2018年亚太地区公务机包机报告.pdf

I2018年公务机包机报告 |2018年亚太地区公务机包机报告亚翔航空II | 2018年公务机包机报告亚翔航空有限公司亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在香港，在亚洲地区拥有多个办事处。公司整合了一支亚太地区最有经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空亦借助其独家合作伙伴的协助，在全球范围内拥有可观的客户群。亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：飞机销售和选购 | 市场研究和咨询 | 运营监督 | 豪华包机服务广受好评的 亚翔航空机队报告 是由亚翔的市场研究顾问团队和亚翔传媒（亚翔航空负责出版和媒体的部门）共同发布。亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括亚太地区机队报告（民用直升机和公务机），以及亚翔航空季刊 一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告还报告包括亚太地区公务机包机报告、亚太地区飞行培训学校报告以及最新的亚太地区基础设施报告和中国通航报告等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。免责声明本报告所含的内容使用了截至2018年6月30日最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保，明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。对于任何形式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航空有限公司概不负责。鸣谢 亚翔航空在此感谢多方机构的大力支持，包括各飞机运营商、包机中介、各地区民航管理机构以及 JETNET LLC，为本报告所提供的数据。 特别鸣谢 Air Charter Service (aircharter.hk) 和 Phenix Jet (charterphenixjet) 提供市场资讯。同时诚挚感谢 Conklin & de Decker Associates 为本报告的热门包机机型部分提供的机型图片和性能信息支持。本报告版权归亚翔航空所有，任何形式的转载请提及信息来源“亚翔航空，一家设在香港的公务航空咨询公司”。如您希望获得相关航空服务的更多信息，请联络： salesasianskygroup 或者访问 asianskygroup如您希望获得亚翔航空发布的行业报告信息，请联络： mediaasianskygroup 或者访问 asianskymedia联系香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 14 楼 1401 室电话 +852 2235 9222 | 传真 +852 2528 2766asianskygroup | asianskymedia上海香港深圳新加坡北京12018年公务机包机报告 |0203041214161820出版者序言执行摘要市场概览影响包机行业的重要因素政策与法规机型定位专访：艾尔环球包机公司包机需求分析22242639424344目录最受欢迎的公务机包机线路专访：福年航空包机市场概览制造商概览包机移动应用包机会员计划热门包机机型2 | 2018年公务机包机报告作为一个充满活力的行业，公务航空涵盖多个细分市场，其中存在时间最长、最广为人知的就是包机市场，其源头可以追溯到 1957 年首架“洛克希德捷星”公务机翱翔蓝天，开启了包机业务的序幕。但如今，曾被视为奢侈而高不可攀的公务机包机业务正在逐渐成为主流。在亚太地区，企业是主要的包机使用者，但随着各行各业包机需求的增多，包机市场逐渐多元化。现在，包机会员计划和用于包机预订的手机应用程序的出现虽然增加了包机服务提供商的工作难度，但更重要的是简化了包机程序，使客户更易获得包机体验。同时，包机也是大多数人首次接触公务航空并领略其优异之处的途径，所以它在整个公务航空产业扮演着重要的角色。虽然，包机想要在亚太地区如同 Uber 之于美国那样遍地开花，还有很长的路要走。和亚太地区公务航空的整体情况相似，亚太地区的包机市场也面临着许多障碍基础设施、运营法规和空域限制等等不一而足。这一地区有越来越多的机主在仅获得 91 部运营资格的情况下向客户提供包机服务，与合法的135部包机运营商竞争，造成紧张的局面，尤其是在香港和中国内地。 这一直是公务航空面临的重大挑战，因为这种现象会阻碍进一步的投资，不利于行业发展。尽管挑战仍然存在，但截至 2017 年底，亚太地区公务机机队数量增加，机队规模相比 2016 年增长近 3%，总数达 1182 架。同样，用于包机的公务机数量相比 2016 年夏季增长了 5%，达 310 架，占机队总数的 26%。