202339_艾瑞咨询_2023年中国折叠屏手机市场洞察报告（43页）.pdf

2023 年中国折叠屏手机 市场洞察报告 2023.3 iResearch Inc.2 2023.3 iResearch I来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。摘要 直板智能手机发展遭遇瓶颈，大屏尺寸与便携需求的矛盾难以解决，而折叠屏手机 突破限制，创新形态能够满足用户对 大屏沉浸体验和便携操作 的需求。中国折叠屏手机市场“百花齐放”，国内主要手机品牌厂商均已入局，华为和三星 占据 7成市场份额，其中 华为独占半壁江山，在用户认知和满意度排名最高。在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现 持续性地逆 势增长，预计 2023 年 会迎来爆发，折叠屏手机出货量将 超过 550 万台。SMS随着屏幕、铰链等技术方案日益成熟，折叠屏将不断实现机身减薄减重，向轻薄化 趋势发展，同时 软件生态的完善 将成为优化用户体验的关键方向。折叠屏手机现有用户 以高端群体和男性用户居多，未来女性用户增长趋势乐观，预 期产品 轻薄化会带动女性用户市场爆发。3折叠屏手机发展背景 1折叠屏手机市场现状 2折叠屏手机产品现状 3折叠屏手机用户洞察 4折叠屏手机未来发展趋势 54 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机发展背景 直板手机遭遇发展瓶颈，折叠屏成为行业发展新契机 纵观手机发展史，直板智能手机凭借革新的产品体验替代了传统功能手机并成为主流产品形态，但历经多年的迭代和发展，如今直板智能手机的硬件配置和功能体验陷入发展瓶颈，用户的换机动力下降，换机周期也在进一步延长。直板智能机的 尺寸发展受用户便携性需求的制约，无法真正意义上满足用户对于大屏的需求；而折叠形态手机在保证便携性的同时，更 大程度上满足了用户的大屏需求，折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。32.3%32.5%35.5%33.5%外观设计 携带体验 屏幕尺寸 屏幕画质 来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。手机产品形态演进历史 直板机使用痛点 折叠屏手机爽点 20002005201020152020直板屏手 机为主流 产品形态 设计新颖 携带便捷 大屏体验佳 画质清晰 设计单一 携带不便 尺寸不足 画质模糊 35.9%25.5%21.1%19.5%5 2023.3 iResearch I折叠屏手机发展背景 折叠屏手机是国内厂商冲击高端智能手机市场的新赛道 在智能手机市场整体遭遇发展瓶颈的同时，各大厂商将目光聚焦到了高端手机市场。随着供应链技术进步和消费者需求变 化，具备高市场价值和差异化竞争优势的折叠屏手机在中高价位市场中初露锋芒；其相关技术在华为、三星等头部品牌厂 商的积极推动下逐渐成熟，折叠屏手机的高价值属性和差异化产品形态有助于国内品牌厂商进一步冲击高端智能手机市场。来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。注释：各 品牌在售产品均取各机型最低配置售价。国内主要手机品牌厂商（在售）产品价格区间及最高价情况 华为 三星 荣耀 vivo 小米 OPPO15000100005000020000最高价 18,999 元 最高价 12,999 元 最高价 15,999 元 最高价 11,100 元 最高价 10,888 元 最高价 9,999 元 最高价 6,499 元 最高价 8,999 元 最高价 5,999 元 最高价 7,999 元 最高价 6,499 元 最高价 7,999 元 折叠机价格区间（元）直板机价格区间（元）6 2023.3 iResearch I折叠屏手机发展背景 国家政策大力推动智能移动终端相关产业进一步发展 2021 年以来，我国为满足新一轮的科技革命和产业变革深入发展的需求，为我国网络通信的发展提供安全高效、集成互 联的基础设施服务，在“十四五”前后，中央围绕智能终端及其供应链产业颁发了多项指导性、激励性的相关政策方案，为以智能手机为代表的智能移动终端制造产业提供优异的政策利好环境。来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。