2018版广汽传祺市场竞争力分析报告.pdf

广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告2018版易 车 研 究 院广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点顶 层 战 略产 品（ 原 点 ）目 标 用 户置 换研 发 设 计配 置竞 品区 域 /销 量渠 道 /经 销 商溢 价 力营 销 力服 务车 企 竞 争 力 分 析 报 告“ 金 字 塔 分 析 模 式 ”商 务政 策满 意 度p车 企 的 任 何 顶 层 战 略 ， 都 是 由 无数 细 分 板 块 支 撑 起 来 的p车 企 内 部 的 任 何 板 块 之 间 都 存 在相 互 作 用 的 关 系p通 过 理 顺 各 版 块 的 关 系 ， 车 企 的顶 层 战 略 是 可 以 被 设 计 的忠 诚 度市 场 定 位投 诉品 质价 区 /布 局整 体用 户广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点第 一 章广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点竞 品 篇广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点15.92%9.31%4.27%3.86%3.78%2.91%2.82%2.67%2.59%2.58%哈 弗长 安 汽 车本 田现 代众 泰大 众比 亚 迪海 马东 南MG2015年 广 汽 传 祺 核 心 竞 品(品 牌 )TOP1014.15%9.13%8.12%5.57%5.19%5.09%4.40%3.86%2.83%2.54%哈 弗吉 利大 众别 克现 代长 安 汽 车本 田马 自 达众 泰宝 骏2016年 广 汽 传 祺 核 心 竞 品(品 牌 )TOP1015.12%9.16%8.33%5.78%5.15%3.92%3.90%3.79%2.70%1.88%哈 弗吉 利长 安 汽 车东 南荣 威MG本 田丰 田大 众日 产2017年 广 汽 传 祺 核 心 竞 品(品 牌 )TOP102016-2017年 哈 弗 、 长 安 之 外 ， 吉 利 快 速 成 广 汽 传 祺 核 心 竞 品2012-2017年 哈 弗 H6、 长 安 CS75、 传 祺 GS5/GS4几 款 车 型 投 放 早 、 定 位 近 、 销 量 高 ， 使 得 传 祺 与 哈 弗 、 长 安 互 为 核 心 竞 品 ；2016-2017年 吉 利 大 规 模 投 放 博 越 、 帝 豪 GS、 远 景 SUV、 帝 豪 GL等 3.0产 品 ， 期 间 吉 利 一 跃 成 为 传 祺 的 最 核 心 竞 品 之 一 ；2018-2020年 吉 利 如 继 续 强 化 华 南 市 场 、 加 速 投 放 中 型 SUV和 领 克 实 现 上 量 等 ， 吉 利 将 替 代 哈 弗 成 传 祺 最 核 心 竞 品关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点2017年 广 汽 传 祺 核 心 竞 品 (车 型 )与 2018年 潜 在 竞 品 (车 型 )预 判竞争强度强弱强 度 变 化增减2018年 潜 在 竞 品2017年 主 流 竞 品哈 弗 H6博 越荣 威 RX5东 南 DX3名 爵 ZS长 安 CS75汉 兰 达哈 弗 H7长 安 CS95WEY V7哈 弗 H9哈 弗 H2XR-V欧 蓝 德瑞 虎 7CR-V帝 豪 GS宝 骏 560博 瑞BX7锐 界宝 骏 510哈 弗 H6 CoupeCS10远 景 SUV逍 客科 迪 亚 克缤 智斯 威 X7荣 威 RX3哈 弗 H4大 众 T-ROC长 安 CS5荣 威 RX8宝 骏 530WEY V5WEY V6领 克 02领 克 01吉 利 新 紧 凑 型 SUV竞 争 加 强 型 一 线 竞 品竞 争 减 弱 型 一 线 竞 品竞 争 加 强 型 二 线 竞 品竞 争 减 弱 型 二 线 竞 品2018-2019年 传 祺 的 先 发 优 势 渐 失 ， 新 动 能 在 哪 里 ？