2022415_艾瑞咨询_2022年中国家用MPV市场洞察报告（38页）.pdf

中国家用 MPV 市场洞察报告 2022.4 iResearch Inc.22022.4 iResearch I概念界定与研究方向 本次项目重点研究家用 MPV 发展趋势及需求 随着全面二孩政策、三孩政策的出台和国内消费水平的不断提高，我国家庭出行需求逐渐增加。传统的 SUV 和轿车在保证造型和操控的同时却牺牲了一部分乘坐舒适性和驾乘便利性，已经不能满足新家庭人口结构下用车场景的需求。在此背景下，多功能、大空间及高安全的家用车辆需求凸显。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。大型 紧凑型 中大型 中型 产 品 分 类 集轿车的 舒适性、厢式货车的 承载 性、旅行车的 便捷性 于一身。拥有完整宽大的乘员空间和超长的 载货空间。一般容坐 7-8人，后排 座椅可 灵活调节。被动安全防护强。质量较大，碰撞 安全性高、驾驶稳定性高；宽松的 侧面空间可 削弱侧面撞击强度。产 品 特 点 MPV分类 商用 MPV家用 MPV适用于中短途商务旅行、商务办公、职工交通等场景。不同使 用场景 适用于日常通勤、商超购物、家庭旅游出行等场景。家庭人口结构的变化下，家用车辆需求将迎来增长。4800mm 5300mm 3400mm类别 车身 轴距 高 安 全 大 空 间 多 功 能32022.4 iResearch I摘要 来源：艾瑞咨询自主研究绘制。家用 MPV 产品发展趋势：越来越多品牌重视家用 MPV 市场，开始布局家用 MPV 产品，并推 出 符合家庭需要、驾乘体验舒适、内部空间宽敞、智能配置丰富、安全配置完善、外观时尚 大气 的车型来满足家用 MPV 消费者的需求，推动了家用 MPV 产品的创新和完善。家用 MPV 行业发展现状：疫情并未显著延缓家用 MPV 行业发展的脚步，近年来 上汽通用别克、东风风行、上汽通用五菱等 品牌纷纷推出了专门的家用 MPV 车型来迎合新的市场需求。现阶段家用 MPV 产品仍有可改善之处，目前正朝着 智能化、网联化、高端化、节能化、年 轻化 的方向改进升级。家用 MPV 行业发展环境：家用 MPV 的发展得益于 政策、经济、技术、社会 的多方面红利，尤其是近年来不断开放的 人口政策，成功使得我国家用 MPV 市场从一个冷门细分市场蜕变成各大品牌和厂商都争相涌入的新兴热门市场。消费者使用行为及习惯：家用 MPV 消费者主要为 26-45 岁、高收入、高学历、事业小有成就 的已婚已育男性，大多为了出行方便选购 MPV。在购车时，安全性、舒适性、性价比 等是 车主主要关注的因素，驾乘舒适性、安全性、车身稳定性 是车主的主要诉求。4家用 MPV 行业发展环境 1家用 MPV 行业发展现状 2家用 MPV 使用行为分析 3典型车企案例分析 452022.4 iResearch I家用 MPV 发展的政策环境 生育政策提供广阔市场，扶持政策提供保障且指明发展方向 全国第七次人口普查数据显示，2021 年的 0-14 岁少儿人口比 2011 年多了 3077 万人，十年增长率约为 13.8%。“单独二孩”、“全面二孩”等生育政策取得了积极成效，家用 MPV 市场需求也逐渐增加。自 2015 年 中国制造 2025 纲领颁布后，我国又先后制定了一系列旨在推动汽车制造业发展的产业规划和扶持政策。政策的频频出台为我国家用 MPV 产业提供了强有力的政策支持和保障，有助于家用 MPV 产业的健康稳定发展。来源：国务院新闻办公室网站；国家统计局；中国政府网；工信部网站；艾瑞咨询自主研究绘制。汽车产业扶持政策 2015 年 5月 国务院发布 中国制造 2025 2015-2021 年中国汽车产业相关国家政策法规梳理（部分）2016 年 12 月 工信部、财政部发布 智能制 造发展规划（2016-2020 年）2017 年 4月 工信部、发改委、科技部发布 汽车产业中长期发展规划 2021 年 1月 商务部等 12 部门发布 关于提 振大宗消费重点消费促进释放 农村消费潜力若干措施的通知 2020 年 10 月 国务院发布 新能源汽车产业 发展规划（2021-2035 年）2018 年 12 月 工信部发布 车联网（智能网 联汽车）产业发展行动计划 生产方面 指导我国汽车产业朝着绿色 化、智能化、数字化的方向 发展，指明家用 MPV 发展需 要顺应的趋势。消费方面 国家鼓励和支持汽车消费，不 断优化相关税种并完善相关基 础设施，为家用 MPV 消费提供 了良好的环境。