2023潮流运动消费趋势洞察报告.pdf

2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告前言近年来，由于疫情导致娱乐、社交场景的选择受限，一些原本小众的运动项目吸引了年轻群体的关注。同时，由于长/短视频、种草社区等内容平台，成为年轻群体探索和分享生活的重要渠道，小众运动也由此迅速成为一种潮流。我们通过观察社交媒体上潮流运动相关的内容传播，以及对潮流运动玩家在消费市场上的行为研究，发现了潮流运动呈现出的周期性变化以及消费者偏好。同时，也对产业发展作出分析和判断。总的来说，基于年轻群体对健康生活方式以及日常社交场景的需求，潮流运动领域未来仍将拥有广阔的发展空间，而运动热度的持续性、产业的完整性等因素，决定了潮流运动能否继续流行。在这挑战与机遇共存之际，所发布 2023 潮流运动消费趋势洞察报告，从内容传播、消费市场等多角度解析，总结现阶段潮流运动的发展&消费规律，为相关从业者提供未来的市场洞察与经营思路，助力行业增长。研究说明定义：根据相关运动在社交网络的内容热度及互动量，本报告中的潮流运动定义为自行车、陆冲&滑板、滑雪、桨板&冲浪、潜水、攀岩、路亚&垂钓、飞盘、橄榄球，共计9 大项目。说明：A 本报告全部数据来源:数据分析平台定制提取数据、内容平台（微博、抖音、小红书、豆瓣、微信）和搜索平台（百度）前端搜索统计数据、行业访谈，以及公开的机构调研报告和媒体报道；B 由于数据统计工具的颗粒度限制，陆冲&滑板、桨板&冲浪、路亚&垂钓，采用了合并统计的方式，例如：陆冲&滑板项目的数据即为包含了陆冲项目的滑板大类数据；C 本报告对数据进行了指数化处理和加权处理。其中指数化是指分别将原始播放量、点赞量、评论量及转发量除以相同常数得到对应数值；加权则是指对指数化处理后的数值，按照重要程度分别赋予权重，具体系数在相关报告页已注明;D 如无特别说明，所有数据提取时间段均为2022 年1 月1 日-2022 年12 月31 日。目录01潮流运动产生路径04消费端行为规律表现02网络内容端热度趋势05产业端市场规模03消费端用户属性特点06潮流运动发展预估潮流运动产生路径A 出行多样性降低，人们寻求“附近”的乐趣2020 年起，居家隔离/观察等偶然发生的出行限制，让人们更期待到户外进行放松和休闲。但为了避免疫情风险，城市人口的出行范围开始缩小。新冠疫情对居民出行方式与城市空间格局影响研究中提到，疫情之后大部分城市人群出行的空间范围缩小、出行时间缩短、出行的多样性降低。在此背景下，人们也开始寻找相对安全但也不失趣味的方式，获得休闲和放松的户外体验。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告13.3130.39疫上情海前市后人群出行结构特广征变州化市武汉市重庆市出行距离（km）出行半径（km）出行时长（min）出行熵数据说明：出行熵的计算方法为其中，m 为不重复的有序出行对S S 的个数，P(S S)为每日从S 到S 的出行次数所占当日所有出行次数的比率。较大的出行熵表示出行多样性更大，即出行分散于不同的地点之间，没有明显的倾向；较小的出行熵表明出行方向和起止点的选择均较为单一。数据来源：联通数科智慧足迹课题组新冠疫情对居民出行方式与城市空间格局影响研究；图表由所重制。周末周中周末周中周末周中周末周中周末2019 14周.6中7 11.21 11.67 16.77 19.07 16.18 18.76 14.37 15.792020 1 11.10.68411.08 11.4 14.48 15.85 15.11 17.21 12.96 13.72019 1 2 1.1 9.8 3 5 10 10.25 8.88 9.23 7.81 8.16 12.18 13.562020 91.90.95 49.68 9.88 8.24 8.6 8.13 8.46 11.25 12.062019 3 02.47.84625.54 24.8 28.99 31.23 36.36 39.62 28.59 30.562020 2 1 0.5 7 5 4 25.28 23.83 27.72 28.7 35.26 34.59 25.38 25.820190.07.6180.72 0.67 0.54 0.5 0.63 0.6 0.7 0.6920200.65 0.71 0.67 0.64 0.62 0.64 0.6 0.7 0.67B 基于内容平台的社交属性，潮流运动快速形成圈层相对于传统运动依托于学校、培训机构等社会机构实现人群拓展的方式，内容种草平台为潮流运动提供了全新的传播渠道。