“十四五”规划期间网络通信产业发展相关政策及部分内容一览类别 颁布时间 政策内容 智能手机端 2021.01 基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 瞄准 智能手机、穿戴式设备、VA/VR 设备等 智能 终端市场，推动微型片式阻容元件、微型射频滤波器、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性 能的电子元器件应用。2021.03“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023 年)鼓励终端企业加快 智能手机 等终端研发，进一步 降低终端成本，提升终端性能。鼓励芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高级化水平，着力提升核 心芯片、模块、器件等研发制作水平，推进我国通信产业链自立自强。2021.03“十四五规划”中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 坚持把发展经济着 力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，强化基础设施支撑引领作用，推进产业基础高级 化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。供应链端（软硬件）2021.03 关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知 对 新型显示器件生产企业 进口国内 不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。2021.11“十四五”软件和信息技术服务业发展规划 支持成立国内首家开源基金会，开放原子开源基金会，加速孵化开放鸿蒙、欧拉等一批开源项目，推动开源代码托管平台发展，优化壮大开源社区 2022.09“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场 在移动操作系统方面，支持骨干企业开展 核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如 鸿蒙 操作系统 装机量已超 3亿台。7折叠屏手机发展背景 1折叠屏手机市场现状 2折叠屏手机产品现状 3折叠屏手机用户洞察 4折叠屏手机未来发展趋势 58 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状 智能手机市场出货量持续低迷，折叠屏手机赛道逆势增长 受市场饱和、用户换机周期长等行业现状影响，中国智能手机市场出货量自 2018 年开始不断下滑。长期来看，随着经济 的复苏，未来行业有望逐步回暖。而折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验，在行业出货量整体下滑的大周期背 景下，实现持续的高速增长，2022 年中国折叠屏手机出货量同比増长 154%；随着国内厂商的陆续入局和产品迭代，预计 2023 年会迎来折叠屏手机市场爆发，折叠屏手机出货量将超过 550 万台。来源：艾瑞消费研究院根据 公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。来源：艾瑞消费研究院根据 公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。注释：报告 所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至 小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。390372296304293 310 324 341-15.4%-4.6%-20.4%2.7%-3.5%5.3%4.5%4.9%201820192020202120222023e 2024e 2025e2018 2025 年中国智能手机出货量 出货量（百万台）增速（%）1.2 1.4 3.6 5.6 9.7 16.0 18.8%154.4%53.70%74.50%64.70%2020 2021 20222023e2024e2025e2020 2025 年中国折叠屏手机出货量 出货量（百万台）增速（%）0线 0线9 2023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状 横向、竖向折叠屏手机各具优势，出货量均成倍攀升 横向折叠屏手机凭借创新的形态和极致的大屏体验，刺激了高端智能手机用户的消费，同时横折机型的高价值和高端性，吸引了国内厂商关注，并纷纷发布横折机型的旗舰折叠产品，以此提高品牌力和影响力，促进了横折机型的增长。