2018-2019中国共享汽车行业研究报告.pptx

,2018-2019中国共享汽车行业研究报告,共享汽车是灵活便捷和短时的汽车租赁，是介于私家车和公共交通之间的一种交通创新方式，本质是汽车租赁市场的垂直细分。共享汽车方便快捷，深受旅客、学生、商务人士追捧，未来市场潜力巨大。,前 言,Introduction,CONTENTS,目,录,2.国内汽车租赁市场现状2.1 汽车租赁市场潜力大2.2 汽车租赁面临挑战3.共享汽车背景分析3.1 公车改革刺激汽车租赁市场增长3.2 汽车消费观念转变推动汽车租赁市场发展3.3 旅游市场火爆推动汽车短租业务增长3.4 新技术与汽车租赁行业的深度融合3.5 政策鼓励汽车租赁行业发展,前言1.共享汽车行业概况1.1 汽车共享与共享汽车1.2 共享汽车与传统租车1.3 共享汽车使用场景1.4 共享汽车优劣势,CONTENTS,目,录,4.共享汽车行业市场现状,4.1 共享汽车用户以年轻男性为主4.2 共享汽车市场规模广阔,4.34.44.54.6,共享汽车多采用新能源汽车共享汽车企业集中一二线城市共享汽车投融资火爆共享汽车面临行业洗牌,5.共享汽车重点企业分析5.1 Gofun出行5.2 盼达用车5.2 一度用车6.共享汽车行业发展趋势6.1 尝试技术创新，解决行业痛点6.2 提高运营能力，树立用户口碑6.3 抢占市场，获得更多发展资源,01,共享汽车行业概况,汽车共享与共享汽车,汽车共享的概念最早出现在瑞典。我国有四种主流的汽车共享模式：分时租赁模式、P2P模,式、专车模式和拼车模式。通常，共享汽车主要是指分时租赁式的汽车共享模式。,共享汽车与传统租车共享汽车是灵活便捷和短时的汽车租赁，是介于私家车和公共交通之间的一种交通创新方式，本质是汽车租赁市场的垂直细分。与日租车相比，分时租赁即时下单，方便快捷；与叫车相比，分时租赁跟能满足灵活性和私密性出行需求。,传统租车模式,门店办理租车手续，需要提供相应证件和协议签署,缴纳保证金,门店/指定地点取车,门店/指定地点还车,门店支付费用,共享汽车模式,登录网站/APP，在线实名注册,在线缴纳保证金,APP地图找车，就近取车,就近还车,移动支付,共享汽车使用场景,共享汽车方便快捷，深受旅客、学生、商务人士追捧，共享汽车的使用场景，主要为短途出,行、短途通勤、远途辅助三大类。,共享汽车优劣势共享汽车借车还车方便快捷，同时受到车位、充电基础设施限制，此外，存在运营成本高的问题。,添加在线注册，获取用车资质标题无门店/人工办理限制,用车随取随还,充电设施配套不完善，可用车辆很少，使用效率低运营成本高，运营能力较弱，盈利模式探索中,优,劣,势,优,势,劣,势,计费灵活，可移动支付因停车位限制，服务网点少，用车便捷性体验下降,02,国内汽车租赁市场现状,汽车租赁业被称为“朝阳产业”，它具有无须年检维修、车型可随意更换等优点，通过以租车代替买车来控制成本逐渐受到国内企事业单位和个人的青睐。近几年，中国汽车租车行,业发展迅猛，2012年汽车市场规模不足300亿元，2015年突破500亿元，2017年中国租车行业市场规模达667亿元，2018年有望达到744亿元。,汽车租赁市场潜力大,汽车租赁面临挑战,采用自有汽车租赁模式的传统汽车租赁业是资金密集的超重资产行业，资金投入巨大，回收周期长，导致行业内中小企业数量多、规模小，服务范围受限。汽车租车活动的季节性差异也导致租车业务的淡旺季明显，企业盈利周期短，生存困难。全国各地出台的法规和规章在具体规定上存在参差不齐的问题，遇到问题时没有统一的解决方法，无形中增加了企业的成本。目前我国汽车租赁市场信用体系尚不健全。我国汽车租赁行业目前总体仍呈现小、散、弱的状况。从事汽车租赁业务的企业数量很多，但规模不大，汽车租还网点分布不完善，未能形成遍布全国甚至世界的租赁网络，异地租车、还车业务未能得到有效开展，异地汽车修理也存在问题，汽车租赁的便利性不能充分发挥，消费者的消费体验因此受到极大影响。,高成本、低利润及季节性明显法规和配套政策不健全及信用体系不完善规模化经营和网络化不足,03,共享汽车背景分析,共享汽车背景分析,1、公车改革刺激汽车租赁市场增长,过去政府、企业往往采取车辆采购方式，如今政府、企业更倾向于汽车租赁这一灵活、低成本的方式。