2015-2017年 传 祺 销 量 的 快 速 崛 起 ， 与 SUV市 场 火 爆 、 竞 品 少 以 及 自 身 外 观 漂 亮 、 空 间 大 等 密 切 关 系 ， 但 2018-2019年 不 仅SUV整 体 增 长 会 变 小 ， 哈 弗 、 长 安 、 吉 利 等 核 心 竞 品 也 会 形 成 多 车 布 局 ， 再 加 WEY、 领 克 的 压 制 ， 传 祺 将 遭 遇 来 自 以 中 国 品 牌为 主 的 众 多 竞 品 的 “ 强 势 围 攻 ” 。 2015-2017年 传 祺 的 崛 起 是 靠 运 气 还 是 靠 实 力 ， 2018-2019年 是 最 好 的 考 验 期关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点2017年 广 汽 传 祺 核 心 竞 品 (品 牌 )与 2018年 潜 在 竞 品 (品 牌 )预 判竞争强度强弱强 度 变 化 增减哈 弗吉 利竞 争 加 强 型 一 线 竞 品竞 争 减 弱 型 一 线 竞 品竞 争 加 强 型 二 线 竞 品竞 争 减 弱 型 二 线 竞 品2018年 潜 在 竞 品2017年 主 流 竞 品长 安荣 威东 南MG本 田丰 田大 众福 特日 产宝 骏奇 瑞众 泰别 克现 代比 亚 迪WEY三 菱吉 普海 马宝 沃雪 佛 兰猎 豹斯 柯 达启 辰起 亚风 神标 致风 行大 众WEY领 克吉 利哈 弗荣 威别 克丰 田2018-2019年 传 祺 的 先 发 优 势 渐 失 ， 新 动 能 在 哪 里 ？关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点20.23%25%82.47%89.25%49.76%30%3.94%22.56%25%9%0%20%40%60%80%100%2015201620172018E2015-2018年 广 汽 传 祺 核 心 竞 品 (级 别 )TOP10MPV中 大 型 SUV中 型 suv紧 凑 型 suv小 型 suv中 大 型 轿 车中 型 轿 车紧 凑 型 轿 车2017年 GS8、 GS3发 力 ， 传 祺 过 于 依 靠 GS4的 被 动 格 局 大 幅 改 观2012-2017年 实 现 SUV与 轿 车 的 均 衡 发 展 ， 一 直 是 广 汽 传 祺 的 核 心 课 题 之 一 ， 但 期 间 即 便 投 放 了 GA3、 GA6、 GA8等 多 款 轿 车 ，也 始 终 无 法 改 变 SUV一 股 独 大 的 格 局 ； 2017年 随 着 GS8、 GS3等 的 先 后 发 力 ， 传 祺 过 于 依 靠 GS4的 被 动 格 局 大 幅 改 观 ；2018-2020年 广 汽 传 祺 矫 正 SUV与 轿 车 失 衡 格 局 的 压 力 还 是 会 很 大 的 ， 不 如 先 实 现 SUV内 部 的 均 衡 发 展关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点0%10%20%30%40%50%2015 2016 2017 2018E2015-2018年 广 汽 传 祺 与 核 心 竞 品 哈 弗 、 吉 利 的 内 耗 值传 祺 哈 弗 吉 利相 对 健 康状 态2018-2019年 广 汽 传 祺 较 哈 弗 、 吉 利 等 竞 品 有 更 大 的 布 局 空 间2015-2017年 传 祺 内 耗 (自 身 车 型 对 比 )一 直 低 于 10%， 小 于 核 心 竞 品 哈 弗 、 吉 利 等 的 内 耗 值 ， 意 味 着 传 祺 投 放 新 车 的 空 间 更 大 ；2018-2019年 传 祺 GS7、 新 传 祺 GS5等 的 投 放 ， 将 进 一 步 完 善 传 祺 的 竞 争 体 系关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点10.05%9.16%8.50%5.70%3.67%汉 