2017-2018“一带一路”民航发展分析报告.pptx

2017-2018“一带一路”民航发展分析报告,根据传统的全球大洲和次区域划分方法，将“一带一路”沿线的64个国家（不包括中国）划分为东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚北非和东欧六个区域。,“一带一路” 沿线国家,国家蒙古新加坡泰国越南马来西亚印度尼西亚菲律宾缅甸柬埔寨文莱老挝东帝汶印度孟加拉国巴基斯坦斯里兰卡,区域东亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚东南亚南亚南亚南亚南亚,国家尼泊尔阿富汗马尔代夫不丹哈萨克斯坦乌兹别克斯坦土库曼斯坦吉尔吉斯斯坦塔吉克斯坦阿联酋沙特阿拉伯土耳其以色列卡塔尔埃及科威特,区域南亚南亚南亚南亚中亚中亚中亚中亚中亚西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非,国家伊拉克伊朗阿曼巴林约旦阿塞拜疆黎巴嫩格鲁吉亚也门亚美尼亚叙利亚巴勒斯坦俄罗斯波兰捷克匈牙利,区域西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非西亚北非东欧东欧东欧东欧,国家斯洛伐克罗马尼亚乌克兰斯洛文尼亚立陶宛白俄罗斯保加利亚塞尔维亚克罗地亚爱沙尼亚拉脱维亚波黑马其顿阿尔巴尼亚摩尔多瓦黑山,区域东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧东欧,01沿线国家整体发展,沿线国家运力增长迅速，在国际航班中比重提高；东南亚、西亚北非国家运力规模最大，东欧国家运力增速最快；中国与泰国的航空通达性最强，越南运力增加最多。,2374.7万座,2664.3万座,10000,30002000,4000,3031.4万座2016年上半年,3103.0万座2017年上半年,运力投放2017年上半年，中国直飞“一带一路”沿线国家的出港航班共有运力2664.3万，同比增速12.2%（中国直飞其他国家的运力同比增速仅2.4% ），占国际航班总运力的46.2% 。在各项政策支持下，中国至“一带一路”沿线国家的运力增长迅速，在国际航班中的比重持续提高。目前，中国已与43个沿线国家实现直航。2017年上半年，与中国每月均有定期直飞航班的沿线国家有40个。中国国外 运力投放同期对比,其他国家,一带一路国家,单位：万座60005000,12.2%,25.99.9,133.4103.9,238.7,2152.5,0.0,400.0,800.0,1200.0,1600.0,2000.0,2400.0,中亚东亚,南亚东欧,东南亚西亚北非,区域运力增长,2016年上半年2017年上半年,单位：万座,462,62,52,40,18,6,1000,300200,500400,东南亚,东欧,西亚北非,南亚,中亚,东亚,区域航线增长,2016年上半年2017年上半年,注：净增直飞航线 = 2017年上半年直飞航线数 - 2016年上半年直飞航线数，不同于新开航线。,区域发展从区域层面看，东南亚和西亚北非国家运力规模最大。其中，直飞东南亚国家的运力占沿线国家总运力的80.8%；其次是西亚北非国家，占沿线国家总运力的9.0%。与去年同期相比，2017年上半年“一带一路”沿线区域的运力、直飞航线均有所增长，其中东南亚、东欧国家增长最多。2017年上半年，中国直飞“一带一路”东南亚国家，实际出港航班10.3万班次，共有运力2152.5万；与去年同期相比，运力增加228.8万，同比增速11.9%，净增直飞航线80条。上半年直飞东欧国家的运力虽仅有103.9万，但其增速是六大区域中最快的，运力相比去年同期增加了23.0万，同比增速28.4%，净增直飞航线12条。,从国家层面看，我国与“一带一路”沿线国家的航空联通水平,不一，其中，联系最紧密的是泰国。2017年上半年，中国直飞泰国出港航班3.7万班次，共有运力743.1万，占沿线国家总运力的27.9%。不过相比去年同期，泰国的运力稍有减少，同比减少0.9%。,2017年上半年，中国直飞越南的出港航班共有运力256.4,万，相比去年同期，增加68.3万，同比增长36.3%。在增加的68.3万运力中，中国航司提供39.4万，外国航司提供28.9万。中国多家航司均加大投放直飞越南的运力，如南航相比去年同期增加了13.8万的运力，海航和国航则分别增加了6.6万和4.1万。,国家发展,注：运力同比增量 = 2017年上半年运力 - 2016年上半年运力,中国与东南亚区域的各个国家之间的互联互通水平较高，且运力增量较大。