在本期亚翔航空亚太地区公务机包机报告中，除讨论上述方面外，我们也会延续首期包机报告的模式分析及讨论包机市场的机队现状、挑战和未来，同时对不同国家和地区的包机运营法规进行深度梳理，展示高净值及超高净值人士的数量与包机需求的相关性，并以数据呈现亚太地区最受欢迎的包机线路。我们希望，亚翔航空发布的行业报告能一如既往地为读者提供丰富而有价值的资讯。此致罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理出版者序言32018年公务机包机报告 |截至2018年6月，亚太地区有311架公务机用于包机，相比2016年的296架公务机，增幅达5。而这311架公务机占区域机队总数的 26。中国内地、澳大利亚和印度是亚太地区的三大公务机包机市场，它们分别有 87、65 和59架飞机。中国内地和印度以显著的经济增长和众多的人口而著称，而澳大利亚则是三大市场中最成熟且最适宜公务航空发展的地区。亚太地区的包机市场共增加 84 架公务机，另有 69 架公务机离开了亚太地区的包机市场。新增加的机队包括了新交付飞机（2 架）、二手增加飞机（25架）以及最近将其任务类型转换为包机的飞机（57 架）。在减少的机队包括不再提供包机服务的飞机（37 架）、已售出或改变运营基地的飞机（19架）和已经退役的飞机（13架）。在2016至2018年间，中国内地包机市场的机队从62架增至87架，增长数量最大，增幅达40。强势的增长显示出中国内地包机市场的潜力。菲律宾包机市场的机队增幅排行第二，新增的三架公务机使当地的包机机队增幅达 30。包机机队增长的其他地区包括新喀里多尼亚（2 架），日本（1 架），巴布亚新几内亚（1 架），孟加拉（1 架）和新西兰（1 架）。庞巴迪在包机市场中领先其他制造商，有 79 架飞机，占亚太地区包机机队的 25。排在第二的是赛斯纳，在亚太地区有 61 架公务机，占总体市场份额的 20。与2016年相比，大型公务机占市场份额的30（94架），增长率为21。在亚太地区最大的两个包机市场：中国内地和印度，大型公务机的占比也最大，这两个地区均有近半数的机队是属于大型公务机。而轻型公务机的市场份额排第二，共 23（70 架）。在亚太地区，提供包机的机队平均机龄为 14 年，其中马来西亚的机队最老（25 年），而孟加拉的机队最年轻（6 年）。执行摘要4 | 2018年公务机包机报告706726059131011131332121044印度尼西亚澳大利亚中国澳门孟加拉国印度中国香港泰国中国台湾日本中国内地新加坡巴布亚新几内亚13 13137060410652159146288312296220%17%25%25%9%43%21%39%25%26%36%22%100%25%25%17%20%6%42%87新喀里多尼亚市场概览1613131642% 33%33韩国3 314% 16%4 | 2018年公务机包机报告1213121322% 24%52018年公务机包机报告 |3413101513153101241320%20%27%24%28%20%新西兰菲律宾马来西亚亚太地区公务机包机1机队数量净变化增长率国家（地区） 2018 2018中国内地 25 40%菲律宾 3 30%新喀里多尼亚 2 -巴布亚新几内亚 1 -日本 1 8%新西兰 1 33%孟加拉 1 -新加坡 - -中国台湾 - -韩国 - -中国澳门 -1 -33%印度 -1 -2%印度尼西亚 -3 -23%中国香港 -3 -25%泰国 -3 -19%马来西亚 -3 -20%澳大利亚 -5 -7%合计 15 5%区域 2018 2018大中华地区 21 26%东亚 1 7%南亚 - -大洋洲 -1 -1%东南亚 -6 -9%合计 15 5%机队数量最多的市场中国内地87机队净增加最多的市场中国内地+25机队净减少最多的市场澳大利亚-5主要市场的机队变化情况市场概览20162529626%20182631126%注：图中百分比为包机机队占总机队的百分比现役包机机队注1： 机队分布基于现役的公务机及其运营基地6 | 2018年公务机包机报告包机机队：按尺寸类型划分市场概览亚太地区的公务机包机机队从2016年的296架增长至2018年的311架，增幅约为5左右。在这两年间，包机机队新增84架公务机，减少69架，最终净增14架。在所有新增的公务机中，有2架是2017年或2018年投入使用的全新飞机，有25架二手飞机进入亚太市场并用于包机业务，另外的57架飞机属于用途的转变，这些飞机原本就在亚太地区运营但并不提供包机服务。在所有减少的公务机中，37架从包机转变为其他用途，19架离开了亚太地区，13架退出运营。如果将机队的变动按照尺寸类型来划分，我们可以更进一步地了解人们的偏好。从机队变化来看，27架全新和二手新增飞机中，12架为大型，其次是远程型和中型，分别为6架和4架。在34架于2016年至2018年期间离开亚太地区或退役的飞机中，有13架为中型飞机。从飞机任务用途的变更来看，远程型和大型飞机在两年内的受欢迎程度日益增加，分别有6架和9架的净增长。总的来说，大型飞机的增幅最大，净增架16架，而中型飞机的减少最多，净减少4架。