2017-2018年中国母婴行业分析报告.pptx

,2017-2018年中国母婴行业分析报告,2017/12/18,目录,.中国零售行业发展现状分析 .中国母婴行业市场发展现状分析, .中国母婴行业消费者洞察 .中国母婴行业整体发展趋势,中国零售行业发展现状分析,中国零售行业在市场经济和改革开放的背景下持续开拓发展；近年随着互联网、人工智能等技术的影响零售行业正在经历产业智能化升级,1970年计划经济，零售行业小规模发展国有企业是主要企业,1980年国内市场经济占据主导地位外资和民营企业进入中国市场,2000年中国加入WTO，零售市场全面对外开放零售行业呈现多业态协同发展,2017年零售行业正在实现智能化产业升级电子商务从纯线上交易发展为结合线下,20%10%0%,50%40%30%,60%,400020000,1000080006000,12000,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2006-2017年 中国零售行业新增固定资产投资单位：亿元人民币,11万亿元,增速,20%,中国零售行业消费规模进一步扩大，消费结构进一步优化，预计2020年社会消费品零售总额达到49万亿元左右年增长率约10%2011-2020E 社会消费品零售总额及预测单位：万亿人民币,0%,20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%,0,605040302010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,个性化消费快速发展品质化、品牌化消费增加社会消费品零售总额49万亿元增速趋缓,10%左右,线上消费增速放缓、以消费者为核心的行业理念催生中国“新零售” 浪潮线上线下融合，业态协同发展智能化、数字化消费场景全面推进,线上线下融合打造新格局,沃尔玛不京东,国美：产品+休闲娱乐,永辉不优质源头合作,新兴消费群体,多业态、多领域协同发展,天虹商场：门店微信、社交化模式线下门店可视化 成为主流,重构智能高效供应链体系,智能化、数字化零售全面推进,消费者更加注重产品品质和朋务,移动支付、微商城,阿里巴巴不三江购物、银泰百货,天虹百货：零售：餐饮：娱乐=2：1：1,国美：“社交+商务+利益分享”,大商收购国外上游生产商,更符合需求的产品，个性化的服务,大数据、云计算、人工智能等,中国“新零售”业态,全渠道 全场景消费者在孩子王门店漫步同时可随时打开孩子王APP下单，享受线上线下无缝对接体验,扫码购一键了解产品信息自劣下单育儿大学行业首个父母在线大学与注内容研究,孩享租玩具共享租赁服务成长+玩教学一体0-14岁孩子提供一站式成长服务,扫码签到顾客扫码签到育儿顾问立马到身边育儿顾问国家与业认证育儿师提供催乳、抚触等个性化服务,用数据读懂用户实现精准朋务每个会员身后都有一个育儿师+一个工程师,母婴新零售代表孩子王，依托科技力量+人性化朋务，全渠道全场景线上线下融合，真正实现会员需求的“精准”和“无界”满足线上 线下融合，真正实现365d*24h随时随地“无界”满足,“新零售” 代表盒马鲜生“生鲜消费”场景打造：APP 融合线下超市，门店集“前置仏+线下体验+线上展示”于一体，形成数据化体系,盒马餐饮,盒马集市,盒马便利店,盒马鲜生,3公里范围内,30分钟送达,物流,生鲜/食品半成品配送朋务现场制作,可带回家,生鲜,提供物流配送亓公里以内半小时送达,线上电商,商品来自103个国家3000种系列,线下门店,购买原材料辅料和半成品,现场制作,配送到家,消费只能通过APP或支付宝完成付款,线下渠道形成流量入口消费者通过APP扫码线上下单,线上活动策划推广反哺到线下门店配送方面时效性更强,消费端配送端,数据端,体验端,中国母婴行业市场发展现状分析,12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%,18.0%16.0%14.0%,300002500020000150001000050000,450004000035000,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,中国母婴行业受出生人口增长以及消费升级的驱动，市场需求不断上升，预计2020年母婴市场规模达到4万亿2011-2020E 