全球区块链资产行业月报（第八期）.pdf

全球 区块链 资产 行业 月报（第八期） 2018 年 8 月 5 日 摘要 各国 监管机构 积极参与数字 资产 监管 讨论 。 加拿大投资行业监管组织（ IIROC）就区块链、加密货币法规提出建议 ； 韩国政府第一次正式承认数字资产 交易所是受监管的金融机构 ； 泰国证券交易委员会（ SEC）发布了一个监管框架，规范了众筹的发布方式、流程以及数字资产 交易规则 。 一级市场项目数量 减少 ，交易所上线率 下降 。本月众筹项目 172个，环比 减少 37.91%；平均众筹金额有所 下降 ，达 1059 万美元；融资后，项目在交易所 上线数 环比增加 71.74%， 但 破发率 依旧 高达 86.67%。 全球区块资产流通总市值 小幅上涨 ， Top100 资产市值占比 提升 。本月全球区块链资产 数量 上升 到 1722 个， 总流通市值上升 至2697.29 亿美元，环比 上升 5.39%； Top100 区块链资产流通市值2590.66 亿美元，环比 上涨 6.45%，总占比提升至 96.05%； DigiByte （支付）涨幅最大，环比增长 44.87%； Ontology 环比下降幅度最大，相比上月下跌 50.36% Top100 平台类项目 占比增加 ，总市值跌幅趋于平缓 。 7 月份市值排名 Top100 的平台类项 目共计 31 个，总市值本月随着市场整体下降，但下跌趋势逐渐趋于平稳； 以太坊 以 420 亿美金市值超越其他所有平台类项目总和 ， EOS 和 Steller 分别 以 总市值 65 亿和 50 亿美金 屈居 2、 3 名 ； Tezos， Metaverse 和 Byteball 为三个新入围市值 Top100 的平台类项目 。 应用类项目中 区块链基础设施 数量 增加最多 ， 文化娱乐类 市值增幅最大 。本月 区块链基础设施 项目新增 4 个 ， 文化娱乐 类项目市值环比增长 178.06%；支付类项目市值为 185.99 亿美元，占Top100 应用类项目市值的 63.30%，支付类、 应用 类、 平台积分类项目整体市值排名前三； 医疗 类项目平均市值跌幅最大，环比下跌 73.32%。 相关报告 火币数字资产投资者情绪指数 7 月报告 2018-8-2 火币区块链行业周报（第 二十一 期） 2018-7-31 火币区块链行业周报（第 二十 期） 2018-7-24 作者： 袁煜明 李慧 钟维 类承叁 丁肇飞 huobiresearchhuobi 全球区块链资产行业月报 2 目录 第一章 市场 与政策环境 . 3 1、欧美地区 . 3 2、亚太地区 . 3 第二章 一级市场 . 4 1、项目数量与融资情况 . 4 2、项目众筹情况 . 5 3、上线交易所情况 . 7 第三章 二级市场 . 8 1、区块链资产市场总体情况 . 9 2. 资产分类及大类资产分析 . 11 第四章 平台类资产分析 . 13 1、平台类资产概况 . 13 2、市场表现 . 14 3、 平台类资产开发进展 . 17 第五章 应用类资产分析 . 17 1、应用类资产数量分析 . 17 2、分领域市值分析 . 18 火币区块链应用研究院 3 第一章 市场与政策环境 1、欧美 地区 【加拿大】 2018 年 7 月 1 日，加拿大投资行业监管组织（ IIROC）就区块链、加密货币法规提出建议。 IIROC 成立了一个工作组，针对对资本市场生态系统内的区块链应用进行潜在的监管响应。本月早些时候，加拿大政府发布了加密交换和支付处理商新规的正式草案，旨在加强对该国反洗钱和反恐融资机制（ AML / ATF）的遵守。 【罗马尼亚】 2018 年 7 月 5 日，罗马尼亚财政部发布了一项调控 数字资产 发行活动的紧急条例草案。 该草案为 数字资产 发行者设定了注册资本大于 35 万欧元的门槛，并要求所有数字资产 发行者成员都必须经由罗 马尼亚中央银行结算。 只有在罗马尼亚中央银行确保能够对 数字资产 发行机构进行审慎和全面的监管，并且形成了一个正式的管理 数字资产 发行活动的框架的情况下，罗马尼亚中央银行才有权对 数字资产 发行进行授权。取得授权所需的文件将由 BNR 提交，文件审查期为 3 个月。 【美国】 2018 年 7 月 16 日，纽约金融服务部（ DFS）宣布已批准 BitPay 虚拟货币许可证的申请。 