2022-2023中国视频云服务研究报告.pdf

2022-2023中国视频云服务研究报告视 频 原 生 时 代 来 临，视 频 应 用 正 加 速 向 各 行 各 业 渗 透。视 频 云 基 础 设 施 属 性 显 现，将 有 望为全行业输出商业创新与变革的源动力。2021 年 中 国 视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 达 到448 亿 元，预 计 未 来 三 年 的 年 复 合 增 长 率 为29.5%。其 中，基 础 层 行 业 集 中 度 较 高，头 部 五 家 厂 商 市 场 份 额 接 近70%；应 用 层 市 场 较 为 分 散，企 业 直 播、在 线 教 育 及 视 频 会 议 场 景 跑 出 头 部 厂 商。视 频 云 核 心 成 本 为 带 宽 和 基 础 设 施，实 时 音 视 频、直 播、点 播 三 类 业 务 的 毛 利 率 呈 现 由 高到低的形态，应用层厂商毛利率高于基础层厂商。CDN 与RTC 技 术 走 向 融 合，基 于 场 景 灵 活 平 衡 时 延 与 带 宽 需 求；音 视 频 质 量 优 化 技 术 持 续升 级，厂 商 服 务 能 力 延 伸 至 前 端 生 产 环 节；利 用 低 代 码 平 台 促 进 快 速 集 成，通 过 生 态 合 作共 建 行 业 解 决 方 案；把 握 海 外 移 动 互 联 网 红 利，挖 掘 视 频 云 出 海 的 增 量机会。视 频 云 厂 商 将 以 超 高 清、低 时 延、沉 浸 式 和 强 交 互 为 导 向，发 展 面 向 未 来 的 技 术 矩 阵。一方 面，通 过 能 力 外 延 构 建 通 向 元 宇 宙 之 路；另 一 方 面，关 注 从 视 频 中 提 取 结 构 化 信 息 的 能力，探索产业互联网应用的结合点。新生 视频原生时代下的视频云1竞合 视频云行业的竞争态势2斯年 视频云典型厂商案例 3预见 视频云行业的新纪元 4引 言革的源动力。信 息 传 播 载 体 的 演 进 与 视 频 云 行 业 的 迭代信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多 向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基 础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为 新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变文 字 图 片 视 频信息传播载体由低维迈向高维视频云应用由浅入深视 频 云降 低 成 本弹 性 扩 容敏 捷 试 错驱 动 创 新延 时+单 向 实 时+互 动三 维 全 景 一 维 信 息 二维平面概 念 界 定：视频云服务是指运用云计算技术和理念提供的视频服务，涉及视频从生产、处理、传输到消费的全链路。32.1%30.7%36.2%35.8%2020.1 2020.5 2020.9 2021.1 2021.5 2021.9 2022.1视 频 服 务 类APP 月 度 总 有 效 使 用 时 间 比 例（%）有 点 播 类 功 能 有 直 播 类 功 能 有 实 时 音 视 频 类功 能视 频 原 生 时 代 来 临视频消费习惯养成，互联网应用愈发倾向搭载视频功能随着底层基础设施和关键技术的不断成熟，视频类应用的使用体验得到大幅优化，其消费时长占移动互联网应用的比例呈 现上升态势。以抖音为代表的新一代现象级应用的诞生，不仅推动了短视频这一垂直赛道的全面爆发，更培养了用户通过 视频获取知识、表达自我的习惯。相比单纯的文字、图片或音频，视频以更加直观的方式聚合多维度的信息，能够带来更 强的沉浸式体验和交互性。社交、资讯、电商、音乐等各类应用都开始将视频类功能视为增强用户粘性的重要手段。截至2022 年4 月，TOP100 APP 中搭载了点播、直播或实时音视频功能的比例高达69%。来 源：Usertracker 多 平 台 网 民 行 为 监 测 数 据 库（桌 面 及 智 能 终 端）。占TOP100 APP 的 比 例（%）注 释：1.视 频 类 功 能 包 括 点 播、直 播 和 实 时 音 视 频 三 类，其 中 点 播 类 功 能 包 括 长 视 频、短 视 频，实 时 音 视 频 类 功 能 包 括 互 动 连 麦、音 视 频 通 信、视 频 会 议 等；2.TOP100 APP 为根据Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌 面 及 智 能 终 端）统 计 的2022 年4 月 月 度 总 独 立 设 备 数 排 名 前100 的APP。