2017-2018中国动画电影市场研究报告.pptx
,中国动画电影市场研究报告,2018年9月,2017-2018,2,010203,中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影制发市场分析2017-2018年国产动画电影档期分析,3,中国动画电影市场综述,01,4,动画电影年均票房空间42亿,票房贡献约10% 2016年动画电影票房破70亿,整体票房水平较高,出现疯狂动物城和功夫熊猫3两部10亿级和3部5亿级动画电影; 国产与进口动画电影的票房差距不断缩小,2018上半年打成平局; 每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高,头部票房的集中度越来越高;,统计周期:2013年1月1日2018年6月30日,9.56,15.30,11.53,2013,2014,2015,2016,2017,2018,1911,2420,4724,3414,7%106,10%,15%,9%,6%1010,2013,2014,2015,2016,2017,2018H1,2013-2018年H1动画电影票房(亿)及占总票房比例,国产动画电影票房,进口动画电影票房,票房占比,16,30,4410%,71,48,20,疯狂动物城美国,疯狂原始人美国3.95,驯龙高手2美国4.03,西游记之大圣归来中国,寻梦环游记美国,熊出没变形记中国6.05,2013-2018年H1动画电影TOP1票房(亿),5,28,36,41,40,33,10,8,19,13,23,20,13,1.30.2,1.00.3,1.80.5,2.00.6,1.70.4,1.00.8,2013,2014,2015,2016,2017,2018H1,动画电影年均上映数量52部,单片平均票房不足1亿 国产动画电影的年均上映数量约36部,进口动画电影约17部,数量上远远低于国产动画电影; 在票房产出上,国产动画电影与进口动画电影的差距较大,单部平均票房为0.42亿,大约是进口动画电影的1/4;2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房(亿),国产动画电影数量,进口动画电影数量,单部国产动画电影平均票房,单部进口动画电影平均票房,统计周期:2013年1月1日2018年6月30日,6,动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32% 2016年观影场次及人次均达到最高,功夫熊猫3、大鱼海棠等头部爆款动画的贡献力强; 2016年观影人次达到巅峰后,近2年略有下滑,但观影场次有所上升,导致场均人次不断下降;,统计周期:2013年1月1日2018年6月30日,22008,157,23012428,349,26714141,244,1314720362013,8645552014,542015,632016,532017,5613232018H1,2013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次,观影总人次(万),动画电影数量,单片人次(万),12,20,19,20,72522013,94762014,6402015,12352016,10102017,4592018H1,2013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次,总场次(万),单部平均场次(万),2%,7,头部票房门槛快速提升,尾部发展缓慢,两级分化严重 10亿以上的动画电影仅有4部,分别为2016年的疯狂动物城、功夫熊猫3和2017年的寻梦环游记、神偷奶爸3; 每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿,且其增长较为缓慢;,85%9%6%2015,78%17%4%2018H1,2015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比,10亿+,79%13%5%3%20165-10亿,81%13%4%20171-5亿,1亿以下,24%,13%27%,20%22%,24%,28%48%2015,43%33%2018H1,2015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比,10亿+,24%36%20165-10亿,11%47%20171-5亿,1亿以下,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,8,国产动画缺乏头部爆款产出,5-10亿成中流砥柱 近4年,国产动画仅2016年出现一部合拍片功夫熊猫3票房10亿,国产动画制作水平低,少爆款; 5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强,进口动画多集中于10亿级,但2018年进口动画表现不佳;,43%,50%,24%,40%,69%,15%,12%,28%,34%,21%,33%,31%,2015,2016,2017,2018H1,2015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比,10亿+,5-10亿,1-5亿,1亿以下,功夫熊猫310亿,66%,46%,23%33%,38%,35%,20%,82%,16%,9%,14%,18%,2015,2016,2017,2018H1,2015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比,10亿+,5-10亿,1-5亿,1亿以下,寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿,疯狂动物城15.3亿,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,9,国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线 