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227 鳗鲡国内外贸易跟踪及产业发展研究 中国 水产 学会 2015 年，日本鳗鲡苗种渔获量较 2014 年大幅度下降，欧洲鳗鲡苗种仍为禁止出口产品，国内养殖鳗鲡苗种多样化趋势更加鲜明。除日本鳗鲡、欧洲鳗鲡、北美产苗种外，南美产苗种在福建养殖成功、价格相对较低而受到广泛欢迎；另外花鳗鲡、东南亚产鳗苗投放量有所萎缩，而鳗苗价 格较 2014年大幅度升高。受 2014 年日本鳗鲡渔获量丰收影响，本年度商品鳗价格较2014 年有所下降。根据项目任务，本研究主要跟踪 2015 年度鳗鲡苗种产量及价格，国内外活鳗、烤鳗贸易量及价格，根据苗种投放量以及政策变化，分析鳗业发展变化趋势。 1. 2015 年鳗年度亚洲鳗鲡苗种投放量及价格 1.1 苗种投放量 2015 鳗年度东亚地区共入池日本种鳗苗 37.7 T，其中：日本 18 T、中国大陆 10.5 T、台湾省 1.2 T、韩国 8 T，远低于 2014 鳗年度 91 T 的鳗苗入池量。虽然 2015 鳗年度东亚地区日本种鳗苗 入池量显著高于 2011 年（ 36.4 T）、 2012 年（ 25.7 T）和 2013 年（ 19.8 T），但不及 2010 鳗年度（ 41.7 T），甚至比 2014 鳗年度中国大陆日本种鳗苗的入池量（ 45 T）还少。此外，中国大陆入池欧洲种鳗苗 20 T，美洲种鳗苗 10 T；韩国入池双色鳗 1.5 T。除日本鳗鲡、欧洲鳗鲡、北美产苗种外，南美产苗种受到广泛欢迎，而花鳗鲡、东南亚产鳗苗投放量有所萎缩。 1.2 苗种价格 2015 年日本入池日本鳗苗较早，平均价格为 360 日元 /尾。中国大陆日228 本鳗苗，平均价格为 16 元 /尾；欧洲鳗苗平均价 格 2.7 元 /尾；美洲鳗苗平均价格 6 元 /尾。台湾地区日本鳗苗平均价格 88 新台币 /尾。韩国日本鳗苗的平均价格为 3000 韩元 /尾，另外，韩国双色鳗平均价格为 2.6 元 /尾。 受欧洲禁止鳗苗出口和日本鳗苗资源持续衰退的影响，苗种价格出现一路走高的局面；而 2014 鳗年度日本鳗苗旺收，苗种价格大幅回落，苗价由初期的 22.5 元 /尾，暴跌至每尾 4 元左右；本年度由于日本鳗苗歉收，价格较 2014 年大幅度升高。 2. 2015 鳗年度国内、国际价格、交易量 2.1 鳗鱼进出口量 2.1.1 中国大陆出口量 2015 鳗年度中国大陆出口 活鳗量与上年度同期基本持平，仅增长 41 T；出口烤鳗量较上年度增长显著。受 2014 鳗年度投苗量增长的后影响，预计未来 2016 年出口量仍将有所增长。 2.1.1.1 活鳗 2015 鳗年度中国大陆出口活鳗 5720 T，与 2012 鳗年度的 3950 T、2013 鳗年度的 4551 T 和 2014 鳗年度的 5679 T 相比，呈现增长后基本稳定态势，分别同比增长 44.8%、 25.7%和 0.7%，但比 2011 鳗年度的 6999 T减少 18.3%，仅为 2005 鳗年度（ 18272 T）的 31.3%（见表 1）。 表 1 中国活鳗出口量 （单位： T） 月份 2014 年鳗年度 2015 年鳗年度 合计 日本 韩国 香港 合计 日本 韩国 香港 9 月 297 168 70 59 466 291 113 62 10 月 397 129 209 59 417 239 118 60 11 月 436 214 179 43 362 275 14 73 12 月 499 337 88 74 523 408 7 108 1 月 434 287 84 62 474 346 43 85 229 月份 2014 年鳗年度 2015 年鳗年度 合计 日本 韩国 香港 合计 日本 韩国 香港 2 月 339 223 46 70 363 262 22 79 3 月 388 256 71 60 476 387 29 60 4 月 446 324 67 55 430 376 10 44 5 月 448 315 83 51 511 417 19 75 6 月 373 206 119 48 494 371 55 68 7 月 951 679 223 49 723 615 37 71 8 月 671 443 181 48 481 369 41 70 合计 5679 3581 1420 678 5720 4356 507 856 2.1.1.2 烤鳗 2015 鳗年度中国大 陆烤鳗出口量达到 33863 T（其中 :日本 19274 T、美国 4494 T、俄国 3449 T），创近 5 年新高，比 2014 鳗年度的 28592 T 增长 18.4%，与 2011 鳗年度基本持平（ 33318 T）。