来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。69%65%51%32%有 视 频 类 功 能mUserTracker-2020 年1 月-2022 年4 月 中 国 视 频 服 务 类APP 月 度 总 有 效 使 用 时 间 占 比 变化38.1%37.6%2022 年 中 国TOP100 APP 中 搭 载 视 频 类 功 能 的 应 用 比 例0.720.9836.1%34.7%35.6%36.9%42.451.791.322017 2022e 2018 2019 2020 2021e超 高 清 视 频 行 业 市 场 规 模（万 亿 元）超 高 清 视 频 行 业 市 场 规 模 增 速（%）视 频 原 生 时 代 来 临超高清与超低延时为视频应用赋予更丰富的想象空间视频作为对物理世界的数字还原，始终以更高清的画质和更实时的交互为目标发展演进。在拍摄端，智能手机摄像能力不 断 增 强，用 户 无 需 携 带 专 业 的 设 备 即 可 拍 摄4K、8K 的 超 高 清 视 频；在 显 示 端，视 频 网 站 持 续 升 级 视 频 画 质，并 利 用 人 工 智 能 算 法 还 原 光 线、质 感、皮 肤、纹 理 等 细 节，4K 及 以 上 分 辨 率 已 经 占 据 电 视 市 场 销 售 的 主 流。产 业 链 条 的 完 善 将 推 动 视频应用向超高清时代迈进。同时，终端算力和带宽能力的大幅提升推动低时延技术进入发展的黄金阶段，视频直播的时 延从3s20s 下降至1s 以内，200ms400ms 的实时音视频也让互动连麦、视频会议、在线K 歌等场景成为可能。来 源：赛 迪 智 库，咨 询 研 究 院 整 理 及 绘 制。来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。2017-2022 年 中 国 超 高 清 视 频 行 业 市 场 规模 及 增 速63.3%视 频 类 应 用 的 演 进 路 径：从 点 播 到 实 时 音 视频端到端 时延+3s 20s800ms 1s200ms 400ms视频 点播视频 直播超低延 时直播实时 音视频直 播 连 麦应用 场景长 视 频 短 视 频秀 场 直 播游 戏 直 播 晚 会 直 播直 播 电 商赛 事 直 播 大 班 课语 聊 房在 线K 歌 视 频 会 议小 班 课507383272210 141382033214961纯 线 下 举 办 纯 线 上 举 办1-3 场（个）6-10 场（个）线 上+线 下 相 结 合 举 办4-5 场（个）10 场 以 上（个）以 上 均 没 有 举 办（个）63.7%28.5%26.4%23.8%22.1%21.4%13.3%13.0%视 频 面 试查 看 企 业 视 频 介 绍 查 看 职 位 视 频 介 绍空 中 宣 讲 会 空 中 双 选 会 直 播 面 试其 他 可 视 化 求 职 方 式 未 采 用 可 视 化 求 职 方 式视 频 原 生 时 代 来 临重塑传统工作模式与商业逻辑，视频应用及视频云呈现基础 设施属性自新冠疫情爆发以来，视频应用开始加速渗透到企业的日常经营活动之中，或作为沟通协同的工具融入业务场景，或作为 宣传展示的出口成为获客利器。视频在教育（在线教育）、电商（直播电商）和办公（视频会议）场景中的应用，甚至颠 覆 了 传 统 的 商 业 逻 辑，为 行 业 格 局 的 变 化 带 来 了 深 远 的 影 响。“视 频+”一 切 不 单 意 味 着 视 频 应 用 本 身 的 常 态 化，为 应 对 随之而来的视频原生时代，视频应用的开发门槛必须降低，其背后的视频云也将成为各行各业的基础设施，帮助不具备视 频专业能力的企业和开发者以快速、敏捷、低成本的方式获取视频能力。来 源：智 联 招 聘 2022 大 学 生 就 业 力 调 研 报 告、2021 人 力 资 本 管 理 趋 势 报 告，咨 询 研 究 院 整 理 及 绘 制。注 释：N=195。来 源：DRCEO：中 国 会 展 主 办 机 构 数 字 化 调 研2022，咨 询 研 究 院 整 理 及 绘 制。