风险洞察2017冬季刊.pdf

本期內容：02 怡安客户服务08 论坛09 中怡首届海上风电论坛12 2017江苏海外投资发展峰会16 浙江企业境外风险管控高峰论坛19 行业聚焦20 地产26 汽车28 零售30 医疗健康33 高科技35 风险咨询36 产品召回风险评估38 产品责任风险防损评估39 乘用车运输风险评估40 项目货物风险评估2017 冬季刊41 专业能力42 绑架勒索风险简介及应对45 医疗机构责任风险解决方案风险洞察 冬季刊 310 月 17 日上午，中怡保险经纪和怡安翰威特携手在新天地朗廷酒店举办了怡安客户服务日上海场活动。我们很荣幸地邀请到了一批和中怡、怡安翰威特有着长期合作的重要客户参与此次活动。中怡保险经纪总经理吴青女士在开场致词中表示，与同事同成长、与社区共繁荣、与客户同发展一直是怡安的信条，我们一直致力于号召同事与社区、客户建立良好的沟通和密切的联系，每年举办的 Empower Results Day活动，正是帮助实现这一目标的重要形式。她鼓励大家从怡安大家庭的角度出发，整合怡安的内部资源和优势，更好地为客户提供服务，给客户带来更积极的影响。在随后的视频分享环节，我们和客户一起聆听了 Greg 和怡安领导团队的发展战略和核心价值观。我们也将通过关于怡安的六字故事，来讲述心中的怡安故事，加深对公司的了解。在客户专题分享环节，我们的客户围绕“新科技革命时代坚守匠心”这一主题，针对未来发展的诸多不确定性和应对策略，畅谈了各自的观点和见解。我们也借此机会，能更好地倾听客户的声音，了解客户的思考和见解，以及他们与怡安的合作体验，从而得到启发，实现自我提升，从而更好地帮助客户实现价值，达到和客户共同成长的双赢目标。上海场Empower Results DayforClients10月 17日 上海 Navigate the future4 风险洞察 冬季刊公司新闻2017 年 10 月 18 日上午，中怡保险经纪成都分公司举办了“客户日”活动，并邀请了客户代表奥泰医疗系统有限责任公司和维兰卡地亚集团有限公司参加。本次活动旨在加强客户与中怡的沟通与交流，并为客户提供更高效满意的服务。成都分公司总经理王传星先生介绍了中怡每年举办的活动如社会服务日，并倡导学习怡安的精神，为客户提供更好的服务。观看视频后，客户就本次活动，谈到了对未来阶段保险的计划以及对中怡所提供的服务的认可。随后，大型商业风险部门和员工福利部门同事分享了一些他们在企业风险点的看法和意见，并希望在今后的日常工作中沟通更加紧密。会末，王总对本次活动作了简单总结，并再次强调服务水平的提高离不开紧密地沟通交流。届时，本次“客户日”活动圆满结束。成都场风险洞察 冬季刊 510 月 20 号，中怡北分携手怡安翰威特及所邀请的客户齐聚北京四季酒店，共同参加怡安客户服务日活动。中怡副总经理夏晨先生首先对前来参加活动的同事和客户表示诚挚的感谢，接着夏总介绍了怡安每年举办的 Empower Results Day 活动的内容及意义，直接聆听客户分享的经历，不仅对公司的发展有着巨大的推力，对每位员工的个人成长也有着积极的影响。与客户近距离地沟通和交流，气氛轻松愉悦，反响很热烈，活动结束后，大家愉快的合影留念。北京、沈阳场Empower Results DayforClients10月 20日 北京 Navigate the future6 风险洞察 冬季刊公司新闻中怡广州分公司邀请客户珠海伟创力股份有限公司参加“怡安客户服务日”活动，与会人员一同观看了来自怡安领导团队的视频，充分了解了怡安的发展战略和核心价值观。随后与客户进行了心贴心的充分沟通，聆听客户的心声，了解客户的需求，从而保证为客户提供最优质最贴心的服务。客户表示很荣幸也很开心参加这次活动，并给本次活动给予了充分的肯定，表示未来将与中怡继续携手同行。最后，为表谢意我们向客户赠送了曼联球衣，至此，怡安客户日广州场活动圆满完成。广州、深圳场风险洞察 冬季刊 7Forums中怡首届海上风电论坛2017江苏海外投资发展峰会浙江企业境外风险管控高峰论坛8 风险洞察 冬季刊来自中国可再生能源学会、新能源招商局、设计院、业主单位、整机供应商、大部件供应商、风险认证机构等单位的多位领导和专家，围绕以下议题开展了深入的交流和沟通： 亚洲其他地区海上风电项目 的开发摸索 欧洲海上风电项目开发过程中的重点风险 海上风电项目的风险分摊 海上风电项目的整体保险解决方案本次论坛特别邀请到了中国可再生能源学会及中国农机协会风能分会的祁和生秘书长。