亿渡数据：2022年中国充电桩行业短报告_18页_1mb.pdf

2022 年中国充电桩行业短报告2022.0 版权所有 2022 深圳市 亿 渡数据科技有限公 司。本 文件 提供 的任 何内 容（包 括但不限于数据、文字、图表、图像等均 系亿渡数 据独有的高度 机密性文 件（在报告中 另行标明 出处 者除外）。未经亿渡 数据事先书面许可，任何人不 得以任何方 式擅自复 制、再造、传播、出版、引用、改编、汇 编本报告 内容，若有违反上述约 定的 行为 发生，亿渡 数据 公司 保留 采取 法律 措施，追 究相 关人 员责 任的 权利。目录 第一章 中国充电桩行业概况-04 充电桩行业定义及分 类-05 充电桩行业发展历程-06 充电桩行业国内市场 规模-07 充电桩行业国内竞争 格局-08 充电桩行业 驱动因素-09 充电桩行业产业链图 谱-10 产业链上游-11 产业链下游-12 第三章 充电桩行业 典型企业介绍-14 青岛特锐德电气股份 有限 公司-15 万帮星星充电科技有 限公 司-16 江苏云快充新能源科 技有 限公司-名词解释 充电桩：为新能源电动车提供充电服务的设备 装置，功 能 可 类 比 加 油站 中 的 加 油 机，安 装 在公 共 场 所 的 停 车 场、充电 站 或 者 居 民 小 区、企业 停 车 场 等 私 人 场 所 内，可根据不同的电压等级为各类型号的电动汽车提供充电服务。公用充电 桩：完全面向社会车辆服务的公共充电桩。专用充电桩：面向部分特定社会车辆服务的公共充电桩。公共充电桩：为社会车辆（全部或部分）提供充电服务而进行建设运营的充电桩（含公用与专用）。私人充电桩：主要指个人（非企业）建造的、以满足自用需求为主的充电桩。共享 私桩：个人为满足私人车辆充电而进行自建，且可向其他车辆提供充电服务的充电桩。保有量：某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的某种物品的数量，机动车保有量等。充电模块：电力电源最主要的配置模块，广泛应用于35kV 到330kV 的变电站电力电源中。功率器件：也称电子电力器件，是主要用于电气工程、电力系统中，根据负载的要求处理电 路中电力转换的器件，从而使电气设备得到最 佳的电能供给和高效、安全、经济的运行。断路器：指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。逆变器：把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电（一般为220V,50Hz 正弦波）的转换器。SaaS(Software as a Service)：即软件服务平 台;SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。CAGR（Compound Annual Growth Rate)：复合年均增长率，描述一项投资在特定时期内的年度增长率。计算公式：(终值/初始值)(1/年数)-1。CRn(Concentration Ratio)：即行业集中度，指业务规模前n 名的公司所占的市场份额。行业概述 政 策 补 贴、下 游 需 求、技 术 革 新 三 因 共 振，充 电 桩 行 业正 当 时，预计2025 年国 内市 场 规模超两千亿元。2020 年 充 电 桩 被 国 家 纳 入“新 基 建”之一，带动现有企业扩能增产，行 业成 长 速度 加 快。当前充电 桩 行 业 集 中 度 较 高，CR4 达76%，但 行 业 仍 处 于 成 长 期，新 玩 家 不 断 进 入，未来竞争格局存在不确定性。定义与分类充电桩主要指代为新能源电动车提供充电服务的设备装置，功能可类比加油站中的加油机，安装在公共场所的停车场、充电站或者居民小区、企业停车场等私人场所内，可根据不同的电压等级为各类型号的电动汽车提供充电服务。