2018年联合办公数据分享报告.pptx

,2018年联合办公数据分享报告,目录CONTENTS,01020304,联合办公发展现状联合办公市场分析联合办公企业派别联合办公未来展望,2010年以后共享经济，成为了一个全民追逐的热词，无论创业还是资本都在追逐这个风口。从汽车出行大战蔓延到单车出行领域，无论酒店短租、还是联合办公都是打破原有的经济形态，都是通过资源共享的方式，降低消费成本，提升消费者的体验感，最终找到自己的立足之地。,汽车：滴滴、快的、易道、神州专车等单车：摩拜、OFO、小蓝等其他：共享充电、共享养老、共享女友、共享健身等等,短租行业：小猪短租、蚂蚁短租、木鸟短租等共享短租公司联合办公：以WeWork为原型，优客工场SOHO3Q、纳什空间、氪空间、方糖小镇等,酒店短租联合办公,出行领域其它行业,共享经济的出现促使共享办公行业的快速发展,1,2,3,4,5,获取场地资源,联合办公企业通过租赁或购买等方式获取目标场地的使用权,设计并打造空间,在原有场地的基础上进行修复及整改使其最终适合联合办公的环境，并根据需要接入职能,办公、咖啡厅等设施,招商引资装修完成以后的办公场地，通过线上推广以及特定渠道进行招商，提升入住率,运营管理企业服务为企业基础服务、企业增值服务，金融投资,企业合作社群资源整合提升企业间的交流合作机会，入驻,联合办公行业的主要运营模式联合办公长产业链商业模式,从办公场地资源的获取，空间,的设计及打造，招商入驻、运营管理。到企业基础服务，以及由此产生的各种增值服务等，最终将租赁,方与联合办公运营方捆绑在一起,形成一个稳固的社区联合办公行业的头部玩家已经从“二房东”模式转向企业全价值链服务商，将商办的地产属性成为服务先导的平台属性,目录CONTENTS,01020304,联合办公发展现状联合办公市场分析联合办公企业派别联合办公未来展望,2017年是联合办公发展最为迅猛的一年，一线城市品牌进入数量都增长较快，截止到现在，品牌进驻数量最多的是上海，超过广州进驻数量的 4倍，对比各城市品牌进入环比增速，上海增速保持领先，广州联合办公市场发展相对缓慢,图：2017年一季度到208年一季度一线城市联合办公品牌进驻数和环比增速,图：2017年一季度到208年一季度一线城市联合办公企业网点分布总数和环比增速,2017年二季度开始到现在，一线城市联合办公网点环比增速下降较快，广州联合办公网点分布最少，上海网点数环比增速最快，未来深圳、广州联合办公市场仍有较大增长空间,北京市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比,图：北京市重点商圈传统办公写字楼分布,图：北京市重点商圈联合办公企业网点分布,上海市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比,图：上海市重点商圈传统办公写字楼分布,图：上海市重点商圈联合办公企业网点分布,广州市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比,图：广州市重点商圈传统办公写字楼分布,图：广州市重点商圈联合办公企业网点分布,深圳市联合办公企业网点与传统商圈写字楼数量分布对比,图：深圳市重点商圈传统办公写字楼分布,图：深圳市重点商圈联合办公企业网点分布,图：北京市中关村商圈传统办公和联合办公租金及增速,图：北京市CBD商圈传统办公和联合办公租金及增速,北京市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比,图：上海市南京西路商圈传统办公和联合办公租金及增速,图：上海市陆家嘴商圈传统办公和联合办公租金及增速,上海市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比,2018年3月，wework在汇丰大厦新增441个租金分布在143-393元/月的工位,图：广州市天河北商圈传统办公和联合办公租金及增速,广州市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比,图：广州市珠江新城商圈传统办公和联合办公租金及增速2018年一季度，雷格斯去化了154个平均租金在29元/天的工位,图：深圳市南山科技园商圈传统办公和联合办公租金及增速,图：深圳市南山中心区商圈传统办公和联合办公租金及增速,深圳市典型商圈联合办公与传统写字楼租金对比,2018年1月，wedo增加了312个平均租金4.2元/天的工位,一线城市联合办公行业市场分析,联合办公, 客户分类：联合办公行业已经从2013年开始时廉价、低端、创业的标签逐渐向高端、时尚、大型企业的方向发展，越来越多的企业愿意接受联合办公、共享办公这种办公生态客户端,城市市代特色和互联网科技、金融行业集中度高的商圈,商圈端 网点分布：通过对比好租数据研究中心联合办公企业网点分布图，我们得出联合办公企业网点目前集中在北京CBD、中关村，上海陆家嘴、南京西路、广州天河北、珠江新城、深圳南山科技园、南山中心区等有, 租金价格：通过对好租研究中心数据统计分析，我们可以看出联合办公网点已经从产业园区、乙级写字楼等成本低廉的区域开始逐渐向城市地标性商办建筑内扩张，越来越多的联合办公网点入驻CBD、金融中心这样的高端写字楼，租金坪效也逐渐升高，甚至是传统办公的 2-3倍租金端,企业端 城市分布：目前联合办公企业运营项目中超过85%的网点分布在北京、上海、广州、深圳这四个一线城市中 行业集中度：2017年-2018年，好租研究统计，联合办公行业至少发生了8次的企业收并购和品牌合并，行业,集中度进一步提高，未来TOP30企业将占据超过70%的市场份额,目录CONTENTS,01020304,联合办公发展现状联合办公市场分析联合办公企业解析联合办公未来展望, 联合办公企业综合实力TOP20, 联合办公企业派系之分, 联合办公企业头部玩家, 