2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告.pptx

2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告,2018年5月,Contents,123,外卖行业发展现状外卖行业竞争格局外卖行业商家及骑手分析,Part One 外卖行业发展现状,外卖市场规模持续高增长，预计2018年将超3600亿,外卖消费场景逐渐多元，同时外卖用户年龄出现拉宽趋势,三四线城市外卖用户占比升至43%，增长趋势明显,4,3,611,4,2003,5002,8002,1001,4007000,2015年,2016年,2017年,2018年E,2018年外卖市场总交易额预计将超3600亿元未来增长可期2015-2018年中国外卖市场交易规模（亿元）2,9691,7921,348,行业发展,外卖活跃用户呈现持续增长趋势2018年Q1季度平均增长达34%,6000450030001500,7500,单位（万）,MAU-外卖,行业发展,5467平均增长+34%,3255此处MAU数据仅包含独立外卖APP,5328,40%24%14%,41%26%17%,21%,16%,60%40%20%0%,80%,100%,外卖用户城市分布占比,一线城市,二线城市,三线城市,四线及以下城市,2018年Q1，一二线城市用户规模占比过半三四线及以下城市占比43%增长趋势明显,行业发展,2018年Q1，外卖城市覆盖率远低于生活服务整体其中二三线及以下城市差距在4倍以上，增长空间巨大,24.4%,8.4%一线城市,6.7%二线城市,3.8%三线及以下城市,生活服务24.5%,外卖2.9倍,行业发展,5.4倍,2018年Q1城市生活服务及外卖覆盖率17.7%4.65倍,生活服务包括同城服务、到家服务、娱乐票务、快递配送、分类信息、团购等,19%19%18%,23%21%20%,25%20%15%10%,30%,2017年1月,3月,5月,7月,9月,11月,2018年1月,3月,用户粘性=月均DAU/MAU,一线城市,二线城市,三线及以下,一线城市用户外卖粘性最高，达到23%三线及以下城市均升至20%以上,行业发展,外卖使用场景丰富多元，酒店及医院增速最高同时外卖用户年龄段逐渐拉宽，35岁以上用户占比达20%,20%,27%,8%,12%6%0%,18%,30%24%,19-24岁 25-30岁 31-35岁,35岁,其他,外卖用户年龄段分布,2017年,2018年,行业发展,25% 同比+24%20%,13.3%9.7%,15.2%,41.2%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,医院机关其他,高校酒店,住宅区办公楼,2018年Q1外卖使用场景分布,同比+19%,8.4% 同比+14%6.3%5.8%,外卖订单时段受季节影响明显其中下午茶及夜宵订单春夏季出现概率更高,18.4%,8%4%,0%0时 1时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时,外卖用户订单季节分布,春夏20%16%12%,秋冬,夏季冷饮/下午茶,球赛和夜宵有点搭,行业发展,Part Two 外卖行业竞争格局,外卖行业竞争格局稳固，美团外卖份额超50%占领导地位,三四线城市外卖市场增长明显，美团外卖抓住增长机会优势显著,美团外卖用户粘性持续走高，2018年Q1领先行业,品牌竞争,市场份额根据2018年Q1订单交易额计算美团外卖市场份额为美团外卖独立APP统计数据，不含其他渠道数据,美团外卖, 54%,饿了么, 35%百度外卖, 5%其他, 6%,美团外卖市场份额扩大至54%，超饿了么与百度外卖之和以绝对优势占据市场主导地位2018年Q1中国外卖市场份额（交易额）,2018年Q1，美团外卖独立APP表现最佳，DAU强势反超排名第一饿了么退居第二需加紧追赶,本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同,1,0008006004002000,2017年1月,2017年3月,2017年5月,2017年7月,2017年9月,2017年11月,2018年1月,2018年3月,美团外卖、饿了么及百度外卖DAU（万）,美团外卖,饿了么,百度外卖,品牌竞争,外卖增量市场向三四线城市转移，竞争三四线成关键一环美团外卖抓住三四线城市增长机会，优势明显,30%,15%16%,29%,38%44%,24%,47%40%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,美团外卖饿了么百度外卖,一线城市,二线城市,三四线城市及其他,品牌竞争,美团外卖独立APP用户粘性持续走高饿了么及百度外卖用户粘性节节走低,25%22%19%16%13%10%,2017年