牛羊肉冷冻加工建设项目可行性研究报告.doc

3 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 : XXXXXXX 牛羊肉冷冻加工 建设项目 1.1.2 建设性质： 新建 1.1.3 项目建设单位 ： XXXXXXX 1.1.4 项目法 人 ： XXXXXXX 1.1.5 所有制形式 ：有限公司 1.1.6 建设地点： XXXXXXXXXXXXXX天山区 1.1.7 建 设期限 ： 2014 年 1 月 -2015 年 7 月 1.1.8 项目单位概况： XXXXXXX成立于 2013 年 5 月，注册资金 500 万元。 公司现有 员工 30 余人 ，其 中高级职称一人，中级职称 3 人，大学生 20 人。 公司 厂址 位于 XXXXXXXXXXXXXX 天山区燕尔 窝路 207 号 ， 厂区占地面积 1.2 万平方米 ，紧邻 XXXXXXX 河滩快速路 入口 ， 具有独特的地理位置和交通便利优势 。 公司本着 做大做强 原则 ，十分注重品牌建设，坚持 “ 以市场为导向，以质量求发展的经营宗旨 ” 。 公司 目前开发的产品有两大系列，五十余种产品。主要的羊肉制品有：排酸精羊肉、羊排、羊肉卷、精羊肉片、羊肉馅等产品。主要的牛肉制品有：肥牛、带骨牛腹肉、牛腱子、臀肉、上脑、外脊、精牛排、牛里脊、米龙、和尚 4 头等。公司坚持 “ 安全 、绿色、营养、健康 ” 和清真品牌定位， “牧羊天山”系公司注册 商标，由公司出品的“牛羊肉精品礼盒”系高端 绿色 有机产品，羊肉和牛肉礼盒使用 享誉盛名的巴什拜羔羊 、 西门塔尔 牛、 安格斯 牛等高档优质肉品，全 绿色科技 养殖、 清真屠宰，经过排酸，精分割、速冻、真空包装而成，面对全国高端消费市场，系 XXXXXXX 南方航空公司团购网站指定产品。 公司将在 XXXXXXX 建立有机食品 直营专卖店 ，并逐步在全国设立办事处，推出有机牛羊肉分割系列产品，突出“精、纯、鲜、香”的特色，同时还将推出具有 XXXXXXX 特色的有机健康 食品。公司秉承“关注健康，提高品质生活”的服务理念，致力于做有机食品的推广者和守护者，将具有 XXXXXXX 优势的农牧业品牌产品资源引领全国。 公司还先后与中国农业大学、 XXXXXXX 农业 大学等单位建立良好的产学研合作机制， 并 与加拿大、澳大利亚 等国家 企业建立合作关系。 1公司经营理念 本公司以 巴什拜羊 以及 XXXXXXX 褐牛 系列产品为主营业务，同时紧密围绕环 “ 牧羊天山 ”这一主题 营造出具有鲜明特色的企业文化。 2 .企业口号 企业口号是崇尚健康、回归自然 3.公司 目标 经过公司团队的几年不懈努力和共同奋斗， 该公司 致力于成为国内最大的顶级 牛 羊肉 品 规模供应商。 5 4、产品和服务 1） 公司主要产品 公司主要产品为无公害、绿色、有机的 巴什拜羊以及 XXXXXXX褐牛 系列产品。 高端冷鲜肉（分割）、高端冷冻肉（分割）等，每一份肉品按不同部位分割、包装，包装内都将按肉品的部位配套最佳烹饪食谱，并配套专门的全 部烹饪配料、烹饪用水，以确保每一份产品都能做出最佳的风味。此外 还将根据客户的不同需要，采用不同的包装、保鲜方法，确保冷链延伸至每个客户的手中。 2） 公司主要服务 上述产品和服务公司都将通过提供专门的高级订制 巴什拜 羊（肉） 和 XXXXXXX 褐牛 （肉） 服务、 巴什拜 羊 肉 以及 XXXXXXX 褐牛肉直营 专卖店和相关的分销渠道完成。致力于为高端客户提供优质的产品和顶级的服务。 3） 产品品牌及质量保证 公司成立时，在工商管理局注册 取得营业执照并 已经注册 了 的“ 牧羊天山 ” 注册商标 ，在经营期间牛羊肉加工基地 应取得 SQ 质量认证，然后国际环境认证 ISO14000 标准验证， ISO9000 标准认证，HACCP 食品安全管理体系认证、通过食品无公害认证，有机食品认证。 1.2 项目概况 1.2.1 建设内容及规模 新建 1000 吨肉品储备冷藏库一座 以及配套牛羊肉加工车间等辅助工程 ， 在 XXXXXXX 区设立 直营专卖店 五个，购置冷藏运输车三 6 辆 ， 建立质量可追溯系统。 1.2.2 产品方案 本项目销售收入为 牛羊肉加工以及 冷链物流服务收入，包括 牛羊肉礼品盒销售收入和 冷藏库仓储 物流 服务收入。 仓储服务 ：年冷藏牛羊肉 1000吨。 1.2.3 建设方案 ： 按冷库设计规范国家标准 GB50072-2010 确定设备和土建方案。 