兰 达长 安 CS95哈 弗 H7哈 弗 H9WEY VV72017年 传 祺 GS8核 心 竞 品 TOP520.47%7.00%6.92%6.85%3.22%WEY VV5领 克 01传 祺 GS8哈 弗 H7众 泰 T7002017年 WEY V7核 心 竞 品 TOP52018-2019年 WEY、 领 克 等 将 给 传 祺 巩 固 中 高 价 区 带 来 挑 战2017年 GS8与 VV7已 互 为 核 心 竞 品 ， 2018-2019年 随 着 VV6、 P8、 领 克 02、 领 克 03等 继 续 加 码 15-25万 元 等 价 区 ， 再 加 上 述 车型 的 高 颜 值 、 高 配 置 、 高 品 质 等 核 心 卖 点 ， 传 祺 将 遭 遇 WEY、 领 克 等 中 国 高 端 品 牌 的 进 一 步 挤 压关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点价 区 篇广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点020040060080020142015201620172014-2017年 广 汽 传 祺 各 价 区 线 索 指数 走 势6-9万 元9-12万 元12-15万 元15-20万 元20-25万 元25-35万 元0%20%40%60%80%100%2014-2017年 广 汽 传 祺 各 价 区 线 索 占比 走 势25-35万 元20-25万 元15-20万 元12-15万 元9-12万 元6-9万 元说 明 ： 以 2014年 6-9万 元 价 区 线 索 为 基 数 100， 其 余 为 对 应 数 值2014-2017年 传 祺 12万 元 及 以 上 价 区 雄 起 特 别 明 显2014-2017年 传 祺 GS4、 GS8等 的 先 后 上 市 ， 大 幅 提 升 了 传 祺 整 体 价 区 ， 2017年 12万 元 以 上 价 区 占 了 传 祺 近 70%的 线 索 份 额 ，这 一 水 平 甚 至 大 幅 领 先 于 部 分 海 外 品 牌 的 水 平关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点2014传 祺 线 索 市 占 率100万元以上50-100万元35-50万元25-35万元20-25万元15-20万元12-15万元9-12万元6-9万元6万元以内2015传 祺 线 索 市 占 率 2016传 祺 线 索 市 占 率 2017传 祺 线 索 市 占 率0.13%1.22%1.34%0.46%0.84%0.16%0.70%2.08%1.83%0.61%0.12%0.46%1.34%3.72%3.21%0.31%0.38%1.07%4.45%5.15%4.04%1.13%2014-2017年 传 祺 12万 元 及 以 上 价 区 线 索 市 占 率 提 升 更 明 显2014-2017年 传 祺 各 价 区 线 索 市 占 率 都 有 提 升 ， 12万 元 及 以 上 价 区 更 明 显 ， 为 自 身 2018-2019年 创 造 了 一 系 列 主 动 调 整 的 机 会广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点34.12%27.40%0%20%40%60%80%100%2017年 广 汽 传 祺 各 价 区 线 索 占 比 走 势25-35万 元20-25万 元15-20万 元12-15万 元9-12万 元6-9万 元6万 元 以 内01002003004005006007008002017年 广 汽 传 祺 各 价 区 线 索 指 数 走 势6万 元 以 内6-9万 元9-12万 元12-15万 元15-20万 元20-25万 元25-35万 元说 明 ： 以 传 祺 6-9万 元 价 区 线 索 为 基 数 100， 其 余 为 对 应 数 值2017年 对 比 哈 弗 、 吉 利 、 荣 威 等 竞 品 ， 传 祺 更 像 高 端 品 牌2017年 