20240613_中原证券_电气设备行业：新型电力装备产业分析及河南产业概况_39页.pdf

1 39 S0730519050003 021-50586738 S0730123120001 0371-65585753-2 39 1.4.2.14.3.22.4.33.5.38.ZXDWzQnQtQqRoQnOtOpQqR8O8Q9PpNpPnPnRlOnNqOjMrQmP9PmMvNuOqNrMvPmOqO 3 39.1.2.3.4.5 2023.6.7.8.9/.4 39 1.1.1.1;3T8dAj7XOqZlORhAqAd+h5DzSda0ryHb0G1WUCrSdD66Z36rp69OqiPGwsGge7Uh 5 39 1.2.-1.3.1.4.6 39 1 7 39 1.5.1.5.1.2 2024 4 2024 3 2024 2024 3 20 2024 2 2024 1 2023 12 8 39 2023 9 2023 6 2023 4 2023 2023 3 2023 1 2022 12(2022-2035)2022 8 5-8 2022 5 2030 12 2022 4 2022 3 2022 2022 1 9 39 2021 12 2021 8 2021 7 2025 30GW 2030 2021 6 2021 4 2021 2021 3 2035 20%2021 2 2021 2 2020 12(2021-2023)2021 6()5G 2020 5 10 39 2020 4 2020 4 2020 3 2020 2020 1 2019 10 2019 2019 5 2019 3 2019 2017 1 2016 2.4.5 6.2.2 6.4 7.1.8 2016 12 2016 11 2020 8%11 39 1.5 2015 5 2025 2011 10(2011)2006 2(2006-2020)2005 2 1.5.2.3 2024 4 2024 3 GIS 2024 1 2023 2025 12 39 1E 5G 2023 10 2023 8 2023 2025 2025 6000 10 15 2023 8 2023 2025 2025 3000 30%2023 8 2023 2025 2023 H 2023 6 2025 470 30 500 600 2023 2 220 2022 9 2022 2025 2022 9 2022 2035 2025 100 13 39 1000 5000 3/30/3 5 2022 2+2022 1 2022 1 5 2022 1 14 39 2025 2000 2022 1 2.2.1.2 3 TWh 0246810121416182000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022风力 太阳能 其它可再生能源0501001502002503003502000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022风力 太阳能 15 39 4 TWh 5 TWh 100600110016002100260031000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39燃煤 天然气 水力 核能 风力 太阳能01002003004005006002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中国 世界其他地区 16 39 2.2.6 70 7 2023 TWh 2.3.-17 39 8 9 2.4.-10 11 0%5%10%15%20%25%30%35%40%024681012装机容量 同比增长0%5%10%15%20%25%30%35%40%0123452013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023装机容量 同比增长设备费用71.1%安装费用6.2%建筑工程12.6%其它8.0%贷款利息2.1%18 39 12 叶片主机塔筒玻璃 纤维碳纤 维巴沙 木PVC 泡沫电缆防雷 装置齿轮 箱发电 机轴承机舱 罩变流 器逆变 器轮毂控制 器测风 装置运维 管理 4 Wind 19 39 5 2023 1567 19.7%1488 18.7%1041 13.1%1018 12.8%741 9.3%556 7.0%460 5.8%407 5.1%371 4.7%175 2.2%82 1.0%18 0.2%Vestas 8 0.1%4 0.05%2 0.03%CWEA 2.5.20 39 13 14 2.6.02468102019 2020 2021 2022 2023陆上风电 海上风电01122334452019 2020 2021 2022 2023陆上风电 海上风电 21 39 15 16 17 0%20%40%60%80%100%0.000.050.100.150.200.252019 2020 2021 2022 2023装机容量 增速05001,0001,5002,0002,5002019 2020 2021 2022 2023 22 39 2.7.1.2.3.3.3.1.23 39 18 6()()()1kV 220V,380V 1kV,330kV 10kV 35kV 110kV 220kV 50kV 100kV 330kV 1000kV 330kV 500kV 750kV 500kV 660kV 1000kV 1000kV 800kV 1100kV GB/T 