祁秘书长为本次专题论坛致开幕辞，介绍了中国海上风电行业目前的发展情况和未来的发展规划，重点提到了风险管理和保险保障在海上风电项目执行过程中的扮演的重要角色，希望风险咨询和保险行业能够全力以赴，保障海上风电项目行业的健康发展。会上，来自怡安台湾的副总经理兼技术长林彦硕先生介绍了台湾地区在海上风电行业开发摸索时期遇到的种种困难和挑战，并结合自身项目经验，提出了应对措施和解决方案。“中怡助力，走向深蓝” 2017中怡海上风电专题论坛圆满结束近日，中怡保险经纪首届海上风电专题论坛在上海召开。海上风电行业全产业链单位的代表齐聚一堂，围绕风险管理这一主题进行了深度研讨，分享经验，共商推动行业安全发展的风险管理方案。中怡首届海上风电论坛中国可再生能源学会及中国农机协会风能分会的祁和生秘书长致辞风险洞察 冬季刊 9来自劳氏检验的 Kevin Todd 先生，更是通过欧洲海上风电项目开发过程中遇到的实际损失案例，就海上风电项目的特殊风险作了深度分享，重点提到了海底电缆的风险问题。从参会嘉宾的反馈来看，由于国内海上风电项目逐渐向深海发展，大家对电缆的关注度也越来越高。随后，中怡基建电力部全国负责人胡英女士和专职负责海上风电项目的高级经理马劲卉女士从国际和国内海上风电项目工程合同的差异着眼，讨论了不同风险分摊模式下的保险解决方案，并对中怡和怡安集团在海上风电项目上的卓越能力进行了详细介绍。本次论坛还设立了小组讨论环节，邀请海上风电行业的企业代表就行业风险管理分享看法和感受，包括经验教训、应对措施及成功故事。最后，中怡保险经纪副总经理兼首席经纪官戴嘉先生为本次论坛致闭幕辞，重点介绍了欧洲风机委员会（ EWTC）发布的海上风电作业规范 OCOP。怡安作为唯一参与制定该守则的风险服务公司，将继续努力为国内海上风电行业的健康和安全发展贡献自己的力量。中怡基建电力部全国负责人胡英女士发言中怡首届海上风电论坛怡安台湾副总经理兼技术长林彦硕先生发言劳氏检验的Kevin Todd先生发言10 风险洞察 冬季刊会议在参会代表热烈的掌声中圆满闭幕。此次会议充分讨论了中国海上风电行业的发展前景和风险挑战，并就一些关键的风险问题给予了建议和解答，同时也加强了政府、协会和全产业链企业的沟通，取得了积极的成效。中怡保险经纪副总经理兼首席经纪官戴嘉先生致辞风险洞察 冬季刊 11来自国家海外投资审批部门、金融服务机构、专业机构的领导及专家和江苏百余家上市公司企业家和负责人代表会聚金陵、共话发展，围绕以下议题开展了深入交流： 中国海外投资并购最新趋势分析及政策解读 中国对外汇监管、及审批流程 欧美国家对海外投资人，及涉及敏感行业审批情况 海外机构的运营经验和管理风险 企业海外并购，投融资渠道及金融产品分析 近期中国海外投资热点案例分享，及海外投资难点分析 毕马威及其他专业机构通过全球网络，为参加本次活动的中国企业准备了超过百余个适合中国企业的海外投资机会，行业涵盖消费品及零售、汽车、高端制造、航空航天及可再生能源等。中怡保险经纪副总经理夏晨先生在会议上做了关于“海外机构应对“新常态”把握“新机遇”实现“新作为”2017江苏海外投资发展峰会圆满结束日前，中怡保险经纪携手江苏省发展和改革委员会、中国银行江苏省分行、毕马威中国、瑞生国际律师事务所共同举办的“新常态 新机遇 新作为2017 江苏海外投资发展峰会”在南京顺利落幕。江苏海外投资发展峰会12 风险洞察 冬季刊的运营经验和管理风险”的专题发言。夏晨就中国企业海外投资的国际化战略海外机构的运营和管理风险进行了全面细致的阐述，分享了最新发布的怡安集团全球风险报告的核心内容，为准备进行海外投资的企业提供了全球风险管理的最新思路及方案。中怡保险经纪金融及专业责任部全国负责人安春松先生作为特邀嘉宾参与了小组讨论环节，就保险顾问在中国海外投资交易中的作用进行了专业的分析，包括介绍了保险尽职调查服务及并购保证保险如何有效促成并购交易的达成。为了帮助中国企业在海外投资活动中获得成功，中怡保险经纪充分发挥怡安集团的网络资源优势，通过“怡安中资企业全球服务”（ ACGS）团队和“怡安并购解决方案”，为中资企业“走出去”提供全方位的风险管理解决方案。