传 祺 12万 元 以 上 线 索 量 领 先 于 哈 弗 、 吉 利 、 荣 威 等 竞 品 ， 15万 元 以 上 价 区 的 优 势 更 明 显 ；2018-2020年 传 祺 如 能 借 助 GS7、 GM8等 进 一 步 巩 固 15万 元 以 上 价 区 ， 传 祺 完 全 可 以 直 接 定 义 为 中 国 高 端 品 牌关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点100%100%29.37%0%20%40%60%80%100%WEY 领 克 广 汽 传 祺2018年 3月 广 汽 传 祺 、 WEY、 领 克 15万元 及 以 上 价 区 线 索 占 比15万 元 以 下 15万 元 及 以 上020406080100120WEY 广 汽 传 祺 领 克2018年 3月 广 汽 传 祺 、 WEY、 领 克 15万元 及 以 上 价 区 线 索 指 数说 明 ： 以 WEY 15万 元 及 以 上 价 区 线 索 为 基 数 100， 其 余 为 对 应 数 值2018-2020年 传 祺 是 少 数 能 与 WEY、 领 克 等 掰 手 腕 的 中 国 品 牌2018年 3月 传 祺 15万 元 以 上 价 区 的 线 索 量 高 于 领 克 直 逼 WEY， 是 目 前 中 国 品 牌 阵 营 中 ， 少 数 能 与 WEY、 领 克 等 高 端 品 牌 掰 手腕 的 品 牌 ； 2018年 是 传 祺 GS7、 GM8上 量 的 关 键 期 ， 传 祺 将 进 一 步 提 升 在 15万 元 以 上 价 区 的 话 语 权关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点口 碑 篇广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点4.54.64.74.84.9油 耗操 控性 价 比动 力配 置舒 适 度空 间外 观内 饰传 祺 GS4用 户 口 碑截 至 2018年 4月 8日4.24.34.44.54.64.74.8油 耗操 控性 价 比动 力配 置舒 适 度空 间外 观内 饰哈 弗 H6用 户 口 碑截 至 2018年 4月 8日4.654.74.754.84.854.9油 耗操 控性 价 比动 力配 置舒 适 度空 间外 观内 饰博 越 用 户 口 碑截 至 2018年 4月 8日对 比 竞 品 ， 传 祺 GS4比 较 优 势 集 中 油 耗 ， 劣 势 集 中 配 置 、 内 饰目 前 传 祺 GS4与 核 心 竞 品 哈 弗 H6、 博 越 的 外 观 、 空 间 等 口 碑 相 对 突 出 ， 这 两 项 也 是 中 国 品 牌 SUV的 核 心 卖 点 ； 对 比 哈 弗 H6、 博越 ， 传 祺 GS4油 耗 口 碑 的 比 较 优 势 突 出 ， 但 目 前 长 城 、 吉 利 通 过 加 码 1.3T、 1.4T、 1.5T等 小 排 量 发 动 机 和 7DCT(长 城 合 作 格 特 拉克 )、 6AT(吉 利 合 作 爱 信 )等 变 速 箱 ， 努 力 降 低 油 耗 ； 对 比 竞 品 ， GS4内 饰 、 配 置 口 碑 的 比 较 劣 势 突 出 ， 做 工 用 料 有 待 提 升关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点4.34.44.54.64.74.8油 耗操 控性 价 比动 力配 置舒 适 度空 间外 观内 饰传 祺 GS8用 户 口 碑截 至 2018年 4月 8日4.754.84.854.9油 耗操 控性 价 比动 力配 置舒 适 度空 间外 观内 饰长 安 CS95用 户 口 碑截 至 2018年 4月 8日4.54.64.74.84.9油 耗操 控性 价 比动 力配 置舒 适 度空 间外 观内 饰WEY V7用 户 口 碑截 至 2018年 4月 8日对 比 竞 品 ， 传 祺 GS8比 较 劣 势 集 中 配 置 、 舒 适 度传 祺 GS8、 长 安 CS95、 