竖折机 型的成本相较于横折机型更加可控，而其折叠形态更加小巧、便携，尤其受到女性用户青睐。横向、竖向折叠屏手机均已 成为智能手机市场中相当出色的增长点。来源：艾瑞消费研究院根据 公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。横向 折叠 屏手机中国市场出货量 变化（万台）年增长率+178.7%年增长率+125.6%2021 2022 2021 20227721466149竖向折叠 屏手机中国市场出货量 变化（万台）10 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状 国内各大厂商入局追赶，华为 独占市场 半壁江山 华为、OPPO、小米、vivo 等国内主流手机品牌厂商在近几年竞相涌入折叠屏手机赛道，形成“百花齐放”的竞争格局。2022 年，随着各品牌折叠屏旗舰产品的发布和迭代，国内销量市场份额在快速变化。华为凭借行业先发优势和智能手机 高端市场的影响力，连续三年保持过半市场份额，引领中国折叠屏手机市场的发展。来源：艾瑞消费研究院根据 公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。来源：艾瑞消费研究院根据 公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。华为51.3%三星18.8%OPPO8.8%小米7.7%vivo6.4%其他6.9%2022 年各品牌折叠屏手机 中国市场份额 2020 年-2022 年国内折叠屏手机头部品牌华为 中国市场销量及份额变化 2020 2021 2022华为近三年市场份额均在 50%以上 47123284华为（万台）其他（万台）50%分割线11 2023.3 iResearch I折叠屏手机中国市场现状 华为、三星、OPPO 机型销量入围前 五 2022 年国内主要手机品牌厂商多已入局折叠屏手机市场，据统计，国内市场全年销量 TOP5 机型分别属于华为、三星和 OPPO。其中华为 P50 Pocket 凭借其业界首创的多维联动升降水滴铰链设计和万元以下的定价，使得该机型在全年销量 中遥遥领先于市场。另外，华为折叠屏机型中同样表现亮眼的有 Mate X2 和 Mate Xs 2，销量分别为 38 万台和 34 万台。其 他国内厂商目前折叠屏机型迭代较少，其中 OPPO 的 Find N 入围前五。艾瑞预测国内厂商为了扩大销量和提高影响力，未 来将会不断迭代折叠屏旗舰产品，在国内市场逐渐站稳脚跟并持续向头部厂商发起挑战。来源：艾瑞消费研究院根据 公开资料、专家访谈自主研究建模并绘制。P50 Pocket Mate X2 Mate Xs 2Z Flip 3Find N2022 年中国折叠屏 手机 市场畅销机型销量 TOP559 万台 38 万台 34 万台 36 万台 25 万台12折叠屏手机发展背景 1折叠屏手机市场现状 2折叠屏手机产品现状 3折叠屏手机用户洞察 4折叠屏手机未来发展趋势 513 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I263 265 250 301 284 271 188 187 191 2020 2021 2022折叠屏手机平均重量（克）横向折叠屏手机平均重量（克）竖向折叠屏手机平均重量（克）折叠屏手机产品现状 随着硬件技术进步，国内折叠屏手机将向轻薄化方向发展 得益于技术 的进步，各大厂商在折叠屏硬件上的轻量化复合碳纤维材料应用日趋成熟，并通过日益精简化的铰链设计，如 华为 Mate Xs 2简化的双旋鹰翼铰链、小米 MIX Fold 2 的微水滴形态 转轴，带动折叠屏手机整体平均 重量减轻，平均 厚度 减薄；其中 21 年因 多 家厂商发布了折叠 屏系列初代产品，但在 技术上未十分成熟，导致折叠态平均厚度稍有提升。就横 向折叠屏手机市场来看，近两年平均重量下降 30g，折叠态平均厚度减薄 1.6mm，正不断朝着轻薄化的方向发展。来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。注释：各 品牌新发布产品均取各机型折叠态最薄厚度。2020-2022 年中国折叠屏新发布产品 平均重量对比 12.415.0 12.412.914.811.311.615.614.62020 2021 2022折叠屏手机平均厚度（mm）横向折叠屏手机平均厚度（mm）竖向折叠屏手机平均厚度（mm）2020-2022 年中国折叠屏新发布产品 平均厚度对比（折叠态）14 2023.3 iResearch I折叠屏手机产品现状 华为和三星折叠 屏 手机 在产品价值和销量上 引领市场 在产品溢价竞争上，华为与三星依靠直板机在高端市场的口碑积累和折叠屏手机出色的产品力，长期引领万元以上高端市 场，同时在全年折叠屏手机销量中领先于其他国内厂商。