联合办公企业融资、收并购分析,u联合办公企业解析,网点及工位规模,品牌影响力,融资和收并购情况,好租关注度,联合办公企业综合实力分析维度,排名12345,企业名称优客工场纳什空间氪空间Distrii办伴WE+酷窝,67891011121314151617181920,People Squared（P2）方糖小镇裸心社（wework并购）梦想加SOHO3Q无界空间（优客工场并购）岛里创邑SPACEWedo联合创业社（优客工场并购）Workingdom（优客工场并购）洪泰创新空间（优客工场并购）企创星库空间FUNWORK创客邦,2018年上半年联合办公企业综合实力TOP20,联合办公头部玩家创始人背景解密,拥有房地产开发企业血统的创始人,拥有互联网企业血统的创始人,企业名称优客工场Distrii办伴SOHO3QFUNWORK星库空间洪泰创新空间,创始人毛大庆胡京潘石屹黄涛白羽王胜江,社会背景前万科副总裁前绿地执行总裁SOHO董事长中骏置业前恒大副总裁前SOHO副总裁,企业名称纳什空间氪空间WE+梦想加方糖小镇桔子空间,创始人张剑刘成城刘彦燊王晓鲁万里江冯婷,社会背景汇石投资创始人36氪CEO亚洲投资副总裁连续创业者连续创业前IT桔子华东总监,创始人背景房企背景互联网背景,企业优客工场酷窝COWORKDistrii办伴无界空间SOHO3Q纳什空间氪空间梦想加方糖小镇People Squared（P2）,网点数120233024202931201930,主要分布城市北京、上海、广州、深圳、香港北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、大连、青岛、宁波、成都、西安、乌鲁木齐北京、上海、杭州北京、天津北京、上海、深圳、杭州、南京北京、天津、上海、深圳北京、天津、上海、广州、杭州、苏州、南京、武汉、成都北京、上海、成都北京、上海、成都北京、上海、深圳、宁波,运营面积(单位：)3550001500001200001000001500008000002300006000010000080000,工位数42000250002000010000260008000035000100001000013000,表：联合办公企业发展规模对比,创始人背景,企业,入驻率,平均工位租金 出桌率（单位：元/月） （单位：/个）,优客工场酷窝COWORK,85%85%,500-5000700-2800,5.26,房企背景互联网背景,Distrii办伴无界空间SOHO3Q纳什空间氪空间梦想加方糖小镇People Squared（P2）,85%85%75%90%95%90%90%85%,1000-40001850-32001200-5700600-31991200-46001200-30001000-3800800-3400,67.5566576,注：数据来源于企业和网络公开数据,表：联合办公企业市场表现对比,创始人背景房企背景互联网背景,企业优客工场酷窝COWORKDistrii办伴无界空间SOHO3Q纳什空间氪空间梦想加方糖小镇People Squared（P2）,百度搜索指数64311820195202346492215423465,网络推广力度66395223586972435155,好租关注度44124511113067262052,表：联合办公企业品牌影响力对比,注：数据来源于网络公开数据和好租数据中心,联合办公空间“下半场”：头部玩家的生死游戏图：联合办公企业融资轮数,优客工场纳什空间,氪空间,酷窝,办伴,梦想加,无界空间,裸心社共享际,方糖小镇,桔子空间,Wework,workingdom,We+,P2,WEDO,种子轮,天使轮,PreA,A,A+,PreB,B,B+,C,C+,D,战略投资,注：数据来源于企业和网络公开数据,整合方式收/并购战略投资战略合作战略入股,空间优客工场-WorkingdomWeWork-裸心社优客工场-Wedo联合创业社优客工场-无界空间裸心社-Gravity优客工场-洪泰创新空间裸心社-JustCoWE+酷窝无界空间-富空间优客工场/方糖小镇Distrii办伴&J HUB空间氪空间-纳什空间腾讯众创空间-梦想加,时间2018.5.22018.4.122018.3.262018.3.92018.1.312018.1.32017.72017.32017.22017.92018.5.152016.32017.2,简介优客工场宣布与Workingdom进行合并Wework中国以25亿元人民币全资并购裸心社优客工场收购wedo联合创业社，打造粤港澳大湾区共享办公平台优客工场宣布与无界空间合并裸心社收购澳大利亚办公空间品牌Gravity，收购后者70%的股份优客工场全资并购洪泰创新空间，优客工场总估值近90亿元人民币裸心社宣布与 JustCo 合并WE与酷窝COWORK宣布合并无界空间全资收购Fourwork(富空间）优客工场和方糖小镇宣布双方将互换股份，成立合资公司DISTRII办伴与J HUB空间正式达成品牌加盟合作氪空间和纳什空间宣布战略合作梦想加获腾讯众创空间战略入股,联合办公空间“下半场”：头部玩家的生死游戏图：联合办公企业收并购及战略合作情况,注：数据来源于企业和网络公开数据,目录CONTENTS,01020304,联合办公发展现状联合办公市场分析联合办公企业派别联合办公未来展望,发展时期：2013-2017年，这五年年是国家的双创热潮 、跨国企业进入以及初创企业对灵活办公空间的需求日益增加的时期,资本市场：据统计2017年4000多家初创企业获得风投金额总计超过到300亿美元，众多的企业选择联合办公来节省开支同时获得联合办公带来的其他收益,根据好租研究数据显示：中国联合办公空间正在以平均每年不低于50%的增长率，到2030年30%的办公空间都将,会是联合办公空间，联合办公正在逐渐成长为未来主流的办公模式，截至到2017年底，我国联合办公行业市场规模,约90亿，潜在市场规模较大，预计2030年将形成近千亿的市场规模。,2013-2017中国联合办公的市场规模情况（亿元）,中国联合办公的市场规模逐年上升，未来将达到万亿级别市场规模，将成为商办地产新的增长引擎,谢谢观看,