20231207_智篆GI&淘天集团_跨境消费行业：2023天猫国际跨境消费趋势前瞻_62页.pdf

2023 2023 2023 身 处 韧性 时代，受益 于消 费 升级 和中 国 进口 消费 者 对于 品质 的追 求，跨境 进 口消 费市 场 活力 不减。天猫 国际 持 续将 高品 质 海外 商品 和服 务带给中国消费者的同时，也 见 证 了 海 外 品 牌 的“新秀”辈出。新 人 群、新 场 景、新需求的出现，正在为全 球品牌 创造生 意跃迁 的热战 场。这 一 过程 中，我 们也 观察 到 了许 多进 口 消费 新趋 势。天 猫国 际即 将走到第十年，站在这个节点，我们发布 2023 天猫国际进口消费趋势前瞻，和市场一同见证穿越周期 的力量。进 口 消 费 的 规 模 在 持 续 增 长，而 消 费 者 的 偏 好 和 生 活 方 式 也 在 疫 情后 时 代 发 生 变 化。从 基 础 的 商 品 需 求，延 伸 到 更 个 性 的 场 景 和 体 验需求。新的消费趋势，给 平台和 商家带 都来了 机会和 挑战。这 份 报 告 基 于 行 业 发 展 和 消 费 者 的 购 物 洞 察，产 出 天 猫 国 际 消 费 者的 六 大 购 物 趋 势，期 待 这 份 报 告 可 以 帮 助 品 牌 更 好、更 加 全 面 的 了解市场。抓住新的机会增 长点 在 全 球 品 牌 看 来，中 国 消 费 者 是 最 有 可 能 发 动 新 一 轮 消 费 周 期 的 引 擎。历 史 进 出 口 同 期 数 据 在 增 长，优 质 购 买 人 群、具 有 消 费 趋 势 引 领 性 的人 群 成 为 跨 境 消 费 的 主 力。同时，利 好 政 策 的 叠 加，数 字 基 建 的 精 细化，正在构建充分的基础 设施。过 往 电 商 平 台 所 提 供 的 相 对 单 一 的 开 店 出 货 模 式，正 在 通 过 丰 富 的 内容 营 销 形 态 将 消 费 者 和 品 牌 拉 得 更 近，在 此 过 程 中，企 业 经 营 环 节 的可数据化、可优化、可结 果导向 化，正 在成为 平台与 品牌的 共赢点。在人口老龄化和肥胖患病率逐渐增高的背景下，骨关节炎已成为日益严重的公众卫生问题。数据显示，40 岁 以 上 人 群 原 发 性 骨 关 节 炎 的 患 病率 高达46.3%，其主 要源 自关节 软骨 的磨损 退化，及早预防、科学补充营养 是主要 的干预 手段。秉持让人们免受关节不适带来的痛苦与不便的初心，Move Free 益节 品牌始 终专 注银发人 群的关节健康问题，深 耕 关 节 健 康 领 域，为健康中国行动添砖加瓦。-COO 伴随科学技术，医疗技术的进步，人类寿命延长，当前已进入“人 生 百 年 时 代”。报 告 显 示，2022 年线上中老年保健营养品消费 规模同 比几乎 翻倍。FANCL 是 拥 有 四十 多 年 历史 的 大 品牌，致 力 于延 长消费者的健康寿命。其丰富的产品选择，覆盖了全年龄段人群的健康需求。让不同性别，不同年龄层的消费者都能在“人 生 百 年 时 代”中，以 更 好 的 身 体状态，保持美丽与健康，享受高 品质人 生。近年来，中 国 宠 物 食 品 行 业 蓬 勃 发 展。首先，越 来 越多 的 宠 主 开 始 意 识 到 科 学 养 宠 的 重 要 性。他 们 更 加 注重 宠 物 食 品 的 营 养 价 值 和 配 方 的 科 学 性。其次，功能性 宠 物 食 品 正 迅 速 崭 露 头 角。消 费 者 对 功 能 性 食 品 越来 越 关 注。此外，消 费 者 也 日 益 关 注 宠 物 食 品 生 产 和包装对环境的影响。未来几年普瑞纳将围 绕 全球布局、本土服务 的原则，只为更好服务中国消费者。纯 净 美 妆 作 为 一 种 新 消 费 方 式，是 大 自 然 带 来 的馈赠。来 至可 溯 的纯 净成 分、严苛的 加 工工 艺、100%可 回 收 包 装 和 非 动 物 的 零 残 忍 测 试，多 重 标 准 之 下，纯 净 美 妆 不 是 一 个 被 包 装 出 来 的 概 念，它 真 正 做 到 了为敏感肌带来更好的功效 护肤体 验。联 合 利 华 高 端 美 妆 也 一 直 在 该 邻 域 不 断 完 善 品 牌 矩 阵来 满 足 时 下 消 费 者 的 需 求。自2014 年 成 立 以 来，已经在 该 细 分 赛 道 拥 有 了 英 国 天 然 纯 净 美 妆 的 鼻 祖，护肤品牌REN、奢华，动 物友 好 彩妆 品牌Hourglass、天然护肤品牌Tatcha。2023 3 01022023 012023-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,0002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E2017-2025E 5 2025 13,000 2000+171 7 165,31 2021 15183 106%24 2016 2016 1240 2018 1321 2019 1413 2023 2019 29 1476 2023 35%51%52%57%68%75%0%20%40%60%80%0%10%20%30%40%50%1 2 3 4 52022Q3 TMIC N=510 6 Excellent Supply 46,000+6,000+Excellent Experience Excellent Service Value For Money 2023 7 3 0%20%40%60%80%100%120%-10 20 30 40 50 60 70 80 90MAT2021 MAT2022 MAT2023 MAT2021-MAT2023()0%1%2%3%4%MAT2023 CAGR Premium 80%88VIP 80%7X%Female 18-34 7X%7X%MAT2023 2023 8 2023 01000200030004000500060007000MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-MAT2023()9 3 300 IP/+/IP NUTRAFOL Hello,China IP IP MAX Nutrafol-NF Nutrafol-NF 010002000300040005000600070008000MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2022-MAT2023()2023 022023 11 3.0 3.0 2.0 1.0 2013 2015 2018 2019 2022 5G 20232023 12 3.0 2023 6-3%2%7%12%17%22%27%CAGRMAT2023 2023 2023 6 2.0 2023 