2018-2019中国乘用车市场洞察报告.pptx

2018-2019中国乘用车市场洞察报告,2018年1-4月,250200150100500,400350300,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2016年,2017年,2018年,174,171,166164,150,180170160,3月,4月,2016年2017年,2018年,淡季来得比较早，2018年车市压力或大于2017年由于春节假期集中1月底等有利因素，2018年2月中国乘用车市场异常繁荣，销量(新车交强险量)高达161万辆，大幅高于2016-2017年同期的121万辆和115万辆，当时不少车企欣喜若狂，认为2018年车市能有效克服购置税优惠政策退出带来的冲击；好景不长，2018年3月车市销量仅有171万辆，同比下滑1.72%，4月境况继续恶劣，销量下滑至164万辆，同比下滑1.2%，环比下滑4.09%；每年4-7月是车市传统淡季，2018年3-4月已表现出显现疲态，意味着今年的淡季来得比较早，2018年车市压力可能会大于压力本不小的2017年2016-2018年4月乘用车销量走势(万辆)新车交强险量,171,223222,161144,216,181164,0,50,100,150,200,250,1月,2月,3月,4月,2018年1-4月乘用车批发量与新车交强险量走势(万辆),交强险量,批发量,12.63%7.10%,9.60%,0%-10%,10%,20%,60%,1月,-0.50%2月,-1.72%3月,-1.20%4月,2018年1-4月乘用车批发量与交强险量同比增长,交强险量,批发量,2018年3-4月部分车企开始大规模“铺货”从媒体层面的报道来看，2018年3-4月中国车市还是很繁荣的，批发量(乘用联)高达216万辆、181万辆，同比增长高达53.40%、9.6%，但批发量主要反映车企的出货能力，说明期间车企进行了大规模“铺货”；市场的实际消费能力取决于新车交强险量等终端销售数据，2018年3-4月新车交强险量仅有171万辆、164万辆，比同期的批发量低了45万辆、17万辆，差值占当月交强险量的比例为26.32%、10.37%，说明不少新车都翘着二郎腿躺在经销商的仓库里，再加3-4月新车交强险的同比增长为-1.72%、-1.2%，说明经销商想即时把这堆“大爷”请出仓库还是挺难的，请佛容易送佛难呀；5-7月车市大体还很低靡，期间车企如能减少“铺货”，或提前放“高温假”，相信不少经销商会举双手双脚赞成,40.00%,53.40%,40%30%,50%,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,SUV,紧 中 中 紧,凑 型 大 凑,紧 紧 小 中 中 中,凑 凑 型 型 大 大,紧 中 中 紧,凑 型 大 凑,紧 紧 小 中 中 中,凑 凑 型 型 大 大,806040200250200150100500,紧凑型SUV、紧凑型轿车存货大，车企应优化车型结构紧凑型SUV与紧凑型轿车虽是中国车市卖得最多的两大级别，但目前也是卖得较差的两大级别，已成车企“铺货”的重灾区：4月紧凑型SUV与紧凑型轿车的交强险与批发量的差值为-11.43万辆、-7.16万辆，差值占交强险的比例为-34.53%、-14.14%。不幸的是两者同期销量(交强险量)同比增长为-0.28%、-0.8%，说明市场根本难以即时消化掉如此庞大的“存货”2018年销售集中紧凑型SUV与紧凑型轿车的车企，将面临更严峻挑战，建议加速优化在售车型结构，不要过于集中紧凑型SUV与紧凑型轿车,小型轿车小型轿车,中大型中大型,0-5-10-15100-10-20-30-40,2018年4月主流细分级别销量排行(万辆)批发量 交强险量(不含进口)小 中型 型型 轿 型 型轿 车 轿车 车2018年1-4月主流细分级别销量排行(万辆)批发量 交强险量(不含进口)小 中型 型型 轿 型 型轿 车 轿车 车,0%-20%-40%-60%20%0%-20%-40%-60%,2018年4月主流细分级别交强险量与批发量差值(万辆)交强险与批发差量 差量占交强险量比例小 中型 型型 型 轿 轿 型 型轿 车 车 轿车 车2018年1-4月主流细分级别交强险量与批发量差值(万辆)交强险与批发差量 