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2023-2024中国杯壶行业研究报告摘要 中国杯壶行业整体概况：起步于 20 世纪 90 年代，从贴牌代工逐步转向培育自主品牌，技术水平达到或接近国际领先。量价齐升促进我国杯壶市场规模保持较快增长，疫情影响边际减弱，玻璃杯占比提升。生产端：我国杯壶产量全球第一，生产地集中于浙江、广东等地区；消费端：受人口、习 惯和渠道建设等影响，呈现明显地域性。轻量化、健康化、品类细分化以及营销方式创新是杯壶行业的发展趋势。杯壶行业典型企业案例：希诺：高端杯壶领域领先的本土品牌，在产品和技术上不断创新，积极拓展多元渠道。富光：历史悠久的老牌杯壶企业，在品牌多元、年轻化上积极尝试。哈尔斯：海外市场为主，通过与故宫、迪士尼等 IP 的合作以及子品牌矩阵提高品牌影响力。膳魔师、虎牌及象印作为海外高端杯壶品牌代表，在产品设计及营销上保持高水准。本土高端杯壶品牌发展机遇：下沉市场的渠道优势和消费者基础为本土高端品牌提供机遇。新国货崛起，消费者对厨卫用具国产品牌的好感度较高。多层次电商渠道推动国产高端品牌打开市场增长的天花板。中国高端杯壶细分市场研究：受益于消费者品牌意识提升以及在材质安全、外观设计方面的更高要 求，杯壶产品逐步从“耐 用品”转向“快消品”，高端 定位 产品受到消费者的 青睐，市场规模增 速 高于 整体。高端杯壶消费人 群 主要为 已婚青 中年 群体，从 事 企业 白 领 职 业 居 多，生 活 品质较高，购买 力 强，主要 位 于 经济 较发达地区。3中国杯壶行业整体概况 1中国高端杯壶细分市场研究 2中国杯壶行业典型案例研究 3范畴界定 杯壶产品 指 用于 存放冷热 水、饮料 等 液体（食 品）的杯、瓶、壶等 日 用 器 具。广 义 的杯壶 定义包含 品类 众 多，按 设计 结构 可 分为 密封型 1和 非密封型，按瓶身/内胆 材质 可 分为 金属、玻璃、塑料、紫砂、陶瓷 杯（壶）等。本报告研究的杯壶产品 范畴限于密封型的真空保温杯（壶）、玻璃杯以及塑料杯。p 真空保温杯（壶）：内胆 和外 壳之间 设 有真空绝热 层以 延缓内部液体温 度 变 化，具 有 保 温功能 的 密封 杯壶。内胆 材质主 要 由 不 锈钢 材 料制成，此 外 也有部 分产品 选 用 银、钛、陶瓷 等材质。p 玻璃杯：通 常 以高 硼硅 玻璃为 原 材 料，经 过高 温烧制而成 的一 种透 明 容器。主要 包括单 层玻璃杯和 双 层玻璃杯。双 层设 计 非真空隔 层，主要作用在于 防烫，不具 备 保 温功能。p 塑料杯：通 常 以 聚丙烯（PP）、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、聚 对 苯二甲酸乙二醇酯(PET)、Tritan 等 为 原 材 料制成 的水杯。本报告聚焦于中国杯壶产品市场 杯 壶 产 品 密 封 型 非密封型 真空层 保温 非保温 不锈钢内胆真空杯（壶）其他材质内胆真空杯（壶）玻璃杯 塑料杯 其他材质杯壶 研 究 范 畴 注释：1.参考行业标准，密封型指杯中注入95以上的热水后拧紧杯盖，杯口向上，以1次/s的频率、500mm的幅度，上下挥动10次，再水平倾倒静置10min，无任何漏水的杯壶。来源：杯壶行业相关国家标准及行业标准中国杯壶行业发展历程 起步于 20世纪 90 年代，从贴牌代工到民族品牌崛起百花齐放 1990-2000 年 行业导入期 2014 年至今 消费升级，百花齐放，品牌差异化竞争 中国杯壶行业发展历程 早期民营企业家们率先从国外引进 杯壶生产技术和设备，并积极拓展 OEM/ODM 市场 中国杯壶行业起步，普罗大众对这 一新奇品类需求井喷，市场整体供 不应求 厂商专注满足普通消费者需求，产 品质量和设计参差不齐，小众和高 端市场被忽略 PC“太空杯”风靡市场，真空保温杯技术尚未成熟 诺亚、富光、先行、思乐等品牌设 厂投产，膳魔师进入中国市场 20 世纪 90 年代海外杯壶生产技术 被引入 中国，以保 温 杯、玻璃杯以及 塑料 杯为代表的中国杯壶行业开 始 快 速 发展，从 最初 的 粗放 式生产到 如今 自主品牌崛起、技术水平达到或接近国际领先水平，行业 经 历 了 快 速 的发展和 迭 代。近年 来 我国杯壶 行业一方面面 临 供 给侧改革，低 端产 能被 逐步 淘汰，另 一方面市场 差异 化 竞争 趋势显 著，海 内 外品牌 纷纷聚焦 于消费者 深 层 需求 以及场 景 化 挖掘，市场呈现 百 花齐 放 的 竞争格局。