2011-2021年 中国 0-14岁人口数及增长率 生育政策 2.23 2.24 2.24 2.27 2.28 2.33 2.35 2.38 2.37 2.53 2.53 0.0%0.7%0.0%1.3%0.5%1.9%1.2%1.0%-0.3%6.7%0.2%201120122013201420152016201720182019202020210-14 岁人口(亿)年增长率(%)62022.4 iResearch I家用 MPV 发展的经济环境 居民可支配收入增长、消费能力稳定，市场仍存在巨大潜力 即便在疫情影响下我国居民消费有所放缓，但总体而言，我国居民人均可支配收入和居民消费水平呈现上涨态势。汽车作为居民的重要消费品，在如今的经济环境和消费环境下仍能获得巨大红利。我国乘用车销量与汽车销量的变化趋势保持高度一致，从疫情中迅速恢复，在未来仍拥有乐观的发展前景。虽然疫情对我国汽车用户的消费能力产生了一定影响，但整体上看，汽车用户预计财务指标的变化将保持在一个相对稳定的区间内。来源：国家统计局；中汽协；国家统计联网直报门户；国务院新闻办公室网站；工信部网站；中国政府网。艾瑞咨询自主研究绘制。2011-2021 年 中国居民人均可支配收入 及人均消费支出 2011-2021 年 中国汽车销量及乘用车销量 2020 年 疫情对中国汽车用户 财务指标的影响 14,551 16,510 18,311 20,167 21,966 23,821 25,974 28,228 30,733 32,189 35,128 10,820 12,054 13,220 14,491 15,712 17,111 18,322 19,853 21,559 21,210 24,100 20112012201320142015201620172018201920202021居民人均可支配收入(元)居民人均消费支出(元)18.519.322.023.524.628.028.928.125.825.326.314.515.517.919.721.224.424.723.721.420.221.5201120122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202021汽车销量(百万辆）乘用车销量(百万辆)3.1%5.2%5.3%8.2%5.0%5.5%17.9%28.4%25.0%46.8%39.3%43.9%24.0%22.1%20.3%收入 储蓄 消费 几乎不会变化（%）预计略有减少（%）预计略有增加（%）预计大幅减少（%）预计大幅增加（%）来源：2020年 7月艾瑞“艾客帮”平台调研。72022.4 iResearch I家用 MPV 发展的技术环境 创新环境不断优化，创新投入持续增加，技术发展日趋成熟 从 2011 年到 2020 年，我国政府在研究与试验发展中的资金经费支出持续稳定增加，在创新驱动发展的大环境下，企业也更加重视科研与创新，资金投入力度连年加大。相关部门明确将制造业企业研发加计扣除比例由 75%提高到 100%，有望带动企业进一步加大科技创新投入、提高技术能力、提升产业链和供应链水平。中国汽车制造业的各项技术在政府利好的政策中良好推进，为家用 MPV 的生产与升级提供强有力的资金和技术支撑。来源：中国政府网；国家统计局；公开资料整理。艾瑞咨询自主研究绘制。2011-2020 年 中国研究与试验发展的资金经费支出 1883.0 2221.4 2500.6 2636.1 3013.2 3140.8 3487.5 3978.6 4537.3 4825.6 6420.6 7625.0 8837.7 9816.5 10588.6 11923.5 13464.9 15079.3 16887.2 18895.0 20112012 20132014201520162017201820192020政府资金经费支出(亿元)企业资金经费支出(亿元)芯片 芯片产业不断成熟，ASIC 芯片和 AI 芯 片逐渐突破技术困境，华为、地平线 等企业逐渐发力不断抢夺市场份额。车联网 车联网高速增长。企 业间加强智能化与网 联化的协同合作，强 调 5G 等技术对车联网 发展的推动作用。多传感器融合 融合趋势加深，不同机构和国内企业开展高精地图绘制，现已取得较大进展。锂电池技术 加速商业化，能量密度 不断提升，成本逐步降 低。预计到 2025 年，动力电池的平均成本将 较 2017 年下降 35%。自动驾驶技术 目前 自动驾驶技术正在向 L4阶段迈进，有 关交通法规正在出台中，系统取代驾驶员的时代即将到来。