45.0%55.0%2022 年 中 国 应 届 毕 业 生 采 取 的 可 视 化 求 职 方式2021 年 中 国 会 展 主 办 机 构 办 展 办 会 方式1012021 年 人 力 资 源 管 理 实 践 中 的 数 字 技 术 应 用 情 况：远 程 视 频 面 试、可 视 化 招 聘视 频 云 行 业 的 新 变 化流媒体技术迭代升级，实时音视频被全面纳入视频云体系视 频 云 服 务 的 发 展 演 进 与 流 媒 体 技 术 的 迭 代 升 级 高 度 相 关，目 前 市 面 上 常 见 的CDN+RTMP 直 播 技 术 方 案 受 限 于 确 认 应 答 机 制、超 时 重 传、缓 冲 策 略 等 因 素，端 到 端 时 延 始 终 难 以 将 至 秒 级。2011 年，Google 发 布WebRTC 开 源 项 目，让 开 发 者 可 以 基 于API 实 现 在Web 端 的 实 时 通 信 能 力。开 源 的WebRTC 催 生 了 以 声 网 为 代 表 的 实 时 音 视 频（RTC）PaaS 服 务 商，更 进一步降低了实时音视频的使用门槛。2017 年，W3C WebRTC 1.0 草案正式定稿，WebRTC 得到行业标准组织的认可，实时音视频行业进入发展的快车道。与此同时，RTC 技术与CDN 技术表现出融合趋势，秒级时延的超低延时直播出现，视 频云厂商纷纷将实时音视频纳入产品体系内，原本专注在实时音视频垂直赛道的厂商也开始增加CDN 直播的产品能力。视 频 云 厂 商 发 展 动 向 与 流 媒 体 技 术 演 进 历 程 的 对 比实时互动云服 务商声网在美 国纳斯达克挂 牌火山引擎、阿 里云、腾讯云 联合发布“超 低延时直播协 议信令标准”腾讯云推出快 直播方案Apple 在发布 LL-HLS 低延时协议2020 2022 出现融合CDN 与RTC 技术的 超低延时直播类产品 实时音视频关注度不断提高 实时音视频厂商与视频云厂 商的界限趋于模糊2017 2018低延时协议CMAF 成为国际标准2019 2021腾讯云发布整 合后品牌“腾 讯云音视频”声网推出融合CDN 直播产品WebRTC 纳为W3C 和IETF正式标准流 媒 体 技 术 演 进 历 程：将端到端时延从10-45s 降至2-3s来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。将端到端时延将至1s 以内视 频 云 厂 商 发 展 动 向：阿里云发布超 低延时直播服 务 视频会议应用爆发视 频 云 行 业 的 新 变 化来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。消 费 互 联 网 产 业 互 联 网从消费互联网向产业互联网渗透，与业务场景结合愈发紧密视频的基础设施属性显现与视频云应用的深化相互促进，视频云行业越来越展现出从消费互联网向产业互联网渗透的趋 势。与之相对应的，视频云的交付形式也正在由SDK/API 的能力交付转向解决方案交付。除视频会议、企业直播等适用于全行 业的通用型解决方案外，面向特定领域的行业型解决方案尤其强调视频应用于企业业务场景的结合，厂商的能力边界将不 再局限于流量带宽资源和音视频技术能力本身，行业理解将成为构成解决方案竞争壁垒的关键要素。视 频 云 服 务 由 消 费 互 联 网 向 产 业 互 联 网 渗 透渗 透 路 径渗 透路 径 渗 透 路 径长 短 视 频在 线 教 育电 商 游 戏视 频 会 议企 业 直 播金 融 医疗政 务 工 业广 电 传 媒教 育 培 训 支 撑 核 心 业 务视 频 云 能 力 交 付关 注 视 频 从 生 产 到 消 费 的 全 链 条 赋 能通 用 解 决 方 案 交 付关 注 产 品 性 能、易 用 性 及 集 成 度 等 指 标增 加 用 户 粘 性拓 展 变 现 渠 道提 升 办 公 效 率 增 加 用 户 粘 性 拓 展 变 现 渠 道行 业 解 决 方 案 交 付关 注 视 频 应 用 与 企 业 业 务 场 景 的 结 合支 撑 核 心 业 务社 交 K 歌泛 娱 乐 直 播视 频 云 能 力 全 景 图来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。基础层面向开发者提供基础资源及通用能力，应用层面向企 业客户输出场景化解决方案视 频 云 能 力 全 景 图基 础 层视 频 内 容 分 发 网 络 实 时 音 视 频 通 信 网 络视 频 云 低 代 码 平 台视 频 直 播 视 频 点 播 实 时 音 视 频 超 低 延 时 直 播应 用 层企 业 直 播私 域 营 销 活 动 直 播 云 会 展 培 训 直 播教 育 培 训空 中 课 堂 素 质 教育 职 业 培 训 企 业 内 训视 频 会 议远 程 办 公 企 业 培训 网 络 研 讨 会 视 频 招 聘广 电 传 媒融 合 媒 体 采 编 制 作 媒 资 管 理 媒 体 运 营虚 拟 数 字 人美 颜 特 效 视 频 转 码视 频 