1.2.4 项目投资规模及资金构成： 总投资估算总额 1468.77 万元，其中建设投资 1224.77 万元。流动资金 244 万元。 1.2.5 资金 筹措： 建设投资 1224.77万元 ， 流动资金 244 万元 全部由企业自筹。 1.2.6 主要技术经济指标： 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 吨 1.1 牛羊肉储存 吨 1000 周转 2次 1.2 牛羊肉礼品盒 盒 24000 5kg羊肉礼盒 5kg牛肉礼盒 3kg羊肉礼盒 3kg牛肉礼盒 2 项目总投资 万元 1468.77 2.1 建设投资 万元 1224.77 2.2 建设期利息 万元 0.00 2.3 流动资金 万元 244.00 3 资金筹措 万元 1468.77 3.1 项目资本金 万元 1468.77 3.1.1 用于建设投资 万元 1224.77 3.1.2 用于支付建设期利息 万元 0.00 3.1.3 用于流动资金 万元 244.00 3.2 申请银行贷款 万元 0.00 7 4 销售 收入 万元 1647.90 达产年，包括 牛羊肉礼品盒销售收入和冷藏库仓储物流服务收入 5 总成本费用 万元 1395.76 达产年 6 年均利润总额 万元 236.56 7 销售税金及附加 万元 14.68 达产年 8 财务指标 8.1 投资利润率 % 17.32 8.2 财务内部收益率 % 14.51 所得税后 8.3 财务净现值（ Ic=10%） 万元 837.8 所得税后 8.4 静态投资回收期 年 6.34 所得税后 8.5 盈亏平衡点 % 52.5 生产能力 8 1.2.7 目辐射范围及带动能力 项目建设完成后，可为社会提供 25 个就业岗位。直接带动肉牛养殖户 200 余户（每户 5 头），肉羊养殖户 400户（每户 50 头），户均增收 27000 元。可间接安置农村 以及 XXXXXXX 下岗失业 富余劳动力 100 余人从事包装、运输 、维修等工作。通过对绿色天然有机牛羊肉的分割加工、包装， 生产出优质牛肉、羊肉 礼品盒， 从而提高牛羊肉整体附加值 ，解决过去 XXXXXXX 牧区“绿色有机纯天然牛羊肉”只卖出了个“白菜价”的问题， 年纯增社会经济效益 300 余万元。 1.3 项目建设条件落实情况 1.3.1 建设用地情况： 建设地点在 XXXXXXXXXXXXXX天山区 燕尔窝 路 207号 ，不需要新征土地。 1.3.2 技术准备 情况： 项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现肉品仓储、加 工各个环节的标准化操作。 1.3.3 自有资金落实情况： 项目办公室 已成立，企业自筹资金已划入项目专项账户，按项目进度付款。 1.3.4 项目建设情况： 项目中的冷库建设方案已经专家论证，冷库工程已开工建设，已完成三分之二工程， 2015年第四季度完工。冷藏运输车已购置一辆。 9 1.4 编制依据 （ 1）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发 20074号） （ 2） XXXXXXX维吾尔自治区畜牧业“十二五”计划纲要 （ 3） XXXXXXX 维吾尔自治区关于加快现代畜牧业发展的意见（新党发 20089 号） （ 4） XXXXXXX 新增 1000 万只出栏肉羊综合 生产能力建设规划(2012-2015 （ 5） XXXXXXX畜牧业发展十二五规划 （ 6） 巴什拜 羊品种标准 （ 7）中华人民共和国畜牧法 （ 8）建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版 ) （ 9）投资项目可行性研究指南 1.5 研究范围 根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容： 分析研究项目的产业政策、市场需求、投资环境和可行性； 项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件； 确定项目的建设内容、建设规模和实施方案； 估算项目建设投资和安排资金使用计划 ； 计算和评价项目的经济效益。 10 1.6 研究结论 项目建设符合国家产业政策和投资方向，技术方案科学合理，投资方向正确，产品市场较好，经济效益明显，资金筹措有保证，具有较强的抗风险能力，同时社会效益显著。