中国汽车制造业技术推进情况82022.4 iResearch I家用 MPV 发展的社会环境 汽车普及促成了消费者更积极的购车态度和更高的汽车 审美 进入 21 世纪以来，汽车在我国家庭的普及程度越来越高、被更多寻常家庭所接受，我国汽车驾驶员人数也在稳步上升。汽车的普及和汽车市场的繁荣为消费者提供更多选择，也将消费者培育得更加挑剔。伴随着消费者 审美意识的提升，汽车外观越来越受重视，平庸死板的汽车外观设计已难以打动消费者。截至 2021 年 9月，我国 26-50 岁的驾驶人占比 70.9%，该年龄段消费者在选购汽车产品时常常赋予汽车外观更高的权重，他们对汽车造型设计提出了更高的要求。家用 MPV 的 大体积导致其外观设计有着更高的难度，但消费者的要求并不会因此而降低。来源：国家统计局；中国政府网；公开资料整理。艾瑞咨询自主研究绘制。模仿完整的人脸 汽车外观设计的“模仿/仿生路线”模仿家宅、闪电、游鱼、昆虫 福特牌 T型汽车 模仿爬行的蝰蛇 道奇蝰蛇 模仿飞行的黄蜂 雪佛兰大黄蜂 模仿移动的船只 上海牌船型汽车 2011-2021 年 中国汽车驾驶 信息数据 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.7 4.0 4.2 4.4 20112012 20132014201520162017201820192020 2021汽车驾驶员人数(亿人)2011-2021年中国汽车驾驶员人数 11.4%70.9%14.1%3.6%26 岁 26-50岁 51-60岁 60岁 截至 2021年 9月 中国 驾驶人年龄分布 年龄占比9家用 MPV 行业发展环境 1家用 MPV 行业发展现状 2家用 MPV 使用行为分析 3典型车企案例分析 4102022.4 iResearch IMPV 销量现状和趋势 经历初期爆发、中期调整，国内 MPV 销量将迎来稳定发展 49.849.3130.5191.4210.7249.7207.1173.5138.4105.4 105.511.7%-0.9%164.5%46.7%10.1%18.5%-17.1%-16.2%-20.2%-23.8%0.1%20112012201320142015201620172018201920202021MPV 销量(万辆)年增长率(%)中国汽车工业运行报告指出，2017 年多功能乘用车（MPV）市场需求明显下降，销量同比下降 17.1%，结束了 2013 年以来快速增长势头。经历了 2017 年以来四年的负增长后，2021 年我国 MPV 的销量回归正向增长，这也意味着 MPV 销量在国内市场结束了初期爆发、中期调整的过程，将逐步迎来稳定发展的时期。由于消费者对 MPV 使用场景的需求越来越多元化，各大车企在推出 MPV 产品时也在刻意模糊商用 MPV 和家用 MPV 的界限，因此目前市面上许多 MPV 车型都被冠以“宜商宜家”的头衔，难以根据类型划分统计销量。但是近年来，各大车企纷纷在家用 MPV 这一细分领域布局新车，根 据我国 MPV 销量发展趋势推测，未来我国家用 MPV 销量也将迎来增长。来源：中汽协；国家统计联网直报门户。艾瑞咨询自主研究绘制。2011-2021 年中国 MPV 销量及增长率112022.4 iResearch I家用 MPV 热门品牌和车型矩阵图 家用 MPV 是顺应市场需求诞生的新进产品 市场开发之初，大部分汽车品牌选择以商用 MPV 打开市场。随着市场竞争的加剧和市场需求的变化，各汽车品牌纷纷进行产品改良或创新，增强现有 MPV 的家用属性或推出宜商宜家型 MPV。近年来，二、三胎政策推动家用 MPV 市场发展壮大，刺激部分汽车品牌推出专门的家用 MPV。如今，部分汽车品牌已经形成商用、家用、乃至宜商宜家型 MPV 共存的多元产品经营体系。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。品牌 产品 传统产品 产品延伸 新进产品 商用 MPV 宣传家用属性 改款迎合家用需求 打造“宜商宜家”产品 纯家用 MPV上汽通用 别克 GL8 ES 陆尊 GL8 Avenir 艾维亚 GL8 陆上公务舱 GL6 东风风行 菱智 M5 菱智 V3 菱智 PLUS 风行 M7 上汽通用 五菱 五菱宏光 S 五菱宏光 S3 新五菱宏光 S 五菱宏光 PLUS 五菱凯捷 Victory 五菱征程 宝骏 730 宝骏 360 比亚迪 比亚迪 M3 比亚迪宋 MAX 广汽传祺 传祺 M8(GM8)传祺 M6(GM6)传祺 M6 PRO 东风本田 艾力绅 广汽本田 奥德赛 北京现代 库斯途 商用、家用、宜商宜家多 元产品布局122022.4 iResearch I家用 MPV 智能化配置现状 自动驾驶和智能座舱是智能汽车最常见的配置 公开资料数据显示，2020 年乘用车辅助驾驶渗透率约为 32%，预计 2025 年达到 65%。