2000-2014 年 工艺技术趋于成熟，民族品牌崛起 国内领先杯壶企业生产工艺成熟，早期 一批具有民族情怀及品牌意识的企业家 将经营重点从为海外品牌贴牌代工转向 培育自主品牌 从 1999 年到 2007 年，思宝、希诺和万象 等民族品牌崛起，膳魔师、象印、虎牌 等外资高端品牌主要占领白领消费者市 场 双酚-A事件使公众重新审视塑料杯的健 康安全性，加之诺亚的双层玻璃口杯专 利到期，更为 健康、美观的玻璃口杯产 品开始流行 行业发展趋于成熟，中低端杯壶市场严重 供过于求，大众化产品市场竞争激烈，中 低端品牌厂商利润空间被挤压 市场差异化竞争趋势明显，聚焦消费者深 层需求和场景化挖掘成为竞争核心 膳魔师、希诺等内外资品牌持续深耕 高端 市场，钛、纳米银、Tritan 等 新材料 开始 应用，55 杯、智能杯等 新科技 解决饮水 痛点，跨界/新兴品牌聚焦 时尚外观设计 和大牌平替，市场呈现崭新竞争格局杯壶类型 细分品类 p 不锈钢保温杯 p 陶瓷/紫砂/银 内胆保温杯 p 钛保温杯 p 保温壶（含焖 烧壶）p 保温需求较高，温水可 得性较低的场景 p 例如：长途旅行、逛街 游玩、司机驾驶、商务 会议、学习培训等 p 即 饮性较差，容 易烫嘴、闷茶 p 同 等 体积下容 量 较小，重量 大，不利于 携带 p 不 适合存 放 酸 性/碱 性 液体 p 单 层玻璃杯 p 双层玻璃杯 p 保温需求 一般，温水可 得性较 好，杯 具 不 易损 坏 的 室 内场景 p 例如：冲 饮 茶 水、日常 居家、商务 办 公 p 玻璃 材 质 易碎，不 便 于 携带 p PC/A S/P ET塑 料杯 p Tritan 塑料杯 p 保温需求低，温水可得 性较 好或对 温水要求较 低的 户 外 运动 场景 p 例如：日常居家、婴幼 儿、户 外 运动 p 传统 塑料 材 质 在 高温 下有释 放双 酚-A的风 险 p 存 放高温 液体易 损坏材 质 占比 1 及趋势 使用痛点 杯壶产品类别 保温杯壶、玻璃杯以及塑料杯满足了不同场景下的消费需求 注释：基于以出厂价计算的市场规模估算占比 来源：根据专家访谈测算 消费者基于不 同 的 使 用场 景，对杯壶产品在保 温/保 冷、防烫、便携、耐 用、轻 便、美 观、展 示个 性等方面产生 了 更为多 元化的要 求，由此 促进 了 杯壶产品在材质、外观设计和技术上的细分化和创新。适用场景/人群 产品特性 保温性 美观性 耐用性 轻便性 健康性 保温性 美观性 耐用性 轻便性 健康性 保温性 美观性 耐用性 轻便性 健康性 保温杯（壶）玻璃杯 塑料杯主要品牌划分 基于终端定价及产品特征，主要杯壶品牌可以分为三大类型 份额 1 占比 主要特征 品牌列举 目标消费者 选材优 质，生 产工艺领先，外 观 设 计 上兼顾实 用 与美观，享有 高品牌 溢价 消费能 力 较 强，对 于 水杯要求较高，重视 材 质健康安全性 其他 行业领先 企 业跨界 介 入，或 新 生 品牌，注重外 观 设计 创 新，更加 迎合青 年消费者的 潮流 审 美，整体 定价属 于中端水 平 新 一代 年 轻 消费者，注重产品 颜值，或 跨 界品牌 粉丝，追 求 个 性 与 差异化 产品设计 传统实 用、款式经典，主 要为 本土老 牌杯壶厂商，产品 种类 多，定价相对亲 民 注重 实 用性和性 价比 的 大 众消费者 除主要品牌外，我国杯壶行业仍有相当数量的小规模企业，其受资金和技术所限，产品品种单一，品质较低，缺少品牌影 响力和研发设计能力，多存在于低线城市且单企业体量较小 注释：基于以出厂价计算的市场规模估算占比 来源：根据专家访谈测算 中国杯壶市场品牌 众 多，产品 样 式层 出 不 穷，同时也 不断 有 新生品牌 诞 生或 跨界 品牌 介入。从 终 端市场 定 价水平及主要产 品在市场 定位、材质 选择、设计 风格 方面的 特征出 发，我 们将 中国市场上主要的杯壶品牌 划 分为高端品牌、跨界/新生品 牌以及 传统 杯壶品牌，分 别 占 整体 市场 份额约 20%、10%和 40%，其余份额由众 多地方性 小 品牌产品 瓜 分。高端 品牌 跨界/新生 品牌 传统 杯壶 品牌 中国杯壶品牌划分及特征 其他地方性小品牌 本土 品牌 主 要 品 牌 海外 品牌 主 要 品 牌中国杯壶市场规模 随着居民可支配收入 提高以及 需求 场 景 的细分化，一方面我国杯壶产品在一 定程 度上呈现快消品 特征，产品消费更 换频率 更快，人 均 保 有 量提升；另 一方面消费升 级 趋势明显，高端杯壶产品 拉 动平 均单 价上 涨。