技术上合理、财务上可行，项目建设十分必要和可行。 11 第二章 项目建设背景和必要性 2.1 项目建设背景 随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深 入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业化经营，提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进 “四大基地 ”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大 力发展优质、特色畜产品，全面提升 XXXXXXX 畜牧业发展水平，尽快做大做强 XXXXXXX 畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。 XXXXXXX 是我国少数民族集聚区之一， 2200 万人口中有 60%是穆斯林群众，牛羊肉是民族传统肉食品，同时由于 40%的汉族人民与各少数民族人民的多年混居与交流，汉族人民也形成了喜食牛羊肉的习惯， XXXXXXX牛羊肉消费量很大。在 XXXXXXX，保证牛羊肉安全储藏和流通，保证均衡供应，对于老百姓日常 生活需求具有重要意义。 12 XXXXXXX 是全国五大牧区之一，牛羊等草食家畜主要分布在草原牧区及农牧结合部，牛羊肉产地距离人口密集、消费量较大的大中城市较远。牛羊等草食家畜在放牧状态下，受制于饲草供给丰缺周期性变化及繁育特点，往往在短时间内集中出栏，长途调运到销地。近年来，在牧区生产架子畜，然后到农区集中育肥模式发展很快，牛羊肉商品率明显提高。随着 XXXXXXX 牛羊肉产业的发展，产品销售区域不断扩大，为保障食品安全质量，牛羊肉生产企业已离不开 牛羊肉加工及冷链 配套服务。 近年来由于各种原因， XXXXXXX 牛羊养殖 量波动较大，牛羊肉产量不稳，导致 XXXXXXX 市场牛羊肉供应极不均衡，时有断货，尤其是重大节假日供应缺口较大、价格居高不下，严重影响各族人民生活。为保证重要节日肉类供应，近几年，每当元旦、春节和民族传统节日来临，商务部、财政部都向 XXXXXXX 各地市场投放储备肉；自治区商务厅、财政厅也组织动用区、市两级储备肉，投放全疆市场。因此 XXXXXXX 必须大力发展畜牧业和相应 牛羊肉加工及冷链 物流产业，才能满足人民群众生活需求，促进 XXXXXXX 长治久安建设。 为加快发展 XXXXXXX 现代畜牧业，自治区政府制定了 XXXXXXX畜牧业 “ 十二五 ” 规划，其发展目标提出：到 2015 年，全区牛肉产量达到 80万吨，羊肉产量达到 100万吨，年均增长保持在 10%以上。并提出要抓好市场体系建设，积极探索开展 “ 牧超 ” 对接、“ 牧餐 ” 对接，支持发展牛羊肉 牛羊肉加工及冷链 物流。近几年自治区商务厅、财政厅极为重视农产品流通领域存在的问题和困难，每年都积极争取和筹措资金实施民生建设年工程，支持各地肉类产 13 品 牛羊肉加工及冷链 物流基础设施建设，这为提升 XXXXXXX 牛羊肉加工及冷链 物流水平创造了良好的条件。 XXXXXXX 与 XXXXXXX 其它地方一样， 牛羊肉加工及冷链 物流业发展较晚，所需投资较大，造成 牛羊肉加工及冷链 设施 和 装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。一是缺少大型冷库，肉类农产品 90%是鲜肉销售，在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。目前大约90肉类、 80水产品是在没有冷链保证的情况下运销。二是冷藏运输中大部分是陈旧的机械性速冻车皮，无法为农产品流通系统的提供低温保障，造成农产品的大量损耗。目前超过 20%的食物由于冷藏问题在运输过程中被浪费。由于运输过程中的高损耗和腐烂变质，加大了物流费用 ，在食品安全方面也存在着严重安全隐患。由此可见，在 XXXXXXX 发展农产品 牛羊肉加工及冷链 物流实属必要、且潜力巨大。 牧羊天山 公司提出了“ XXXXXXX 牛羊肉冷冻加工建设项目 ”，通过 1000吨冷库建设和冷藏运输车购置，进一步提升和完善肉类农产品一体化 加工 冷链物流体系，对于促进 牧区 农民持续增收和保障XXXXXXX人民群众消费安全有重要意义。