其中，“怡安并购解决方案”，能直接帮助中国企业在并购交易中： 接触到全球最先进的风险管理资源 有效促进并购交易的达成、降低交易及整合成本 中怡保险经纪金融及专业责任部全国负责人安春松先生参与小组讨论中怡保险经纪副总经理夏晨先生做专题发言风险洞察 冬季刊 13怡安风险服务并购解决方案 | 金融及专业责任怡安并购解决方案怡安致力于协助企业减轻并购交易中产生的风险，及应对来自人力资源的挑战，竭诚为客户提供专属服务和专业解决方案。怡安能在并购交易中提供风险管理、保险和人力资源咨询等方面的服务，有效地帮助买卖双方对并购交易过程中的金融建模、交易价格、和责任分配等关键要点达成一致。不仅协助交易的达成，我们的服务在交易完成后还能帮助客户管理并保护所投资的项目，发掘未来的发展潜力。保险及人力资源尽职调查保险尽职调查能够识别投资项目的保险范围中存在的不足，这些不足将有可能影响到投资项目的资产价值、现金流及收益。人力资源尽职调查侧重于对目标公司进行深入的评估，包括: (1) 薪酬的政策、方案和架构 (2) 员工福利计划（包括法定的和 自愿参与的） (3) 法律合规情况 (4) 人力资源计划、政策和结构 (5) 管理层的领导力和企业文化并购保证保险承保买方或卖方在并购交易中由于卖方违反并购协议中的陈述与保证而造成的财务损失。并购保证保险的特点包括：减少或完全替代保证金、卖方能够在交割后“净身而退”、保护买卖双方的长远关系、除非被保险人涉嫌欺诈或有故意不诚实行为，保险公司能够放弃代位求偿权。 搭建合适的保险计划 监测并维护保险计划例如，当目标公司被原控股公司卖出后，由于交割后其投保规模发生了改变，需要重新搭建符合自身需求的保险计划，否则会加重其保费成本。 我们将确保客户对风险有清晰的认识，同时对客户清楚解释最优的风险转嫁方案。人力资源需求怡安翰威特主要负责人力资源咨询，能够为客户提供横跨整个交易范围，从最初的尽职调查到并购后整合阶段的全方位支持。税务和或有责任税务责任保险能够降低或完全消除因公司申报时提交的交易记录、投资账目或其他税务情况在未来被税务当局质疑存在违规行为的风险。或有责任保险为多种特定已知风险提供保险保障，如诉讼风险、产品风险和环境风险等。网络及诚信尽职调查网络尽职调查涉及调查目标公司安全风险管理计划的有效程度并识别潜在的缺陷。我们能帮助交易团队在并购完成后，降低网络安全事故对业务造成损失的风险及应对相关事件。诚信尽职调查主要监测从过去到现在可能涉及到贪腐行为的信号，比如可疑账款、支出和佣金、过度依赖高风险的第三方，以及对不法分子或面临政治风险人士的庇护。保险及人力 资源尽职调查网络及诚信 尽职调查转嫁陈述与 保证风险发生率低/损失 额度高的风险并购交易的风险 转移及服务方案交易后保险需求交易后整合需求江苏海外投资发展峰会14 风险洞察 冬季刊怡安风险服务并购解决方案 | 金融及专业责任怡安并购解决方案团队怡安并购解决方案团队为支持和促成并购交易提供定制的解决方案，包括并购保证（陈述与保证）保险、税务责任保险、环境责任保险、诉讼保险及或有责任保险。同时在怡安翰威特和盛方实证的协助下，为并购交易提供保险、人力资源和网络安全方面的尽职调查服务。也能在并购交易后，安排标的公司的各类常见保险，以及响应其他并购整合时的需求。怡安金融及专业责任部怡安是在特殊责任保险及风险解决方案方面的领导者。怡安的金融及专业责任部 (Financial Services & Professions Group)专注于特殊产品包括董事、监事及高管人员责任、职业（专业）责任、犯罪防护保险、并购保证保险和税务责任保险等，面对的行业包括金融、专业机构、建筑、媒体、科技及医疗卫生保健等。该部门的亚洲区域中心位于新加坡和香港，负责支持和领导13个在亚洲国家的当地团队。为什么选择怡安金融及专业责任部？通过我们国内、亚太区及全球的保险专家网络，我们能够： 为客户提供最具价格竞争力且结构合理的风险转移方案。