欧洲三网融合发展报告.pdf

密级： AAA 欧 洲 三 网 融 合 发展 报告 For 北京格兰瑞智咨询有限公司 版权所有 Beijing Guideline Research & Consultation Co. Ltd. E-mail:guidelinesinodtv 发行时间：贰零壹贰年 伍 月 中国数字电视资讯网 sinodtv 密级： AAA 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 1 “以国外为镜，明国内得失 ”，国外 先进国家和地区 三网融合的发展进程，如同一面镜子， 能够 照出国内三网融合发展的成绩和不足。 欧 洲一共有 45 个国家和地区 、 约 7.28 亿人 口 ，是 世界 人口密度最大 、经济 技术最发达 的一个洲 ； 欧洲联盟 （ 简称欧盟 ） 目前拥有27 个主权成员国、 5 亿人口、 GDP16.106 万亿美元， 是目前世界上一体化程度最高、规模最大的区域组织。 欧盟和欧洲代表国家（如英国、德国 、法国 ） 三网融合 的 发展状况 及其 监管 方式 ，对于正处于三网融合关键 发展时 期的中国，有着 重要的借鉴意义。 本 报告结合欧洲三网融合权威 数据发布 机构（包括但不限于 欧洲有线、 英国 通信办公室（ Ofcom） 、 德国 联邦网络管制局 (BNetZ)、法国电子通信与邮政管制局（ ARCEP） ） 发布数据信息，从宏观环境、最新进程、用户信息多个角度进行深度分析研究，并讨论欧洲三网融合经验对中国三网融合的积极启示 1，力求为读者清晰呈现并 客观 分析欧洲三网融合最新发展状况。 本报告主要 内容 包括 ：欧洲三网融合监管情况，欧洲 宽带、视频、电话 业务发展情况，英国三网融合发展具体情况及典型运营商案例研究，德国三网融合发展具体情况及典型运营商案例研究 ，法国三网融合发展具体情况及典型运营商案例研究 。 报告名称： 欧洲三网融合发展报告 发行时间： 2012 年 5 月 文字数量： 3.85 万字 图数量： 45 个 表数量 ： 28 个 1不同于中国的社会主义市场经济 ， 欧洲大部分国家是资本主义市场经济。我们在学习国外 案例 的时候，需要抱着批判扬弃的态度，有选择性的学习其先进经验。 前 言 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 2 本报告 中所涉及的 欧洲地区数据主要来自欧洲有线（ Cable Europe） 、 欧 洲 统计局（ Eurostat） 及国际电信联盟（ ITU） 的最新数据，英国数据主要来自英国通信办公室（ Ofcom）最新数据，德国数据主要来自德国联邦网络管制局（ BNetZ）和 DSLWEB 最新数据，法国数据主要来自法国电子通信与邮政管制局（ ARCEP）最新数据，典型运营商案例数据主要来自相应运营商最新报告数据。 以下是本报告可能涉及到的数据发布机构简介 ： 欧洲有线 （ Cable Europe）： 其 是联系欧洲 各 有线电视运营商 的 一个非营利性的专业会员机构 。 欧 洲 统计局 （ Eurostat） ： 位于 卢森堡，是欧盟统计工作的最高行政机构。 欧洲统计局并非单独执行欧盟统计工作，而是依赖一个称为 “欧洲统计系统 ”（ European Statistical System）的工作网络，该统计体系由欧洲统计局、欧盟成员国及冰岛、挪威和列支敦士登的统计机构和中央银行共同组成。 英国通信办公室（ Ofcom）： 英国电子通信业的监管机构，负责英国电视、广播、固定和移动电信、邮政方面业务的监管 ，每年定期发布英国电子通信业的相关运营数据。 德国联邦网络管制局（ BNetZ）： 德国联邦经济和技术部下设的一个独立机构，主要负责电信和广播电视行业的网络传输、频谱分配 ，每年定期发布德国电子通信业的相关运营数据。 法国电子通信与邮政管制局（ ARCEP）： 法国信息网络监管机构， 每年定期发布法国电子通信业的相关运营数据。 国际电信联盟（ ITU） ： 联合国中主管信息通信技术事务的专门机构，每年定期发布关于全球电信业进展的最新数据。 Point Topic： 一家位于英国 、 全球领先的宽带通信业务咨询机构 ，每季度定期发布全球宽带和 IPTV 进展的 最新数据 。 IDATE： 一家国际知名的电信、互 联网和传媒市场研究公司，定期发布 TMT 行业相关数据。 Informa telecoms&media： 一家国际知名的电信、传媒市场商业信息咨询公司，定期发布全球 TMT 行业 相关数据。