与上年度相比，出口增长态势明显的国家（地区）为韩国、日本、美国和香港，分别增长了 78.0%、33.0%、 17.8%和 17.0%（见表 2）。 表 2 中国烤鳗出口量（单位： T） 月份 2014 年鳗年度 2015 年鳗年度 合计 日本 韩国 香港 美国 俄国 合计 日本 韩国 香港 美国 俄国 9 月 2061 860 0 47 248 478 1858 638 20 66 170 464 10 月 1782 759 0 40 252 407 1985 659 13 70 220 578 11 月 1863 1054 14 56 303 145 2643 1249 24 106 320 466 12 月 2293 1120 8 79 268 365 2103 1391 23 119 178 56 1 月 2848 1568 26 109 324 315 2940 1804 25 36 468 128 2 月 1145 426 0 28 190 215 2557 1480 79 56 350 198 3 月 2633 1497 17 79 381 151 1985 1068 16 67 217 172 4 月 3597 2125 2 133 354 470 4161 2866 17 62 523 207 5 月 2580 1256 17 78 269 380 4376 2995 12 73 639 317 6 月 2557 1474 8 59 237 299 3970 2621 22 90 549 278 230 7 月 3021 1587 23 57 488 456 2593 1318 17 74 520 214 8 月 2212 761 34 62 503 331 2691 1185 0 143 340 375 合计 28593 14488 150 824 3816 4011 33863 19274 267 964 4494 3449 2.1.2 日本进口量 2015 鳗年度进口中国大陆的活鳗约占日本进口总量的 63.7%，与上年度（ 81.8%）同比下降 18 个百分点；进口中国大陆的烤鳗占日本进口总量的比例达到 96.3%。由于 台湾 2014 年投苗量增长，其产量也随之增长，因此本年度日本从台湾年有所增加，但所占比例较小。日本进口鳗鱼以中国大陆为主这一现状短期内不会改变。 2.1.2.1 活鳗 2015 鳗年度日本共进口活鳗 6771 T，比 2014 鳗年度的 4113 T 增长了64.6%，而比 2013 鳗年度的 4723 T 增长了 43.4%，是 2012 鳗年度（ 3114 T）的两倍还多。从增长比例来看，虽然本鳗年度从中国大陆进口的活鳗较上一年度增长了 28.2%，但仅占日本活鳗总进口量的 63.7%，与上年度（ 81.8%）占比下降了 18 个百分点；本鳗 年度从台湾进口的活鳗是 2014 鳗年度的 4.3 倍，是 2013 鳗年度的 2.4 倍，增长态势迅猛。（见表 3）。 表 3 日本活鳗进口量（单位： T） 月份 合计 中国大陆 台湾 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 9 月 175 171 370 97 144 283 73 9 74 10 月 139 165 332 83 127 238 51 15 90 11 月 207 225 356 157 196 235 46 13 120 12 月 352 379 549 299 326 421 46 41 128 1 月 353 368 453 284 292 347 61 65 105 2 月 247 258 398 194 213 297 48 36 101 231 3 月 288 293 506 225 253 344 62 29 162 4 月 352 380 571 284 332 377 64 33 194 5 月 436 265 563 370 218 373 63 38 190 6 月 517 275 706 402 203 398 111 60 308 7 月 1116 805 1223 773 628 613 320 153 610 8 月 540 530 742 466 434 388 62 80 354 合计 4723 4113 6771 3640 3364 4313 1006 570 2437 2.1.2.2 烤鳗 2015 鳗年度日本共进口烤鳗 13399 T，与 2012、 2013 和 2014 鳗年度的 11338 T、 7637 T 和 9605 T 相比，回升态势明显，同比分别增长了18.2%、 75.4%和 39.5%，创近四年新高。