长/短视频、图文等内容形式，帮助小众运动在年轻人群中快速传播。据QuestMobile 数据，截至2022 年9 月，抖音月活跃用户规模已达7.06 亿。另据媒体报道，截至2022 年底，小红书月活用户达到2.6 亿、月活创作者有2000 万人，笔记日发布量超过300 万篇。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告8765432102019.73.245.87.062020.1 2021.2 2022.9抖音日活（亿）8765432102019.60.85122.62020.8 2021.11 2022 年底小红书月活（亿）数据来源：抖音 2019 抖音数据报告，抖音 2020 抖音数据报告，小红书官网介绍，腾讯新闻一线独家：2021 年第一季度抖音日活数据，峰值约7 亿、平均值超6 亿，QuestMobile QuestMobile2022 中国移动互联网发展年鉴（行业篇-上），吴晓波频道月活2.6 亿，月创作者2000 万，企业如何掘金小红书；所整理制图。C“无形”的推手微博、抖音、小红书、豆瓣等社交平台，或依靠用户自发分享传播潮流运动的信息，或基于流量和用户活跃等目标，围绕潮流运动展开了一系列运营活动，以此推动了潮流运动的流行。不同平台潮流运动话题/笔记/群组数量数据说明：数据统计于2023 年3 月21 日。不同平台话题/笔记/群组数量TOP3 运动，阅读量最高/最多人数的话题/群组2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告运动项目微博(个)抖音(个)小红书(万篇)豆瓣(个)微博抖音自行车 17332 478 5101862热门话题阅读量(亿)运动热门话题阅读量(亿)运动滑雪 7673 291 353151#滑雪#24.0 滑雪#钓鱼 1765.9 路亚&垂钓桨板&冲浪2239 290 11948#王一博滑板运动推广大使#18.4 陆冲&滑板#滑雪 303.0 滑雪橄榄球 425 390 23.26141#钓鱼#6.9 路亚&垂钓#滑板 239.9 陆冲&滑板陆冲&滑板3369 292 132.44 134 小红书豆瓣攀岩 546 384 39 52 热门话题阅读量(亿)运动小组名称人数(人)运动路亚&垂钓4480 290 155 117#浮潜攻略 19.7 潜水自行车运动爱好者36092 自行车潜水 1613 294 170 124#滑板 15.6 陆冲&滑板滑板33490 陆冲&滑板飞盘 639 191 66 57#滑雪 11.5 滑雪潜水爱好者15186 潜水网络内容端热度趋势数据说明：热度指数=（内容数量*0.6+播放指数*0.4）+（点赞指数*0.2+评论指数*0.3+分享指数*0.5）*N，（N 为常数）；热度增长指数M=H/L。攀岩潜水滑雪自行车橄榄球路亚&垂钓桨板&冲浪飞盘陆冲&滑板2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告1.02路亚&垂钓滑雪自行车潜水路冲&滑板攀岩飞盘橄榄球桨板&冲浪1.2722-01114250 86704 18999 8815 18 2203 748 1555 80221.40 22-02 108642 121281 18339 7642 41 2250 640 2161 882922-03 179640 15115 28893 8998 208 1510 2020 3001 70751.6922-04 220280 5855 27145 7674 328 1529 2898 3064 62841.9722-05 251531 4874 30370 9246 478 1868 2847 3058 1031722-06 204728 4053 26628 8253 684 1199 2376 1989 123082.3222-07 202908 5377 30908 9675 878 1486 3890 2229 158372.5222-08 188414 5535 28153 7816 916 1414 5466 1674 1005722-09188426 6926 26050 5602 814 1288 4557 2741 71358.54 22-10204834 9861 24078 5104 944 1480 4603 1992 688852.4422-11193171 22839 22834 5721 770 1664 4150 1960 512122-12138263 48381 15646 6721 441 1208 1424 1705 44850 10 20 30 40 50 60 热度增长指数2.32 1.40 1.69 1.27 52.44 1.02 8.54 1.97 2.52运动种类热度指数月份图表说明：表示全年周期内热度最高值（H）表示周期内热度最低值（L）潮流运动年度增长TOP3：陆冲&滑板、飞盘、桨板&冲浪陆冲&滑板、飞盘、桨板&冲浪是过去一年热度增长TOP3 的潮流运动，并且表现出明显的增长态势。