深圳2018年6月房地产市场报告.pdf

市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 1 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 深圳 2018 年 6 月 房地产市场报告 目录 1 宏观经济与政策环境 . 4 1.1 宏观经济信息解读 . 4 1.2 全国政策最新动态 . 8 1.3 深圳时政最新动态 . 11 2 深圳土地市场解析 . 13 2.1 6 月土地供应与成交概述 . 13 2.2 6 月土地供应与成交 . 13 3 深圳一手商品住宅市场解析 . 15 3.1 住宅供求市场综述 . 15 3.2 住宅推售项目 . 16 3.3 住宅成交产品结构 . 17 3.4 各区域住宅市场特征 . 21 3.5 住宅市场成交排行榜 . 27 3.6 7 月预计入市项目盘点 . 29 4 深圳二手商品住宅市场解析 . 30 4.1 二手商品住宅市场综述 . 30 2018 年 6 月编制 深圳 / 6月报告 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 2 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 4.2 各区域二手商品住宅成交情况 . 32 5 深圳写字楼市场解析 . 33 5.1 写字楼供求市场综述 . 33 5.2 各区域写字楼特征 . 33 5.3 写字楼市场排行榜 . 34 6 重点企业市场动态 . 36 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 3 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 月 刊： 201806 报告出品： 世 联行市场研究部 国民经济 总体 稳中向好发展态势 6 月 深圳 一 手住宅量 升价 降 本期要点 1) 6 月 份，制造业 PMI 为 51.5%， 比上月回落 0.4 个百分点，仍高于上半年均值 0.2 个百分点，制造业总体保持扩张 。 2) 6 月 份， 非制造业商务活动指数为 55.0%，环比上升 0.1 个百分点，高于上半年均值 0.2 个百分点，该指数连续四个月稳步上升，表明今年以来非制造业总体上保持平稳向好发展势头。 1) 土地： 6 月 ，根据占地面积统计， 全市招拍挂新增土地供应量 2.37 万 ，同比下降 55.20%，环比下降 92.63%；全市土地成交面积 32.17 万 ，同比上升 61.17%，环比上升 78.92%。 2) 一手商品住宅： 6 月， 深圳新增 8 个住宅项目，新增供应面积 32.48 万 ；成交面积 27.91 万 ，环比 上升 7.64%，同比下降 4.52%；成交均价 54093 元 / ， 环比 下降 0.03%， 同比 下降 0.73%。 3) 二手商品住宅： 6月 ， 深圳二手商品住宅市场共成交 6109套，环比 下降 8.59%，同比 下降 3.69%；成交面积 49.86 万 ，环比 下降 7.77 %，同比 下降 7.67 %；成交均价 55893 元 / ，环比上升4.07%，同比上升 3.19 %。 ； 4) 写字楼： 6 月，全市写字楼供应面积为 8.9 万 ； 成交面积 3.24 万 ，环比下降 62.28，同比上升 1.25；成交均价 59141 元 / ，环比上升 2.92，同比上升 18.74 。 1) 华润进军长租公寓，首个城中村项目近期落地留仙洞 2) 融创深圳首个项目入市 ， 配套宿舍最高 226 万元 3) 华侨城 20 亿入股同程旅游，加速整合文旅产业 1、宏观环境 2、 市场数据 3、 企业动态 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 4 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 1 宏观经济与政策环境 1.1 宏观经济信息解读 1. 6 月 份， 中国制造业采购经理指数（ PMI）为 51.5%， 比 上半年均值 高 0.2 个百分点 6 月 份，中国制造业采购经理指数（ PMI）为 51.5%， 比上月回落 0.4 个百分点，仍高于上半年均值 0.2 个百分点，制造业总体保持扩张 。 分企业规模看， 大型企业 PMI 为 52.9%，比上月回落 0.2 个百分点，仍为年内次高点，也是制造业保持稳步扩张的主要支撑；中型企业PMI 为 49.9%，比上月下降 1.1 个百分点；小型企业 PMI 为 49.8%，比上月回升 0.2 个百分点。 本月主要具有以下 运行特点： 制造业基本面总体向好 医药制造业、专用设备制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业 PMI 均位于 54.0%以上的较高景气区间，保持较快增长。 生产和需求总体稳步增长 生产指数和新订单指数分别为 53.6%和 53.2%，虽低于上月 0.5 和 0.6 个百分点，但仍高于上半年均值 0.6 和 0.4 个百分点，市场供需持续扩张 。 进出口景气度有所回落 新出口订单指数为 49.8%，比上月下降 1.4 个百分点。进口指数为 50.0%，低于上月 0.9个百分点，制造业进出口总体有所放缓 。 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 5 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 价格指数继续上行 主要原材料购进价格指数为 57.7%，高于上月 1.0 个百分点，连续两个月上升；出厂价格指数为 53.3%，比上月上升 0.1 个百分点，为今年高点。其中黑色金属冶炼及压延加工业的主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均升至 70.0%以上，涨幅有所扩大。 