一、二线城市的票仓占比不断下降,三、四线城市的上升潜力大; 国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主,进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主;,18%,40%,20%,7%,25%,41%,17%,11%15%,5%,2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,内环:国产动画外环:进口动画,42%,41%,40%,39%,17%,17%,19%,20%,5%11%,6%12%,6%13%,7%16%,24%2015,24%2016,22%2017,18%2018H1,2015-2018年H1动画电影票仓分布趋势,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,国产全家欢日渐挤占少儿动画,进口集中火力命中全家欢 近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿,占比整体市场票房71%,是动画市场重心所在; 进口片为全家欢动画票房主要贡献者,相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间,也是动画市场主要开发方向;,10,1% 9%,17%,7%,2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比,票房总量(亿):,成人动画10.7,全家欢动画102,少儿动画1.37,39%,5%13%,19%,48%77%,2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比,票房总量(亿):,成人动画8.3,全家欢动画25.5,少儿动画30.8,内环:票房占比外环:数量占比,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,内环:票房占比外环:数量占比89%75%,11,年近1/3国产动画电影尝试系列化开发,续作品牌对票房带动显著 国产动画电影续作数量日渐下降,但单片平均票房不断提升,2018年单片票房近2亿; 续作和首作数量与票房呈现反比之势,31%的续作占到61%的票房;,7.2,7.7,152015,92016,102017,42018H1,2015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房(亿)14.89.8,国产系列动画数量,国产系列动画票房,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,61%,39%,69%,2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比31%,续作,首作,内环:票房占比外环:数量占比,12,“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家 系列动画以儿童动画为主,品牌开发周期长,易形成固定粉丝群,票房号召力强; 近4年,由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款,基本以每年一部的速度制作,系列已延续到第5部,单部平均票房近4亿;2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品,排名12345678910,影片名称功夫熊猫3熊出没变形记熊出没之奇幻空间熊出没之雪岭熊风熊出没之熊心归来十万个冷笑话2赛尔号大电影6:圣者无敌新大头儿子和小头爸爸2一日成才洛克王国4:出发!巨人谷冰雪女王3:火与冰,票房(亿)10.06.15.23.02.91.31.00.90.80.7,序列第N部3542326223,类型全家欢少儿少儿少儿少儿成人少儿少儿少儿全家欢,豆瓣评分7.66.86.47.36.27.34.94.24.74.6,出品公司中影华强方特华强方特华强数字华强数字上海炫动淘米动画追光人腾讯影业中国福恩娱乐有限公司,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,13,国产动画电影的原创力强,IP优势不明显 儿童动画电影是国产动画的第一大类,由于该群体年龄层较低,对IP的认知主要以电视动画系列剧为主,直接造成了国产动画电影IP化开发主要集中的几个固定IP上; 对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP来源,主要以原创故事为主;,8,6,1,31,32,3.010,4.1,3.5,0.7 9,9.727,8.0,2015,2016,2017,2018H1,2015-2018年H1国产动画电影IP、原创数量及票房(亿)19.416.0,IP数量,原创数量,IP票房,原创票房,82%80%,2015-2018年H1国产动画电影IP、原创数量及票房占比20%18%,IP,原创,内环:票房占比外环:数量占比,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,14,57%,21%,7%,14%,影片天眼传奇犹太女孩在上海2:项链密码大熊猫传奇赛尔号大电影6:圣者无敌,IP来源出版书出版书小说游戏,票房411万159万14万1亿,类型少儿少儿少儿少儿,影片桂宝之爆笑闯宇宙十万个冷笑话2,票房0.6 