量价齐升促进我国杯壶市场规模 较快增长。202 1年我国以 出厂 价计 算 杯壶市场规模达到 326亿 元，同 比增长 20.2%，逐步从疫情的影响中 走出。其 中玻璃 杯 由 于 美 观性和健康性较好，在 冲 泡茶 饮 和商 务办公 场 景需求 旺盛，近年 来 增 速 较高，市场 份额 占比快 速 提升。量价齐升促进我国杯壶市场整体较快增长，玻璃杯占比提升 2017-2026 年以产品类别细分的中国杯壶行业市场规模 420 6 4750 529 8 490 6 5620 6165 6582 6949 722 6 741 8 5254 63 71 79 30 7792 97 63 11 83 7 13701 15 68 4 17 683 19 679 11000 12 673 149 84 144 30 17219 19 883 22 343 24 83 1 271 82 29 36 9 2821218.6%2379 32017 201 816.3%2019 202020.2%20212712 816.2%2022 e12.5%11.4%204 602024 e9.7%202 3e42 62632603-3.8%2025 e8.4%5646652092202 6e3788 5474 64真空保温杯（壶）市场 规模（百万 元）玻璃杯市场 规模（百万 元）塑料杯市场 规模（百万 元）中国杯壶市场 规模 年 增 长 率（%）注释：市场规模以产品出厂价计算，不包括出口市场规模，后文市场规模同。来源：专家访谈，公开信息中国杯壶市场地域特征 生产端：产量全球第一，生产地集中于浙江、广东等地区 中国 已成 为全球杯壶市场主要的生产和 出 口 大 国，20 18年不 锈钢 保 温 杯产量占全球 65%。在国 内，基于不 锈钢、玻璃和 塑 料 等 原 材 料 的产业历史 布 局，杯壶行业 也 呈现 出 较为明显的产业集 群特征，约 80%的产 能聚 集在浙江、广东、江 苏、安 徽 和 山 东等东 部 沿 海和 华北 地区。注释：1.2018年统计数据 来源：中国日杂工业协会杯壶分会，专家访谈 全球不锈钢保温杯产量占比 1 集中于 广东的潮安、揭阳、新会和浙江金华的永康、武义 等地，江苏 及 上海 也是主要产区 金华市被轻工联授予“中国口杯之都”，永康作为全国主要五金产业基地，现有不锈钢保温杯(壶)生产企业 300 余家，年产值 1000 万元以上约有 30 余家，年产值 5000 万元以上 10 余家保 温 杯 集中于 安徽省合肥市和凤阳县、山西祁县、山东淄博 等地 安徽凤阳县是“中国日用玻璃产业基地”，玻璃器皿产品基本覆盖全国 80%市县 祁县被轻工联授予“中国玻璃器皿之都”称号玻 璃 杯 集中于“塑料之乡”浙江台州、余姚 等地塑 料 杯 高亮省份占全 国杯壶产量 80%中国杯壶 行业生产 端区域特征 65%9%8%7%10%中国 欧洲 北美 日本 其他 南海诸岛.中国杯壶市场地域特征 消费端：受人口、习惯和渠道建设等影响，呈现明显地域性 在消费端，杯壶市场 同样 具 有 明显的地域性 特征，包括 广东、山 东、浙江、河北 在 内 的 9个 省 份终 端销 售 额 占到全国杯壶 市场的 60%左右；以江 西、福 建、湖南、四川 等 省 份 组 成 的第 二 梯队 占全国销 售 额约 30%；其余 中 西 部 地区 约 占 10%。地 区人口、经济 发展水平、饮 水/饮 茶 习惯以及渠道建设等 因素 对地区杯壶产品销 售 额 具 有 重 要影响。中国杯壶 行业 消费端区域特征 第一消费梯队 第二消费梯队 第三消费梯队 销售额占比 主力渠道 60%KA、批发流通、电商 30%批发流通、电商 10%批发流通 影响杯壶产品地区销售额的因素 1.人口 作为日常消费品，杯 壶具有一定刚需属性，销售额基本与当地消 费人口成正比 2.经济水平 地区经济发展水平影 响居民购买力，进而 影响消费者对高/中/低端杯壶产品的选择 4.渠道建设 杯壶品牌地域属性强，当地是否有强力的经 销商和完善的销售渠 道影响地域的销售额 3.消费习惯 北方由于气温较低，保温杯销量整体更好；而有饮茶习惯的地区 玻璃杯销量更高 南海诸岛.