海上丝绸之路沿线国家投资贸易指南.pdf

-中国商务指南系列 2015海上丝绸之路沿线国家投资贸易指南 旨在为企业开展对外贸易投资提供信息支持，帮助我国企业 、相关机构和组织充分了解海上丝绸之路沿线部分国家的贸易和投资政策、制度及具体做法，客观认识和掌握国际市场环境，更加积极地参与国际竞争。 2013 年，习近平主席在访问中亚和东盟期间先后提出了共建“丝绸之路经济带”和“ 21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，为古丝绸之路赋予了时代的内涵，为泛亚和亚欧区域合作注入了新的活力。当前，经济全 球化深入发展，区域经济一体化加快推进，全球增长和 贸易投资格局也正在酝酿深刻的调整。亚 欧国家都处于经济转型升级的关键阶段，需要进一步激发区域内发展的活力与合作的潜力。 “一带一路”战略构想的提出，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展启动了新的机遇之窗。随着“一带一路”共建的不断演进，会带来沿线国家经济贸易深度的融合和发展。 海上丝绸之路沿线国家与中国的投资贸易合作前景广阔，然而，很多中国企业对这些国家的政策法规、投资环境、市场前景了解不够，在对外贸易投资中持谨慎态度，也不敢“走出去” 。 为了解决中国企业在国际化经营中存在的信息不对称问题，帮助企业有效规避风险，本书将介绍“海上丝绸之路”沿线部分国 家（包括土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦、泰国、马来西 亚、印度尼西亚、越南、以色列、土耳其、埃及和肯尼亚）与我国的双边贸易情况、沿线国家的投资法律和政策、外资环境、投资的流程，并提出投资合作的建议，促进中国企业走出去开展贸易投资合作。 希望本书能对有意“走出去”的中国企业和相关机构有所帮助。欢迎广大读者多提宝贵意见，以便我们今后为企业提供更加准确有效的信息服务。 编 者 2014 年 12 月 I 主 编： 赵晓笛 中国国际贸易促进委员会经济信息部部长 副主编： 晏礼兵 中国国际贸易促进委员会经济信息部副部长 冯耀祥 中国国际贸易促进委员会经济信息部副部长 王承杰 中国国际贸易促进委员会经济信息部副部长 编 委： 阮海斌 中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长 刘 烁 中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长 编 辑： 李 琳 中国国际贸易促进委员会吉林省委员会副主任科员 苏 傲 中国国际贸易促进委员会吉林省委员会科员 赵 敏 中国国际贸易促进委员会商业行业分会研究员 执笔人： 周 密 商务部研究院世经所副主任，研究员， 复旦大学博士后，斯坦福大学访问学者 “ c土库曼斯坦 . 1 塔吉克斯坦 . 14 吉尔吉斯斯坦 . 25 印 度 . 36 巴基斯坦 . 48 泰 国 . 59 马来西亚 . 71 印度尼西亚 . 82 越 南 . 93 以 色 列 . 105 土 耳 其 . 117 阿拉伯埃及共和国 . 129 肯 尼 亚 . 140 - 1 - r o 土库曼斯坦（土库曼语： Trkmenistan，以下简称“土库曼” ）地处中亚，是前苏联加盟共和国之一， 1991 年独立。独立后，土库曼在保持经济稳定发展的同时，逐步向市场经济过渡。石油、天然气工业为土库曼 支柱产业。土库曼经济运行总体良好，在油气产业快速发展带动下，经济保持较快增 长。土库曼在加快实施油气兴国和能源出口多元化战略同时，注重经济平衡可持续协 调发展，加大对建筑、农业、通信、纺织等领域投入；扶持中小企业和私营经济；注 重招商引资力度；增加对科技和创新领域投入，提升经济增长质量，为外资进入和进口提供了重要支撑。 一、中国与土库曼的双边贸易 1992 年，中国与土库曼签署了第一个政府间经济贸易协定 ，为双边密切友好的经济贸易关系提供了保障，近年来双边贸易持续向好，呈现新的特点。 （一）双边贸易规模发展历程与趋势 2011 年之前，中国在对土库曼的双边贸易中长期保持大幅顺差（见图 1） ；自 2011年 11 月两国签订中华人民共和国和土库曼关于土库曼向中国人民共和国增供天然气的协定与中华人民共和国和土库曼政府经 济贸易合作协定后，随着土库曼天然气对华出口量的快速增加，中方顺差局面发生逆转。 2011 年中国与土库曼双边贸易规模实现了空前的发展，在中、土两国政治合作 带动下，使双边贸易合作实现了突飞猛进的巨大变化。 2013 年，中国与土库曼的双边贸易额为 102.49 亿美元，是 2000 年时的 640 倍。其中，中国出口额 13.56 亿美元，进口额 88.93 亿美元。土库曼与中国、俄罗斯等 103 个国家建立了贸易关系，中国是其最大贸易伙伴。从发展趋势上来看，中、土两国双边贸易呈现出“规模化” 、 “多样化”和“常态化”稳定发展态势，正处于绝佳的发展时期，我们应当对与土库曼的双边贸 易给予高度重视，使两国能够在政治、经济、文化等多方面实现资源共享、互通有无，实现两国的共同发展。 - 2 - 图 1： 2000-2013 中国与土库曼双边贸易额（亿美元） 资料来源： 中国海关 表 1： 2000-2013 年中国与土库曼双边贸易额（单位：亿美元） 中国进口额 中国出口额 双边贸易差额 贸易比较优势指数 双边贸易总额2000 0.04 0.12 0.08 0.50 0.16 2001 0.01 0.31 0.30 0.90 0.33 2002 0.01 0.87 0.86 0.90 0.87 2003 0.04 1.46 1.42 0.90 1.50 2004 0.14 1.72 1.59 0.80 1.86 2005 0.19 2.30 2.11 0.80 2.49 2006 0.16 3.47 3.31 0.90 3.63 2007 0.49 4.75 4.26 0.80 5.24 2008 0.28 6.86 6.58 0.90 7.15 2009 0.38 5.96 5.58 0.80 6.35 2010 10.45 6.60 -3.84 -0.20 17.05 2011 46.93 10.06 -36.87 -0.60 57.00 2012 80.22 13.36 -66.86 -0.70 93.58 2013 88.93 13.56 -75.37 -0.70 102.49 资料来源： 中国海关 注： 贸易比较优势指数的计算公式是： （出口-进口）/（出口+进口)。 - 3 - （二）中国对土库曼出口产品结构 2013 年我国对土库曼出口以“机械 ”与“钢铁产品”为主（见图 2） ，二者合计占比接近我国全年对土库曼出口贸易 总额的六成，其中“机械”与“钢铁产品”各占三成左右。 32%21%13%8%3%23%机械钢铁产品医疗器材铁路以外的交通医学仪器其他图 2： 2013 年中国对土库曼出口产品比重图 资料来源： 中国海关 虽然近两年来中国的钢铁出口规模有较大回升，但与前些年的水平仍有一定差距，2013 年度数据显示，中国对土库曼出口钢铁额同比小幅回落。 “车辆” 、 “橡胶”与其他出口产品的出口比重合计占我国全年对土库曼 出口总额的两成左右，其中“车辆”占比略高于“橡胶” 。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009 2010 2011 2012 2013其他医学仪器铁路以外的交通医疗器材钢铁产品机械图 3：中国对土库曼斯坦出口产品 2009 年至 2013 年占比前五名一览 资料来源： 中国海关 - 4 - 从图 3 中可以看出，中国对土库曼的出口贸易主要集中在工业原材料、半成品与制成品方面。据中国海关统计，近年来，中国 对土库曼出口商品主要类别，包括钢铁制品、机械器具及零件、电机电器、音像制品、车辆零附件、家具，药品等。其中， “机械装置” 、 “钢铁制品”与“电子机械”三大项目类别合计占比 80%左右。 自 2009 年以来，除 2011 年度有较大幅度下降之外， “机械装置” 、 “钢铁制品”与“电子机械”规模合计稳定在 80%左右，占据我国对土库曼出口贸易的绝大部分份额。 