BitPay 有权向愿意接受比特币支付或以比特币付款的商家提供清算和结算服务 ,这使该公司成为第一个获得许可证的区块链支付服务器。此许可证将持续 DFS 受监督。 DFS表 示已对 BitPay 的应用进行了详细审查，包括该公司的反洗钱，反欺诈，资本化，消费者保护和网络安全政策。 【美国】 2018 年 7 月 18 日，美国国会加密货币声音，不能因“草率监管”而错失加密货币良机。美国商品期货交易委员会（ CFTC）的金融科技计划的负责人在周三的国会听证会上对“匆忙的监管声明”发出警告， LabCFTC 主管丹尼尔戈莱（ Daniel Gorfine）对美国国会农业委员会的成员发表了上述言论。该委员会就加密货币和数字资产问题寻求了证词。 2、亚太地区 【以色列】 2018 年 7 月 5 日，以色列交易所拟向相 关部门上报账户信息。以色列税务局最近已与以色列加密货币交易所 Bits of Glod Ltd.达成协议，该协议规定将在过去 12 个月内超过 50,000 NIS（约等于 1.47W 美金）交易与存款的账户信息上报给以色列反洗钱和金融犯罪监管部门 (IMPA).。在这种情况下，账户持有人需要提交证明存款合法性的文件。该协议的主要目的是考虑到反洗钱的安全需求和规避不会有偷税漏税的风险。 【泰国】 2018 年 7 月 5 日，泰国证券交易委员会（ SEC）发布了一个监管框架，规范了 众筹 的发布方式、流程以及 数字资产 交易规则，该框架从 7 月 16 日起生效。首先， 众筹 项目方必须是泰国公司，最低限度注册资本为 500 万泰铢，而发行人必须是在泰国法律管辖范围内设立的公司。其次，确定投资者的身份和承担风险的能力，这也是代币众筹项目方的责任之一。 一旦项目获得批准， SEC 将开始评估发行人的 数字资产 销售流程， 众筹 发行人只允许以泰铢或七种已公布的加密货币募集资金。 【韩国】 2018 年 7 月 8 日，韩国政府第一次正式承认 数字资产 交易所是受监管的金融机构。韩国当地出版物报道称，韩国金融当局已经完成了将数字货币交易所归类为“加密货币兑换全球区块链资产行业月报 4 和经纪”行业的计划。从长远来看，政 府决定使加密货币行业合法化将导致大型机构投资者和零售交易商进入加密市场，从而使数字资产成为新兴资产类别。 【韩国】 2018 年 7 月 20 日，据韩国时报报道，韩国金融服务委员会 (FSC)透露，他们将设立一个专门负责加密货币和区块链行业的部门。 FSC 表示，这个被称为金融创新局(Financial Innovation Bureau)的新部门，将专注于为该国区块链和金融科技行业制定政策。 【迪拜】 2018 年 7 月 30 日，迪拜或采用区块链用于其法律体系。迪拜国际金融中心（ DIFC）法院宣布正与政府支持的智能迪拜计划项 目合作，组建一个专注于开发基于区块链的法律平台的工作组。 DIFC 表示，此项目目标是采用基于区块链和智能合约的网络，以允许不同的法院以分散的方式共享信息。该系统将消除重复执行文件等手动任务的需要，从而为当前系统带来更高的效率。 第二章 一级市场 1、项目 融资情况 项目整体情况： 完成 融资 项目数量环比 减少 ，项目 平均融资金额约为 487.90 万美元 2018 年 7 月，一级市场共有 52 个区块链行业项目宣布获得资本投资的事件，项目数量环比减少 3.70%，其中 17 个项目披露了融资金额，合计获得约 0.83 亿美元； 2018 年 6 月宣布获 得融资的项目 54 个，其中 23 个项目披露了融资金额，合计获得约 3.34 亿美元； 7 月已披露融资金额项目平均融资金额约为 487.90 万美元，相对 6 月约 1,453.70 万美元的平均融资金额，环比降低 66%。 图 2.1 图 2.2 数据来源 ： IT 桔子，由火币区块链研究院整理 54525151.55252.55353.55454.52018年 06月 2018年 07月获投项目数量（单位：个）14.544.8802468101214162018年 06月 2018年 07月平均融资金额（单位：百万美元）火币区块链应用研究院 5 融资 轮次 分布 2018 年 7 月 获投项目中 ， 宣布获得战略投资的 项目 数量最多，占比 45%，其次是天使轮占27%； 2018 年 6 月获得天使轮投资的 项目 数量最多，占比 47%，其次是战略投资占 27%；暂未有 B 轮及以后的投融资宣布。 