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目的建设是 满足 XXXXXXX各族人民食品 消费市场的需要 2010以来 XXXXXXX牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达 15-20 万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正常生活，影响 XXXXXXX 的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在 3 年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳 14 定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划 - XXXXXXX 新增 1000 万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（ 20122015 年），计划申请中央投资 22.46 亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资 88.84 亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到 2015 年，全区年新增出栏肉羊 1000 万只，全疆人均新增羊肉占有量 10公斤以上，达到年产羊肉 60 万斤 。 2.2.2 是适应 XXXXXXX 肉类农产品大规模流通的客观需要 当前，我国肉品流通以生鲜肉为主，当供过于求时，若保管储存不善，将严重威胁人们的正常生活，食品安全事故屡有发生。XXXXXXX 缺少完善的牛羊肉冷链物流基础设施，不能满足产业发展需要，难以保证肉品市场安全，也无力长期大量储存和长途运输牛羊肉，无法完成肉品市场调控任务。针对 XXXXXXX 畜牧业“十二五”时期将快速发展，牧羊天山公司 规划逐步将肉类农产品 的生产、加工、储藏、运、销全部纳入一体化冷链物流体系中，以适应XXXXXXX 肉类农产品大规模流通的需要。 2.2.3 可以有效满足居民消费、保证食品安全 随着 XXXXXXX 及周边经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，“十二五”期间 XXXXXXX 地区人口将增加到70 万，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。通过本项目的实施，可以实现畜产品储存数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，有力改善民生条件 。 15 2.2.4 是平抑物价、保证农民增收的有力措施 XXXXXXX 牛羊 肉产品受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约，农产品 “ 卖难 ” 和价格季节性波动的矛盾突出，农民增产不增收的情况时有发生。发展农产品冷链物流，既是减少农产品产后损失，促进农业可持续发展的重要举措，也是带动农产品跨季节均衡销售，促进农民稳定增收的重要途径。本项目建设解决肉类农产品集中上市产生 “ 卖肉难 ” 和由于价格季节性波动的矛盾，实现均衡销售，促进农民稳定增收。 2.3 项目建设的 意义 项目的建设有利于 XXXXXXX 开发特色牛羊肉产品，延长产 业链条，加强品牌建设，增强市场竞争力，促进牛羊屠宰加工行业向规模化、标准化、品牌化方向发展。在一定程度上扶持了农牧民家庭牧场和合作社、协会等农民专业合作组织发展，提高肉牛肉羊养殖组织化程度。大力推进了产销衔接，加强牛羊肉加工配送 和直销 、冷藏冷冻、冷链运输等市场的建设， 并且牧羊天山公司在首府XXXXXXX 设立了直营专卖店，和一批 批发市场、大型连锁超市建立 了 长期稳定的产销关系，减少流通环节，降低流通成本。 从而 提升 了 产、加、销一体化程度， 有力地 促进 了 XXXXXXX 肉牛肉羊 养殖、屠宰加工、流通等各环节利益合理分配， 实现 了 产业发展、企业增效、农牧民增收。 本项目建设充分发挥巴尔鲁克草原及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质绿色牛羊肉羊品种养殖，有助于促进牧区产业结构调整和特色产业发展。