2022727_艾瑞咨询_2022年草饲奶粉消费者洞察研究报告（43页）.pdf

草饲奶粉消费者洞察研究报告 2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。草饲奶粉行业现状 婴幼儿奶粉市场 高端化趋势明显，草饲奶粉以 天然原生态 的特点成为高端市场新势 力。当前草饲奶粉行业尚处起步阶段，国家政策推动、居民消费能力提升、父母 追 求高品质原生态的育儿观念 和产业 生产技术升级 助力草饲奶粉市场快速发展。未来 建立国家层面草饲标准 和 持续的市场教育 将成为行业的发展方向和趋势。经湿法工艺加工，以新鲜牛奶为原材料的奶粉产品质量更优，草饲牛奶中的天然营 养成分优势能够得到最大程度保留。遵循天性的草饲放牧方式 和 高标准草饲认证 给 奶牛的健康保障决定了草饲牛奶具有 更高的天然营养价值，有助于孩子大脑、眼睛 和骨骼发育，让孩子长得更高更壮，免疫力更强。草饲奶粉营养优势 草饲奶粉消费者需求与行为洞察 安全、营养、奶源和易吸收 是消费者购买奶粉时主要考虑的因素，而消费者选择购 买草饲奶粉正是因为草饲奶粉奶源 天然原生态，无添加剂、0 激素、0 催乳，孩子消 化 更易吸收 以及产品 更安全 的特点，与 消费者 需求相契合，产品优势逐渐显现。高培臻爱在消费者心智中具有“安全的”、“让孩子长得更高、更壮的”等形象优势，是 净推荐值行业领先 的草饲奶粉品牌。在对高培臻爱草饲奶粉（含天然 A 2蛋白）进行介绍后，97%消费者表示出了 较高的购买意愿。3草饲奶粉行业发展现状趋势 1草饲奶粉的营养优势分析 2草饲奶粉消费者需求与行为洞察 342022.7 iResearch I研究范畴界定 本次研究聚焦婴幼儿草饲奶粉细分领域，通过收集行业数据 和消费者之声，分析婴幼儿草饲奶粉市场发展现状，洞察消 费者对婴幼儿草饲奶粉的感知和购买驱动，了解消费者对婴 幼儿草饲奶粉品牌认知和购买偏好 来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。1、根据奶源 不同进行分类 2、根据 蛋白 来源 不同进行分类 3、根据食用 人群不同进行分类 婴幼儿 奶粉分类 2 根据 蛋白来源不同 进行分类，可分为：配方牛奶粉 纯羊乳配方奶粉 含牛乳蛋白配方羊奶粉 豆基配方奶粉 配方驼奶粉 3 根据 食用人群不同 进行分类，可分为：1段奶粉 2段奶粉 3段奶粉 根据 奶源不同 进行分类，可分为：普通奶粉 有机奶粉 草饲奶粉 1 本次研究重点 指可自然漫步于天然 的牧场中，并主要以 鲜草为食的奶牛所生 产的牛奶制成的奶粉52022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I1,723 1,523 1,465 1,200 1,062 12.6 10.9 10.4 8.5 7.5 2017 2018 2019 2020 2021出生人口（万人）出生率（）51.0%50.0%59.5%57.1%43.0%2017 2018 2019 2020 2021二孩及以上孩次出生占比（%）来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：国家卫健委，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2017-2021 年中国出生人口和出生率统计 2017-2021 年我国二孩及以上孩次出生占比 2021 年 三孩政策颁布实施 婴幼儿奶粉行业发展背景-出生人口 近年来我国出生率逐年下滑，但短期内新生儿数量仍然可观，二孩比例持续较高水平，有望减缓出生率下滑趋势62022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I25,974 28,228 30,733 32,189 35,128 7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%2017 2018 2019 2020 2021居民人均可支配收入(元)人均可支配收入增速*(%)23,613 26,593 29,919 31,231 34,591 37,552 40,505 43,554 12.4%12.6%12.5%4.4%10.8%8.6%7.9%7.5%2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e母婴消费规模（亿元）增速(%)来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。*注释：人均可支配收入增速（%）为扣除价格因素的实际增长（%）。注释：母婴消费包含孕产期女性和 0-14 岁婴童的商品和服务消费。