数据说明 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 3 本报告由北京格兰瑞智咨询有限公司（简称格兰研究 /Guideline Research）发布，相关知识产权归格兰研究（ Guideline Research）所有，购买本报告的客户应将其作为商业秘密予以保护，本报告只能在客户内部使用，不得进行复制、散发和再销售。没有经过格兰研究（ Guideline Research）的许可，任何 单位不得将该报告部分的或全部的向其它第三方披露，不得使用本报告中的文字、数据及图表等信息用于其他商业目的，否则将承担相应的责任。 对于格兰研究（ Guideline Research）在公开场合及媒体发布的本报告相关内容，其他媒体或网站进行引用时，必须注明信息来源为：格兰研究（ Guideline Research） 欧洲三网融合发展报告 。 北京格兰瑞智咨询有限公司 地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 D 座 1909/1910/1918 室 邮编： 100036 研究员 ：林昇 电话：（ 86-10） 59706782 传真：（ 86-10） 59706782 E-mail： linshengsinodtv 网址： sinodtv 版 权 声 明 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 4 1. 欧洲三网融合监管发展 . 13 1.1. 三网融合前监管情况 . 13 1.2. 监管演变过程 . 13 1.3. 监管机构 . 15 1.4. 借鉴 . 15 1.4.1. 分步推进，制定框架法成功过渡 . 15 1.4.2. 立法从技术的趋同性出发 . 15 1.4.3. 监管以消费者为中心 . 16 2. 欧洲三网融合业务发展 . 16 2.1. 宽带互联网业务 . 16 2.1.1. 欧洲宽带发展世界领先 . 16 2.1.2. 具体情况 . 17 2.1.3. 有线宽带业务 . 21 2.2. 视频业务 . 24 2.2.1. 总况 . 24 2.2.2. 有线电视 . 25 2.2.3. IPTV . 28 2.3. 语音业务 . 29 2.3.1. 固定语音业务 . 29 2.3.2. 移动语音业务 . 29 2.4. 启示 . 30 2.4.1. 宽带战略先行 . 30 2.4.2. 欧洲有线电视运营商：保障传统业务，发展新业务 . 31 3. 英国三网融合发展情况 . 33 3.1. 融合历程 . 33 3.2. 监管部门 . 34 3.3. 业务发展 . 35 3.4. 运营数据 . 39 3.5. 案例 维珍传媒（ VIRGIN MEDIA） . 40 3.5.1. 简介 . 40 目 录 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 5 3.5.2. 业务介绍 . 41 3.5.2.1. 宽带互联网业务 . 41 3.5.2.2. 电视业务 . 41 3.5.2.3. 电话业务 . 44 3.5.2.4. 捆绑产品 . 44 3.5.3. 运营数据 . 46 3.6. 启示 . 47 3.6.1. 建立独立统一的监管机构 . 47 3.6.2. 宽带也能成为有线的王牌 . 47 3.6.3. 发展捆绑产品，吸引更多用户 . 48 4. 德国三网融合发展情况 . 49 4.1. 发展情况 . 49 4.2. 业务进展 . 49 4.3. 案例 德国有线电视集团（ KABEL DEUTSCHLAND） . 51 4.3.1. 简介 . 51 4.3.2. 业务介绍 . 52 4.3.2.1. 电视 . 52 4.3.2.2. 互联网和电话业务 . 53 4.3.3. 运营数据 . 54 4.4. 启示 . 54 4.4.1. 有线宽带持续发展 . 54 4.4.2. 有线电视运营商“四网融合” . 55 5. 法国三网融合发展情况 . 56 5.1. 融合历程 . 56 5.2. 监管部门 . 56 5.3. 业务进展 . 57 5.4. 案例研究 法国电信（ FRANCE TELECOM） . 62 5.4.1. 简介 . 62 5.4.2. 业务介绍 . 62 5.4.2.1. IPTV . 62 5.4.2.2. 宽带业务 . 64 5.4.3. 运营数据 . 65 5.5. 启示 . 66 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 6 5.5.1. “与时俱进”的国家数字战略 . 66 5.5.2. 国际化战略 . 66 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 7 图 1 欧盟三网融合发展过程 . 