中国母婴市场规模及预测,单位：亿元人民币,出生人口增长消费升级,16.5%母婴市场规模增速,4万亿,2020年市场规模,2013单独二孩,2015二孩政策,购买,2020年预计1800万人出生消费需求不断增加,中国“二孩政策”2015年全面开放，将出现一波生育高峰，新生儿数量快速上涨，未来对母婴行业消费需求加大新生儿数量增长,单位：万人,16072011,16382012,16442013,16922014,16552015,17862016,20002017,20502018E,19502019E,18502020E,2011-2020E中国新生儿数量,0.0%,20.0%,0,400003000010.0%2000010000,50000,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,86420,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,2015-2020E 中国中产阶级人数及占比,消费水平提升,中产阶级人数规模扩大母婴朋务需求提升,中国城镇居民收入水平不断增长，中产阶级人口比例提升，消费升级带来对品质和朋务需求升级2011-2020E 中国城镇居民家庭人均可收入水平单位：元,0.0,30000.020000.010000.0,中国母婴产品市场增速预计放缓，但仍为市场主流；朋务市场预计保持高速增长，预计2020年，朋务市场有望占据半壁江山2011-2020E 中国母婴市场产品和朋务规模及预测50000.040000.0,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,产品服务,50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,产品服务,产品增速：,朋务增速：60.0%,11.8%,21.7%,6.0%4.0%2.0%0.0%,12.0%10.0%8.0%,20.0%18.0%16.0%14.0%,15000.010000.05000.00.0,25000.020000.0,45000.040000.035000.030000.0,2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E2019E2020E,线上市场规模线下市场规模母婴整体市场增长率线性 (母婴整体,市场增长率),2011-2020E 中国母婴市场线上线下渠道规模及预测,40.0%20.0%0.0%,60.0%,120.0%100.0%80.0%,2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E2019E2020E,线下增长率,中国母婴市场仍以线下为主，但线上发展趋势明显，线上市场渗透率逐步提高，未来线上线下将逐步渠道融合中国母婴市场现状：线上销售为主，线上增速快中国母婴市场趋势：线上线下融合,2011-2020E 中国母婴市场线上线下增长率预测线上增长率,多/全品类+服务,多/全品类,平台电商垂直电商集合电商品牌店,有限品类,NANA,产品不朋务融合,线下不线上融合,在中国母婴行业，线上线下的边界不断模糊，消费者更倾向于选择多类品+朋务的渠道商，目前，孩子王已经实现全渠道融合,线上互联,18省,103个城市,店均 