企业考虑到资产配置优化、商务出行的便利性，实现“轻资产运营”，并减少车辆的持有成本和维修、保养、人力等费用，因此，长租市场保持了稳定增长态势。,2、汽车消费观念转变推动汽车租赁市场发展,过去，无论是企业还是个人消费者，购买车辆是刚性需求，被看作与房子同等重要。但实际上，高价购买、低频使用造成了资源闲置、浪费等。加上近年来，很多城市限牌、摇号等政策性制约，,让很多人特别是80后、90后年轻人的出行方式发生了改变，他们对车辆的消费价值观不再是以占有,为主，而是倾向于租赁。,共享汽车背景分析,3、旅游市场火爆推动汽车短租业务,增长,2017年国内旅游人数50亿人次，比上年同期增长12.8%。其中，城镇居民36.77亿人次，增长15.1%；农村居民13.24亿人次，增长6.8%。国内旅游收入4.57万亿元，上年同期增长15.9%。,国内旅游市场高速增长，短租自驾、,飞机/高铁+租车等方式越来越受到消费者,的青睐，进而刺激汽车短租业务持续增长。,共享汽车背景分析,4、新技术与汽车租赁行业的深度融合,移动互联网、大数据、物联网等技术与汽车租赁行业的深度融合，带来了日益便利的租车体验。尤其是以神州租车为代表的企业在场景化、智能化运营、无门店运营等创新服务模式上的推进，用户随时随地下单，上门送取车，进一步激发了短租市场的需求。,共享汽车背景分析,5、政策鼓励汽车租赁行业发展,共享汽车能够有助于缓解大城市道路资源紧张，提升城市交通资源利用率，促进缓解环境问题，得到了政府大力支持。近几年，国家和地方政府先后出台了多项政策，鼓励共享汽车行业发展。,04 共享汽车行业市场现状,共享汽车用户以年轻男性为主,共享汽车用户主要以男性为主，乐于享受驾车的便捷性和乐趣。女性对驾驶行为偏好较低，对车辆的安全性、舒适性和整洁性要求较高，因此女性用户较少，仅占36%。共享汽车用户较为年轻，主要用户集中在24-40岁之间，占比53.5%。,共享汽车市场规模广阔,我国的共享汽车行业起始于2011年，只,有零星几个新玩家，他们为用户提供类似于传,统的汽车租赁服务。到了2015年下半年，这种,服务逐渐和互联网巧妙地结合在了一起，预约、取车、还车都可以通过手机终端实现，共享汽,车也叫分时租赁应运而生。2016年中国共享汽车市场规模4.5亿元，预计2018年市场规模将达24.1亿元。共享汽车或将成为出行领域的,下一个蓝海。,共享汽车多采用新能源汽车共享汽车分为新能源汽车共享汽车和传统能源共享汽车。新能源汽车充电费用、维修成本均较燃油车有较大节约。同时，新能源汽车生产企业希望通过分时租赁推广自身的新能源车型，所以新能源车型成为了中国共享汽车市场的主导车型。,国家支持新能源汽车的发展，车辆牌照更易获取；当前无限行限号影响。新能源汽车受限于电池等核心技术，车辆残值率低，退役车辆难处理，增加了运营车辆投入成本。新能源汽车贬值率低，目前未形成二手车灰色产业链，丢车系数低。充电设备设施尚不完善，充电过程耗时较长，车辆运营时间短。带充电桩的停车位规模化尚需时日。目前满电行驶里程约150300公里，里程较短；但由于分时租赁车辆使用场景多在市区内，因此该缺点影响较小。新能源汽车由电池提供动力，能源清洁度高，不会产生污染物排放，有利于缓解大气污染。,国家对燃油车的管控抬高运营车辆使用门槛；一线城市/省会城市出台限行限号和限牌等措施。传统能源汽车产业链成熟，车辆残值高，二手车辆处理利于减轻资金压力，完成商业闭环，扩充车队规模。传统能源汽车残值率高，二手车黑色产业链成熟，车辆被盗风险高，运营车辆的风险控制要求高。传统加油体系非常成熟，加油过程方便快捷，车辆持续运营时间较长。一般乘用车加满油后行驶里程约400600公里，里程较长；技术更加成熟，维保成本低，节省人力资源配置。燃油车由汽油燃烧提供动力，能源清洁度较低，尾气排放是造成大气污染，雾霾等环境问题的主要原因之一。,政策支持车辆残值风险控制续能设施历程性能能源清洁,新能源共享汽车,传统能源共享汽车,共享汽车企业集中一二线城市,共享汽车主要有三类：汽车整车企业，互联网平台公司，以及汽车租赁公司。目前共享汽车行业的企业数量繁多，虽然整体依旧呈散状，但是主要集中在一线城市和二线发达城市。北京最多，有10家企业已经或预计布局；广州、上海紧随其后有8家和6家企业。用户基数大，且多为“有证无车”人士，对中短途出行的需求旺盛。但是一线城市过高的运营成本也使部分企业望而却步，将目光转向了一线城市的非核心城区和三四线城市，如易开出行、小明出行和一步出行。