VV7三 者 动 力 、 性 价 比 、 操 控 的 口 碑 相 对 都 较 高 ；比 较 对 手 ， 传 祺 GS8最 核 心 的 外 观 与 空 间 两 大 口 碑 的 比 较 优 势 已 不 具 备 了 ， 空 间 不 如 CS95， 外 观 不 如 VV7；比 较 对 手 ， 传 祺 GS8比 较 劣 势 集 中 舒 适 度 与 配 置 ， 2018-2019年 在 竞 争 越 来 越 激 烈 的 15-25万 元 SUV价 区 ， GS8会 比 较 被 动关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点设 计 时 尚空 间 较 大动 力 可 以操 控 好座 椅 舒 适传 祺 GS4用 户 满 意 TOP5内 饰 材 质 差起 步 肉变 速 箱 顿 挫车 漆 薄隔 音 差传 祺 GS4用 户 不 满 意 TOP5稳 重 大 气空 间 大动 力 响 应 快配 置 丰 富隔 音 效 果 好传 祺 GS8用 户 满 意 TOP5隔 音 差座 椅 不 舒 服起 步 肉车 漆 薄油 耗 高传 祺 GS8用 户 不 满 意 TOP5截 至 2018年 4月 8日 截 至 2018年 4月 8日截 至 2018年 4月 8日 截 至 2018年 4月 8日目 前 广 大 用 户 对 广 汽 传 祺 整 体 满 意 度 的 特 征 是 “ 外 高 内 低 ”外 观 与 空 间 是 传 祺 GS4、 GS8销 量 快 速 雄 起 的 两 大 重 要 卖 点 ； 变 速 箱 满 意 度 低 有 一 定 的 历 史 原 因 ， 现 已 通 过 大 规 模 更 换 爱 信 6AT变 速 箱 得 到 很 大 弥 补 ； 传 祺 在 材 质 、 配 置 、 隔 音 等 领 域 的 提 升 迫 在 眉 睫 ， NVH研 发 还 需 强 化 ； 2018-2020年 WEY、 领 克 等 主 打高 颜 值 高 品 质 车 型 的 逐 步 上 量 ， 会 让 传 祺 压 力 巨 大关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点配 置 篇广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点42.72%41.74%39.89%35.22%34.78%34.71%34.52%33.04%32.43%32.17%23.71%奔 驰 GLA AMGWEY VV5Tiguan宝 马 X1新 能 源森 林 人翼 虎奔 驰 GLA荣 威 RX5本 田 CR-V荣 威 RX5新 能 源传 祺 GS42017款 紧 凑 型 SUV标 配 率 TOP1041.74%40.22%39.95%39.83%38.91%38.43%38.04%37.83%37.22%36.96%36.09%奔 驰 GLC AMG林 肯 MKC揽 胜 星 脉沃 尔 沃 XC60WEY VV7奔 驰 GLC锐 界奥 迪 SQ5Macan凯 迪 拉 克 XT5传 祺 GS82017款 中 型 SUV标 配 率 TOP102018-2020年 提 升 配 置 是 传 祺 继 续 上 探 的 必 备 条 件传 祺 GS4、 GS8快 速 上 量 ， 得 益 于 外 观 、 空 间 ， 以 及 南 方 沃 土 等 ， 但 配 置 一 直 都 不 是 两 者 的 核 心 卖 点 ， 都 位 列 TOP10之 外 ； 2017年 VV7、 VV5的 先 后 上 市 ， 让 传 祺 配 置 陷 入 尴 尬 ； 2018-2020年 是 WEY、 领 克 的 强 势 产 品 周 期 ， 期 间 传 祺 需 要 加 速 提 升 配 置 率关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点0%20%40%60%80%100%2017款 传 祺 GS4、 哈 弗 H6、 VV5核 心板 块 标 配 率传 祺 GS4哈 弗 H6WEY VV50%20%40%60%80%2017款 传 祺 GS8、 VV7、 CS95核 心 板块 标 配 率传 