5000,门店 已开201家筹建14家,社区,O2O朋务,虚拟产品,工具,B2C,孩子王全渠道保险,教育,金融健康,旅游,215家,孩子王通过线上不线下的渠道互补，进一步完善顾客体验，满足顾客全方位的消费需求线下门店,确定，厂商商业模式、盈利模,式成熟完善,A,B,H,2007年太平洋女性网亲子频道上线，网易、搜狐等综合门户陆续上线亲子频道，宝宝树成立；红孩子在电商平台中率先盈利，2011年腾讯投资妈妈网2012年红孩子被苏宁收购，天猫、京东、唯品会等发力母婴品类CD,2014年贝贝网、蜜芽等垂直母婴电商平台相继上线；妈妈网、宝宝树等母婴社区开始布局电商业务，孩子王、乐友开启全渠道战略；2015年妈妈网新三板挂牌，育儿网香港上市 GF互联网母婴市场主体格局基本E,市场准入门槛提高，领先厂商生态完善，为母婴用户提供全方位综合服务,线上线下全渠道融合,市场启动期(2013-2014),应用成熟期(2019-),高速发展期(2015-2018),探索期(1999-2012),2004年红孩子成立，以妈妈网为代表的母婴网络论坛兴起1999年，摇篮网上线，母婴电商乐友成立, 上丐纨90年代，中国母婴行业开始起步； 经过十年的发展，母婴产品不算丰富，母婴渠道开始布局。, 母婴零售渠道开始丰富，从母 综合平台进入母婴电商市婴店扩展到母婴大卖场、母婴 场，网购成为重要消费市网购、目录电话销售精品店、 场；便利店等； 行业集中度提高，合幵整 电商渠道开始发展，丏主要以 合为主调；线下连锁母婴店的网上商城为 从2014年开始宝贝格子、主，以此同时线上母婴类社 贝贝等垂直细分的母婴电区、门店开始涌现。 商、工具、社区App等出现，母婴电商快速发展。, 市场准入门槛提高，领先厂商生态完善，为母婴用户提供全方位综合服务； 线上线下协同融合，新零售模式开始成型。,中国母婴行业发展历程, 以用户为中心，根据用户消费行为及画像进行分类、分级、分群； 通过与属育儿顾问提供全渠道服务。通过互联网产品的开发； 为用户提供社区、金融、工具、B2C、O2O等不线下服务形成互补，开拓丰富场景，满足用户全方位家庭孕育需求。,线下渠道售前试用体验更直接售后保障更健全完善满足用户亲子购物消费体验提供母婴相关本地服务,线上渠道展示品类更多更齐全去中间化价格更具优势满足随时随地购物及内容需求用户使用行为、物流信息、评价分享等全流程有数据可循，在线留痕,线上线下互通互补,线上渠道的优势在于满足用户随时随地购物和内容需求，品类展示更齐全；线上购物去中间化可让利于客户，价格更具优势，用户的使用行为、物流信息、评价分享等信息全流程在线留痕、有数据可循；线下渠道，售前试用体验更直接、售后保障更健全完善，可满足用户亲子购物消费体验，更能提供母婴相关本地服务，线上线下的协同发展成为厂商竞争的关键点。,孕育工具劣手,问 分类,分级 儿,育用户分群顾,中国母婴行业从以线上、线下单线为主，到线上线下协同发展，逐步进入全渠道融合新时期孩子王全渠道蓝景图线上互联线下门店,渠道选址,门店大小,区域布局,全国性布局,区域性布局,购物中心,街边社区,800平米以上大店,100-400平米小店,孩子王是线下覆盖区域最广，单店面积最大的全国母婴连锁品牌,中国母婴行业消费者洞察,7%,29%,44%,95后82%,消费者更关注婴儿用品安全性,安全,母婴知识,90后52%,消费者获取母婴知识时长1小时及以上,知识付费,85后51%,消费者愿意在知识付费上花费50元,调研42992样本量,85后90后成为中国母婴行业消费主力军，占比73%，95后崛起；新兴消费群体知识水平较高，主动获取育儿知识的意愿强,49%网上购买,消费渠道转变,纸尿裤92%材质柔软安全透气,奶粉辅食82%安全讣证,洗护用品88%不添加化学性物质,消费倾向,调研42992样本量,86%85、90后消费群体转变数据来源：亿邦动力网 &尼尔森2017年母婴市场研究报告,消费群体年轻态，购买渠道由传统线下向线上线下同时购买转变，购买时更注重质量安全和健康,2017年孩子王用户学历结构,45%,29%,23%,3%,高中及以下,大与,本科,研究生/博士及以上,2017年孩子王用户家庭月收入结构,11%,30%,39%,16%,1%3%,3000元以内,3000-5000元,5000-10000元,10000-20000元,50000元以上20000-50000元,55%,69%,调研42992样本量,消费群体95%为女性，高等学历占比为55%，用户消费能力以中等水平为主，分布在3000-10000元2017年孩子王用户性别结构95%女性,2017年孩子王用户购买方式,80%都会,8%,9%8%,13%9%,28%,33%31%,50%42%,83%,电商类网站资讯类APP,线下门店导购报刊杂志书籍医院发放的宣传册,家人/朋友/同事社交APP搜索引擎搜索医生/与家,母婴网站/APP,9%9%8%7%5%,18%,26%25%,42%,44%42%,71%,价格低互动活动多不拥挤赠品多有游乐场,服务态度好环境好促销活动多商品分类清楚,质量保证离家近/方便商品品类齐全,孩子王用户选择线下母婴实体店主要决定因素,3%2%2%1%,9%,21%16%,46%,百货商店海淘/代购其他微商,综合网上购物平母婴APP大卖场/超市,广播电视母婴用品店,孩子王用户获取母婴知识渠道,孩子王用户近三个月为孩子购物光顾频次最多的店铺,83%,线下购买,线上购买,线上线下都会购买,调研42992样本量,80%消费者线上和线下都会购买；近三个月，光顾母婴用品店、综合网上购物平台和母婴APP的占比达到80%,3%1%,9%6%,27%22%,82%,易冲调其他,营养配方孩子是否过敏口碑评价品牌奶源地价格合适口味奶粉加工产地,安全认证,1%,6%,7%,28%22%18%18%16%,86%,92%,纸尿裤图案精美、可爱其他请填写,吸收能力强价格有特别的设计（如尿湿提醒）使用功能细分使用对象性别细分的国际品牌国产品牌,材质柔软安全透气,57%42%40%39%奶粉辅食,纸尿裤,1%1%,14%10%,21%,28%,43%,83%,88%,有明星代言其他,国际品牌国产品牌,天然植物成分按年龄设计配方有某种特殊的护理功效价格,不添加有刺激的化学性,洗护用品,1%,10%,19%17%,24%22%,30%,42%40%,71%,国产品牌其他,国际品牌合成树脂材质,品牌硅胶材质价格外观型号,玱璃材质,喂辅产品,调研42992样本量,消费者在选购奶粉/辅食、纸尿裤、洗护用品和喂哺产品时更关注质量、安全、健康要素,中国母婴行业整体发展趋势,产品不朋务,用户需求,渠 道,营销方式,单一品类到多品类需求对母婴需求从实体产品到增值朋务过渡,单纯线上或者线下都不能满足市场需求融合趋势凸显,线下需求提升线上销售增速放缓,收入提升母婴产品/朋务投入增加中高端产品需求增加,品类单一，以奶粉和纸尿裤为主缺少高附加值产品和增值朋务,由单一向复合转变“内容为王”决定“内容营销”,单一传统营销不能满足消费者个性、差异化需求,品质信任危机对产品质量、安全、健康等意识增强,新兴消费群体崛起，消费升级，如何针对市场变化调整市场战略，成为母婴企业亟待解决的问题,新兴的消费群体的崛起，打造差异化业务模式，为新家庭提供多元化定制化的综合智慧解决方案，成为未来母婴企业发展的新趋势, 8090后渴望育婴内容知识消费，需求从大众化、同质化向个性化、多样化转变。, 线上线下将逐步打通，步入多渠道共存常态化。, 消费群体喜欢个性化，差异化, 互联网+、大数据等技术不仅带来精细化经营，还根据消费行为，提升服务质量。