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。2017-2021 年中国居民全年人均 可支配收入及增速 2017-2024 年中国母婴消费规模及增速 婴幼儿奶粉行业发展背景-母婴消费 国内居民可支配收入持续提升，母婴消费规模稳步增长 2017-2021 年，我国居民人均可支配收入持续提升，2020 年虽受疫情影响增速减缓，但 2021 年反弹至 8.1%，已超疫情前 水平。母婴消费规模未受出生率下滑影响，近年来稳步增长，2021 年达 34591 亿元，预计 2023 年将突破 4万亿元大关。72022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I1,343 1,487 1,619 1,690 1,764 1,882 1,980 2,082 4.3%10.7%8.9%4.4%4.4%6.7%5.2%5.1%2016 2017 2018 2019 20202021e2022e2023e中国婴幼儿奶粉行业市场规模（亿元）同比增速（%）166.3171.9179.8189.5204.3211.6214.3220.7228.0235.5250.5257.82016 2017 2018 2019 2020 2021国产品牌婴幼儿奶粉（元/斤）国际品牌婴幼儿奶粉（元/斤）婴幼儿奶粉行业发展背景-市场规模 婴幼儿奶粉市场规模保持增长态势，产品高端化趋势明显 随着居民可支配收入和母婴消费规模的持续提升，近年来婴幼儿奶粉市场规模稳步增长，预计 2023 年将突破 2000 亿元。根据国家商务部数据，国产、国际品牌的婴幼儿奶粉零售价格持续增长，高端化趋势明显，整体发展势头向好。来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。来源：商务部，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2016-2023 年中国婴幼儿奶粉市场规模 CAGR=7.1%CAGR=5.2%2016-2021 年中国婴幼儿奶粉零售价格变化趋势82022.7 iResearch I不同奶源分类婴幼儿奶粉特点及差异 奶粉成分/配方的高端性受到更多消费者关注，草饲奶粉以更 天然原生态的特点成为高端奶粉市场新势力 注释：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。样本：N=2500，由艾瑞 于 2021年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。不同类型婴幼儿配方奶粉差异 普通奶粉 有机奶粉 草饲奶粉 定义 符合婴幼儿食品安全规 定，能满足基本营养需 求的奶粉 指严格按照有机农业标准 生产的奶粉，来自于有机 农业生产体系，根据国际 有机农业生产要求和相应 的标准生产加工而成 指可自然漫步于天然的牧 场中，并主要以鲜草为食 的奶牛所生产的牛奶制成 的奶粉 奶牛 合格奶牛 有机奶牛 草饲奶牛 食物 谷饲饲料为主 有机饲草、有机饲料 新鲜牧草及草类饲料 饲养条件 养殖场集约化高密度饲 养 奶牛在适当的季节能够在 户外适当运动 一年中多数时间在户外散 养，不同草饲标准有不同 的最低散养天数要求 挤奶频率 无限制 有限制 有限制，不同草饲标准有不同的挤 奶频率要求 进食范围 无限制 不能使用激素、抗生素等 化学药剂 不能使用激素、抗生素等 化学药剂 76.0%19.0%5.0%关注度提升 基本没有变 化，一直较 为关注 不太关注 关注情况（%）消费者对奶粉成分/配方高端性关注度92022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。草饲奶粉行业的发展历程“草饲食品”成为新趋势“草饲奶粉”研发面世乳业品牌纷纷布局“草饲奶粉”赛道草饲认证标准颁布 美国最大的健康食品零 售商 WholeFoods，在 2016 年将草饲食品视为 一个新的消费趋势，赋 以健康理念 继草饲牛肉、草饲黄油等 草饲食品后，满趣健 于 2016 年在新西兰研发出草 饲奶粉，并在 2018 年 5月 获得新西兰外交贸易部代 表授权的“首款全草饲配方奶粉”的称号2016 年 2016 2018 年 高培臻爱草饲奶粉（含天然 A 2蛋白）云上 市，获新西兰 AQ奶源认证且通过我国奶粉 配方注册制 伊利 举办发布会，全新推出金领冠睿护草 饲婴幼儿配方奶粉 惠氏 推出蓝钻启赋草饲奶粉 美赞臣 正式在中国推出“五星草饲安儿宝系列”婴幼儿配方奶粉 Bubs 推出了澳洲第一款有机草饲婴幼儿配 方牛奶粉 诺优能 蕴荟草饲奶粉正式上市 2018 年，新西兰政府官方检测机构 Asure Quality 和 美国草饲协会 分别公布了草饲标准认证条件 2021年 3月，方圆认证集团制定 国内首个草饲认证标准 草饲产品认证技术规范，并 通过国家认监委批准备案 2021年 10月，爱尔兰食品局在北京发布 爱尔兰国家乳品草饲标准 2019 年-2021 年 草饲奶粉行业发展历程 草饲奶粉行业尚处起步阶段，近年来草饲认证标准颁布、知 名乳企纷纷入局促进了行业发展102022.7 iResearch I草饲奶粉行业产业链分析 来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。