联合在新加坡、伦敦及百慕大的怡安保险安排中心，接触到全球所有的保险市场； 成功应对最复杂、最具争议的理赔情况；我们拥有由资深法律从业人士组成的部门理赔团队，致力于高效高质地解决赔案； 通过我们的专属服务及产品、强化的保险批单以及定制的保单条款，为客户设计优越的风险转移解决方案； 基于怡安客户承诺 (Aon Client Promise) 模式，为客户提供先进的管理理念和方法； 贴合客户自身的风险状况，开发新的保险解决方案； 凭借管理着全球50亿美金的保费规模，与客户共享无与伦比的市场优势。关于怡安怡安集团（纽约证交所股票代码 : AON) 是一家世界领先的专业服务集团，提供广泛的风险管理、退休计划和健康福利方案。怡安集团在全世界拥有50,000余名员工，在120多个国家传递着优秀出众的客户价值，通过专有的数据库和分析手段，为客户提供减轻风险和提高绩效的专业见解。了解更多怡安集团相关信息，请访问aon.mediaroom。关于中怡中怡保险经纪有限责任公司（简称“中怡”）2003年获中国保险监督管理委员会批准开业。中怡是首家获准在中国境内从事保险、再保险经纪和风险管理咨询业务的中外合资保险经纪公司。合资双方分别为提供广泛的风险管理、退休计划及健康福利方案的世界领先的专业服务公司怡安集团（简称“怡安”），以及中国大型企业集团中粮集团有限公司（简称“中粮”）。中怡总部位于上海，先后在北京、南京、广州、成都、深圳、沈阳和杭州设立分公司。如今，中怡已经成为一家在风险管理、保险及再保险经纪领域处于绝对领先地位的综合服务提供商，在全国拥有超过600名员工。了解更多中怡相关信息，请访问aon-cofco 。关于盛方实证（Stroz Friedberg）怡安旗下公司盛方实证，是一家专业的风险管理公司，致力于帮助客户解决当今数字化、联系更加紧密以及更加规范的商业环境下所带来的新问题与新挑战。该公司在网络安全领域全球领先，拥有行业认可的专家，他们在数字取证、应急响应、安全科普、 eDiscovery、尽职调查等方面都非常专业，为企业的运营、维护和恢复提供长期保障。该公司于2000年成立并于2016年被怡安收购。公司在全球范围内有13个办公地点，包括九个美国主要城市、伦敦、苏黎世、迪拜和香港，其客户主要由财富100上榜公司、 80%的 AmLaw100上榜公司，以及英国前二十的律师事务所构成。详情请参见strozfriedberg/。 Aon plc 2017. All rights reserved.Disclaimer: This risk and insurance description is a general summary for information purposes only. This does not purport to be insurance, legal or professional advice. For further advice on this or related insurance needs, please contact a representative of Aon Risk Solutions.我们助您追求卓越想了解我们如何为您量身定做风险解决方案？ 欢迎联系：李姗姗，Sandra Lee亚洲区并购交易保险 负责人电话：+852 2862 4121电子邮箱：sandra.s.leeaon安春松，Jason An执行总监金融及专业责任全国事业部负责人电话：+86 10 56328601手机：+86 18116026862电子邮箱：jason.anaon-cofco风险洞察 冬季刊 15浙江企业“境外风险管控”高峰论坛现场直击聚焦“走出去”的能力培养和风险应对日前，怡安翰威特、中怡保险经纪携手浙江省对外贸易服务中心举办的浙江企业“境外风险管控”高峰论坛圆满落幕。浙江省内百余家龙头企业代表参加了论坛。浙江企业境外风险管控高峰论坛会上，首先由浙江省对外贸易服务中心主任蔡建明先生和中怡保险经纪总经理吴青女士致词，分别从政府机构和风险管理者的角度，揭示了企业增强境外风险管控意识的迫切性和重要性。在嘉宾发言环节，中怡保险经纪助理总经理戴陵先生首先介绍了怡安 2017 全球风险管理大调查报告。作为怡安两年一度的网络调查，该报告是怡安帮助各类组织保持追踪风险管理相关新兴议题最新情况的众多努力之一，以分析从 1843家组织采集的详尽事实和数据为特色，调查参与者代表了 64个国家和地区的 33 个行业。