中国氢燃料电池行业短报告_17页_1mb.pdf

2022 版 权 所 有 2022 深 圳 市 亿 渡 数 据 科 技 有 限 公 司。本 文 件 提 供 的 任 何 内 容（包 括 但 不 限 于 数 据、文字、图表、图像等）均 系 亿 渡 数 据 独 有 的 高 度 机密性文件（在 报 告 中 另 行 标 明 出 处 者 除 外）。未 经 亿 渡 数 据 事 先 书 面 许 可，任 何 人 不 得 以 任 何 方 式 擅 自 复 制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若 有 违 反 上 述 约 定 的 行 为 发 生，亿 渡 数 据 公 司 保 留 采 取 法 律措施，追究相关人员责任的权利。04氢燃料电池的定义与分类 05氢燃料电池行业发展历程 06氢燃料电池行业市场规模 07氢燃料电池产业链图谱 08产业链上游 09产业链中游 10产业链下游 11氢燃料电池行业驱动因素 12 13北京亿华通科技股份有限公司 14广东国鸿氢能科技股份有限公司 15上海重塑能源集团股份有限公司 16专业服务、技术领先,我国大力推广氢燃料电池汽车的应用，氢 燃 料 电 池 系 统 也得到较快发展。2021 年 我 国 氢 燃 料 电 池 系 统 市 场 规 模 达 到19.7 亿元。氢 燃 料 电 池 是 通 过 氢 气 和 氧 气 的 化 学 能 直 接 转 换 成 电能的发电装置，实 现 氢 能 的 移 动 化、轻 量 化 和 大 规 模普及。而 氢 燃 料 电 池 系 统 为 各 核 心 零 部 件 的 集 成，主要由电堆和系统部件组成。我 国 氢 燃 料 电 池 上 游 涉 及 众 多 核 心 零 部 件，中 游 为 集成系统，下 游 应 用 主 要 包 括 便 携 设 备 市 场、固 定 式 系统应用市场、交通运输应用市场。专业服务、技术领先 CO CO2 CO 空压机 氢气循环泵 储氢系统核心部件 专业服务、技术领先 50 50 20 80 863 973 863 1970 1950 1995 1990 2005 2000 2015 2010 2020 2025 863 973 专业服务、技术领先 2021 19.7 2026 60 2017-2026:2017-2026 2021 11.8 3.3 1.2 2026 30 9.8 11.5 17.3 17.5 19.7 22.4 28.5 35.7 45.5 60.0 0102030405060702017年 2018 年 2019 年 2020年 2021年 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E 2026年E6.3 7.2 1 10.7 11.8 12.8 15.7 19.3 23.7 30.0 1.3 1.7 2.8 2.8 3.3 3.8 5.1 6.4 8.6 12.0 0.8 0.9 1.2 1.2 1.2 1.3 1.7 2.1 2.3 3.0 0.7 0.8 1.4 1.4 1.6 2.0 2.6 3.6 4.6 6.0 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.7 2.1 2.7 3.6 0.3 0.1 0.2 0.4 0.6 1.1 1.7 2.1 3.6 5.4 0102030405060702017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年E 2023年E 2024 年E 2025年E 2026年E燃料电池电堆 车载储氢系统 空气供给系统 直流电压变换器 增湿器 其他专业服务、技术领先 100 CR5 76.55%CR3 65.35%双极板膜电极气体扩散层空压机氢气循环泵储氢瓶乘用车专用车重型卡车大型客车船舶专业服务、技术领先 60%60%15%2021 2021 2021 757MW 128%2021 CR6 80%25%16%9%:60%15%8%8%6%3%0%10%20%30%40%50%60%70%燃料电池电堆 车载储氢系统 空气供给系统 直流电压变换器 增湿器 其他2021 4129 67.85%2021 CR5 80.24%37.93%2021 37.93%42.31%19.76%国富氢能 NO.2-NO.5 其他2017-2021 2021 659918033275752%82%84%128%0%20%40%60%80%100%120%140%01002003004005006007008002017年2018 年2019年2020年2021 年出货量（MW）增速（%）25%16%16%9%8%6%20%清能股份 巴拉德 神力科技 国鸿氢能捷氢科技 韵墨科技 其他专业服务、技术领先 2017-2019 17.9MW 128.1MW 2020 79.2MW 2021 2022 101.55MW 89.81%30.36%22.96%:2017-2022 MW 2022 100 CR5 76.55%CR3 65.35%37.853.5128.179.2173101.5542%139%-38%118%89.81%-50%0%50%100%150%0501001502002017 年 2018 年 2019年 2020年 2021年 2022 年H氢燃料电池系统装机量（MW）增长率（%）65.35%76.55%0%20%40%60%80%CR3 CR5 CR5 76.55%2022 H 企业名称 2022 年H装机量（MW）占比鸿力氢动 30.83 30.36%亿华通 23.32 22.96%重塑股份 12.22 12.03%国氢科技 6.51 6.41%东方氢能 4.86 4.79%2017 1.5/kw2021 0.44/kw 2017-2021/kw 051015202017年 2018年 2019年 2020年 2021年专业服务、技术领先:70%2019 75.0%79.2%2020 2021 1777 1586 2021 