原 料 供 应 及 加 工 生 产 生鲜乳/基粉 供应草饲产品认证包装材料供应其余原料及辅料供应渠 道 销 售 免税店 商场超市 专卖店 综合电商平台 直播平台 母婴店 消 费 者 草饲奶粉行业产业链图谱 物流运输 奶 粉 品 牌 商 婴幼儿草饲奶粉 原料供应 自 加 工 生 产 代 加 工 生 产 加工生产112022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。草饲奶粉 行业 发展环境概览 政策：国家政策关注婴幼儿配方奶粉的营养健康和安全性，有利于草饲奶粉发展技术：生物酶解技术 持续升级，提高婴幼儿奶粉消化吸收效率 生物酶解技术不断突破，保障奶粉的营养成 分有效性的同时 提高 婴幼儿吸收消化效率。如高培的专利水解蛋白技术，在提高免疫力 功效的同时，将完整大分子蛋白水解为小分 子，更易消化吸收 社会：新生儿出生率下降趋势有望缓解；草饲奶粉契合父母追求天然原生态的生活观念 宏观人口调控政策放开以及利好生育政策落 地，有望缓解出生率下降趋势；年新生儿数 量仍处于千万级别 草饲遵从牛的生活方式，喂养食物更加天然 安全，更契合新一代父母追求健康、天然和 原生态的生活观念 经济：居民消费能力提升，婴幼儿奶粉客单价不断提高，高端化趋势明显 居民 人均 可支配收入逐年提升 品质育儿、科学育儿理念深入人心，婴幼儿 奶粉客单价不断提升，高端化趋势明显 P E S T 近年来，国家相继 出台相关 政策，关注婴幼儿配 方奶粉的营养、健康和安全性：2019 年颁布 国产婴幼儿配方乳粉提升行动 方案，除对国内乳粉严格把控外，还提出 了加强进口乳粉 及企业 的注册管理 2021年国内首个草饲标准 草饲产品认证技 术规范通则 通过国家认监委备案 2022年，婴幼儿配方食品新国标 颁布，对蛋 白质等营养物质含量作出更明确严格的规定 草饲奶粉行业发展驱动因素 国家政策推动、居民消费能力提升、父母追求高品质原生态 的育儿观念以及生产技术升级助力草饲奶粉行业快速发展122022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。追求品质育儿、科学育儿的 90、95 后逐渐成为奶粉消费主力人群，草饲奶粉在天然、营养和健康等方面的 优势与新一代父母的育儿观念相契合。但相比有机奶粉、A2奶粉等细分品类，国内消费者对草饲奶粉这一新兴品类认知程度还相对较低，对草饲 奶粉天然原生态、高营养价值、易吸收等利益点的感知仍然不足。因此需要整个行业对消费者进行持续的品类市场教育，乳企打造天然健康、专业、值得信赖的形象，使消 费者逐渐提升对品类价值的认同程度，配合认证和监管，对品牌逐渐建立信任感。相信对新事物接受能力 更强、愿意为品质付费的 90、95 后宝爸宝妈未来将有力推动草饲奶粉行业的发展。持续的消费者市场教育 制订国家层面草饲标准 草饲奶粉的特点决定了其对草饲奶牛、牧场和牧草有较高标准的管理要求，在饲喂、放牧、挤奶等方面都 需接受统一标准的严格监管。在大品牌纷纷布局草饲奶粉，行业热度渐起的背景下，部分小品牌跟随入局。一方面其原料来源不明、生 产工艺水平不足，产品质量堪忧，另一方面也会进一步降低消费者对草饲概念的接受度和认同度。当前草饲奶粉行业还处于起步阶段，除爱尔兰外，国内外其他国家均未出台国家层面草饲标准，而现行的 行业和企业标准参差不齐，亟需国家层面建立统一的认证和监管标准，使行业向更规范更健康的方向发展。草饲奶粉行业发展方向与趋势 无规矩不成方圆，酒香也怕巷子深。建立国家层面草饲标准 和持续的市场教育成为行业未来主要的发展方向和趋势13草饲奶粉行业发展现状趋势 1草饲奶粉的营养优势分析 2草饲奶粉消费者需求与行为洞察 3142022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。