由于 L1级别功能并未发挥出硬件的最大效用，加之 L2级别功能的快速渗透和成本的降低，预计未来配备 L2级别功能的乘用车将逐渐取代仅搭载 L1级别功能的乘用车，L2级别功能将进入普及期。如今市面上也已经出现了搭载 L2级别功能的家用 MPV。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。自动驾驶 自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和 全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的 操作下，自动安全地操作机动车辆。旨在辅助驾驶员安全、便捷地完成驾驶任务。智能座舱 智能座舱主要实现的功能应包含图形交互、语音交互，再配以手 势/面部识别及生物体征检测，是车载信息娱乐系统、流媒体后视 镜、视觉感知系统、语音交互系统、智能座椅以及后排显示屏等 电子设备组成的一套完整系统。L0 级 辅助 预警 以提示或警告的方式提醒驾驶员执行 驾驶任务，但 不具备控制车辆的能力。L1-2级 辅助 驾驶 在设计运行条件下 辅助驾驶员完成动 态驾驶任务，系统开启时具备在驾驶 员监管条件下控制车辆的能力。L3-4级 自动 驾驶 在设计运行条件下 通过系统完成动态 驾驶任务，在 系统失效时仍需人类驾 驶员接管，或达成最小风险状态。L5 级 在 无设计运行条件下可完成全部动态 驾驶任务。乘客将 通过语音控制、人脸识别、手势交互，甚至是更先进的生物识别 等多种方式 实现交互体验。主动车联网语音服务或将通过语言语义学习来了解人的思维文化，并以此实现人格化人机交互。屏幕将成为最主流的显示界面，并具有大尺寸、集成化与专用化的特点。此外，未 来智能座舱将会采用更加个性化、智能化的灯光和声效设计来服务于辅助驾驶功能。车辆具备语音识别控制系统、车联网、手机互联/映射三项中的两项或以上，则车辆具备智能座舱。硬件 软件 智能汽车132022.4 iResearch I家用 MPV 现有升级创新方向 五个升级方向：智能化、网联化、高端化、节能化、年轻化 来源：乘联会；发改委网站；中国政府网；公开资料整理。艾瑞咨询自主研究绘制。节能化 高端化 智能化 网联化 年轻化 发改委等 11 部委联合发布的 智能汽车创新发展战略 指出要从多个维度确保 2025 年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。我国搭载联网终端车辆已经超过 500 万辆。据 中国汽车工程学会预计，2025、2030 年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%，预计 2030 年车联网市场总规模将突破万亿。艾瑞“艾客帮”平台调研的 2022 年中国家用 MPV市场洞察报告 数据显示，2022 年我国家用 MPV汽车用户平均年龄为 35.7岁。以传统方正、呆板形象示人的家用 MPV 需要顺应市场改变形象。2021 年 MPV市场销量前 20 中，绝大多数是高端/大型 MPV产品，它们占有 MPV市场的 93.7%，平均增速为32.5%；而其余产品则仅占 6.3%，平 均增速为-52.0%。2021 年以来，MPV市场的新能源车和节能车的销量表现均超过了预期。而同时期燃油车的销量增速大大落后于整体 MPV 市场。142022.4 iResearch I家用 MPV 驾乘体验整体反馈 家用 MPV 在空间、性能和日常使用方面仍存在痛点 虽然家用 MPV 具有功能多、空间大、安全性高的优点，但同时也存在着不少亟需解决的使用痛点。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。第三排座椅 乘坐人员进出不便 乘坐人员活动受限 无法开窗，乘坐舒适感低 行李舱 第三排使用后载物空间不足 舱口过窄，宽度不足 离地面较高，搬运不便 车门（侧滑门）电动开启方式的使用寿命短 后期维护保养费用较高 动力油耗 沉重的车身造成 MPV 提速能力不佳，使其动力偏弱、油耗偏高 操控性 MPV 车身宽大、盲区较大，倒车时视野差、不易操控 通过性 MPV 底盘离地间隙一般和轿车相似，但 MPV 更长的轴距导致其通过性不如轿车15家用 MPV 行业发展环境 1家用 MPV 行业发展现状 2家用 MPV 使用行为分析 3典型车企案例分析 4162022.4 iResearch I调研说明 本次调研采用线上问卷形式，样本总量 859调研对象：年龄介于 18-55 岁之间，目前拥有或未来一年内计划购买家用 MPV 汽车的用户 调研方式：线上问卷调研 调研样本：现有车主 441 个，潜在用户 418 个 用户性别、年龄和城市的样本分布情况：来源：于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。