亿1.3亿,类型少儿成人,影片冰雪女王3:火与冰三只小猪2三只小猪与神灯阿里巴巴大盗奇兵,票房7419万2461万2382万1575万,类型全家欢少儿少儿少儿,影片熊出没变形记熊出没之奇幻空间熊出没之雪岭熊风熊出没之熊心归来,票房6.1亿5.2亿3亿2.9亿,类型少儿少儿少儿少儿,童话6部,出版书:2部小说:1部游戏:1部,漫画2部,电视动画16部,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,电视动画IP转化最强,漫画或成成人动画IP源头,全家欢尚缺优质IP源 国产动画的IP多来源于电视动画,通过电视先培养粉丝群,而后改编成大电影,易于粉丝转化; 随着国产成人动画票房号召力的加强,以及动漫粉丝群体的壮大,漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站;2015-2018年H1国产动画电影IP来源分布,15,国产3D动画电影呈现量少质优之势 国产动画一直以2D制式为主,国产3D动画片的制作数量越来越少,但单部3D片的平均票房不断提升; 3D动画片一直是动画片票房的产出主力,票房占比在70%以上,要想提升国产动画票房还需加强3D片制作能力;,统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,4.4,3.3,13.0,19.4,8.7,5.4,22,19,156.1,184.0,14,73,2015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房(亿),20152D票房,20163D票房,20172D数量,2018H13D数量,60%,28%,40%72%,2015-2018年H1国产动画电影2D、3D制式数量及,票房占比26,2D,3D,内环:数量占比外环:票房占比,16,2017-2018年国产动画电影制发市场分析,02,票房占比 市 年持续下滑了 票 部续集电影布国产动画式 54%,较之2017年下,二 城,比达39%,上半年国产动画电影票房,较,2017,10亿,票房占比3.1%,,一个百分点,三、四线,比2017年上升0.6个百分,二线城 票房集中度进一步提升;,市占比最高,达,40%,但有逐年缓慢下降,概况:单部动画片票房破6亿,续集电影的票房集中度进一步提高,17,2018年熊出没变形记6.05亿票房,比2017年熊出没之奇幻空间的5.2亿高出0.85亿,成国产系列动画票房冠军;2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿,比2018上半年的单片票房高出0.3亿;,统计周期:2017年1月1日2018年6月30日,趋势,票房占比,票仓分布,制式情况,续集电影,2017年,2018年H1,国产动画电影票房14亿, 二线城市占比最高,达票房占比2.5%; 40%,但有逐年缓慢下降趋势;,点; 城市上升空间大;,上映的33部国产动画电影中,续集电影共10部,占国产动画票房的70%;,4,3D动画电影14部,票房占比62%,远高于3D电影在电影总体中的占比;,10部国产动 3D动画电影3部,票房占票房的77%,续集电影的 滑8%百分点;,18,国产动画两级分化严重,底部票房总和不及头部单片票房 2018年国产动画整体水平呈上升趋势,TOP1票房及单片平均票房均比2017年高; 系列片对票房的拉升力强,两年TOP1均为系列电影熊出没之奇幻空间、熊出没变形记;,2018,亿,2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房,3部3.6亿,5-105-10亿 1-5亿统计周期:2017年1月1日2018年6月30日,1,1亿以下以下,0,1部 1部5.2 6.1亿 亿,29部 9部4.3 2.7亿 亿,2017,2018,2018,2017,2017,9%,2017年各区间国产动画电影数量及票,房占比3%,5-10亿,1-5亿,1亿以下,33%40%内环:票房占比外环:数量占比28%88%,2018年H1各区间国产动画电影数量,及票房占比10%,5-10亿,1亿以下,31%内环:票房占比外环:数量占比69%90%,19,8,1,1,4,5,4,1,4,3,1,2,2,2,3,4,7,3.1,0.3,0.9,0.01,0.2,0.43.9,0.90.2,1.00.03,0.20.3,1.00.3,2.31.5,2.52.8,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月 国产动画月票房分布受档期影响大,分布相对集中,多集中于暑期档和贺岁、春节档; 2018年国产动画市场表现比2017年相对较好,虽上映数量有所减少,但单部平均票房高;2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房(亿)6.0,2017年上映数量统计周期:2017年1月1日2018年8月31日,2018年上映数量,2017年票房,2018年票房,0,0,0,20,9.1亿,1.8亿,2亿,26部,2部,5部,儿童动画电影格局趋于稳定,成人动画质与量潜在空间巨大 儿童动画是国产动画电影的市场主力,但整体质量水平偏低,仅靠头部几部作品拉升票房水平; 成人动画市场增长空间大,量与质均有较大提升空间;,统计周期:2017年1月1日2018年6月30日,75%,15%,72%,21%,2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比7%10%,少儿,全家欢,成人,内环:票房占比外环:数量占比,5部,4部,1部,7.3亿,1.4亿,2017年2018年H1,2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房,0.03亿,TOP3代表,21,成人动画口碑高,儿童动画数量多,全家欢动画增速快 