优劣势 加工步骤 原料 干法工艺 干湿混合法 湿法工艺 基粉（大包粉）基粉兑水形成的复原乳 生鲜乳 加入固态营养素 充分混合 包装成品 加入液态营养素 雾化干燥 加入热敏营养素 充分混合 包装成品 加入液态营养素 雾化干燥 包装成品 优势：基粉价格便宜、适合长途运输和长期保存 劣势：基粉的营养水平、安全性、新鲜度等方面不 如生鲜乳；对生产工艺的要求较高，固态混合容易 造成均一性和二次污染问题 优势：基粉价格便宜、适合长途运输和长期保存 劣势：复原乳新鲜度较差，二次干燥造成营养元素 损失 优势：当地新鲜奶源就近生产，生鲜乳原料 新鲜度 更好，能够 最大程度保留 生鲜乳原料中的 天然营养 成分 劣势：价格相对基粉更贵，保质期短、运输成本高 奶粉加工工艺及优劣势对比 不同奶粉加工工艺优劣势分析 以生鲜乳为原料生产的湿法工艺在奶源当地就近生产，新鲜 度和营养素保留更好。采用湿法工艺制造草饲奶粉，原料草 饲牛奶中的天然营养成分优势能够得到最大程度保留152022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。草饲牛奶：具有更丰富的天然营养 饲养更天然 奶牛更健康 营养更丰富 产奶：限制挤奶频率 禁用：激素、抗生素、转基因食物 饲喂：新鲜牧草+草类饲料 奶源：产自世界黄金奶源带 草饲牛奶的营养优势分析 草饲牛奶更丰富的天然营养源于遵循天性的草饲方式和高标 准草饲认证的奶牛健康保障162022.7 iResearch I来源：新疆畜牧科学院，艾瑞消费研究院自主研究绘制。天然提高产奶量 天然高产量：研究结果显示，用苜蓿草饲喂奶 牛，能够显著提高乳牛的产奶量、泌乳的持久 性和繁殖能力。草饲方式可以有效避免因追求 产量而使用激素催奶和过度挤奶的情况 维系奶牛健康 维系正常运转：草饲为主的饮食结构有助于 奶牛消化系统正常运转 降低细菌传播感染风险：降低传播大肠杆菌，曲状杆菌等有害细菌的风险 增强免疫力：研究结果显示，用苜蓿草产品 饲养奶牛能增强奶牛的抗病能力和免疫力 牧草对奶牛的重要意义 符合反刍动物天性 饲料喂养：人工饲料主要由谷类加工而成，含较多淀粉、脂肪、蛋白质及生长激素，虽 有利于奶牛快速成长，但不利于奶牛健康，通常还会添加抗生素以保持奶牛的健康状态 牧草喂养：从生理结构上来看，奶牛是典型 的反刍动物，会通过对食物反复吞咽和反刍 进行咀嚼消化。新鲜牧草是最匹配 牛、羊、鹿等 反刍动物消化系统的天然食物 草饲牛奶的营养优势分析-牧草 牧草是反刍动物的天然食物，草饲有助于天然提高产奶量并 能维系奶牛身体健康，增强免疫力172022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。黄金奶源带：南北纬约 40 50 之间的温带草原被称为“黄金奶源带”，这里的四季温度、湿度、土壤、水源及降雨等条件都极其适宜牧草生长和奶牛生存。黄金奶源带概念及 优质奶源地 分布 黄金奶源带优势 分布黄金奶源带上的优质奶源地：北半球：法国诺曼底、荷兰、爱尔兰、中国北部、美国明尼苏达州、德国北部 南半球：新西兰、澳大利亚南部、阿根廷潘帕斯草原有利奶牛生长 多为温带草原地貌，温度湿度适中、水源降雨充沛，适合奶牛生存、繁 殖和放牧。有利提升产奶量 高温高湿环境下奶牛的采食量和产 奶量下降，所产牛奶中脂肪、蛋白 质和固形物的含量都有所降低。温 带草原适宜的温度更适合奶牛产乳。有利牧草生长 温带草原的气候和降水适合牧草生 长，苜蓿草、燕麦草等黄金奶源带 的原生植物为奶牛提供了优质食物。草饲牛奶的营养优势分析-生长环境 黄金奶源带气候条件温和，适宜牧草生长，为奶牛的生存、繁衍和产奶提供了得天独厚的环境182022.7 iResearch I指标 中国 新西兰 爱尔兰 美国 美国 美国 北美 美国和 加拿大 认证单位 方圆认证 Asure-QualityThe Truly Grass Fed SealAGAFood Alliance Certified GrassfedOrganic Valley Pro-Cert AGWLOGO草饲率 75%96%95%100%来自草、饲料（豆类、芸香 科），恶劣天 气饲喂干草 85%尽可能提供最 接近自然饮食 的食物 75%自由放养时间 不少于 240 天 350 天/年 平均 250 天（除 挤奶、天气、兽医建议因素）只在恶劣天气 或威胁动物健 康的条件时移 走动物 动物的紧闭总 天数不能超过 30 天 120-200 天/年/计划将动物移 走超 28天，要 求牧民制订动 物管理书面计 划 碳足迹/0.73-0.77 CO 2 e/kg FPCM/挤奶 频率 限 2次/天 限 2次/天 两次/24 h/禁食 X 抗生素/激素 X 谷物及谷物副 产品 X 任何含转基因 生物的饲料 X 任何形式的生 长激素 X 抗生素/激素 X 谷物 X 抗生素/激素 X 谷物/谷物副 产品 X 抗生素/激素 X 转基因成分 X 动物副产品 X 谷物/副产品 X 抗生素/激素 X 转基因食物 X 谷物/谷物副 产品/谷物其他 形式的浓缩物 来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。