充电桩：为电动汽车提供 充电服 务的充 能设备充电桩是新能源汽车发展必不可少的 配套设 施充电桩主要内部硬件主要外部硬件充电柜 充电枪 LED 显示屏逆变器 变压器 充电模块计量表计费控制单元充电控制器人机交互装置 功率单元充电接口刷卡急停、防盗装置电源 充电充电桩硬件构造分类维度 分类内容 特征根据充电方式直流充电桩电压 电流 可调 范 围大，可为 电动 汽车 快速 充 电，也被成为“快充”，充电时长0.5-2 小时交流充电桩 功率较小，无法快速充电，充电时长5-8 小时根据服务对象公共充电桩 在公共场所为社会车辆提供充电服务专用充电桩建设在单位/企业自有停车场，服务对象为内部人员自用充电桩 建设在个人自有车位，受众为私人用 户根据安装方式落地式充电桩 安装在不靠近墙体的停车位挂壁式充电桩 安装在靠墙停车位根据安装地点室内充电桩 安全系数要求较低，成本相对较低室外充电桩 露天安装，设备防水等级较高根据充电接口一桩一充 一个充电桩只对应一辆车一桩多充 支持多台电动车充电，加快充电效率充电桩工作原理充电桩行业分类维度广，产品可多样 化细分发展历程 充电桩被纳入“新基建”领 域，行 业成长 速度加 快200620082009-20152016-2019比亚迪建立首个电动汽车充电站北京奥运会期间国内首个集中式充电桩成立，可满足50辆纯电动大巴车充电需求国家电网、车企与出行公司大范围布局充电桩，截止2019 年底，全国各类充电桩保有量达121.9 万台2020 年3 月充电桩被政府纳入新基建领域，发展空间迅速扩大国家主导早期大规模建设，引导民间资本进入，国家提出到2020 年480万充电桩建设目标2020-？行业起步期较晚，早期主 要由政 府与国 企主导 发展，自2015 年国 家出台 电动 汽车充 电基础 设施发 展指南（2015-2020 年）文件 后，社 会资本开始进入行业，带动行 业爬坡 增长；2020 年3 月中 央会 议 将新 能 源汽 车 充电 桩 行业 纳 入新 型 基础 设 施建 设，刺 激 行业 企 业进 一 步扩 能 增产，当前 行 业整 体 仍处 于 关键 成 长期。成 长 早 期关键成长期萌芽期充电桩行业早期由政府主导，政策支 持兼社 会资本 进驻带 动充电 桩市场 迅速扩 容，当 前行业 处于关 键成长 期国内市场规模 充电桩行业或迎爆发式增 长，预 计2025 年国 内市场规模超 两千亿元23.247.7 70.387.4147337505.6681.8820.7910.617.822.4 41.155.781.2117.7176.6 264.8 397.2 595.9 3.67.6 10.624.133.551.377.0 115.4 173.1 259.7 025050075010002017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E中国充电设施保有量（2017-2026E）公用 专用 私人 指数(公用)（万台）72 124.3195.1268.9418.7809.61214.41700.12210.22870.20200040002017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E中国充电设施市场规模（2017-2026E）(亿元）2017 2020 2021 261.7 81.2 33.5 147 2021 418.7 2021 2026 CAGR 37.83%2026 1766 数据来源：EVCIPA、亿渡 数据中国充电桩市场规模进入快速上升通 道398534355658307586602518204196840972651032491818461688484095411334988617210161713369227190福建省河南省安徽省湖北省山东省浙江省北京市江苏省上海市广东省公共桩共享私桩2021年底公共充电 桩&共享私桩总数TOP10 省份（单位：台）*纯自用私人桩此处 不计 入统 计 2021 189,036 110,171 104,398 107,001 88,213 当前国内不同省市之间充电桩数量差 距较大国内竞争格局当前行业 集中度高，CR4 达76%，但行 业整体 处于成 长期，新玩家 不断涌 入27.02%20.86%16.16%11.96%3.36%2.90%2.17%2.10%1.90%1.61%9.96%星星充电特来电国家电网云快充南方电网依威能源汇充电搜狐车电网上汽安悦万马爱充其它19,633 23,146 25,617 26,835 35,365 40,886 145,287 196,484 252,267 257,463 87131670992万马爱充上汽安悦搜狐车电网汇充电依威能源南方电网云快充国家电网特来电星星充电国内主要运营商充电桩数 量TOP10（单位：台）公共桩共享私桩 根据中国电动汽车充电基础设施促进 联盟EVCIPA 统计，截止2021 年底，行业CR4达到76.0%，CR10 达90.0%，行 业集中 度较高。