同时，对 XXXXXXX 畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，起 到 16 抑峰填谷 的调节作用，解决肉类农产品集中上市产生 卖 肉难 和由于价格季节性波动的矛盾，实现均衡销售，促进农 牧民 稳定增收。对保证肉价稳定、保障肉品质量安全起到不可替代的作用。 本项 目符合国家产业政策，顺应西部大开发形势，顺应国家解决“三农”问题和和社会主义新农村建设的大好形势 ，项目建设紧密结合 XXXXXXX 大力发展特色农业发展战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合 XXXXXXX 现代农业的发展方向和XXXXXXX 畜牧产业发展规划，有利于促进 XXXXXXX 现代畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。 17 第三章 产品市场预测 3.1 国内 牛羊肉 市场 需求分析 近年来， 随着人口增长和生活水平提高，牛羊肉消费持续增长。我国牛羊肉消费需求增长较快。 2010 年，我国人均牛羊肉消费量分别 为 4.87 公斤和 3.01 公斤，均比 2005 年增长 12%，年均增长 2.3%。目前，我国人均羊肉消费量是世界平均水平的 1.5 倍；人均牛肉消费量为世界平均水平的 51%，特别是与欧美发达国家的消费水平差距较大。从今后一段时期看，随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛羊肉消费总体上仍将继续增长，但增速会有所放缓。综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛羊肉价格等因素，预计 2015 年全国人均牛肉、羊肉消费量为 5.19 公斤和 3.23 公斤，分别比 2010 年增加 0.32 公斤和 0.22 公斤，年均增长 1.28%和1.42%。按照 2015年全国 13.9亿人口测算，牛肉消费需求总量由 2010年的 653 万吨增为 721万吨，增加 68 万吨；羊肉消费需求总量由 2010年的 403 万吨增为 450 万吨，增加 47 万吨。 2020 年全国人均牛肉、羊肉消费量为 5.49 公斤和 3.46 公斤，分别比 2015 年增加 0.3 公斤和0.23 公斤，年均增长 1.13%和 1.39%。按照 2020 年全国 14.5 亿人口测算，牛肉消费需求总量由 2015 年的 721 万吨增为 796 万吨，增加75 万吨；羊肉消费需求总量由 2015 年的 450 万吨增为 502 万吨，增加 52 万吨。 价 格上 我国 牛羊肉 占尽“卖方市场”的优势，价格一直不断冲高，丝毫没有回落的迹象，也不见震荡的局势 ， 各地鲜羊肉市场价格始终处于直线攀升状态之中 。 据 农业部 2014 年 最新统计显示：全国牛肉平均价格 60.39 元 /公斤，比去年上涨了接近 30%， 羊肉平均价格 66.91 元公斤 。 18 目前在 世界范围内 绿色 有机 肉类 食品是人类追求和崇尚的食品， 绿色 有机 肉类的市场份额逐年扩大， 绿色有机牛羊肉 厂家的产量也逐年增加，但是一般 绿色有机牛羊肉 生产厂家的规模都相对较小，市场格局可谓“群雄割据，各自为战”。 绿色有机牛羊肉 的产量的增幅要远远小于市场 的增幅。所以在相当长的一段时间， 绿色有机牛羊肉 产品的市场将一直保持上升趋势。 3.2 疆内 牛羊肉 市场 需求分析 2010 以来 XXXXXXX 牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达 15-20 万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的 正常生活，影响 XXXXXXX 的安定团结 ，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在 3 年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划 - XXXXXXX 新增 1000 万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（ 20122015年），计划 申请中央投资 22.46 亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资 88.84 亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到 2015 年，全区年新增出栏肉羊 1000 万只，全疆人均新增羊肉占有量 10 公斤以上，达到年产羊肉 60 万斤 。 