2018年民航市场上半年分析报告.pptx

2018年民航市场上半年分析报告,2018年7月,01机场航班,02机场航线,03航司运力,04航司航线,报告摘要,01,机场航班,千万级机场航班量占比下降2.1%2018年上半年国内机场出港航班222.7万班次，同比增加9.1%，运力37832.2万座，同比增加10.9%，其中国内航班200.6万班次，同比增加8.9%，运力33156.8万座，同比增加10.8%；国际/地区航班22.1万班次，同比增加11.0%，运力4675.3万座，同比增加12.0%；2018年上半年千万级机场出港航班168.5万班次，占国内机场出港航班总量的75.7%，相比2017年下降2.1%；200万级机场出港航班29.9万班次，占国内机场出港航班总量的12.4%，相比2017年提高1.0%；国内其他机场出港直飞航班占比提高1.1%。,75.7%,10.9%13.4%,2018年上半年机场航班量占比,千万级,200万级,其他,5.2%,10.6%,10.9%,9.6%,8.6%,9.7%,10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%,12.0%,40.035.030.025.020.015.010.05.00.0,45.0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,航班量同比增速,出港直飞航班量（万班次）,2018年上半年国内机场出港航班量&同比增速,国内航班量,国际航班量,同比增速,（,万,次,航,3.3,5.0,2.4,0.8,0.8,0.8,0.4,0.5,0.4,0.7,0.5,0.2,0.6,0.4,0.4,0.6,0.2,0.2,0.4,0.1,0.1,0.3,0.2,0.1,0.2,0.1,0.0,0.1,0.0,0.1,16.5%0.2,19.8%0.4,49.2%,0.0%,50.0%45.0%,0.0,16.014.0,40.0%35.0%30.0% 班量25.0% 同比20.0% 增15.0% 速10.0%5.0%,出港 12.0直飞 10.0航班 8.0量6.0班4.0）2.0,千万级机场航班量2018年上半年，各千万级机场出港航班量均有不同程度的增加，其中，南昌昌北机场出港航班量增速最快，达49.2%， 南昌昌北2017年底晋级千万级机场，自2017年7月份开始，南昌昌北出港航班量大幅增加，此后月出港航班量增速均保持35%以上。千万级机场中，国内出港航班同比增速TOP3机场分别是南昌昌北（51.1%）、福州长乐（17.4%）、济南遥墙（15.7%）；国际/地区出港直飞航班同比增速TOP3机场分别是郑州新郑（54.1%）、西安咸阳（42.4%）、福州长乐（35.9%）；2018年上半年千万级机场出港航班量&同比增速,国内,国际/地区,同比增速,飞 15000,40.0% 航,615,1017,674,1975,1474,281,706,178,1656,28,1047,179,137,530,275,106,928,91,40,48.3%1686,39.1%276,28.7%27,0.0%,60.0%,0,25000,50.0%班量30.0% 同比20.0% 增速10.0%,出港 20000直航班量 10000（班次 5000）,200万级机场航班量2018年上半年，200万级机场中泉州晋江、南通兴东、宜昌三峡出港航班量分别以48.3%、39.1%、28.7%的同比增速位居前三；其中，南通兴东、宜昌三峡均在2017年晋级200万级机场。200万级机场中，珠海金湾、北京南苑、绵阳南郊、喀什机场暂无国际/地区航班；威海大水泊机场国际/地区航班占比最高，为18.9%；宁波栎社国际/地区出港直飞航班最多，为1975班次。2018年上半年200万级机场出港航班量&同比增速,国内,国际/地区,同比增速,02,机场航线,新开直飞泰国、越南、柬埔寨国际/地区航线最多,2018年上半年国内机场出港直飞航线6564条，其中国内航线5375条，国际/地区航线1189条。,从省份分布来看，广东省、江苏省、山东省出港直飞航线数最多，分别为502条、367条、352条；国际/地区出港直飞航线数最多的省市分别是广东省、北京,市、上海市，分别为140条、118条、115条。,从到达大洲看，国内机场直飞亚洲航线最多（不含国内），有889条，其次是欧洲和北美，分别有144条、62条。