戴陵先生向与会听众展示了报告揭示的前 55 种风险排名及全球 2000 位企业高管反馈的“十大风险”及发展趋势，即声誉与品牌受损、经济减速恢复缓慢、浙江对外贸易服务中心主任蔡建明先生 中怡保险经纪总经理吴青女士中怡保险经纪助理总经理戴陵先生16 风险洞察 冬季刊加剧的竞争、监管和立法的变化、网络风险、未能创新或满足客户需求、未能吸引或挽留顶尖人才、营业中断风险、政治风险与不确定性和第三方责任。当今世界正正处于一个前所未有的风险环境中，经济、人口、地域这三个维度的风险伴随着迅猛发展的技术变革而不断演变，他提出企业要采用国际化视野，掌握可用于限制风险的工具和模型，探索全球性的解决方案。这些都离不开专业人员的帮助，怡安中资企业全球服务正是这样一支专业团队，该团队的服务网络遍布全球120 多个国家，多达 500 多个办公室，为响应“一带一路”倡议的中资企业的海外项目和机构提供全周期支持。在跨国保险方案的运作方面，戴陵先生建议企业选择具有内在连贯性的统括保单，集中控制，从而集中控制整个承保过程，有利于跨国或全球方案优势得到最大程度的发挥。风险洞察 冬季刊 17怡安翰威特大中华区首席商务官、全球合伙人曹昕女士在发言中指出，中国企业海外业务盈利水平整体不乐观，“走出去”企业面临的最核心的内部挑战均与人力资源相关，全球化能力的缺失一定程度上已经成为中国企业全球化的瓶颈。她结合国家电网“走出去”案例，介绍了怡安翰威特全球化战略性人才管理框架，通过人才标准、测评工具、人才盘点、培训发展四个维度，聚焦于全球化领导力的培养。怡安中国健康与退休福利业务负责人刘欣女士从海外人员健康与安全风险管理的角度，结合外派失败给企业带来的巨大经济损失，建议企业要主动管理风险，打造企业外派人员健康和安全风险管理体系。怡安翰威特成员 cut-e 大中华区总经理张若苑女士围绕“走出去”的人才选拔策略，介绍了个人特质和胜任力测评、跨文化适应能力测评这两方面评估手段，并鼓励企业参加验证调研，为外派人员筛选提供依据，从而构建中国独有的外派选拔模型。在最后的对话环节，中怡保险经纪杭州分公司总经理高洁先生与演讲嘉宾一起，与现场企业代表进行了互动交流。中怡保险经纪总经理吴青女士在接受媒体采访时表示，怡安集团作为一家世界领先的专业咨询服务公司，提供广泛的风险、退休和健康解决方案。此次“境外风险管控”论坛是怡安与浙江省对外贸易服务中心的首次合作，她期待双方在未来开展更多交流与合作，共同助力浙江企业“走出去”，为推进“一带一路”建设注入浙江力量。怡安中国健康与退休福利业务负责人刘欣女士怡安翰威特成员cut-e大中华区总经理张若苑女士中怡保险经纪杭州分公司总经理高洁先生浙江企业境外风险管控高峰论坛18 风险洞察 冬季刊行业聚焦地产汽车医疗健康高科技零售风险洞察 冬季刊 19地产行业常见风险和解决方案房地产企业的运营风险呈现出明显的动态特点，这也要求房地产的风险管理同样需要提供动态的解决方案。以图九为例，房地产企业的风险始于土地储备阶段，在空地/ 原有物业开发和工程移交阶段，物业运营管理，成熟物业收购和物业的退出过程都面临着种种不同类型的风险，而任何一环的处置不当，都可能造成企业整体运营的困难，损害企业的现金流的稳定，影响企业进行再开发，抢占市场份额和实现其他的未来战略目标。（图表一）在下面部分，我们按照物业的不同开发阶段简述其各自的主要风险点（按照物质损失，第三方责任，财务损失，上下游风险的顺序）和相应解决方案。考虑到我们的主要目标物业形态为住宅，办公和零售物业，主要目标客户群体则为地产基金和开发商，我们将在后面的叙述部分着重强调这些细分市场的风险及其解决方案。1. 物业开发阶段的可保风险和解决 方案 环境污染责任风险国家已经在化工和制造等部分行业开始进行强制性推广和要求企业购买该险种，同时，很多国家政府也对房地产开发商也有类似的强制保险要求。事实上，部分国内房地产开发商也会为敏感地段，例如电子或化工企业的原址开发的物业项目购买该保险，转嫁可能的环境污染责任。 建筑安装工程风险地产开发商，尤其是住宅物业开发商，每年有大图表一地产行业20 风险洞察 冬季刊量中小型建工项目，包括建设或重新装修的物业项目。我们通常建议客户建立开口保险计划，为所有年内发生的中小型工程提供自动保障，减少或避免迟报漏报带来的保险缺失风险。 