另外，华为和三星长期坚守高端旗舰折叠屏市场，使其产品拥有 较高的保值率。万元以下折叠屏手机市场竞争激烈，各家品牌产品销量相近，但产品均价定位各有不同。来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。注释：各 品牌在售产品均取各机型最低配置售价。2022 年主要品牌厂商（在售）折叠屏手机均价 和销量 品牌销量 品 牌 在 售 机 型 均 价 200 万台 10 万台 5000 元 15000 元 华为均价：12,095 元 三星均价：11,928 元 vivo 均价：9,499 元 OPPO 均价：6,829 元 小米均价：7,999 元 华为销量：146 万台 三星销量：54 万台15 2023.3 iResearch I折叠屏手机关键技术：铰链 国内折叠屏手机厂商不断创新，促使 铰链技术快速成熟 来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。折叠 屏手机厂商对铰链技术的应用 与迭代优化发展进程 折叠屏手机的铰链是支撑柔性屏幕、控制旋转幅度、实现手机形态变化的重要机械“关节”，也是决定折叠屏手机产品完 成度的关键所在。随着技术进步，鹰翼铰链、类“水滴”型铰链和 U型铰链均得到应用和发展，目前类“水滴”型铰链已 经成为折叠机铰链的主流设计方向。得益于以华为为代表的国内厂商对于类“水滴”型铰链设计方案的创新，历经数代机 型升级与优化发展，帮助铰链设计快速走向成熟，并在折合缝隙、屏幕折痕、机身厚度等维度上实现重大突破，促使折叠 屏手机走向更稳健的高度。2020 2021 2022U型铰链 因目前技术无法无缝折叠，国内厂商无应用，仅三星进行迭代优化 2019鹰翼 铰链 华为 Mate Xs 华为 Mate Xs 2 华为 Mate X/类“水滴”型铰链 华为 Mate X2首次提出 双旋水滴 较链 vivo X Fold自研航天 级 浮 翼式铰链 OPPO Find N自研 精工拟椎式的 铰链 优化形态 小米 MIX Fold 2自研 一体化 微水滴 的 铰链 优化形态 华为 P50 Pocket独创多维 联动 升降 水滴铰链 华为 Pocket S升级多维联动升降水滴铰链 全球首个 SGS 折叠耐久认证16 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机关键技术：软件生态 软件设计普适性的规范与案例推广，让折叠屏生态逐步完善 折叠屏产品的使用体验关键是手机应用软件生态是否满足大小屏的适配。手机系统厂商纷纷在软件适配生态建设上发力，国内手机厂商联合阿里巴巴、腾讯等互联网企业（如金标联盟）发布开发指南，在折叠屏手机软件的界面设计上提出规范 的设计与案例，为用户提供更流畅、自然的人机交互体验，促进折叠屏手机软件应用的适配生态进一步完善。其中 华为基于人因研究的最新成果发布了 HarmonyOS 折叠屏设计规范，并同步更新于绿色联盟发布的 折叠屏终端 开发指南 2.1 中，本次更新针对折叠屏软件界面设计提出更加科学的适配规则定义，并针对影音娱乐、社交通信、电商 等常用软件场景提出沉浸式体验和双窗口的创新案例，已帮助国内 TOP1000 的应用实现 95%的大屏适配。来源：华为折叠屏应用开发指导 来源：艾瑞消费研究院自主 研究及绘制。HarmonyOS 折叠屏设计规范 部分设计规范 自适应动态布局常用案例 音乐娱乐类场景首页案例 社交通信类场景首页案例 2019 年 11 月 携手绿色联盟发布 折叠屏移动智能 终端白皮书 2019 年初 发布 华为折 叠屏应用开发 指导 发布 折叠屏 移动终端开发 指南 2.0 2020 年 12 月 更新 折叠屏 移动终端开发 指南 2.1 2022 年 11 月 金标联盟发布 三方应用 大屏设备适配白皮书 2019 年 03 月 发布 三星折叠屏手机 常见适配问题及建议 折叠屏适配规范与案例推广进程 2023 年 01 月 三星 金标联盟（小米、OPPO、vivo 等）华为17折叠屏手机发展背景 1折叠屏手机市场现状 2折叠屏手机产品现状 3折叠屏手机用户洞察 4折叠屏手机未来发展趋势 518折叠屏 手机品牌认知度和用户满意度19 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机品牌认知 智能手机用户对折叠机品牌认知较为集中，华为认知度领先 近半数的智能手机用户在提到折叠屏手机品牌时，首先想到华为，并且在折叠屏手机品牌整体认知度上，84.1%的智能手 机用户对华为推出的折叠屏手机系列有所耳闻。