国内外草饲标准归纳 草饲牛奶的营养优势分析-认证标准 新西兰的 AQ 认证是全球最严格的草饲标准，要求在奶牛草饲 率超过 96%的同时，全年自由放养时间超过 350 天192022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制，文献来源详见附录。草饲牛奶与普通牛奶营养成分对比 营养成分 生理作用草饲牛奶 vs.普通牛奶文献来源花生四烯酸（ARA）是一种-6必需脂肪酸 更高 vs.一般【1】-胡萝卜素 转化成维生素 A，视网膜发育 更高 vs.一般【3】蛋白质（含 A2-酪蛋白）是人体的主要构成物质并提供 多种氨基酸 更高 vs.一般【1】共轭亚油酸 人体不可缺少且机体无法合成 的脂肪酸 3vs.1【2】亚麻酸 是一种-3必需脂肪酸 2.5 vs.1【2】维生素 D 促进小肠粘膜对钙、磷的吸收 更高 vs.一般【4】脂肪 提供人体必需脂肪酸 更高 vs.一般【1】饱和脂肪酸总量 构成脂质的基础成分之一，摄 入过高导致血胆固醇升高 更低 vs.一般【5】【6】不饱和脂肪酸 包括人体必需但无法自身合成 的亚油酸和亚麻酸 更高 vs.一般【5】【6】骨骼更健壮 维生素 D含量更高 眼睛更明亮-胡萝卜素含量更高 脑瓜更机敏 花生四烯酸 含量更高 体格更结实 蛋白质（含 A2-酪 蛋白）含量更高 免疫力更强 共轭亚油酸(CLA)含量约 3倍-亚麻酸含量约 2.5 倍 原生态的草饲饲养方式使草饲牛奶中多种营养成分含量均高 于普通牛奶，有助于孩子大脑、眼睛和骨骼发育，让孩子长 得更高更壮，免疫力更强 草饲牛奶的营养优势分析-营养含量202022.7 iResearch I来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制，文献来源详见附录。草饲牛奶的营养优势分析 A 2-酪蛋白 A 2-酪蛋白定义 乳类蛋白质可分为乳清蛋白和 酪蛋白两大类，酪蛋白包括、四种类型，其 中-酪蛋白 约占蛋白总量的 30%。-酪蛋白有 多种基因变体，其中 A1 和 A2是 主要的 两种，A 2-酪蛋白是现代奶牛-酪蛋白的天然原型，后自然基因突变产生了 A1-酪蛋白。A 2-酪蛋白的结构与母乳蛋白相似，消化产物对肠胃无不良 影响，具有利于婴幼儿消化吸收、改善乳糖不耐受症状和改 善幼儿认知功能等优势 A 1-酪蛋白和 A 2-酪蛋白差异 1.两种酪蛋白 蛋白质结构 存在差异，导致 消化产物有所不同：A1在消化过程中生成-酪啡肽-7（BCM-7），A2生成 BCM-92.A 2-酪蛋白与母乳中-酪蛋白在结构上相似 A 2-酪蛋白氨 基酸链 A 1-酪蛋白氨 基酸链 HisPro Ile Pro Gly Phe Pro ValVal Tyr Pro Phe ProTyr Gly Ile第 67 位 氨基酸 消化产生 BCM-7 Asm Asm 消化产生 BCM-9A 1、A 2两种-酪蛋白的结构示意图 改善乳糖不耐受症状 A1-酪蛋白水解产生的 BCM-7会影响消化过程从而加 重乳糖不耐受症状，而 A2-酪蛋白可改善消化功能，缓解乳糖不耐受症状【7、8】改善幼儿认知功能 研究发现，摄入只含 A2-酪蛋白的牛奶显著提高了学 龄前儿童反应的准确性，可改善儿童的认知表现【9】利于婴幼儿消化吸收 A2-酪蛋白与母乳中-酪蛋白在结构上相似，因此与 A1-酪蛋白相比，A2-酪蛋白 更亲和人体消化系统，更有利于婴幼儿消化吸收【7】A 2-酪蛋白优势21草饲奶粉行业发展现状趋势 1草饲奶粉的营养优势分析 2草饲奶粉消费者需求与行为洞察 322调研样本&指标说明 调研概况 描述 调研平台艾瑞智研平台 消费洞察数据库 调查对象1.年龄：21 岁及以上2.过去一年购买过草饲奶粉的消费者调研奶粉品牌 选取 2022 年 3 月市面上销量领先的 8 款草饲奶粉品牌问卷投放区域 覆盖全国一至五线城市（分级标准参照 2021 年第一财经城市排名）问卷投放时间 2022 年 3月 样本数量 成功样本量 606调研样本说明 TGI 名词解释 TGI 指数定义 TGI：即 Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 TGI 指数计算方式 TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数 100TGI 指数意义 TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况，其中 TGI指数等于 100 表示平均水平，高于 100，代表该类用户对某 类问题的关注程度高于整体水平,TGI 105 时，表示某指标具有明显优势。TGI 越高，优势越明显。