投资流量 . 95 图 3-2： 2016 年中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布 . 96 图 3-3： 2016 年中国对亚洲直接投资存量国别和地区分布前十位 . 96 图 3-4： 2016 年末中国对亚洲直接投资存量行业分布 . 97 中国对外投资合作发展报告 2017 VIII 图 3-5： 2016 年末中国对亚洲直接投资存量行业比重图 . 97 图 3-6： 20102016 年中国对非洲直接投资流量 . 100 图 3-7： 2016 年中国对非洲直接投资流量国别和地区分布 . 101 图 3-8： 2016 年中国对非洲直接投资存量国别和地区分布 . 101 图 3-9： 2016 年末中国对非洲直接投资存量行业分布 . 102 图 3-10： 2016 年末中国对非洲直接投资存量行业比重图 . 102 图 3-11： 20102016 年中国对欧洲直接投资流量 . 105 图 3-12： 2016 年中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布前十位 . 106 图 3-13： 2016 年末中国对欧洲直接投资存量国别和地区分布前十位 . 106 图 3-14： 2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布 . 107 图 3-15： 2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布比重图 . 107 图 3-16： 20102016 年中国对北美洲直接投资流量 . 110 图 3-17： 中国对北美洲直接投资流量国别和地区分布 . 111 图 3-18： 中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布 . 111 图 3-19： 2016 年末中国对北美洲直接投资存量行业分布 . 112 图 3-20： 2016 年末中国对北美洲直接投资存量行业比重图 . 112 图 3-21： 20102016 年中国对大洋洲直接投资流量 . 115 图 3-22： 2016 年中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布 . 116 图 3-23： 2016 年末中国对大洋洲直接投资存量国别和地区分布前五位 . 116 图 3-24： 2016 年末中国对大洋洲直接投资存量行业分布 . 117 图 3-25： 2016 年末中国对大洋洲直接投资存量行业比重图 . 117 图 3-26： 20102016 年中国对拉丁美洲直接投资流量和存量 . 120 图 3-27： 2016 年中国对拉丁美洲直接投资流量国别和地区分布 . 121 图 3-28： 2016 中国对拉丁美洲直接投资存量国别和地区分布前五位 . 121 图 3-29： 2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业分布 . 122 图 3-30： 2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业比重图 . 122 图 3-31： 20132016 年中国对“一带一路”国家直接投资流量 . 124 图 3-32： 2016 年中国对“一带一路”国家投资流量前 10 国别分布 . 125 图 3-33： 2016 年末中国对“一带一路”国家投资存量前 10 国别分布 . 125 图 3-34： 2016 年末中国对东盟直接投资存量行业分布 . 126 图 3-35： 2017 年中国企业在“一带一路”相关地区需关注的风险 . 129 图 3-36： 20122016 年中国对金砖国家直接投资流量 . 130 图 3-37： 图 2： 2016 年中国对金砖国家直接投资流量国别分布 . 131 图 3-38： 2016 年末中国对金砖国家直接投资存量国别分布 . 131 图 3-39： 2016 年末中国对俄罗斯直接投资存量行业分布 . 132 图 3-40： 2016 年末中国对俄罗斯直接投资存量行业比重图 . 132 目 录 IX 图 4-1： 工程机械行业 2000 年以来进出口统计 . 146 图 4-2： 20062016 年软件和信息技术服务业国内与出口规模比较图 . 157 图 4-3： 20132016 年全球软件与信息技术服务业投资额与投资数量 . 159 图 6-1： 2016 年末境内投资者按登记注册类型分类占比 . 189 图 6-2： 2016 年末中国境内投资者行业构成 . 190 图 6-3： 中国企业在全球设立的境外企业地区分布 . 191 图 6-4： 入选 2016 世界前 100 非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数 . 192 图 6-5： 入选 2016 发展中和转型经济体前 100 非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数. 192 图 7-1：三大产业对外直接投资存量分布 . 224 图 7-2： 2004 2016 年服务业各行业对外直接投资流量构成 . 225 图 7-3：发达国家出口信用保险体系 . 234 中国对外投资合作发展报告 2017 X 表目录 表 1-1： 入选 2016 发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业 . 10 表 1-2： 入选 2016 发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数. 12 表 1-3： 通过确认考核的境外经贸合作区名录 .