其中，本鳗年度从台湾进口烤鳗421 T，分别是 2014 鳗年度的 9.2 倍和 2013 鳗年度的 14 倍。（见表 4）。 表 4 日本烤鳗进口量（单位： T） 月份 合计 中国大陆 台湾 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 9 月 265 450 219 265 428 212 - 0 0 10 月 371 413 185 347 413 175 17 0 4 11 月 367 408 437 362 408 437 0 0 0 12 月 348 525 608 348 517 586 0 6 23 1 月 581 655 1018 581 634 956 0 21 32 2 月 660 650 1069 660 615 1043 0 3 26 3 月 560 619 864 557 619 814 3 0 49 4 月 1310 1617 1972 1296 1587 1879 0 9 83 5 月 1020 1330 2495 1017 1327 2388 3 2 99 6 月 1066 1044 2543 1064 1015 2459 0 0 80 7 月 721 1212 1321 719 1210 1296 2 1 26 8 月 369 684 667 362 680 657 6 4 0 232 合计 7637 9605 13399 7578 9452 12901 30 46 421 2.2 价格 2.2.1 中国的鳗鲡出口价格 受日本经济疲软、消费能力下降、鳗鲡产量和进口数量有所增加等因素的影响，中国大陆活鳗和烤鳗的出口单价连续第四年下跌。虽然本鳗年度的投苗量不及 2014 鳗年度，但仍高于 2011-2013 鳗年度的投苗量，商品鳗出塘量的叠加效应依然存在，预计未来 1 2 年鳗鱼产量基本维持稳定， 产品出口价格也将维持基本稳定。 2.2.1.1 活鳗 活鳗出口单价连续第四年走低，创近五年（ 2011-2015）的最低值。本鳗年度的活鳗出口平均单价为 20.56 美元 /kg（其中日本 20.47 美元 /kg、韩国 13.96 美元 /kg、香港 24.91 美元 /kg），比 2014 鳗年度（ 29.47 美元 /kg）降低 30.2%（其中日本 35.86 美元 /kg、韩国 14.45 美元 /kg、香港 27.21 美元 /kg），比 2013 鳗年度（ 35.47 美元 /kg）降低 42.0%，仅为 2012 鳗年度（ 44.28 美元 /kg）的 46.4%。出口 日本的活鳗价格更是首次跌破 20 美元 /kg（ 11 4 月份），拉低了整年度的出口平均单价（见表 5）。 表 5 中国活鳗出口平均价格（单位：美元 /kg） 月份 2014 鳗年度 2015 鳗年度 合计 日本 韩国 香港 合计 日本 韩国 香港 9 月 32.46 41.85 14.03 27.42 22.78 25.98 13.08 25.43 10 月 24.40 40.71 13.73 26.53 20.03 21.33 14.75 25.15 11 月 30.54 41.94 17.81 26.85 19.89 18.74 14.95 25.15 12 月 34.90 40.67 20.37 25.96 19.40 18.02 11.98 25.07 1 月 33.34 39.05 17.76 28.12 19.11 18.43 12.85 25.00 2 月 33.14 39.14 14.28 26.29 19.68 18.55 13.81 25.06 3 月 32.97 39.68 12.61 28.39 19.31 18.98 11.73 25.02 4 月 33.75 38.79 12.94 29.64 20.31 19.95 13.08 24.94 233 5 月 31.70 36.97 12.99 29.78 20.76 20.34 13.51 24.93 6 月 23.74 29.22 12.72 27.53 20.49 20.56 14.67 24.83 7 月 25.58 29.72 13.12 24.94 22.03 22.11 16.43 24.22 8 月 24.42 29.21 12.46 25.17 21.79 22.20 14.17 24.17 合计 29.47 35.86 14.45 27.21 20.56 20.47 13.96 24.91 2.2.1.2 烤鳗 受同样因素影响，烤鳗出口价格总体呈现全面回落趋势，特别是出口美国和日本的单价下降明显，创近四年新低。 