调研指标说明232022.7 iResearch I母亲、30 岁以下消费者是草饲奶粉的购买主力军。超九成消 费者 家中仅有一个孩子喝奶粉，女孩比例略高于男孩 调研消费者画像（1/2）注释：S 3.请问您的性别是？S 4.请选择您的年龄范围？S 10.请问您家里在喝奶粉的孩子有几个？D 1.请问您家里在喝奶粉的孩子的性别是?样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。父母性别分布 年龄分布 21-25岁,4.8%26-30 岁,48.0%31-35 岁,34.8%36-40 岁,9.2%41-45 岁,2.1%46 岁及以上,1.1%30 岁以下消费者 占比 52.8%母亲 91%父亲 9%喝奶粉孩子性别分布 女孩 55%男孩 45%喝奶粉孩子个数分布 1个,91.3%2个,8.1%3个及以上,0.6%242022.7 iResearch I调研消费者画像（2/2）草饲奶粉消费者主要分布在一线、新一线和二线城市，本科 以上学历消费者占比接近九成，家庭月收入 1-3 万元居多 注释：S 5.请选择您目前所在的省份和城市？S 15.您的学历是？D 3.请问过去一年您的平均家庭税前月收入范围是？（包括固定工资，奖金，福利，金融产品收益，资产收益等，所有 收入总和）样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。大学专科,11%大学本科,80%硕士/MBA,10%学历分布 家庭月收入分布 0.2%1.5%2.5%10.6%19.8%20.1%15.3%14.4%9.1%3.5%3.0%家庭月收入（%）5001-6000 元 6001-7000 元 7001-8000 元 8001-10000 元 10001-13000 元 13001-17000 元 17001-20000 元 20001-25000 元 25001-30000 元 30001-40000 元 40001-50000 元 50000 元 以上 消费者平均家庭月 收入 22114 元/月 城市分布 一线城市,23.1%新一线城市,34.3%二线城市,21.3%三线城市,10.7%四线城市,8.4%五线城市,2.2%252022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I高培消费者画像 相比整体调研人群，高培消费者体现出以高线、年轻、多金 女性为主的特征 注释：S 3.请问您的性别是？S 4.请选择您的年龄范围？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：S 5.请选择您目前所在的省份和城市？D 3.请问过去一年您的平均家庭税前月收入 范围是？（包括固定工资，奖金，福利，金融产品收益，资产收益等，所有收入总和）样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。年龄分布差异 30 岁及以下消费者占比（%）平均年龄（岁）整体人群31.0高培消费者29.353%67%整体人群高培消费者性别分布差异 女性消费者占比（%）整体人群高培消费者城市线级分布差异 一线+新一线消费者占比（%）家庭月收入差异 家庭月收入 2万元以上消费者占比（%）平均家庭月收入（元）整体人群 22114高培消费者 2333645%52%262022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I只用奶粉喂 养 26.4%奶粉喂养为主，辅食 喂养为辅 45.5%母乳喂养为主，奶粉喂养为辅 18.0%正常一日三餐，奶粉作为额 外营养补充摄入 10.1%只喝草饲奶粉 20.0%草饲奶粉为主，普通奶 粉/有机奶粉为辅 61.9%草饲奶粉为辅，普通 奶粉/有机奶粉为主 17.7%基本只喝普通奶粉/有机奶粉 0.4%注释：B 1.请问您对孩子的奶粉喂养情况符合以下哪种描述？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：B 2.请问您孩子平时喝奶粉符合以下哪种描述？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。消费者奶粉喂养情况 消费者草饲奶粉 喂养 情况 奶粉及草饲奶粉日常喂养情况 近四分之三消费者当前以奶粉喂养为主。