祺 GS8长 安 CS95WEY VV72018-2020年 广 汽 传 祺 提 升 配 置 不 仅 迫 切 ， 而 且 得 全 方 位对 比 2017款 VV5、 VV7， GS4、 GS8在 玻 璃 /后 视 镜 、 灯 光 、 辅 助 /操 控 、 主 被 动 安 全 等 各 大 核 心 板 块 的 标 配 率 都 较 低 ；受 制 于 盈 利 压 力 ， 对 比 提 升 配 置 ， 车 企 更 愿 意 钻 研 如 何 减 少 配 置 ， 但 传 祺 目 前 最 大 的 优 势 是 盈 利 的 ， 且 对 广 汽 集 团 的 利 润 贡 献 不低 于 本 田 、 丰 田 (如 不 扣 除 部 分 研 发 费 用 等 )， 只 要 集 团 高 层 能 顶 住 股 东 压 力 牺 牲 点 利 润 率 ， 2018-2020年 传 祺 全 方 位 强 化 配 置 是有 可 能 的 ， 且 大 有 可 为广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点-50%0%50%100%150%2017款 传 祺 GS4、 WEY VV5主 被 动 安 全 板 块 的 标 配 率传 祺 GS4WEY VV52018-2020年 建 议 传 祺 以 用 户 最 关 心 的 安 全 为 提 升 配 置 的 切 入 点2017款 传 祺 GS4、 GS8与 VV5、 VV7配 置 差 距 最 明 显 的 是 主 被 动 安 全 板 块 ， 该 安 全 板 块 也 是 用 户 购 车 的 重 点 关 注 领 域 ；在 并 线 辅 助 、 偏 离 预 警 、 疲 劳 驾 驶 提 醒 、 胎 压 监 测 等 多 个 具 体 配 置 领 域 ， GS4等 车 型 都 有 较 大 提 升 空 间关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点2018-2020年 过 50万 辆 的 年 销 量 是 传 祺 升 级 配 置 的 坚 实 保 障市 场 销 量 (万 辆 )单 车收 益 -成 本2050 100止 损 点立 足 点主 动 点单 车 成 本 是 制 约 车 企 市 场 竞 争 力 的 核 心 因 素 之 一 ， 其 随 着 车 企 市 场 销 量 的 增 长 而 减 少 ； 一 般 情 况 ， 车 企 年 销 量 过 20万 辆 大 体 可 旱涝 保 收 ， 过 50万 辆 大 体 可 在 市 场 基 本 立 足 ， 过 100万 辆 大 体 可 主 动 出 击 对 手 ；2018-2020年 是 传 祺 博 弈 单 车 收 益 -成 本 的 关 键 期 ， 期 间 配 置 需 要 进 一 步 丰 富 ， 但 成 本 需 要 进 一 步 控 制 ， 年 销 量 过 50万 辆 是 传 祺最 核 心 的 砝 码成 本 线收 益 线关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点投 诉 篇广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点GA36.19%GA3S视 界5.40%GA50.63%GA64.60%GA80.79%GS471.43%GS54.29%GS5 Super5.08%GS81.59%2017年 广 汽 传 祺 主 要 车 型 投 诉 占 比GA31.89%GA3S视 界4.71%GA53.26%GA63.43%GA80.53%GS460.82%GS512.08%GS5 Super3.44% GS87.84%其 它2.01%至 2017年 底 广 汽 传 祺 主 要 车 型 保 有 量 占 比2017年 GS4占 传 祺 投 诉 量 71.43%， 高 于 60.82%的 保 有 量 占 比2015-2017年 传 祺 销 量 主 要 来 自 GS4， 即 便 GS8快 速 上 量 ， 也 没 能 改 变 这 一 格 局 ； GS4不 容 出 现 任 何 失 误 ， 尤 其 是 大 规 模 投 诉关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点变 