因此可以判定，投资肉羊养殖事业正当其时，从需求、到政策支持都十分有利，光疆内需求就很大，甚至以至于达到了无法出口的尴尬境地。 3.3 牛羊肉冷链物流 市场分析 2011 年，我国各类生鲜品年总量约 7 亿吨，冰冻食品的年产量在 2500 万吨以上，总产值 520 亿元以上；年营业额在 500 万元以上 19 的食品冷冻、冷藏企业约 2 万家（包括加工企业内的冷库车间及冷藏库），就业人员 250 万人。目前全国有冷藏库近 2 万座，全国冷库容量达 900 万吨，其中冷却物冷藏量 150 万吨，冻结物冷藏量 750万吨 ;机械冷藏列车 1910 辆，机械冷藏汽车 20000 辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力 100 万标准箱。而美国现有 2200 万吨的冷库，均配备足够专业冷藏运输车。中国人口是美国的 5 倍，所以我们不难看出，中国未来的冷链物流需求很大。 农产品冷链物流是最大程度地保证产品品 质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。目前我国仅食品行业冷链物流的年需求量就在 1亿吨左右，年增长率在 8%以上。目前国内有 1 万多家超级市场及大型超市亟待引入冷冻技术和寻求合作伙伴。目前我国约有 80左右的肉类是以传统的车厢（常温和保温车）进行运输的，而欧美等发达国家肉禽冷链流通率已经达到 100%。冷链物流设施的不足导致我国农产品收获后损失严重，也引发了农产品价格的季节性波动，农民收入遭受巨大损失。 我国对高价值的冷冻和易变质食品的生产和消费都在迅速增加，这更加大了冷链市场的巨大缺口。目前我国已有 的冷藏容量仅占需求的 20% 30%。由于冷链发展滞后，我国肉品出口量很少，且在国际市场上缺乏竞争力。特别是随着近年来发达国家不断提高进口农产品准入标准，相关质量、技术和绿色壁垒已经成为制约我国农产品出口的重要障碍。加快发展农产品冷链物流，有助于提高出口农产品质量，突破贸易壁垒，增强国际竞争力。 国家发改委农产品冷链物流发展规划明确提出，到 2015 年要建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心， 20 形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业。肉品、肉类、水产品冷链流通率分别提高到 20、 30、 36以上，冷藏运输率分别提高到 30、 50、 65左右，流通环节产品腐损率分别降至 15、 8、 10以下。规划的实施将带动社会资本投资 2000 亿元左右，使我国冷链物流产业迈上一个新台阶。目前，国内以冷冻保鲜产品的仓储运输为主业的冷链物流企业开始新建、扩建冷库，添置冷藏运输车辆，以抢占日益扩大的冷链物流市场。 XXXXXXX冷链物流发展较晚，冷库较少，现有冷库主要用于蔬菜果品冷藏，肉食品专用冷藏库数量少、储量低，不能满足各族人民群众需要。目前 XXXXXXX 专业肉奶制品冷链物流公司很 少，挂靠依附或分属于肉奶生产和加工企业的冷藏储运设施，规模小、档次低，分散经营，管理落后，运营成本高，服务质量可靠性低，远不能满足肉奶生产和加工企业的专业化冷链物流配送的有效需求。 XXXXXXX 缺少大型冷库，冷藏车运力也严重不足，肉类农产品90%是鲜肉销售，在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。肉食品专用冷藏库数量少、储量低，不能满足牛羊肉产品冷链物流需要。冷藏运输中大部分是陈旧的机械性速冻车皮，无法为农产品流通系统的提供低温保障，造成农产品的大量损耗。目前超过 20%的食物由于冷藏问题在运输过程中被浪 费。 3.4 高端绿色有机 牛羊肉 目标市场定位和 需求分析 目前国内高端绿色有机 牛 羊肉 市场还处于初期发展阶段，市场规模并不大，大部分 牛 羊肉制品还仅限于供应本地，行业市场结构体系和竞争格局还未形成。