成人动画电影评分均在7分以上,说明国产成人动画的发展空间大,市场欢迎度高; TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大,头部全家欢动画电影增多,市场空间大;,2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图,统计周期:2017年1月1日2018年6月30日,5.2,1.31.31.00.90.50.40.40.40.3,6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.2豆瓣评分,6.1,0.70.70.20.40.30.20.10.050.03,2018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图,6.84.63.87.05.36.13.16.17.0豆瓣评分,熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6:圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔:反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿票房(亿),熊出没变形记-少儿冰雪女王3:火与冰-全家欢潜艇总动员:海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人票房(亿),22,动画制发公司松散且生产力有限,难以形成一家独大之势 国产动画制作和发行能力有限,1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行; 国产动画公司规模小且分布松散,一般以出产系列片为主,如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等;,2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品,序号12345678910,制作公司华强方特上海炫动奥飞影业投资环球数码影视淘米动画光线影业福恩娱乐追光人博采传媒上影大耳朵图图影视传媒,总票房(亿)11.31.31.31.01.00.90.70.50.50.4,制作国产动画电影数量2338104181421,制作票房最高国产动画电影熊出没变形记喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年十万个冷笑话2潜艇总动员:海底两万里赛尔号大电影6:圣者无敌熊出没变形记冰雪女王3:火与冰小门神昆塔:反转星球大耳朵图图之美食狂想曲,2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品,序号12345678910,第一发行公司华强方特乐视(天津)五洲电影奥飞影业(上海)上影发行猫眼文化霍尔果斯鑫岳影视乐创文娱中影银河文化,总票房(亿)6.055.221.711.261.030.880.870.830.740.50,发行国产动画电影数量12731555663,发行票房最高国产动画电影熊出没变形记熊出没之奇幻空间熊出没变形记大卫贝肯之倒霉特工熊赛尔号大电影6:圣者无敌熊出没变形记大卫贝肯之倒霉特工熊熊出没之熊心归来功夫熊猫3黑猫警长之翡翠之星,注:按总票房排名,总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房,制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量;,23,2017-2018年国产动画电影档期分析,03,24,4,2,4,3,2,1,5,6,2,2,6,5,贺岁档平均单片票房最高,春节档单片票房增长快 近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升,贺岁档单片票房最高,2017年突破2亿; 春节档动画电影的票房持续上升,单部票房从0.05亿上升至1.45亿,单片票房增长速度最快;2015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房(亿)221812,1.1,0.1,1.0,13.9,0.7,0.6,0.3,0.1,19.6,8.2,0.3,2.9,0.6,15.8,12.4,元旦档,春节档,暑期档,贺岁档,2015,六一档2016,2017,上映数量,票房,注:此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房,包含国产与进口统计周期:2015年1月1日2017年12月31日,14%,1%,14%,1%,5%,14%,10%,8%,2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比,春节档 六一档 暑期档 国庆档统计周期:2015年1月1日2018年6月30日,贺岁档,内环:票房占比外环:数量占比71%63%,2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布,年代,影片名称,票房(亿),上映档期,2016,功夫熊猫3,10.0,1月29日,2015,西游记之大圣归来,9.6,暑期档,2018201620172015201620172017,熊出没变形记大鱼海棠熊出没之奇幻空间熊出没之雪岭熊风熊出没之熊心归来十万个冷笑话2大卫贝肯之倒霉特工熊,6.15.75.23.02.91.31.3,春节档暑期档春节档1月30日1月16日暑期档1月13日,20172016,赛尔号大电影6:圣者无敌新大头儿子和小头爸爸2一日成才,1.00.925,暑期档暑期档,暑期档市场集中度超7成,多出爆款 