杯壶行业上游供应链 原材料包括不锈钢、高硼硅玻璃及塑料粒子，整体供应稳定 杯壶产品的上 游 原 材 料 主要 包括 不 锈钢（包括 不 锈钢 卷 和 钢 件）、高 硼硅 玻璃以及 塑料 粒 子（包括 PP、AS 及 Tritan 等），部 分产品 会 使 用 钛金属、铝 金属 等 原 材 料。200 6年 后，我国 成 为全球 最 大 的不 锈钢 生产国，国 内 不 锈钢原 材 料 供 应充足。受国 内 外 宏 观 经济 影响，原 材 料 价 格 会 产生一 定 波 动，行业 内 企业 采取 了 较为合 理 的 应 对 措施，有 效降 低了 受影响 程 度。2017-2021 年全球及中国不锈钢产量 2017-2021 年中国 不锈钢价格走势 2017-2021 年中国玻璃价格走势 2017-2021 年中国聚丙烯价格走势 00.511.522.52017.12017.52017.92018.12018.52018.92019.12019.52019.92020.12020.52020.92021.12021.52021.9不锈钢:304/2 B卷板 1*1219*C:无锡(万元/吨)02040602017.22017.52017.82017.112018.22018.52018.82018.112019.22019.52019.82019.112020.22020.52020.82020.112021.22021.52021.82021.11江苏 _ 中准价 _ 浮法平板玻璃(6 mm)(元/平方米)400600800100012002017.12017.42017.72017.102018.12018.42018.72018.102019.12019.42019.72019.102020.12020.42020.72020.102021.12021.42021.72021.10中国塑料城价格指数 _ 聚丙烯(PP)48.1 50.7 52.2 50.8 56.7 25.8 26.7 29.4 30.2 31.0 53.6%52.6%56.3%59.4%54.7%20.00%02017 2018 2019 2020 2021全球不锈钢粗钢产量(百万吨)中国不锈钢粗钢产量(百万吨)中国产量占比(%)杯壶行业下游销售渠道 线下流通批发仍占主导，线上渠道份额有望提升 杯壶产品作为 日 用消费品，目前线 下渠道 仍然 占 据 约 70%的销 售 份额，其 中 流 通 批 发市场是主要渠道 之 一。但 由 于 近年 来 电商渠道的创新和 物 流 的 完善，加 之 杯壶产品 单 价较 低、便 于 运输、标 准化高的 特征，线 上渠道销 售迎 来 快 速 的增长，同 时，近 两 年疫情对 线 下渠道的影响 也 加 速了 电商化进 程。杯壶行业销售渠道分析 30%70%202 1线上渠道 线下渠道 传统电商 社交电商 直播电商 杯壶 企 业 线上 渠道 的主 流平 台，包 含 自营 旗舰店 和 经销 商 分销店 通 过社交关系 链联接 消费者，通 过 熟 人关系 背书，有 利于 拓宽下沉 市场 杯壶产品 相对 低 单价 的 特征 利于 引 导“被 动 消 费”，渠道销售 额 占 比迅速提 升 流通批发市场 渠道销售额 占 整体约 35%仍然是 杯壶市场 最 主要的 渠道，下 游 一般分流 至小 型超 市、杂货 店、精 品 店、茶叶 市场等，近 年 来渠道 占 比逐步下降 礼品团购 连锁加盟店/专卖店 KA 商超、大型商场 渠道销售额 占 整体约 15%KA商场和 大型 商场 倾向 于高端 杯壶品牌，渠道整体 占 比 不高 但 发挥了触达 消费者、进行品牌和 产品 展示 和 体验 的重要 作 用 渠道销售额 占 整体约 15%由 于杯壶产品 在 杯 身、杯 盖 外 观 上 可 个 性化 定制，因此具备良好 的 礼 品 属 性。大型企 业机 构 会 在 节庆活动时批 量 定制 杯壶产品。渠道销售额 占 整体约 5%部分经销 商会 选择沿 街开设杯壶 专 卖店，包括单 品牌专 卖店（如 富光）和 多 品牌杯壶 店。由 于开 设 店铺 成 本 较高，该渠道 占 比少 待补充渠道 调研图片由 于杯壶产品品类 众 多，并且 新 兴 品牌和 跨界竞争 者不断 涌 现，我国杯壶行业呈现较为分 散 的 竞争格局。另 一方面，由 于 行业一 直 以 来 以 线 下渠道为主，使 得大 多 数 杯壶 厂 商的销 售 市场呈现明显的地域性，给 中 小 企业提供 了 生 存 的土 壤。