存 储直 播 录 制音 画 增 强 内 容 加 密媒 资 管 理CDN 加 速智 能 调 度 分 发 云 导 播 台云 剪 辑 智 能 拆 条内 容 审 核智 能 封 面实 时 字 幕内 容 识 别智 能 配 音标 签 提 取 弱 网 优 化AR 特 效生 产 处 理 传 输 消 费9115925437644892469355175.3%60.0%47.9%19.4%22.9%25.8%33.3%2017 2018 2019 2020 2021 2024e视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模（亿 元）2022e 2023e视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 增 长 率（%）中 国 视 频 云 服 务 市 场 规 模注 释：1.视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 包 括 基 础 层 和 应 用 层 两 部 分，其 中 基 础 层 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的IaaS 和PaaS 收 入，不 包 括 仅 提 供 底 层 基 础 设 施 服 务（如CDN 服 务）而 不 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的 收 入，应 用 层 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 的 视 频 云SaaS 服 务 收 入；2.报 告 所 列 规 模 历 史 数 据 和 预 测 数 据 均 取 整 数 位（特 殊 情 况：差 值 小 于1 时 精 确 至 小 数 点 后 一 位），已 包 含 四 舍 五 入 的 情 况；3.增 长 率 均 基 于 精 确 的 数 值 进 行 计 算。来 源：综 合 上 市 公 司 年 报 等 公 开 信 息、企 业 及 专 家 访 谈，根 据 统 计 预 测 模 型 估 算，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。预 计2024 年 整 体 规 模 将 达 到924 亿 元，年 复 合 增 长 率29.5%视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 包 括 基 础 层 和 应 用 层 两 部 分，根 据 咨 询 测 算，2021 年 中 国 视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 达 到448 亿 元，受 到 经 济 大 环 境 收 紧 的 影 响 以 及 教 育、游 戏 等 重 点 应 用 领 域 的 监 管 限 制，年 增 长 率 下 滑 至19.4%。相 比 于17、19 年 的 爆 发 式 增 长，视 频 云 在 消 费 互 联 网 的 应 用 趋 于 成 熟，而 产 业 互 联 网 场 景 尚 在 挖 掘 的 过 程 中，预 计 经 济 企 稳 回 升 后，未来三年的年复合增长率回归到30%左右，到2024 年整体市场规模将达到924 亿元。2017-2024 年 中 国 视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 及 预 测CAGR=49.2%CAGR=29.5%0%50%100%2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e视 频 云 服 务 应 用 层 视 频 云 服 务 基 础 层2017-2024 年 中 国 视 频 云 服 务 市 场 结 构：按 服 务 层 级 分视 频 云 服 务 基 础 层 占 比 在80%上 下 波 动其 他视 频 会 议 企 业 直 播 在 线 教 育 游 戏电 商 泛 娱 乐产 业 互 联 网（To B 场 景）=26.2%消 费 互 联 网（To C 场 景）=73.8%2021 年 中 国 视 频 云 服 务 市 场 结 构：按 应 用 场 景 分中 国 视 频 云 服 务 市 场 结 构基础层收入在80%上下波动，T o C 场景应用收入贡献超70%从服务层级看，企业直播、视频会议的兴起在一定程度上带来了应用层占比的增长，但近两年实时音视频收入的快速增长也带动了基础层收入的提升，视频云服务收入中基础层和应用层的比例基本稳定在8:2。