【数据来源：国家统计局，世联行】 中国制造业 PMI 及构成指数（经季节调整） 单位： % 时间 PMI 生产 新订单 原材料库存 从业人员 供应商配送时间 2017 年 6 月 51.7 54.4 53.1 48.6 49.0 49.9 2017 年 7 月 51.4 53.5 53.8 48.5 49.3 50.1 2017 年 8 月 51.7 54.1 53.1 48.3 49.1 49.3 2017 年 9 月 53.4 54.7 54.8 48.9 49.0 49.3 2017 年 10 月 51.6 53.4 53.9 48.6 49.0 48.7 2017 年 11 月 51.8 54.3 53.6 48.4 48.8 49.5 2017 年 12 月 51.6 54.0 53.4 48.0 48.5 49.3 2018 年 1 月 2018 年 2 月 51.3 50.3 53.5 50.7 53.6 51.0 48.8 49.3 48.3 48.1 49.3 48.4 2018 年 3 月 51.5 53.1 53.3 49.6 49.1 50.1 2018 年 4 月 2018 年 5 月 2018 年 6 月 51.4 51.9 51.5 53.1 54.1 53.6 52.9 53.8 53.2 49.5 49.6 48.8 49.0 49.1 49.0 50.2 50.1 50.2 51.7 51.4 51.7 52.4 51.6 51.8 51.6 51.3 50.3 51.5 51.4 51.9 51.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 2017.6-2018.6中国制造业 PMI指数 （经季节调整） (%) 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 6 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 【数据来源：国家统计局，世联行】 2. 6 月 份 非制造业商务活动指数为 55.0%， 非制造业总体 上保持平稳向好发展势头 6 月份，非制造业商务活动指数为 55.0%，环比上升 0.1 个百分点，高于上半年均值 0.2个百分点，该指数连续 四个月稳步上升，表明今年以来非制造业总体上保持平稳向好发展势头 。 中国非制造业商务活动指数本月主要运行特点： 服务业保持较高景气水平 服务业商务活动指数为 54.0%，与上月持平，高于上半年均值 0.1 个百分点，服务业继续保持较快增长态势。从行业看，铁路运输、航空运输、电信、银行等行业商务活动指数均位于60.0%以上的高位景气区间，实现快速增长。道路运输、证券、居民服务等行业的商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。从市场预期看，业务活动预期指数为 60.3%，与上月持平。全部调查行业的业务活动预期指数均位于景气区间，表明服务业企业对未来市场发展预期普遍持积极乐观态度。 建筑业扩张加快 今年以来建筑业保持快速增长，本月商务活动指数为 60.7%，升至年内高点，且高于上半年均值 0.7个百分点，其中房屋建筑业商务活动指数连续四个月上升，达到 68.0%的较高水平。从价格看，在市场活跃度增强的驱动下，建筑业投入品价格指数和销售价格指数为 61.7%和54.4%，分别比上月上升 2.3 和 1.6 个百分点，均为年内高点 。 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 7 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 【数据来源：国家统计局，世联行】 中国非制造业主要分类指数（经季节调整） 单位： % 时间 商务活动 新订单 投入品价格 销售价格 从业人员 业务活动预期 2017 年 6 月 54.9 51.4 51.3 49.3 49.6 61.1 2017 年 7 月 54.5 51.1 53.1 50.9 49.5 61.1 2017 年 8 月 53.4 50.9 54.4 51.5 49.5 61.0 2017 年 9 月 55.4 53.3 56.1 51.7 49.7 61.7 2017 年 10 月 54.3 51.1 54.3 51.6 49.4 60.6 2017 年 11 月 54.8 51.8 56.3 53.8 49.3 61.6 2017 年 12 月 55.0 53.0 54.8 53.6 49.3 60.9 2018 年 1 月 2018 年 2 月 55.3 54.4 51.9 50.5 53.9 53.3 53.6 49.9 49.4 49.6 61.7 61.3 2018 年 3 月 54.6 50.1 49.9 49.3 49.2 61.1 2018 年 4 月 2018 年 5 月 2018 年 6 月 54.8 54.9 54.0 51.1 51.0 50.6 52.7 54.2 53.5 50.6 50.6 51.1 49.0 49.2 48.9 61.5 61.0 60.8 【数据来源：国家统计局，世联行】 54.9 54.5 53.4 55.4 54.3 54.8 55.0 55.3 54.4 54.6 54.8 54.9 55.0 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 (%) 2017.6-2018.6 中国 非制造业商务活动指数 （经季节调整） 市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 8 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 1.2 全国政策最新动态 1 住建部 ： 七部委联合治理 30 城市房地产市场乱象 6 月 29 日，国家 住房城乡建设部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委，联合印发了关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为 治理房地产市场乱象专项行动的通知，决定于 2018 年 7 月初至 12 月底，在北京、上海等30 个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。 