202 1年我国杯壶行业以营业 收入 为基准 排名前五 的企业市场占 有率 为 17%，前十 企业市占 率 为 25%。但未 来随着 头 部 企业品牌 效应 提升和渠道 布 局 完善，以及 线 上渠道的快 速 发展，我国杯壶行业市场集中度 有 望 逐步提升。行业参与者众多，线下渠道的地域性使得行业整体较为分散 杯壶行业市场集中度 2021 年 中国 杯壶行业市场集中度 17%83%25%75%营收前 10 企 业市场占 有率(%)营收前 5企 业市场占 有率(%)其他企 业市场占 有率(%)2026 年 预计中国 杯壶行业市场集中度 21%79%29%71%营收前 10 企 业市场占 有率(%)营收前 5企 业市场占 有率(%)其他企 业市场占 有率(%)中国杯壶行业发展趋势 轻量化、健康化的需求促进钛、Tritan 等新兴材料开始运用 随着 消费者的健康意识 觉醒，对于 饮 用水杯的材质健康性要 求 更为 严 格，早 年的 锰 金属 超标 以及 双 酚 A事 件 促 使 行业不断 探索 更为健康安全的杯壶材 料，同时 户 外 运 动和健 身 人 群 的增长 也使 得 轻量化 需求 得 到 重视。保 温 杯品类下，除 了 304和 316 不 锈钢 工 艺 的不断 完善，以 钛金属、银金属 为代表的新 兴 材 料也 开 始 运 用于高端杯壶产品；玻璃杯中 运 用 纳米 银 离 子 技术的 抗菌 杯 走 向市场；塑料 杯品类下，Tritan 材质 也 因 其 安全健康优势广受消费者 青睐。常温下钛与氧气化合生成一层极薄致密的氧化膜，这层氧化膜抗蚀性远优于不锈钢，可盛放日常中碳酸饮料、茶水、果汁甚至是中药等液体，不易析出重金属化学性质稳定 钛金属具有“亲生物”性，被广泛应用于制医疗器械，制人造髋关节、膝关节、主动心瓣和骨骼固定夹等亲 和人 体 应用光的干涉效应原理，使用阳极氧化技术改变氧化膜的厚度，产生光衍射现象，可以使钛杯表面呈现不同的色彩，避免了使用油漆着色，更加环保健康变 色龙 金属 钛金属具有高强度、低密度的物体 特 性，重量 比 同体 积 不锈钢轻约 43%，却 强度 相当，坚实耐用 且便 于 携带重量轻强度 大 钛杯产品特征中国杯壶行业发展趋势 杯壶产品的 应 用场 景也 在逐 渐 细分化，不 同 场 景 下消费者对保 温 性、杯 体容 量以及 便携 性等 条件 的 需求存 在较 大 差异，这 也使 得 产品品类更为多 样 化，例 如 一 些针 对 低 龄学 生、户 外 运 动和 司驾 场 景 的 特制 化杯 型。另 外，杯壶 厂 商 也 对不 同 杯壶 产品的 使 用 痛点做 出 优化尝试，例 如 针 对 真空 保 温 杯“闷茶”或“烫 嘴”等 问题，推 出 茶 水分 离 杯、55 度杯等产品。使用场景不断细分化驱动杯壶细分品类的多样化 产品类型 使用场景 保温需求 度 容量需求 度 便携需求 度 商务 办 公 校园 户 外/运动 驾驶 使用场景引导杯壶产品细分化 通 过融 入智能化，增 加水杯的 人 性化升级，例如可视化水温，喝 水 提醒监督以及 水 分摄 入量 记录 等，并与其他 智能产品如 手 环、体 重 秤 等进行 数据共 享。对 于 茶 文 化 爱 好 者 来 说，市 面 上大部分 密封 杯口 类型 的杯壶 均 不 适合 泡 茶，主要 原 因是 闷茶 等 问题。茶 水 分 离 杯 针 对 这 一 痛点进行 改 进，减 少茶叶 被 泡 过 久 等 问题。保温性能 过好，导 致倒 入的开水 烫嘴 也 成为 某些客 户 的 烦恼。一 些 杯壶厂商 推出“55 度 摇摇 杯”解决 此类 消费者的痛点。功能及市场痛点 引导杯壶产品细分化中国杯壶行业发展趋势 营销方式创新：跨界联动、明星代言、IP 营销等 杯壶行业在技术工 艺 走 向 成 熟后，虽然 在材质和外观设计上不断创新，但 整体 难免 走 向 同 质化 竞争 的 困 局，另 一方面，杯 壶产品近年 来 逐 渐 从“功能型”商品转 变 为“消费 型”商品，消费者不 仅看重 保 温 杯的 功能 性，更希 望 保 温 杯具 有 一 定时 尚 性。因 此部 分杯壶 厂 家 积极 拥抱 新营销，运 用 例 如 明 星 代 言、跨界 联 动以及 IP 营销等方式，打 造 出众 多 成功 营销 案例。