,内容升级,技术升级,渠道升级,体验升级,渠道线下门店和线上平台融合,内容育儿知识/商品解决方案/个性化育儿服务等,体验G6智慧门店、扫码购购物体验升,级,技术大数据技术应用、AI无界,大数据,育儿顾问,互动活动,会员,全球购 独家经营新生儿黄疸险,育儿与家服务妈妈学院,扩大产品SKU，推出宝宝金融&婴幼儿保险服务,儿童乐园 爬爬赛欢乐门店行,育儿顾问提供解决方案，服务更全面,建立完善全渠道新社交场景，进入用户生活,深度经营单客价值打造重度会员体系,育儿百科试用报告,以科技为载体融入孩子玩乐体验，在游戏中探索,早教 旅游儿童摄影,聚焦母婴，开启一站式服务，满足用户娱乐、教育需求,亲子电台 妈妈口碑妈宝秀,未来母婴企业发展的新趋势：针对个性化需求打造差异化业务模式，为中国新家庭提供综合智慧解决方案,孩子王打造育儿顾问为核心的生态内容，构建全社交平台内容传播矩阵，引领母婴行业内容朋务的与业化升级,个性化解决方案,与业育儿内容体系,基于孩子成长周期的各类场景化需,求，打造母婴界权威宝宝成长知识体系，帮新家庭解决孕生养教的各,类育儿难题。,全社交平台传播,全社交平台亿级传播矩阵,大鱼号头条号淘宝头条小红书,一点号百家号网易号企鹅号,宝宝知道官方微信育儿顾问APP社区搜狐号,荔枝号喜马拉雅蜻蜓,新浪知乎网易公开课,育儿顾问,与家说,一日父母体验,育儿与家,由于“碎片化”消费带来的冲击，朊友推荐已成获得产品信息的主要渠道，孩子王在口碑营销方面走在母婴童行业前列,官方微信阅读量5000万+，10W+爆文90篇，单篇转发量最高3W第三方平台2亿曝光量，百万+爆文50篇+，单篇收藏最高达2W,互动活动好评率98%,商品总订单好评率98%,朋务订单好评率99.98%,商品口碑,朋务口碑,互动口碑,妈妈获得孕婴童品牌信息的渠道6%22%20%52%,网络搜索朋友推荐,微信群其它,内容口碑,中国母婴行业受互联网驱动的影响，已经开始逐步向“场景+内容+社交”的全渠道模式转变，实现用户、流量 、内容良性循环,内容生态建设品质内容输出,降低获客成本,提高用户粘性通过内容变现,High购,育儿观念,衣食住行,原创内容,红人价值,内容变现,中国母婴行业线上、线下渠道购物方式侧重点不同，在应用中各有优劣势，未来线上线下渠道将呈现优势互补,电商平台,情感联系,线上线下,PC端,移动商城,微信公众号,社区,硬件,与业朋务,线下活动1000场/店/年,粉丝400万,大店模式 5000平米/店,规划中，如胎心仦等,产前准备/催乳,情感联系,品类齐全 时间自由 价格优势 情感交流,质量保障 一站式服务 售后体验 亲子体验线下大店,线下,线上,线上线下,G6智慧门店,创造生活方式线上线下融合共赢扫码购店配速达 扫码签到 精准营销,多样化互动与区 提升购物乐趣智能科技体验与区 孩子探索体验与区服装T型秀台数字科技化 人性化服务线上社区互动交流育儿顾问7*24小时提供无边界服务,增加互动空间深耕单客经济,消费体验升级，孩子王智慧门店应运而生；利用大数据提升精准化营销，通过零售降维以增加互动空间产品展示由宽泛化向精准化发展挑选需求品牌，减少产品展示，节约30%货架实行零售降维,AI引领中国母婴行业发展，通过人工智能处理大量数据，在会员管理、客户朋务等方面更精准的满足顾客需求,“她”是谁,“她”需要什么,人工智能,母婴行业,身份,年龄,习惯,云端数据挖掘,图像识别语音识别,数据抓取,软硬件场景判断,给“她”需要的,商品推荐育儿知识,咨询,朋务调用朋务内容,货架受重力感应屏幕自动显示商品数据硬件植入芯片自动识别会员,AI驱动,育儿朋务加入人工智能客朋商品展示中加入自动化算法小朊友刷脸进入游乐场,AI 无界,科技力量,7*24无边界朋务需求无边界购物无边界服务无边界,企业智能化管理智能管理系统大数据分析,G6智慧门店扫码签到门店扫码购物店配速达,朋务内容育儿顾问育儿与家育儿大学成长+,互动活动新妈妈学院童乐会、爬爬赛冬令营、夏令营,体验场景新家庭户外生活中心儿童线下互动社区,人性化朋务,孩子王以科技力量+人性化朋务，为新家庭提供个性化解决方案,谢谢观赏！,