从应用场景看，现阶段消费互联网（即T o C 场景）仍然是视频云应用的主要领域，泛娱乐、电商、游戏瓜分了绝大部分市 场 份 额，在 线 教 育 受 到“双 减”政 策 影 响 出 现 大 幅 回 落；产 业 互 联 网（即T o B 场 景）领 域 企 业 直 播 的 收 入 占 比 约50%，视频会议虽也有较高的渗透率，但由于疫情以来腾讯会议等玩家以免费模式抢占市场，造成视频会议领域收入增长与用户 规模增长不匹配的情况。整体来看，消费互联网一侧客户开发能力强，视频与核心业务相关度高，多选择基础层厂 商，而 产业互联网一侧则以应用层厂商为主。注 释：1.视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 包 括 基 础 层 和 应 用 层 两 部 分，其 中 基 础 层 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的IaaS 和PaaS 收 入，不 包 括 仅 提 供 底 层 基 础 设 施 服 务（如CDN 服 务）而 不 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的 收 入，应 用 层 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 的 视 频 云SaaS 服 务 收 入。来 源：综 合 上 市 公 司 年 报 等 公 开 信 息、企 业 及 专 家 访 谈，根 据 统 计 预 测 模 型 估 算，咨询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。注 释：1.视 频 云 服 务 整 体 市 场 规 模 包 括 基 础 层 和 应 用 层 两 部 分，其 中 基 础 层 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的IaaS 和PaaS 收 入，不 包 括 仅 提 供 底 层 基 础 设 施 服 务（如CDN 服 务）而 不 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的 收 入，应 用 层 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 的 视 频 云SaaS 服 务 收 入。来 源：综 合 上 市 公 司 年 报 等 公 开 信 息、企 业 及 专 家 访 谈，根 据 统 计 预 测 模 型 估 算，咨询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。新生 视频原生时代下的视频云1竞合 视频云行业的竞争态势2斯年 视频云典型厂商案例 3预见 视频云行业的新纪元 4基 础 层CDN 厂 商中国视频云服务产业图谱应 用 层2022 年 中 国 视 频 云 服 务 产 业 图 谱企 业 直 播 教 育 培 训 视 频 会 议 广 电 传 媒综 合 型IaaS 厂 商 垂 直 型PaaS 厂 商音 视 频 生 产 协 作 平 台29.4%28.6%17.6%13.3%33.3%23.5%14.3%17.6%33.3%11.1%26.5%38.1%35.3%26.7%44.4%20.6%19.0%29.4%26.7%11.1%2017 2018 2019 2020 2021中 国 视 频 云 服 务 投 融 资 梳 理关 注 重 心 由 基 础 层 向 应 用 层 转 移，但 场 景 应 用 集 中 度 仍 较 高随 着 中 国 视 频 云 服 务 行 业 发 展 的 不 断 成 熟，基 础 层 被 综 合 型IaaS 厂 商 占 据 绝 大 部 分 的 市 场 份 额，除 实 时 音 视 频 的 垂 直 赛 道 外，初创企业在基础层的发展空间已经收窄，应用层融资事件数量占比呈现出上扬趋势。场景应用方面，企业直播、在线 教 育 和 视 频 会 议 是 近 年 来 最 受 资 本 市 场 关 注 的 领 域，以 上 三 个 场景的融资事件数量占比基本在70%-90%之间波动。2021 年以来，在线教育领域受到“双减”政策的影响，融资遇冷，赛道内既有的视频云厂商也开始将重心由校外培训转向校内 教育、素质教育，寻求新的出路。与之相对应的，企业直播和视频会议受益于“疫情红利”，需求旺盛，相关领域的视频 云厂商也得到了资本市场的青睐。资本寒冬之下，投资人往往希望选择成长确定性较强的赛道和企业，其他尚处在发展早 期的场景应用可能会遇到融资困难，在一定程度上影响视频云向传统产业的渗透。其 他 视 频 会 议 在 线 教 育 企 业 直 播注 释：场 景 应 用 类 视 频 云 厂 商 指 专 注 于 特 定 垂 直 场 景 的 视 频 云 应 用 层 厂 商。