近4年,50%的国产动画爆款产生于暑期档期,暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强; 贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少,但票房占比高,集中度强于其他档期;,(亿),26,暑期档:动画电影扎堆上映,单部国产动画票房逐年下降 暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期,但国产动画的单部票房不断下降,档期优势渐趋弱化; 成人动画多集中于暑期档上映,且爆款居多,单部平均票房远远高于儿童动画;,统计周期:20152018年暑期档(6月1日-8月31日),大鱼海棠票房:5.65亿,西游记之大圣归来票房:9.56亿,13.3,0.8,0.58.4,0.54.3,0.45.83,2015,2016,2017,2018,2015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房总票房 单部票房,16部,16部,9部,14部,十万个冷笑话2票房:1.34亿,风语咒票房:1.13亿,33%,17%,26%52%,30%41%,2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比,成人,少儿,全家欢,内环:票房占比外环:数量占比,十万个冷笑话21.34亿大护法0.9亿风语咒1.13亿肆式青春283万,1449,1286,725,150,429,2015,2016,2017,2015-2017年贺岁档国产动画电影票房(万),票房,单部票房,贺岁档+六一档:单部票房有所提升,儿童动画电影主导市场 2016年贺岁档、六一档表现均不佳,因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映,票房号召力弱; 贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主,整体票房水平较低,档期优势不明显;,2部,2部300,3部,4201,466,213,227,2100,2015,2016,2017,2018,2015-2018年六一档国产动画电影票房(万),总票房,单部票房,斗龙战士之心印罗盘票房:425万,三只小猪2票房:2082万,潜艇总动员:海底两万里票房:3264万27,潜艇总动员5:时光宝盒票房:2642万,咕噜咕噜美人鱼 圣诞大赢家票房:924万 票房:2671万统计周期:2015年2018年贺岁档、六一档,小猫巴克里票房:651万,3部1399,5部1065,4部907,2部,漫,画,动,画,电,影,案例分析:国漫IP全方位助力十万个冷笑话2成就动画电影爆款,前期:IP衍生开发,奠定粉丝基础 原创漫画IP十万个冷笑话在有妖气平台上的总点击量超26亿,人气超高; 十万个冷笑话动漫共三季,累计播放量近33亿,积累了人气和口碑; 2014年上映的十万个冷笑话大电影累计票房1.2亿,观影人次达379万;,中期:找准受众定位,提高受众认知IP 百度指数显示:原创漫画IP粉丝粉 60%以上集中于30-39岁的男性粉与 丝,与电影受众群的重合度极高;电影粉重合度高 百度指数上围绕原创IP漫画产生的搜围 索热词多集中于电影上,说明IP对电绕 影热度的提升及粉丝认知的强化有助IP 益;引发电影热议,护法)28,积攒口碑,节省宣发成本营销效果,后期:口碑发酵,低调营销 电影从点映时起就重视口碑的发酵,点映后,“高口碑”成为主要营销点; 对口碑依赖性强,电影营销主要集中在社交平台,曝光率虽低,但营销效果不错; 营销体量: 片花、预告片68条;微博数量 4720条;微信公众号709条等; 上映首周票房9400多万,同期票房占比持续走高,排片、口碑、购票指数较高且相对稳定;,高票房高口碑 票房1.34亿(位列国产成人动画电影TOP1) 豆瓣7.3分(位列国产成人动画电影TOP2,仅次于大,国,漫,崛,起,集,粉,风,国,漫,,,主,票,房,案例分析:风语咒绝处逢生,名列古风国产动画TOP3,29,市场环境应对策略,档期环境:前后夹击,处境艰难 暑期档上映,前有我不是药神西虹市首富“猛狼”截断市场,后有邪不压正摩天营救“悍虎”,风语咒左右为难; 暑期档各种类型大片争先上映,动画电影在类型上不占优势; 面对激烈竞争,风语咒延期上映,从7月20日改档8月3日; 拉长点映周期,针对20-29岁的核心消费人群,通过大规模点映,积攒口碑,提升“自来水效应”; 发挥明星效应,以出品人陶虹为中心,链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈,提升作品知名度和口碑;,市场表现:口碑发酵,票房终过亿 风语咒点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分,依靠前期电影口碑发酵,延续粉丝的好感度,首日票房近2000万,在上映新片中,票房排名第一;依靠好口碑博 风语咒受西虹市首富挤压严重,上映第四日票房大幅度下跌,最终依靠长尾效应,上映14天,票房艰难过亿;,高票房高口碑 票房1.13亿(位列古风类国产动画电影TOP3,仅次于西游记之大圣归来大鱼海棠) 豆瓣7.0分,营销策略:国漫IP,主打“中国风” 风语咒是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版,“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础;,IP聚从2014年起,“画江湖”系列6部作品,电视动画及真人网络剧累计播放丝 量超过100亿,平均豆瓣评分7.2分 在营销点的选择上,风语咒根据古 剧情的古风向,主打古典风情,比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap插曲等; 笑中带泪,温情中夹杂搞笑段子,展开病毒式传播;打东方风情,谢谢观看,