第三方责任风险（包括后续财务损失）常规的建筑安装工程保险中的第三者责任部分一般保障被保险人造成的第三方的物质损失责任。地处商业中心或地铁通道附近的项目，亦倾向于购买更高责任限额的独立的第三者责任保险以应对严重的风险事故。同时，常规的第三者责任险无法赔偿第三方，尤其是租户和地铁运营的后续利润损失或纯粹的财务损失。我们可以协助客户通过购买附加职业责任保险的方式，来转嫁由于第三方利润受损提出的赔偿责任。 预期利润损失风险部分办公和商业物业的开发商，为了规避预期利润损失的风险，保持现金流的稳定性，会通过安排预期利润损失保险来规避由于工程发生事故导致物业未能及时完工，由此而带来的预期利润的损失风险。这一操作在国际市场比较流行，对这一险种的强制要求常常出现在外资贷款银行和开发商之间的贷款合同的保险条款中。 工程质量潜在缺陷风险（“IDI”）随着上海市7 月 15日颁布关于本市推进商品住宅和保障性住宅工程质量潜在缺陷保险的实施意见，后续该保险很可能成为浦东，乃至上海市和全国对于住宅物业开发商的强制保险要求。基本要求如下： 调整执行方式：适用范围聚焦为保障性住房和浦东新区范围内的房屋工程，且为强制执行； 调整保障内容：以主体结构和防水为必选保障； 优化投保模式：在物业保修金和建筑工程质量潜在缺陷保险二选一的模式基础上，进一步鼓励施工单位投保施工责任保险，同时减免建筑工程质量保证金； 保险期限从建筑竣工备案两年后开始起算。相对传统的物业维修金，IDI有着显著的区别（图表二) 。 建筑工程履约保证物业开发商，为了规避因承包商违约造成的风险 ,通常要求承包商提供可靠的经济担保。如果承包商信誉太差, 银行也不愿意出具保函作为履约保证 ,承包商就无法承揽工程。履约保证是工程投标风险洞察 冬季刊 21和承包合同不可缺少的组成部分, 它受到招标文件中有关保函条款的制约。和市场上提供履约担保的各类主体相比，履约保证保险作为银行保函等的替代解决方案有着本身的特点（图表三)。2. 成熟物业运营的可保风险和解决方案 财产和机器损坏风险成熟物业运营期的物质损坏风险和一般制造业相比较小，往往可以通过购买财产保险直接扩展机器损坏保险解决。在此仅对商业物业，尤其是零售物业的风险做出简要总结： 常见的自然灾害，其中对于年份较久的商业 物业，冻灾造成的水损失股近年比较突出； 商业物业的建筑和防火标准在管理上存在很大的难度；担保主体优 劣 势 业务开展态度银行银行保函成本低，市场接受度高，业务较为成熟以授信方式开展，建筑行业授信困难；保证金及其他开具要求较高；保函以1 、 2年期为多，无法开具长期保函谨慎，银行一般为专业团队集中操作，地区分行无操作权限。保险公司成本低，手续简便，处理时效高，可降低企业财务成本、盘活沉淀资金、满足业务需求平安等公司鼓励，各网点均可直接操作。担保公司规模小、实力弱，信用信息掌握较少，决策机制不健全深圳籍担保公司鼓励发展，江苏籍担保公司开展较少 （常州除外）物业保修金 IDI保险费用标准 不低于建安总造价的3%低于建安总造价的1.6%，根据项目风险评估报告最终确定启用条件 开发商歇业或倒闭或拒不履行保修义务 保单约定范围内的损失发生过程服务建设过程中无任何服务；交付后，确定赔偿责任时，进行维修弥补。建设过程中，聘请专业过程控制机构（TIS），对施工全过程进行有效监控，从源头控制施工质量风险。竣工两年后承担赔偿责任。支付方式 确权时支付，十年后返还。开发商确认投保意向，并支付预收保费，项目竣工验收合格后结清保费。财务结算将在项目公司帐目中列为欠款名目，无法进行决算。十年期内，项目公司无法解散。账目中作为成本，便于有效决算。缴纳保险费后，项目公司可根据需要进行清算和解散。保障时间与建筑法一致，竣工验收之后不同施工项目分别给予两年、五年、十年的质量保障与建筑法一致，同时为超过五年保修期的业主提供六个月的扩展报告期，充分保障小业主利益图表二 物业维修金与IDI 的区别图表三 履约保证保险作为银行保函等的替代解决方 案有着本身的特点22 风险洞察 冬季刊 零售物业的营业区域大，功能区复杂； 刚投入运营项目的管理人员和商户对于消防设施的熟悉程度、管理制度的落实等都可能存在一个较长的磨合期，这也给火灾和设备事故发生增加了人为的不确定因素。 