TRENDONE 2023 Wind 15 2035 60 30%2023 2000-2021 2022-2035 05101520252018-2026E 51%452%60 2022 90.3%43.7%1+/2023 50%11.4%11.9%12.6%13.5%14.2%14.9%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2035E2012-2022 65 2023 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%-200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-MAT2023 50+0%5%10%15%20%25%MAT2023 50+CAGR TMIC N=682 0%10%20%30%40%50%60%CAGR CAGRMAT2023 16 90%60%34%46%67%90%0 0.5 1 50+4 2023 17 67%-+3-10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000MAT2023 TOP-20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000MAT2023 TOP-2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000MAT2023 TOP 2023 13%18%79%89%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%TMIC N=682 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%/GABA PPQ 18-20%0%20%40%60%80%100%120%140%-5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000MAT2023 CAGR UP PQQ 90%+OMEGA-3 20%-25%GABA2023 MoveFree&Move Free/APP/TA 6 No.1 Move Free No.1 Move Free FANCL 43 200 400 FANCLHealthScience 60 FANCL-FANCL FANCL 2021 FANCL MoveFree 2023 TRENDTWO 2023 2146%/,25%,18%,14%,12%,11%,5%,4%,11%2022 1 1-2023 5 31 MAT2021-MAT2023 MAT2023 MAT2023 1 2 3 4 BalmainHair NipponKodo TAMBURINS 3 2023 TMIC N=517 22 5%12%22%30%35%14%15%29%42%48%50%68%/99%63%TGI 100 TOP3 SMN PHYTONCIDES PHYTONCIDES THE NUE CO JO LOVES 2023 TMIC N=517+2353%44%3%MAT2021-MAT2023+11X%MoltonBrown Davines 48h+Skandinavisk HARNN spa SPA MAT2021-MAT2023/3 MAT2023 MAT2023 2023 2023 18-24 79%30+8%249%12%14%17%19%21%24%48%57%61%71%82%/32%58%19%32%17%32%18-24 TOP1 TOP2 TOP3 TOP3 20%30%12%38%25-29 28%26%9%36%35+79%70%60%58%51%55%61%*2023 2023/25 79%71%62%58%52%/*VC IS Clinical 20%VC BR LAB A pro A A PRO A 2023 2.0 26 parabens/SLS/-RSPO/*Clean Beauty 2020 202754.4 115.6 2.0 90 95/2023 27 100/2023-SMN 22 800 1221 10 SMN-#11#11 10 28 SMN LP Chen Santa Maria Novella 800 1221 Santa Maria Novella 1533 Santa Maria Novella DS DERMASENSA DS DERMASENSA 2012 k k+vcip+,93 1508 2023 TRENDTHREE DNA 2.02023 2015 9 TMIC N=603 3002004006008001000120020182019202020212022E2023E2024E2025E2018-2025E 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%-200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-2023 0-2 40.9%0-6 2000+21 0-1 40%+3%10%04 80%54%82%80%80%80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2023 0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%-50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-MAT2023 67%69%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%69%0%10%20%30%40%50%60%-20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000MAT2023 312023 DHA/CAGR MAT2023/-10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 MAT2021-MAT2023 MAT2021 MAT2022 MAT2023+7X%+9X%1300 0 4 HiPP 82%54%322023 TMIC N=603-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%-10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 MAT2023 CAGR79%75%34%20%22%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%332023 