20212017-2021 应用领域 具体类别 应用程度固定电源在固定位置运行的作为主电源、备用电源、热电联产的燃料电池，如分布式发电及余热供热目前应用较为成熟便携式电源包括笔记本电脑、手机、收音机及其他移动设备DMFC、PEMFC 被应用为军用单兵电源和移动充电装置交通运输包括乘用车、巴士、客车及其他以燃料电池作为动力的车辆提供的燃料电池是目前燃料电池最受关注的应用领域 2030 36 7%72 13%2050 160 37%300 70%127516192833119917771275152727371177158601000200030002017年 2018 年 2019年 2020年 2021年产量 销量 CR3 62%CR5 70%33%25%4%38%申龙客车 中通客车 飞驰汽车 其他23%17%14%9%7%30%上汽大通 宇通客车 飞驰汽车厦门金旅 申龙客车 其他专业服务、技术领先:宏观综合政策新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）中华人民共和国能源法（征求意见稿）氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）鼓励外商投资产业目录（2022 年版）（征求 意见稿）“十四五”可再生能源发展规划科技创新政策能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）“十四五”国家重点研发计划重点专项2022年度项目申报指南“十四五”能源领域科技创新规划财税优惠政策关于免征新能源汽车车辆购置税的公告关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于开展燃料电池汽车示范应用的通知地方专项政策郑州市出台支持燃料电池汽车示范应用政策宁夏回族自治区发布氢能产业发展规划（征求意见稿）鄂尔多斯市氢能产业发展三年行动方案（2022-2024 年）佛山市南海区推进氢能产业三年行动计划（2022-2025 年）上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）2022.8关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发氢储能/燃料电池等新型电池2022.32022 年汽车标准化工作要点全面推进燃料电池发动机性能试验方法、车载氢系统技术条件等关键系统部件标准研究2022.3氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）加快推进质子交换膜燃料电池技术创新；开发关键材料，提高主要性能指标和批量化生产能力；持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性，支持新型燃料电池等技术发展2021.6关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知围绕以新能源为主体的新型电力系统、新型储能、氢能与燃料电池等重点领域，开展国家能源研发创新平台的认定工作国鸿氢能核心产品以燃料电池电堆及动力系统为主，已建成全球最大的电堆生产线，电堆市场占有率连续多年名列第一。亿 华 通 是 我 国 最 早 实 现 具 有 自 主 知 识 产 权 燃 料 电 池 系统 及 电 堆 的 批 量 化 制 造 的 企 业 之 一。2021 年12 月 公 司向 市 场 发 布 首 个240kW 型号，是 国 内 首 款 额 定 功 率 达到240kW 的车用燃料电池系统。重 塑 股 份 专 注 于 燃 料 电 池 技 术 的 研 发，燃 料 电 池 系 统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。专业服务、技术领先 688339 2012 2020 8 2021 12 240kW 240kW 2021 2.69 10%2022 128.53%2021 82.4%2021 789 42.93%543 9.93%2017-2022 2021 460 98:G40 40kw G60 65kw G80Pro 80.5kw G120 120kw2.013.685.545.726.292.6983%51%3%10%128.53%0%20%40%60%80%100%120%140%012345672017 年 2018 年 2019年 2020年 2021 年 2022年H82.4%8.4%4.3%4.9%0%25%50%75%100%燃料电池系统 零部件 技术开发 其他2021 专业服务、技术领先 2015 6 5000 1.3 5000 4 3000 2022 6 42.2%25000KW:200KW GI 6-84kW H240 100400kW H120 100400kW 日期 项目动态2022.4鸿芯GIII 电堆和鸿途H 系列系统将在内蒙古自治区重大引进项目-鄂尔多斯国鸿 大功率氢燃料电池电堆生产及氢能商用车动力系统集成 项目中投产，配备全国最先进的数字化生产线，核心零部件和生产母机100%自主化2022.1国鸿氢能与九丰集团签署战略合作框架协议，是公司在氢能战略落地方面一个重要里程碑。双方将在氢能利用领域展开长期深入合作，携手助力国家“双碳”战略目标的实现专业服务、技术领先 2015 9 2020 2021 32-56kWCAVEN 63-130kW PRISMA DC/DC 2020 9 1.64 94.98%8000:产品型号 产品图 产品特点镜星十二+130kW 燃料电池系统，用于重型车辆镜星六63kW 燃料电池系统，用于轻、中型车辆镜星八88kW 燃料电池系统，用于轻、中型车辆镜星十一110kW 燃料电池系统，用于重型车辆2.281.566.541.64012345672017年 2018年 2019年 2020年1-9 月94.98%2.39%2.36%0.27%燃料电池系统零部件工程开发应用服务其他 专业服务、技术领先