陆冲&滑板的热度增速最为突出，其热度增长指数52.44，第二和第三分别是飞盘（8.54）和桨板&冲浪（2.52）。2022 年度潮流运动热度增长指数 2022 年度潮流运动热度增长指数明细周期性流行规律：以季节导向全年时间段来看，多数潮流运动的热度从3 月起升温，到11 月开始回落；而陆冲、橄榄球等对场地要求不高的运动，并未表现出较强的季节关联。2022 年度潮流运动热度变动率数据说明：以2022 年1 月热度指数为初始值，前一月热度指数为A，次月热度指数为B，热度变动率R=（B-A）/A。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告4.543.532.521.510.50-0.5-1路亚&垂钓滑雪自行车潜水陆冲&滑板攀岩飞盘橄榄球桨板&冲浪22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.122022 年度不同月份热度变动率最高的潮流运动陆冲&滑板1 月Jan2 月 Feb陆冲&滑板3 月 Mar陆冲&滑板4 月 Apr陆冲&滑板陆冲&滑板6 月Jun飞盘7 月Jul9 月 Sept橄榄球10 月Oct滑雪11 月Nov滑雪12 月Dec滑雪5 月 May桨板&冲浪8 月 Aug飞盘在冬季的1 月和2 月之间，滑雪迎来爆发期；自行车在2 月之后开始升温，到3 月、4 月后热度企稳；路亚&垂钓的热度从2 月开始快速蹿升，至5 月达到顶峰后小幅收敛，并持续热度至秋季；桨板&冲浪、潜水在夏季的7 月达到热度峰值后趋向缓和，并在进入秋季后开始收敛；值得注意的是，飞盘分别在春季的4 月和夏季的8 月接连出现两次热度小高峰，并且热度持续到了秋季的11 月。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告飞盘600050004000300020001000022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12潜水10000900080007000600050004000300020001000022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12橄榄球350030002500200015001000500022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12路亚&垂钓30000025000020000015000010000050000022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12滑雪14000012000010000080000600004000020000022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12自行车350030002500200015001000500022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12陆冲&滑板10000 22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12攀岩2500022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12桨板&冲浪180001600090014000 800 200012000800070060050015006000 400 100040002000300200100500022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.122022 