奶粉类别方面，草 饲奶粉黏性较高，只喂或以草饲奶粉为主的占比超八成 行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现272022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I83.0%78.4%48.7%42.1%20.3%14.0%11.4%电商平台 母婴门店 商场/购物中心 超市 海南离岛免税店 直播间 国际航班免税店 购买渠道占比（%）72.4%55.3%46.3%44.7%43.9%36.6%26.8%免税店产品保真 免税店品牌高端 亲友推荐 价格实惠 免税店销量领先 网络评价/KOL 测评推荐 导购推荐 选择免税店渠道原因占比（%）注释：S 12.请问过去一年您在什么渠道购买的奶粉？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：B 4.请问您为什么选择在免税渠道购买奶粉？样本：N=123，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。奶粉购买渠道 选择海南免税渠道购买奶粉原因 消费者奶粉购买渠道 电商平台和母婴门店是消费者首选的奶粉购买渠道 疫情后国际航班数量下降，国际离境免税店生意受阻，海南离岛免税店受到消费者青睐，20.3%的消费者选择通过海南免 税渠道购买奶粉。消费者选择免税渠道的原因中价格实惠因素仅排名第四，更多消费者选择免税渠道看重其售卖的奶粉产 品保真且品牌高端。行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现282022.7 iResearch I70.3%62.4%54.1%52.6%51.8%51.0%47.2%35.5%33.3%30.4%29.4%27.7%考虑因素占比（%）注释：B 3.请问您为孩子购买奶粉时会考虑哪些因素？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。奶粉购买考虑因素 安全性 营养 奶源 易吸收性 配方 功效 口味 国内外权威 机构认证 添加剂 致敏性 网络评价/测评 亲友口碑 消费者奶粉购买考虑因素 安全是消费者首要的考虑因素，超七成消费者选购奶粉时看 重产品的安全性 婴幼儿处于生长发育的关键时期，且婴儿的肠胃普遍敏感脆弱，家长们在购买奶粉时同样会关注产品的营养、奶源、易吸 收性等多方面因素。行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现292022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I27.6%61.2%11.1%0.1%草饲奶粉了解程度 非常了解（%）比较了解（%）一般了解（%）不太了解（%）完全不了解（%）59.4%59.1%58.6%55.8%51.3%50.0%46.9%40.1%25.9%奶源更天然/更原生态 无添加剂，0激素，0催乳 孩子更好消化，更易吸收 产品更安全 营养更好 功效更全面 更信任草饲奶粉产品品质 配方更科学 售卖渠道更高端更可靠 选择草饲奶粉的原因占比（%）注释：C 1.您对草饲奶粉的了解程度如何？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：C 2.您选择购买草饲奶粉，更看重草饲奶粉在哪些方面的优势？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。草饲奶粉购买原因 草饲奶粉了解程度 消费者对草饲奶粉了解程度及购买原因 消费者对草饲奶粉熟悉度较高，近九成消费者表示对其非常 或比较了解 选择购买草饲奶粉原因包括奶源更天然原生态、无添加剂、更易消化吸收和更安全等，与其购买奶粉时优先考虑安全性、产品营养和奶源等因素相契合，草饲奶粉的优势逐渐显现。行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现302022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I70.0%69.2%67.8%62.8%51.9%48.9%41.4%奶源因素具体原因（%）72.5%47.8%47.5%40.3%38.3%12.2%10.6%9.4%8.9%8.1%3.3%6.1%新西兰 中国 澳大利亚 荷兰 爱尔兰 加拿大 德国 英国 美国 法国 日本 不太关注具体奶源地 奶源地选择占比（%）注释：C 2-1.您更看重草饲奶粉的哪些奶源优势？样本：N=360，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：C 2-2.您更倾向购买哪些奶源地的草饲奶粉？样本：N=360，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。