2015 鳗年度中国大陆烤鳗出口平均单价为 24.46 美元 /kg（其中 :出口日本为 22.85 美元 /kg、韩国 21.82 美元/kg、香港 29.97 美元 /kg、美国 29.11 美元 /kg、俄罗斯 29.88 美元 /kg），比2014 鳗年度的 28.34 美元 /kg（其中 :出口日本为 26.17 美元 /kg、韩国 24.06美元 /kg、香港 35.01 美元 /kg、美国 33.62 美元 /kg、俄罗斯 34.91 美元 /kg）下降 13.7%，比 2013 鳗年度的 28.72 美元 /kg 降低 14.8%，比 2012 鳗年度的 32.01 美元 /kg 下降 23.6%，但仍比 2011 鳗年度的 22.74 美元 /kg 上升7.6%（见表 6）。 表 6 中国烤鳗出口平均价格（单位：美元 /kg） 月份 2014 2015 合计 日本 韩国 香港 美国 俄国 合计 日本 韩国 香港 美国 俄国 9 月 29.74 27.22 - 32.31 36.72 36.27 24.66 21.92 3.95 30.00 30.69 30.71 10 月 30.90 26.97 - 35.26 34.22 38.87 25.85 21.25 28.77 32.57 31.31 32.30 11 月 30.90 28.31 3.60 37.30 36.47 36.69 25.74 21.80 21.67 33.27 31.28 31.56 12 月 28.67 25.87 36.96 36.79 35.99 40.46 24.39 22.59 22.51 35.32 33.02 30.42 1 月 29.77 28.48 33.66 37.38 36.79 34.81 24.03 22.73 27.54 27.15 28.78 32.91 2 月 30.93 29.3 - 40.29 34.39 34.42 23.63 22.50 21.55 25.79 29.43 24.46 234 1 3 月 27.82 26.47 26.00 35.15 32.97 33.65 23.78 23.64 16.90 27.79 25.93 28.81 4 月 28.68 26.75 31.71 38.75 33.97 34.39 24.61 23.64 25.04 28.61 30.62 29.02 5 月 26.15 24.70 13.75 33.02 29.75 33.20 24.53 23.59 23.02 26.58 29.01 28.23 6 月 26.85 25.13 27.00 34.42 32.95 33.03 24.28 23.52 25.24 28.38 27.08 27.67 7 月 26.76 23.45 27.43 30.12 31.70 32.71 23.99 22.04 25.37 29.21 27.05 30.49 8 月 25.76 23.06 18.60 25.40 30.97 29.62 24.26 21.24 - 28.87 29.27 28.47 合计 28.34 26.17 23.19 35.02 33.62 34.91 24.46 22.85 21.82 29.97 29.11 29.88 2.2.2 日本的鳗鲡进口价格 日本的活鳗进口平均单价在连续 5 年（ 2010-2014）的快速增长之后，本鳗年度止升回跌，仅为 2503 日元 /kg；日本的烤鳗进口平均单价则创近四年（ 2012-2015）的最低值， 与 2014 鳗年度相比略有回落。 2.2.2.1 活鳗 2015 鳗年度日本的活鳗进口平均单价为 2503 日元 /kg（其中：中国大陆2495 日元 /kg、台湾 2523 日元 /kg），为近四年（ 2012-2015）的最低值，比2014 鳗年度的 3922 日元 /kg（其中：中国大陆 3769 日元 /kg、台湾 3566 日元 /kg）降低 36.2%，比 2013 鳗年度的 3382 日元 /kg（其中：中国大陆3460 日元 /kg、台湾 3211 日元 /kg）降低 26.0%，比 2012 鳗年度的 3244 日元 /kg（其中：中国大陆 3404 日元 /kg、台湾 3060 日元 /kg）降低 22.8%（见表 7）。 