1月,3月,5月,7月,9月,11月,2018年1月,3月,用户粘性=月均DAU/MAU,美团外卖,饿了么,百度外卖,品牌竞争,51%,49%,37%,60%45%30%15%0%,美团外卖,饿了么,百度外卖,美团外卖独立APP用户留存率持续保持50%以上，表现优异2018年Q1美团外卖及饿了么、百度外卖留存率,品牌竞争,留存率示例：上月使用美团外卖用户，本月仍用美团外卖用户占比（此数据为2018年Q1留存率数据对比2017年数据得出，数据总量包含重合用户）美团外卖为独立APP数据，不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据,外卖市场竞争格局稳定美团外卖独立APP与饿了么重合用户占比持续降低仅为6.2%,2018年Q1美团外卖与饿了么重合用户占比美团外卖用户重合用户6.2%饿了么用户,品牌竞争,2017年美团外卖与饿了么重合用户占比美团外卖用户重合用户重合用户7.6%饿了么用户,Part Three 外卖商家及骑手分析,外卖活跃商家超过300万，月新增商家数量仍保持较高水平,美团外卖商家资源优势遥遥领先，核心商家资源占比超五成,骑手资源城市分布不均衡，三四线及以下城市骑手资源相对紧俏,2018年Q1外卖活跃商家312万，同比增长76%商家月新增量连续多月保持7万以上水平，活力不减,177,312,220160100,340280,400,2017年Q1,Q2,Q3,Q4,2018年Q1,单位（万）,MAU-外卖商家,同比+76%,外卖商家,7.0,8.6,30,6,9,12,2017年1月,3月,5月,7月,9月,11月,2018年1月,3月,单位（万）,外卖商家新增,春节,16012080400,2017年1月,2017年3月,2017年5月,2017年7月,2017年9月,2017年11月,2018年1月,2018年3月,外卖商家DAU（万）,美团外卖商家版,饿了么商家版,百度外卖商家版,外卖商家资源之争已出胜负美团外卖商家资源优势遥遥领先,外卖商家,28%20%,30%23%,37%,37%,40%20%0%,60%,80%,2017年Q1,Q2,Q3,Q4,2018年Q1,一线城市100%15%,二线城市,三线城市,四线及以下城市,外卖商家,外卖商家城市分布10%,外卖商家一二线城市合计占比达47%渠道下沉显著，三四线及以下城市增长趋势明显,外卖商家整体覆盖率提升趋势，Q1达37%一二线覆盖率较高，三线及以下城市有持续渗透空间,48%,36%,27%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2018年Q1不同城市级别外卖商家覆盖率,17%,21%,27%,31%,37%,16%8%0%,32%24%,40%,2017年Q1,Q2,Q3,Q4,2018年Q1,外卖商家覆盖率季度占比走势,外卖商家,外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量,重合 重合商家,2017年外卖商家资源平台分布趋势美团外卖商家52.3%用户36.4%饿了么商家11.3%,美团外卖与饿了么重合商家占比35%左右，趋于稳定美团外卖商家资源有继续提升趋势,外卖商家,2018年Q1外卖商家资源平台分布趋势美团外卖商家54.5%重合商家35.4%饿了么商家10.1%,2018年Q1，外卖送餐骑手同比增长近3倍骑手DAU最高57万,24.7%50.3%,24.9%,16,57,150,75604530,2017年1月,2017年3月,2017年5月,2017年7月,2017年9月,2017年11月,2018年1月,2018年3月,单位（万）,DAU-外卖骑手,均值28,外卖骑手,18%,23%,30%,39%26%,43%24%,20%,0%,60%40%20%,80%37%,用户,13%骑手,商家,2018年Q1骑手与用户及商家资源城市分布占比10%,一线城市100%16%,二线城市,三线城市,四线及以下城市,骑手城市分布有差异一二线城市骑手资源充足，三四线及以下城市相对紧俏,外卖骑手,2018年春节过后，骑手规模再回增长通道美团外卖骑手资源增速远超饿了么，差距再次拉大,3528211470,2017年1月,2017年3月,2017年5月,2017年7月,2017年9月,2017年11月,2018年1月,2018年3月,外卖骑手 DAU（万）,美团外卖骑手,饿了么骑手,百度外卖骑手,外卖骑手,2018年Q1百度外卖骑手送餐压力最大美团外卖及饿了么骑手资源更充足，外卖送达效率高,50.3%24.9%,12080400,160,200,2017年1月,2017年3月,2017年5月,2017年7月,2017年9月,2017年11月,2018年1月,2018年3月,外卖用户DAU/外卖骑手DAU,美团外卖24.7%,饿了么,百度外卖,外卖骑手,Thanks,