从到达国家/地区来看，国内机场直飞泰国航线最多，有189条，其次是直飞日本和台湾航线，分别有97条。,2018年上半年国内机场新开1411条出港直飞航线，其中国内航线1155条，国际/地区航线256条。从到达大洲看，新开直飞亚洲航线最多，为194条，其次是欧洲和大洋洲，分别新开38条、14条直飞航线。从到达国家/地区来看，国内机场新开直飞泰国、越南、柬埔寨航线位居前三，分别为54条、35条、26条。,32,4,3,1519,621,720,206,1115,421,817,816,617,715,417,714,713,713,315,414,314,97,313,77,59,112,112,103,111,56,19,37,72,36,北上广深新开国际/地区航线较多2018年上半年千万级机场中，兰州中川、西安咸阳、成都双流和海口美兰新开直飞航线总数位居前四，分别新开35条、34条、27条、27条出港直飞航线；新开国内出港直飞航线最多的机场是兰州中川，新开32条，其次是成都双流和郑州新郑，分别新开21条；新开国际/地区直飞航线TOP3机场分别是深圳宝安（20条）、西安咸阳（15条）、杭州萧山（11条）。多数千万级机场新开航线以国内航线为主，而北上广深四大机场新开国际/地区出港直飞航线较多，北京首都新开13条出港直飞航线，其中10条国际/地区航线，3条国内航线；上海浦东新开16条出港直飞航线，其中9条国际/地区航线，7条国内航线；广州白云新开9条出港直飞航线，其中7条国际/地区直飞航线，2条国内直飞航线。2018年上半年千万级机场新开直飞航线数,国内,国际/地区,20,19,15,15,13,11,12,12,5,5,5,4,1,3,2,2,2,3,38,37,55,28,28,27,27,17,44,33,15,23,22,银川河东新开航线最多2018年上半年，200万级机场中，银川河东、珠海金湾、瑶台蓬莱新开出港直飞航线数最多，分别新开23条、19条、17条；200万级机场新开航线以国内航线为主。新开国际/地区航线最多的200万级机场是鄂尔多斯伊金霍洛，新开5条，其次是泉州晋江，新开4条国际/地区出港直飞航线。2018年上半年200万级机场新开直飞航线数,国内,国际/地区,03,航空公司运力,主要航司运力占比下降1.5%2018年上半年，国内航司执飞航班224.6万班次，同比增加9.0%； 投放运力37833.8万座，同比增加11.0%；其中国内航班200.6万班次，同比增加8.9%，运力33152.4万座，同比增加10.8%；国际/地区航班24.0万班次，同比增加10.4%，运力4681.5万座，同比增加12.4%；国际/地区运力同比增速快于国内。2018年上半年主要航司投放运力28365.7万座，占国内航司总运力的75.0%，运力占比相比2016年下降1.5%，相应地，其他航司运力占比提高1.5%。,75.0%,25.0%,2018年上半年国内航司运力分布,主要航司,其他航司,6.4%,12.6%,12.9%,11.9%,10.5%,11.7%,5.0%,13.0%12.0%11.0%10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%,14.0%,0.0,6000.05000.04000.03000.02000.01000.0,7000.0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,同比增速,投放运力（万座）,2018年上半年国内航司运力&同比增速,国内运力,国际/地区运力,同比增速,投,同,6.5%,7.5%,8.9%,16.8%,9.4%,8.7%,9.8%,12.8%,9.0%,1.6%,2.5%0.0%,17.5%,20.0%,1000.00.0,6000.0,7000.0,南方航空,东方航空,中国国际航空,海南航空,深圳航空,厦门航空,四川航空,山东航空,上海航空,天津航空,15.0%12.5%10.0% 比增7.5% 速5.0%,5000.0放运 4000.0力（ 3000.0万座 2000.0）,海南航空运力增速最快2018年上半年，主要航司国内运力占比85.5%，国际/地区运力占比14.5%，运力增速最快的是海南航空，运力同比增加16.8%；主要航司中，国内运力增速TOP3航司分别是海南航空、山东航空、上海航空，运力分别同比增加16.4%、13.0%、9.3%；国际/地区运力增速最快的航司是四川航空，同比增加24.1%，其次是厦门航空，同比增加21.9%。