在品牌整体认知度中，华为和三星均在 60%以上，二者在折叠屏手机领域 先发优势依旧明显。近年来随着更多品牌的入局和机型的发布，用户对折叠屏手机品牌的认知度也在快速变化。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。7.9%17.4%27.7%32.5%33.9%53.5%63.0%84.1%柔宇 摩托罗拉 荣耀 小米 vivoOPPO三星 华为 折叠屏手机品牌整体认知度 0.1%3.1%3.7%3.7%5.3%16.7%21.1%46.2%柔宇 vivo摩托罗拉 荣耀 小米 OPPO三星 华为 折叠屏手机第一提及品牌 占比（%）占比（%）20 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机横折用户关注情况 横折用户优先关注大屏观感，最重视产品耐用性 折叠屏手机作为可折叠柔性屏首次普及应用的载体，其横向展开状态下的大屏画面给予用户强烈的视觉冲击，因此更舒适 的大屏观感是横折用户关注折叠屏手机的首要原因；在购机重视因素上，横折用户最重视产品耐用性，如折叠屏手机是否 抗摔不易坏、抗磨不易花、防水防尘等，并且对硬件和软件的配置都有一定的要求。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。21.3%22.7%24.6%25.1%33.6%36.0%37.8%38.0%39.5%售后服务 机型销量 品牌口碑 产品价格 持握体验 外形设计 软件功能 硬件配置 产品耐用性 横向折叠屏购 机重视因素 30.3%43.9%44.9%49.4%50.0%57.2%娱乐需要 商务形象更突出 提高学习/工作效率 时尚感更强 尝鲜折叠屏产品 大屏观感更舒适 横向折叠屏手机关注原因 占比（%）占比（%）21 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机横折用户购买情况 屏幕硬件和分屏功能是横折用户购机时最关心的手机配置 在硬件设备上，41.8%的横向折叠屏用户在购机时最重视屏幕硬件，期待高分辨率、高清晰度的屏幕与大屏展开状态所带 来的沉浸式观感，以及可靠的屏幕体验；其次优先关注产品质量和产品重量/外观，即是否耐摔防水、轻薄好握持等问题；在软件功能上，分屏功能最受横折用户关注，其次是悬停功能和智能设备互联。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。19.5%20.0%21.1%22.9%23.6%25.5%27.8%34.6%41.8%通信设备 电池 散热材料 摄像头 充电设备 配套设备 产品重量/外观 产品质量 屏幕 购机硬件设备重视点 26.2%28.6%29.3%32.2%34.7%35.3%38.4%40.7%免打扰模式 截屏功能 PC 电脑模式 UI 自适应功能 内外屏适配 智能设备互联 悬停功能 分屏功能 购机软件功能重视点 占比（%）占比（%）22 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机竖折用户关注情况 竖折机型的便携性最具吸引力，耐用性依旧是首要重视因素 纵向折叠屏手机的便携性成为吸引用户关注的首要因素；可折叠柔性屏带来的新鲜感和竖折小巧形态带来的时尚感对纵向 折叠屏消费者具有较高的吸引力。在购机重视因素上，纵向折叠屏用户同样强调手机的耐用性（是否耐摔耐磨，防水防尘）和硬件配置，但相比于横向折叠屏用户，竖折用户对手机外形设计的重视优先级更高。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。33.7%43.2%45.1%46.6%48.5%54.3%娱乐需要 商务形象更突出 提高学习/工作效率 时尚感更强 尝鲜折叠屏产品 折叠后携带方便 纵向折叠屏手机关注原因 20.9%26.9%27.8%28.9%33.1%34.6%35.1%36.9%40.7%机型销量 售后服务 品牌口碑 产品价格 持握体验 软件功能 外形设计 硬件配置 产品耐用性 纵向折叠屏购 机重视因素 占比（%）占比（%）23 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机竖折用户购买情况 竖折用户较为重视产品 质量 和软件的内外屏切换功能 在硬件功能上，相比于横向折叠屏购机人群，纵向折叠屏消费者在屏幕重视程度上略有降低，而更加重视产品质量，耐摔、耐磨、防水的折叠屏手机更能打动消费者；在软件功能上，纵向折叠屏用户最先关注内外屏适配和智能设备互联，外屏会 被较常使用，其切换的流畅性和适配度都会直接影响用户的购买决策。