与去年同期相比，运力同比增量TOP6的国家均属东南亚区域，分别是越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、印度尼西亚和新加坡。其中，越南的运力快速增长，是沿线国家中运力增加最多的国家。,02中国机场的表现,华南地区的机场是与沿线国家互联互通的主力军；香港机场发挥国际航空枢纽的功能，承担超过1/4的运力；广州白云运力增长迅速，成为大陆联通沿线国家的第一出口，运力增长主要来自南航；西南三大机场是辐射东南亚、南亚国家的排头兵。,主要机场香港台北桃园广州白云上海浦东北京首都成都双流昆明长水深圳宝安澳门国际重庆江北厦门高崎杭州萧山武汉天河长沙黄花南京禄口乌鲁木齐地窝堡,地区华南华东华南华东华北西南西南华南华南西南华南华东中部中部华东西北,出港航班运力（万座）693.5324.4297.5289.0250.783.981.163.654.946.645.243.639.229.026.726.1,直飞航线562445364930341613179142313721,主要机场目前已有67个中国机场与“一带一路”沿线国家有定期直飞航班，其中，华南地区的机场承担了46.6%的出港运力，是与沿线国家互联互通的主力军。下表列出直飞“一带一路”沿线国家的主要机场：,1,4,香港国际机场,2017年上半年，香港国际机场（HKG）至“一带一路”沿线国家实际出港航班2.8万班次，共承担693.5万运力，超过总运力的；直飞航线56条，可达24个沿线国家，是中国民航“走出去”的重,要出口。,目前香港与“一带一路” 沿线国家中的40多个国家已有民航协定，与此同时，随着出境游的火爆，许多大陆游客的出境游行程会选择经由香港转机，也在很大程度上促进了香港机场国际中转枢纽竞争力的提升。,凭借优越的地理位置和发达的航线网络，加上广阔的大陆航空市场为支撑，香港将持续发挥其国际航空枢纽的功能，与大陆共同架起“一带一路”沿线的空中桥梁，拓展“一带一路”沿线的航空市场。,广州白云、深圳宝安广州白云机场（CAN）复合型国际航空枢纽建设的步伐不,2017年上半年实际出港航班量直飞航线出港航班运力（万座）运力同比增量（万座）运力同比增速运力增长主要来源运力增长点,广州白云1576545297.562.126.4%南航越南,深圳宝安38151663.622.855.9%南航、深航马来西亚,断加速，在与“一带一路”沿线国家的互联互通中，其运力增长迅猛，目前已超过上海浦东机场（PVG） ，在大陆机场中排名第一。2017年上半年，广州白云机场至“一带一路”沿线国家实际出港航班1.6万班次，直飞航线45条，可达23个沿线国家，共承担,297.5万运力。与去年同期相比，广州白云至沿线国家的运力增加了62.1万，是运力增量最多的机场；而其中42.4%的运力增长是来自南方航空（CZ）。“十三五”规划中明确提出加快建设深圳机场等国际航空枢纽，强化区域性枢纽机场功能。目前，深圳宝安机场（SZX）着力发展“一带一路”中短途航线，16条均为直飞到达东南亚国家的航线。与去年同期相比，2017年上半年，深圳宝安至沿线国家运力增加22.8万，同比增速55.9%。运力的增长主要来自南方航空（CZ）和深圳航空（ZH），运力增加最多的国家则是东南亚地区的马来西亚。,成都、昆明、重庆,作为西南地区的三大机场，成都双流、昆明长水和重庆江北在联通西南地区和“一带一路”沿线国家上发挥重要的桥梁作用。目前三个机场80%以上的运力均是直飞东南亚国家，不同在于，昆明长水直飞的第二区域为南亚，而成都双流和重庆江北则是西亚北非国家。相比去年同期，三个机场中，运力增长最多、最快的是昆明长水，而其中54.2%的运力增长是来自东方航空（MU）。西南三大机场是“一带一路”战略中辐射东南亚、南亚国家的排头兵，应继续发掘东南亚、南亚国家的航空潜力，结合西南地区的旅游市场，打造国际航线的中转航班波，逐步实现由国内枢纽向国际枢纽转型。,82.0%,5.8%8.3%,4.0%,CTU,81.5%,2.2%16.1%,KMG,91.4%,8.1%,CKG,东南亚西亚北非,南亚,东欧,运力分布,2017年上半年,成都双流,昆明长水,重庆江北,实际出港航班量直飞航线出港航班运力（万座）,43393083.9,50623481.1,24451746.6,运力同比增量（万座）,12.3,24,11.9,运力同比增速运力增长主要来源,17.2%春秋、川航,42.0%东航,34.3%川航、亚航X,运力增长点,菲律宾,泰国、老挝,越南、新加坡,03中国航司的表现,中国航司在南亚、东南亚占据优势，在西亚北非缺乏竞争力；南航运力投放最多，海航同比增速最快；南航两大枢纽：广州白云&乌鲁木齐地窝堡，优势互补。