速 箱34.62%车 身 及 电 气21.65%发 动 机13.11%前 后 桥 及 悬 架11.68%制 动 系 统7.26%转 向 系 统2.42%轮 胎0.85%其 它8.40%2017年 广 汽 传 祺 GS4主 要 问 题 投 诉 占 比异 响55.82%顿 挫34.93%无 法 换 挡2.40%漏 油2.05%其 它4.79%2017年 广 汽 传 祺 GS4变 速 箱 主 要 问 题 投 诉 占 比2017年 GS4投 诉 聚 焦 变 速 箱 ， 高 达 34.62%， 集 中 顿 挫 与 异 响2017年 传 祺 GS4的 投 诉 比 较 集 中 ， 变 速 箱 占 比 高 达 34.62%； 变 速 箱 问 题 也 很 集 中 ， 异 响 +顿 挫 的 占 比 高 达 90.75%关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点100484038373427201498753不 解 决查 不 出 原 因承 诺 不 兑 现不 予 索 赔态 度 差不 回 复否 认 质 量 问 题配 件 质 量 差欺 诈网 点 少出 售 问 题 车变 相 收 费拖 延价 格 不 透 明2017年 广 汽 传 祺 服 务 领 域 主 要 板 块 投诉 指 数说 明 ： 以 不 解 决 的 投 诉 量 为 基 数 100， 其 余 为 对 应 数 值变 速 箱32.44%车 身 及 电 气21.03%发 动 机17.16%前 后 桥 及 悬 架10.81%其 它7.64%制 动 系 统6.65%转 向 系 统3.67%轮 胎0.60%2017年 广 汽 传 祺 主 要 问 题 投 诉 占 比2017年 传 祺 自 主 变 速 箱 的 高 投 诉 衍 生 出 对 售 后 服 务 的 严 重 不 满受 制 于 自 主 研 发 实 力 ， 7DCT的 抖 动 、 异 响 等 问 题 不 是 一 时 半 会 能 解 决 的 ， 给 售 后 服 务 造 成 了 巨 大 的 压 力 ， 诸 如 对 不 解 决 、 查 不出 原 因 等 的 投 诉 纷 纷 上 升 且 名 列 前 茅关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点0204060801001202015款 2016款 2017款2017年 广 汽 传 祺 GS4主 要 年 款 车 型 的 变速 箱 投 诉 指 数 走 势说 明 ： 以 2015款 传 祺 GS4的 投 诉 量 为 基 数 100， 其 余 为 对 应 数 值-1000%0%1000%2000%3000%4000%0102030404AT5Tip6Tip7DCT5MTEV2016-2017年 广 汽 传 祺 各 变 速 箱 销 量 与增 长 （ 万 辆 ）上 牌 量 /新 车 交 强 险 量20162017增 长2017年 大 规 模 引 进 爱 信 6速 变 速 箱 ， 传 祺 GS4投 诉 量 大 幅 下 滑对 比 2015款 、 2016款 ， 2017年 款 传 祺 GS4的 投 诉 量 大 幅 下 滑 ， 核 心 问 题 是 传 祺 用 爱 信 6Tip大 规 模 更 换 了 自 主 研 发 的 7DCT关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点2018-2020年 引 进 先 进 技 术 仍 是 传 祺 降 低 投 诉 量 的 最 有 效 方 式投 诉 量销 量先 进 技 术爱 信 变 速 箱 等AB2016-2017年 传 祺 通 过 引 进 爱 信 自 动 变 速 箱 仅 降 低 了 某 一 板 块 的 投 诉 量 ， 2017年 传 祺 除 了 变 速 箱 ， 对 传 祺 发 动 机 、 车 身 及 电 气等 板 块 的 投 诉 也 不 少 ； 2018-2020年 继 续 引 进 先 进 技 术 合 作 国 际 优 质 配 件 商 ， 仍 是 传 祺 大 幅 降 低 投 诉 量 最 直 接 最 有 效 的 方 