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。20.9%22.2%23.6%24.4%26.2%27.8%28.6%30.6%35.6%电池 通信设备 散热材料 摄像头 充电设备 配套设备 产品重量/外观 屏幕 产品质量 购机 硬件设备重视 点 31.5%31.5%31.6%32.0%36.0%38.4%39.6%40.0%免打扰模式 UI 自适应功能 PC 电脑模式 截屏功能 悬停功能 分屏功能 智能设备互联 内外屏适配 购机软件功能重视点 占比（%）占比（%）24 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机观望用户购买情况 折叠屏观望用户更重视产品质量，对分屏功能格外重视 除了现有用户外，观望用户也是非常值得关注的群体。在硬件功能上，观望用户最重视产品质量，同时会关注屏幕的性能 和产品重量，期待耐摔防水的可靠屏幕、更加优质的大屏观感、和轻薄便携的持握体验；在软件功能上，超半数观望用户 首先关注分屏功能，期待多窗口操作带来更多便利体验，其次优先关注内外屏适配和智能设备互联。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。15.7%18.7%19.7%21.0%26.7%27.7%31.7%35.7%42.7%通信设备 配套设备 充电设备 散热材料 电池 摄像头 产品重量/外观 屏幕 产品质量 购机硬件设备重视点 15.7%20.3%23.7%33.7%42.7%47.3%47.3%54.7%免打扰模式 截屏功能 PC 电脑模式 UI 自适应功能 悬停功能 智能设备互联 内外屏适配 分屏功能 购机软件功能重视点 占比（%）占比（%）25 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I折叠屏手机现有用户满意度情况 头部品牌满意度高于整体，屏幕质量、产品厚重是主要痛点 在折叠屏手机市场中，华为和三星两大头部品牌的用户满意度远高于整体均值，其中华为折叠屏手机的用户满意度较高。对折叠屏用户而言，系统流畅、大屏体验和分屏操控是主要满意因素。而折叠屏手机的用户使用痛点主要聚焦于屏幕质量、机身持握体验和产品可靠性上。针对屏幕质量，用户主要不满屏幕折痕明显且易碎易出划痕；针对机身持握体验，整机较 沉、较厚导致用户体验差，且美观性不足；针对产品可靠性，防水防尘是用户的主要需求，并希望铰链可以更耐用。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。4.574.484.41华为 三星 整体 折叠屏 手机头部品牌用户 满意 度 及整体用户主要 满意原因 折叠屏手机用户使用痛点 屏幕折痕明显 26.7%屏幕不耐摔，容易碎屏 24.5%屏幕不耐磨，容易出划痕 22.7%防尘、防水性不好 16.6%耐用性、稳定性（铰链寿命）不佳 15.7%No.1 屏幕质量一般，折痕明显，不耐摔不耐磨 No.3 整机可靠性差，不防尘不防水，铰链寿命短 整机较沉，持握容易累，体验差 25.8%折叠态太厚，外观不好看 22.7%No.2 机身厚重，持握体验差，颜值低 系统运行流畅，内外屏适配优秀 37.2%展开后屏幕尺寸大，体验效果好 35.5%分屏操控，高效办公/学习 34.3%整体用户主要满意原因 占比（%）26 2023.3 iResearch I折叠屏手机现有用户换机品牌流向 国内用户乐于体验折叠屏，换机最有意向选择的品牌是华为 国内折叠屏手机用户主要来自于华为、OPPO 和苹果的直板机用户，其中 37.6%使用折叠机的用户来自华为、20.2%来自 OPPO（主要来自品牌忠实客户的支持转化），10.9%来自苹果用户（属于高端用户群体）。在未来手机机型的更换意向 中，九成以上的折叠屏用户表示有继续使用折叠机的意向，其中 52.3%的意向换机用户表示想使用华为的折叠屏手机，17.8%的用户想更换使用 OPPO 的折叠屏手机。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。