杯壶行业营销方式上的创新尝试 明星代言 IP 营销 跨界联动 天猫 双 十 一，朱 一 龙 代 言 的膳魔 师 星座组 合在 2分钟内即售罄 5万 套，创 膳魔师 单 品 销售 业 绩 记录 朱 一 龙 杨洋 富光 与 杨洋 代 言 合作 当天 上 架 了 同款 控 温杯，58 秒内被抢购一空 2019 年，哈尔斯 与 故宫文 创达 成 合作，推出 了“五福”杯、“瑞兽”系 列 等。故宫 I P在 文 化领 域地位 的持续 走 高，与 保温杯 代 表 的中国 传统 文 化 相 结 合，打造 了一 次 成 功 I P营销。201 6年 哈尔 斯也曾 于 迪士尼 合作。杯 具 熊 的产品专注于 母 婴 细 分 市场，目标 消费 群 体 的 特征 促 使 其 广泛 运 用 I P联 名 营销 方 式。2019 年开始，杯 具 熊正 式 启 动 I P联 名 的“齐放计 划”，先 后 与一 禅、大 闹天宫、海绵 宝宝、哆啦 A梦 等 经典 I P合作，获 得 了良好 的 宣 传 效 应 及 品牌塑 造。膳魔师 110 周 年 纪念，与 施华 洛世奇 携手合作 推出限 量 版 保 温杯，专为 时 尚 女 性设计，搭 配 特 别色调 及 全 手 工 镶嵌 水 晶 膳魔师 与 外设品牌 雷蛇 合作 slog an“左 手 养 生，右 手 电 竞”随着 杯壶行业 走 向 成 熟，相关 的国 家/行业 标 准 也 逐步 出 台，此 外 还 有 数 量 众 多的 团 体 标 准，对 各 类杯壶产品的 定义、分 类、性 能 要 求 以及 检验 规 则 等方面 做 出 明 确 的规 定，有 利 于推进行业的规 范 化和 标 准化进 程。政策 方面，国 家针 对杯壶行 业的 直 接 相关政策 较 少，但 是在促进消费升 级、提 倡 品质消费、促进 真空绝热 等保 温 材 料 技术方面的 众 多 政策 也将有 利 于 杯壶行业的 蓬勃 发展。逐步完善的行业标准及消费促进政策利于杯壶行业持续发展 行业标准与相关政策 杯壶行业 现行适用 标准 杯壶行业相关政策 序号 标准名称 发布部门 标准 类型 标准号 1 不锈钢 真空 杯 国家质量 监督检 验检疫总局 国家 标准 GB/T 296 06-20132 不锈钢器皿 国家质量 监督检 验检疫总局 国家 标准 GB/T 296 01-20133 双 层玻璃口杯 国家工 信部 行 业 标准 QB/T 5035-201 74 双 层口杯 国家发 展 和改 革 委员会 行 业 标准 QB/T 29 33-20085 塑料饮水口杯 国家工 信部 行 业 标准 QB/T 4049-20106 双 层玻璃口杯 浙江 省品牌 建设 联合 会 团 体 标准 T/ZZB 111 2-201 9政策名称 颁发部门 主要内容 国民 经 济 和 社 会 发展 第十 四 个 五 年 规 划纲 要 全国 人大“全 面促 进消费”“顺 应 居 民消 费升级趋 势，把扩 大 消费 同 改善 人 民 生活 品质 结 合 起 来”“开 展 中国品牌 创 建 行 动，提 升 自 主品 牌 影响 力 和竞争 力”关 于开 展 消费品工业“三 品”专 项 行 动营 造 良好 市 场 环境 的 若干意见 国务 院“实 施 增 品 种、提 品质、创 品牌 的“三 品”战 略”，制定了提 高 创 意 设计水 平、增 加中高端消费 品 供给 和培 育知名 品牌等 规 划 轻 工业 发展规 划（201 6-2020 年）工 信 部“推 动日 用玻璃工业 向节 能、环 保、轻 量化 方 向发展，重点 发展 高 硼硅耐热 玻璃 器 具、高 档 玻璃 器皿 等高 附 加 值 产品”消费品 标准 和质量 提 升 规 划（201 62020 年）国务 院“引 导 企 业 增强 品牌和 营销 意识，夯 实 品牌 发展 基础，完善 质量 奖 励 制 度，实 施 消费品 精 品工 程，推 动 中国产品 向 中国品牌 转变”18中国杯壶行业整体概况 1中国高端杯壶细分市场研究 2中国杯壶行业典型案例研究 3中国高端杯壶市场规模 受益于消费者品牌意识 觉醒 以及对杯壶产品在材质安全、外观设计方面的要 求 提高，高端杯壶产品逐步受到消费者的 青睐，值得注 意的是，这 一趋势 并 不 局 限 于一 二 线城 市，下沉市场消费者 同样 呈现 出 对高端产品的 强 劲 购买 力。202 1年 包括 膳魔 师、虎牌、象印等海外品牌以及希诺、万 象和 思宝 等国 内 品牌在 内 的高端杯壶产品以 出厂 价计 算 的国 内 市场规模为 58.1 亿 元，预 计 未 来 五 年 复 合增长 率 达 21.5%，高于 整体 杯壶市场 11.6%的增长 速 度。