8.6%43.8%40.8%6.8%8.1%47.8%32.5%11.6%18-25 岁 26-35 岁 36-45 岁 46-55 岁 现有车主（%）潜在用户（%）年龄70.1%29.9%71.3%28.7%男 女 现有车主（%）潜在用户（%）性别30.8%31.5%16.3%7.5%6.8%7.1%23.9%28.7%19.4%13.4%7.1%7.5%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 现有车主（%）潜在用户（%）城市172022.4 iResearch I家用 MPV 车主画像 本次调研车主显著特征表现：男性，均龄 35.7 岁，高学历高 收入，已婚已育，事业小有成就，成熟稳重，生活轻松稳定 样本：N=441，数据 于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。男性占比 7成 男性车主占比 70.1%高学历 77.8%的车主学历本科及以上 高收入 月平均收入 1.3 万 13.4%的车主月收入超 2万 平均年龄 35.7 岁 26-35 岁占比 43.8%，36-45 岁 占比 40.8%已婚已育 91.6%的车主已婚，83.0%为 已 婚有孩子 中基层管理者 中基层 管理人员占比 41.2%，29.3%车主是企业 普通员工 个性成熟稳重 追寻安全可靠 38.1%的车主认为自己成熟稳重 62.4%的车主 追求安全可靠的生活 品质消费 喜欢自驾出游 45.1%的车主消费时注重品质 50.1%的车主最常 自驾出游182022.4 iResearch I样本：N=441，数据 于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。4S 店和品牌官网是车主了解信息的主要渠道，首选 4S 店购车 66.4%的车主会在 4S店了解汽车相关信息，其次是品牌官网 48.3%和线下车展 42.2%；在购买 MPV 时，78.0%车主选择从4S店购买。汽车信息了解渠道及购买渠道 车主汽车信息了解渠道 78.0%11.1%4.5%2.5%2.0%1.6%4S 店 大型车展 城市展厅 城市团购现场 汽车二级经销商 露天广场、社区等场所 车主购车渠道（%）车主购车渠道 线 上 渠 道 线 下 渠 道 48.3%38.1%36.1%34.5%33.1%29.9%28.3%24.7%24.3%22.9%14.5%66.4%42.2%29.0%23.1%品牌官网 汽车相关公众号 汽车垂直媒体 短视频平台 门户网站/汽车频道 社交媒体 视频网站/app搜索引擎 电商网站 论坛 广播/电台 4S 店介绍 线下车展 亲友熟人 车友会 车主汽车信息了解渠道（%）192022.4 iResearch I车辆拥有情况、购买 MPV 原因及价格 大部分车主是首购，因出行需求购车，价格 15-25 万 从调研数据看，49.9%车主是第一次购车；70.7%车主购车是为了出行方便，54.9%车主购车是为了接送家人；48.7%购 车价格集中在 15-25 万。样本：N=441，数据 于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。车辆拥有情况 车主购车原因 70.7%54.9%43.3%36.1%30.8%20.2%19.3%11.6%2.9%出行方便 接送家人 工作需要 增换购大空间的车 有孩子了 增换购不同车型 升职加薪 获得购车指标 结婚置办 车主购车原因（%）购车价格 0.5%7.9%21.3%27.4%19.7%13.2%6.1%3.9%（5-10 万（10-15 万（15-20 万（20-25 万（25-30 万（30-35 万（35-40 万 40 万以上 购车价格（%）首购（第一次购车）,49.9%增购（购车前已有车，且旧车保留）,32.4%换购（购车前已有车，但旧 车已换掉）,17.0%其他,0.7%202022.4 iResearch I购买 家用 MPV 关注因素及核心诉求 购车时最关注安全性，核心诉求为舒适、安全和稳定 安全性、舒适性、性价比、空间、多功能性、操控性、品质、配置及口碑等是车主购车时相对关注的因素，其中安全性最受关注；在购买 MPV 时，驾乘舒适性、安全性、车身稳定性是车主们最主要的三项诉求。