年度潮流运动热度指数消费端用户属性特点2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告女性人群运动男性人群31.96%路亚&垂钓68.04%37.11%潜水 62.89%41.00%橄榄球 59.00%49.00%飞盘 51.00%49.54%滑雪 50.46%50.04%攀岩 49.96%51.36%自行车 48.64%53.32%陆冲&滑板46.68%59.68%桨板/冲浪40.32%女性享受“在路上”，男性乐于“去探索”在九项运动中，桨板&冲浪、陆冲&滑板、自行车这类适合结伴前行和充满变化的“在路上”型运动更受女性欢迎，而钓鱼、潜水这类可独自尝试、由努力的过程可得到能被观测的结果的“去探索”类运动更受男性欢迎。潮流运动玩家不同性别占比女男潮流运动主流玩家年龄区间：涵盖90 后全部年龄段从潮流运动的用户年龄分布来看，18-30 岁、31-40 岁两个年龄段的人群是潮流运动的主流玩家，而这两个区间涵盖了完整的90后年龄段。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告数据说明：对9 项运动中的占比排名按照第1 至第4，分别赋分4 分、3 分、2 分和1 分，则同一年龄段在9 项运动中的排名得分为P=p1+p2+p3+p9；9 项运动的总分S=（1+2+3+4）*9=90，同一年龄段在潮流运动中的整体占比Q=P/S*100%。不同年龄段玩家在潮流运动中占比排名18-30 岁 31-40 岁 41-50 岁超过50图表说明：表示该项运动中人数占比排名第1表示该项运动中人数占比排名第3表示该项运动中人数占比排名第2 表示该项运动中人数占比排名第4不同年龄段玩家在潮流运动中占比18-30 岁31-40 岁41-50 岁超过50 岁36%34%11%19%运动路亚&垂钓潜水橄榄球飞盘滑雪攀岩自行车陆冲&滑板桨板&冲浪CBNData ID:868430 岁以下人群在陆冲&滑板、滑雪、橄榄球项目中的占比最高，分别达到36.05%、36.20%和62.83%。其中，又以1993 年到1999 年出生的年轻人为核心群体。在自行车、路亚&垂钓项目中，31-40 岁人群在所有玩家群体中的占比最高，分别为32.77%和36.59%。此外，18-30 岁和31-40 岁人群在桨板&冲浪、潜水、攀岩等项目上的占比相近。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告40%30%20%10%0%18-30 岁 31-40 岁 41-50 岁超过50 岁36.05%陆冲&滑板34.12%12.88%16.95%40%30%20%10%0%18-30 岁超过50 岁36.20%滑雪35.00%12.52%16.28%飞盘50%40%30%20%10%0%18-30 岁超过50 岁47.57%24.97%15.87%11.59%40%30%20%10%0%18-30 岁 31-40 岁 41-50 岁超过50 岁26.73%31-40 岁 41-50 岁路亚&垂钓36.59%15.61%21.07%橄榄球70%60%50%40%30%20%10%0%18-30 岁 31-40 岁 41-50 岁超过50 岁62.83%21.69%6.11%9.37%35%30%25%20%15%10%5%0%18-30 岁超过50 岁26.32%31-40 岁 41-50 岁自行车32.77%20%20.91%40%30%20%10%0%18-30 岁 31-40 岁 41-50 岁超过50 岁33.84%桨板&冲浪35.77%13.77%16.62%40%30%20%10%0%18-30 岁：31-40 岁；41-50 岁超过50 岁。32.19%潜水34.24%14.42%19.15%35%30%25%20%15%10%5%0%18-30 岁 31-40 岁 41-50 岁超过50 岁27.96%31-40 岁 41-50 岁攀岩33.91%17.11%21.02%潮流运动的用户年龄区间比例2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告中的得分Ni=n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9，对Ni根据分数由高到低得出参与度排名。