折叠机用户来源品牌（直板机）TOP5 37.6%20.2%10.9%9.7%7.1%50.4%选择使用横向折叠机 49.6%选择使用竖向折叠机 折叠机更换意向品牌（折叠机）TOP552.3%17.8%16.2%4.9%4.8%59.8%选择使用横向折叠机 40.2%选择使用竖向折叠机 49.1%选择使用横向折叠机 50.9%选择使用竖向折叠机 22.9%选择使用横向折叠机 77.1%选择使用竖向折叠机 44.3%选择使用横向折叠机 55.7%选择使用竖向折叠机 57.6%偏好更换横向折叠机 42.4%偏好更换竖向折叠机 59.0%偏好更换横向折叠机 41.0%偏好更换竖向折叠机 54.7%偏好更换横向折叠机 45.3%偏好更换竖向折叠机 58.4%偏好更换横向折叠机 41.5%偏好更换竖向折叠机 44.4%偏好更换横向折叠机 55.6%偏好更换竖向折叠机 折叠机用户 98.3%的用户 有继续使用折叠 屏手机的意向27折叠屏手机用户使用习惯及未来期待28 2023.3 iResearch I0%20%40%60%00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00折叠屏手机现有用户使用习惯 折叠屏手机在日常休息时间使用频率较高 折叠屏手机的使用较为集中在休息时间，其中有超过半数用户会在 20:00-21:00 间使用折叠屏手机，并且于早餐时间的 7:00-8:00、午餐时间的 12:00-13:00 均会较高频率的使用折叠屏手机。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。折叠屏用户每日 使用习惯时段频率分布 23:5937%30%56%29 2023.3 iResearch I 2023.3 iResearch I5.5%13.1%28.0%33.6%13.6%4.2%1.6%0.2%0.2%9:1 8:2 7:3 6:4 5:5 4:6 3:7 2:8 1:9折叠屏手机现有用户使用习惯 九成以上用户经常使用大屏，看视频舒适是主要 爽点 从横向折叠屏手机用户的使用习惯来看，超过 90%的用户更经常使用大屏，仅有 6.2%的用户不常使用。用户经常使用大 屏的原因主要是大屏操作更舒适更有沉浸感，如观看视频、阅读新闻、聊天刷圈和大屏游戏等，同时大屏模式下，分屏操 作能让办公效率显著提高，购物时对比商品信息也更便捷高效。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。横折用户使用大屏:小屏的时间比例 45.9%44.0%39.9%39.9%36.6%TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5横折用 户经常 使用大屏的原因 TOP5经常 使用大屏 观看视频更舒适 看新闻详细且快速 社交聊天体验 好 分屏购物/办公 效率高 游戏 沉浸感强 占比（%）占比（%）30 2023.3 iResearch I折叠屏手机现有用户使用习惯 大屏使用以休闲娱乐场景为主，其中较多用于观看视频 超过 40%的横向折叠屏用户习惯在大 屏形态下 观看视频，大屏的沉浸感能给用户提供更多观感上的享受，同时阅读、看新 闻、游戏等场景都因大屏而带来了体验的升级；社交是第二常见的大屏使用场景，多窗口的展示和分屏操作让边聊天边刷 圈成为基本操作，在购物和办公时，更 能满足便捷商品 比较和 高效工作处理的需求。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。46.9%38.4%36.2%36.0%35.1%33.6%32.0%31.3%观看视频 社交 阅读 新闻资讯 购物 办公 摄影 游戏 横向折叠屏用户大屏使用场景 TOP8休 闲 娱 乐 场 景31 2023.3 iResearch I折叠屏手机现有用户未来期待 折叠屏手机现有用户对硬件配套和软件自定义更期待 折叠屏手机现有用户相对更期待软件方面的创新，对于手机 界面 App 的 灵活调控，如 App 窗口 大小的自由缩放、App 内 各 功能区域大小的自由调整 和 App 之间 图片、视频拖拽共享等操作均抱有期待；在硬件方面则更希望实现触控笔的配套以及 在折叠方式上做出创新、大屏尺寸上实现突破。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。24.5%30.0%30.6%TOP3TOP2TOP1期待的软件创新 TOP325.9%26.7%28.1%TOP3TOP2TOP1期待的硬件创新 TOP362.6%的用户期待硬件设备创新 97.6%的用户期待软件功能创新 自由缩放 各个 App 窗口 大小 自由调整 单个 App 内 各功能区域大小 各个 App 中 的图片、视频等内容 可拖拽进行无缝共享 配套具有压力感测及角度侦测的触控 笔 Z字形折叠/抽拉式等新的折叠方式 展开后有更大的屏幕 占比（%）占比（%）32 2023.3 iResearch I折叠屏手机观望用户未来期待 折叠屏手机观望用户对折叠形态和系统便捷流畅更期待 折叠屏手机观望用户相对更期待软件方面的创新，对于分屏状态 下 App 的 便捷操控、内外切屏时软件的切换流畅度和 各 App 的 无缝共享等功能均有一定的期待；在硬件方面则更希望在折叠方式上做出创新，同时实现折叠状态下更小的体积和 展开状态下更大的屏幕。