本次专项行动的打击重点包括投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等四个方面：一是打击操纵房价房租、捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”等投机炒房团伙；二是打击暴力驱逐承租人、捆绑收费、阴阳合同、强制提供代办服务、侵占客户资金、参与投机炒房的房地产“黑中介”；三是打击从事违规销售、变相加价、一房多卖、霸王条款、价格欺诈以及限制阻挠使用公积金的房地产开发企业；四是打击发布不实房源和价格信息、进行不实承诺等欺骗、误导购房人的虚假房地产广告。 2 两部门 ： 加强对部分房地产、地方融资平台企业境外发债风险防控 6 月 27 日 ， 国家发展改革委、财政部联合印发 了关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知， 将引导规范房地产企业境外发债资金投向，房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务，避免产生债务违约，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等，并要求企业提交资金用途承诺。 国家发展改革委有关负责人 表示， 将按照“控制总量、优化结构、服务实体、审慎推进、防范风险”的外债管理原则，健全本外币全口径外债和资本流动审慎管理框架体系，合理控制市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 9 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 外债总量规模，优化外债结构，有效防范外债风险。 3北京： 精准调控水平满足首套刚需 6 月 19 日，北京住房和城乡建设发展白皮书 (2018) 发布，并明确 表示，今年将继续加强房地产市场调控，强化市场监测分析，完善调控政策措施，提升精准调控水平，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。 白皮书指出，今年将继续加强住房制度设计，完善租购并举住房供应体系。首先，将完善住房租赁市场租金监测和发布机制，逐步将个体、非正规经营主体住房租金 全面纳入监测监管。加快推动北京市住房租赁条例立法，做好住房租 赁 顶层设计，稳定租赁关系，规范市场秩序，将“为承租人赋权”落到实处，促进住房租赁市场健康有序发展。 4海南： 商品住宅价格备案后 6 个月内不得调高 6 月 6 日 ， 海南省物价局与省住房和城乡建设厅发布通知，要求商品住宅价格备案后， 6个月内不得调高备案价格；调整备案价格的须重新备案。 通知 中 明确，达到预售（现售）条件的商品住宅项目，房地产开发企业在办理商品住宅预售许可证（现售备案表）前，应当向所在市县价格主管部门进行预售（现售）价格备案；已申领预售许可证（现售备案表）但未办理销售价格备案的商品住宅， 2017 年 5 月 1 日实施商品住宅销售价格备案工作前已签订商品房认购书、销售合同或网签的，不需再进行价格备案；2017 年 5 月 1 日后均应在销售前进行价格备案。 5 长春： 严格调控商品住房价格 6月 21日，长春市住房保障和房地产管理局连续下发了关于加强房地产市场调控，稳定商品住房价格的通知和关于开展 全市房地产市场专项整治工作的通知，要求房地产开发企业市场 月 报 深圳市场研究部 2018 年 6 月 编 10 / 39 深圳世联 行 地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2015WORLDUNION All Rights Reserved 规范守法守信经营，对顶风违规企业予以严惩。 通知 明确指出， 严格调控商品住房价格 、 严厉打击违规销售行为 、 严肃处理不诚信开发建设行为 以及 开展长春市房地产市场专项检查 ，对认筹认购、虚假宣传、哄抬房价、捂盘惜售等房地产开发企业违规行为进行排查。 6 重庆 ： 再出“组合拳”打击炒房 6 月 28 日，重庆发布关于进一步加强房地产市场调控工作的通知（下称通知）。根据通知要求，重庆将结合当前市场形势，坚持调控目标不动摇 、力度不放松，再出调控“组合拳”，进一步加强房地产市场调控工作 。 通知 上明确 工作主要有八个方面 ： 一是坚持调控目标不动摇、力度不放松，进一步落实调控责任 ； 二是增加商品住房有效供给，促进供需平衡 ； 三是支持刚性居住需求，坚决遏制投机炒房 ； 四是提升大数据运用和智能化水平，实施商品住房价格精细化监测预警 ； 五是优化主城区规划布局，引导住房和人口合理分布 ； 六是大力培育和发展住房租赁市场，提高保障性住房保障力度 ； 七是深入开展专项整治，维护房地产市场良好秩序 ； 八是加强宣传引导和市场预期管理，营造良好舆论氛围。 7西安 ： 优先满足刚需家庭 6月 24日，西安市政府办公厅发布关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知。通知中 提出 ，在住房限购区域范围内，暂停向企事业单位及其他机构销售住房（含商品住房和二手住房）。 根据新政要求，在购房登记时，登记人按刚需家庭、普通家庭进行分类登记，公证机构、开发企业应按照刚需家庭、普通家庭为先后次序进行摇号，开发企业应提供不低于全部摇号销售房源 50的比例优先满足刚需家庭。