广东江山河浙四安河湖湖北辽上东南江川徽北南北京宁海陕西6.41%6.19%5.34%广东省消费参与度领先，整体趋势凸显人口红利优势自来行自广车东和江苏陆的消冲费者&人滑数，板在所有运动消费人群中位列桨第一板和第/冲二；浪在飞盘、滑潜雪、水陆冲&滑板等运动攀消费岩群体中，来路自山亚东的消费者人数排名第三，分别占比7.6%、7.2%和7.19%；来自河南的消费者人数，在攀岩、钓鱼、桨板&冲浪等运动中排名第排名1 广东 9潮.5流3运%动地广区消东费参1与0度.7得4%分1002 江苏 7.93%江苏 7.90%803 河南 7.48%山东 7.19%604 山东405 浙江206 四川07 安徽89河南 6.96%浙江 6.41%四川 4.93%4 苏.76%河北 4.59%广东 9.63%江苏 7.73%山东 7.20%河南 6.41%浙江 6.17%河北 4.98%四川 4.56%广东 9.12%江苏 8.64%河南 7.01%浙江 6.34%山东 6.10%四川 5.45%安徽 4.98%广东 11.88%江苏 7.34%浙江 6.53%山东 6.22%河南 5.75%四川 5.13%湖南 4.36%地区三，分占别比占比7.5地4%区、7.5 1%占和比7.0 1%；地此区外，来占自比北京的消地费区者在橄榄占球比运动中地排区名第三，占且比上海的消地费区者排名占第比七。广东 8.43%江苏 8.31%河南 7.54%浙江 6.42%山东 5.80%四川 5.60%安徽 5.17%地区占比广东 9.31%江苏 8.70%河南 7.51%浙江 6.61%山东 6.02%四川 5.72%安徽 5.29%4.64%4.55%河北数据说4明.：4对0每%项运动安人群徽占比前十4的.地30区%，赋予10安分-徽1 分的赋值3，.9即6占%比第一得湖10 分北，占比第4二.7得09 分%以此河类北推。对不同4地.1区6在%运动中的湖得分南记为ni，4则.同0一8地%区在9 项湖运北动湖南 4.20%湖南 3.93%湖北 3.69%湖南 4.68%湖北 4%河北 4.06%湖南潮流运动不同地区消费参与度占比消费端行为规律表现2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告数据说明：用于描述产品功能、材质、款式设计的卖点关键词定义为理性词；描述视觉外观、个性化需求、场景适用性的卖点关键词为感性词。令单项运动的理性词个数为ri，感性词个数为si，则9 项运动的理性词总数R=r1+r2+r3+r9，感性词总数为S=s1+s2+s3+s9;理性词数量占比Pr=R/(R+S)*100%，感性词数量占比Ps=S/(R+S)*100%。运动自行车陆冲&滑板滑雪桨板&冲浪潜水攀岩路亚&垂钓飞盘橄榄球潮流运动卖点对比户外免蹬地防雾户外长袖户外手工精绑户外美式TOP3 关键词防风耐磨户外防滑显瘦全钢户外健身韩版透气枫木双层船用遮肚防卡超轻训练专用金属色感性关键词数量38%62%理性关键词数量消费者趋于理性判断，材质信息有助于引导消费决策从9 项运动销量TOP12 的商品卖点拆解得到的结果，理性关键词（侧重产品使用体验）数量占比62%，感性关键词（侧重主观感受）数量占比38%。由此可见，在消费者的决策评估模型中，理性评估能够有效推进消费下单行为。潮流运动商品销量TOP3 卖点2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告数据说明：卖点维度加权分数计算方法：对9 项运动的TOP12 卖点，对应1-12 位的排名分别赋值12 分-1 分，单项运动总分T=1+2+3+12=78。分别统计功能、材质、款式设计以及视觉外观、个性化、场景适用性各维度的得分S=s1+s2+s3+s12，则单项运动中的卖点占比Q=S/T*100%。感性40%求13%视觉外观5%适用性22%款式设计18%理性60%功能18%材质24%功能材质款式设计视觉外观个性化需求26%适用性8%15%28%自行车23%功能材质款式设计视觉外观个性化需求适用性22%8%38%桨板&冲浪20%功能材质款式设计视觉外观个性化需求适用性6%38%12%14%12%路亚&垂钓8%功能材质款式设计视觉外观个性化需求适用性43%35%14%8%陆冲&滑板适用性55%12%9%潜水24%功能材质款式设计视觉外观9%55%飞盘4%功能材质款式设计视觉外观个性化需求潮流运动理性&感性维度占比适用性22%17%14%11%滑雪36%功能材质款式设计视觉外观个性化需个求性化需适用性个性化需求 24%57%15%4%攀岩功能材质款式设计视觉外观个性化需求适用性9%功能10%材质款式设计视觉外观个性化需求适用性 42%13%9%橄榄球12%24%22%13%不同运动爱自关注的卖同：自行车、滑岩运动中，更关注功能潜水和陆冲动中，消费注款式；热爱桨板&冲费者，则看和适用性；飞盘爱好者适用性、路爱好者更在橄榄球的爱对个性化的感兴趣。