充电桩行业纳入“新基建”和新能 源汽车 强劲发 展双因 共振，行业内 现有企 业增能 扩 产，同时 不 断有 新 玩家 进 入，但 行业当 前仍处 于成长 期，未 来国内 竞争格局存在较大不确定性。充电桩行业前期投入大，投资回报期 长，行 业进入 壁垒较 高。上游制造商企业产品同质化程度高，供应商 议价能 力弱。注：数据截止2021 年底中国充电 桩数量前 十充电 桩 企业 占比数据来源：EVCIPA，亿渡 数据 整理98.06%星星充电充电桩行业整体呈现高集中度，其中 国内共 享私桩 数量星 星充电 份额超98%其它1.94%星星充电占据国内共享私 桩市场 绝对份 额行业驱动因素 下游高需求、技术进步与 利好政 策三重 优势助 推行业 快速发 展近年主要利好行业政策时间 政策名称涉及行业政策主要内容2019年3 月 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政政策补贴的通知2019 年新能源汽车补贴标准在2018 年的基础上退坡超过50%，并取消“地补”，改为 补贴充电基础设施2020年10 月 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持2021年2 月 商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知鼓励有条件的地方出台充（换）电基础设施建设运营补贴政策2021年3 月十四五规划与2035 年远景目标纲要全国各省市积极布局充电设施建设 030201 10 100kWh 2020 2021 93.6 352.1 3.7:1 14767.746.933792.276.80200400随车配建充电桩 公共交流充电桩 公共直流充电桩国内充电基础设施保有量-2022 年 预 测2021 2022万台数据来源：EVCIPA，亿渡 数据 整理产业链图谱 上游企业为低毛利率充电 元器件 提供商，下游 新能源 电动车 企增长 空间大下游中游上游充电桩元器件充电模块、功率器件变压器、接触器充电连接器、电缆、电池 上游企业主要为充电桩设备元器件供应商，包括充电模块、功率器件、接触器、变压器、连接器、电池片等等；主要零部件大多为标准化电气产品，制作技术难度小，企业之间同质性高，产品差异化程度低，企业毛利率较低。主流代表 企业新能源电动汽车乘用车商用车充电方案解决商设计运营模式、广告服务 充电桩下游行业主要以新能源电动汽车和充电服务运营解决商为主。由于政策扶持，新能源电动车市占率将提升；充电服务解决商以帮B端企业设计整体运营方案、增加广告收入为主要业务模式。主流代表 企业充电桩整合制造充电桩运营 充电桩运营方与生产方有业务重合部分，不少主流充电桩企业的商业模式采取 生产+营运一体化模式。随着新能源汽车行业的强势增长，当前国内电动汽车与充电桩配比存在失衡现象，中游企业未来成长空间大。充电设备、配电设备电网企业、充电桩厂商主流代表 企业产业链上游充电桩元器件：产品标准 化程度 高，多 数元器 件行业 近达完 全竞争 格局统分行业 细分行业 行业主要企业充电设备充电模块许继电气、国电南瑞、科士达接触器、继电器、连接器群英、永贵电器、中航光电功率器件 英飞凌断路器 良信电器、北元电器配电设备变压器 华瑞易能、西门子保护设备 许继电气、恒凯电力低压开关配电设备 威腾管理设备LED 显示屏 洲明科技、艾比森管理辅助设备 思源电气 充电设备配电设备 管理设备充电桩 成本构成 充电模块是充电桩核心设备，占整体成本40%以上，整个充电设备版块占整体成本近60%；功率电器（IGBT）：充电桩关键器件之一，当前主要依赖进口，代表企业为英飞凌。充电桩元器件厂商众多，格局分散，企业之 间充分 竞争，上游企 业议价空间有限。部分中游充电桩运营商企业开始整合 产业链，开拓 上游业 务，生 产元器件后统一组合再进行后续运营，如中 游企业 龙头特 锐德。2020 年充电桩纳入国家“新基建”之 一，为 上游行 业注入 一定活 水，部分上游企业开始布局充电桩业务，如许 继电气 开始研 发充电 桩整机 产品。