差量占交强险量比例小 中型 型型 型 轿 轿 型 型轿 车 车 轿车 车,2018年4月主流级别市场销量与同比增长(万辆)新车交强险量,市场销量,销量增长,60%40%20%0%-20%-40%,6050403020100,中国,德国,日本,美国,韩国,法国,捷克,中国,德国,日本,美国,韩国,法国,捷克,2001000,400300,2018年1-4月主流国别销量排行(万辆),批发量,交强险量(不含进口),0%-10%-20%-30%,20%10%,-20-40-60-80,200,中国,德国,美国,日本,法国,韩国,捷克,2018年1-4月主流国别交强险量与批发量差值(万辆),交强险与批发差量,差量占交强险量比例,2018年快速崛起的中国品牌迎大考，高端产品或成杀手锏2018年1-4月中国品牌虽然销量领先，但交强险与批发量的差值高达-62.27万辆，遥遥领先，且差值占交强险量的比例高达-22.44%，也是遥遥领先，说明中国品牌不少新车都滞留在了渠道；形势还在恶化，4月中国品牌差值占比扩大至-33.07%，且交强险量同比下滑3.12%，说明市场难以即时消化掉中国品牌的“存货”；5-7月如形势进一步恶化，2014-2017年快速雄起的长城、吉利、上汽乘用车、广汽乘用车、长安乘用车、上汽通用五菱等少数优秀中国品牌中，不排除 “落单”的可能，尤其是产品定位较低或高度集中紧凑型SUV、紧凑型轿车的品牌,200,100806040,-40%-60%,20%0%-20%,-15-20-25,50-5-10,中国,捷克,2018年4月主流国别交强险量与批发量差值(万辆),交强险与批发差量美 韩 德国 国 国,差量占交强险量比例日 法本 国,2018年4月主流国别销量排行(万辆),批发量,交强险量(不含进口),0%-10%-20%,60%50%40%,20100,30%4020%3010%,706050,中国,德国,日本,美国,韩国,法国,捷克,瑞典,2018年4月主流国别市场销量与同比增长(万辆)新车交强险量(不含进口),市场销量,销量增长,-120%,-40%-80%,40%0%,-6,-2-4,20,上汽通用,吉利汽车,北京现代,长城汽车,上汽乘用车,奇瑞汽车,长安汽车,上汽大众,东风日产,广汽乘用车,比亚迪,东风本田,广汽本田,一汽大众,华晨宝马,北京奔驰,长安福特,广汽丰田,上汽通用五菱,一汽丰田,交强险与批发量差值,差值占交强险比例,2018年上汽通用应警惕自身销量被挤出乘用车前三甲2018年4月上汽通用位居批发量排行榜首，但仅位居新车交强险量排行第三，两者差值高达-4.05万辆，即便剔除部分出口量，该值也遥遥领先其它任何一家车企，说明上汽通用的渠道滞留了不少新车；上汽通用的差值占比为-31.03%，领先于吉利、东风日产等劲敌，但4月上汽通用销量同比下滑0.22%，后两者分别增加27.99%、15.91%，如2018年上汽通用不能有效提振渠道运营能力，不排除被劲敌挤出乘用车销量排行的前三甲2018年4月主流汽车厂家交强险量与批发量TOP20(万辆),批发量,交强险量(不含进口),20151050,上汽通用,上汽大众,一汽大众,吉利汽车,东风日产,上汽通用五菱,北京现代,长安汽车,长城汽车,上汽乘用车,东风本田,广汽本田,一汽丰田,广汽乘用车,广汽丰田,北京奔驰,长安福特,奇瑞汽车,比亚迪,华晨宝马,2018年4月主流汽车厂家交强险量与批发量差值(万辆),40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%,1614121086420,上汽大众,一汽大众,上汽通用,上汽通用五菱,吉利汽车,东风日产,长安汽车,一汽丰田,长城汽车,东风本田,北京现代,广汽本田,上汽乘用车,广汽丰田,北京奔驰,长安福特,广汽乘用车,华晨宝马,比亚迪,奇瑞汽车,2018年4月主流厂家市场销量与同比增长TOP20(万辆)新车交强险量(不含进口),市场销量,同比增长,批发量,交强险量(不含进口),-80%-120%,-40%,40%0%,-2-3,-1,10,吉利汽车,现代,别克,雪佛兰,奇瑞,本田,长安,大众,哈弗,广汽传祺,荣威,日产,比亚迪,宝骏,起亚,宝马,奔驰,奥迪,福特,丰田,2018年4月主流汽车品牌交强险量与批发量差值(万辆),交强险与批发量差值,差值占交强险比例,2018年吉利汽车充分借助了市场力量挖掘渠道销售潜力2018年4月在新车交强险与批发量的差值排行中，吉利汽车位居榜首，达-2.47万辆，差值占比为-26.01%，理论上这一数据是非常恐怖了，一旦销售不畅，极有可能激化厂家矛盾，导致经销商退网；吉利敢冒险的底气主要来自市场力量，4月吉利销量同比增长27.99%，甚至还小幅高于差值占比，说明吉利不仅充分借助了市场力量， 