营业中断风险造成经营中断的因素有多种多样，从可保风险角度来看，商业物业的营业中断的风险仅限于物质损失造成的影响，也可以扩展到公共设施中断、传染病、炸弹威胁等造成的停业，这些都可以通过购买营业中断保险解决。对于物业运营商而言，一旦发生营业中断，最大的困难除了尽快完成修复受损财产的工作之外，还必须面对商业物业本身性质带来的其他诸多影响，例如消防部门封锁现场，发生事故之后的商誉损失对恢复经营的负面作用，造成不良影响后政府审批项目的困难，等等，规避这些风险则往往需要引入专业的风险咨询服务。 恐怖主义风险知名的商业物业项目，相应地其面临的恐怖主义带来的财产和商誉损失风险也非常高。对于恐怖主义风险，国内保险公司缺少足够的再保险支持和足够宽泛的保险措辞。与此同时，国际市场则可以提供全面和足额的保险解决方案。 第三方责任风险（包括后续财务损失）相比物质损失风险，无论综合性商业地产的业主或者物业管理，其责任风险特点更为突出，而且往往争议众多对购买公众责任保险和保险理赔服务的要求非常高，主要集中在以下几个方面： 购物中心有各种功能区域； 刚投入运营的项目容易出现设施缺陷或管理疏忽； 商业中心的商业物业往往公共区域，风险状况会更加复杂；风险洞察 冬季刊 23 客人维权意识日渐提高； 营业时间人流量大，不易控制事故规模和及时解决； 租户或其他方的后续利润损失或纯粹的财务损失责任风险较大。 网络风险随着智能化集成管理系统等与互联网相关产品在高端商业物业管理中的不断深化，网络安全风险也逐渐成为商业物业运营商需要关注的风险之一。这不仅包括物业重要信息被窃取，更包括顾客隐私信息的泄露。网络风险保险将有效转移这一潜在风险。 租户以及外包服务商风险 租户的公众责任：如果租户缺乏赔偿受害方的能力，且没有合适的保险保障，无疑容易将开发商拖入第三方索赔的泥潭，甚至可能导致品牌声誉的受损； 外包服务公司的公众责任和雇主责任：我们在服务商业物业客户的过程中，曾经历过多起外包服务公司，如保安公司，清洁公司在商业地产场所内造成第三方人身伤害或者本身员工发生意外事故的情况。如外包服务公司管理不善，没有购买相应保险或缺乏足够的赔偿能力，运营商可能需要承担随之而来的连带责任。3. 物业收购退出的可保风险和解决方案 并购风险随着诸多房地产公司轻资产战略的实施，更多物业开发商，包括地产基金，在未来有可能会更多地同有购买物业意向的基金公司进行合作。这些基金公司持有物业的周期较短，非常注重交易过程中的风险，往往要求卖方承担较高的因卖方违反所做的保证而造成的财务损失，这就促使与基金合作的卖方经常通过购买并购保证保险的方式转嫁自身的风险。对于卖方而言，购买这一保险的主要意义在于： 使得卖方能在交易后净身而退； 卖方可避免/ 减少第三方保证金，分配出售资产所得； 通过增强一揽子保证后吸引更多竞购方，从而改善交易价格； 加速交易进程。对于买方而言，购买这一保险的主要意义在于： 达成完全脱手 允许卖方避免/ 减少担保；分散销售收入24 风险洞察 冬季刊 通过增加保证配套，吸引更多投标人，增加售价 保护谨慎的卖家 促进出售达成 “绑定保险”确保完全脱手 职业责任风险房地产基金公司承担着投资方的基金的托管义务，而地产交易，后期的运营和退出过程中如出现任何错误或疏忽，都可能面临投资方的索赔要求。这导致了基金公司对职业责任保险的保障范围和限额要求都比较高。4. 非保险风险管理和风险咨询解决方案 地产开发和运营风险商业地产开发商和运营商对于消防和人身安全的风险控制要求较高。相应的，工程师团队可以提供风险咨询服务满足这类要求。我们的工程师团队服务主要涵盖如下几方面： 财产防损风险查勘 人身伤害风险查勘 财产防损培训 人身伤害风险培训 施工消防和安全查勘 物业和保险尽职调查地产企业虽然通常会同律所，会计师事务所和物业管理公司有比较紧密的合作，要求相关合作方提供相关的尽职调查报告及合同审核，规避自身在日常管理和物业交易过程中的风险，但某些尽职调查和合同审核工作则往往需要依赖专业的保险经纪人和风险咨询团队完成，常包括如下几方面： 现有保险单的尽职调查 相关合同中的保险条款审核 新收购物业本身状态的尽职调查风险洞察 冬季刊 252016 年中国汽车行业市场容量高达 2200 万， 2012至 2016 年间年复合增长率为 9.7%；产值高达1705 亿美元， 2012 年到 2016 年间的年复合增长率为 9.6%。