来 源：综 合 烯 牛 数 据、IT 桔 子 及 公 开 市 场 信 息，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。30.4%33.3%14.3%41.4%17.9%69.6%66.7%85.7%58.6%82.1%2017 2018 2019 2020 2021应 用 层 融 资 事 件 数 量（笔）基 础 层 融 资 事 件 数 量（笔）来 源：综 合 烯 牛 数 据、IT 桔 子 及 公 开 市 场 信 息，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。2017-2021 年 中 国 视 频 云 服 务 行 业 融 资 事 件 数 量 分 布：场 景 应 用 类2017-2021 年 中 国 视 频 云 服 务 行 业 融 资 事 件 数 量4630212928中 国 视 频 云 服 务 市 场 竞 争 格 局：基 础 层注 释：1.视 频 云 服 务 基 础 层（IaaS+PaaS）市 场 份 额 统 计 口 径 为 厂 商 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的IaaS 和PaaS 收 入，不 包 括 仅 提 供 底 层 基 础 设 施 服 务（如CDN 服 务）而 不 提 供 视 频 云 服 务 时 产 生 的 收 入。来 源：综 合 上 市 公 司 年 报 等 公 开 信 息、企 业 及 专 家 访 谈，根 据 统 计 预 测 模 型 估 算，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。阿 里 云 27.4%腾 讯 云19.2%华 为 云 8.2%金 山 云 6.9%百 度 智 能 云 5.8%其 他 32.4%行 业 集 中 度 较 高，头 部 五 家 基 础 层 厂 商 市 场 份 额 接 近70%2021 年，中 国 视 频 云 服 务 基 础 层（IaaS+PaaS）领 域 头 部 五 家 厂 商 分 别 为 阿 里 云、腾 讯 云、华 为 云、金 山 云 和 百 度 智 能 云，五 家 厂 商 的 市 场 份 额 合 计 为67.6%。在 基 础 层 收 入 中，由 于 存 在 部 分 定 位 于 视 频 云PaaS 的 垂 直 厂 商，IaaS 部 分 集 中 度相较PaaS 部分更高，CR5 达到70.5%。2021 年 中 国 视 频 云 服 务 基 础 层（IaaS+PaaS）市 场 份 额CR5=67.6%其 中：IaaS 部 分其 他 厂 商TOP5 厂 商CR5=70.5%中 国 视 频 云 服 务 市 场 竞 争 格 局：应 用 层注 释：1.视 频 云 服 务 应 用 层（SaaS）市 场 分 向 标 依 据 视 频 云SaaS 收 入、客 户 规 模、产 品 和 服 务 能 力 等 综 合 实 力 进 行 评 估，其 中 领 航 者 在 视 频 云SaaS 年 收 入 或 在 终 端 用 户 覆 盖 上领 先，综 合 实 力 强，对 不 同 行 业 场 景 的 适 配 度 高，突 围 者 涉 及 视 频 云 四 大 应 用 场 景，其 中 视 频 会 议 场 景 存 在SaaS 依 附 于 硬 件 销 售 的 情 况，广 电 传 媒 场 景 中 云 转 型 厂 商 占 比 较 多，进 取 者 由 新 兴 创 业 公 司 和 跨 界、转 型 厂 商 构 成，跨 界 厂 商 倾 向 于 依 靠 视 频 云 完 善 场 景 化 解 决 方 案；2.同 一 档 内 的 厂 商 以 首 字 母 进 行 排 序。来 源：综 合 上 市 公 司 年 报 等 公 开 信 息、企 业 及 专 家 访 谈，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。整体市场较为分散，部分成熟场景中已跑出头部厂商在视频云应用层中，企业直播、在线教育及视频会议场景发展最为成熟，已经跑出部分领先厂商。其中，企业直播和在线 教育领域近两年表现出较强的融合态势，厂商间界限已日渐模糊。而其他场景相对来说仍比较独立，不仅要求厂商具备基 础的音视频能力，也要求厂商对特定行业、场景的需求有充分的理解，厂商在各自的细分领域间竞争，因而视频云应用层 市场整体呈现出较为分散的竞争格局。2021 年 中 国 视 频 云 服 务 应 用 层（SaaS）市 场 风 向 标领航者突围者进取者视 频 云 厂 商 的 盈 利 能 力 分 析注 释：1.