还有效把控着风险，可见吉利的市场研究工作做的还是很不错的借助市场力量与把控风险方面做得比较好的品牌还有日产、丰田等，另外，别克、哈弗、现代、福特等需要高度警惕了2018年4月主流汽车品牌交强险量与批发量TOP20(万辆),2520151050,大众,吉利汽车,本田,日产,别克,丰田,宝骏,现代,雪佛兰,长安,哈弗,奥迪,奔驰,广汽传祺,荣威,福特,比亚迪,宝马,奇瑞,起亚,60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%,2520151050,大众,吉利汽车,丰田,本田,日产,别克,宝骏,现代,五菱,奥迪,雪佛兰,奔驰,哈弗,长安,福特,宝马,广汽传祺,荣威,比亚迪,斯柯达,2018年4月主流品牌市场销量与同比增长TOP20(万辆)新车交强险量(不含进口),市场销量,同比增长,GL,5,GL,5,速腾,朗逸,帕萨特,凌渡,昕锐,帝豪,宝马系,轩逸,迈腾,昂克赛拉,-60%-80%,-20%-40%,0%,-0.5-0.6-0.7,-0.1-0.2-0.3-0.4,0,领动,名图,科沃兹,英朗,帝豪,福睿斯,迈锐宝,雷凌,思域,威朗,2018年大众轿车将继续推进“收割大业”2018年大众的朗逸、速腾、迈腾、帕萨特等轿车在销量排行中，都比较靠前，尤其是在新车交强险量TOP20中，八款大众中有六款位居TOP10，但在轿车的交强险与批发量的差值排行中，大众的速腾、朗逸、帕萨特等都比较靠后，没有一款在TOP10行列，说明大众轿车的渠道压力要远远小于英朗、福睿斯、名图等；目前轿车的整体市场处于萎缩状态，但4月大众轿车销量整体上处于小幅上涨状态，如该势头得以保持，2018年大众轿车毫无疑问会继续推进“收割大业”，继续挤占现代、别克、福特等的轿车市场空间2018年4月主流轿车交强险量与批发量TOP20(万辆),批发量,交强险量(不含进口),43210,轩逸,朗逸,速腾,迈腾,英朗,帝豪,科沃兹,领动,思域,福睿斯,雷凌,威朗,帕萨特,名图,帝豪,昂克赛拉,宝马系,凌渡,迈锐宝,昕锐,2018年4月主流轿车交强险量与批发量差值(万辆),交强险与批发量差值,差值占交强险比例,POLO,C,A4L,0%1-50%,50%,2,-100%,200%,0,150%3100%,4,轩逸,朗逸,速腾,卡罗拉,桑塔纳,宝来,捷达,迈腾,思域,帝豪,英朗,科沃兹,奔驰级,领动,奥迪,威朗,雷凌,高尔夫,福睿斯,2018年4月主流轿车市场销量与同比增长TOP20(万辆)新车交强险量(不含进口),市场销量,同比增长,XR-V,GS4,H6,510,RAV4,GLC,SUV,H6,510,ZS,XR-V,RX5,CX70,RX5,530,CS55,GS,ZS,CS35,X3,GS4,CS75,T500,CS35,580,SUV,3,530,S3,-100%-150%-200%,-0.6-0.8-1-1.2,批发量,交强险量(不含进口),-50%,0%,-0.2-0.4,0,哈弗,宝骏,昂科威,长安,名爵,本田,荣威,传祺,长安,缤智,途观,众泰,北汽幻速,吉利博越,长安,风光,远景,瑞虎,逍客,宝骏,级2018年4月主流SUV交强险量与批发量差值(万辆),交强险与批发量差值,差值占交强险比例,哈弗H6独霸SUV的格局将终止于2018年2018年4月虽然哈弗H6位居批发量排行的榜首，但在交强险量排行中已被宝骏510超越，如果不算Coupe车型，哈弗H6也被博越超越，仅位居第三。