表 7 日本活鳗进口单价 （单位：日元 /kg） 235 月份 合计 中国大陆 台湾 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 9 月 2993 3878 2713 3115 3983 2739 2859 4365 2753 10 月 2884 3743 2133 3021 3912 2169 2712 4163 2048 11 月 2865 4021 2103 2945 4129 2143 2657 3969 2029 12 月 2972 4031 2281 3018 4072 2256 2782 4049 2366 1 月 3433 4040 2352 3507 4107 2314 3198 3971 2482 2 月 3572 4084 2297 3671 4166 2272 3246 3946 2372 3 月 3510 4098 2362 3587 4189 2341 3254 3898 2411 4 月 3395 4101 2558 3465 4188 2528 3157 3998 2619 5 月 3447 4014 2608 3493 4115 2587 3228 3926 2650 6 月 3634 3220 2667 3708 3291 2707 3392 3214 2615 7 月 3883 3166 2660 3992 3223 2724 3851 3131 2596 8 月 3996 4954 2682 3998 3120 2757 4193 3184 2601 合计 3382 3922 2503 3460 3769 2495 3211 3566 2523 2.2.2.2 烤鳗 2015 鳗年 度日本的烤鳗进口平均单价为 2616 日元 /kg（其中：中国大陆2572 日元 /kg、台湾 3852 日元 /kg），为近四年（ 2012-2015）的最低值，比2014 鳗年度日本的烤鳗进口平均单价为 2671 日元 /kg（其中：中国大陆2656 日元 /kg、台湾 3981 日元 /kg）降低 2.1%，比 2013 鳗年度的 2976 日元 /kg（其中：中国大陆 2972 日元 /kg、台湾 3651 日元 /kg）下降 12.1%，比2012 鳗年度的 3144 日元 /kg（其中：中国大陆 3123 日元 /kg、台湾 4195 日元 /kg）下跌 16.8%，呈现逐年递 减趋势。但仍比 2001 鳗年度的 1004 日元/kg 同比上涨 160.6%（见表 8）。 236 表 8 日本烤鳗进口单价 （单位：日元 /kg） 月份 合计 中国大陆 台湾 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 9 月 3003 2664 2460 3003 2625 2438 - - - 10 月 3040 2818 2479 3002 2818 2419 3600 - 3624 11 月 2848 2908 2315 2837 2908 2315 - - - 12 月 3157 3083 2397 3157 3076 2368 - 4157 3118 1 月 3150 2882 2549 3150 2844 2510 - 4052 3121 2 月 3159 2925 2590 3159 2896 2567 - 3387 3509 3 月 3033 2822 2607 3031 2822 2523 3413 - 3895 4 月 3097 2837 2649 3089 2822 2590 - 4086 3908 5 月 3013 2643 2624 3010 2641 2567 3713 3568 3955 6 月 2780 2465 2667 2782 2433 2619 - - 4096 7 月 2718 2268 2726 2715 2266 2693 3829 3819 4375 8 月 2713 2236 2722 2700 2227 2716 3853 3798 - 合计 2976 2671 2616 2972 2656 2572 3651 3981 3852 3. 苗种管理趋势及注意问题 3.1 苗种管理趋势 美国针对鳗鱼养护与管理议题公开征求意见 ，国际野生生物保护学会（ WCS）已要求在 CITES 第 17 次缔约国会议（ 2016 年 9 月 24 日在南非举行）向 CITES 提案 (提案截止日为 2016 年 4 月 27 日 )。鉴于鳗鱼天然资源锐减，日本环境省于 2013 年已经将日本鳗指定为濒危物种， 2015 年 6 月于日本札幌举行的第八次“国际性鳗鱼资源养护管理非正式会议”，各国决议对明年度的日本鳗苗养殖配额保持不变，并未如预期进一步削减，因此 CITES提案的可能性又增加不少。 2014 年国际自然保护联盟（ IUCN）将日本鳗以及美洲鳗列入红皮书的濒危物种，虽然 IUCN 红皮书本身不具 有法律约束