样本：N=441，数据 于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。34.2%29.7%26.3%23.8%22.9%22.2%20.4%20.4%20.4%17.0%15.9%13.6%12.2%10.4%10.4%安全性高 驾乘舒适 性价比高 空间大 多功能性 操控平稳 高品质 配置丰富 品牌/口碑好 外观大气 科技感强 售后保障 动力足 内饰精美 精致豪华 车主购车关注因素（%）车主购车关注因素 34.9%34.5%34.0%25.6%22.2%20.2%18.6%18.6%17.2%17.0%17.0%16.6%11.8%11.8%驾乘舒适性高 安全系数高 车身稳定性高 功能完善 车身高、视野好 平衡家庭与事业 后排空间大 能乘坐更多人 材质绿色健康/环保 外观大气 可以容纳更多物品 后排座椅可灵活组合 可满足车内办公需求 档次高 车主购车核心诉求（%）车主购车核心诉求212022.4 iResearch I家用 MPV 车主的驾乘行为和习惯 主要用于上下班、接送孩子和短途自驾游，家人是主要乘员 MPV 车主日常使用中，67.8%为上下班通勤，61.2%用来接送孩子，59.6%短途自驾游；平均每周驾驶 5天，主要的乘坐人员是家人，其次是朋友。样本：N=441，数据 于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。67.8%61.2%59.6%45.6%44.7%44.0%32.7%上下班通勤 接送孩子 短途自驾游 亲友聚会 商场/超市购物 长途自驾游 长途探亲 MPV 车辆使用场景（%）MPV 车辆使用场景 21.1%17.9%29.7%8.2%13.8%8.2%0.9%0.2%7天 6天 5天 4天 3天 2天 1天 低于 1天 平均每周驾驶 MPV 出行的天数（%）平均每周驾驶 MPV 出行的天数 97.1%62.1%34.0%家人 朋友 同事 经常乘坐 MPV 的人员（%）经常乘坐 MPV 的人员 平均每周驾驶天数：5天222022.4 iResearch I家用 MPV 使用痛点 后备箱空间小，第三排进出难且无法开窗，智能配置不丰富 车主对目前驾驶的 MPV 主要意见是：后备箱空间不足，第三排进出不方便且无法开窗，倒车时难操控及各项智能配置不够丰富。来源：于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。30.0%28.3%25.0%23.8%22.9%20.8%16.3%11.7%第三排使用时，后备箱空间不足 第三排进出不方便 空间使用灵活性弱、利用率低 第三排空间小 储物空间不合理/数量少 第三排放倒后，后备箱空间不足 前排空间小 第二排空间小 MPV 空间痛点（%）29.8%24.5%22.9%20.8%20.0%20.0%18.4%14.7%14.7%14.3%倒车视野差，不易操控 加速性能不好 底盘低，通过性差 转向不够精准灵活 高速/弯道操控稳定性不好 动力弱，操控感差 车身抗撞性差 刹车制动性能不好 安全配置少 驾驶视野不好 MPV 性能痛点（%）29.9%27.7%26.4%25.5%22.1%21.6%18.6%18.2%第三排座椅无法开窗 音响效果差 减震/避震效果差 隔热性能差 空调效果差 车内噪音大 上下车不方便 座椅舒适性差 MPV 驾乘舒适性痛点（%）MPV【驾乘舒适性】痛点(N=231)26.3%24.2%22.9%21.6%20.3%19.1%18.6%17.8%15.3%13.6%中低配车款配置少 驾驶辅助功能不丰富/不先进 影音娱乐配置不丰富/不先进 控制功能不丰富/不先进 导航功能不丰富/不先进 通信功能不丰富/不先进 配置无科技感/显落后 手感/视觉/声音的质量感觉不好 安全功能不丰富/不先进 故障率高/小毛病多 MPV 智能配置痛点（%）MPV【空间】痛点(N=240)MPV【性能】痛点(N=245)MPV【智能配置】痛点(N=236)232022.4 iResearch I家用 MPV 车主的生活态度 稳重有责任感，追求安全可靠生活，喜欢自驾游，品质消费 从调研数据看，38.1%的车主认为自己成熟稳重，37.4%的车主认为自己有责任感；62.4%的车主追求安全可靠的生活方式；50.1%的车主喜欢自驾出游；在消费时，45.1%的车主注重品质、44.9%的车主看重实用性。