在交强险量与批发量的差值排行中，哈弗H6以-1.01万辆位居榜首(不含Coupe的差距会更大)，再加4月哈弗H6(不含Coupe)交强险量的同比大幅下滑37.30%，宝骏510、博越等分别增长了14.65%、11.97%，如该势头持续，哈弗H6独霸SUV的格局将终止于2018年，SUV车市会进入“战国七雄”时代，长城只能把更多希望寄托在WEY上了2018年4月主流SUV交强险量与批发量TOP20(万辆),43210,哈弗,宝骏,途观,博越,昂科威,传祺,奇骏,荣威,宝骏,逍客,缤智,长安,帝豪,奔驰,名爵,长安,远景,远景,RAV4,XR-V,RX5,Q5,510,H6(,Coupe),L,GS4,530,CS55,GS,X3,GLC,80%60%40%20%0%-20%-40%-60%,3210,宝骏,博越,哈弗不含,途观,奇骏,昂科威,本田,传祺,宝骏,逍客,长安,荣放,荣威,帝豪,远景,奔驰级,奥迪,缤智,汉兰达,欧蓝德,2018年4月主流SUV市场销量与同比增长TOP20(万辆)新车交强险量(不含进口),市场销量,同比增长,MAX,GL8,730,330,G10,GL6,H3,K50,V,GM8,M50,MAX,GL8,H3,K50,330,NV200,V,G10,GM8,750,M50,ix,0%,0,宋,别克,幻速,开瑞,风光,大通,传祺,金杯,交强险与批发量差值,差值占交强险比例,五菱宏光,别克,宋,宝骏,江淮瑞风,风行菱智,奥德赛,风光,艾力绅,途安,传祺,大通,长安欧诺,别克,幻速,开瑞,力帆轩朗,长安欧尚,奔驰级,福瑞达,3210,4,2018年4月主流MPV交强险量与批发量TOP20(万辆),批发量,交强险(不含进口),-160%-200%,-40%-80%,-0.6-0.8,-0.4-120%,-0.2,五菱宏光,江淮瑞风,力帆轩朗,风行菱智,奥德赛,长安欧尚,野马斯派卡,奔驰级,福田伽途,福瑞达,奔驰威霆,宋MAX表现强势，但比亚迪望子成龙心太切2018年4月宋MAX的批发量仅次于五菱宏光、别克GL8，位居第三，交强险量也紧随宝骏730位居第四，作为一款全新MPV，宋MAX表现堪称优秀；但比亚迪也给经销商施加了很大压力，4月宋MAX的交强险与批发量的差值为-0.69万辆，位居榜首，且差值占比高达41.97%。一旦吉利全新MPV上市后有强势表现，宋MAX经销商承受的压力可能会陡增,2018年4月主流MPV交强险量与批发量差值(万辆),MAX,GL8,730,330,艾力绅,途安,奥德赛,风光,160%120%80%40%0%-40%-80%,3210,五菱宏光,别克,宝骏,宋,江淮瑞风,风行菱智,市场销量,同比增长,2018年4月主流MPV市场销量与同比增长TOP10(万辆)新车交强险量(不含进口),2018年多数汽车经销商会压力山大，建议车企“优化渠道结构”,过去三年4月的全国乘用车销量分别为158万辆、166万辆、164万辆，2018年4月呈现下滑走势；同期全国经销商网点数量分别为2.61万家、2.99万家，3.21万辆，三年呈现逐步上升的走势；同期经销商单店月销量分别为61辆、56辆、51辆，呈现逐步下滑的走势；近三年经销商网点的持续扩张，以及车市整体销量有收缩迹象，2018年度多数汽车经销商将压力山大，汽车流通领域或将进入深度整合。建议车企的渠道政策应由“加速网点扩张”向“优化渠道结构”的方向转型，因为在当下车市“消费升级”的大前提下，不仅需要产品的升级，更需要渠道、服务的升级,158,166,164,168166164162,2.61,2.98,3.21,3.532.52,61,56,51,54,62605856,近三年4月乘用车销量走势(万辆)新车交强险量,近三年4月经销商数量走势(万家)经销商数量,近三年4月单店销量走势(辆)新车交强险量/经销商数量,160158156154,201604,201704,201804,1.510.50,201604,201704,201804,52504846,201604,201704,201804,201804,201804 年,201704,154,201604,201704,0,201604,201704,46,201604,201804,2016年,2017,2018年,车市是中国市场经济最老实的“晴雨表”车市虽然与股市、房市等都是我国市场经济的重要组成部分，但车市更接近真实消费，更能反应中国经济的真实运行质量，2018年中国车市的趋冷迹象，或部分预示着2018年中国经济的整体走势会比较疲态2016-2018年4月中国乘用车销量走势(万辆)新车交强险量4003503002502001501005001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月,谢谢观看,