充电设备在充电桩成本中占比超60%行业进入壁垒低，涉及众多细分领域成本占比：10%成本占比：30%60%产业链下游(1/2)国家政策扶持与燃油车禁 售计划 双因共 振，新 能源车 渗透率 将大幅 提升全球主要车企燃油车停产/停售时 间表车企 时间 布局方案比亚迪 2022年3 月 全面停产燃油车北汽集团 2025年 全面停售燃油车长安汽车 2025年 全面停售燃油车梅赛德斯-奔驰 2030年 全面停售燃油车丰田汽车 2030年中国、欧洲、北美地区停售燃油车宝马集团 2030年欧盟区停售燃油车大众汽车 2035年欧洲市场停售燃油车本田汽车 2040年 全面停产燃油车 环境问题严峻导致碳排放产业承压，全球各大车企陆续公布燃油车退市时间,驱动 新能源车企扩能增产。2020 年，国务院办公厅印发 新 能源汽车产业发展规划（2021 2035年），大力支 持新 能源汽车 产业发 展。受到政策推动因素影响，新能源汽车 行业正当风口，渗透率和市占率均将进 一步提升。2023 年后 补贴 退坡，预计 市 场会有少许回落，但总体呈现增长态势。中国新能源汽车市场销量 及增长 率预测 2020-2025(单位：万辆）注：新能源（NEV）=插电混合动 力（PHEV）+纯电动（BEV）93.3126.2208.3274.7364.9493.122.828.939.541.445.549.333.59%59.77%27.56%29.83%32.16%0%10%20%30%40%50%60%70%01002003004005006002020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E纯电动（BEV)插电混合动力（PHEV)新能源（NEV)YoY 增长率（右轴）37%27%20%8%8%比亚迪 上汽通用五菱 特斯拉中国长城 广汽埃安2021年中国新能源企业销售排行TOP5国家政策利好新能源汽车行业，当前 正处增 长峰期 燃油车禁售计划推行，汽车市场向新 能源倾 斜资料来源：IDC 中 国、中汽 协会、亿 渡数 据整 理充电服务方案解决商：产 业链中 下游“润 滑剂”，跨行 副业收 入占比 上升 充电服务方案提供商为充 电桩公 司及其 他有电动汽车充电诉求企业 提供业 务解决 方案，提高充电桩在公共场 所的普 及度，刺激充电桩下游产业活力。充电运营整体解决方案提供商下游第二 方案提供商与其他行业横向合作，积极整合行业资源，同时增加企业自身收入来源渠道。在充电桩上安装液晶屏、广告灯箱，发展广告业务媒体广告充电桩保险业务整车一站式服务交通工具租赁充电桩财产保险和充电桩充电安全责任保险，与各大保险公司合作与整车厂 商合作，构建整车电商平台，提供在线一站式服务通过app 提供各类电动车租赁服务充电服务方案提供商提升下游企业活 力充电服务方案提供商有利于跨行资源 横向整 合产业链下游(2/2)主要代表企业：施耐德、易事特、东方电子行业企业 青岛特锐德电气股份有限 公司：充电桩 运营商龙头，2021 年充 电量 超42 亿 度，市 场份 额为38.34%，排 名全国 第一。万帮星星充电科技有限公 司：充 电桩行 业独角兽企业，国内充电标准 主要制 定者。江苏云快充新能源科技有 限公司：国内 最大的第三方充电物联网SaaS 平台，业 务覆 盖360 多座城市，服 务电桩 运营商 超4300 家。特锐德中国最大户外箱式电力产 品系统 集成商，国内 新能源 汽车充 电网布 局领军 者资料来源：亿渡 数据整 理福州G8.5 世代B9生产线，LCD 产能120K，满产武汉G10.5 世代 B17 生产线，LCD 产能180K，已部分投产安徽G8.5 世代 B4 生 产 线，TFT 产能90K，满产合肥G6 世代B3 生产线，LCD产能90K，满产京东方 大尺寸LCD 面板出货数量市占率最高32.00%15.10%14.40%14.20%6.10%5.90%7.10%7.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%资料来源：亿渡 数据整 理京东方+中电熊猫,27.30%群创,11.50%LGD,13.10%友达,11.20%华星光电,12.20%三星,9.90%惠科,7.10%其他,7.70%京东方+中电熊猫 群创 LGD友达 华星光电 三星惠科 其他资料来源：亿渡 数据整 理鄂尔多斯G5.5 世代B6 生产线，LCD/OLED 产能60K，满产北京G8.5 世代B4 生产 线，LCD 产能90K，满产合肥G10.5 世代B8 生产线，LCD 产能120K，满产乘风国家新能源政策，2020年后 特锐 德充 电网 业 务强 增 长资料来源:公司年 报，亿渡 数据 整理2021年直流充电桩市占率全行业第一企业行业优势 在 公 共 充 电 领 域，公 司 运 营 充 电 桩25.23 万台，其中 直 流 充 电 桩 数 量15.15 万台，市场份额为32.24%，排名全国第一。