包机机队：按制造商划分从亚太地区机队总数来看，最受欢迎的包机类型是大型飞机，共有94架；紧随其后的是轻型和远程型飞机，分别有70架和58架。庞巴迪作为飞机制造商，在亚太包机市场最受欢迎，在役包机机队达80架。30+22+19+18+6+5+G27+20+18+11+9+8+3+1+3+G中型 57 ( 18%)远程型 58 (19%)超轻型 18 ( 6%)商务客机 14 ( 4%)轻型 70 (23%)大型 94 ( 30%)311空客 3 ( 1%)波音 10 ( 3%)豪客 29 (9%)巴航工业 26 (8%)达索 36 (12%)湾流 57 (19%) 赛斯纳 61 ( 20%)庞巴迪 79 (25%)其他 10 ( 3%)3112018 包机机队变动情况296+2+25+57-37-323112016机队2018机队全新交付飞机新增二手飞机任务变更为包机不再用于包机售出、迁移或退役飞机72018年公务机包机报告 |市场概览中国内地 澳大利亚 印度 新加坡 菲律宾 日本 泰国 马来西亚 印度尼西亚 中国香港 中国台湾 新西兰 韩国 中国澳门 新喀里多尼亚 孟加拉 巴布亚新几内亚包机机队：按运营国家（地区）和尺寸类型划分包机机队变动情况：按尺寸类型划分2316187121-1-3-10 -9-3-12-8-5-13-4-161243机队变动任务变更全新或者二手新增飞机不再用于包机售出、迁移或退役飞机任务变更为包机+1商务客机+4远程型+16大型-5中型-1轻型-超轻型88+67+59+13+13+13+13+12+10+9+4+4+3+2+2+1+1876513 13 13 1312 1094 4 3 2 21 159商务客机 7 2 1 1 1 1 1 14大型 42 11 24 1 2 3 6 2 1 1 1 94轻型 2 28 13 2 7 4 3 6 1 1 2 1 70远程型 21 4 5 6 7 2 2 6 2 2 1 58中型 15 10 11 4 4 1 7 1 3 1 57超轻型 12 4 1 1 18合计 87 65 59 13 13 13 13 12 10 9 4 4 3 2 2 1 1 3118 | 2018年公务机包机报告95443332222222221111111111111111奖状 II/SII/Bravo奖状野马奖状 III/VII奖状 525/CJ1飞鸿 100挑战者 604奖状 Ultra挑战者 600/601环球快车 XRS奖状 CJ2里尔 45猎鹰 20F-5猎鹰 50Westwind 2奖状君主猎鹰 900C奖状 X里尔 60里尔 35G-IV奖状 Encore+环球 6000里尔 31环球快车奖状 I/SP猎鹰 2000莱格赛 600豪客 400A飞鸿 300豪客 800XPIG450豪客 850XP澳大利亚65各国家（地区）的机型分布汇总猎鹰 2000/EX EASy奖状 CJ2/+奖状 Excel/XLS/+猎鹰 2000LX豪客 850XP首相 I/IA莱格赛 650挑战者 605豪客 800XP/XPI挑战者 300/350奖状 II挑战者 604猎鹰 900EX EASyACJ319CRJ100奖状野马G150飞鸿 100G200ERJ-135ER环球 5000豪客 900XP环球 6000世袭 1000环球快车猎鹰 7X环球快车 XRS豪客 7509554333222222111111111111111印度593211111111G200豪客 800/XP首相 I奖状 BravoG-V奖状野马豪客 850XP奖状 X奖状 CJ3猎鹰 7X泰国13222211111里尔 60G550G150环球 6000环球 5000挑战者 650莱格赛 600里尔 35里尔 45新加坡13621111Westwind 1/2G450环球快车 XRS猎鹰 7X挑战者 601挑战者 300马来西亚1233211莱格赛 600豪客 900XP莱格赛 650BBJG-IV-SP印度尼西亚10411111环球 5000环球 6000G550G300BBJG450中国香港91313117666543211111111111中国内地G550G450挑战者 850莱格赛 650BBJ挑战者 605猎鹰 7X豪客 800/XP挑战者 300G200CRJ200奖状 Excel环球快车 XRS环球 5000豪客 900XP猎鹰 2000EX EASy飞鸿 300里尔 60XRG280挑战者 604787-8猎鹰 900LX87莱格赛 600豪客 400XPG550环球 500011111111中国台湾4里尔 31豪客 800/XP挑战者 600挑战者 300里尔 40奖状 XLS+Westwind 2G150G-IV421111111菲律宾13BBJ环球快车 XRSG650111韩国3Nextant 400XTi猎鹰 2000LX奖状野马奖状君主1111新西兰4猎鹰 2000LXACJ31911中国澳门2奖状 CJ4奖状 CJ2+11新喀里多尼亚2猎鹰 7X1孟加拉国1奖状 CJ31巴布亚新几内亚13222211G650环球 6000奖状 Ultra/V奖状 CJ2/+G650 ERACJ318奖状君主日本13市场概览