值得注意的是，我国对土库曼出口的“地铁”项目自 2010 年贸易规模出现大幅萎缩后， 2011 与 2012 年呈现快速增长，占我国对土库曼出口贸易规模比重大幅增加；但2013 年出现较大幅度的萎缩。地铁作为市政基础设施，在城市建设与区域发展中都是十分重要的组成部分，一国对于地铁的需求与 其宏观经济的发展和区域经济的要求紧密相关。土库曼作为发展中国家，具有较大发展潜力，且其国土面积位列全球 52 位并大部分面积处于地震带之上，其对于“地铁”项目在数量与质量都会有较高要求。 二、中国对土库曼的投资分析 中国是土库曼的重要贸易国，近年来，为了经济的增长和加入 WTO，土库曼制订了一些政策来吸引外资。 （一）土库曼的引资法律和政策 土库曼限制外来投资的行业较多，对这些行业实施许可证管理。但也鼓励外资进入基础设施等领域，鼓励外资投向阿瓦扎国际旅游区等。 1. 政府投资主管部门 根据土库曼外国投资法规定，土库曼政府内阁和其授权机关经济和发展部（法人和投资项目国家注册管理局、外资政 策局）共同负责协调管理外国对土投资活动。土内阁职责包括：制订土库曼国际投资 合作政策并监督其落实情况；确定优先引资项目、领域和地区等。而经济和发展部职 责包括：协调外资领域的活动；建立和管理外商投资项目筹备和实施进度的资料库； 组织对外商投资项目进行鉴定和注册；为外国投资者提供市场信息服务及咨询服务等。 2. 投资行业和方式的规定 土库曼限制或禁止外资进入的行业：卫生、制药、渔业、能源产品销售、食品生产和销售、危险品储藏和运输、航空、海运和 内河航运、公路运输、电力、通讯、化工产品生产和销售、建材生产、建筑、教育、 出版和印刷、旅游、体育休闲、博彩、保险、证券、资产评估、银行、有色金属、通 关服务、法律服务、涉外劳务、文化传- 5 - 媒等。土库曼对上述业务（行业）实行许可证管理制度。 土库曼鼓励投资的行业：矿产资源开采和加工行业、纺织行业、基础设施建设、旅游业等。 土库曼允许外商投资的方式包括：与土库曼法人和自然人共同参股企业；设立完全属于外国投资者的企业、外国法人分支机构 或获取现有企业的所有权；取得动产和不动产；提供贷款；取得土库曼法律规定的产权和非产权。 土库曼允许投资的形式包括：外汇、其他货币财富及土库曼货币；动产和不动产；股票、债券；任何有价值的知识产权；有偿服务；其他。 3. 外国投资的优惠政策 引资优惠政策 :土政府为鼓励外商参与阿瓦扎国家级旅游 区（属自由经济区）项目投资，出台了一系列引资优惠政策，主要包括： （ 1）签证居留在建设期和运营期内，为到旅游区工作的外国专家、工人加急办理入境签证和劳动许可，并免征领事和居留手续费； （ 2）税费投资项目在建设期内免缴增值税、财产税，投入运营后的前 15 年内，免缴增值税、财产税和利润税；对用于旅游区 项目建设和运营的设备和商品全部免征海关手续费；在协议规定的期限内，参与旅游区建设的外国投资者免缴土地租赁费（但租赁期最长不超过 40 年）；旅游区内的投资项目以及参与项目建设和运营的法人免缴注册费和许可证办理费；投资项目免缴交易所 合同注册费；自国外进口、用于旅游区内投资项目建设和运营的各类材料和设备免缴标准认证费等； （ 3）金融、保险、交通运输允许外国投资者将马纳特（土库曼当地货币）利润兑换成硬通货，并在完税后连同其他外汇收 入自由汇往境外；在旅游区内实行特殊的外汇业务办理程序，保障现金、非现金的支 出和汇款；土国家保险公司负责对外国投资者的财产进行投保；优先运输旅游区内项 目建设和运营所需物资；为外国专家、工人预留部分国际和国内航班机票等。 4. 外国投资法 土库曼外国投资法包含了外资企业在土库曼注册福利保障等三十条法律法规，详情可参考以下网址： tm.mofcom.gov/article/ddfg/tzzhch/200810/20081005833391.shtml （二）土库曼的外资环境 土库曼同世界上 103 个国家有贸易往来。 2012 年对外贸易总额同比增长 25.9%。天然气、原油、石油产品、棉花及棉制品依然 是主要出口产品，而机械设备、建材、