2018-2019年国庆彩电市场分析报告.pptx

2018-2019年国庆彩电市场分析报告,Part 1Part 2Part 3,刀光剑影，难改市场平衡金鼓齐鸣，双11竞争激烈枕戈待旦，谨慎对待未来1,目录,2,Part 1 刀光剑影，难改市场平衡,3,提前促销已成过眼烟云，未来假日促销亦将烟消云散, 虽然各渠道和品牌商仍然在开展各种盛典、超级品牌日之类的促销活动，但今年以来市场低迷，以及消费,者对促销活动审美疲劳，导致效果难尽人意,注：橙色字体代表假日,根据促销活动的排期，今年“十一”以W38W40(9.1710.7)为评估周期。如无特别说明，本报告所提及“十一”均指上述时间。对应去年同期为9.1810.8。,金额119亿元,4,“十一”市场表现不出预料，同比大幅下滑,数量368万台,同比,-12.4%,同比,-25.2%,5,线上增速虽好于线下，但远不及上半年 线上高增长是推动今年整体市场规模基本与去年持平的主要力量，但下半年线上动力开始减弱，“十一”表现更为明显 前期向下传导的库存犹存，线上阶段性休整，蓄力双十一20172018 部分节日零售量同比,10.0%,32.9%,29.7%,28.2%,3.9%,27.9%,-21.0%,-2.4%,-22.2%,-17.0%,-19.7%,-14.4%,十一,双十一,五一,618,十一,本年累计,2017年,2018年,线上,线下,6,彩电价格年中触底后有所反弹，国庆是下半年的高点 面板价格阶段性回升以及超大尺寸市场的扩大，推升了整体彩电市场的均价 下半年相比年中线上均价涨幅10%左右，线下均价涨幅近30%2018 彩电分周线上和线下均价变化,4,448,4,407,3,0002,000,4,000,5,000,W1,W4,W7,W10,W13,W16,W19,W22,W25,W28,W31,W34,W37,W40,线上,线下,元旦,五一,618,818,单位：元,“十一”线下均价：4,228元2,335“十一”线上均价：2,319元,1,000下半年0,细分市场中全面屏成为新的热点 全面屏因其几乎无边框的视觉感受大受消费者欢迎，短短半年量份额即接近10%（国庆当周线下9.2%）,量份额6.1% 5.6%线上 线下曲面,量份额0.3% 2.2%线上 线下量子点,量份额0.1% 1.3%线上 线下OLED7,量份额0.1% 0.3%线上 线下激光电视,量份额7.7% 8.3%线上 线下全面屏（全面屏指品牌宣称为全面屏的电视和无边框电视）,8,大尺寸向更大尺寸进军，平均尺寸再创新高 65&75全年保持快速增长，对比年初几乎成长一倍 线下32份额创新低，“十一”期间仅7.7%，W40更是低至6.9%2018“十一”彩电市场各尺寸零售量份额,32,3940,4345,4950,55,5860,65,70,75,75,线上40%,线下,平均尺寸线上：48.1”线下：52.6”,65量份额线上：10.6%线下：17.5%,35%30%25%20%15%10%5%0%,9,价格下移是超大尺寸市场快速成长的关键因素 今年4千元以下65”产品份额几乎从0开始快速增长，线上十一已达58.6%、线下已达14.7% 线下46千元产品的份额增长了近一倍至21.3%，线下6千元以下产品合计份额36%,2018年各节日线上65分价格段量份额,2018年各节日线下65分价格段量份额,9.7%24.6%23.0%29.6%13.1%元旦,6.2%21.2%21.4%15.1%23.5%12.7%五一,4.5%18.4%18.4%16.7%17.7%24.2%618,5.9%15.7%19.1%23.3%21.3%14.7%十一,15k1015k810k68k46k4k,14.9%33.0%51.9%元旦,9.8%7.2%60.5%18.1%4.4%五一,5.8%12.8%29.9%29.7%21.7%618,5.5%10.9%25.0%45.6%13.0%十一,8k68k46k3.54k3.5k,19.3%37.7%42.8%十一（2017）,12.1%26.3%24.8%26.8%10.0%十一（2017）,10,Part 2 金鼓齐鸣，双11竞争激烈,11,2018，双11的第十年 经过多年努力，双11购物节已从交易额不足1亿元的淘宝商城光棍节发展为众多电商平台参与的全球购物节日，2017年双11当天阿里交易额达到1682亿元，第十个年头突破2000亿势在必行,27个品牌参与,开场一分钟交易额10亿元，12分钟破100亿元,711家店铺参与,2200家店铺参与,13小时销售额 13小时销售即达191亿元 额即达350亿元,开场11秒交易额10亿元，3分01秒破100亿元,912,1207,1682,0.52009,92010,522011,1912012,3502013,571772014,1742015,2102016,2802017,20092017年阿里双11交易额和线上彩电零售量阿里成交额（亿元） 线上彩电零售量（万台）,？,？