奶牛 0激素，0催乳 奶牛只吃新鲜天然牧 草，不饲喂人工饲料 奶牛草饲率更高 奶牛天性放养，户外放养天数更长 奶源经过国内外权威 机构认证 气候好，产奶质量好 奶源产地知名 因 奶源因素购买草饲奶粉的具体原因 消费者偏好奶源地分布 购买草饲奶粉的原因-奶源 消费者对奶源地有明显偏好，超七成倾向选择来自新西兰的草饲奶粉。因奶源购买草饲奶粉的消费者主要看重奶牛 0激素 0催乳、只 吃新鲜牧草、草饲率高和天性放养等方面优势 行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现312022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I81.0%72.3%69.1%65.9%65.3%营养因素具体原因（%）79.2%79.2%70.6%68.6%64.0%让孩子大脑发育更好 增强孩子免疫力 促进钙铁锌吸收 让孩子眼睛发育更好 让孩子长得更高、更壮 功效因素具体原因（%）注释：C 2-3.您更看重草饲奶粉的哪些营养优势？样本：N=311，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：C 2-4.您更看重草饲奶粉的哪些功效优势？样本：N=303，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。天然营养素（-3、-胡萝卜素等）含量更高 含有更易被孩子吸 收的原生优质蛋白 蛋白质含量更高 营养素配比对健康 更有益 维生素 D含量更高 因 营养因素购买草饲奶粉的具体原因 因功效 因素购买草饲奶粉的具体原因 行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现 购买草饲奶粉的原因-营养、功效 消费者因草饲奶粉天然营养素含量更高和含有原生优质蛋白 而选择购买；功效方面，消费者更看重草饲奶粉在促进大脑 发育和增强免疫力方面的优势322022.7 iResearch I高培臻爱品牌认知表现 无提示认知指消费者在无提示条件下自由联想草饲奶粉品牌 的提及情况，体现了消费者心智中品牌的占有程度。高培臻 爱的无提示第一提及认知率和提示前总认知率表现分别均优 于行业平均 5.9%和 15.5%，处于行业领先水平 32.5%15.0%17.0%9.1%提示前认知率 无提示第一提及认知率 高培臻爱（%）行业平均表现（%）注释：A 1.提到草饲奶粉，您最先想到的品牌是？A 1-1.提到草饲奶粉，您还能想到哪些品牌？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现 高培臻爱提示前认知表现332022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I高培臻爱品牌购买表现 高培在消费者初次购买、曾经购买及最常购买品牌方面表现 均高于行业平均水平，特别是继续购买意愿得分 4.58 分，高 于行业水平 0.17，已购消费者对产品的认可度较高 注释：A 2.请问您首次购买的草饲奶粉品牌是 _？A 5.请问您为孩子购买过哪些草 饲奶粉品牌？A 6.请问您最常给孩子购买哪个草饲奶粉品牌？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：A 8.未来您继续给孩子购买以下品牌草饲奶粉的可能性有多大？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现 高培臻爱品牌继续购买意愿表现 高培臻爱 品牌曾经购买、初次购买及最常 购买表现 4.584.41继续购买意愿均值 高培臻爱（分）行业平均表现（分）28.0%13.4%16.0%24.9%9.1%12.5%曾经购买率 初次购买率 最常购买率 高培臻爱（%）行业平均表现（%）342022.7 iResearch I注释：A 9.以下是一些描述奶粉的形容词，请针对每一个形容词选择您认为符合该描述的草饲奶粉品牌？样本：N=606，于 2022年 3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。行为习惯与概念感知 高培臻爱品牌表现 品牌形象与最常购买品 牌 相关度 相关度高 相关度低 相关度排序品牌形象1 蛋白质含量更高的 2 安全的 3 让孩子长得更高、更壮的 4 身边亲友的孩子都在喝的 5 营养素配比对健康更有益的 6 奶牛草饲率更高的 7 无添加剂，0激素，0催乳的 8 让孩子大脑发育更好的 9 国内外权威机构认证的 10 网络评价/测评好的 11（口味）孩子爱喝的 相关度排序品牌形象12 维生素 D含量更高的 13 增强孩子免疫力的 14 天然营养素含量更高的 15 让孩子眼睛发育更好的 16 奶源天然/原生态的 17 奶源产地知名的