,注：图中黄色区域为中国航司占据主导地位，运力份额超过50%，灰色区域则相反。,中外航司运力份额2017年上半年，中国直飞沿线国家共有运力2664.3万，其中，47.3%由中国航司提供，52.7%由外国航司提供。目前，中国航司在南亚、东南亚地区占据主导地位，分别占有72.6%、50.3%的运力份额；而在西亚北非地区，中国航司仅占15%的运力份额。随着迪拜旅游的火热，上半年中国直飞阿联酋共有运力128.4万，占西亚北非沿线国家总运力的一半以上；而128.4万运力中，63.8%由阿联酋航空（EK）提供，13.8%由阿提哈德航空（EY）提供，中国航司仅占21.2%的运力份额。不仅在中国-阿联酋航线上，在其他国际航线上，阿联酋本土航空也拥有较强竞争力，这得益于其优越的地理位置（地处亚非拉中间，便于国际航线中转）、开放的航空政策以及一流的服务水平。目前，我国航空公司的国际航线总体运力规模较小，在南亚、东南亚地区占据优势，但在进入拥有发达航空网络的大型航司（如阿联酋航空）所在的垄断市场，缺乏有效竞争力，且面对油价波动、汇率变化的风险防范能力较弱。,四大航司运力投放（万座）运力同比增量（万座）运力同比增速运力增长点直飞航线新开航线,南方航空187.626.616.5%越南648,东方航空131.414.011.9%老挝649,中国国际航空92.112.315.4%越南304,海南航空32.117.7122.2%越南2314,南方航空东方航空中国国际航空海南航空注：图为四大航司2017年上半年新开的“一带一路”直飞航线（与2016年上半年相比）,四大航司2016年，民航局编制印发了民航推进“一带一路”建设行动,计划（ 2016-2030年）。计划确定了两个阶段的发展目标：2016-2020年，中国民航将实现“先联快通，重点突破”；2021-2030年，中国民航将实现“支撑有力，融合共享”。在此背景下，中国与沿线国家的航线数量和运力高速增长。,与去年同期相比，2017年上半年新开沿线国家直飞航线181条，增加运力290万。其中，近 的运力增长来自中国四大航司。四大航司中，南方航空在沿线国家投放的运力（187.6万）最多且同比增量（26.6万）最大；海南航空的运力同比增速最快（122.2%），比2016年上半年翻了一番多。,与此同时，中国其他航空公司也紧跟“一带一路”的步伐。如祥鹏航空，在继昆明-莫斯科洲际航线后，于6月28日又开通了成都-伊尔库茨克国际航线，进一步促进了欧亚的互联互通，助力“空中丝路”的建设。,南方航空,目前，南方航空在“一带一路”沿线17个国家开通了64条直飞航线，主要利用广州白云（CAN）和乌鲁木齐地窝堡（URC）两大枢纽机场，构建起空中互联互通的桥梁，促进了中国与“一带一路”沿线国家多元化的连接。,南航在广州白云机场有23条直飞“一带一路”沿线国家的航,线，其中21条航线直飞东南亚、南亚国家。凭借优越的地理位置，广州白云机场具有覆盖东南亚、连接欧美澳，辐射内地各主要城市的天然网络优势，是南方航空连通“一带一路”东南亚、南亚地区沿线国家的重要枢纽。,乌鲁木齐地窝堡作为中国面向中亚、西亚和连接欧亚的国家门户枢纽机场，南航在此有16条直飞“一带一路”沿线国家的航线，其中，中亚8条、西亚北非4条，东欧3条，南亚1条，与广州白云机场形成优势互补。,2017年暑期，南航将加密优化7条与乌鲁木齐相关的国际航,线，并新增一班乌鲁木齐直飞德黑兰的航班，进一步强化乌鲁木齐地窝堡机场的枢纽建设、凸显其枢纽作用。,结语,民航作为基础交通支撑，在“一带一路”建设进程中，将起到领跑带路的作用。 “十三五”规划中明确提出： “建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群。加快建设哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等国际航空枢纽，强化区域枢纽功能。”打造具备较高竞争力的大型国际航空枢纽，是推动中国民航“走出去”的前提条件。,完善北上广三大门户复合枢纽的航线网络，加大航权开放力度，增加沿线国家通航点和航班频次；发挥哈尔滨太平机场的区位优势，加强与俄罗斯、东北亚国家的合作；积极开拓“一带一路”中短途国际航线，强化深圳宝安机场面向东南亚国家的区域枢纽功能；开通、加密西南三大机场至南亚、东南亚国家的国际航线，提高国内航班与国际航班的中转衔接能力；凸显西安、乌鲁木齐地窝堡机场的国际枢纽中转功能，加强我国与中亚、西亚和东欧国家的航空联系。,谢谢观看,