图 2.3 图 2.4 数据来源 ： IT 桔子 ，由火币区块链研究院整理 融资金额排名 2018 年 7 月，披露融资金额最高的三个项目是 Nervos、 链锁 和 多比交易平台 ，分别获得2800 万美元 、 1 亿人民币 和 1000 万美元 投资。 表 2.1 项目名称 轮次 融资金额 投资机构 公司类型 Nervos 天使轮 2800 万美元 红杉资本中国 ,经纬中国 ,九合创投 ,策源创 投 ,峰瑞资本 ,现在支付 iPaynow,imToken,万向区块链 ,币信 ,星火矿池 Amber AI 区块链底层设施 链锁 战略投资 1 亿人民 币 EMC 媒体基金 ,创世资本 ,链上资本 (链上 FOF) 聚合资本 ,极点基金 区块链底层技术 多比交易平台 战略投资 1000 万美元 至臻资本 ,香港地产 ,泰国皇室 区块链交易所 数据来源 ： IT 桔子 ，由火币区块链研究院整理 2、项目众筹情况 2%47%6%13%6%26%2018年 6月各融资轮次项目数量占比种子轮 天使轮 Pre-A轮A轮 A+轮 战略投资8%27%4%12%4%45%2018年 7月各融资轮次项目数量占比种子轮 天使轮 Pre-A轮A轮 A+轮 战略投资全球区块链资产行业月报 6 众筹整体情况 2018 年 7 月，一级市场共有 172 个项目完成众筹，项目数量环比减少 37.91%，其中 27 个项目披露了众筹金额 ，合计 2.86 亿美元； 2018 年 6 月完成众筹项目 277 个，其中 57 个项目披露了众筹金额，合计 6.3 亿美元； 7 月已披露众筹金额的项目平均众筹金额为 1059 万美元，相对 6 月 1109 万美元的平均众筹金额，环比降低 4.47%。 图 2.5 图 2.6 数据来源 ： icobench，由火币区块链研究院整理 众筹金额分布 2018 年 7 月，众筹金额在一千万美元以下的项目占比最大；与 2018 年 6 月相比， 7 月众筹金额在一千万美元以下的项目占比减少 了 1.74%，众筹金额在一千万到五千万美元之间的项目占比减少了 1.96%，众筹金额在 5 千万美元以上的项目占比增加了 3.70%。 图 2.7 图 2.8 数据来源 ： icobench，由火币区块链研究院整理 2771720501001502002503002018年 06月 2018年 07月众筹项目数量（单位：个）11.0910.5910.310.410.510.610.710.810.91111.111.22018年 06月 2018年 07月平均众筹金额（单位：百万美元）61%39%2018年 6月各融资区间项目数量占比一千万以下 一千万到五千万59%37%4%2018年 7月各融资区间项目数量占比一千万以下 一千万到五千万 五千万以上火币区块链应用研究院 7 众筹金额排名 2018 年 7 月披露众筹金额的 27 个项目中，金额排名前三的项目是 Cryptosolartech（ CST） 、TravelBlock（ TRVL） 、 Staramba（ STT）， 分别 众筹 0.68 亿、 0.25 亿和 0.22 亿美元 。 表 2.2 项目名称 众筹成本 众筹 总金 额 上线交易所 项目 类型 Cryptosolartech （ CST） 0.05 美元 0.68 亿美元 暂无 区块链基础设施 TravelBlock （ TRVL） 0.14 美元 0.25 亿美元 暂无 旅游类 应用 Staramba （ STT） 0.10 美元 0.22 亿美元 暂无 体育类应用 数据来源 ： icobench，由火币区块链研究院整理 3、上线交易所情况 上线数量 根据已经披露相关信息的项目情况统计， 2018 年 7 月 共 79 个项目上线交易所， 相对 2018年 6 月共 46 个项目上线交易所，环比增加 71.74%。 图 2.9 数据来源 ： IT 桔子、 icobench、 coinmarketcap，由火币区块链研究院整理 破发数量 2018 年 7 月，同时统计到众筹成本价和首次上线交易价格的项目共有 45 个，其中有 39 个54277465217279050100150200250300获投项目数量 众筹项目数量 上线交易所项目数量2018年 6月和 7月获投、众筹、上线交易所项目数量 （单位：个）2018年 6月 2018年 7月全球区块链资产行业月报 8 项目上线交易所当天的收盘价格低于其众筹成本价，破发率为 86.67%。 