14 图 3 2011 年全球各地区互联网接入速率 . 17 图 4 2011 年 全球各地区宽带渗透率 . 17 图 5 欧洲数字议程宽带发展目标 . 18 图 6 欧盟与欧洲各主要国家宽带战略 . 18 图 7 欧盟 近年宽带发展情况 . 19 图 8 欧盟国家近年 DSL 和 CABLE 宽带发展情况 . 19 图 9 2011 年欧盟各国宽带入户率（ %） . 20 图 10 欧盟国家不同宽带接入方式比重 (2011 年 7 月 ) . 21 图 11 近年欧盟有线宽带用户规模增长情况 . 21 图 12 DOCSIS 3.0 成为欧洲未来有线业务的基础 . 22 图 13 欧盟国家宽带互联网收入在有线整体收入中占 比 . 23 图 14 欧盟 2010 年各视频传输通道用户比例 . 24 图 15 欧盟国家有线渗透率示意图（ 2010 年） . 25 图 16 欧盟有线用户发展情况 . 27 图 17 2010/2011 年模拟、数字电视收入各占比例 . 28 图 18 欧洲近期 IPTV 用户发展情况 . 28 图 19 欧盟近年 CABLE 电话用户发展情况 . 29 图 20 欧洲移动通信网络覆盖情况 . 30 图 21 2011 年全球各地区移动电话渗透率 . 30 图 22 欧盟有线收入具体情况 . 31 图 23 欧盟国家有线电视运营商 2011 年不同业务收入比例 . 32 图 24 英国三网 融合发展进程 . 34 图 25 通信办公室（ OFCOM）的组织架构 . 35 图 26 英国近年电子通信业收入情况 . 36 图 27 数字英国发展目标 . 37 图 目 录 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 8 图 28 英国宽带家庭渗透率（ %） . 37 图 29 英国 “超高速宽带 ”部署时间表 . 38 图 30 英国 不同视频平台发展情况 . 39 图 31 2011 第一季度和第四季度维珍视频点播月点击次数 对比 . 43 图 32 德国国家宽带战略 . 49 图 33 德国宽带接入发展情况 . 50 图 34 2011 年底德国宽带市场各主要运营商用户情况 . 50 图 35 德国独立有线用户数（ UNIQUE CABLE CUSTOMERS）在欧盟国家排名第一（ 2010 年）. 50 图 36 德国电话市场不同接入方式所占比例（ %） . 51 图 37 2011 年第四季度德国有线电视集团收入构成 . 53 图 38 德国有线电视网互联网接入用户数 . 54 图 39 数字法国 2020主题 . 58 图 40 法国电子通信业业务收入构成情况 . 58 图 41 法国电子通信业务近年发展情 况 . 59 图 42 法国超高速宽带部署情况（ 2010 年底） . 61 图 43 法国 IPTV 用户增长情况 . 61 图 44 2008-2012 年法国电信 IPTV 及卫星电视用户增长情况 . 63 图 45 法国宽带市场份额 . 64 欧洲三网融合发展报告 锻造卓越品质 见证 视讯 未来 Provide for 9 表 1 欧盟三网融合政策进程 . 14 表 2 各种宽带接入技术对比 . 22 表 3 欧洲部分国家 DOCSIS 3.0 发展情况 . 23 表 4 欧盟近年视频业务发展情况 . 24 表 5 2011 年西欧和东欧视频业务收入情况对比 . 25 表 6 欧盟国家有线发展情况（ 2010 年） . 26 表 7 欧盟近年语音业务发展情况 . 29 表 8 欧盟有线收入具体情况 . 31 表 9 欧洲部分国家有线和电信运营商电话、宽带打 包业务比较情况 . 32 表 10 英国三网融合进程 . 34 表 11 英国通信业务发展大事记 . 35 表 12 英国近年电子通信业运营数据 . 39 表 13 维珍传媒部分宽带产品情况 . 41 表 14 维珍部分电视业务包情况 . 42 表 15 维珍视频点播业务包情况 . 43 表 16 维珍传媒捆绑产品简介 . 45 表 17 维珍传媒近期有线运营数据情况 . 46 表 18 维珍传媒近期移动运营数据情况 . 46 表 19 我国电信和广电领域监管现状 . 47 表 20 维珍传媒与英国电信宽带对比 . 48 表 21 德国有线电视集团发展历程 . 52 表 22 德国有线电视集团近期运营数据 . 54 表 23 2011 年第四季度德国八大宽带运营商用户变化情况 . 55 表 24 法国电子通信业业务收入构成情况 . 58 表 25 法国电子通信业务用户近年发展情况 . 59 表 目 录