基 础 设 施 成 本 包 括 服 务 器 等 硬 件 采 购 成 本、视 频 云 节 点 建 设 成 本；2.为 方 便 计 算，将 研 发 投 入 统 一 计 入 研 发 成 本；2.毛 利 润=视 频 云 收 入-带 宽 成 本-基 础 设 施 成 本-研 发 成 本。来 源：综 合 上 市 公 司 年 报 等 公 开 信 息、企 业 及 专 家 访 谈，根 据 统 计 预 测 模 型 估 算，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。带宽及基础设施是核心成本，基础层厂商毛利率均值约17%视频云基础层业务属于重资源型业务，带宽和基础设施两大类资源占据了厂商的绝大部分收入。整体来看，视频云基础层 的毛利率约在17%左右，受基础设施建设和使用方式的不同，厂商的毛利率之间会存在一定的差异；同时，实时音视频、直 播、点 播 三 类 业 务 的 毛 利 率 呈 现 由 高 到 低 的 形 态，分 别 在30%左 右、20%左 右 和10%左 右。应 用 层 厂 商 毛 利 率 较 基 础 层厂商更高，通常来讲，以标准化软件服务为主的视频云应用层厂商，其毛利率水平约在50%。2021 年 中 国 视 频 云 厂 商 的 盈 利 能 力 分 析基 础 设 施 成 本38%研 发 成 本21%毛 利 润17%30%40%10%20%40%60%资 源 成 本（带 宽 成 本+基 础 设 施 成 本）研 发 成 本 毛 利 润视 频 云 基 础 层 厂 商 毛 利 率 影 响 因 素1.自 有/自 建 基 础 设 施 外 采/租 用 基 础 设 施2.基 础 设 施 可 复 用 基 础 设 施 不 可 复 用（注：可 复 用 指 基 础 设 施 同 时 承 担 视 频 云 以 外 的 其 他 云 服 务）3.实 时 音 视 频 直 播 点 播视 频 云 应 用 层 厂 商 毛 利 率 影 响 因 素（注：仅 考 虑 应 用 软 件 部 分、不 考 虑 终 端 设 备 部 分）1.资 源 成 本 受 直 播、点 播、实 时 音 视 频 的 业 务 模 式 影 响2.研 发 成 本 受 定 制 化 开 发 比 例 及 企 业 成 长 阶 段 影 响视 频 云 基 础 层 收 入 100%带 宽 成 本24%视 频 云 厂 商 发 展 新 思 路：新 基 建来 源：综 合 公 开 信 息 及 专 家 访 谈，咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。CDN 与RTC 技 术 走 向 融 合，灵 活 平 衡 时 延 与 带 宽 需 求实 时 音 视 频 的 快 速 发 展 叠 加 客 户 低 延 时 需 求 的 增 加，正 在 推 动CDN 与RTC 技 术 走 向 融 合。以 直 播 技 术 路 径 为 例，视 频 云 厂 商 一 方 面 在 直 播 常 用 的TCP 协 议 基 础 上 增 加 了UDP 协 议 的 选 择，另 一 方 面 通 过 对CDN 网 络 架 构 进 行 升 级 改 造，将 部 分CDN 节 点 升 级 为 具 备RTC 融 合 能 力 的 边 缘 云 节 点，与 既 有 的CDN 网 络 共 同 组 成CDN+RTC 的 融 合 网 络，实 现 智 能 切 换、调度。考虑到很多客户的需求往往是几种能力的交叉组合，视频云厂商越来越倾向于整合点播、直播和实时音视频的相关 能力，以统一的方式进行输出，从而能够根据客户的实际场景应用，灵活平衡时延与带宽需求，提供最优解决方案。视 频 云 厂 商 发 展 新 思 路：新 基 建直 播 技 术 方 案 的 演 进 方 向：CDN+RTC 融 合主 播RTMP观众RTMP/HLS/FLV观众CDN 节 点RTC 融 合 节 点（边 缘 云 节 点）WebRTC/RTC 私 有 协 议CDN+RTC融 合 网 络传 统CDN+RTMP 直 播 方 案 产 生 延 时 的 主 要 原 因1.CDN 缓 存 策 略 下，GOP 关 键 帧 间 隔 的 设 置 过 长，将 导 致 额 外 的 延 迟2.