样本：N=441，数据 于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。个人形象 生活追求 休闲活动 消费态度242022.4 iResearch I家用 MPV 车主的购车标准 外观与内饰：风格舒适、有科技感，内饰精致 在购买 MPV 时，车主最看重的外观因素是设计风格，其中，舒适的、科技的设计风格最受车主欢迎；其次，车主对车辆的结实耐用和车身大尺寸也相对关注；内饰方面，车主最关注做工的精致度。来源：于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。64.0%58.7%49.3%41.3%34.7%设计风格好，有格调 结实耐用 车体尺寸大 高品质用料 多种车身颜色选择 关注的外观（%）关注的【外观】（N=75）47.9%43.8%39.6%33.3%31.3%31.3%20.8%14.6%8.3%4.2%2.1%舒适的 科技的 时尚的 简约的 硬朗的 运动的 炫酷的 优雅的 犀利的 可爱的 圆润的 喜欢的设计风格（%）喜欢的【设计风格】(N=48)71.7%54.3%54.3%50.0%41.3%做工精致 高品质材质 颜色搭配协调 用料环保 无异味 关注的内饰（%）关注的【内饰】(N=46)252022.4 iResearch I家用 MPV 车主的购车标准 性能与体验：刹车性能好，座椅舒适，驾驶辅助功能强 车主认为 MPV 的性能与驾驶体验的标准应该是刹车制动性能好 62.9%、安全配置丰富 62.9%；座椅舒适 63.4%及驾驶辅助功能强 64.4%。来源：于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。62.9%62.9%59.6%51.0%40.4%39.7%刹车制动性能好 安全配置丰富 安全性口碑好 驾驶视野好 碰撞测试星级高 车身抗撞 关注的安全性（%）关注的【安全性】(N=151)63.4%55.0%48.1%47.3%33.6%30.5%29.0%29.0%27.5%26.0%座椅舒适 驾驶座视野好 车内功能操作方便 减震效果好 隔音降噪效果好 上下车方便 空调效果好 后排进出方便 影音娱乐功能丰富 隔热性能好 关注的驾乘舒适性（%）关注的【驾乘舒适性】(N=131)关注的【智能配置】(N=90)64.4%56.7%55.6%45.6%40.0%40.0%37.8%35.6%关注的智能配置（%）驾驶辅助功能（自动紧急制动、辅助泊车等）安全功能（紧急救援呼叫、报警等）导航功能（定位、智能路径规划等）控制功能（手机、AI 语音控制等）生活服务功能（影音娱乐、日程提醒等)OTA 车辆系统远程升级 通信功能（WIFI、蓝牙电话等）智能钥匙（蓝牙虚拟、一体式等）262022.4 iResearch I新进家用 MPV 品牌的典型特征 典型特征聚焦在耐用、创意及美观 车主认为新进家用 MPV 品牌最明显的特征是品质耐用，其次是创意科技，第三是美观精致。来源：于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。新进家用 MPV 品牌典型特征品质耐用（38.6%，N=332）创意科技（18.0%，N=155）美观精致（16.9%，N=145）环保健康（10.6%，N=91）新潮有趣（10.6%，N=91）个性定制（5.2%，N=45）22.9%20.2%26.5%16.8%20.0%19.3%23.1%19.8%17.6%15.4%15.4%17.8%15.6%15.6%272022.4 iResearch I潜在家用 MPV 用户的购车态度 购车方便出行，预算 20-30 万，最关注驾乘舒适和安全性 63.6%潜在用户因为出行方便而计划购买 MPV，购车预算集中在 20-30 万，购车时重点关注安全性和驾乘舒适性，核心诉求主要是安全性、驾乘舒适性及车身稳定性。潜在用户喜欢风格优雅、时尚、硬朗的车型，认为 MPV 的性能与驾驶体验的标准应该是刹车性能好、座椅舒适及安全功能齐全。来源：于 2022年 3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。