对于 高端绿色有机 牛 羊肉生产、加工、 21 制作还出于空白阶段，原因之一就是 牛 羊肉市场供不应求，鲜肉市场供应都不足，无力发展高端衍生产品。牧羊天山公司 生产的 牛羊肉产品，以维族饮食文化内涵为主题进入市场，形成绿色天然 养殖、较大规模的顶级 牛 羊肉供应商。引入现代化信息管理系统经营管理，科学的养殖、产品加工和物流管理将产品定位于高端。 按国家有关规定： 绿色 有机食品可按非有机食品一般价格的 3-5倍定价， XXXXXXX 农业厅 调查了部分 高端绿色有机 牛 羊肉的定价发现， 大部分 绿色 有机羊肉产品用与普通 牛 羊肉一样的方式进行贩卖，经济效益并不突出。 全国高端绿色有机牛羊肉 占市场总消费量的比例不到 5%，但是在经济发达地区需求旺盛，主要消费区为杭州、北京、上海、广州以及沈阳、哈尔滨、青岛等地，主要产区为大连、陕西、山东等地。”据中投顾问农林牧渔业研究员宋杰凝了解，目前市占率比较高的 高端绿色有机 牛羊肉以国产为主 ， 有机 牛羊肉主要通过团购、直营 专卖店和网购销售为 主。 国内对于高品质牛 羊 肉，市场需求增长更快。“由于国内的高品质牛 羊 肉起步晚，国内产能严重不足，导致国内牛 羊 肉的 高端绿色有机 市场长期由进口牛 羊 肉占据。不过这也从侧面说明，国内高品质牛 羊 肉市场存在巨大供应缺口，有良好的市场前景与广阔的发展空间 。 近年来，随着 XXXXXXX 经济水平提升，消费升级， 消费者 更加注重产品质量、口感， 高端绿色有机 牛羊肉有市场需求和购买力支撑 ;另一方面， 高端绿色有机 牛羊肉的营养价值、口感较一般普通的牛羊肉确实有所区别，因此更加 吸引消费者的 关注，刺激了首府 高端 22 绿色 有机牛羊肉的快速发展 。 3.5 市场开发战略 巴什拜 羊 、 XXXXXXX褐牛 与其他品种 牛 羊肉存在产品差异和形象差异，构成本公司竞争性差异，在客观上也有利于消费者识别、区别 牧羊天山高端绿色有机牛羊肉 产品，了解产品的特色。因此， 本项目 从本身特色出发，采取以下营销策略： 1、导入期 在养殖阶段，加大宣传力度，让消费者了解 巴什拜 羊 和 XXXXXXX 褐牛在巴尔鲁克草原上的绿色纯天然 养殖方式，并且在平面媒体上刊登有关 巴什拜 羊 和 XXXXXXX 褐牛的 特色文章，在电视上以风光片和维族文化风情为切入点，宣传 巴尔鲁克草原上生长的巴什拜以及 XXXXXXX 褐牛 的独特 口味 ，以增进消费者对 牧羊天山高端绿色有机牛羊肉系列 产品 的了解和好奇心理，在网络上，利用网络推手加大营销力度。 2、成长期 提高 牧羊天山高端绿色有机牛羊肉系列 产品质量。注重公司营销队伍的培养，加强与市场沟通，使公司高端品牌能深入人心，并建立良好的公司形象。 3、成熟期 市场渗透，开始大量产品推向市场。 23 3.6 分销策略 基于产品本身特性，公司产品主要采用三种分销渠道，总体层次简单： 1、直接销售，接受高级订制（包括电话、网络订制），并在各中心城市 成立 牧羊天山高端绿色有机牛羊肉系列产品 的 直营有机 专卖店，也是 公司 的形像店。 2、成为各高档酒楼、西餐厅的稳定供货商。 3、 开拓内地市场，主要针对沿海经济发达地区； 对外出口，主要针对中东市场 。 沟通与促销策略 24 第四章 建设 条件 4.1 项目区概况 4.1.1 建设地点 选择 XXXXXXX 牛 羊 肉 冷 冻 加 工 建 设 项 目 的 建 设 地 点 选 在XXXXXXXXXXXXXX 天山区 燕尔窝 路 207号， 交通、 通讯便利、电力、供排水设施完善，生产区外围生态环境良好， 周围无居民集居地，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是 建设 项目 的理想地址。 该地点 紧邻 XXXXXXX河滩快速路 入口 ， 具有独特的地理位置和交通便利优势 。 4.1.2 自然条件 1、 地理位 址 XXXXXXX位于中国西北、 XXXXXXX中部、亚欧大陆腹地，地处北天山北麓、准噶尔盆地南缘。东以恰克马克塔格至大河沿一线与吐鲁番市接壤；西以头屯河与昌吉市为界；南以喀拉塔格克孜勒伊接南山矿区，突出部分折向东南，沿未日洛克阿拉沟以东与托克逊县相连。在夏泽格山脊线 3 以南与和硕县毗连；西南与和静县为邻；北部沿博格达山脊与吉木萨尔县、阜康市、米泉市分界。 2、 地形地貌 XXXXXXX 位于 XXXXXXX 维吾尔自治区的北部 ，地处准葛尔盆地东南边缘，天山北麓的山前坳陷之中，东、西、南三面环山。