,共享汽车是一个重资产、重运营的,行业，同时，行业企业融资金额也是非常大的。自2017年下半年，共享汽车领域的融资节奏明显加快，融资金额也逐渐增多。目前，市场内也迎来一些巨头玩家。2017年，滴滴宣布正式推出分时租赁业务“分分租”业务；2018年1月，神州租车董事局主席陆正耀宣布神州租车正式进军汽车分时租赁行业。2018年5月，蚂蚁金服宣布领投共享出行品牌“立刻出行”。,共享汽车投融资火爆,2017年共享汽车玩家融资盘点,共享汽车面临行业洗牌,目前，共享汽车虽未出现大面积倒闭、洗牌现象，但巨大的融资额市场前途仍然未知。友友用车创始人李宇曾对媒体表示：“共享汽车目前难盈利，费用完全不能打平成本。”目,前，EZZY、友友租车、途宽易、麻瓜出行等共享汽车平台也都相继停止运营。,05,共享汽车重点企业分析,“Gofun出行”是首汽集团针对移动出行推出的一款新能源分时租车项目，首汽智行成立于2015年，是首汽集团控股公司，总部位于北京，计划将服务网点覆盖北上广深、一线城市及省会、沿海经济发达二线城市。以“智享生活驾驭未来”为理念，把握“新能源+车联网+共享经济”趋势，为用户提供便捷、绿色、智能、经济、时尚的城市公共交通出行服务解决方,布局城市计费模式补给方式用车模式主要,车型案。, 北京、上海、广州、厦门、宁波、青岛、桂林等21个城市 用车时长+里程数 电动车充电 网点式（A点取B点还） 奇瑞EQ&EQ1/江淮IEV5&IEV6E/北汽EV200/荣威E50,Gofun出行Gofun出行布局情况,盼达用车,盼达用车于2015年11月上线运营，是重庆力帆汽车旗下新能源分时租赁平台，借助“互联网+车联网”提供绿色出行服务。盼达用车的分时租赁平台上目前主要采用其定制版的力帆330EV和620EV纯电动新能源汽车，除了具有无尾气、低噪音、节能环保等新能源汽车的普遍特点外，前装车联网系统和无钥匙无卡启动的设计，使盼达实现用车全流程纯移动端、纯线上化的“人机互动”出行平台。近期，百度云携手盼达用车 为用户提供“最落地”智能出行方案。,盼达用车优势强大的生态红利，四大板块IBlue战略组建，力帆平台支持独特的换电模式，集中式充电，分布式换电成熟的车联网系统，便捷体验，支持异地还车,一度用车北京一度用车信息科技有限公司，为北京智电互动集团旗下子公司，成立于2015年5月；同年7月一度用车产品上线，为用户提供电动汽车“分时租赁”用车服务。据悉，一度用车App已于近日正式升级至4.0版本，迭代后的App更为强调用车操作的智能性和快捷感。业务逻辑,业务定位定位：一般性商务出行。愿景：成为技术驱动型、平台型公司，做无人驾驶运营商。,车辆成本租车与买车方式并存。通过融资租赁等手段提升资金流转率。,停车成本“临停结算+打包租赁”组合。通过技术手段实现灵活计费，控制成本。,充电方式分散式网点，集中充电。引导用户前往有充电设备网点还车充电。,运营模式A2B运营模式，重视用户体验。自运营与联合运营结合。技术手段降低运营成本，提高运营效率。,风险控制引导用户绑定信用卡，推出“一度神分”对用户评级，享受优惠服务。车辆增加碰撞传感器，保障用车安全。,共享汽车行业发展趋势,01 0204 03,还功能，提高用户体验。提高运营能力，树立用户口碑分时租赁服务用户过程中涉及多个环节，如：车辆调度、停车管理、充电管理、保险理赔、道路救援、清洁服务等。行业内企业将加强各环节参与方配合，完善第三方合作机制。科学布局网点，提升线下运营人车比、单车单日使用时长。抢占市场，获得更多发展资源硬件资源：城区停车位、充电桩、车辆牌照三大资源因其有限性将成为分时租赁企业有力的市场竞争壁垒。未来各企业将通过强化与物业公司、政府合作，提高停车网点/充电桩密集度，通过扩张抢占牌照资源。政企关系：加强与当地政府沟通获得土地使用或税收方面的优惠，通过整车厂合作，车辆定制化生产、批量购买，获取与企业园区合作，拓展B2B业务，提升车辆使用率。,共享汽车行业发展趋势尝试技术创新，解决行业痛点新能源车技术升级 :提高续航里程，减少充电时间，满足更加长途的出行需求。大数据分析：大数据分析和调度可大大提升运营效率，开源节流；自动匹配用户需求提供符合要求的车型和相应服务。智能驾驶：连接用户与停车场最后一公里，减少找车、还车时间，实现网点周边的自动借,THANKS,