样本：N=1500，于 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。30.3%35.7%36.3%TOP3TOP2TOP1期待的软件创新 TOP318.3%19.7%22.3%TOP3TOP2TOP1期待的硬件创新 TOP361.7%的用户期待硬件设备创新 98.7%的用户期待软件功能创新 分屏状态下可以通过手势等便捷方式分 别退出左/右 App优化内外切屏时软件的切换流畅度 各个 App 中 的图片、视频等内容 可拖拽进行无缝共享 Z字形折叠/抽拉式等 新折叠方式 折叠后更小的体积 展开后有更大的屏幕 占比（%）占比（%）33折叠屏手机用户 画像34 2023.3 iResearch I折叠屏手机横折用户画像 横向折叠屏现有用户多为高线城市高收入男性群体 从横向折叠屏手机用户画像来看，男性用户占比偏多，在年龄分布上相对均衡，热爱尝鲜的 18-29 岁年轻群体和经济收入 稳定的 30-39 岁群体占比较高；在城市分布和收入分布上，由于横向折叠手机的价格需要一定的经济水平作为支撑，所以 横向折叠屏手机的大部分消费者居住于经济条件较为优越的高线城市，并且超半数用户的收入水平在一万元以上。样本：N=550，分别于 2022年 4月和 2023 年 2月 通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研 获得。男 57.3%女 42.7%横 折 用户性别比例 18-29 岁 35.3%30-39 岁 36.2%40岁以上 28.5%横 折 用户 年龄 比例 23.5%34.6%22.0%20.0%一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市 横折用户城市分布 14.9%25.5%37.5%22.2%7000 元及以下 7001-10000 元 10001-15000 元 15000 元以上 横折用户收入分布 占比（%）占比（%）35 2023.3 iResearch I折叠屏手机竖折用户画像 竖向折叠屏现有用户多为一线及下沉市场的中青年群体 相比横折，竖向折叠屏手机具备高端直屏手机相近的产品价格和软件适配生态，相对横折的学习成本更低，使竖折机型更 受 30-39 岁用户群体和下沉市场欢迎。从年龄分布来看，30-39 岁的中青年群体占比 41.7%；从城市和收入分布来看，竖 向折叠屏手机用户分布较广，高线和下沉市场均有覆盖，尤其是下沉市场用户占比突出，整体收入水平分布较为均衡。样本：N=550，分别于 2022年 4月和 2023 年 2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。男 48.6%女 51.4%竖折 用户性别比例 18-29 岁 29.2%30-39 岁 41.7%40岁以上 29.1%竖折 用户 年龄 比例 28.9%13.3%21.8%36.0%一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市 竖折用户城市分布 25.5%24.9%27.1%22.5%7000 元及以下 7001-10000 元 10001-15000 元 15000 元以上 竖折用户收入分布 占比（%）占比（%）36 2023.3 iResearch I折叠屏手机观望用户画像 一二线城市青年女性群体对折叠屏手机的关注度较高 从观望用户画像来看，关注折叠屏手机的女性潜在用户超过男性潜在用户，以青年和中青年人群为主导，酷爱尝鲜的 18-29 岁年轻人占比最高，其次是经济独立性较高的 30-39 岁人群。女性用户对折叠屏手机的兴起正处于观望状态，加上部分 折叠屏手机目前较为厚重的体积和较沉的重量，对大部分女性群体来说不够友好；但随着产品轻薄化的发展，未来女性对 折叠屏手机的关注度和接受度将会进一步提升。样本：N=300，分别于 2022年 4月和 2023 年 2月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。男 44.0%女 56.0%观望 用户性别比例 18-29 岁 51.7%30-3