购车原因（TOP5）（N=418）1.7%12.9%16.5%23.9%26.3%17.7%购车预算（%）63.6%46.4%36.6%34.0%26.3%购车原因（%）出行方便 接送家人 工作需要 增换购大空间的车 有孩子了 购车预算（N=418）（5-10万（10-15 万（15-20万（20-25 万（25-30万 30万以上 购车关注因素（TOP5）（N=418）36.6%30.1%25.4%22.0%20.3%购车关注因素（%）安全性高 驾乘舒适 空间大 操控平稳 科技感强 购车核心诉求（TOP5）（N=418）34.0%33.7%31.1%27.0%24.2%购车核心诉求（%）安全系数高 驾乘舒适性高 车身稳定性高 后排空间大 能乘坐更多人 喜欢的设计风格（TOP5）(N=46)39.1%37.0%37.0%34.8%34.8%喜欢的设计风格（%）优雅的 时尚的 硬朗的 舒适的 科技的 关注的安全性(N=153)62.1%60.8%56.2%39.9%39.2%38.6%关注的安全性（%）刹车制动性能好 安全配置丰富 安全性口碑好 车身抗撞 驾驶视野好 碰撞测试星级高 关注的驾乘舒适性（TOP5）(N=126)54.8%52.4%49.2%42.9%38.1%关注的驾乘舒适性（%）座椅舒适 减震效果好 驾驶座视野好 车内功能操作方便 隔音降噪效果好 关注的智能配置（TOP5）(N=76)56.6%50.0%47.4%38.2%35.5%关注的智能配置（%）安全功能 控制功能 驾驶辅助功能 导航功能 生活服务功能28家用 MPV 行业发展环境 1家用 MPV 行业发展现状 2家用 MPV 使用行为分析 3典型车企案例分析 4292022.4 iResearch I品牌案例 东风风行 MPV 世家精细布局，向家用高端市场进击 2001 年，东风风行推出 第一辆自主 MPV 菱智，成为 中国自主商务 MPV 的开创者。东风风行被誉为“MPV 制造专家”，其最大优势在于聚焦 MPV 领域市场，拥有多年技术积淀、百万用户口碑的见证以及先进的研发平台。在此基础上，东风风行全面布局 MPV 市场，根据品牌焕新“乘风计划”，东风风行将细化家用及商务 MPV 产品布局，全面布局兼用、家用、公商务市场，形成国内最完整的 MPV 产品线。基于已有 MPV 产品，家用高端 MPV 将成为风行完善产品布局的重点之一。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。2021 年东风风行 品牌焕新，力求成为“贴近用户的 专业出行服务领导者”。全新超级立方 EMA 架构平台使车辆空间、舒适、安 全、动力等性能及智能化水平等实力大幅提升，增 强风行打造更加 年轻化、高端化的车型 的能力。品 质 传 承 东风风行 MPV 凭借 高可靠性、高耐用性、低油耗、长质保、高性价比，深受消费者的喜爱。2001 年，国内 第一辆自主 MPV。2012 年，国内 首款小排量全能商务车，打造 6-8万 元级小排量 MPV 细分市场。2013 年，进入 5-7万元级小排量 MPV 细分市场。2014 年，推出 自主品牌首款高端多功能公商务用车 2015 年，进入家用 MPV 市场。2015-2022 年，MPV 产品不断升级。历 史 积 淀 创 新 升 级 沉淀与创新，成就自主品牌 MPV 世家 风行 S500商用 菱智 M5菱智 V3风行 M7中低端 中高端 精细布局，进军家用高端 MPV7座家用车颠覆者 东风风行 游艇 家用 注：上图仅展示东风风行部分重点及代表性 MPV 车型 即 将 上 市*2018年因内部产品布局调整已停产302022.4 iResearch I品牌案例 东风风行 MPV 世家的焕新风尚：东风风行 游艇带来“品质家生活”随着汽车消费整体升级、中国大家庭的出行需求激增，7座家用车市场年轻化、时尚个性化的趋势愈发明显。家用车需求进入 3.0时代，要求外观设计更优雅、空间更宽适、内饰更舒适、智能配置更高端、动力性能更强大以及安全性能更可靠。作为以游艇级标准打造的标杆车型，风行 游艇的诞生不仅进一步满足了 3.0时代家用人群对舒适乘坐体验的需求，也标志着东风风行全面发力中高端 7座家用车市场。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。家庭生活 多变人车互动，打造 颠覆性的智能体验。以 先进的智能网联方案、L 2+智能辅助驾驶技术，提升车辆的智能安全水平。先进科技 依托“超级立方 EMA 平台架构”的延展性，打造 同级最强空间表现，拥有无限空间感和开阔视野。宽敞空间 更先进的研发技术、更高的品质管控标准，使得东风风行 游艇具备 全面的可靠性能。卓越性能 高效黄金动力，打造 颠覆性的驾乘体验。舒适内饰、高端智能配置、强大动力性能、可靠安全性能，带来 游艇级舒适乘坐体验。驾乘舒适 以“锋动力学”设计理念为指引，造型融入“游艇”的设计元素，构建内外兼得