采 用B 帧 编 码 模 式，需 要 缓 存 多 帧 后 开 始B 帧 的 编 解 码，造 成 延 迟 增 加3.RTMP 基 于 可 靠 传 输 协 议TCP，TCP 协 议 的 三 次 握 手 机 制、延 时 确 认 算 法 等 带 来 延 迟网 络 架 构 升 级通 过 将 中 心 节 点 的 计 算 能 力 下 沉，让 部 分 既 有CDN 节 点 升 级 为 可 承 载 更 多 业 务 能 力 的 边 缘 云 节 点，实 现 想 去 中 心 化 网 络 的 升 级服 务 能 力 整 合将 点 播、直 播 及 实 时 音 视 频 的 相 关 能 力 进 行 整 合，用 一 套SDK 满 足 客 户 自 由 组 合、搭 建 不 同 场 景 视 频 应 用 的 需 求，并 在 后 台 进 行 统 一 管 理传 输 协 议 改 造在TCP 协 议 的 基 础 上 增 加UDP 协 议，根 据 网 络 自 适 应 调 节jitterbuffer 和QoS 策 略 降 低 延 迟主 播WebRTC/RTC 私 有 协 议视 频 云 厂 商 发 展 新 思 路：新 能 力音 视 频 质 量 持 续 优 化，服 务 能 力 延 伸 至 前 端 生 产 环 节视 频 质 量 的 提 升 贯 穿 了 视 频 云 行 业 的 发 展 进 程，一 方 面，主 流 视 频 云 厂 商 已 经 开 始 在H.266 上 发 力，通 过 参 与 标 准 制 定 工 作、自 研 编 解 码 器 抢 占 市 场 先 机；另 一 方 面，AI 画 质 增 强 的 技 术 不 断 演 进，视 频 超 分、插 帧 等 算 法 在 老 片 修 复、4K 生 成 等 场 景 得 到 广 泛 应 用。而 随 着 视 频 采 集、生 产 门 槛 的 降 低，实 时 通 信 需 求 的 增 强，音 频 相 关 的3A 处 理、空 间 音 频 技 术 也 越 来 越 受 到 厂 商 关 注，成 为 构 建 未 来 元 宇 宙 世 界 的 重 要 一 环。同 时，视 频 云 厂 商 在 前 端 生 产 环 节 的 能 力 持 续 增 强，逐 步 形 成 了 覆 盖 云 端 剪 辑、审 阅 协 作、智 能 生 产 及 运 营 管 理 的 服 务 矩 阵，亦 有 以 视 频 内 容 生 产 为 切 入 点 的 创 业 公 司 出 现，分 享 大 视频产业的发展红利。来 源：咨 询 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。视 频 云 厂 商 发 展 新 思 路：新 能 力 AEC 回 声 消 除 算 法：利 用 自 适 滤 波 器 抵 消 回 波。ANS 抑 制 背 景 噪 声：利 用 噪 声 的 特 点，对 音 频 数 据 添 加 反 向 波 形 处 理 进 行 消 除。AGC 自 动 增 益：通 过 调 整 音 量 幅 值，得 到 自 然 清 晰 的 语 音，提 高 音 频 在 带 噪 声 环 境 中 的 性 能。开 源 编 解 码 器 存 在 性 能 表 现 及 编 码 速 度 的 缺 陷，基 础 层 视 频 云 厂 商 多 会 在 码 率 控 制、编 码 工 具、代 码 汇 编 等 方 面 进 行 优 化，以 自 研 编 解 码 器 作 为 关 键 技 术 壁 垒。AI 画 质 增 强 视 频 超 分：通 过 特 征 提 取、特 征 融 合、图 像 重 建 与 上 采 样，恢 复 并 补 足 低 分 辨 率 视 频 丢 失 的 信 息，将 其 重 建 为 高 分 辨 率 的 视 频。视 频 插 帧：在 原 始 视 频 的 每 两 帧 画 面 中 增加 一 帧 或 多 帧，缩 短 帧 与 帧 之 间 的 显 示 时 间，提 升 低 帧 率 视 频 的 流 畅 度。以 上 两 项 技 术 除 应 用 于 老 片 修 复、4K 生 成 等 场 景 外，还 可 有 效 降 低 存 储 空 间 和 传 输 成 本。3D 空 间 音 频根 据 面 部 朝 向、音 源 朝 向、远 近 距 离 与 上 下 高 度 等，通 过 算 法 模 拟 现 实 环 境 中 的 听 觉 感 受，增 加 临 场 感、沉 浸 感。PaaS 模 式：以SDK/API 形 式 提 供，帮 助 企 业 实 现 视 频 从 生 产 到 消 费 的 全 链 路 云 化SaaS 模 式：定 位 云 端 视 频 生 产 协 同 平 台，可同 时 满 足 个 人 创 作 者 及 企 业 客 户 的 需 求能 力 升 级 音 视 频 质 量 优 化 能 力 拓 展 音 视 频 内 容 生 产视 频 编 解 码 音频3A 处理 云 端 剪 辑 审 阅 协 作智 能 生 产 运 营 管 理 云 端 非 编 美 颜 滤 镜 版 权 素 材 模 板 剪 辑 媒 资 存 储 审 阅 批 注 版 本 管 理 异 地 协 作 智 能 拆 条 智 能 集 锦 字 幕 自 动 生 成 配 音 自 动 生 产 云 端 导 播 多 平 台 发 布 数 据 报 表 播 放 链 路 追 踪服 务 模 式视 频 云 厂 商 发 展 新 思 路：新 交 付低 代 码 平 台 促 进 快 速 集 成，加 强 生 态 合 作 共 建 行 业 解 决 方 案2021 年 以 来，视 频 云 厂 商 对 低 代