式关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点用 户 来 源 篇广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点3.44%3.04%2.38%2.32%2.25%2.18%1.79%1.52%1.39%1.32%比 亚 迪 F3凯 越传 祺 GA5捷 达悦 动乐 风伊 兰 特五 菱 之 光传 祺 GS5悦 翔2013年 广 汽 传 祺 意 向 置 换来 源 (车 型 )TOP103.35%2.65%2.37%2.26%2.23%1.96%1.67%1.64%1.40%1.31%传 祺 GS5五 菱 宏 光 S1比 亚 迪 F3凯 越五 菱 之 光传 祺 GA3S 视 界传 祺 GA5长 城 C30五 菱 荣 光捷 达2015年 广 汽 传 祺 意 向 置 换来 源 (车 型 )TOP106.11%2.83%2.06%1.55%1.43%1.35%1.33%1.23%1.01%1.00%传 祺 GS4传 祺 GS5凯 越科 鲁 兹五 菱 宏 光 S传 祺 GA3S 视 界比 亚 迪 F3捷 达福 克 斯轩 逸2017年 广 汽 传 祺 意 向 置 换来 源 (车 型 )TOP10传 祺 是 少 数 能 通 过 吸 引 置 换 用 户 等 威 胁 到 海 外 品 牌 的 中 国 品 牌2017年 意 向 置 换 传 祺 的 老 用 户 除 了 GS4、 GS5等 自 身 用 户 外 ， 还 有 科 鲁 兹 、 福 克 斯 、 轩 逸 等 核 心 价 区 集 中 9-12万 元 的 车 主 ， 不 仅比 之 前 核 心 来 源 价 区 有 进 一 步 提 升 ， 而 且 还 吸 引 了 越 来 越 多 海 外 品 牌 的 用 户关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点7.41%6.29%6.22%6.09%4.43%4.24%3.97%3.77%3.51%3.44%大 众奇 瑞现 代比 亚 迪雪 佛 兰别 克日 产广 汽 传 祺五 菱中 华2013年 广 汽 传 祺 意 向 置 换来 源 (品 牌 )TOP1010.08%7.13%5.27%4.86%4.59%4.48%3.77%3.50%3.48%3.37%广 汽 传 祺五 菱大 众比 亚 迪奇 瑞现 代长 城长 安 轿 车别 克吉 利2015年 广 汽 传 祺 意 向 置 换来 源 (品 牌 )TOP1013.12%6.19%5.28%4.27%4.06%4.06%3.74%3.66%3.61%3.48%广 汽 传 祺大 众现 代五 菱比 亚 迪别 克雪 佛 兰本 田起 亚日 产2017年 广 汽 传 祺 意 向 置 换来 源 (品 牌 )TOP102013-2017年 传 祺 吸 引 自 身 用 户 与 海 外 品 牌 用 户 的 能 力 大 增2013-2017年 从 GS5到 GS8， 传 祺 定 位 一 直 较 高 ， 能 更 好 吸 引 置 换 用 户 ， 期 间 意 向 置 换 来 自 自 身 的 比 例 由 3.77%上 升 至 13.12%，来 自 海 外 品 牌 的 比 例 也 有 大 幅 增 长关 注 微 信 公 号获 取 更 多 干 货 报 告广 汽 传 祺 市 场 竞 争 力 分 析 报 告 (2018版 )说 明 ： 仅 代 表 分 析 师 个 人 观 点55.13%63.96%57.85%58.36%11.25%10.86%11.59%9.41%9.20%6.60%8.91%10.55%9.00%6.72%8.65%9.00%8.14%6.21%7.41%6.51%0%20%40%60%80%100%2013201520172019E2013-2019年 广 汽 传 祺 意 向 置 换 来 源 (国 别 )占 比其 它意 大 利英 国捷 克法 国德 国美 国韩 国日 本2018-2019年 传 祺 如 强 化 15-25万 元 ， 将 吸 引 更 多 韩 /美 /德 等 用 户2015-2017年 传 祺 吸 引 德 系 、 韩