高端杯壶产品受消费者青睐，市场规模增速高于整体 2017-2026 年以产品定位细分的中国杯壶行业市场规模 17 68 7 20 306 23901 22 646 26791 304 39 33 44 3 36 41 8 38 97 6 41077 3487 4311 44 81 5812 744 6 91 83 1104 6 1311 6 15 38 9 8.9%-5.2%202029.7%20219.9%28.1%17.3%13.6%202 3e 201 8277 318.7%7.0%2025 e14.8%5.4%32603202 6e 201725.7%42 62618.3%474 64201920.3%23.3%2022 e23.6%5209217.7%2024 e204 602379 3282122712 83788 5564664.0%高端杯壶市场 规模增速（%）高端杯壶市场 规模（百万 元）其他 杯壶市场 规模（百万 元）其他 杯壶市场 规模增速（%）注释：本报告对高端杯壶产品的定义为，定性方面材质及工艺领先，兼顾实用与美观，享有较高品牌溢价；定量方面结合市场调研统计，以终端售价为准，保温杯 180 元，玻璃杯 100元，塑料杯 80元高端杯壶市场发展驱动因素 得益于国内疫情的有效防控，消费市场呈现恢复性增长态势 2020年上 半 年我国消费品市场受到疫情的 冲 击，商品 零售总 额同 比 有 所 下 降。但 随着 我国 复 工 复 产的快 速 推进和疫情 防 控 的 有 序落实，从 2020年下 半 年开 始 直 到 2021年 末 我国商品 零售总 额 呈现明显的 恢复 性增长 态 势。2021年全年我国 社会 消 费品商品 零售总 额 达 39.39 万 亿，消费 重 新 成 为 经济 增长第一 拉 动力。2020-2021 年中国社会消费品零售总额（商品零售）及同比增速 2.52.62.93.02.93.03.23.43.53.63.23.03.23.43.1 3.13.33.6 3.6 3.6-12.0%2020.315.1%-4.6%29.9%-0.8%2020.4-0.2%2020.8 2020.52020.60.2%7.8%2020.71.5%2021.54.1%2021.3 2020.910.9%4.8%2021.113.3%2020.105.8%2020.115.2%2020.12 2021.411.2%2021.62021.72021.84.5%2021.95.2%2021.104.8%2.3%2021.12同比增速（%）社 会消费品 零 售 总 额-商品 零 售（万 亿 元）高端杯壶市场发展驱动因素 近 十 年 来 得 益于国 家 经济 的健康发展、居民收入 的 稳 步增长以及消费升 级 的持 续 影响，我国消费者 信心 指 数稳 步提升。尽 管 2020 年疫情 爆 发影响 了 消费者的 乐 观 预期，但 随着 国 内 管控 步 入常 态 化，消费者 信心 指 数 有 望重回 增长 态 势。此 外，中 国 居民 人 均 消费 支出 在疫情 后迎 来 显 著 增长，2021年 同 比增长 13.7%达到 2.41万 元。考虑 到疫 苗 接 种 在国 内 的逐步 普 及，后 疫情 时 代 监管 步 入常 态 化，消费者的消费 能 力和 热 情 都处 于健康发展的 态 势。中国消费者信心指数较高，居民生活水 平 不断提升 10410210612710810710910611212612613112512398961011011181211171162019 201 8 201 6 2012 201 3 2017 2021 2014 2020 20151041221081041231181231202012-2021 年中国消费者信心指数 13220 14491 15712 17111 18332 19853 21559 21210 24100 201 3 2019 2017 2015 201 8 2014 201 6 2020 2021+7.8%2013-2021 年中国居民人均消费支出 居 民 人 均 消费 支出（元）消费者 信心指数 消费者 预 期 指数 消费者满 意指数高端杯壶市场发展驱动因素 中国 城镇 中上 阶 层及富 裕阶 层占比 迅 速 提升，2020 年上中产 阶 级 及以上 家庭 比 例 达到 21%，该 比 例 202 5年 预 计 将 达到 28%以上。