2018,12,双11彩电预售已经开启，先享后付或可期, 全球大家电趋势发布会上，天猫宣布将联手芝麻信用积分在天猫推出“先享后付”功能，用户可免费试用,家电产品30天，若满意后再付款购买，否则可在试用期结束前申请退货, 先享后付就彩电而言是对症下药，目前彩电是完全的替换市场，用户换机积极性不高,W45（双11当周）线上市场规模预测,322台零售量,15%同比,14,Part 3 枕戈待旦，谨慎对待未来,未来中国的经济环境不乐观,16,未来三年国内经济面临较大压力 国内GDP增速持续处于下降态势，2018年全年预计增速为6.6%，2019年预计更低 固定资产投资增速进入2018年，持续快速下降，8月份累计增速已低至5.3%，对比年初低了2.6个百分点,20172018 分季度中国GDP增速,2018 固定资产投资累计增速,6.9%,6.9%,6.8%,6.8%,6.8%,6.7%,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018年全年预计：6.6%,7.2%,7.9%,7.5%,7.0%,6.1% 6.0%,5.5% 5.3%,2017年 12月 13月 14月 15月 16月 17月 18月2018年,17,居民收入增速下降，消费支出更趋于理性 2018年居民收入增速低于GDP增速，居民收入增速下降 2018年社会消费品零售总额增速，是2003年以来首次低于10%，且全年持续处于下降态势,20172018 人均可支配收入累计增速,20172018 社会消费品零售总额累计增速,10.2%,9.7% 9.8% 9.7%,9.5% 9.4%,9.3% 9.3%,2017年,3月,4月,5月,6月,7月,8月,7.0%,7.3%,7.5%,7.3%,6.6%,6.6%,6.9%,6.9%,6.8%,6.8%,6.8%,6.7%,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,人均可支配收入增速,固定资产投资增速,2月2018年,消费大类之一的汽车，已经连续4个月负增长了，而去年同期的同比增长高达8%左右。,18,中美贸易战对中国居民生活的影响日益严重 中美贸易战的范围越来越大，从对生产企业的影响逐渐传导至对人民日常生活的影响，包括就业、收入、以及消费中美贸易战加征关税的内容,1.2.3.4.,中美贸易战是长期性的，且日益严峻的加征关税将会涉及双方全部贸易商品，由生产资料逐渐向生活用品蔓延生产企业的成本逐渐上升，影响人口就业和收入生活用品价格逐渐上升，影响居民消费,彩电市场规模不乐观，但存在机会,20,9月17日，一加科技创始人、CEO刘作虎通过微博宣布：一加将从智能电视入手，投身互联网智能家居领域。电视将采用4K LED面板，内置其他主流电视系统而非一加的氢OS，预计明年出货。目前在海外论坛发起了一场“OnePlus TV You Name It”的活动，向粉丝和用户征集一加智能电视的新名字。其他潜在的进入者：,彩电市场将迎来新的挑战者，竞争愈发激烈 部分手机企业基于增长和未来发展等需要，已经开始准备进入彩电行业，这为原本就已异常激烈的彩电行业增添了新的竞争压力新的挑战者进入彩电行业的原因：手机行业面临增长困境，手机厂商需要寻找新的增长点,适应即将来临的IOT时代的布局需要面板厂和电视代工厂的繁荣降低了行业进入门槛小米电视的成功，为新的进入者树立了一个成功的榜样5G和AI为新进入者提供了进入契机和着力点,21,整机价格基本维持当前水平，超大尺寸有望进一步下调 2019年大尺寸面板的供应将会逐渐增加，结合国内彩电需求下降的状况，预计面板价格将会有一定的下调空间，大尺寸整机价格将会下调,2019年主要面板产线动态,整机价格预测2019年面板的供应会有较大幅增加，尤其是大尺寸。但国内彩电需求下降，且新进入者预计不会采取激烈的价格手段，预计： 中小尺寸的价格相对比较稳定，基本维持当前水平 超大尺寸的价格预计会进一步下调,超大尺寸和全面屏成为彩电市场的焦点,20,%,2019年全面屏量份额预测,0.6,%,9.3,%,2019年65”量份额预测,2019年75”量份额预测75”价格预计跌破6,000元,216%97%42%1月,219%128%41%2月,222%148%47%3月,145%154%49%4月,23,629%485%69%7月,563%389%66%8月,512%343%61%9月,272%294%49%5月,746%617%68%6月,激光电视量份额,80市场量同比,激光电视量同比,激光电视继续推动80及以上市场爆炸式成长 激光电视在尺寸缩小到80及价格下降到2万元以内之后，激发了消费者对影院式观影体验的需求，激光电视获得了几何式的增长，同时也推动了 80的电视市场的爆炸式增长 同时有很多品牌，包括非传统生产电视的品牌也在入局激光电视领域，部分新品牌甚至不遗余力的在推广，所以预计激光电视和 80的市场仍将呈爆炸式增长2018线下80市场量同比&激光电视同比&激光电视量份额,2019年80市场增长预测300%,24,OLED将迎来新的发展动力，2019年预计达到36万台 2019年OLED面板供应预计增加40%，同时又有一个国内彩电巨头计划推出OLED电视，国内OLED电视市场将会增加新的动力，预计2019年国内OLED电视销量将会超过30万台,2018,2019,2020,2021,OLED面板供应数量预测 LGD广州8.5代线OLED工厂预计2019年二季度开始量产 LGD韩国P10工厂确定为10.5代OLED面板产线，预计2020年启用,单位：万片1,000700新加入400280,OLED电视品牌阵营 又一个国内彩电巨头即将推出OLED电视，全球已有34个品牌生产OLED电视,25,未来的市场规模不乐观，2019年预计小幅下降1%未来三年国内彩电需求量下降4,742万台（预测）4,699万台（预测）-1.4%未来三年复合增长率,2018年,2019年,2020年,2021年,THANK YOU!,