东临天山主峰博格达峰（海拔 5445m，峰顶积雪常年不化），西有卡拉扎山，面依天山支脉咯拉乌咸山，西北是辽阔的准葛尔盆地。地进座标位置在东经 86 37 33.3 88 58 24.4和北纬 42 45 25 32.4 44 08 00之间，土地总面积 12000平方公里，占全疆总面积的 0.7%左右。 XXXXXXX 是个南北长 16km，东西宽 26km 狭长带形城市，XXXXXXX 河由南而北纵贯市区中心。目前河水拦蓄于上游的红雁池水库和乌拉泊水库 ，已将 XXXXXXX 河床改造成道路，取名河滩路，为 XXXXXXX 的主要交通干道。河水改用 50 余 km 的和平渠输往下游农灌区。 XXXXXXX 区地形比较平坦，东南高西北低，西面紧靠雅玛里克山，地势向市区坡降，新市区为开阔的平坦地。 3、 水文 和 地质 XXXXXXX 位于第四系地质及其复盖层之上，具有良好的工程建设条件，土质为黄土状亚粘土和卵石层，地基承载力一般为180200KPa，市区地震基本烈度为八度。 XXXXXXX主要河流有， XXXXXXX河水系、水磨沟河水系和头屯河水系。 XXXXXXX 河水源为高山冰雪融 化水和降水，年平均流量7.3m3/s。现因建水库调蓄降至 3.59 m3/s，最小为 0.43 m3/s。由和平渠输送，市区段 XXXXXXX 河现实际已不存在。 市区的原 XXXXXXX 河流域，地下水与地面水是互相转化、相互联系的同一水资源。地下水的补给与形成主要靠各河溪出山口后垂直渗漏和基岩裂隙的潜流补给。地下水的径流是沿原 XXXXXXX 河自南向北潜流。 水磨沟河水系，发源于城市东部天山，水源为高山融雪水补给山泉水。年最大平均流量 4.37 m3/s，最小平均流量 1.47 m3/s，近 26 期流量为 1.22.0 m3/s。该流域在八道湾东荒山处有蓄水带，具有良好水质的地下水可供开采。 头屯河水系，发源于天山北麓，流域位于市区西南部，水源为高山融雪水和降水，上游流经硫磺沟注入头屯河水库，下游流经XXXXXXX西郊垦区及昌吉地区，年平均流量为 7.53 m3/s。 4、 气候特征 XXXXXXX 地处欧亚大陆的腹地，远离海洋，属于温带大陆性气候，其特点是，寒暑变化剧烈、空气干燥少雨，光照丰富、蒸发量大、冬季长、秋季降温迅速。 年平均气温 6.4 最冷月（一月）平均气温 -13.1 极端最低气温 -41.5 最热月（七月）平均气温 24.5 极端最高气温 42.1 最大冻土深度 162cm 年平均日照时数 2775小时 平均日照率 62% 最大积雪深度 48cm 最小积雪深度 11cm 平均积雪深度 27.5cm 平均降雪期 185天 年平均降水量 236mm 年最大降水量 401mm 27 年最小降水量 131mm 年平均蒸发量 2267mm 最高年平均蒸发量 3120mm 最低年平均蒸发量 1383mm 年蒸发量 约为年降水量的 10 倍左右 年平均气压 936KPa 最高年平均气压 947KPa 最低年平均气压 914KPa 年平均相对湿度 58.5% 最高年平均湿度 70% 最低年平均湿度 53% 春季最大风速 28m/s（ 风向多南风、东南风） 冬季最大风速 20m/s（多北风和西北风） 5、 原料资源 2013 年 XXXXXXX 全区牲畜年末存栏 5300 万头（只），同比增长 3.2%；牲畜出栏 5550 万头（只），同比增长 4.5%，增长 3.3%。肉类总产量 139.26 万吨，增长 4.1%，其中，羊肉产量 49.70 万吨，增长 3.5%；牛肉产量 37.80 万吨，增长 4.4%；猪肉产量 31.30 万吨，增长 3.6%；禽肉产量 11.50 万吨，增长12.7%。禽蛋产量 28.20 万吨，增长 8.9%。牛奶产量 135 万吨，增长 2.1%。羊毛产量 9.61 万吨，增长 4.5%。水产品产量 13.10万吨，增长 4.8%。 2013 年，全区畜牧业总产值首次突破 500亿元大关，达到 508 亿元。 自治区人民政府出台关于加快肉羊肉牛产业发展的意 28 见后，全区新增畜牧业贷款 22.04 亿元，实现了肉羊肉牛产业投入的重大突破。新建肉羊肉牛规模养殖场（小区） 677 个，进一步夯实了肉羊肉牛产能基础。 塔城地区北四县包括塔城市、额敏县、托里县、裕民县 ,面积 39802.665 平方公里 ,其中草场面积 3676.329 万亩 ,占全地区草场总面积的 35.67%, 辖区 库鲁斯台大草原 是 全国第二大、全疆第一的连片草