2018 年 6 月同时统计到众筹成本价和首次上线交易价格的项目共有 46 个，其中有 31 个项目上线交易所当天的收盘价格低于其众筹成本价，破发率为 67.4%。 图 2.10 数据来源： coinmarketcap，由火币区块链研究院整理 当月涨跌幅 2018 年 7 月，共有 45 个项目同时统计到其众筹成本价和上线交易所后交易的价格；截至2018 年 7 月 31 日，其中 4 个（占比 8.89%）项目涨幅为正， 41 个（占比 91.11%）项目涨幅为负。 涨幅 排名前三的项目 是 On.Live（ ONL） 、 Scroll（ SCRL）和 Mainframe(MFT)，涨幅分别为 3255.69%、 2258.90%和 352.80%。 表 2.3 项目名称 涨幅 流通市值 资产流通比例 项目 类型 On.Live（ ONL） 3255.69% 119 万美元 33.78% 娱乐类应用 Scroll（ SCRL） 2258.90% 1985 万美元 8.62% 区块链数据存储 Mainframe (MFT) 352.80% 3078 万美元 21.64% 数据中继网络 数据来源： coinmarketcap，由火币区块链研究院整理 4631453905101520253035404550项目数 破发数2018年 6月和 7月破发项目数量（单位：个）2018年 6月 2018年 7月火币区块链应用研究院 9 第三章 二级市场 1、区块链资产市场总体情况 2018 年 7 月，全球区块链资产总个数为 1722，相比 6 月 1597， 新增 125 个 ；全球区块链资产流通市值为 2697.29 亿美元，相比 6 月，环比上涨 5.39%；全球区块链资产Top100 流通市值 7 月份为 2590.66 亿美元，相比 6 月，环比上升 6.45%。 Top100 资产总市值在全球区块链总资产市值中的占比 96.05%，占比略有提高。 图 3.1 数据来源： coinmarketcap，由火币区块链研究院整理 本月市场特点 2018 年 7 月全球区块链资产 Top100 市值涨幅前十币种 2018 年 7 月相比 6 月，市场行情有所好转， Top100 资产市值涨幅排名前十的币种中，DigiByte （支付）涨幅最大，环比增长 44.87%； Mithril 涨幅位居第二，环比增长41.24%； Stellar 环比增长 37.45%。 2559.362697.292433.592590.6623002350240024502500255026002650270027502018/6 2018/72018年 7月全球资产总市值及 Top100资产总市值（单位：亿美元 ）全球区块链资产总市值 全球区块链资产 TOP100总市值全球区块链资产行业月报 10 图 3.2 数据来源： coinmarketcap，由火币区块链研究院整理 2018 年 7 月全球区块链资产 Top100 市值跌幅排名前十币种 本月全球区块链 Top100 的资产中， Ontology 环比下降幅度最大，相比上月下跌50.36%； Nebulas 相比上月，下跌幅度位居第二，环比下跌 48.24%； Bitcoin Private 相比上月，下跌幅度位居第三，环比下跌 47.23%。 图 3.3 数据来源 ： coinmarketcap，由火币区块链研究院整理 44.87%41.24%37.45% 35.62%28.43% 27.51%24.47% 23.03% 21.66% 21.53%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%2018年 7月 Top100市值涨幅排名前 10币种-27.20%-27.23%-31.67%-32.57%-32.76%-36.23%-41.59%-47.23%-48.24%-50.36%-60.00% -50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00%BancorArkNanoICONPopulousLoopringWanchainBitcoin PrivateNebulasOntology2018年 7月 Top100资产市值跌幅排名前十