特锐德近五年营业收入与YoY增长率 公司主营业务分智能制造和充电网两大版块，分属输配电和新能源汽车产业；在充电网业务板块主要包括新能源汽车智能充电网的建设运营、充电网解决方案销售、新能源微网销售等业务。15.2%14.8%10.7%26.5%0%10%20%30%02550751002017 2018 2019 2020 2021营业收入 YoY 增长率（右轴）58.21%32.90%7.53%1.36%2021年特锐德分行业营业收入构成电力系统 新能源汽车充电 业务铁路系统 煤炭系统分行业 2021毛利率 毛利率比上年同期增减电力系统21.07%-0.96%新能源汽车充电业务及其他22.07%+0.11%占公司营收10%以 上的行业 业务毛 利率统 计 较上年同期，2021公司营收增长26.48%；公司充电业务强势增长，带动公司整体营收上扬，2021年公司新能源汽车充电业务板块营收比上年同期增加51.85%。规模效应技术创新合作资源 业内率先提出并搭建充电网完整技术体系；创新搭建四层网络架构充电网技术体系。与超100家政府平台、公交集团等企事业单位成立合资公司。ABA 2021 9 中金资本和施耐德电气领投，建银国际、国创中鼎、上海国和、武进高新区平台公司等跟投；本轮融资8.55 亿元人民币B 2021 5 高瓴资本领投，IDG资本、新希望投资集团、泰康资本等跟投；融资金额未公布。星星充电 充电桩行业的“独角兽”企 业 星星充电属万帮星星充电科技有限公司运营品牌，专注于新能源充电设备研发制造，平台兼容全部国标车型，产品线涵盖交直流设备、充电枪头、电源模块、智能电柜、换电设备等。B 轮投后估值达155亿元人民币。亚洲电动汽车充电解决方案领域估值 最高企 业星星充电首次启动社会化融资亚洲数字能源领域估值最高的独角兽010302 和奔驰、保时捷、奥迪、大众等全球近60家知名车企 达 成战略合作，与以万科地产为 代表的74家国内百强地产公司 建立了战略伙伴关系 充电领域的国标制定单位，参与了国内所有充电标准的起草，并且作为中国代表参与IEC 国际电工委员会标准的起草，强化品牌知名度 中国共享私桩主要运营商，截止2021 年12 月底，共享私桩市占率（国内）超98%与下游车企合作密切，平台兼容全部 国标车 型资料来源:公司官 网，亿渡 数据 整理云快充 充电桩行业“黑马”，打造 国内最 大第三 方充电 物联网SaaS 平台03 02 01 CPOEV 基于“第三方平台”的共赢商业模式，快速 跻身行 业前列 定位第三方服务平台，与上下游伙伴共赢:云快充除创始地南京有少量自建桩，在其他城市均无自建桩，免费为中小运营商开放运营服务平台，平台当前充电桩运营商超4300家，业务覆盖城市超360个；探寻SaaS+N 模式，丰富公司盈利来源:探索充电运营的衍生服务，在充电桩旁设置休息室和配套完善的便利店或咖啡厅，开拓车友在等待充电时的潜在消费需求。公司主要业务分布01020304 10 B2B B 企业核心优势资料来源:公司官 网，亿渡 数据 整理法律声明版权声明本报告为亿渡数据制作，报告中所有 的文字、图片、表格 均受有 关商标 和著作 权的法 律保护，部分 文字和 数据采 集于公 开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公 司书面 许可，任何组 织和个 人不得 以任何 形式复 制或传 递。任 何未经 授权使 用本报 告的相 关商业行为都将违反中华人民共和国 著作权 法和 其他法 律法规 以及有 关国际 公约的 规定。免责声明本报告中行业数据及相关市场预测主 要为行 业研究 员采用 桌面研 究、行 业访谈、市场 调查及 其他研 究方法，建立 统计预 测模型 估算获得，只提供给用户作为市场参考 资料。在任何 情况下，本报 告中的 信息或 所表述 的意见 均不构 成对任 何人的 投资建 议。在 不同时期，亿渡数据可能撰写并发布与 本报告 所载资 料、看 法及推 测不一 致的报 告。本 公司不 保证本 报告所 含信息 及资料 保持在 最新状态，本公司将随时补充、更新和 修订有 关信息 及资料，但不 保证及 时通知 或发布。在任 何情况 下，本 公司亦 不对任 何人因 使用本报告中的任何内容所引致的任何 损失负 任何责 任。