主要航司中，中国国际航空（21.6%）、东方航空（18.4%）、南方航空（15.3%）三大航国际/地区运力占比最高。2018年上半年主要航司投放运力&同比增速,国内运力,国际/地区运力,同比增速,放,运,）,49.9%,72.7% 72.6%,124.3%,96.0%,50.6%,-20.0%,105.0%80.0%55.0%30.0%5.0%,130.0%,0.0,1200.0,同比增速,投 1000.0800.0力 600.0（万 400.0座200.0,乌鲁木齐航空6月底进军国际市场2018年上半年，其他航司国内运力占比94.0%，国际/地区运力占比6.0%，其他航司中，桂林航空、红土航空等新开航司处于发展初期，成长迅速。其他航司中，春秋航空、吉祥航空、首都航空国内运力相差不大，分别为824.4万座、818.8万座、812.5万座；包括成都航空、九元航空在内的13个其他航司尚未投放国际/地区运力，国际/地区运力最多的是春秋航空（285.4万座），北部湾航空于2018年5月29日开通首条国际航线（南宁=暹粒），乌鲁木齐航空也于2018年6月27日正式进军国际市场（乌鲁木齐=伊尔库茨克）。2018年上半年其他航司投放运力&同比增速,国内运力,国际/地区运力,同比增速,04,航空公司航线,2018年上半年，国内航司执飞航线6905条，其中国内航线5375条，国际/地区航线1530条。2018年上半年国内航司新开直飞航线1498条，其中国内航线1155条，国际/地区航线343条。新开直飞泰国航线最多，国内12个航司新开34条直飞泰国航线，新开航线总运力24.6万座，新开直飞菲律宾（16条）航线排名第二；新开直飞葡萄牙（14条）航线数排名第三，但仅2个国内航司新开直飞葡萄牙航线，新开航线总运力也较低。分别有8个国内航司新开直飞澳大利亚和越南航线。,国家代码,国家,航司数量 新开航线数,新开航线总运力,THPH,泰国菲律宾,125,3416,245659111660,PTAUVNRUUSMYGBESKHTWJPCZMXLAIDBEMVSG,葡萄牙澳大利亚越南俄罗斯美国马来西亚英国西班牙柬埔寨中国台湾日本捷克共和国墨西哥老挝印尼比利时马尔代夫新加坡,288655445443122112,1413121098776543332222,386841292771063056956710285052123317992718752424220662220928094279032789456999292592237021686,新开直飞泰国航线最多新开航线到达国家TOP20,东航新开航线最多2018年上半年主要航司中，东方航空新开直飞航线数（218条）远远多于其他航司。东方航空、南方航空、中国国际航空三大航新开国内航线数最多，分别新开135条、88条、68条国内直飞航线；新开国际/地区直飞航线TOP3航司分别是东方航空（83条）、海南航空（50条）、中国国际航空（30条）；东方航空新开直飞泰国航线最多（14条），海南航空在澳大利亚、英国、墨西哥、泰国均新开3条直飞航线，中国国际航空新开直飞西班牙航线最多（3条）。,83,26,30,500,200150100,250,135东方航空,88南方航空,68中国国际航空,5034海南航空,663深圳航空,2234厦门航空,1046天津航空,1634四川航空,640山东航空,413上海航空,2018年上半年主要航司新开航线数,国内航线,国际/地区航线,华夏航空新开直飞航线最多2018年上半年其他航司中，华夏航空新开出港直飞航线最多，新开142条直飞航线，均为国内航线。其他航司中，华夏航空、北部湾航空、长龙航空新开国内出港直飞航线最多，分别分开142条、62条、46条；新开国际/地区出港直飞航线最多的航司是，首都航空、奥凯航空、祥鹏航空，分别新开28条、12条、10条；首都航空新开直飞葡萄牙航线最多（13条），奥凯航空新开5条直飞菲律宾航线。,142,40,36,28,28,26,19,16,12,12,10,8,6,2,2,2840,262,246,838,732,230,1020,820,1212,418,418,613,214,7550250,125100,150,2018年上半年主要航司新开航线数,国内航线,国际/地区航线,谢谢观看,