预计到 2021 年，中国汽车行业市场容量将达到 3100 万，产值达到 2408 亿美元。这些数据显示中国汽车行业未来将面临持续的需求增长。然而需求增长、市场发展的同时，国内的汽车行业也面临着许多风险，例如：火灾、台风及地震等重大灾害带来的严重损失、营业中断遭受的损失、供应链中断带来的损失以及产品召回等事件发生带来的损失。同时，国内外汽车行业标准的差距要求国内汽车制造公司提高生产标准，为了保证安全生产，汽车制造公司也需要技术支持这一切都需要专业机构的支持来降低企业面临风险的几率，提高应对风险的能力。同时，企业还需要能够获得精准的行业信息和专业的技术支持来提高生产水平，满足消费者的需求，提高品牌竞争力。为了满足以上需求，汽车制造公司需要针对汽车行业的专业咨询服务。凭借对行业标准的了解，系统化的理论支持，以及全球最大拥有专利的保险数据库，中怡能够用数据模型和分析工具来预估汽车与配件制造商可能因日常运营和突发事件带来的损失汽车行业孤军奋战 选择中怡保障范围 保险业务员提供给客户的条件多为基本条款，不会特别拓展承保客户的个性化风险 面对不同保险公司的报价，客户很难分辨差异、选择最适合的承包商 中怡会根据客户的风险需求设计个性化的保险保障方案 根据各家保险公司的报价，中怡会针对保障差异提出专业的分析建议，供客户选择参考承保报价 客户单独承保很难享受到大客户的优惠力度 很少能充分利用市场竞争方式获得优惠报价 选择有资质的保险公司进行多家比价 相同的保障通常情况下可以节约 10-30% 的保费其他事项 通常情况客户可能会忽略报价之外的其他服务事项 除了保险保障内容外，在保险采购时中怡还会帮助客户关注以下内容：1. 防灾防损费用预算2. 事先指定合适的损失理算人3. 大额损失时预付赔款用于尽快恢复生产4. 核对保单确保保单内容与保险采购保持一致图一中国汽车行业未来面临持续增长需求，同时风险也不容忽视。26 风险洞察 冬季刊 . 并帮助他们有效防范。与企业自己应对这些问题相比，中怡能够提供更加全面、专业以及高效的风险咨询及管理服务以帮助公司减少这些风险：1. 保险采购阶段，中怡能够为客户提供客制化服务，给客户提供更全面更优惠的选择：( 圖一）2. 保险期内，中怡会提供系统化的保单管理与日常维护服务，在客户需要赔偿时简化索赔管理流程、提供专业的赔案谈判技巧，定期提供重大事项跟进报告。除此之外，中怡还能够为客户提供专业的风险管理咨询服务、风险管控专业建议和相关保险及风险管理培训，在保险期到期之前还会为客户提供明确的续保计划及策略。中怡提供的专业化汽车行业风险管理咨询服务及风险解决方案适用于整车厂及零部件生产商：风险调查服务： 帮助客户收集核保信息，为客户提供保险建议书预防损失调查：为客户提供风险调查以提高其风险控制能力，帮助客户查勘工厂风险项目咨询：帮助客户评估并跟踪项目风险中怡风险解决方案在汽车产业的实践已经在整个产业的各方面都有了广泛的基础，能够根据不同客户的需求提供不同的风险管理服务。目前中怡因为优质的服务已经成为行业的标杆，并得到了客户的一致好评。中怡提供的风险管理培训让许多客户受益良多，更有客户表示中怡在提高汽车制造行业标准上做出了不可磨灭的贡献。未来，中怡将继续关注汽车行业，为客户提供专业化的全面服务。风险洞察 冬季刊 27商务部于 2017 年 7 月 3 日发布的中国零售行业发展报告（ 2016/2017 年）显示，伴随国家简政放权、优化服务改革持续深化，零售企业转型升级成效显现，商品零售额增长缓中趋稳。尤其是大型零售企业，在连续五年销售额增速放缓之后， 2016年出现了明显的见底回稳态势，特别是下半年以来增长情况已经出现好转，12 月增速高达 7%。然而，大型零售企业的经营活动中也面临着各种各样的风险，例如：自然灾害和意外事故给企业带来的财产损失，经营使用的高价值机器设备遭受人为误操作、器械故障等事故而造成的损失，营业中断带来的利益损失，经营场所内员工或第三方受伤或遭受意外带来的经济损失甚至是名誉损失以及产品责任风险，线上交易仰赖的网络系统遭受攻击等风险。事故高频发、责任争议多、经营分布广、涉及人员杂等风险特质是零售行业不同于其他行业的显著特点。获得专业保险顾问的支持已经成为全球各大零售类企业的风险管理首选。确定目标及任务确定服