年 家庭 可支配收入 10万 元以上的 群体已 超 过 半数，中国 城镇 人口 整体 财 富呈上升趋势。根据 经济 学 人 智库针 对 中国人 均 年 可支配收入 预测，20 30年中国高 收入 及中高 收入 人 群 占比 超总 人口的 1/3。快 速 崛起的中产 阶 级群体 正 在 重 塑 中国市场，他 们 作为我国高端杯壶产品的主力消费 群体，购买 力 强 劲。中产及以上 阶级 人口比 例 快速提升，整体 购买力强劲 2015-2030 年 中国 居民平 均年可支配 收入 分布 37%11%53%55%7%20%15%3%2030e 2015中低收入(RMB1.3-6.7 万)高收入(RMB20 万)中高收入(RMB6.7-20万)低收入(26.4,中上产 13.7-26.4,中产 8.4-13.7,新兴 中产 5.8-8.4,小康 3.2-5.8,普 通 3.22020-2025 年中国家庭收入阶层规模 3724796988946580588215253742025e 2020342CAGR2020-2025+8%+4%-4%富裕 家庭（百万 个）上中产家庭（百万 个）小康群体（百万 个）中产家庭（百万 个）新兴 中产家庭（百万 个）普 通 人群（百万 个）高端杯壶市场发展驱动因素 近年 来 消费者 追 求“品质生 活”的趋势明显，在 做 出 消费 选择时 更 看重 高品质商品，且愿 意为 其支 付 高价 格。另 外，与生 活 息息相关 的 泛家 居 的品类、品质升 级，更 容 易 使 消费者感受到生 活 的质感，这些泛家 居 产品在为消费者 带 来 更高的 舒适 感、提升 其 生 活 品 味 的 同时，还 可 帮助 其缓 解压 力、放 松 心 情。消费者 秉 持“品 质至 上”理念，在 细 节 中 追 求品 质 生活 消费时看重品质 热衷购买泛家居用品 愿意购买高端品牌 愿意为高品质买单 品质 生活 消费升 级 趋势下，消费者 挑 选 商品 时 更 加看重 品质 新白 领定义：家庭年 收入 10万元以上，个 人 年收入 5万元以上，工 作稳 定 1 3 随着可支配收入 上升，消费者更 愿 意为高品质商品 付 出 高价 格 48.1%线 上 消费者认 为，如 果产品品质 足够好，可以 接受价格 高48.1%对生 活 细 节“不 将 就”，购 买 家 居 用品提升生 活 品质 90S80S70S 68.5%60.3%102.8%2018 年杯碟产品销量同比增长率 2020 年新白领服饰鞋包消费者中 购买轻奢品牌的比例 以 服饰鞋 包 类消费品为 例，约 20%新 白 领 愿 意 购买 高端品牌 近年来消费者重要消费行为特征 疫情后超过 1/3的 消费者对 于 消费升级 的品质 消费 品关注 度上 升来源：中国 消费网，唯 品会 x 南都传媒 中国 社 会 新人消费 报告 相 比起海外高端杯壶品牌主 攻 一 线城 市消费者，本土高端杯壶 厂 商在 二 三 四线城 市 拥 有 更广 阔 的 布 局，并且 已经 形 成 辐射 至乡 镇 的 密 集 经 销商 网络，从 而 进一步 强 化 了 下沉市场消费者对本土品牌的 认知 程 度，这 是海外品牌 短 期 内 难 以 攻克 的 护 城河。同时，近年 来 下沉市场消费者的 购买 力增长 迅 速，并且 在 低 线城 市面对的生 活成 本更 低，实 际 可支配收入 充 沛，市 场 调研 结 果 显 示，下沉市场消费者对高端杯壶产品的 购买 意 愿 和 购买能 力 十 分 可 观。下 沉 市场的渠道 优 势和消费者基 础 为本 土 高端品牌提供 机遇 本土高端杯壶品牌发展机遇 海外和本土高端杯壶品牌区域渠道布局 2016-2021 年 中 国城镇居民和农村居民可支配收 入增长情况 33616 36396 39251 42359 43834 47412 12363 13432 14617 16021 17131 18931 8.2%20178.7%7.8%8.3%20167.8%8.8%20187.9%9.6%20193.5%6.9%20208.2%10.5%2021城 镇居民人 均可 支配 收入（元）农村居民人 均可 支配 收入（元）城 镇居民人 均可 支配 收入 增速（%）农村居民人 均可 支配 收入 增速（%）海外高端杯壶品牌 以膳魔师为例 线上 零 售 礼 品 团购 专 柜零 售 品牌专 卖店 本土高端