2900.50-2008 24 39 19 20 21 22 70 25 39 7 3.2.8 kV km 2009 1-1000 654 57 2010 6-800 1373 154 2010 7-800 1907 233 2012 12-800 2100 220 2013 9-1000 2 656 185 2014 1-800 2210 234 2014 7-800 1680 239 2014 12-1000 2 603 166 2015 6-800 1451 243 2016 7-1000 2 730 174 2016 11-800 1720 211 2016 11-1000 2 780 261 2016 11-1000 2 608 175 26 39 2017 3-800 2383 253 2017 7-800 1119 162 2017 8-1000 2 1049 242 2017 7-1000 2 237 50 2017 10-800 1641 264 2018 1-800 1234 221 2018 5-800 1959 222 2018 10-800 1238 221 2019 6-1000 2x223 35 2019 9-1100 3324 407 2019 9 GIL 1000 35 48 2020 1-1000 2 820 140 2020 8-1000 2 318 60 2020 9-1000 2 308 54 2020 12-1000 2 188 22 2020 12-800 1452 242 2020 12-800 1563 223 2021 6-800 1696 244 2021 12-1000 2 341 102 2022 4-800 1127 185 2022 7-800 2080 307 2022 10-1000 286+2 340 82 2022 12-1000 2 233 65 2022 12-800 2140 299 2023 11-1000 2 287 38 2023 12-1000 2 234 71-9/kV km-800 1901 2023 2 2024 335-800 926 2023 3 2025 1 202-800 2290 2023 8 2025 6 286-800 1634 2023 6 2025 281-800 1070 2024 3 2025 205-800 765/-800 699/-800 2388.7/-800/800/-800/27 39-800/-800/-800/-800/800/800/800/800/800/1000 2 658 2022 9 2025 288-1000 2 366 2023 8 2024 70-1000/-1000 2 378 2024 1/145 3.3.23 28 39 24 25 4 0%2 5%3 5%9%GIS 7%1 9%2 8%3 2%1 5%1 2%4%1%26 1,0001,5002,0002,5003,0003,5002019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-012024-052,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0004005006007008009001,0001,1002019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-012024-05南华贵金属指数 南华金属指数27%57%54%29%19%14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%传统直流 柔性直流换流阀 变压器 其它设备 29 39 3.4.27 2023 2 023 5 2 2 7.73 CR 5 5 6.5%1 0 3 09.6 CR 10 7 6.8%7 9.08 2 0%4 5.5 5 1 1%3 7.86 9%3 3.9 3 1.34 1 4.1 5 5.71 8%8%4%1%2 023 1 41.3 9 3 5.94 2 5%3 1.87 2 3%3 0.77 2 2%4 9.6 8 4 2 4.64 5 0%9.59 1 9%9.7 0 2 0%ABB 5.76 1 1%2 6.15 1 3.93 53%5.72 2 2%1.59 6%1 00 0 kV 2 2.88 3 35%18%14%7%6%5%5%3%2%5%换流变压器组合电器换流阀系统交流变压器电抗器电容器变电站构架二次设备断路器其它 30 39 8.29 3 6%6.37 2 8%2.94 1 3%10 00 kV 7.5 9 2.3 4 3 1%2.16 2 9%0.71 9%28 2023 29 2023 30 2023 31 2023 1000kV 25%23%22%16%9%5%中国西电特变电工保变电气山东电力设备重庆日立能源广州西门子能源50%19%20%11%国电南瑞许继电气中国西电北京ABB 电力系统53%22%6%19%平高电气中国西电思源电气其它公司36%28%13%23%特变电工保变电气中国西电其它公司 31 39 32 2023 1000kV 33 2023 1000kV 3.5.3.6.28%26%46%中国西电平高电气其它公司31%29%9%31%中国西电特变电工保变电气其它公司 32 39 34 3 1.3 4 1 4.15 55%3.7.1.2.33 39 3.4.4.1.34 39 4.2.35 39 4.3.-36 39 4.4.37 39 4.5.-4.6.38 39 5.1.2.3.4.5.39 39