EWG new new-up-/-50%0%50%100%150%CAGR MAT2023 0501001502002502023 1-9 342023 2.0 ESSENSIS 3 270 BBM-16V 100+#IP 2050 40 8%0 7 0 0 0 4 0 0 50000+1vs1 71400+352023 TRENDFOUR 2023 95%74%62%42%20%15%=/3 260%37/84%68%57%49%40%31%20%2023 MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-2023 2XX%2023 MAT2022-MAT2023 MAT2022 MAT2023=/TMIC TMIC 38 MAT2021-MAT2023 APP TOP1TOP2TOP3+1XX%+2XX%MAT2021-MAT20232023 q10 MAT2023 MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-2023 Q10 270%39 27X%MAT2023 2023 TMIC TMIC 60%4010%18%20%32%35%35%37%37%56%TOP1TOP2TOP3TOP4 TOP5 70%65%49%37%27%MAT2023MAT2022,26%,96%,236%,38%,-66%+15%MAT2023 2023 410%5%10%15%20%25%30%35%40%/MAT2023 MAT2023 MAT2023&MAT2022 MAT2023+35%+2%2023 TMIC MAT2023 VS 4.XX 42 TOP1TOP2TOP3 TOP4 TOP560%48%41%31%25%MAT2022 MAT2023MAT2023+9X%49 3 2023 Diamond CARE TOP3 DiamondCARE 10 Diamond Care 5 Diamond Pet Foods DFA(AAFCO)GMP HACCP Q10 Candypeti top3 11 500%97%30min-99%30 432023 TREND FIVE2023/MAT2021-2023 MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-2023 20%2X%60%70%75%452023 MAT2022-2023 MAT2022 MAT2023 50%600-1000 60%+4X%+6X%+2X%14%23%34%34%54%+1X%+1X%MAT2023 GMV 462023 10000-20000 MAT2023 5000 5000-10000 10000-20000 20000 15%21%31%33%60%86%/MAT2023 472023 1900/TMIC TMIC TMIC/MAT2021-2023+1X%84412071977MAT2021MAT2022MAT2023/*TGI+3X%5X%2X%482023 300g MP OS 49 60%2021 GI 60%1992 1.1 4.9 54%35%8%MAT2023 MAT2023 492023 20%1000 230%50X%2X%MAT2022 MAT2023MAT2022-2023 100%200%300%400%500%0 100 200 MAT2023 MAT2022MAT2023+230%MAT2023 TOP Wilson RALPH LAUREN Lacoste TOP1 TOP2 TOP32023 5180901001100%10%20%30%18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60+MAT2023 VS TGI+381%+190%MAT2023 vs 254%5X%MAT2023 PE*MAT2023 2023 Stooky EIDER EIDER Stooky Stooky 650 2015 40 EIDER EIDER 1962 Georges Ducruet EIDER Wilson 1914 Wilson RogerFederer Serena Williams Wilson Ace Girl Wilson#Ace Girl#30+Ace Girl RG&Wilson sportprofessional#Ace Girl#33+Wilson B 2023 TREND SIX2023/3,000 2,000 54MAT2021-MAT2022/MAT2021 MAT2022 MAT2023MAT2021-MAT2022 3 MAT2023 MAT2021-MAT2022 MAT2021MAT2022MAT20231000 1000-3000 3000-5000 MAT2021MAT2022MAT2023500 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000+2023 TMIC N=800 55/1000 1000-30003000-50005000-1000010000/*TGI100 B&O Beosound A5MarshallStanmore 3 JBL Pulse5 4 2023 TMIC N=800 567%20%22%52%/91%69%52%38%2023 TMIC N=800/UV 57/+14X%/+3X%+2X%+2X%MARSHALL Stanmore 3 4 Transparent B O A9 1500W DJ 2023 TMCI N=800 58 1 1-3 3-5 5-10 1018-24 25-29 30+I city walk E x GenZ/51%42%7%nothingNothingEar2 Bose QuietComfort 45 Ambie 2023 B&O B&O 1 KA 2022 bang&Olufsen(B&O)1924 B&O NOTHINGNothing 2020 The Weeknd,swedish house mafia()NOTHING Ear/Nothing 1 1 A9 EX H95 2023 2.0 2023&GI GI GI GI GI GI GI GI GI GI-Movefree Fancl Santa Maria Novella DS DERMASENSA 0 Diamond Care Candypeti EIDER Wilson bang&Olufsen(B&O)NOTHING 2023&GI GI 2023 TMIC MAT2021-MAT2023 2020 7 1-2023 6 30()()