潮流运动商品卖点6 大维度2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告桨板&冲浪飞盘陆冲&滑板橄榄球滑雪路亚&垂钓攀岩潜水自行车运动销冠产品救生衣飞盘陆冲板橄榄球手套线组防滑鞋套防水袋润滑油产品类型服饰周边装备器械装备器械装备器械服饰周边运动配件运动配件运动配件运动配件价格区间50-100 元10-50 元100-300 元10-50 元50-100 元10 元以下10 元以下10 元以下10 元以下畅销品多为百元以下，10 元以内配件可有效引流从潮流运动（9 项运动综合计算）销量TOP10 产品的价格区间占比情况看，绝大多数畅销产品的价格在百元以下；而从9 项运动各自的销量冠军看，运动配件为4 项运动的销售冠军，其售价均为10 元以下。这反映了不同运动之间在商品丰富度上的差异:飞盘、橄榄球的商品品类较为单一，自行车、滑雪、桨板&冲浪等运动的配件品类更丰富，而路亚&垂钓对鱼饵、线组等消耗品需求量潮流大运。动销量TOP10 的不同价格商品占比潮流运动销量冠军产品属性对比10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上47%28%2%4%1%8%10%潜水、自行车的销量TOP10 商品价格分布更为多元。其中，橄榄球的畅销商品价格更为分散，包含了5 个价格区间，而陆冲&滑板销量TOP 10 商品在 100-300 元、300-500 元两个价格区间的占比总和达到60%，表现出更高的溢价空间。10%桨板&冲浪10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上30%20%50%橄榄球10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上30%40%滑雪10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上10%20%70%路亚&垂钓10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元1000 元以上攀岩10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上50%潜水10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上50%自行车10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上40%10 元以下10-50 元50-100 元100-300 元300-500 元500-1000 元1000 元以上80%飞盘20%陆冲&滑板10 元以下10-50 元50-100 元 9 大潮流运动中，飞盘、路100-300 元亚&垂钓、攀岩的销量300-500 元500-1000 元 TOP10 商品价格分布较为1000 元以上集中，基本以10 元以下、10-50 元的商品为主；相对而言，桨板冲浪、陆冲&滑板、橄榄球、滑雪、40%20%40%10%10%100%500-1000 元50%10%20%20%50%10%2 0 2 3 潮流运动消费趋潮势流洞运察动报T告OP10 销量商品价格分布促成消费决策的主要动力：内容种草影响力在内容种草场景中，垂直领域KOL 和素人用户分享的运动体验，成为消费者被动种草的主要缘由。同时，平台参与运营的活动，也拉动了运动圈层的规模增长和运动消费的产生。根据克劳锐指数研究院调查，92.29%的年轻人通过线上内容平台（微博、B 站、抖音、快手、小红书等）获取户外运动信息。在年轻人从认识到尝试参与体验潮流运动的过程中，内容社区的“种草”属性产生了重要影响。2 0 2 3 潮流运动消费趋势洞察报告数据来源：行业访谈、克劳锐指数研究院 2022 年轻人生活消费观察系列研究户外社交篇线上内容平台商家口碑平台出行服务平台搜索引擎其他渠道年轻人获取户外活动相关信息的渠道选择92.29%32.01%11.68%10.94%7.94%图表说明：“线上内容平台”包括微博、B 占、抖音、快手、小红书、知乎、微信公众号/视频号、豆瓣等“商家口碑平台”包括